PER-ENCOUNTER MERCADO MéDICO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Espera-se que o mercado médico global por contador experimente um crescimento substancial, com um valor antecipado de US$ 327.84 bilhões em 2030, acima de US$ 116.12 bilhões em 2023.

O crescimento de mercado do mercado médico global por contador é impulsionado por uma robusta taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 16% durante o período de previsão.

A incidência crescente de doenças crônicas e a população idosa em expansão são fatores fundamentais que alimentam a demanda por exames e procedimentos médicos de rotina, impulsionando assim o mercado global de dispositivos médicos por contador. Este mercado é segmentado em produto, aplicação, canal de distribuição e região, com consumíveis como seringas descartáveis, agulhas e cateteres dominando o segmento do produto devido ao seu uso extensivo.

Global Per-Encounter Insights regionais do mercado médico:

• América do Norte Espera-se que seja o maior mercado para o mercado médico por contador durante o período de previsão, que representou mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido à alta prevalência de doenças crônicas, infraestrutura de saúde avançada e políticas de reembolso favoráveis na região.
• A Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado médico por contador, que representou mais de 18% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa deve-se à crescente população geriátrica, à presença de grandes operadores de mercado e ao aumento da adoção de cirurgias minimamente invasivas na região.
• A Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado médico por contador, com um CAGR de mais de 27% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à melhoria da infraestrutura de saúde, aumento de rendas descartáveis e expansão da base de pacientes na região.

Figura 1. Per-Encounter Medical Market Share (%), Por Região, 2023

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Visão Analista do Mercado Médico Global Per-Encounter

Espera-se que o mercado médico global por contador cresça firmemente impulsionado pelo aumento dos custos de saúde e foco no cuidado baseado no valor. À medida que os custos médicos continuam aumentando, os pagadores e os provedores estão explorando modelos de pagamento pagos por desempenho e baseados em episódios para reduzir as despesas. Isto conduzirá a uma maior adopção dos pagamentos por contador.

A América do Norte domina o mercado devido à mudança ativa em direção a modelos de pagamento alternativos nos EUA, no entanto, a Ásia Pacific deverá oferecer oportunidades lucrativas devido a melhorar a acessibilidade e iniciativas de saúde universais em países como Índia, China e Malásia. Os países europeus também estão incentivando os provedores a oferecer cuidados mais econômicos e coordenados, beneficiando assim o modelo por contador.

A falta de infra-estrutura de dados e fragmentação de cuidados de saúde representam desafios para os prestadores de uma transição eficaz para esta abordagem de pagamento. A incerteza de reembolso é outra restrição potencial à medida que os fornecedores enfrentam riscos financeiros se as visitas aos pacientes excederem as taxas orçamentadas. No entanto, o foco crescente no atendimento centrado no paciente, na saúde e nas parcerias multistakeholder ajudará a superar essas restrições.

Os custos iniciais são capazes de renovar as funções do ciclo de receitas e ajudar na dissuasão de alguns fornecedores, e o modelo por contador alinha incentivos através do continuum de cuidados e recompensas valor sobre o volume. Tem o potencial de diminuir a variação injustificada e os custos de saúde.

Global Per-Encounter Drivers para o mercado médico:

• Prevalência crescente de doenças crônicas: A prevalência crescente de doenças crônicas como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e distúrbios músculo-esqueléticos está aumentando a demanda por exames médicos regulares, testes diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Isso está impulsionando a adoção de dispositivos médicos de uso único por contador como seringas, agulhas, cateteres intravenosos e sacos de drenagem usados durante esses procedimentos. Por exemplo, em setembro de 2023, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares representam a maioria das doenças não transmissíveis (DNC) mortes, ou 17,9 milhões de pessoas anualmente, seguidas por câncer (9,3 milhões), doenças respiratórias crônicas (4,1 milhões) e diabetes (2.0 milhões, incluindo mortes por doença renal causadas por diabetes).
• Crescimento da população geriátrica: A crescente população geriátrica em todo o mundo é um fator chave que alimenta a demanda por dispositivos médicos por contador. Os idosos são mais suscetíveis a doenças agudas e crônicas, o que leva ao aumento das visitas médicas e hospitalizações. Isso expande a piscina do paciente em testes de diagnóstico e tratamentos, conduzindo assim a adoção de dispositivos por contador como seringas precarizadas, kits de teste e lâminas cirúrgicas. Espera-se que a crescente população idosa aumente o crescimento do mercado.
• Avanços tecnológicos em dispositivos médicos: Os avanços contínuos nas tecnologias de dispositivos médicos estão levando a novos desenvolvimentos de produtos no mercado de dispositivos por conta. Materiais avançados como plásticos projetados, silicone e ligas metálicas permitem projetos melhorados para dispositivos de uso único. Tecnologias como a impressão 3D facilitam a fabricação de dispositivos personalizados. A integração da eletrônica leva a dispositivos inteligentes como seringas auto-desativadas e retráteis. Esses avanços tecnológicos melhoram o desempenho, a segurança e impulsionam a adoção de novos produtos entre usuários finais.
• Regulamentações governamentais favoráveis: Os regulamentos de apoio dos governos e agências de saúde relativos aos padrões de dispositivos médicos e à segurança dos pacientes são propícios ao crescimento de dispositivos por contador de uso único. Mandatos para práticas de injeção seguras, descarte adequado e transição para dispositivos de alta qualidade impulsionar as perspectivas de mercado.

Global Per-Encounter Mercado médico Oportunidades:

• Expansão de mercados emergentes: As economias em desenvolvimento na Ásia-Pacífico, América Latina e África representam oportunidades significativas de crescimento para fabricantes de dispositivos por conta da melhoria da infraestrutura de saúde e do aumento das despesas de cuidados de saúde. Grandes populações menores de pacientes e aumento do acesso aos serviços de saúde nessas regiões irão alimentar a adoção de seringas, cateteres, ferramentas cirúrgicas e produtos de terapia intravenosa. Os jogadores de mercado estão expandindo sua pegada em mercados emergentes através de parcerias de distribuição e ofertas de produtos localizadas.
• Serviços de saúde: A adoção crescente de serviços de saúde em casa, como diálise em casa, terapia de infusão e monitoramento remoto do paciente está criando oportunidades para dispositivos médicos de uso único adaptados para uso doméstico. Dispositivos que são projetados para fácil auto-administração, pré-cheio com medicamentos, e integração de conectividade para telesaúde permitem um tratamento conveniente em casa. Os jogadores de mercado estão desenvolvendo dispositivos especializados para aplicações de saúde em casa para tocar neste segmento de mercado de alto crescimento.
• Desenvolvimento de produtos ecológicos: O foco crescente na sustentabilidade entre os prestadores de cuidados de saúde está levando a aumentar a demanda por dispositivos médicos de uso único ecológicos feitos a partir de materiais biodegradáveis e embalagens recicláveis. Dispositivos como seringas, tubos e produtos de tratamento de feridas que são feitos usando matéria-prima renovável e seguindo as diretrizes de eliminação de fim de vida permitem que as instalações de saúde reduzam seu impacto ambiental. Isso apresenta uma oportunidade para os fabricantes desenvolverem dispositivos inovadores eco-friendly por contador.
• 3D Impressão de dispositivos médicos: A adoção da tecnologia de impressão 3D para fabricação sob demanda de dispositivos médicos de uso único específicos para pacientes que são personalizados para anatomia e necessidades cirúrgicas suporta o crescimento do mercado. A impressão 3D de dispositivos por contador, como ferramentas cirúrgicas, componentes de plástico e acessórios dentários, facilita a fabricação no local e a eficiência de custo para instalações de saúde. Os fabricantes de dispositivos que utilizam a impressão 3D podem fornecer ofertas personalizadas para ganhar market share.

Global Per-Encounter Mercado médico Evolução:

• Integração de eletrônica e conectividade: A integração de componentes eletrônicos e tecnologias de conectividade como Bluetooth e Near-field comunicação em dispositivos médicos inteligentes de uso único para captura e comunicação de dados é uma tendência emergente. Seringas inteligentes com rastreamento de dosagem, agulhas de segurança com sensores de retração e cateteres IV com monitores de patência permitem que os dados de entrega de medicamentos sejam transmitidos aos sistemas Electronic Health Record (EHR). Os fabricantes de dispositivos estão incorporando eletrônica e conectividade sem fio para monitoramento e rastreamento de adesão do paciente para agregar valor.
• Mude para dispositivos de auto-administração: Devido às vantagens de conveniência e custo dos cuidados de saúde auto-apresentados, a demanda está aumentando para dispositivos descartáveis fáceis de usar que são projetados para auto-injeção e teste do paciente. Isso inclui dispositivos como injetores automáticos, seringas precarizadas, canetas de insulina e sensores vestíveis para a gestão de condições crônicas em casa. Os principais fabricantes de dispositivos estão desenvolvendo produtos focados em auto-administração, como sistemas de injeção intuitiva e micro agulhas para entrega de drogas transdérmicas.
• Materiais e inovações de design: Materiais avançados como compósitos projetados, revestimentos antimicrobianos e silicone estão sendo aproveitados para melhorar o desempenho e segurança de dispositivos por contador, como circuitos de ventilação, produtos de tratamento de feridas e ferramentas cirúrgicas. Projetos ergonômicos, engenharia centrada no homem e considerações de conforto do paciente estão impulsionando inovações e adoção de produtos. As empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento (R&D) em novos materiais e projetos para ganhar uma vantagem competitiva.
• Sustentabilidade: As empresas de dispositivos médicos estão adotando práticas de fabricação sustentáveis usando materiais recicláveis e ecológicos, otimizando embalagens e desenvolvendo programas de retorno para a eliminação de dispositivos responsáveis. Dispositivos de uso único que são projetados com polímeros biodegradáveis, embalagens mínimas e reutilização permitem que os hospitais atendam aos seus objetivos de sustentabilidade. Os fabricantes de dispositivos também estão oferecendo dados de pegada de carbono aos clientes e, portanto, buscando iniciativas para reduzir o impacto ambiental.

Global Per-Encounter Restrições do mercado médico:

• Requisitos regulamentares rigorosos: Os requisitos rigorosos de aprovação e conformidade por agências reguladoras como o FDA dos EUA para dispositivos médicos representam desafios para o desenvolvimento e comercialização de produtos. As linhas de tempo de aprovação longas precisam de evidências clínicas, mandatos do sistema de gerenciamento de qualidade e vigilância pós-mercado adicionam custos e restringem o pipeline do produto. Isso afeta negativamente a introdução de novos dispositivos por contador, limitando assim as perspectivas de mercado.
• Pressão de preços: A pressão de preços de grandes organizações de compra de grupo, sistemas de saúde consolidados e esforços de contenção de custos por pagadores está levando a diminuir os preços para dispositivos por contador, como seringas, kits cirúrgicos e sistemas de terapia IV. Para sustentar as margens de lucro, as empresas de dispositivos médicos são obrigadas a buscar fabricação de baixo custo, produção localizada e substituição de materiais. Enquanto isso afeta a rentabilidade da indústria, mas permite um menor crescimento do mercado por unidade em certa medida.
• Reutilização de dispositivos médicos: A tendência crescente de reutilizar dispositivos médicos de uso único como ferramentas cirúrgicas, endoscópios e cateteres, após o reprocessamento é um fator importante que restringe o crescimento do mercado de dispositivos por contador. O reprocessamento permite que os hospitais reduzam os custos do dispositivo. No entanto, reutilizar itens descartáveis de uso único vai contra mandatos regulatórios e levanta preocupações de segurança devido a questões como esterilização incompleta. Embora a prática seja desencorajada, as pressões de custos impulsionam a reutilização, impedindo assim as perspectivas de mercado.
• Contrapeso: A prática de reutilização de dispositivos médicos deve ser incentivada pelos principais operadores de mercado, a fim de impulsionar o crescimento do mercado.

Figura 2. Global Per-Encounter Mercado Médico Compartilhar (%), Por Aplicações, 2023

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Desenvolvimentos recentes:

Novo produto Aprovações e lançamentos:

• Em 11 de fevereiro de 2020, Tecnologias Vasculares de Bluegrass, uma empresa de tecnologia médica, recebeu uma ordem de classificação De Novo da U.S. Food and Drug Administration (FDA) para o seu sistema de cateter de acesso interno Surfacer. O sistema é desenvolvido para obter acesso venoso central para inserção do cateter no sistema venoso central para pacientes com oclusões venosas do corpo superior.
• Em 5 de maio de 2022, Acesso Vascular, Inc. (AVI), uma empresa de fabricação de dispositivos de acesso vascular com base em biomateriais, anunciou que recebeu U.S. Food and Drug Administration (FDA) 510 (k) folga para seu cateter HydroPICC Dual-Lumen. Projetado e construído usando o mesmo biomaterial hidrofílico proprietário que os cateteres HydroPICC únicos e HydroMID de AVI. Estes dispositivos mostraram redução significativa em complicações como oclusões, substituições, trombose veia profunda e flebitia em estudos.

Acordo e parcerias:

• Em 19 de novembro de 2021, Numedico, uma empresa global em tecnologia médica, assinou uma parceria de distribuição global com um distribuidor de dispositivos médicos PBC Medicals L.L.C. Numedico. A parceria no valor de US$ 5,5 milhões permitiu à Numedico distribuir sua tecnologia ClickZip Safety Syringe nos mercados globais.
• Em 24 de maio de 2021, como parte da resposta nacional ao COVID-19, o Departamento de Defesa (DOD), em coordenação com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), assinou um acordo com a Retractable Technologies, Inc. (RTI), uma empresa fabrica dispositivos médicos de segurança com retração automatizada expandiu a produção de seringas e agulhas de segurança de baixo espaço morto (LDS). O governo alocou fundos no valor de US$ 27,3 milhões.

Principais empresas em Global Per-Encounter Mercado médico

• Catalent Inc.
• Smiths Medical Inc.
• Cardeal Saúde
• Schott
• Nipro Corporation
• Terumo Corporation
• Gerresheimer AG
• Becton, Dickinson e Company
• Braun Melsungen AG
• AngioDynamics Inc.
• Teleflex Incorporated
• Argon Medical Devices, Inc.
• ICU Medical, Inc.
• Componentes médicos, Inc.
• Vygon (UK) Ltd

Definição: Dispositivos médicos por contador, que abrangem itens como seringas, agulhas, cateteres, fios de guia e vestidos cirúrgicos, são instrumentos médicos de uso único que são utilizados em vários procedimentos médicos e exames.