MERCADO DE SOLUçõES DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O valor global do mercado das soluções de processamento de pagamentos para soluções de processamento de pagamentos é estimado em US$ 70,37 bilhões em 2023. Espera-se que cresça em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,1% de 2023 a 2030.

As soluções de processamento de pagamentos permitem a aceitação e liquidação de vários métodos de pagamento para bens e serviços vendidos on-line, em aplicativo ou através de locais de varejo físicos. Essas soluções permitem que os comerciantes aceitem diversos tipos de pagamento, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, carteiras digitais, transferências bancárias, bancos líquidos e pagamentos em dinheiro ou cheque. Existem em geral dois tipos de soluções de processamento de pagamento - processamento de pagamento baseado em cartão e processamento de pagamento baseado em transferência bancária.

O processamento de pagamento baseado em cartão permite que os clientes paguem através de cartões de crédito, cartões de débito e outras opções de pagamento digital. Os comerciantes podem aceitar pagamentos em pessoa usando terminais de ponto de venda (POS), bem como on-line. Pagamentos baseados em cartões são altamente populares, dado o uso generalizado de cartões, no entanto, muitas vezes vêm com taxas de transação mais altas em comparação com outras opções. Além disso, os atrasos na liquidação de fundos podem às vezes criar problemas temporários de fluxo de caixa para as empresas. Os últimos anos têm visto o aumento de opções de pagamento alternativos, como carteiras digitais e serviços de compra agora paga que permitem aos clientes pagar através de cartões, mas oferecem vantagens de comerciantes como assentamentos instantâneos.

Transferências bancárias em tempo real surgiram como uma opção de pagamento popular globalmente. Soluções como Transferência Bancária Online (OBT) e Interface de Pagamentos Unificados (UPI) permitem que os clientes paguem diretamente de suas contas bancárias vinculadas. As transações são processadas em tempo real, oferecendo acesso imediato aos fundos do mercador. No entanto, a adoção ainda está crescendo em alguns mercados. A falta de acesso onipresente a contas bancárias vinculadas e a preferência do consumidor por transações baseadas em cartões são alguns dos desafios para esses métodos de pagamento.

Global Payment Processing Solutions Market Insights regionais

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de cozinhas fantasmas, representando cerca de 31,7% da quota de mercado global em 2023. A região abriga alguns dos maiores prestadores de serviços de pagamento e empresas fintech, como PayPal, Square, Fiserv e Global Payments, que possuem coletivamente uma quota de mercado considerável. Esses jogadores estabeleceram profunda penetração em segmentos de clientes corporativos e SMB através de suas abrangentes ofertas de produtos e serviços.
• Ásia Pacífico: Ásia Pacific é o segundo maior mercado para cozinhas fantasmas, representando cerca de 28,6% da quota de mercado global em 2023. A região Ásia-Pacífico está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido liderado por países como China, Índia e Indonésia. A rápida urbanização e o aumento da penetração na Internet ampliaram a potencial base de clientes. Um crescente demográfico de classe média com aumento de gastos fez da região uma proposta atraente.
• Europa: A Europa é o mercado crescente de cozinhas fantasmas, representando cerca de 20,2% da quota de mercado global em 2023. A paisagem de processamento de pagamentos da Europa é diversificada, influenciada pelas preferências locais, regulamentos e inovações tecnológicas. As empresas com o objetivo de operar ou expandir na Europa devem navegar nesta paisagem complexa, compreendendo nuances regionais e adotando soluções inovadoras de pagamento.

Figura 1. Global Payment Processing Solutions Market Share (%), por Região, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Global Payment Processing Solutions Market: Ponto de vista do analista

O mercado global de soluções de processamento de pagamentos está pronto para crescer significativamente ao longo dos próximos anos. A crescente adoção de pagamentos digitais e sem contato globalmente é um grande motorista, pois os consumidores preferem conveniência e flexibilidade oferecidas por modos digitais de pagamento. Além disso, as inovações em tecnologia, como plataformas de ponto de venda móveis e redes de pagamento baseadas em blockchain irão empurrar o mercado para a frente. No entanto, as preocupações de segurança de dados ainda permanecem uma restrição à medida que os pagamentos digitais são propensos a vários riscos cibernéticos.

A América do Norte domina atualmente o mercado devido ao uso de cartão de crédito elevado e uma mudança precoce para o comércio digital em países como os EUA. No entanto, a Ásia-Pacífico é esperada para ser a região de crescimento mais rápido na parte de trás de uma enorme população subbancada e rápida digitalização em países como a Índia e a China. Dentro da Ásia, a China continuará a liderar a região graças a iniciativas governamentais e proeminência de plataformas de pagamento digital.

A paisagem regulatória em evolução em todo o mundo também abre novas oportunidades para os jogadores de mercado. Por exemplo, regras de segurança de pagamento reforçadas na Europa irão aumentar a demanda por soluções avançadas de autenticação e tokenização. Além disso, o crescimento de serviços digitais como supermercados online e entrega de alimentos também suporta a expansão do mercado. As parcerias com esses provedores de serviços on-line serão uma área de foco chave para os processadores de pagamento que avançam.

Global Payment Processing Solutions Drivers de mercado:

• Aumento da demanda por soluções integradas de processamento de pagamentos online: À medida que o reino digital se torna mais enraizado nas rotinas diárias das pessoas, uma grande variedade de atividades, de navegação e compras para contas bancárias e de fixação, mudaram online. Os consumidores agora antecipam experiências de pagamento impecáveis e seguras para suas transações digitais. Esta expectativa crescente estimulou a demanda por sistemas de pagamento on-line abrangentes que acomodam vários modos de pagamento como cartões de débito/crédito, internet banking, carteiras digitais e UPI. Esses gateways de pagamento integram-se perfeitamente com sites de e-commerce, fornecendo recursos como personalização, opções multilínguas, adesão a protocolos de segurança contemporâneos e monitoramento contínuo de fraudes. Tais soluções aumentam os fluxos de receita dos comerciantes on-line, garantindo uma experiência de checkout sem esforço. Para os compradores, ter métodos de pagamento digitais fáceis de usar simplifica sua jornada de compra online. A tendência crescente para o comércio on-line e as transações digitais está definida para impulsionar significativamente o setor de soluções de processamento de pagamentos.
• Aumento da adoção de pagamentos digitais: Os pagamentos digitais têm visto o crescimento fenomenal nos últimos anos devido ao aumento de dispositivos móveis e conectividade de dados. Os clientes agora esperam opções de pagamento sem contato que são tão perfeitas como tocar ou acenando seus cartões, telefones ou outros dispositivos em checkouts da loja. Isso levou os comerciantes em todos os segmentos da indústria, como varejo, transporte, hospitalidade e entretenimento a investir em terminais de pagamento e soluções que suportam as principais tecnologias de pagamento sem contato. Por exemplo, em abril de 2023, segundo o National Informatic Center, a iniciativa de desmonetização da Índia teve um efeito profundo em sua economia, impulsionando o aumento dos pagamentos digitais dentro da nação. Antes deste movimento, as transações digitais representaram apenas 10% de todas as transações indianas. No entanto, após a desmonetização, este número aumentou para mais de 20%[1]. Em 8 de novembro de 2016, o primeiro-ministro da Índia, Sh. Narendra Modi, declarou a descontinuação das notas de 500 e 1.000 ruidosas, que constituía 86%[2] do dinheiro circulante. Esta decisão estimulou significativamente a promoção e aceitação de plataformas digitais em toda a Índia.
• Aumentar o comércio móvel: O aumento do comércio móvel tem sido um importante facilitador para o crescimento do mercado global de soluções de processamento de pagamentos nos últimos anos. À medida que mais consumidores realizam transações financeiras e fazem compras através de seus dispositivos móveis, a necessidade de opções de pagamento seguras e sem atrito aumentou significativamente. Tecnologias avançadas que podem suportar todos os tipos de métodos de pagamento móvel de tapped/contactless para carteiras digitais tornaram-se essenciais para os comerciantes e empresas.

Mercado global de soluções de processamento de pagamentos Oportunidades:

• Potencial inexplorado das economias emergentes: O potencial inexplorado das economias emergentes pode abrir oportunidades significativas para soluções globais de processamento de pagamentos nos próximos anos. Países como Índia, Indonésia, Brasil e outros estão testemunhando um enorme crescimento na internet e uso de smartphones. Mais pessoas nestas regiões agora têm acesso a opções de pagamento digital em comparação com alguns anos atrás. Este aumento na inclusão digital e financeira impulsionará a adoção de gateways de pagamento modernos para o comércio, utilitários e outras transações diárias.
• Parcerias com empresas fintech: As parcerias com empresas fintech podem proporcionar imensas oportunidades de crescimento no mercado global de soluções de processamento de pagamentos. As empresas da Fintech estão aproveitando tecnologias inovadoras como cadeia de blocos, inteligência artificial e análise de dados para melhorar a experiência do cliente e otimizar os processos de pagamento. Colaborar com tais provedores de soluções permite que os gateways de pagamento estabelecidos para aumentar suas ofertas e permanecer atualizado com as tendências emergentes. Por exemplo, em novembro de 2023, a EBANX, uma empresa inovadora de tecnologia global focada em soluções de pagamento para mercados emergentes, revelou uma nova linha de produtos. O principal objetivo da série de produtos da EBANX é refinar e elevar a experiência de pagamento internacional.
• Integrando tecnologias avançadas como a cadeia de blocos: A integração de tecnologias avançadas como a cadeia de blocos apresenta uma enorme oportunidade para o mercado global de soluções de processamento de pagamentos avançando. A cadeia de blocos tem o potencial de transformar completamente o processamento de transações e aumentar significativamente a eficiência. Sendo uma tecnologia de contabilidade distribuída, permite que os pagamentos sejam registrados e validados através de uma rede peer-to-peer de forma segura, transparente e imutável sem qualquer autoridade centralizada. Esta natureza distribuída da cadeia de blocos torna o processo de pagamento muito mais descentralizado em relação aos sistemas centralizados tradicionais. Reduz o papel dos intermediários e introduz maior confiança e transparência nas transações.

Mercado global de soluções de processamento de pagamentos Evolução:

Crescimento dos pagamentos em tempo real: O crescimento dos pagamentos em tempo real está tendo um impacto significativo no mercado global de soluções de processamento de pagamentos. Com pagamentos em tempo real, as transações são processadas e resolvidas imediatamente em vez de levar 1-3 dias úteis como em sistemas tradicionais de transferência de fundos eletrônicos. Isso permite que indivíduos e empresas transfiram dinheiro em tempo real com disponibilidade imediata para o destinatário. Esta capacidade em tempo real está provando muito atraente para os clientes e desencadeando mudanças significativas no comportamento do cliente e expectativas.

Por exemplo, em dezembro de 2023, segundo relatórios do PIB, houve um notável aumento nos pagamentos digitais nos últimos tempos devido a esforços colaborativos entre o Governo e várias partes interessadas. Ministro de Estado da União para as Finanças, Dr. Bhagwat Kisanrao Karad, destacou esta tendência em uma resposta escrita no Rajya Sabha. O ministro indicou que as transações de pagamento digital aumentaram de 2,071 crore na FY 2017-18 para 13,462 crore na FY 2022-23, marcando um CAGR de 45%. A partir de 11 de dezembro de 2023, no ano fiscal atual 2023-24, as transações de pagamento digital já tocaram 11.660 crore. Topo do formulário

Aumento da adoção de carteiras móveis: A crescente adoção de carteiras móveis pelos consumidores em todo o mundo está influenciando significativamente o mercado de soluções de processamento de pagamentos. Como mais pessoas optam por fazer pagamentos usando seus smartphones através de carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, a demanda por apoiar a infraestrutura de processamento de pagamentos está testemunhando um forte crescimento.

Popularidade de serviços de valor agregado: A popularidade dos serviços de valor agregado está influenciando significativamente o mercado global de soluções de processamento de pagamentos. Com a evolução da tecnologia e a crescente demanda do consumidor, os provedores de pagamento estão explorando novas formas de oferecer experiências de consumo aprimoradas além do processamento tradicional de pagamentos. Eles estão agregando serviços de valor agregado em suas ofertas para gerar mais fluxos de receita e criar relacionamentos de clientes mais autocolantes.

Global Payment Processing Solutions Market Restrains:

Preocupações de segurança de dados: As preocupações de segurança de dados representam um desafio significativo para o crescimento do mercado global de soluções de processamento de pagamentos. Com o aumento do cibercrime e violações de dados que visam redes de processamento de pagamentos, os consumidores e as empresas tornaram-se cada vez mais cautelosos em compartilhar seus dados financeiros online. Esta confiança diminuída na segurança dos dados leva um pedágio sobre a vontade das pessoas de adotar novos métodos de pagamento digital e transição para compras on-line.

Balança de contador: Os órgãos reguladores em todo o mundo estão implementando regulamentos e padrões rigorosos de proteção de dados para salvaguardar a informação do consumidor. Como resultado, essas medidas proativas não só reforçam a resiliência das redes de pagamento, mas também reconstruir a confiança entre os consumidores e as empresas. Quando os indivíduos percebem que seus dados financeiros são bem protegidos e suas transações são seguras, promove a confiança e facilita uma transição mais suave para soluções inovadoras de pagamento digital e avenidas de comércio on-line mais amplas.

Taxas de alta configuração e processamento: Um dos principais fatores que sustentam a expansão da indústria global de soluções de processamento de pagamentos é a configuração e taxas de processamento íngremes cobradas pela maioria dos provedores. Estabelecer recursos de aceitação de pagamento para empresas requer investimento inicial significativo em coisas como terminais de ponto de venda, integrações de software, configuração de conta e suporte técnico até que as operações sejam totalmente estabelecidas. Além disso, as taxas de per-transação permanecem bastante altas em termos percentuais para pequenos comerciantes com volumes de vendas mais baixos. Este modelo de preços representa barreiras substanciais para micro e pequenas empresas que procuram aceitar pagamentos digitais e baseados em cartões. De acordo com dados do Banco Mundial de 2021, mais de 90% das empresas em todo o mundo são pequenas e médias empresas. Com margens de lucro apertadas e capital limitado, altos custos fixos e variáveis associados ao processamento de pagamentos desencorajam muitos de adotar essas soluções.

Balança de contador: À medida que a indústria de processamento de pagamento se torna mais competitiva, muitos provedores estão inovando para oferecer modelos de preços mais transparentes, descontos para transações de alto volume e pacotes personalizados para startups e pequenas empresas, tornando a aceitação de pagamento digital e baseada em cartão mais acessível e acessível para todos os tamanhos de negócios.

Falta de padronização: A falta de padronização é um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado global de soluções de processamento de pagamentos. A ausência de normas uniformes para o processamento de pagamentos digitais em diferentes países e regiões criou questões de interoperabilidade. Redes de pagamento, protocolos, plataformas e tecnologias diferem amplamente em várias partes do mundo. Esta paisagem fragmentada leva à incompatibilidade entre soluções e aumenta complexidades para comerciantes e empresas que operam em vários locais internacionais. integrar diversas soluções de pagamento em sua infraestrutura torna-se uma tarefa extremamente desafiadora.

Balança de contador: O ecossistema fintech em evolução está continuamente trabalhando para criar soluções interoperáveis através de iniciativas colaborativas, padrões da indústria e avanços tecnológicos. Como os jogadores mais globais reconhecem a importância das transações transfronteiras perfeitas, há uma ênfase crescente na harmonização dos protocolos de pagamento e na promoção da colaboração entre as partes interessadas. Em essência, enquanto a padronização poderia racionalizar certos processos, a diversidade existente alimenta a inovação e impulsiona o desenvolvimento de soluções de processamento de pagamentos mais versáteis e adaptáveis adaptadas às complexidades de diferentes mercados.

Desenvolvimentos recentes:

Novo lançamento de produtos

• Em setembro de 2023, Citi Treasury e Trade Solutions oferece estratégias de financiamento tradicionais e não tradicionais, tais como Conta Aberta, Cartas de Crédito e Coleções Documentárias, introduziu quatro soluções de pagamento adaptadas para clientes de Instituição Financeira (FI), com o objetivo de melhorar a experiência para seus usuários finais. Esta oferta concede aos clientes FI acesso a recursos inovadores, todos os quais podem ser integrados com mínimo a nenhum esforço de implementação ou desenvolvimento tecnológico.
• Em agosto de 2023, a Financial Software & Systems (FSS), conhecida por suas soluções de pagamento, revelou sua mais recente plataforma de tecnologia de pagamento chamada "Blaze". Esta plataforma é especificamente trabalhada para atender aos requisitos de bancos e instituições financeiras.
• Em abril de 2022, Contigo permite que as empresas forneçam facilmente finanças confiáveis e inovadoras, introduziu uma solução de processamento de cartão de pagamentos fresca chamada process.pay. Esta solução certificada pela Visa e Mastercard facilita o processamento global para transações de cartão de crédito, débito e pré-pago. À medida que a Contis se adapta às demandas de mudança da era de pagamento digital, essa tecnologia representa um avanço significativo em seu conjunto de soluções PayTech.

Aquisição e parcerias

• Em maio de 2023, a Cyntexa, uma premier Salesforce Consulting Partner comprometida com a entrega de soluções inovadoras, revelou sua colaboração com a MerchantE, uma plataforma de comércio digital líder que fornece serviços de processamento de pagamentos extensos para empresas dos EUA. Esta aliança com a MerchantE procura melhorar as funcionalidades do ChargeOn, o nosso aplicativo AppExchange criado para uma integração sem esforço do gateway de pagamento Salesforce.

Figura 2. Global Payment Processing Solutions Market Share (%), por método de pagamento, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas em Global Synchronous Optical Network Market

• PayPal Holdings Inc.
• PayU, SecurePay
• Stripe, Inc.
• Apple Inc. (Apple Pay)
• Adyen
• Alipa
• Amazon Payments, Inc.
• Rede
• Alfabeto
• SecurePay
• ACI WORLDIDE
• WIRECÇÃO CEE
• SQUARE, INC.
• GOCARDS
• FIS