MERCADO DE PRODUTOS DE LINHA AéREA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Produto de linha aérea O tamanho do mercado é avaliado em US$ 19,78 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 31.55 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,9% de 2024 a 2031.

Global Overhead Line Product Market - Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de produtos de linha aérea durante o período de previsão, representando mais de 32% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído aos investimentos na melhoria da infraestrutura de grade de envelhecimento e a expansão da capacidade de energia renovável.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado de produtos de linha aérea, representando mais de 22% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida industrialização e desenvolvimento de infraestrutura nas economias emergentes.
• Europa mercado de produtos de linha aérea classifica como o terceiro maior globalmente, impulsionado por fatores como uma rede elétrica robusta, demanda de eletricidade significativa e regulamentos ambientais rigorosos. Ele representou mais de 25% da quota de mercado em 2024. A Alemanha é o maior mercado da região, seguido pela França e pela Itália.

Figura 1. Global Overhead Line Product Market Share (%), Por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado global de produtos de linha aérea cresça de forma constante devido a projetos de transmissão e distribuição de energia em andamento globalmente. Investimentos em upgrades de infraestrutura de grade irá aumentar a demanda por condutores e isoladores. A Ásia-Pacífico provavelmente dominará a quota de mercado dada o desenvolvimento de infraestrutura maciça em curso na China e na Índia. As oportunidades residem na reabilitação e reconstrução de redes de envelhecimento nos mercados desenvolvidos da Europa e América do Norte. No entanto, altos requisitos iniciais de investimento representam um desafio para a expansão do mercado. Os custos crescentes de matérias-primas podem afetar negativamente as margens de lucro para os fabricantes. Os obstáculos administrativos e regulamentares na aprovação de novos projetos de linha podem levar a atrasos. Condições climáticas adversas podem dificultar a instalação e manutenção de obras. A falta de padronização aumenta as complexidades do projeto para os produtos que atendem a especificações variadas da grade. Mudar para cabos subterrâneos por razões estéticas pode impedir a adoção de produtos de linha em algumas cidades. O mercado é bastante fragmentado com vários jogadores locais e internacionais competindo. A inovação em materiais que favorecem a vida útil mais longa e os atributos melhorados do rolamento de carga fortalecerão posições competitivas.

Os produtos acessíveis, leves e duradouros prometem uma maior adoção. Em algumas economias protecionistas, o protecionismo regional influencia as políticas de aquisição. No entanto, a perspectiva para o mercado de produtos de linha aérea parece positiva devido ao esforço mundial para garantir o acesso de eletricidade confiável e transição para a energia limpa.

Global Overhead Line Product Market- Drivers

• Investimentos em expansão e modernização da infraestrutura de grade: Governos e utilitários globalmente estão aumentando investimentos em infraestrutura de grade, como linhas de transmissão e subestações para atender à crescente demanda de eletricidade. Os projetos para atualizar as redes de grade de envelhecimento, reduzir as perdas de transmissão e integrar a energia renovável são os principais impulsionadores do crescimento do mercado de produtos de linha aérea. Projetos de expansão de grade semelhantes em economias emergentes como a Índia e o Sudeste Asiático também apresentam grandes oportunidades de crescimento.
• Crescimento rápido da capacidade de energia renovável: Aumentar o foco em fontes de energia renováveis para atingir metas de sustentabilidade está impulsionando o crescimento de redes de transmissão de sobrecarga para integrar a capacidade de vento e energia solar em grande escala. Em 2024, De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a capacidade global de energia renovável é estimada em mais de 60% entre 2019 e 2024 para mais de 2800 GW. Investimentos em infra-estrutura aérea para transmitir energia de locais de geração para centros de consumo irá aumentar a demanda por condutores, cabos, torres e outros componentes de linha.
• Políticas para melhorar o acesso à eletricidade: As políticas governamentais para melhorar o acesso à electricidade nas zonas rurais e nas economias emergentes estão a catalisar os investimentos nas redes de transmissão de electricidade sobrecarga. A Agência Internacional de Energia Renovável estimou que os investimentos de US$ 220 bilhões são exigidos apenas em infraestrutura de transmissão na África para alcançar a eletrificação universal até 2030. Os compromissos políticos semelhantes na Ásia e na América Latina para reduzir a pobreza energética também auguram bem o crescimento do mercado.
• Avanços em tecnologias de fabricação: O mercado está se beneficiando de avanços em tecnologias como impressão 3D, robótica e análise de dados para melhorar a velocidade, qualidade e rentabilidade da fabricação de componentes de linha aérea. O uso de materiais avançados como fibra de carbono, nanomateriais e ligas também está aumentando a eficiência, capacidade e vida útil de produtos de linha aérea. Investimentos em R&D e novas tecnologias por empresas está aumentando a produtividade, apoiando assim o crescimento do mercado.

Global Overhead Line Product Market- Oportunidades

• Aproveitando tecnologias digitais para redes inteligentes: A adoção de tecnologias digitais como IoT, sensores, automação e análise de dados em redes de transmissão está transformando tecnologias digitais em redes inteligentes. Isso oferece oportunidades para produtos de linha aérea integrados com capacidades de monitoramento, controle e comunicação. As empresas podem se concentrar no desenvolvimento de componentes de linha aérea inteligentes adequados para permitir comunicação bidirecional, redes de auto-cura e manutenção preditiva.
• Desenvolvimento de linhas HVDC de alta capacidade: A adoção crescente da transmissão de corrente direta de alta tensão (UHVDC) capaz de transmitir grandes blocos de energia em longas distâncias está criando oportunidades lucrativas. De acordo com a Universidade de Strathclyde, Glasgow, Reino Unido, a capacidade global de transmissão HVDC deverá aumentar de 400 GW em 2019 para mais de 2600 GW em 2030. Isso aumentará a demanda por cabos HVDC robustos, conversores e outros equipamentos para permitir redes UHVDC de longa distância.
• Atualização da infraestrutura de envelhecimento em regiões desenvolvidas: A modernização da infra-estrutura de transmissão obsoleta na América do Norte e na Europa apresenta uma oportunidade para produtos e soluções de linha aérea melhoradas. A infraestrutura de energia dos EUA recebeu uma classificação D+ em 2021 pela ASCE exigindo um investimento de mais de US$ 400 bilhões em 2029. Componentes de linha com capacidade melhorada, capacidades de monitoramento e resiliência podem substituir equipamentos de vida em redes de envelhecimento em regiões desenvolvidas.
• Adoção crescente de condutores de núcleo compostos: Condutores suspensos feitos usando materiais compostos, como o núcleo reforçado de alumínio e aço estão ganhando destaque devido à sua maior resistência, capacidade e menor sag. A crescente popularidade dos condutores de núcleo compostos está abrindo novos mercados para os fabricantes.

Global Overhead Line Product Market... Evolução

• Implementação de soluções de monitoramento baseadas em sensores: Produtos de linha aérea integrados com sensores, hardware de IoT e comunicações para monitoramento remoto de condições de condutor e torre em tempo real são uma tendência fundamental. Isso permite a manutenção preditiva e detecção precoce de falhas através da análise de dados. Grandes empresas como a GE e a Siemens oferecem sistemas de monitoramento de linha aérea usando tecnologias como a LiDAR. A adoção do monitoramento baseado em sensores está aumentando para melhor gerenciamento de ativos de grade.
• Desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados: O uso crescente da tecnologia de drones está permitindo uma inspeção econômica e rápida da infraestrutura de transmissão aérea em áreas remotas. Os drones avançados podem pesquisar linhas em longas distâncias para detectar falhas ou incrustações.
• Aumento da demanda por condutores de baixa pressão de alta temperatura: A demanda por condutores aéreos projetados usando ligas avançadas e materiais para operar em temperaturas mais altas com sag menor está aumentando suportado pela pesquisa e desenvolvimento de produtos. Por exemplo, o condutor de alumínio Composite Reinforced (ACCR) da 3M usa fibras de carbono e vidro, permitindo maior capacidade. Os condutores avançados da CTC Global também permitem aumentar a densidade de energia. A adoção de condutores HTLS está aumentando impulsionado por vantagens.
• Metro de redes de transmissão: A instalação crescente de cabos de transmissão subterrânea como uma alternativa mais confiável e resistente às linhas aéreas é uma tendência emergente, especialmente nas áreas urbanas. A América do Norte e a Europa representam mais de 70% das instalações globais de transmissão subterrânea. Embora os projetos subterrâneos exigem maior investimento, a tecnologia de cabo melhorada está impulsionando a adoção para aumentar a resiliência da rede.

Global Overhead Line Mercado de produtos- restrições

• Custos elevados e longas linhas de tempo do projeto: O mercado de produtos de linha aérea é limitado por requisitos substanciais de capital e longas linhas de tempo de execução do projeto. Construir nova infraestrutura de transmissão de sobrecarga requer investimentos significativos em torres, condutores e cabos, somando milhões de dólares por quilômetro de comprimento da linha. O longo planejamento e as aprovações regulatórias também atrasam a execução do projeto afetando o crescimento do mercado.
• Preocupações em relação à estabilidade de grade e qualidade de energia: Os desafios de estabilidade e confiabilidade associados às linhas aéreas podem restringir o crescimento do mercado. As redes aéreas estão expostas a fatores ambientais como tempestades, aves e vegetação que afetam a estabilidade da grade. Questões técnicas como flutuações de tensão e perturbações de frequência devido aos fluxos VAR também afetam a qualidade de energia. Os cabos subterrâneos fornecem uma fonte de alimentação mais estável.
• Autores e oposição pública a novos projetos: A aquisição de licenças para novos projetos de transmissão de sobrecarga envolve muitas vezes extensas negociações e avaliações de impacto ambiental causando atrasos. Além disso, a oposição pública devido a questões de direito de estrada para linhas aéreas que atravessam bairros representa uma barreira. Esses fatores estão desencorajando o investimento em novas infraestruturas de linha aérea em regiões desenvolvidas.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em junho de 2023, Nexans, uma empresa global na indústria de cabos e fibras ópticas, lançou uma gama revolucionária de cabos de alta tensão especificamente projetada para aeronaves. Com eficiência superior em comparação com seus antecessores, esta família de cabos representa um trocador de jogos na busca da indústria para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.
• Em fevereiro de 2023, Linha de produção, um desenvolvedor integrado de transmissão de energia e provedor de soluções, lançou dois cambistas de jogos na ELECRAMA: o OPGW de fibra de alta fibra de 96 para dados e digitalização mais rápidos, e o condutor ACCC ULS Brahmaputra conquistando desafios de transmissão – garantindo um fluxo de energia confiável, seguro e eficiente

Aquisição e parcerias:

• Em setembro de 2022, a Nexans adquiriu a Centelsa, um fabricante líder de acessórios para cabos de energia, na América Latina, para fortalecer seu negócio de acessórios
• Em dezembro de 2023, Poder de Sterlite concluiu a aquisição da Neemrana II Kotputli Transmission.

Figura 2. Global Overhead Line Product Market Share (%), Por tipo de produto, 2024

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Principais empresas em Global Overhead Line Product Market:

• Nexans
• Grupo Prysmian
• Cabo geral
• Indústrias elétricas Sumitomo
• Fio de Codificação
• Cabos Finolex
• KEI Indústria
• Fios de policab
• Indústrias APAR
• Tecnologias de Sterlite
• Poder de Gupta
• Infraestrutura de energia de diamante
• Transmissão de Energia Kalpataru
• Torres SAE
• ZTT
• Cabos Midal
• Sistemas de alimentação J
• Super Soluções
• KEI Poder
• Skipper

*Definição: O mercado de produtos de linha aérea refere-se à indústria que fabrica vários componentes usados em linhas de transmissão e distribuição de energia aérea. Inclui equipamentos como cabos de transmissão de alta tensão, condutores, isoladores, torres e acessórios que permitem a transmissão de eletricidade em longas distâncias aerialmente. As principais áreas de aplicação são utilitários de energia, ferrovias, indústrias e infraestrutura de energia renovável. Aumentar os investimentos dos governos para expandir e atualizar as redes de transmissão globalmente estão impulsionando o crescimento do mercado de produtos de linha aérea.