MERCADO DE CLORETO DE METILENO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de cloreto de metileno é esperado para alcançar US$ 1.71 Bn por 2030, a partir de US$ 1.25 Bn em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% durante o período de previsão. O cloreto de metileno que também é conhecido como dichloromethane, é um líquido incolor volátil com um odor suavemente doce. É amplamente utilizado como solvente, stripper de tinta, desengordurante, aerossóis propelente, e agente de espuma em várias indústrias de uso final, incluindo automotivo, construção, produtos farmacêuticos e processamento químico. O crescimento do mercado de cloreto de metileno é impulsionado pela crescente demanda das indústrias de construção, automotivo e processamento químico.

O mercado de cloreto de metileno é segmentado em aplicação, indústria de uso final e região. Por aplicação, o mercado é segmentado para pintura removedor, produtos farmacêuticos, processamento químico, fabricação de espuma e limpeza de metais. O segmento de removedor de tintas representou a maior parte do mercado global de cloreto de metileno em 2023. O crescimento deste segmento é devido ao alto uso de strippers de tinta à base de cloreto de metileno em várias indústrias de uso final devido à sua propriedade de atuação rápida e facilidade de uso.

Insights regionais do mercado de cloreto de metileno

• América do Norte Espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado de cloreto de metileno durante o período de previsão, representando mais de 28,7% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é para a construção bem estabelecida e indústria automotiva.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o maior mercado de cloreto de metileno, representando mais de 41,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à rápida industrialização e crescentes atividades de construção em economias emergentes, como a China e a Índia.
• O Oriente Médio e África espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado de cloreto de metileno, com um CAGR de mais de 6,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é devido às indústrias de petróleo e gás e processamento químico em expansão na região.

Figura 1. Mercado de cloreto de metileno Compartilhar (%), por região, 2023

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Drivers para o mercado de cloreto de metileno

• Crescimento da indústria da construção... A crescente demanda da indústria da construção está impulsionando o mercado de cloreto de metileno. O produto é amplamente utilizado como solvente em várias formulações químicas de construção, incluindo revestimentos, tiras de tinta e adesivos. A indústria da construção global tem vindo a crescer de forma constante por atividades de crescimento populacional, urbanização e desenvolvimento de infraestruturas, especialmente nas economias emergentes. Isso resultou no aumento do consumo de tintas e revestimentos, impulsionando assim a demanda por cloreto de metileno. Por exemplo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Nação Unida destaca a importância da infraestrutura para alcançar objetivos de desenvolvimento. Estima-se que US$ 6,4 trilhões serão necessários para serem investidos globalmente a cada ano em infraestrutura até 2030 para sustentar o crescimento. Isso criará uma demanda constante para solventes de remoção de revestimento de superfície como cloreto de metileno.
• Alta utilização de cloreto de metileno- Não. A indústria automotiva está alimentando o crescimento do mercado. O cloreto de metileno é amplamente utilizado em aplicações de limpeza de metais na indústria automotiva, pois efetivamente remove a graxa de superfícies metálicas antes do revestimento ou da pintura. Com o aumento da produção e vendas automotivas globalmente, o consumo de cloreto de metileno para limpeza de metais na fabricação automotiva está aumentando. Por exemplo, as projeções das Nações Unidas indicam que a produção global de construção aumentará 85% em 2030 e 115% em 2050 a partir dos níveis de 2016. Esta tendência vai contribuir significativamente para o consumo de strippers de tinta, mais finos e outros produtos químicos de preparação de superfície, contendo cloreto de metileno.
• crescente demanda por espumas de poliuretano (PU)- A espuma de poliuretano está a catalisar o mercado de cloreto de metileno. O cloreto de metileno é um dos agentes de sopro amplamente utilizados na produção de espumas de poliuretano que encontram aplicações em indústrias como automotivo, construção, eletrônica e outros. Com o crescente consumo de espuma de PU em várias indústrias de uso final, especialmente em regiões em desenvolvimento, a demanda por cloreto de metileno está aumentando, como é relativamente mais econômico. Por exemplo, de acordo com as estimativas da Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados, a produção global de veículos para aumentar 3,4% anualmente até 2025. Isso estimulará a absorção de cloreto de metileno para espumas PU de grau automotivo.
• Uso crescente de cloreto de metileno- A produção de agroquímicos está prevista para impulsionar o crescimento do mercado. O cloreto de metileno é usado como solvente no processo de fabricação de vários pesticidas e inseticidas. Com a crescente população global, a demanda por agroquímicos está aumentando para melhorar a produtividade agrícola. Isto, por sua vez, deve conduzir o consumo de cloreto de metileno na indústria agroquímica no futuro próximo.

Oportunidades de mercado de cloreto de metileno

• Cloreto de metileno baseado em bio- O cloreto de metileno baseado em bio apresenta oportunidades significativas devido à sua maior sustentabilidade e eco-amizade. O cloreto de metileno produzido a partir de fontes biológicas como plantas, resíduos agrícolas, algas, e outros é mais seguro e envolve menos poluição. As empresas estão investindo no desenvolvimento de processos comercialmente viáveis para fabricar cloreto de metileno baseado em bio para reduzir a pegada ambiental do produto. Variantes baseadas em bio podem potencialmente substituir uma parcela significativa do cloreto de metileno baseado em petróleo, abrindo assim novos Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo relatório Internacional Energy Agency (IEA) Renováveis 2020, a produção global de biocombustíveis aumentou de apenas 5 litros em 2000 para mais de 105 litros em 2019. Isso mostra crescente aceitação e potencial de mercado de bio-alternativas.
• Indústria química crescente... A crescente indústria química em regiões emergentes fornece avenidas de crescimento para fabricantes de cloreto de metileno. Regiões como Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina devem impulsionar a maior parte do crescimento global do mercado químico em um futuro próximo. Com cloreto de metileno sendo um solvente importante para processamento químico, os jogadores de mercado podem alavancar a expansão da indústria química em regiões de alta potencial, aumentando suas capacidades de produção e pegada de distribuição. Por exemplo, de acordo com o U.S. Census Bureau, o gasto total de construção nos EUA foi superior a US$ 1,75 trilhões em 2021 com um aumento de mais de 10% a partir do 2020. As atividades de construção exigem tintas, revestimentos e adesivos, onde solventes de cloreto de metileno têm aplicações comuns.
• Aumentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento (R&D) Aumentar as atividades de R&D que estão focadas em melhorar o perfil de segurança do cloreto de metileno fornecem novas perspectivas. As preocupações em torno da toxicidade e carcinogenicidade têm uso limitado do cloreto de metileno em certas aplicações. As empresas estão investindo em R&D para modificar a estrutura molecular para desenvolver variantes mais seguras. A viabilidade comercial de tais variantes pode ajudar a tocar novas aplicações e aumentar o consumo.
• Avanços em limpeza e descascamento de metais Os avanços nos processos de limpeza e descascamento de metais são susceptíveis de impulsionar o uso do cloreto de metileno. Desenvolvimentos de tecnologia em curso para melhorar a eficiência de limpeza de metal em termos de tempo e economia de custos apresentam uma oportunidade para fornecedores de cloreto de metileno. A adoção de novos processos de remoção otimizados por indústrias de uso final pode potencialmente aumentar a penetração do cloreto de metileno.

Tendências de mercado de cloreto de metileno

• Mudar para a adoção de verde e bio-baseado- Não. Há uma mudança crescente para a adoção de solventes verdes e bio-baseados, como acetona, acetato de etil, CO2 supercrítico e outros que representam uma ameaça para solventes convencionais, incluindo cloreto de metileno. Regulamentos em torno das emissões de compostos orgânicos voláteis e crescentes preocupações ambientais são os principais fatores que impulsionam a tendência para solventes verdes em indústrias como tintas e revestimentos, produtos farmacêuticos e outros. Isso pode restringir o crescimento do mercado de cloreto de metileno no longo prazo. Por exemplo, a Dumond Chemicals, um dos maiores produtores de produtos de descascamento de tinta na América do Norte, substituiu completamente o cloreto de metileno com solventes bio-baseados em todos os seus produtos de stripper até 2022, de acordo com o recente relatório de sustentabilidade da empresa.
• Avanços em espuma agente de sopro tecnologia- Não. É uma tendência chave impactando o uso do cloreto de metileno. Agentes de sopro favoráveis ao meio ambiente, como formato metílico, dióxido de carbono líquido, metilal e acetato de metilo estão sendo adotados em todas as indústrias. Os fabricantes de espuma PU estão mudando para essas alternativas devido ao seu menor potencial de aquecimento global e esgotamento de ozônio. Isso pode dificultar o crescimento da demanda por cloreto de metileno como um agente de sopro de espuma. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo Honeywell, mais de um aumento de 50% nos volumes de vendas de agentes de sopro da North American foram testemunhados entre 2019 e 2021, à medida que os clientes transitaram do cloreto de metileno e de outras substâncias que esgotam o ozono.
• Evolução crescente da reciclagem de solventes Há uma tendência crescente de reciclagem de solventes devido às crescentes preocupações ambientais e volatilidade nos preços das matérias-primas. A reciclagem de cloreto de metileno está ganhando tração, pois proporciona benefícios como consumo reduzido de recursos e geração de resíduos. As empresas químicas estão colaborando com fornecedores de tecnologia de reciclagem para coletar e purificar o solvente de cloreto de metileno usado para reutilização. Esta tendência deverá proporcionar oportunidades de crescimento num futuro próximo.
• Desenvolver alternativas... Os fabricantes estão desenvolvendo solventes não clorados alternativos para aplicações onde a toxicidade diz respeito limitar o uso do cloreto de metileno. Solventes como ésteres dibásicos, acetona e N-metilpirrolidona estão sendo avaliados como substitutos mais seguros em processos farmacêuticos e outras aplicações sensíveis. A comercialização de alternativas viáveis pode dificultar o crescimento do cloreto de metileno em certas aplicações de nicho.

Metileno Chloride Market Restrain

• Toxicidade do cloreto de metileno- Preocupações com a toxicidade do cloreto de metileno é um importante consumo de restrição de fatores em determinadas aplicações. A exposição ao cloreto de metileno pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, incluindo toxicidade hepática, neurotoxicidade e riscos de câncer. Autoridades reguladoras impuseram limites de exposição rigorosos sobre o uso de cloreto de metileno em produtos farmacêuticos, limpeza eletrônica e outras aplicações onde ele diretamente entra em contato com os seres humanos. Isso tem impactado negativamente o crescimento em tais segmentos de nicho. Por exemplo, em2022, de acordo com um estudo dos Institutos Nacionais de Saúde, os principais fabricantes de produtos de decapagem na América do Norte e na Europa já substituíram o cloreto de metileno com alternativas químicas mais seguras, como ésteres dibásicos e N-metilpirrolidona em suas formulações. Esta transição para substitutos mais seguros espera-se que impacte negativamente a demanda global pelo cloreto de metileno no futuro próximo.
• Disponibilidade de substitutos... A disponibilidade de substitutos como hidrocarbonetos, ésteres, cetonas, glicols, e outros restringe a demanda de cloreto de metileno. As indústrias de uso final estão avaliando ativamente alternativas que podem corresponder à potência de solvência e à pressão de vapor necessária para aplicações específicas. A mudança para substituições deverá limitar o crescimento do mercado de cloreto de metileno em certa medida. Por exemplo, de acordo com a Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), a capacidade Methyl ethyl cetona (MEK) na Europa cresceu de 1,4 milhões de toneladas em 2016 para mais de 1,7 milhões de toneladas em 2020, indicando aumento da adoção. Outro substituto que é cada vez mais usado é o cicloexano.

Contrapeso: Para contrabalançar essa restrição, os jogadores de mercado precisam atualizar o uso de cloreto de metileno para competir com os substitutos disponíveis.

• Volatilidade nos preços do petróleo bruto A volatilidade nos preços do petróleo bruto afeta a economia de produção de cloreto de metileno, o que dificulta o crescimento do mercado. O benzeno de matéria-prima é derivado do refino de petróleo bruto. Os preços do óleo flutuante levam a uma oferta de benzeno inconsistente e volatilidade de custo. Isso, por sua vez, aumenta os custos de produção para os fabricantes de cloreto de metileno, impactando assim o crescimento global do mercado.

Exibição de Analyst

Espera-se que o mercado de cloreto de metileno cresça a um ritmo constante ao longo dos 2027 próximos cinco anos. A indústria de pinturas e revestimentos é o segmento de usuário final dominante e continuará dirigindo volumes durante o período de previsão. Isto é devido às excelentes propriedades solventes do cloreto de metileno e uso largo como uma stripper mais fina e tinta. A perspectiva de crescimento saudável da indústria da construção, particularmente na Ásia-Pacífico, também apoiará a demanda desse segmento. No entanto, regulamentos rigorosos em torno do uso do cloreto de metileno podem agir como uma restrição. Muitos países impuseram proibições ou restrições ao seu uso devido a riscos de segurança. Os produtos substitutos podem ganhar tração se a pressão regulatória aumentar ainda mais. Alternativamente, os produtores podem optar por mudar para as nações desenvolvidas onde as regras ainda estão evoluindo. Enquanto isso, a indústria de fabricação química apresenta oportunidades para maior consumo de cloreto de metileno. Sua alta solvência torna ideal para várias aplicações de processamento químico. A produção de polietileno e policarbonato aumenta a demanda deste uso final. O crescimento do setor de eletrônica também é esperado para apoiar a produção da indústria química avançando. Regionalmente, a região Ásia-Pacífico leva o consumo devido às grandes capacidades de fabricação na China, Índia e outros países asiáticos em desenvolvimento. A América do Norte é também um grande mercado apoiado pelas indústrias de uso final desenvolvidas da região. A procura europeia pode aumentar moderadamente durante o período de previsão.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2021, Dow Empresa Química, uma empresa multinacional baseada nos EUA lança seu novo cloreto de metileno solvente sob a marca DOWCLENETM 1190 no mercado indiano. É usado como um solvente de processo em várias indústrias, incluindo agroquímicos, revestimentos, limpeza e automotivo. Este lançamento ampliou as ofertas de solventes da Dow para o crescente mercado indiano. A empresa está entre os três maiores produtores químicos do mundo. É a subsidiária operacional da Dow Inc., uma empresa de holding comercializada publicamente incorporada sob a lei de Delaware. Dow Inc.
• Em janeiro de 2020, Ineos Group Limited, um conglomerado multinacional norte-americano, anunciou a abertura de uma nova instalação de produção para cloreto de metileno nos EUA. A nova planta tem a capacidade de produzir mais de 30.000 toneladas anualmente. Isso ajudou a Ineos Group Limited a expandir suas capacidades de produção de cloreto de metileno na América do Norte. Até 2021, é a quarta maior empresa química do mundo, com operações adicionais em combustível, embalagens e alimentos, construção, automotivo, farmacêuticos, têxteis e esportes profissionais

Aquisição e parcerias

• Em dezembro de 2021, a KH Chemicals, uma distribuidora líder de produtos químicos de base, concluiu a aquisição da MC Chemical China Ltd. Esta aquisição expandiu a presença de KH Chemicals na China e fortaleceu sua posição no mercado de cloreto de metileno. Fundada em 1994, está atualmente ativa em mais de 90 países em todo o mundo. Ser parte do Ravago Chemicals Group permite que a empresa prossiga a expansão global e o crescimento estratégico.
• Em outubro de 2020, Dow e Veolia anunciaram uma parceria para utilizar resíduos plásticos reciclados como matéria-prima para a produção de novos polímeros e solventes, incluindo cloreto de metileno. Esta parceria se alinha às metas de sustentabilidade da Dow.

Figura 2. Metileno Chloride Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas em Methylene Chloride Market

• Dow Chemical Company
• AkzoNobel N.V.
• Grupo Ineos
• Solvay S.A.
• KEM UM
• Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.
• Tokuyama Corporation
• Occidental Petroleum Corporation
• Ercros S.A.

Definição: O cloreto de metileno, também conhecido como dichloromethane (DCM), é um líquido incolor volátil com um odor suavemente doce. É amplamente utilizado como um solvente versátil em muitas indústrias de uso final, como automotivo, construção, farmacêutica, processamento químico e tintas e revestimentos. As excelentes propriedades solventes do cloreto de metileno para muitos compostos orgânicos, baixo ponto de ebulição, alta pressão de vapor e baixa toxicidade fazem dele um solvente ideal para várias aplicações, incluindo decapagem de tinta, fabricação de espuma de poliuretano, formulações de aerossol e limpeza de metais. O crescimento das indústrias de usuários finais é esperado para impulsionar o tamanho global do mercado de cloreto de metileno durante o período de previsão.

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