MERCADO DE GATEWAY DE LORA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O LoRa gateway Market size foi avaliado em US$ 1.02 bilhões em 2023, e é esperado alcançar US$ 6.72 bilhões em 2030 crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 30,9% de 2023 a 2030.

Os gateways LoRa são dispositivos que recebem dados de dispositivos finais através de conexões sem fio (LoRa) de longo alcance e se conectam a uma plataforma de nuvem através do protocolo Internet (IP). Eles permitem conectividade de baixa potência, de longo alcance para aplicações de Internet das coisas (IoT). O crescimento do mercado de gateway LoRa é impulsionado pela adoção crescente de tecnologias de rede de área larga de baixa potência (LPWAN), como LoRaWAN para aplicações de IoT em casas inteligentes, edifícios, instalações industriais e cidades.

O mercado de ateway LoRa é segmentado em conectividade, aplicação, indústria de usuários finais e região. Por conectividade, o segmento celular representou a maior quota de mercado em 2023. Os gateways de LoRa celular oferecem benefícios como mobilidade, facilidade de implantação e segurança em redes celulares públicas. Eles estão sendo cada vez mais adotados por empresas de logística, entre outros usuários finais, para rastreamento de ativos em tempo real em longas distâncias.

Insights regionais do mercado de LoRa Gateway

• Ásia Pacífico: Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico seja o maior mercado de gateway LoRa, representando mais de 40% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido ao rápido desenvolvimento de infraestruturas de cidades inteligentes e à crescente implementação de soluções de internet de coisas (IoT) em países-chave como China, Japão e Índia.
• América do Norte: Espera-se que a América do Norte seja o segundo maior mercado do mercado de gateway LoRa durante o período de previsão, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte deve-se ao aumento da adoção de tecnologias LPWAN em aplicações de IoT inteligentes e industriais, e à presença de grandes provedores de rede LoRa na região.
• Europa: Espera-se que o mercado europeu seja o mercado de crescimento mais rápido para o LoRa Gateway Market, com um CAGR de mais de 18% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é a alta demanda por gateways LoRa para monitoramento remoto de ativos na indústria de petróleo e gás e investimentos em projetos de cidades inteligentes em países como U.A.E.

Figura 1. LoRa Gateway Market Share (%), Por Região, 2023

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LoRa Gateway Market: Ponto de vista do analista

Espera-se que o mercado de gateway LoRa experimente um crescimento significativo durante o período de previsão impulsionado pela adoção generalizada de aplicações de IoT em várias indústrias. Aumentar a implantação de redes de área larga de baixa potência (LPWANs) usando o protocolo LoRa está permitindo uma interconectividade mais econômica para dispositivos em utilitários, cidades inteligentes e setores industriais. Isso continuará a estimular a demanda por gateways LoRa que podem retransmitir informações entre dispositivos finais em longos intervalos. Além disso, os investimentos contínuos de infraestrutura por parte dos governos globalmente para apoiar iniciativas de cidades inteligentes estão criando novas oportunidades para fornecedores de gateway.

No entanto, a falta de padronização entre os protocolos LoRa de diferentes fornecedores representa um desafio e riscos fragmentando o mercado. Questões de conectividade originárias de protocolos inconsistentes podem restringir as capacidades de rede. Os provedores de gateway devem superar isso através da parceria com outras partes interessadas para desenvolver padrões mais uniformes. A limitação potencial do espectro também permanece uma preocupação, especialmente em áreas densamente povoadas com uma alta concentração de dispositivos IoT. Isso pode exigir que os gateways adoptem tecnologias como o espectro de propagação de cobertura de frequência para melhorar a capacidade de rede.

A região Ásia-Pacífico domina o mercado de gateway LoRa devido à rápida transformação digital de indústrias e projetos de cidades inteligentes em andamento na China, Coreia do Sul, Índia e outras nações em desenvolvimento. América do Norte é outro grande gerador de receita onde LoRaWAN está ganhando uso generalizado em setores como petróleo e gás e logística.

Drivers para o LoRa Gateway Market

• Aumento da adoção de tecnologias LPWAN para conectividade IoT: A adoção crescente de tecnologias de rede de área larga de baixa potência (LPWAN), como a LoRaWAN para conectividade de IoT, é um grande impulsionador para o mercado de gateway LoRa. As tecnologias LPWAN fornecem conectividade de longo alcance para dispositivos IoT usando baixa potência. LoRaWAN está ganhando tração significativa como um protocolo LPWAN para implementar redes de IoT acessíveis em longas distâncias. Os gateways LoRa atuam como uma ponte entre os terminais LoRa e servidores de nuvem e são críticos para permitir redes LoRaWAN. Os casos de uso crescente de LPWAN em cidades inteligentes, edifícios, fábricas e cadeia de suprimentos estão resultando em aumento da demanda por gateways LoRa globalmente.
• Implementação rápida de infraestrutura e projetos de cidades inteligentes: Projetos de cidades inteligentes estão sendo rapidamente implantados em todo o mundo com enormes investimentos que estão impulsionando a adoção de gateways LoRa. A tecnologia LoRaWAN é ideal para implementar aplicações de cidades inteligentes como iluminação inteligente, estacionamento, gestão de resíduos devido à sua conectividade de longo alcance. Cidades inteligentes estão aproveitando gateways LoRa e redes LoRaWAN para coleta de dados em tempo real de sensores de IoT, medidores, ativos em toda a cidade. A implantação de projetos de cidades inteligentes massivos na China e na Índia está resultando em compras em larga escala de gateways LoRa.
• Maior necessidade de monitoramento de ativos de longo alcance e acessível: Há uma necessidade aumentada de monitoramento de ativos de longo alcance e econômico em setores de utilitários, manufatura e logística que é cumprida por gateways LoRa. Os gateways LoRa permitem conectividade acessível para sensores, medidores e rastreadores localizados em toda a infraestrutura generalizada ao longo de longas distâncias. As empresas estão adotando gateways LoRa e redes LoRaWAN para monitoramento remoto de sites, veículos, entregas e equipamentos. Os gateways LoRa eliminam a necessidade de conectividade celular ou satélite caro para aplicações de monitoramento de ativos rurais.
• Crescimento na adoção de redes LoRaWAN: Aumentar a implementação do protocolo LoRaWAN globalmente em todas as indústrias está alimentando a adoção de gateways LoRa. As iniciativas da LoRa Alliance para padronizar e promover o protocolo LoRaWAN resultaram em rollouts entre cidades, utilitários e indústrias. Empresas privadas são parceiras com provedores de rede LoRa para implantar gateways LoRa e desenvolver soluções baseadas em LoRaWAN. A expansão no ecossistema LoRaWAN e a fácil integração com as plataformas de nuvem estão impulsionando a demanda por gateways LoRa. Por exemplo, em julho de 2023, a LoRa Alliance, a associação líder defendendo o padrão aberto LoRaWAN para redes de área larga de baixa potência (LPWANs) na Internet das coisas (IoT), enfatizou a expansão significativa da LoRaWAN na região Ásia-Pacífico (APAC). Nos seis meses iniciais de 2023, milhões de sensores foram implantados, com projetos notáveis emergentes na China, Japão, Coréia e Índia. Como as redes LoRaWAN continuam avançando, sua acessibilidade está ampliando, impulsionando ainda mais o crescimento. Em resposta à atividade robusta da região, a LoRa Alliance planeja sediar o próximo evento LoRaWAN Live em Tóquio, Japão, previsto para 11-12 de outubro de 2023.

Oportunidades de Mercado de Gateway de LoRa

• Integração de gateways LoRa com redes 5G: A integração de gateways LoRa com redes 5G oferece oportunidades significativas para o crescimento do mercado. Os gateways LoRa podem ser usados para conectar dispositivos finais LoRa a redes 5G combinando os benefícios da conectividade LoRa de longo alcance e alta largura de banda 5G. Isso permite a implementação de casos de uso 5G como automação industrial envolvendo controle em tempo real sobre conexões LoRa. As empresas já começaram a desenvolver soluções de gateway 5G LoRa indicando fortes perspectivas.
• Incorporação de capacidades de computação de borda: Os gateways LoRa integrados com capacidades de computação de borda fornecem tempos de resposta melhorados e custos reduzidos. Os dados LoRa podem ser processados e analisados na borda por gateways antes de transmitir informações críticas para servidores em nuvem. Isso é extremamente benéfico para automação industrial e casos de uso de análise em tempo real. Os fornecedores já estão oferecendo gateways LoRa com capacidade de borda e sua adoção acelerará com a integração de inteligência artificial e 5G.
• Adopção em aplicações de monitorização ambiental: Os gateways LoRa apresentam uma excelente oportunidade para aplicações de monitoramento ambiental de grande escala por municípios e organizações. Sensores baseados em LoRa podem coletar dados em tempo real sobre qualidade do ar / água, níveis de resíduos, poluição e outros, transmitindo para gateways LoRa quilômetros de distância. Isso permite criar redes de monitoramento ambiental sobre cidades, florestas e corpos de água para a conservação e ação climática. Os ensaios já começaram a indicar um segmento promissor de mercado.
• Implementação de rede inteligente em países em desenvolvimento: Desenvolver nações que carecem de infraestrutura de conectividade herdada estão prontas para adotar gateways LoRa para estabelecer capacidades de rede inteligente. gateways LoRa, juntamente com medidores inteligentes, podem permitir a coleta em tempo real de dados de uso de eletricidade em todas as regiões. Isso suporta iniciativas em torno de melhorar os processos de acesso, confiabilidade e faturamento. Projetos de medição inteligente patrocinados pelo governo podem potencialmente impulsionar a adoção em larga escala de gateways LoRa em economias em desenvolvimento. Em maio de 2022, a Things Industries, uma provedora internacional de soluções de servidores de rede LoRaWAN, em parceria com a empresa Connexin, IoT e tecnologia inteligente, para garantir um contrato para a iniciativa de medição inteligente da Severn Trent Water. A empresa envolve a instalação de 150.000 metros inteligentes em toda Coventry e Warwickshire na Inglaterra. A Connexin irá executar a implementação, utilizando os medidores inteligentes da Itron em conjunto com o LoRaWAN Network Server, conhecido como The Things Stack.

Mercado de Gateway de LoRa Evolução

• Desenvolvimento de gateways híbridos LoRa: Os fornecedores de gateway LoRa estão cada vez mais desenvolvendo gateways híbridos LoRa que podem suportar várias tecnologias LPWAN como NB-IoT, LTE-M, juntamente com LoRaWAN. Isso oferece benefícios como suporte a diversos dispositivos IoT, redundância e custos reduzidos para organizações que implementam a LPWAN. Os gateways LoRa híbridos também permitem uma migração suave de uma tecnologia LPWAN para outra com base em requisitos de caso de uso.
• Uso de gateways LoRa com energia solar: Energia solar Os gateways LoRa estão testemunhando crescente popularidade devido a seus casos de uso em ambientes externos e locais remotos onde a fonte de alimentação de rede é limitada. Os gateways LoRa com energia solar são ideais para monitorar infraestruturas como pipelines, estações e ativos em áreas rurais. Eles eliminam a necessidade de cabeamento de fibra caro e custos operacionais mais baixos. Os fornecedores estão oferecendo gateways LoRa com energia solar comercial para capitalizar nesta tendência.
• Inovações em sensores e módulos de IoT: Os avanços em sensores e módulos de IoT compatíveis com a LoRaWAN estão expandindo as capacidades dos gateways LoRa. Sensores com conectividade LoRa integrada podem transmitir dados como temperatura, movimento, som, ar / fluido qualidade ao longo de longas distâncias para gateways LoRa. Sensores inovadores como detectores de vazamento de gás, módulos de câmera dupla e outros permitem a construção de soluções LoRaWAN inovadoras através de gateways LoRa. Por exemplo, em julho de 2022, a MachineQ, uma afiliada da Comcast, revelou seu dispositivo multisensor MQflex certificado pela LoRaWAN®. Este MQflex de nível empresarial, juntamente com vários outros dispositivos com certificação LoRaWAN, exibido na LoRaWAN® World Expo, organizada pela LoRa Alliance em Paris, França, de 6 a 7 de julho. Como destacado pela LoRa Alliance, a LoRaWAN possui o maior número de sensores LPWAN (rede de área larga de baixa potência) disponíveis no mercado, marcando um aumento de 34% em 2021. O expo irá apresentar vários desses dispositivos, enfatizando este marco significativo.
• Uso de gateways LoRa para rastreamento de ativos internos: Enquanto os gateways LoRa são amplamente utilizados em ambientes externos, novas oportunidades estão surgindo em usá-los para rastreamento de ativos internos em armazéns, instalações que cobrem até 2 km de alcance. Os gateways LoRa podem localizar ativos, caixas, recipientes marcados com rastreadores baseados em LoRa em ambientes fechados, onde o Global Positioning System (GPS) carece de precisão. Isso permite automação e visibilidade em tempo real no gerenciamento de estoque e armazém através de gateways LoRa.

Restrições de Mercado de Gateway de LoRa

• Questões de interoperabilidade entre diferentes redes LoRaWAN: Problemas de interoperabilidade entre as redes LoRaWAN implantadas usando gateways de diferentes fornecedores coloca desafios para adoção em larga escala. A falta de interfaces padronizadas entre diferentes hardware de gateway LoRa e servidores de rede limita as capacidades de roaming para terminais LoRa em redes. Esta restrição precisa ser abordada através de esforços coletivos pela LoRa Alliance e organizações membros. Por outro lado, os avanços na tecnologia e o aumento da colaboração entre as organizações membros estão gradualmente abrindo caminho para uma integração mais perfeita e recursos de roaming aprimorados para os terminais LoRa.
• Contrapeso: Ao promover um ambiente de cooperação, inovação e padrões compartilhados, a indústria pode navegar por desafios de interoperabilidade e desbloquear todo o potencial da tecnologia LoRaWAN, garantindo sua escalabilidade, confiabilidade e sucesso a longo prazo em diversas aplicações e ambientes.
• Preocupações sobre segurança e privacidade de dados: As redes LoRaWAN usadas pelos gateways LoRa experimentaram algumas falhas de segurança como ataques de spoofing. Há também preocupações em torno da privacidade de dados como os dados LoRa são transmitidos sem criptografia sobre ondas de rádio. Essas preocupações relacionadas à segurança podem impedir indústrias altamente reguladas, como saúde, finanças de adotar gateways LoRa. São necessárias medidas de segurança cibernética mais robustas para acelerar a adoção. Além disso, à medida que a demanda por conectividade de IoT segura e confiável cresce em setores, incluindo saúde e finanças, há maior ênfase na integração de medidas de segurança cibernética robustas adaptadas para atender aos rigorosos requisitos regulamentares e padrões da indústria.
• Contrapeso: Ao priorizar a inovação de segurança, transparência e colaboração, a indústria visa construir confiança entre as partes interessadas, mitigar riscos e abrir caminho para uma adoção mais ampla da tecnologia LoRaWAN em diversos setores e altamente regulamentados.
• Custos iniciais de implantação: Embora os custos de hardware dos gateways LoRa tenham reduzido consideravelmente, as implantações de grande escala que cobrem cidades ou regiões podem ser intensivas em capital. O investimento inicial significativo é necessário para hardware, infraestrutura de rede, integração de plataforma e serviços de instalação. A obtenção de orçamentos para esse investimento inicial de infraestrutura é um desafio fundamental que impacta a adoção por municípios e serviços públicos. À medida que o ecossistema de IoT continua a evoluir e escalar, as economias de escala, os modelos de preços competitivos e as oportunidades de financiamento, tais como subsídios, parcerias público-privadas ou arranjos de compartilhamento de receitas, podem tornar-se mais acessíveis, reduzindo assim a carga financeira sobre as partes interessadas.
• Contrapeso: Ao adotar uma abordagem estratégica e gradual para a implantação, alavancando modelos de financiamento colaborativo e enfatizando a proposta de valor de longo prazo da tecnologia, municípios e utilitários LoRaWAN podem navegar por restrições orçamentais e desbloquear o potencial transformador da IoT para suas comunidades.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em novembro de 2023, Elecrow fornece montagem PCB de giro rápido e fabricação PCB de baixo custo, introduziu um novo dispositivo LoRaWAN este mês, aproveitando a tecnologia semtech e apresentando um design compacto mini PCIe. Este dispositivo é adaptado para diversas aplicações de IoT, incluindo infraestrutura de cidade inteligente e automação industrial, entre outros usos.
• Em fevereiro de 2023, TEKTELIC Comunicações, um fornecedor proeminente de ofertas de internet de coisas (IoT), como sensores, gateways de IoT e soluções abrangentes de IoT, revelou sua última porta de entrada KONA Photon LoRaWAN® no Mobile World Congress realizada em Barcelona, Espanha.
• Em outubro de 2021, Kerlink, um especialista na Internet das coisas (IoT) soluções, revelou sua última porta de entrada interior LoRaWAN. Esta inovação visa ajudar cidades inteligentes, fábricas, armazéns e proprietários em acomodar sem esforço a crescente variedade de sensores e dispositivos conectados dentro da paisagem de IoT expansiva.

Aquisição e parcerias

• Em dezembro de 2023, Lesira-Teq, um proeminente fabricante de equipamentos originais da África do Sul reconhecido por seus medidores de água inteligentes de ponta, entrou em uma colaboração estratégica com a Comsol Networks (PTY) LTD, um frontrunner no setor de redes de IoT da África do Sul. Nesta parceria significativa, a Lesira-Teq supervisionará a gestão da rede pública LoRaWAN da Comsol na África do Sul, aproveitando a plataforma ThingPark da Actility.
• Em fevereiro de 2021, a Everynet BV juntou-se à Actility, uma entidade global líder na conectividade IoT, para garantir uma integração de rede suave entre as redes nacionais robustas da Everynet e as plataformas IoT da Actility em todo o mundo. Esta aliança procura expandir a cobertura LoRaWAN®, beneficiando os clientes existentes e potenciais de ambas as empresas.

Figura 2. LoRa Gateway Market Share (%), Por Conectividade, 2023

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Principais empresas em LoRa Gateway Market

• Semtech Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Comcast Corporation
• Hewlett Packard Enterprise
• NETGEAR, Inc.
• TEKTELIC Comunicação Inc.
• Kerlink
• Embit S.R.L.
• IMST GmbH
• Aaeon Technology Inc.
• Conectividade Laird
• Multi-Tech Systems, Inc.
• Loriot SAS
• Link Labs, Inc.
• Senet, Inc.
• Aliança WI-SUN
• Actilidade S.A.
• The Things Industries B.V.
• Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L