MERCADO DE MáQUINAS DE TORNO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de máquinas de Torno Size and Trends

Estima-se que o Global Lathe Machine Market seja avaliado em US$ 28.13 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 40.16 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,2% de 2024 a 2031.

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A indústria tradicionalmente pesada tem sido o maior usuário final de máquinas de torno. No entanto, com desenvolvimentos em indústrias automotiva, eletrônica e outras indústrias de fabricação, a demanda por Controle Numérico Computador (CNC) e máquinas de torno preciso está aumentando. A automação e a exigência de componentes de alta precisão em todas as verticais da indústria é esperada para impulsionar a modernização e adoção de máquinas de torno controlado numérico computador globalmente. Embora o mercado tenha visto a desaceleração inicial durante a pandemia devido à ruptura das cadeias de suprimentos e operações, a demanda recuperou fortemente o relaxamento das restrições que indicam a demanda de uso final resiliente a longo prazo. Espera-se que os jogadores de mercado ganhem oportunidades em regiões em desenvolvimento e se concentrem em serviços de pós-venda e recursos tecnológicos avançados para sustentar a trajetória de crescimento no mercado mundial de máquinas de torno.

Rapid industrialização e crescimento da infraestrutura

Com o aumento da industrialização e aumento das atividades de desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo, a demanda por máquinas de torno está testemunhando um aumento significativo. Muitas economias em desenvolvimento em toda a Ásia, África e América Latina estão fortemente investindo em aumentar suas capacidades de fabricação e expandir as bases industriais. Isso está gerando enorme demanda por vários equipamentos de fabricação e máquinas, incluindo ferramentas de metalurgia como máquinas de torno.

Os países querem criar novas unidades de produção para automóveis, construção naval, eletrônica, aeroespacial e outros principais setores de fabricação. Isso impulsiona a necessidade de máquinas de torno preciso e de alta precisão que podem produzir eficientemente componentes e peças para essas indústrias. Além disso, várias nações estão se concentrando fortemente em melhorar a conectividade e infraestrutura de transporte através de novos projetos rodoviários, ferroviários e portuários. As máquinas Torno desempenham um papel vital na fabricação de peças metálicas críticas necessárias para a construção de pontes, túneis, contentores de carga, treinadores ferroviários e outras estruturas de infraestrutura.

Além disso, a urbanização está a aumentar rapidamente em todo o mundo à medida que mais pessoas migram para cidades para melhores empregos e amenidades. Isso coloca uma enorme pressão sobre os governos para desenvolver novas cidades inteligentes com modernos complexos residenciais e comerciais, parques industriais, redes de serviços públicos e sistemas de transporte urbano. Todas essas atividades de construção geram requisitos contínuos para máquinas de torno de indústrias para máquinas grandes volumes de acessórios, equipamentos, ferramentas e equipamentos necessários em infraestrutura e construção.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Expansão da indústria da máquina

A indústria de máquinas-ferramenta global tem experimentado crescimento constante ao longo das últimas décadas impulsionado pela crescente demanda de setores de fabricação de uso final. Como um segmento fundamental desta indústria, o mercado de máquinas de torno também está testemunhando a expansão. Os principais jogadores do mercado de máquinas-ferramenta estão cada vez mais focados no fortalecimento de seu portfólio de máquinas de torno, desenvolvendo tornos de controle numérico automatizado e computador (CNC) com recursos avançados para ganhar vantagem competitiva.

Os principais produtores de tornos estão investindo fortemente nas tecnologias da Indústria 4.0 como Internet das Coisas (IoT), manufatura aditiva, robótica, AI e big data para lançar soluções de torno inteligente e conectada para os fabricantes. Isso permite aumentar a produtividade, reduzir o tempo de inatividade e os custos operacionais para os clientes. Dadas as atualizações de produtos e tecnologia, as empresas de máquinas-ferramentas estão expandindo sua pegada global, estabelecendo novas fábricas de fabricação, vendas e centros de serviços em todo o mundo. Eles também estão melhorando as redes de distribuição no exterior e colaborando com distribuidores regionais para aumentar as exportações de máquinas de torno.

A escala crescente e os investimentos da indústria de máquinas-ferramenta aumentaram as capacidades de produção e o alcance geográfico.

Principais pontos turísticos:

O mercado é impulsionado pelo aumento das atividades de fabricação em todo o mundo como indústrias como automotivo, aeroespacial e outros estão expandindo rapidamente. Além disso, a adoção crescente de tornos de controle numérico computador (CNC) irá impulsionar ainda mais a demanda por máquinas de torno.

No entanto, o alto investimento inicial necessário para a criação de unidades de produção de máquinas de torno atua como um fator de restrição chave que afeta o crescimento dos fabricantes de máquinas de torno. A disponibilidade de trabalho barato na Ásia também induz os fabricantes a investir na região. Flutuar preços de matérias-primas introduz incertezas no mercado.

Os avanços na tecnologia da máquina de torno apresentam inúmeras oportunidades para os fornecedores. Por exemplo, o desenvolvimento de tornos multitarefa permitirá que várias operações sejam realizadas em uma única máquina, aumentando a produtividade. A integração da robótica permite a automação de processos complexos de usinagem. Crescimento da indústria de fabricação de metal especialmente na América do Norte e Europa Ocidental irá impulsionar a demanda por variantes de torno avançado, como tornos CNC.

Desafios de mercado: Custos elevados associados ao torno CNC

Os altos custos envolvidos na compra, instalação e operação de tornos CNC surgiram como uma grande barreira que restringe a expansão do mercado de máquinas de torno global. Tornos CNC permitem a usinagem precisa de peças complexas, no entanto, suas despesas iniciais de capital é substancialmente maior do que as máquinas de torno convencional. Por exemplo, um torno CNC básico pode custar mais de US$ 50.000, enquanto um torno convencional é quase metade do preço. Além disso, as empresas precisam fatorar nos custos de treinamento para operadores, despesas de programação e software que impulsionam os custos totais de propriedade ainda maiores. Os custos de manutenção e reparação de sistemas CNC sofisticados também aumentam a carga financeira global ao longo do tempo. Esses requisitos monetários íngremes tornam os tornos CNC inacessíveis para muitas pequenas lojas de usinagem e fabricantes, especialmente nas economias em desenvolvimento.

As despesas operacionais mais elevadas dos tornos CNC também desencorajam a sua adopção. Tornos automatizados consomem mais energia elétrica para executar vários eixos e controladores digitais. Eles também exigem pessoal dedicado para programação, operação e manutenção das máquinas avançadas. Isso se traduz em aumento dos custos de produção para as empresas.

Oportunidades de mercado: Avanços em design de máquina de torno e funcionalidades

Os avanços no design e funcionalidade da máquina do torno apresentam uma oportunidade significativa para o crescimento no mercado global da máquina do torno. Os tornos CNC modernos (Controle Numérico Computador) permitem uma precisão muito maior, complexidade de peças produzidas e automação em comparação com modelos de torno mais antigos. Isso abriu novas aplicações para a tecnologia de torno em muitas indústrias.

Torno CNC agora pode lidar com programação complexa para operações de torneamento e fresagem de múltiplos eixos. Anteriormente, tais componentes podem ter exigido várias etapas de usinagem separadas em diferentes máquinas. Agora, tornos avançados que incorporam estações de ferramentas ao vivo e capacidades de multitarefa estão reduzindo o tempo de produção e os custos para os fabricantes. Essas máquinas multifuncionais simplificam os fluxos de trabalho e eliminam o tempo de mudança entre os processos.

A automação e design modular de tornos modernos também suporta práticas de fabricação flexíveis e sob demanda que se tornaram cada vez mais importantes. As empresas de todas as indústrias estão se movendo para produzir produtos de baixo volume, de alta mistura adaptados para mercados de nicho ou ordens personalizadas. As tendências atuais indicam que esta mudança irá acelerar ainda mais.

Em resumo, os avanços na tecnologia de torno estão abrindo novas aplicações e casos de uso que impulsionarão o crescimento futuro no mercado de torno global. A complexidade aumentada e as capacidades multitarefa que os tornos agora oferecem ajuda aos fabricantes aumentar drasticamente as eficiências de produção também. Isso suporta tendências para a fabricação personalizada e sob demanda em todo o mundo.

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Insights por operação - Torno CNC máquinas Drive Crescimento do mercado

Em termos de operação, espera-se que o segmento CNC tenha uma participação de 58,7% do mercado global de máquinas de torno em 2024, com a sua precisão, versatilidade e automação. As máquinas de torno CNC são controladas numéricas por computador, permitindo que os fabricantes programem caminhos de corte complexos na unidade de controle da máquina para uma usinagem eficiente de peças de trabalho. Este nível de controle preciso do computador é essencial para indústrias como o automotivo que exigem tolerâncias apertadas e execução de produção repetitiva. Os tornos CNC podem alternar rapidamente entre diferentes modelos de peças de trabalho e manter tolerâncias próximas muito melhores do que os tornos convencionais, levando a material e retrabalho menos desperdiçados. Sua capacidade de executar totalmente automatizado para longas extensões sem um operador presente também aumenta a produtividade em comparação com tornos convencionais.

Tornos CNC são facilmente adaptados para mudar rapidamente as necessidades de produção através de fácil reprogramação da unidade de controle. Esta flexibilidade ajuda os fabricantes a manter as linhas de produção funcionando de forma eficiente através de mudanças de design ou novas apresentações de produtos. A automação de tornos CNC também permite que eles executem luzes-out durante a noite sem operador presente, aumentando ainda mais as taxas de utilização de capacidade. Enquanto maior no custo inicial do equipamento em comparação com os tornos convencionais, os tornos CNC oferecem um custo total menor de propriedade através de requisitos de trabalho reduzidos e resíduos materiais. Avançar tecnologias de computador e controle continuam a reduzir os custos dos sistemas CNC, bem como, alimentando a sua maior absorção sobre tornos convencionais. Crescendo a complexidade dos projetos de peças de trabalho, a necessidade de precisão e repetibilidade, e a busca de práticas de fabricação magras toda a demanda subjacente para tornos CNC sobre modelos de torno mais básicos.

Insights por Indústrias de uso final - Automotive A demanda do segmento impulsiona o crescimento global do mercado do atraso

Entre as indústrias de uso final, espera-se que o segmento do setor automotivo tenha uma participação de 39,8% do mercado global de máquinas de torno em 2024. Projetos complexos do componente do motor e da transmissão requerem tolerâncias apertadas que só podem ser alcançadas através da usinagem de torno de precisão controlada pelo computador. Enquanto os tornos convencionais ainda têm aplicações, os fabricantes de automóveis confiam fortemente em tornos CNC para consistência de peças exigidas por sistemas de produção apenas em tempo. Reunir padrões de emissão cada vez mais rigorosos também significa perfis de componentes de motor mais complexos que empurram as capacidades de tornos básicos.

Além de motores e motociclos, auto corpo folha de metal fabricação e outros componentes chassis também exigem trabalho de torno. Alcançar perfis aerodinâmicos ideais e montagem consistente dessas peças exigem consistência de usinagem. A produção de automóveis de alto volume requer tornos capazes de operação sem supervisão. Torno CNC de carga robótica melhor atender essas necessidades. A expansão da indústria automotiva global, particularmente nos mercados em desenvolvimento, leva ao aumento da fabricação de componentes de veículos que reforça a aquisição de tornos. Uso de materiais avançados como alumínio que exigem mais precisão usinagem versus aço tradicional também estimula os investimentos de torno. Com a fabricação automotiva se tornando mais automatizada, as tecnologias de torno avançada continuarão emparelhando com a robótica e controles para a eficiência de fabricação "lights-out".

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para máquinas de torno. Estima-se que a região represente 40,6% da quota de mercado em 2024. Com um setor de fabricação robusto concentrado em países como os EUA e Canadá, a região representa o maior número de empresas de metalurgia globalmente. Esta extensa base industrial criou uma demanda consistente para máquinas de torno CNC e convencionais ao longo dos anos.

A presença de principais fabricantes de máquinas-ferramenta, como Hardinge, Index e Southwestern Industries fortaleceu ainda mais a cadeia de abastecimento da indústria de torno regional. Estas empresas têm enormes fábricas de fabricação e redes de distribuição dentro da América do Norte, permitindo fácil acesso aos produtos. Além disso, associações como a AMT - A Associação para a Tecnologia de Fabricação colaboram estreitamente com empresas de metalurgia para entender as necessidades do mercado e ajudar os fabricantes nacionais.

Enquanto isso, Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para máquinas de torno. Países como China, Índia e Vietnã têm testemunhado um enorme crescimento em suas indústrias de engenharia e automotivo que usam máquinas de torno extensivamente. Enquanto a China domina as exportações globais de máquinas-ferramenta, outras nações em desenvolvimento também estão estabelecendo bases de fabricação doméstica. Seus custos de produção mais baixos fizeram da Ásia Pacific um destino de sourcing atraente para máquinas-ferramentas globalmente.

A disponibilidade de materiais de trabalho e matérias-primas relativamente mais baratos na Ásia Pacific fornece aos fabricantes de torno local uma vantagem competitiva sobre os pares globais. Isso ajudou marcas chinesas como RIFA, Dalian e Leader a ganhar reconhecimento internacional. O aumento das ordens de exportação dos mercados desenvolvidos e o forte comércio intra-regional impulsionaram ainda mais a indústria de tornos Ásia-Pacífico. Os governos de várias nações também estão introduzindo políticas de apoio e desenvolvimento de infraestrutura para fortalecer seus setores de máquinas-ferramenta domésticas.

Market Report Scope

Key Developments

• Em setembro de 2023, Star Micronics Co. Ltd, um fabricante líder de máquinas-ferramentas e peças de precisão, anunciou o desenvolvimento de SP-20/23, um torno automático do tipo suíço CNC capaz de apoiar a usinagem de peças em várias indústrias, incluindo automóveis, equipamentos hidráulicos / pneumáticos e máquinas gerais.
• Em dezembro de 2022, o Grupo Tata, uma empresa global com uma missão para melhorar a qualidade de vida das comunidades que atende globalmente através da criação de valor de stakeholders a longo prazo com base na Liderança com Confiança, revelou um plano de investimento de cinco anos de US$ 90 bilhões em semicondutores. Este objetivo envolve expandir-se em fabricação de chips sofisticados e fabs nos próximos anos, que é projetado para aumentar a demanda por máquinas de torno na indústria de semicondutores.

*Definição: O mercado global da máquina de torno consiste em empresas que fabricam, distribuem e vendem máquinas de torno internacionalmente. Uma máquina de torno é uma ferramenta de máquina de metalurgia usada para remover o material de uma peça de trabalho rotativa. Os tornos são usados para várias aplicações, tais como girar, chato, moldar, amassar e enfrentar. O mercado global de máquinas de torno cobre as vendas de máquinas em várias indústrias de uso final, incluindo máquinas automotivas, industriais, geração de energia e outros. Os principais jogadores deste mercado fornecem diferentes tipos de tornos com base em capacidades de tamanho e automação para atender às diferentes necessidades dos clientes industriais globalmente.

Market Segmentation

• Insights de operação (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Convencional
  • CNC
• Insights da indústria de uso final (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Automóvel
  • Máquinas industriais
  • Transportes
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Dalian Machine Tool Corporation
  • DMG Mori Co., Ltd.
  • Ferramentas de Máquina Doosan
  • Grupo EMAG
  • Haas Automation Inc.
  • Hardinge, Inc.
  • HMT Ferramentas de Máquina
  • ÍNDICE E TRAUB
  • JTEKT Corporation
  • Okuma Corporation
  • Ferramentas de Máquina Samsung
  • Shaanxi Qinchuan Conjunto de ferramentas e ferramentas da máquina
  • Tsugami Corporation
  • Yamazaki Mazak Corporation