MERCADO INTEGRADO DE FEROMôNIOS DE GESTãO DE PRAGAS ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

O mercado integrado de feromônios de gestão de pragas é projetado para exibir crescimento substancial, aumentando de US$ 783.1 Mn em 2024 para uma estimativa US$ 1,306.1 Mn por 2031 este crescimento é esperado para ser impulsionado por um notável CAGR de 7,6% durante o período de 2024–2031. A Gestão Integrada de Pragas (IPM) utiliza o uso de feromônios como parte de uma abordagem holística para controlar as populações de pragas de forma sustentável. Os feromônios são produtos químicos produzidos e secretados por vários organismos que desencadeiam uma reação específica ou comportamento em membros da mesma espécie. No contexto do IPM, os feromônios são usados para interromper comportamentos de acasalamento de pragas de insetos agrícolas.

A principal vantagem de usar feromônios é que eles são seletivos, apenas visando uma espécie de praga específica e, portanto, seguros para outros organismos como inimigos naturais. Eles também são não tóxicos e fáceis de usar. No entanto, seu efeito é temporário e aplicações sucessivas são necessárias para manter o controle de pragas em todos os ciclos de cultivo.

Análise Regional:

• América do Norte é a maior região da Gestão Integrada de Pest (IPM) Mercado de feromônios. Os EUA representam a maior parte devido à alta produtividade agrícola e às práticas agrícolas bem estabelecidas focadas na sustentabilidade e segurança. Os agricultores dos EUA adotaram técnicas de IPM em grande escala devido a regulamentos rigorosos sobre os níveis de resíduos de pesticidas. A maioria dos produtores de frutas e vegetais dependem de programas IPM baseados em feromônio para controlar pragas-chave. Os principais jogadores têm uma grande presença nos EUA através de suas redes de fabricação e distribuição, permitindo um fornecimento confiável de iscas e dispensadores de feromônio. Além disso, preços competitivos de feromonas IPM tornou a tecnologia mais acessível aos agricultores americanos de todos os tamanhos.
• Europa é o segundo maior mercado e está previsto para exibir um CAGR de 7,4% de 2024 a 2031 devido à crescente demanda em países como Espanha, Itália e Reino Unido. Os órgãos governamentais do país estão adotando vários objetivos de qualidade ambiental que visam promover a biodiversidade, que inclui regulamentos rigorosos contra os pesticidas. Com o aumento dos volumes de exportação, essas nações estão colocando cada vez mais ênfase no uso de técnicas ecológicas, como o IPM, para atender a rigorosos padrões de resíduos de pesticidas estabelecidos pelos países importadores da Europa e América do Norte. Os fabricantes de pheromone IPM do exterior, bem como os jogadores domésticos estabeleceram centros de produção locais na Índia e na China para atender à crescente demanda. Isso tornou os produtos pheromone mais acessíveis e prontamente disponíveis. Ele também ajudou a transferência de tecnologia e construção de capacidade humana em relação ao IPM.
• Ásia Pacífico região, principalmente Índia e China, surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para feromônios IPM globalmente. A rápida expansão da indústria agrícola, emparelhada com a grande área agrícola cultivada nestes países, está impulsionando o crescimento. Tanto a Índia como a China são grandes produtores e consumidores de culturas de grampo em todo o mundo.

Figura 1. Integrado Pest Management Pheromones Market Share (%), Por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

O mercado integrado de feromônios de gestão de pragas mostra oportunidades promissoras de crescimento ao longo dos próximos cinco anos. A crescente aceitação de biotóxicos e métodos de controle de pragas favoráveis ao meio ambiente entre os agricultores, bem como aprovações regulatórias irão impulsionar a demanda. Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce devido à grande indústria agrícola e ao aumento da produção de alimentos em países como a China e a Índia.

Fornecedores de Pheromone estão a beneficiar como há crescente adoção em segmentos de culturas de alto valor, tais como frutas e vegetais globalmente. Os jogadores da indústria estão investindo em R&D para desenvolver novas formulações que podem atrair pragas alvo ao longo de longas distâncias e duração mesmo em condições climáticas adversas. Isso ajudará a melhorar a eficácia das armadilhas e iscas baseadas em feromônio.

No entanto, altos custos de produção e falta de consciência em muitos mercados em desenvolvimento permanecem desafios. Os jogadores locais que oferecem produtos falsificados de baixo custo também podem afetar as vendas. Os fornecedores precisam se concentrar em programas de educação e treinamento para demonstrar os benefícios tangíveis da gestão integrada de pragas usando feromônios para usuários finais.

Colaborações com distribuidores e empresas de controle de pragas oferecem uma oportunidade para expandir o alcance e alavancar as relações existentes no setor agrícola. A comercialização de modificações genéticas em pragas pode reduzir a necessidade de pesticidas químicos a longo prazo.

Análise de segmento:

• Formulações Crop-Specific Drive Agrícola Adopção da indústria: Em termos de tipo de cultura, o mercado integrado de feromônios de gestão de pragas é segmentado em culturas de frutas e nozes, culturas de campo e culturas vegetais. Entre esses segmentos, as colheitas de frutas e nozes contribuem para a maior parte do mercado que possui a demanda constante de culturas-chave, como cítricos, maçãs e cerejas. O uso de técnicas de ruptura de acasalamento com formulações de feromônio adaptadas a pragas específicas aumenta a proteção das culturas de forma sustentável. Os principais produtores de frutas adotaram essas abordagens que ajudam a controlar as principais pragas lepidopteran e coleopteran. Os esforços contínuos de R&D para expandir o portfólio de iscas eficazes e específicas de pragas aumentam ainda mais a captação.
• Tipo de Dispensador Determinado por Aplicações Alvo: Em termos de tipo de dispensador, o mercado integrado de feromônios de gestão de pragas é segmentado em dispensadores, armadilhas e sprays. Entre esses segmentos, os dispensadores contribuem para a maior parte do mercado. Isso ocorre porque a maioria das aplicações agrícolas dependem da liberação controlada de feromônios sintéticos durante longos períodos usando dispensadores, como bolas de feromônio, cordas e laços. Essas interfaces efetivamente com o comportamento de pragas e ajudam a alcançar o controle de longo ano. Enquanto isso, as armadilhas vêem uma forte demanda de programas de monitoramento, enquanto os sprays são usados principalmente para aplicações internas de nicho. O desenvolvimento de formulações avançadas adequadas a cada tipo de dispensador amplia o potencial de soluções baseadas em feromônio.
• Foco de uso final em formas e produto Demanda: Em termos de uso final, o mercado integrado de feromônios de gestão de pragas é segmentado na agricultura, horticultura, florestal, instalações de armazenamento e outros. Entre esses segmentos, a agricultura contribui para a maior parte do mercado impulsionado pela necessidade de proteger produtos de alto valor. As aplicações de feromônio em culturas-chave minimizam o uso de pesticidas consistentemente. Enquanto isso, os ganhos de uso final de horticultura de soluções são adaptados para o cultivo de estufa e de berçário. Da mesma forma, a silvicultura depende da ruptura de acasalamento de feromônio para controlar insetos que ameaçam a madeira comercial. Ongoing R&D para expandir o portfólio de uso final mais alimenta a relevância do produto e levanta o valor global do mercado.

Integrado Pest Management Pheromones Market - Motoristas:

• Alterar a preferência do consumidor em relação aos biotóxicos:A indústria agrícola tem visto crescente preocupação entre os consumidores sobre o uso extensivo de pesticidas químicos e seu impacto sobre o meio ambiente e saúde humana. Há uma preferência crescente por produtos agrícolas que tem sido cultivada usando métodos naturais e orgânicos com uso mínimo ou sem produtos químicos sintéticos. À medida que os consumidores se tornam mais educados sobre os maus efeitos dos resíduos de metais pesados e outras toxinas de pesticidas químicos nos alimentos, eles são cada vez mais exigentes soluções de gestão de pragas que não envolvem produtos químicos nocivos. Esta mudança na atitude do consumidor levou os agricultores a buscar métodos alternativos de controle de pragas que se alinham com práticas agrícolas sustentáveis.
• As técnicas baseadas em Pheromone são consideradas como opções ideais de biotóxicos, pois os feromônios são compostos não tóxicos produzidos por plantas, insetos e animais para se comunicar dentro de suas espécies. Quando usado judiciosamente como parte de um programa integrado de gestão de pragas, os feromônios fornecem uma maneira específica e amiga do ambiente para controlar insetos indesejáveis e ajudar a manter um ecossistema equilibrado. Seu uso permite que os agricultores cresçam frutas e vegetais sem a necessidade de pulverização química enquanto atendem à demanda do consumidor por produtos químicos-residentes livres. Dado que a segurança alimentar e a sustentabilidade estão crescendo preocupações para os consumidores e órgãos reguladores, a adoção de práticas agrícolas naturais e orgânicas como o uso de pheromone deve aumentar significativamente. Vários incentivos governamentais e programas de certificação também incentivam os agricultores a mudar para bio pesticidas, incluindo feromônios.
• Apoio de agências de extensão agrícola e decisores políticos : Universidades agrícolas, serviços de extensão e órgãos de administração local em todo o mundo têm vindo a promover ativamente gestão integrada de pragas e outras técnicas de controle biológico como uma alternativa à forte dependência em agroquímicos. Eles estão educando os agricultores sobre métodos que minimizam a degradação ambiental, mantendo a produtividade das culturas. Entre opções de agrotóxicos bio, armadilhas e iscas de feromônio são amplamente recomendadas devido ao seu modo de ação específico de alvo, impactos não-alvo negligenciáveis e acessibilidade comparativa contra pulverização química frequente. Os programas de desenvolvimento geralmente fornecem subsídios aos agricultores, treinamento e apoio à infraestrutura para adotar práticas sustentáveis. Por exemplo, fazendas de demonstração foram criadas para mostrar aplicações pheromone na gestão integrada de pragas hortícolas e de culturas de campo.
• Além disso, regulamentos mais rigorosos estão sendo introduzidos no uso de agrotóxicos químicos em muitos países devido a crescente resistência a pragas e problemas de resíduos. Isso está influenciando os agricultores a mudar para estratégias integradas, incluindo o uso de feromona aumentada. O cumprimento das políticas governamentais de gestão de pragas também é obrigatório para os agricultores que buscam acesso ao mercado interno e de exportação, bem como certificações orgânicas e de comércio justo. Com o apoio de políticas e promoção de alternativas aos produtos químicos sintéticos, a abordagem integrada de gestão de pragas baseada em feromônio está ganhando aceitação generalizada globalmente.

Mercado Integrado de Pheromones de Gestão de Pest- Oportunidade:

• Âmbito das economias emergentes para o desenvolvimento agrícola: O escopo para o desenvolvimento agrícola nas economias emergentes através de feromônios integrados de gestão de pragas proporciona uma enorme oportunidade para o crescimento neste mercado. Com populações crescentes nas nações em desenvolvimento, a demanda por alimentos está aumentando tremendamente. No entanto, os métodos convencionais de controle de pragas que dependem fortemente de pesticidas químicos são insustentáveis e podem danificar o ambiente. Eles também têm impactos negativos sobre os agricultores através do aumento dos custos de entrada. As abordagens baseadas em Pheromone oferecem uma alternativa mais segura e natural para a gestão de pragas agrícolas. A maioria dos agricultores de pequena escala nos países em desenvolvimento não pode permitir perder suas culturas para infestações de insetos vorazes. Integrar armadilhas e isolações de feromônio em programas de gestão integrada de pragas existentes (IPM) pode ajudar os agricultores a monitorar eficazmente os níveis de pragas e apenas usar inseticidas quando absolutamente necessário. Isso reduz as perdas agrícolas, bem como os custos para os agricultores. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a adoção de tais métodos de controle biológico, juntamente com outras práticas sustentáveis, poderia aumentar a produção de culturas em grandes países em desenvolvimento como Índia, China e Brasil em 20-40% em relação aos níveis de 2005 em 2050.
• crescente demanda por produtos naturais de controle de pragas: A crescente demanda por produtos naturais de controle de pragas pode proporcionar grandes oportunidades para o mercado integrado de feromônios de gestão de pragas (IPM) nos próximos anos. Os consumidores e os agricultores estão cada vez mais preocupados com os impactos ambientais e de saúde dos pesticidas sintéticos e buscando alternativas mais ecológicas. Os feromônios são uma maneira natural de controlar as pragas agrícolas e domésticas, pois não prejudicam diretamente os insetos, mas simplesmente perturbam seus processos de acasalamento ou outros processos comportamentais. À medida que as pessoas se esforçam para tornar as práticas agrícolas mais sustentáveis e reduzir o escoamento agrícola em vias navegáveis, o uso de feromônios em programas IPM é susceptível de aumentar substancialmente. Muitas organizações governamentais agora promovem ativamente técnicas de IPM e métodos de controle de pragas naturais sobre pesticidas químicos tradicionais. Por exemplo, a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas recomenda o uso de feromônio como parte de práticas de gestão de pragas ambientalmente sólidas que evitam perturbações ecológicas. Eles descobriram que armadilhas e iscas de feromônio podem alcançar o controle eficaz de muitas pragas de insetos em uma ampla variedade de culturas.

Mercado Integrado de Pheromones de Gestão de Pest- Evolução:

• Adoção de pulverização de precisão baseada em drones e IoT: A adoção de drones e Internet das Coisas (IoT) com base tecnologias de pulverização de precisão está tendo uma influência significativa no mercado integrado de feromônios de gestão de pragas. Essas tecnologias avançadas permitem uma aplicação mais direcionada e precisa de feromônios em comparação com os métodos tradicionais de pulverização. Os drones equipados com sensores de IoT e sistemas de orientação podem identificar os locais exatos de infestações de pragas em campos e pomares. Eles então pulverizam apenas a quantidade certa de feromônios apenas nessas áreas, em vez de cobrir todo o campo de cultivo. Isso otimiza o uso de feromônios e reduz os custos globais para os agricultores. De acordo com os testes de campo recentes realizados pela Washington State University, a pulverização de precisão baseada em drones de feromônios resultou em controle de pragas em par com métodos de pulverização convencionais, mas com apenas 20% do material de feromônio usado. Da mesma forma, as redes de sensores de IoT implantadas em campos podem monitorar com precisão a dinâmica da população de pragas e a propagação de infestações ao longo do tempo. Quando integrados com drones, esses sistemas de IoT fornecem dados de vigilância de pragas em tempo real que orientam missões de pulverização de drones mais segmentadas.
• Miniaturização de dispensadores de feromônio: A miniaturização dos dispensadores de feromônio está tendo uma influência significativa no mercado integrado de feromônios de gestão de pragas. À medida que os dispensadores de feromônios ficam menores em tamanho, permite uma aplicação mais segmentada e precisa de feromônios que melhoram sua eficácia no controle de populações de pragas. O tamanho reduzido de novos dispensadores de feromônio permite que mais dispensadores sejam usados por acre de terras agrícolas. Onde anteriormente pode ter exigido um grande dispensador, agora pode ser substituído por vários dispensadores discretos menores. Isso proporciona uma melhor cobertura de um campo ou cultura e garante que os feromônios sejam liberados em toda a área. Vários pequenos dispensadores podem ser estrategicamente colocados mais perto de onde as pragas são mais ativas ou em locais que são susceptíveis de viajar. Isso aumenta a capacidade de pragas masculinas para detectar os feromônios e interromper a criação e acasalamento. A miniaturização também permite o desenvolvimento de novos formatos como dispensadores de treliça. Estes são projetados com múltiplas bolsas microscópicas de pheromone que degradam a taxas ligeiramente diferentes. Isso fornece um período mais longo de confusão para os machos que procuram as fêmeas como as concentrações de pheromone variam espacialmente e temporalmente em um campo. De acordo com estudos da Universidade Estadual de Washington em 2021 sobre ensaios usando dispensadores de treliça para a traça de codificação, este novo tipo de dispensador reduziu os danos de frutas em até 80% em comparação com os dispensadores convencionais, enquanto também durando mais de 120 dias.

Mercado Integrado de Pheromones de Gestão de Pest- Restrições:

Os elevados custos de investigação e produção limitam o mercado

• Desenvolver iscas e armadilhas eficazes de feromônio requer extensa pesquisa de campo para identificar o sinal químico preciso usado por cada espécie de insetos alvo. Uma vez identificado, o pheromone deve então ser sintetizado e formulado em um produto comercialmente viável.
• Este processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos pode custar milhões de dólares por pheromone. Também leva 5-7 anos em média para trazer um novo item ao mercado. Este alto custo fixo é uma barreira, especialmente para pequenas culturas de uso. Apenas as principais culturas de grampo podem apoiar o investimento necessário para novas inovações pheromone.
• Além disso, a produção de feromônio envolve a síntese orgânica complexa. Manter um alto nível de chirality (handedness) no ingrediente ativo final é importante para a máxima eficácia, mas acrescenta à fabricação de desafios e despesas. Os custos gerais de produção devem então ser recuperados ao longo da vida útil do produto. Este fator econômico restringe o portfólio de feromônios que estão comercialmente disponíveis.
• Balanço de Contador: Por novas inovações continuam a melhorar a eficácia do produto, reduzindo os custos de produção, o que é esperado para aumentar o uso de pheromone e atrair investimento para a melhoria da pesquisa e desenvolvimento. O mercado também está sendo impulsionado pela adoção de estratégias integradas de gestão de pragas (IPM), que envolve o uso de feromônios para controle de pragas.

Problemas de resistência potencial representam uma ameaça

• Prolongado e confiante em qualquer método de controle de pragas, incluindo técnicas baseadas em feromônio, aumenta o risco de insetos-alvo desenvolver resistência. Uma vez que a resistência a um traço de feromônio ocorre, sua utilidade pode ser rapidamente comprometida. Embora a resistência não tenha sido uma questão importante até à data para a maioria dos usos de feromona agrícola, continua a ser uma possível restrição a longo prazo no mercado.
• O gerenciamento de resistência cuidadosa através de práticas de IPM ajuda a reduzir a pressão de seleção, mas não remove a ameaça inteiramente. O desenvolvimento da resistência também impulsiona a necessidade de reabastecimento contínuo da linha de produtos pheromone com novos químicos, melhorando as necessidades de pesquisa e os custos ao longo do longo prazo. Este desafio de sustentabilidade limita a vida útil dos produtos pheromone individuais.
• Balanço de Contador: O mercado está sendo impulsionado pela adoção de estratégias integradas de gestão de pragas (IPM), que envolvem o uso de feromônios para controle de pragas. O IPM é uma abordagem sustentável para a gestão de pragas que reduz a dependência de pesticidas químicos e promove o uso de soluções ecológicas.

Mercado Integrado de Pheromones de Gestão de Pest - Principais Desenvolvimentos:

• Em 2022, a Biobest fez uma aquisição de 60% de participação da Biopartner. A ideia por trás da aquisição foi fortalecer a presença da Biobest na Polônia.
• Em 2021, a Koppet é uma empresa especializada em soluções sustentáveis para proteção de culturas e polinização natural. Koppet deu um passo para expandir sua armadilha pegajosa Horiver. A ideia era expandir introduzindo quatro novas armadilhas. Estas armadilhas, ou seja, Horiver molhado, Horiver seco, disco Horiver, e Horiver delta, ajudam a prender pragas como mineiros de folha, asphids, whiteflies e outros insetos prejudiciais.

Figura 2. Integrado Pest Management Pheromones Market Compartilhar (%), por Produto, 2024

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Principais empresas no mercado integrado de Pheromones de gestão de pragas

• Russell IPM
• Hercon Environmental Corporation
• Semi-reboque Tecnologias
• Shin-Etsu
• Sumi Agro França
• Syngenta Bioline Ltd.
• Trece, Inc., Active IPM
• Produtos agrícolas Bioquímica
• AgriSense-BCS Ltd.
• Laboratório Agrochem, S.L.
• Biotecnologia ATGC
• Atlas Agro

Definição: Gestão Integrada de pragas (IPM) é uma estratégia de controle de pragas que combina o conhecimento de pragas e controle de pragas métodos para gerenciar danos de pragas de forma segura e econômica. Os feromônios são produtos químicos produzidos como mensageiros que afetam o comportamento de outros indivíduos de insetos ou outros animais. Eles são usados em várias técnicas de IPM, como perturbação de acasalamento, armadilha de massa e monitoramento. Existem dois tipos primários de feromônios usados para controle de pragas - feromônios sexuais e feromônios de agregação. Os feromônios sexuais, também conhecidos como atrativos sexuais, atrai machos para as fêmeas para fins de reprodução. No entanto, quando altas quantidades de feromônio sexual são liberadas, causa confusão e falha na acasalamento. Os feromônios de agregação reúnem ambos os sexos, geralmente para um local de nidificação ou alimentação. Quando liberados em quantidades de área, eles também perturbam comportamentos de pragas e acasalamento. A principal vantagem de usar feromônios é que eles são seletivos, apenas visando uma espécie de praga específica e, portanto, seguros para outros organismos como inimigos naturais.