MERCADO DE FIBRA DE CâNHAMO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de fibra de cânhamo é esperado para chegar US$ 23,57 bilhões até 2030, de US$ 5.76 bilhões em 2023, em um CAGR de 22,3% durante o período de previsão. A fibra de cânhamo é extraída do talo da planta de cânhamo e ganhou popularidade como um sustentável e durável fibra natural. A fibra de cânhamo é usada em têxteis, celulose e papel, materiais compósitos, isolamento, cama de animal e outras aplicações devido à sua resistência, durabilidade, absorção e propriedades antimicrobianas. O mercado é impulsionado pela legalização do cultivo de cânhamo, aumentando a demanda da indústria têxtil, aumentando as atividades de construção e aumentando a demanda por óleo de cânhamo.

O mercado de fibras de cânhamo é segmentado por fonte, tipo de produto, aplicação, indústria de uso final e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em fibras, shivs, sementes, talos e outros. O segmento de fibras representou a maior parte do mercado de fibras de cânhamo em 2022. As fibras de cânhamo estão cada vez mais sendo usadas em têxteis e vestuário devido a características como elasticidade natural, alta absorção, propriedades antimicrobianas e sustentabilidade.

Insights regionais do mercado de fibra de cânhamo:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de fibras de cânhamo durante o período de previsão, representando mais de 38% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à legalização do cultivo de cânhamo industrial e aumento de lançamentos de produtos à base de cânhamo.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para fibras de cânhamo, representando mais de 22% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído a baixos custos agrícolas, aumentando a demanda da indústria têxtil e aumentando o cultivo legal.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado de crescimento para fibras de cânhamo, crescendo em um CAGR de mais de 24% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído a políticas governamentais favoráveis, aumentando a demanda da indústria automotiva e a demanda por fibras de cânhamo nas indústrias de construção.

Figura 1. Global Hemp Fiber Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o mercado de fibra de cânhamo:

• Legalização da indústria Cultivação do cânhamo: A legalização do cultivo de cânhamo industrial em muitos países é um grande condutor para o mercado de fibras cânhamas. O cânhamo foi banido por décadas devido à sua relação com a maconha, apesar de ter níveis muito baixos de THC. No entanto, nos últimos anos, muitos países como os EUA, Canadá e países europeus legalizaram o cultivo de cânhamo percebendo seus benefícios industriais. Isso aumentou significativamente o fornecimento de fibras de cânhamo e permitiu o cultivo comercial. Por exemplo, o 2018 Farm Bill nos EUA legalizou o cultivo de cânhamo, fornecendo um impulso para as empresas americanas de cânhamo. A legalização também resultou na inovação de produtos, atraindo investimentos no setor.
• Políticas governamentais favoráveis que promovem fibras naturais: Políticas governamentais favoráveis e iniciativas que promovam o uso de fibras naturais ecológicas e biodegradáveis em indústrias como têxteis e automotivos estão impulsionando a adoção de fibras cânhamas. Os governos de todo o mundo estão tomando iniciativas para reduzir a dependência de fontes não renováveis e mudar para materiais sustentáveis. Por exemplo, as políticas e iniciativas da União Europeia, como o Acordo Verde Europeu, enfatizam uma economia circular sustentável. Essas políticas incentivam o uso de fibras de cânhamo como uma alternativa renovável, reutilizável e biodegradável às fibras sintéticas.
• Adoção crescente em têxteis e vestuário: A indústria têxtil é um dos maiores consumidores de fibras de cânhamo. Uso de fibras de cânhamo em têxteis e vestuário tem vindo a crescer significativamente nos últimos anos. Marcas como Patagônia, Levi e Calvin Klein estão usando cânhamo em seus produtos. A fibra de cânhamo possui propriedades como anti-bacteriano, respirabilidade e umidade que o tornam adequado para vestuário e mobiliário doméstico. A sustentabilidade e a natureza amiga da pele da Hemp também apelam para os consumidores conscientes do ambiente, impulsionando ainda mais a sua demanda. O foco da indústria têxtil global na sustentabilidade é esperado para aumentar a adoção de cânhamo.
• Uso crescente de fibras naturais na indústria automotiva: Fibras de cânhamo estão encontrando crescente aplicação como uma fibra de reforço leve na indústria automotiva. Automakers estão se voltando para cânhamo e outras fibras naturais como linho, juta para reduzir o peso do veículo e atender às metas de sustentabilidade. Compostos de cânhamo são usados para fazer painéis de porta, cabeçalhos, bancos, proteção de piso inferior e outros componentes. Mercedes Benz, Lotus e outros fabricantes já utilizam compósitos de cânhamo em veículos. A mudança para veículos elétricos e foco em materiais leves para melhorar a gama é esperado para estimular a demanda do cânhamo.

Mercado de fibra de cânhamo Oportunidades:

• demanda crescente por bioplásticos com base no cânhamo: O uso da fibra de cânhamo em bioplásticos e biopolímeros apresenta grandes oportunidades de crescimento. Os bioplásticos baseados em cânhamo são alternativas renováveis, biodegradáveis e ecologicamente sustentáveis para plásticos sintéticos. Com crescentes preocupações ambientais sobre a poluição plástica, a demanda de bioplásticos de cânhamo está aumentando para uso em embalagens, recipientes, sacos e outros produtos plásticos. As empresas estão aumentando as capacidades de produção para atender à demanda. Os governos também estão promovendo a adoção de bioplásticos através de políticas de apoio e proibições de plásticos de uso único. Por exemplo, de acordo com o relatório da União Europeia (UE) 2020, a quota de mercado para bioplásticos na indústria de embalagens aumentou de 1% em 2019 para mais de 3% em 2021.
• Aumento da utilização na construção Materiais: O uso da fibra de cânhamo em materiais de construção está aumentando impulsionado pela demanda por materiais de construção verdes. O cânhamo feito usando os pântanos está ganhando popularidade como um isolador leve para paredes e telhados. Aumenta a eficiência energética em edifícios. Isolamento de fibra cânhamo oferece isolamento térmico e acústico superior. O aumento dos investimentos em edifícios verdes e infra-estruturas nas regiões da Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico para atingir alvos zero líquidos irá estimular a utilização em materiais de construção ecológicos.
• Desenvolvimento de Produto & Inovação: Existem oportunidades significativas para inovação e desenvolvimento de produtos para expandir aplicações de fibra de cânhamo. R&D está focado no desenvolvimento de novos alimentos e bebidas à base de cânhamo, têxteis e materiais intermediários para as indústrias. Por exemplo, a biomassa do cânhamo pode permitir a biorefinação e a produção de combustíveis, produtos químicos e bioenergia. As sementes de cânhamo oferecem potencial para desenvolver alternativas de carne e laticínios. Esse desenvolvimento de produtos, juntamente com os avanços tecnológicos, resultará em usos novos e inovadores, impulsionando assim o crescimento do mercado.
• Crescimento nas economias emergentes: Economias emergentes em toda a Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África apresentam imensas oportunidades para o crescimento futuro do mercado. Essas regiões têm baixos níveis de produção e utilização atualmente, mas são esperados para impulsionar a demanda futura. Fatores como políticas favoráveis, investimentos em setores de uso final e crescente consciência dos benefícios do cânhamo apoiarão a adoção generalizada. O aumento da população de classe média, a rápida urbanização e a industrialização também impulsionarão o crescimento do mercado à medida que as economias se tornam mais sustentáveis.

Mercado de fibra de cânhamo Evolução:

• Towards de mudança de fibra de cânhamo orgânico: A produção de fibras de cânhamo orgânico é uma grande tendência impulsionada pela crescente demanda do consumidor por produtos orgânicos e naturais. Os consumidores estão cada vez mais buscando produtos feitos de fibras de cânhamo organicamente cultivadas, provenientes de práticas ambientalmente sustentáveis. Isso tem obrigado produtores e marcas a certificar seus processos de cultivo e fabricação de cânhamo. As empresas são parceiras com agricultores orgânicos e aproveitando Blockchain para adicionar transparência à sua cadeia de suprimentos. A tendência reflete a crescente eco-consciência entre consumidores e indústrias. Para as instâncias, De acordo com dados do Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, terras orgânicas certificadas para produção de cânhamo nos EUA cresceram de 3.100 hectares em 2019 para 15.400 hectares em 2022. Estados como Colorado, Oregon e Montana testemunharam um grande crescimento em seu vinco orgânico.
• Distribuição de condução de varejo online e vendas: O surgimento de canais de varejo on-line é uma tendência chave moldando a distribuição e as vendas no mercado de fibra de cânhamo. Os consumidores estão cada vez mais comprando produtos como vestuário de cânhamo, alimentos, cuidados pessoais e suplementos através de plataformas on-line. Para alavancar isso, os fabricantes estão em parceria com as principais empresas de e-commerce como Amazon e Ebay para melhorar sua presença digital e vendas. Canais on-line fornecem maior alcance para os fabricantes, especialmente os jogadores menores. O marketing digital, as promoções e o envolvimento do consumidor nas plataformas de mídia social impulsionam ainda mais as vendas online. Por exemplo, como relatado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, a venda de tintas e selantes à base de cânhamo cresceu em quase 30% de 2020 a 2022 através de grandes e-retailers. Isto é indicativo do impacto positivo on-line avenidas estão tendo na comercialização e expansão de mercado de diferentes produtos de cânhamo.
• Novo desenvolvimento do produto: O mercado de fibras de cânhamo está testemunhando alta ênfase na pesquisa, inovação de produtos e desenvolvimento de novos produtos. As empresas estão investindo em R&D para utilizar fibras de cânhamo e sementes para desenvolver produtos inovadores e expandir casos de uso. Por exemplo, o uso de fibra de cânhamo em novas categorias, como óculos de sol cânhamo, bagagem e móveis está aumentando. As sementes de cânhamo estão sendo usadas para desenvolver carnes à base de plantas, leite, iogurte e queijo. Os cosméticos que incorporam óleo de cânhamo/extratos também estão sendo lançados. Tais esforços para diversificar a carteira de produtos atendem a deslocar as preferências dos consumidores para bens sustentáveis.
• Fusões e Aquisições: O mercado de fibras de cânhamo tem testemunhado aumento da atividade de fusões e aquisições nos últimos anos. Grandes empresas estão adquirindo jogadores menores para expandir as capacidades de produção, presença geográfica e portfólio de produtos. As ofertas recentes de M&A incluem a aquisição da Canopy Growth da Supreme Cannabis, a aquisição do processador canadense The Willamette Valley Company. Tais atividades de consolidação permitem que as empresas ganhem vantagem competitiva e reforçam a posição do mercado. A aquisição de tecnologia/expertise de nicho também é um incentivo para aquisições estratégicas. Por exemplo, em 2022, a Smurfit Kappa, uma das maiores fabricantes de papel do mundo, adquiriu a França Papier, um grande produtor de celulose de cânhamo na Europa. Isso dá à Smurfit Kappa um grande suprimento de polpa de cânhamo para sua produção de papel.

Restrições de mercado de fibra de cânhamo:

• Custos de processamento elevados: Os altos custos associados ao processamento de fibras de cânhamo limitam a adoção mais rápida e generalizada nas indústrias. Os talos de cânhamo passam por um processo complexo e multi-passo, incluindo decoração, cardação e fiação antes que as fibras possam ser utilizadas em tecidos e compostos. Estabelecer essas instalações intensivas em capital requer investimentos significativos, especialmente para jogadores menores. A falta de instalações de processamento cria gargalos de fornecimento. A colheita e o processamento intensivos de trabalho aumentam os custos globais. Mecanização e tecnologias inovadoras podem ajudar a reduzir os custos de processamento. Por exemplo, de acordo com as estimativas de 2020 da European Industrial Hemp Association (EIHA), os custos globais de produção para fibras de cânhamo variaram de 800-1200 euros por tonelada, dependendo de fatores como o tamanho da fazenda, localização geográfica, uso de máquinas etc. Isso colocou fibras de cânhamo em desvantagem em comparação com fibras sintéticas e fibras naturais tradicionais cujos custos de processamento são relativamente menores.
• Limitações de desempenho em algumas aplicações: A fibra de cânhamo possui vantagens de sustentabilidade, durabilidade e renovação. No entanto, suas propriedades não podem atender aos requisitos de desempenho para determinadas aplicações técnicas. Por exemplo, reforço de fibra de cânhamo fornece propriedades mecânicas moderadas em comparação com fibras de vidro. Isso pode limitar a adoção de compósitos de cânhamo em aplicações automotivas e de construção com exigentes requisitos de força e estrutural. Melhorias em métodos de criação e produção podem melhorar as propriedades de fibra de cânhamo para torná-lo mais competitivo.
• Disponibilidade de Fibras Substitutas: O cânhamo enfrenta uma concorrência rígida de fibras naturais substitutos, como o linho, o jute e o kenaf, bem como as fibras sintéticas. Fibras de linho combinam fibras de cânhamo em força e são mais suaves. Jute é mais barato para produzir e amplamente disponível. Fibras sintéticas também oferecem maior durabilidade e propriedades técnicas. Isso resulta em flutuações na demanda e afeta os preços do mercado para fibras de cânhamo. Desenvolver aplicações mais recentes onde o cânhamo oferece vantagens únicas em comparação com outras fibras irá minimizar a ameaça de substitutos.
• Paisagem Regulatória Ambígua: Apesar da crescente legalização do cânhamo industrial, regulamentos ambíguos relativos ao cultivo, processamento e vendas de cânhamo restringem o crescimento do mercado em muitos países. Normas complexas de licenciamento, limitações nos canais de vendas para produtos de cânhamo e falta de clareza nas importações/exportações criam bloqueios rodoviários. Conflitar leis federais e estaduais também causam confusão entre agricultores e fabricantes. Um quadro regulamentar unificado e políticas de apoio à produção de cânhamo podem reforçar significativamente o crescimento do mercado.

Contrapeso... Descreva a estrutura legal que controla a produção e processamento de cânhamo em mercados importantes, tomando nota das variações regionais nas leis. Examinar os potenciais efeitos das mudanças regulatórias no mercado, incluindo efeitos de promoção de crescimento ou impacto de restrição.

Visualizações do analista

O mercado global de fibras de cânhamo tem um potencial significativo de crescimento ao longo dos próximos anos. À medida que a consciência global em torno da sustentabilidade aumenta, a fibra de cânhamo, que é um material muito sustentável e ecológico, pode ver a crescente demanda. A fibra de cânhamo é acessível para produzir e tem várias aplicações em indústrias como têxteis, materiais de construção, interiores automotivos e muito mais. A América do Norte domina actualmente o mercado de fibras de cânhamo, mas espera-se que a Europa seja o mercado de crescimento mais rápido. Alguns condutores-chave para o mercado de fibras de cânhamo incluem a versatilidade do material, as preocupações ambientais crescentes e os regulamentos governamentais favoráveis que promovem o cultivo de cânhamo. No entanto, a falta de infraestrutura moderna de processamento de cânhamo de grande escala poderia dificultar o crescimento do mercado inicialmente. Outro desafio é o equívoco público em torno da associação do cânhamo com sua variedade de cannabis. O mercado também pode enfrentar restrições de produtores de materiais tradicionais tentando reduzir a adoção de fibras de cânhamo. No lado das oportunidades, a pesquisa de desenvolvimento para materiais compostos de cânhamo avançados e parcerias em toda a cadeia de valor têm potencial para aumentar significativamente o mercado. Em resumo, embora a falta de capacidades de processamento e percepções públicas apresentem restrições a curto prazo, a perspectiva do mercado de fibras de cânhamo é um touro devido ao aumento da consciência ambiental e da versatilidade do produto em todas as indústrias. Os investimentos em pesquisa, inovação e parcerias serão cruciais para realizar todo o potencial do mercado a longo prazo. A Europa é uma região importante para acompanhar iniciativas de apoio ao cultivo de cânhamo.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em setembro de 2022, Alimentos Ananda anunciou o lançamento do Ananda Hemp Extract Oral Spray para expandir seu portfólio de produtos nutracêuticos. O spray de extrato de cânhamo é reivindicado para ajudar na gestão de estresse e recuperação de exercícios. Ananda Foods Ltd. é uma empresa de propriedade australiana com foco na produção de sementes de cânhamo. A empresa orgulha-se de seus produtos e tem mais de 20 anos de experiência trabalhando ao lado dos agricultores australianos para garantir a produção de produtos de cânhamo de alta qualidade.
• Em junho de 2021, Hempfusion Wellness lançou CBD 5:1 tinturas em um sabor de limão de framboesa para expandir sua linha de produtos existente de tinturas. A nova tintura combina CBD de espectro completo com CBG e CBN. HempFusion Wellness Inc. é uma empresa líder de suplemento de saúde e bem-estar que é especializada na fabricação, marketing e venda de produtos CBD baseados em cânhamo e probióticos.
• Em maio de 2020, Corporação de Crescimento de Canopy lançado First & Free, uma linha de produtos CBD derivada de cânhamo, incluindo óleos, softgels e cremes. A gama de produtos é livre de THC e atende às necessidades de saúde, bem-estar e auto-cuidado. Canopy Growth Corporation, anteriormente Tweed Marijuana Inc., é uma empresa de cannabis com sede em Smiths Falls, Ontario, Canadá. Em abril de 2019, Canopy foi a maior empresa de cannabis do mundo, com base no valor de todas as ações, ou capitalização do mercado.

Aquisição e parcerias:

• Em março de 2022, a HempFusion anunciou uma parceria com a Earthday.org para patrocinar a campanha de regeneração da marca focada na sustentabilidade ambiental. HempFusion Wellness Inc. é uma empresa líder de suplemento de saúde e bem-estar que é especializada na fabricação, marketing e venda de produtos CBD baseados em cânhamo e probióticos. Earth Day Network Inc., também conhecido como EARTHDAY. ORG, é uma organização sem fins lucrativos 501(c)3 e o portador padrão para o Dia da Terra. É o maior recrutador do mundo para o movimento ambiental, trabalhando com mais de 75.000 parceiros em mais de 190 países para impulsionar a ação positiva para o planeta.
• Em fevereiro de 2021, a Canopy Growth Corporation concluiu a aquisição da Supreme Cannabis Company para expandir seu portfólio e distribuição de produtos. Canopy Growth Corporation, anteriormente Tweed Marijuana Inc., é uma empresa de cannabis baseada em Smiths Falls, Ontário. Em abril de 2019, Canopy foi a maior empresa de cannabis do mundo, com base no valor de todas as ações, ou capitalização do mercado. A Supreme Cannabis Company, Inc. foi um portfólio diversificado global de distintas empresas de cannabis, produtos e marcas. Desde 2014, a empresa surgiu como um dos produtores mais premium do mundo de produtos de cannabis recreativo, atacado e médico.
• Em janeiro de 2020, a Charlotte’s Web anunciou uma parceria de distribuição com o The Vitamin Shoppe para seus cânhamo CBD cremes tópicos, gomas e tinturas de óleo. A Charlotte's Web Holdings, Inc. opera como uma holding. A empresa, através de suas subsidiárias, fornece produtos de bem-estar, como cápsulas, itens líquidos e tópicos para fitocanabinóides, terpenos e doenças de flavonóides. A Charlotte Web Holdings atende clientes em todo o mundo. A Vitamin Shoppe é um varejista americano, baseado em Nova Jersey de suplementos nutricionais. Ele também operou três lojas no Canadá sob o nome VitaPath de janeiro de 2013 até março de 2016.

Figura 2. Global Hemp Fiber Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado de fibra de cânhamo:

• Cânhamo
• Cavac Biomateriais
• BaFa
• Planeta cânhamo
• Dunagro
• Hemp americano
• Hempline
• Hemp Inc.
• Ecofibra
• GenCanna
• Óleo de cânhamo Canadá
• Hemp Polônia
• Planícies Industriais Processamento de cânhamo
• Colorado Trabalhos de cânhamo
• MH cânhamo médico
• Hempco
• Hempfield Farms
• Técnica de cânhamo
• Tilray
• Crescimento da copa

Definição: O mercado de fibras de cânhamo refere-se ao mercado de fibras derivadas da planta de cânhamo industrial. Fibras de cânhamo são extraídas do talo e bast da planta de cânhamo e ganharam popularidade como uma fonte de fibra natural sustentável, durável e renovável. As principais aplicações de fibras de cânhamo incluem têxteis, celulose e papel, materiais compósitos, isolamento, roupas de animais e materiais de construção. O mercado global de fibras de cânhamo tem testemunhado um crescimento significativo devido à legalização do cultivo de cânhamo industrial em muitos países, aumentando a conscientização ecológica e aumentando a demanda de indústrias como têxteis, automotivo e construção para materiais ambientalmente amigáveis. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado são o aumento do uso de fibras naturais sobre as sintéticas, políticas governamentais favoráveis, inovação de produtos e o aumento do cultivo legal de cânhamo industrial.