DISTRIBUIçãO DE CUIDADOS MERCADO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Distribuição de cuidados Mercado Size and Trends

Estima-se que o mercado global de distribuição de saúde seja avaliado USD 1,050.2 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 1,633.1 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,8% de 2024 a 2031.

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Aumentar os custos de saúde, aumentar as doenças crônicas, aumentar a prevalência de doenças do estilo de vida, aumentar os canais de distribuição on-line e expandir a infraestrutura médica pode aumentar a demanda por serviços de distribuição de dispositivos farmacêuticos e médicos globalmente. Os países estão gastando mais em saúde para fornecer cobertura universal aos seus cidadãos, aumentando assim o volume de produtos de saúde que exigem distribuição eficiente. Os principais jogadores estão investindo em tecnologias inovadoras, como blockchain, IoT e analytics para melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos e entregar produtos com segurança e rapidez. Isso ajuda a expandir sua base de clientes e ganhar market share.

Crescimento da incidência de doenças crônicas

A prevalência crescente de doenças crônicas em todo o mundo pode impulsionar o crescimento do mercado de distribuição de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas são a principal causa de morte e deficiência em todo o mundo, representando mais de 70% de todas as mortes anualmente. Condições crônicas como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias e diabetes exigem tratamento médico de longo prazo e gestão durante um período de tempo. Isso aumentou a demanda por várias drogas farmacêuticas, dispositivos médicos, equipamentos de diagnóstico e outros suprimentos que são necessários para tratar eficazmente tais doenças crônicas. Como mais número de pessoas sofrerão de problemas de saúde de longo prazo, haverá necessidade de assegurar o fornecimento regular e confiável dessas commodities médicas para hospitais, farmácias, prestadores de cuidados de saúde domésticos e outros pontos de locais de atendimento. Isso impulsiona empresas de cadeia de suprimentos de saúde e distribuidores de produtos médicos para expandir suas redes de infraestrutura e de distribuição racional. Por exemplo, de acordo com Diabetes Atlas.org em 2021, aproximadamente 536.6 milhões de pessoas tiveram diabetes, com projeções indicando esse número aumentará para 642,7 milhões em 2030. A prevalência crescente de doenças crônicas como diabetes aumenta a demanda por medicamentos disponíveis através de farmácias de varejo. Em 2022, de acordo com os dados publicados pela Instituição Nacional de Doenças Crônicas e Dados, quase 60% dos adultos americanos são afetados por pelo menos uma doença crônica, e aproximadamente 40% têm múltiplas condições crônicas (MCC). Condições diabetes, câncer e doença cardiovascular são principais contribuintes para taxas de morbidade nos EUA.

Market Concentration and Competitive Landscape

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População crescente do envelhecimento

População crescente pode aumentar os gastos de saúde em todo o mundo. Pessoas com 65 anos e acima exigem mais cuidados médicos e são mais vulneráveis a várias doenças crônicas como câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, e outros. De acordo com algumas estimativas, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade globalmente é projetado para aumentar de cerca de 524 milhões em 2010 para quase 1,5 bilhões em 2050. A população de envelhecimento aumenta a demanda por vários serviços de saúde, bem como dispositivos médicos e produtos farmacêuticos. A indústria de distribuição de saúde desempenha um papel vital na garantia de um fornecimento ininterrupto dessas commodities médicas aos prestadores de cuidados de saúde e aos pacientes em tempo hábil. Com orçamentos nacionais de saúde sob tremenda tensão, a rede de distribuição eficiente torna-se ainda mais importante para reduzir a desperdício e otimizar a utilização de recursos. A população em idade crescente pode influenciar os jogadores da indústria de distribuição de saúde para aumentar a sua infraestrutura e capacidades.

Principais pontos turísticos:

Growing pool paciente para doenças crônicas e aumento do consumo genérico de drogas pode aumentar a demanda por distribuição de produtos farmacêuticos. Novos lançamentos de produtos por grandes empresas farmacêuticas com foco em terapias de nicho podem oferecer oportunidades de crescimento de mercado. No entanto, as pressões de preços devido aos regulamentos de controle de preços de drogas em vários países podem dificultar o crescimento do mercado.

Atualmente, a América do Norte domina o mercado global de distribuição de saúde, devido à indústria farmacêutica bem estabelecida e às crescentes despesas de saúde na região da Ásia-Pacífico dos EUA, é esperado para testemunhar o crescimento mais rápido devido a fatores como o aumento do turismo médico, investimentos em infraestrutura de saúde e crescimento do mercado genérico na Índia e na China.

Regulamentações rígidas e barreiras de entrada para novos distribuidores em países desenvolvidos como os EUA e o Japão podem desafiar o crescimento de pequenos jogadores. Além disso, mudanças de paradigma para a especialidade drogas da distribuição de drogas convencionais podem afetar certos distribuidores estabelecidos. Expandir a pegada em mercados emergentes e fornecer serviços de valor agregado, como gerenciamento de inventário, além de serviços de distribuição tradicionais, pode oferecer oportunidades de crescimento do mercado. Aumentar a demanda farmacêutica em todo o mundo pode impulsionar o crescimento do mercado de distribuição de saúde.

Desafios de mercado: Custos de conformidade regulamentar

Os custos de conformidade regulamentar podem dificultar o crescimento global do mercado de distribuição de saúde. Cumprindo com vários regulamentos relacionados à distribuição de drogas, segurança e armazenamento, privacidade de dados e padrões de saúde requer extensos recursos para treinamento, documentação, auditorias e certificação. Para os jogadores da indústria de distribuição de cuidados de saúde, a carga regulatória vem aumentando constantemente ao longo da última década. O cumprimento rigoroso é necessário, pois qualquer lapso pode afetar diretamente o bem-estar e a segurança do paciente. No entanto, manter a conformidade com uma complexa web de regulamentos globais, regionais e locais aumenta substancialmente as despesas operacionais para as empresas. Investimentos significativos devem ser feitos para equipes dedicadas para pesquisa regulatória e documentação do processo. Auditorias frequentes e atualizações à medida que os regulamentos evoluem também impõem custos de conformidade recorrentes. Isso pode atuar como maior restrição para pequenos e médios distribuidores para escalar e expandir geograficamente. As sobrecargas regulatórias adicionais também reduzem a vantagem competitiva que os jogadores maiores tinham anteriormente através de economias de escala. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase metade dos países de baixa e média renda relataram que altos custos de distribuição restringiram o acesso a medicamentos que salvam vidas em áreas remotas em 2021.

Oportunidades de mercado: adoção de automação e análise de dados

A indústria global de saúde vem intensificando esforços para integrar novas tecnologias digitais, como automação e análise de dados em operações de cadeia de suprimentos. Isso vem em um momento em que a demanda por cuidados de saúde nunca foi maior devido ao aumento dos encargos da doença e uma população envelhecida. Automação e análise de dados têm o potencial de transformar completamente fluxos de trabalho e aumentar a eficiência na distribuição de saúde. Ao digitalizar tarefas manuais, repetitivas através da automação do processo de robótica, os centros de distribuição podem alcançar maiores velocidades e precisão para escolher, embalar e enviar. De acordo com a OMS, a adoção de telemedicina foi aumentada durante a pandemia COVID-19, oferecendo novas oportunidades para a gestão automatizada de consultas de saúde on-line e recargas de prescrição. Aproveitando ferramentas de análise de dados, os distribuidores podem obter informações ricas sobre padrões de demanda, níveis de inventário, rotas de transporte e muito mais em suas redes. Isso permite uma previsão mais precisa dos requisitos de produtos médicos para a cauda longa dos medicamentos. Ele também permite o planejamento logístico otimizado através de tecnologias como rastreamento de frota GPS e rotas de entrega otimizadas dinamicamente. Em 2021, de acordo com o relatório publicado pelo Departamento de Saúde do Reino Unido, soluções remotas de monitoramento de pacientes auxiliadas pela IA levaram a uma redução de 15% nas visitas de emergência para pacientes com doenças crônicas durante a pandemia. Este contato físico reduzido e maior segurança. Se essas intervenções digitais podem ser integradas com fluxos de trabalho de distribuição, estas podem levar a custos mais baixos, melhor planejamento de recursos e melhor acesso ao longo do longo prazo.

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Em termos de tipo de produto, o segmento de serviços de distribuição de produtos farmacêuticos contribui para a maior parte do mercado que possui para se concentrar em medicamentos de prescrição

Por tipo de produto, o segmento de serviços de distribuição de produtos farmacêuticos é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 50,1% em 2024, devido ao seu foco em medicamentos de prescrição. Os medicamentos de prescrição representam a maior parte dos tratamentos medicinais para várias doenças e condições médicas. À medida que as populações envelhecem e as doenças de estilo de vida aumentam em todo o mundo, haverá enorme demanda por medicamentos de prescrição. Os distribuidores farmacêuticos desempenham um papel vital no transporte de medicamentos de prescrição de suas instalações de fabricação para uma vasta rede de farmácias de varejo, hospitais, clínicas e outros pontos de atendimento. Estes mantêm extensas operações de armazém e logística para armazenar e transportar eficientemente drogas sensíveis à temperatura em todo o mundo. Sua escala e infraestrutura permitem a entrega confiável, oportuna de medicamentos de prescrição para pacientes. A cadeia de fornecimento de medicamentos de prescrição tornou-se cada vez mais global e complexa. Os distribuidores ajudam a navegar regulamentações comerciais internacionais e facilitar o movimento de drogas através das fronteiras. Estes também fornecem serviços de valor agregado, como gestão de inventário, embalagem e educação para farmácias e instalações. Todos esses fatores são cruciais para garantir que os pacientes em todo o mundo possam acessar os tratamentos de prescrição que precisam. Haverá enorme demanda por medicamentos de prescrição devido ao envelhecimento das populações e ao aumento da acessibilidade nas nações em desenvolvimento. Os distribuidores farmacêuticos são bem posicionados para maximizar este potencial de mercado através de tecnologias inovadoras e soluções orientadas a dados.

Em termos de usuário final, o segmento de farmácias hospitalares contribui para a maior parte do mercado devido às necessidades de alto volume

Por usuário final, o segmento de farmácias hospitalares é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 40% em 2024, devido às necessidades de alto volume desta configuração. Como pontos de linha de frente do tratamento médico, os hospitais exigem suprimentos enormes e ininterruptos de várias drogas, dispositivos e outros produtos médicos. Farmácias hospitalares dispensam medicamentos para milhares de pacientes diariamente, bem como fornecem medicamentos para prescrições e procedimentos ambulatoriais. Estes estoque uma imensa gama de drogas para tratar efetivamente todos os tipos de emergências e problemas de saúde. Garantir o fornecimento suficiente é crítico, pois os hospitais operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem espaço para estocagens. Em comparação com outros pontos de atendimento, os hospitais também consomem dispositivos médicos, equipamentos e suprimentos descartáveis à mais alta taxa. De equipamentos de cuidados intensivos a ligaduras simples, suas necessidades são imensas e diversificadas. Além disso, muitas drogas e dispositivos utilizados no hospital têm rigoroso armazenamento e condições de transporte, como refrigeração. A escala, complexidade e urgência das necessidades da cadeia de abastecimento dos hospitais tornam os distribuidores farmacêuticos e de dispositivos um parceiro valioso. Estes mantêm um inventário profundo adaptado às fórmulas dos hospitais e mantêm uma entrega just-in-time confiável. Caso os problemas de fornecimento de emergência ocorram, representantes de vendas dos distribuidores e resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana ajudam a mitigar as interrupções de atendimento ao paciente.

Regional Insights

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A América do Norte domina o mercado global de distribuição de saúde com uma quota de mercado estimada de 40,2% em 2024, devido à forte presença de grandes jogadores e uma indústria e infraestrutura de saúde bem estabelecida. Os EUA hospedam a sede dos principais distribuidores de saúde. Os jogadores da região têm fortes capacidades de logística e cadeia de suprimentos devido à grande presença geográfica, ajudando-os a distribuir produtos rapidamente através de fronteiras dentro da América do Norte. Muitos jogadores regionais também têm exportações significativas para outros mercados em crescimento, como a América Latina e Ásia-Pacífico, aumentando ainda mais sua pegada. No entanto, as pressões de preços dos pagadores estão montando nos EUA e no Canadá podem afetar as margens do distribuidor.

A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido de crescimento para a distribuição de saúde devido a economias em rápido desenvolvimento, aumento das despesas de saúde e melhoria do acesso. A China representa uma grande oportunidade devido às suas grandes iniciativas populacionais e governamentais para fortalecer a indústria de saúde doméstica. Vários jogadores multinacionais entraram em parceria com empresas chinesas locais e criaram unidades de fabricação no país para atender às crescentes necessidades. Fora da China, outros países do Sudeste Asiático como Índia, Indonésia e Vietnã apresentam tendências promissoras de crescimento devido à estrutura demográfica jovem e crescente foco na saúde universal. Enquanto questões relacionadas à estrutura regulatória e qualidade apresentam desafios, o setor de distribuição de saúde da Ásia Pacific deve florescer devido à expansão da cobertura de seguro privado e ao aumento do turismo médico.

Market Report Scope

Key Developments

• Em Janeiro de 2023Amylyx Pharmaceuticals, Inc., uma empresa farmacêutica, finalizou um acordo de licença e distribuição exclusivo com a Neopharm para a comercialização de AMX0035 (sodium fenylbutyrate e ursodoxicoltaurine) em Israel, Gaza, Cisjordânia e a Autoridade Palestiniana, aguardando revisão e aprovação regulatórias. AMX0035 destina-se ao tratamento da esclerose lateral amiotrófica (ALS).
• Em janeiro de 2023, a Open Medical anunciou uma parceria estratégica com a Tamer Group, uma empresa de cuidados de saúde e beleza, para introduzir sua solução de Transformação Digital premiada (KSA) no Reino da Arábia Saudita. Esta iniciativa visa apoiar os inovadores de saúde da Arábia Saudita para melhorar a eficácia e a qualidade dos serviços de saúde, facilitando assim a expansão empresarial da Open Medical.
• Em Maio de 2022, Farmacêutica AAH, um jogador chave na distribuição por grosso de medicamentos no Reino Unido, formou uma parceria com a RELEX Solutions. AAH Pharmaceuticals utiliza o RELEX para otimizar os processos de previsão e reabastecimento em mais de 1.000 fornecedores. Esta parceria apoia o planejamento de demanda e oferta em várias categorias de produtos, incluindo a gestão de fatores como sazonalidade e atividades promocionais. O objetivo é melhorar a eficiência operacional, alisando os fluxos de entrega.
• Em abril de 2021, Diethelm Keller Siebel Hegner adquiriu com sucesso um varejista de ciências da vida na Coreia do Sul, solidificando sua posição como um fornecedor principal de instrumentos científicos em toda a Ásia. um fornecedor de dispositivos médicos baseados em Singapura completou a aquisição da Medworks, um varejista, reforçando ainda mais seus esforços de expansão de negócios.

*Definição: O mercado global de distribuição de saúde refere-se à rede de cadeia de suprimentos que ajuda na distribuição de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, equipamentos e outros produtos de saúde dos fabricantes para vários prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo, incluindo hospitais, clínicas, centros de diagnóstico, farmácias e outros. Envolve atividades como armazenagem, gerenciamento de inventário, aquisição e fornecimento de produtos, logística e transporte para garantir a disponibilidade atempada de produtos e recursos de saúde de qualidade para pacientes em todo o mundo. A distribuição eficiente da saúde desempenha um papel vital nos sistemas de saúde em todo o mundo.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Serviços de distribuição de produtos farmacêuticos
    • Sobre as drogas do contador
    • Medicamentos Genéricos
    • Drogas de marca
  • Biofarmacêutico Serviço de distribuição de produtos
    • Proteínas de Recombinação
    • Monoclonal Anticorpos
    • Produtos lácteos
    • Vacinas
  • Serviços de Distribuição de Dispositivos Médicos
• (Insights do usuário final, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Farmácias Hospitalares
  • Farmácias de varejo
  • Farmácias Online
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • AmerisourceBergen Corporation
  • McKesson Corporation
  • Indústrias de Medline
  • Cardinal Health, Inc.
  • FOENIX Grupo
  • Farmacêutica em Shanghai Grupo Co., Ltd.
  • Henry Schein Inc.
  • Owens & Minor, Inc.
  • Indústrias de Medline
  • Rochester Drug Cooperative, Inc.
  • FFF Enterprises, Inc.
  • Dakota Drug, Inc.
  • Mutual Drug Company
  • Soluções de Saúde de Escudos
  • Valor Empresa de Drogas
  • Consorta, Inc.