MERCADO DE DADOS DE SAúDE GERADO PELO PACIENTE GLOBAL ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado de dados de saúde gerado pelo paciente foi avaliado nos EUA$ 5.80 Bn em 2023 e espera-se chegar aos EUA$ 19.06 Bn por 2030, crescendo em um Taxa de Crescimento Anual de Composto (CAGR) de 18,5% a partir de 2023 a 2030.

Insights regionais do mercado de dados de saúde gerado pelo paciente

A América do Norte tem sido a região dominante no mercado de dados de saúde gerado pelo paciente há vários anos. O grande tamanho da indústria de saúde dos EUA e a presença de jogadores de tecnologia-chave foram os principais impulsionadores da região. Além disso, altos gastos de saúde per capita e um ambiente legislativo estabelecido que permite que os esforços de engajamento do paciente tenham permitido que a tecnologia colete dados de saúde diretamente dos pacientes prospere. Vários grandes hospitais e sistemas de saúde incorporaram portais e aplicativos de pacientes, permitindo que os pacientes rastreiam métricas vitais e registram sintomas em casa. Isso tem entrega e gerenciamento de cuidados simplificados em redes de provedores. Aumentar a demanda por responsabilidade nos resultados da saúde também está levando os provedores a alavancar insights de pacientes para melhorias de qualidade e reembolsos baseados em valor.

O mercado europeu está a testemunhar um crescimento robusto e surge como o segundo maior devido à crescente prevalência de doenças crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes, e doenças respiratórias entre a população idosa. Isso levou os sistemas de saúde a mudar o foco do hospital centrado para cuidados preventivos e baseados em casa. O monitoramento remoto de sinais vitais, sintomas e a adesão ao tratamento para condições como doença cardíaca permite aos clínicos reagir proativamente em crises ou identificar pacientes de alto risco antes. Países como o Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália têm visto grandes implementações de dispositivos de monitoramento remoto e plataformas que geram conjuntos de dados de gerenciamento de doenças extensas.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento. Países como China, Japão e Índia estão investindo fortemente em tecnologias digitais de saúde para atender às necessidades em evolução de suas populações de pacientes em extinção. Políticas governamentais favoráveis apoiando saúde pública e monitoramento remoto do paciente estão acelerando a adoção. Além disso, o aumento da carga de doenças crônicas e o aumento dos custos de saúde são obrigadores e prestadores a otimizar o uso de recursos. Isso tem impulsionado a adoção de tecnologias que facilitam a detecção precoce de doenças e prevenção de visitas hospitalares caras através do envolvimento remoto do paciente. Grandes empresas asiáticas também entraram no espaço de tecnologia de engajamento do paciente e estão lançando soluções acessíveis para lidar com segmentos populacionais de renda média. Além disso, muitos países asiáticos têm dados demográficos mais jovens que estão adotando rapidamente as ferramentas de saúde e bem-estar digitais focadas no consumidor.

Figura 1. Global Saúde gerada pelo paciente Data Market Share (%), Por Região, 2023

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Exibição de Analyst

O mercado de dados de saúde gerado pelo paciente está posicionado para um forte crescimento nos próximos cinco anos. Um dos principais condutores que impulsionam este espaço é a mudança para modelos de saúde centrados no paciente. À medida que os pacientes se tornam mais envolvidos na gestão de sua própria saúde, a captura de seus dados subjetivos de saúde se tornará cada vez mais importante. Outro fator é a crescente ubiquidade de dispositivos wearable e tecnologias de saúde conectadas. Mais pacientes adotarão essas ferramentas para rastrear métricas como atividade, sono e sinais vitais fora das configurações clínicas. No entanto, a privacidade dos dados permanece uma restrição para esta indústria. Os pacientes continuam a ser cautelosos de como seus dados pessoais de saúde são coletados e compartilhados. Estabelecer transparência e consentimento sobre o uso de dados será fundamental para as empresas. A interoperabilidade entre sistemas diferentes que capturam dados do paciente também representa um desafio para derivar insights significativos.

As oportunidades estão em alavancar dados do mundo real para apoiar o desenvolvimento de drogas, o recrutamento de ensaios clínicos e a coordenação de cuidados. As startups estão surgindo com novas abordagens para integrar entradas de pacientes em vias de atendimento para condições crônicas. A telesaúde desempenhará um papel maior facilitando o monitoramento remoto. Com o tempo, a inteligência artificial poderia ajudar a extrair valor dos volumes crescentes de dados de pacientes não estruturados. Geograficamente, a América do Norte domina atualmente devido à maior prevalência de adoção digital de saúde por pacientes e provedores. Mas a Ásia-Pacífico está prevista para demonstrar um crescimento mais rápido à medida que o uso de saúde móvel se expande em regiões densamente povoadas.

Saúde gerada pelo paciente Drivers para o Mercado de Dados:

• Aumento do engajamento e conscientização do paciente: Um dos principais drivers para o mercado de dados de saúde gerado pelo paciente é o aumento do engajamento e conscientização entre os pacientes sobre suas condições de saúde. Com o aumento das ferramentas digitais de saúde e dispositivos wearable, os pacientes estão mais proativamente monitorando métricas como níveis de atividade, sono, sinais vitais e outros dados biométricos. Eles querem visibilidade em seus números de saúde em uma base contínua, o que os capacita a desempenhar um papel maior na gestão de condições crônicas. Usáveis e aplicativos móveis oferecem uma maneira fácil para os pacientes coletarem uma ampla variedade de dados pessoais de saúde com esforço mínimo. Esta tendência de auto-avaliação está levando muitos pacientes a adotar ferramentas e serviços que lhes dão acesso centralizado aos seus dados em um só lugar.
• A transição para o cuidado baseado no valor é incentivar o compartilhamento de dados: Outro grande impulsionador do mercado é a transformação contínua em modelos de pagamento de saúde para arranjos baseados em valor. Aqui, os provedores estão tomando maior risco financeiro e são, em última análise, pagos com base em resultados de saúde do paciente em vez de volumes de taxa por serviço. Esta mudança é incentivar os provedores a alavancar dados gerados pelo paciente para obter insights mais profundos sobre a saúde geral da população e identificar oportunidades para intervenções preventivas. Permite-lhes acompanhar a eficácia dos planos de cuidados, fazer ajustes de acordo e melhorar os resultados ao longo do tempo. A mudança para modelos de cuidados baseados em valor é, portanto, encorajando pacientes e provedores a serem mais abertos com o compartilhamento de dados para que os insights possam ser aplicados para melhorar a coordenação e a qualidade do cuidado.
• Prevalência crescente de doenças crônicas: A crescente prevalência de doenças crônicas em todo o mundo é um dos principais fatores que alimentam o crescimento do mercado de dados de saúde gerado pelo paciente. Doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, etc. têm vindo a aumentar ao longo das últimas décadas devido à mudança de tendências de estilo de vida, tais como dieta não saudável, falta de atividade física, aumento das taxas de obesidade e aumento dos níveis de poluição ambiental. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas representaram mais de 70% de todas as mortes globalmente em 2020. A gestão de doenças crônicas requer cuidados de longo prazo, monitoramento regular de sinais vitais e sintomas, e adesão a planos de medicação e tratamento. Isso está impulsionando maior confiança no cuidado centrado no paciente, onde os indivíduos estão desempenhando um papel mais proativo na gestão de suas condições de saúde. Os pacientes estão cada vez mais auto-monitorando parâmetros de saúde, como açúcar no sangue, pressão arterial, peso, níveis de atividade física, etc., usando várias ferramentas de saúde digitais, como wearables, aplicativos de saúde e dispositivos conectados em casa.

Saúde gerada pelo paciente Mercado de Dados Oportunidades:

• Integração de dispositivos portáteis e de monitoramento remoto do paciente: A integração de dispositivos wearable e sistemas de monitoramento remoto do paciente oferece uma grande oportunidade no mercado de dados de saúde gerado pelo paciente. Dispositivos portáteis como smartwatches e rastreadores de fitness permitem que os pacientes monitorem facilmente seus sinais vitais, níveis de atividade e outras métricas de saúde da conveniência de sua casa. Isso remove a necessidade de visitas frequentes no escritório e capacita os pacientes a desempenhar um papel mais proativo na gestão de seus próprios cuidados. Os dados recolhidos a partir destes dispositivos podem ser perfeitamente compartilhados com prestadores de cuidados através de plataformas digitais. Isso permite monitoramento remoto de condições crônicas e detecção rápida de quaisquer desvios de padrões de saúde normais. As tecnologias de monitoramento remoto permitem que pacientes de alto risco, especialmente aqueles em áreas rurais distantes dos hospitais, sejam efetivamente rastreados. Reduzem as exacerbações de doenças e previnem visitas de emergência ou internações desnecessárias através de intervenções oportunas. Isso prova altamente benéfico nas perspectivas de ambos os melhores resultados do paciente e economia de custos para sistemas de saúde sobrecarregados.
• Aumentar as iniciativas das indústrias farmacêuticas para coletar feedback dos pacientes: Os dados de saúde gerados pelo paciente tornaram-se cada vez mais importantes para as empresas farmacêuticas obterem informações valiosas sobre a experiência do paciente. Com mais iniciativas para coletar feedback direto dos pacientes, apresenta uma grande oportunidade para o mercado crescer. As empresas farmacêuticas estão agora reconhecendo que a compreensão de como os pacientes funcionam e vivem com suas condições pode fornecer informações cruciais para ajudar o desenvolvimento de drogas e a melhoria dos tratamentos existentes. Os resultados e experiências relatados pelo paciente direto podem dar insights sobre progressões de sintomas, efeitos colaterais, adesão de medicamentos e outros fatores do mundo real fora de ensaios clínicos controlados. Isso ajuda a garantir que os tratamentos realmente melhorar a qualidade de vida dos pacientes e atender às suas verdadeiras necessidades. Muitas empresas lançaram programas e plataformas digitais para os pacientes relatarem regularmente seu estado de saúde, sintomas e jornada de tratamento.

Saúde gerada pelo paciente Mercado de Dados Evolução:

• Soluções de saúde geradas pelo paciente em nuvem: As soluções de dados de saúde geradas por pacientes com base na nuvem estão tendo uma influência significativa no mercado de dados de saúde gerado pelo paciente. À medida que a saúde se move cada vez mais para plataformas digitais, os pacientes agora são capazes de capturar e compartilhar dados de saúde diversos além do que é tipicamente registrado em registros médicos. As tecnologias de nuvem estão permitindo a integração perfeita de vários dispositivos de monitoramento remoto, wearables, aplicativos e plataformas de engajamento digital para agregar dados longitudinais de saúde do paciente ao longo do tempo. Esta tendência para repositórios centralizados baseados em nuvem de dados dos pacientes é capacitar os indivíduos a assumir um papel mais ativo em seus próprios cuidados. Os pacientes podem compartilhar seu histórico de saúde único e gerar dados com suas equipes de atendimento para melhorar as discussões clínicas e informar as decisões de planejamento de cuidados. Também está melhorando a coordenação de cuidados em diferentes provedores.
• Advento de registros eletrônicos de saúde (EHRs): O advento dos registros eletrônicos de saúde (EHRs) influenciou significativamente o mercado de dados de saúde gerado pelo paciente nos últimos anos. Como mais prestadores de cuidados de saúde adotam sistemas digitais que permitem que os pacientes acessem seus registros médicos on-line, ele tem capacitado os indivíduos a monitorar ativamente e rastrear diferentes parâmetros de saúde fora das configurações clínicas tradicionais. Os pacientes agora podem compartilhar facilmente uma variedade de pontos de dados, como leituras de açúcar no sangue, pressão arterial, peso, sintomas, ingestão de medicamentos e níveis de atividade, com seus médicos através de portais EHR ou aplicações móveis dedicadas. Esta tendência de coleta e relatórios de dados orientados para o paciente forneceu dois grandes benefícios. Em primeiro lugar, dá aos provedores informações mais profundas sobre a história de saúde de um indivíduo além do que pode ser recolhida a partir de visitas intermitentes de escritório. O rastreamento longitudinal de sinais vitais principais fora dos exames clínicos ajuda a captar tendências de saúde mais precisas ao longo do tempo e ajuda na detecção precoce de possíveis problemas ou flutuações. Em segundo lugar, o compartilhamento de dados ativo por pacientes foi encontrado para incentivar um maior engajamento com seus próprios cuidados.

Saúde gerada pelo paciente Restrições de mercado de dados:

• Os desafios de interoperabilidade limitam a integração de dados: Uma restrição fundamental que dificulta o crescimento do mercado de dados de saúde gerado pelo paciente é a falta de interoperabilidade entre várias soluções e sistemas de TI de saúde. Sistemas silenciosos, formatos de dados díspares e a ausência de padrões comuns dificultam a pool e analisam dados de pacientes de várias fontes. Isso significa que os provedores muitas vezes não podem acessar informações valiosas de ferramentas de rastreamento automático, monitores de fitness e outros dispositivos pessoais. A resolução de problemas em torno da interoperabilidade semântica e a obtenção de acesso central a conjuntos de dados heterogêneos continua a ser um desafio que restringe a forma como as informações geradas pelo paciente podem ser integradas em vias de atendimento.
• Preocupações de segurança e privacidade desencorajam a adoção: A privacidade do paciente e a segurança dos dados também são barreiras que restringem a expansão do mercado. Breaches pode expor os pacientes aos riscos de roubo de identidade, discriminação de seguro e outros resultados nocivos. Garantir salvaguardas robustas, transparência nas políticas de uso de dados e capacitar os pacientes sobre suas informações pessoais permanece crucial para lidar com essas apreensões. Sem lidar com esses déficits de confiança, a adoção de ferramentas geradas pelo paciente e a participação em iniciativas de compartilhamento de dados podem continuar sendo limitadas.

Desenvolvimentos recentes

Lançamentos de produto

• Em janeiro de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o lançamento da plataforma de tratamento de dados individuais (IPD) para tratamento de tuberculose (TB-IPD), uma iniciativa que ampliará a base de conhecimento para orientação normativa sobre as melhores modalidades de tratamento da tuberculose (TB) e estimulará a pesquisa de TB. Mais de 5.000 registros individuais dos pacientes TB com resultados de tratamento já estão armazenados nesta plataforma segura.
• Em outubro de 2022, Panda Health Inc., um mercado digital de saúde, anunciou o lançamento de novas categorias destinadas a auxiliar hospitais e sistemas de saúde no fornecimento de um contínuo completo de atendimento ao paciente através da saúde em programas domésticos. As categorias de soluções de Monitoramento de Pacientes Remotos (RPM), Hospital at Home e Telehealth acessíveis no mercado da Panda vão variar de visitas virtuais de toque leve para serviços de cuidados agudos mais aprofundados em casa.
• Em janeiro de 2022, a Temedica GmbH, uma das principais fornecedoras de análise digital de saúde e dados, anunciou o lançamento da Permea. Permea é uma plataforma única que fornece análises médicas e respostas acionáveis para uma grande variedade de problemas e dificuldades que surgem ao longo da cadeia de valor da saúde. Permea dá novos insights sobre medicamentos e seus efeitos em situações do mundo real pela primeira vez, fundindo dados regulatórios, gerados pelo paciente com uma série de fontes de dados científicas e comerciais livremente disponíveis.

Desenvolvimento de Negócios Atividades por Market Players

• Em novembro de 2023, AstraZeneca, uma empresa global de biotecnologia, lançou a Evinova, destinada a ser um fornecedor líder de soluções de saúde digital para melhor atender às necessidades dos profissionais de saúde, reguladores e pacientes. Com apoio a longo prazo da AstraZeneca e colaborações estratégicas com Parexel e Fortrea, a Evinova oferece produtos e serviços digitais em escala global para os setores de ciências da vida e saúde.
• Em março de 2023, a agilon health, uma empresa de tecnologia de saúde, anunciou a aquisição da mphrX, provedora de tecnologia de atendimento baseada em valor e soluções de interoperabilidade. Como resultado da transação, a mphrX se tornará uma subsidiária integral da saúde ágil.
• Em agosto de 2021, a GE Healthcare, uma empresa mundial de tecnologia médica, anunciou uma parceria estratégica com a Amazon Web Services (AWS), uma subsidiária da Amazon, que fornece plataformas de computação em nuvem sob demanda, para fornecer hospitais e prestadores de cuidados de saúde com soluções de imagem baseadas em nuvem, dados integrados e insights clínicos e operacionais. A GE Healthcare pretende oferecer suas aplicações de imagem baseadas em IA e a plataforma Edison Health Services na AWS, posicionando a empresa para liderar o caminho para ajudar os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo na transição do modelo tradicional de prestação de cuidados fornecido no ambiente hospitalar para um modelo mais descentralizado, virtual e distribuído.

Figura 2. Global Patient Generated Health Data Market Share (%), Por Tipo de Dados, 2023

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Principais empresas no mercado de dados de saúde gerado pelo paciente

• Apple Inc.
• Fitbit, Inc.
• Dexcom, Inc.
• Medtronic plc
• Omada Health, Inc.
• Saúde do vendedor
• AliveCor, Inc.
• WellDoc, Inc.
• Noom, Inc.
• Saúde do Livongo
• HealthMine, Inc.
• Epic Systems Corporation
• Allscripts Healthcare Solutions
• Cerner Corporation
• Athenahealth, Inc.

Definição:

Os dados de saúde gerados pelo paciente são uma coleção de dados registrados e medidos diretamente por pacientes fora das configurações clínicas tradicionais. Este tipo de dados fornece informações valiosas sobre a saúde de um paciente que não pode ser obtida através de breves visitas clínicas sozinho. Existem dois tipos principais de dados de saúde gerados pelo paciente: dados registrados por meio de ferramentas e dispositivos e dados fornecidos diretamente pelos pacientes. Dados gravados através de ferramentas e dispositivos, inclui leituras de dispositivos conectados que os pacientes usam para rastrear e monitorar sua saúde em casa. Isso inclui dispositivos que medem sinais vitais como escalas de peso, punhos de pressão arterial, glucometers e rastreadores de atividade. Também inclui ferramentas que permitem aos pacientes coletar convenientemente outras métricas de saúde ao longo do tempo, como sintomas, dieta, medicamentos e muito mais, através de aplicativos móveis ou portais web.