GLOBAL OILFIELD SERVICES MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Global Oilfield Services Market Size and Trends

Estima-se que o mercado global de serviços de campo petrolífero seja valorizado USD 134.0 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 168.77 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,3% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado testemunhe o crescimento constante durante o período de previsão. As atividades crescentes de exploração e produção de petróleo e gás, principalmente impulsionadas pela crescente demanda de energia globalmente, irão impulsionar o global campo de petróleo crescimento do mercado de serviços. Investimentos significativos feitos por governos regionais e empresas de energia no reforço da infraestrutura de petróleo e gás também atua como um importante impulsionador de crescimento. Além disso, o desenvolvimento de reservas não convencionais e a crescente complexidade dos campos petrolíferos requer serviços de campo petrolífero mais avançados tecnologicamente, que apresentam novas oportunidades para os prestadores de serviços. No entanto, volatilidade em óleo cru os preços continuam a ser um grande desafio. Mas a mudança contínua para alternativas renováveis e de baixo carbono para a geração de energia pode dificultar a demanda por serviços de campo petrolífero a longo prazo.

Serviços de campo petrolífero demanda impulsionada por projetos de exploração internacional

A demanda por serviços de campo petrolífero é impulsionada pelo aumento de projetos de exploração internacional. Por exemplo, em maio de 2022, Equinor tinha contratos com três gigantes de serviços de campo petrolífero - Baker Hughes Norge, Halliburton, e Schlumberger para perfuração integrada e bem serviços na prateleira continental norueguesa (NCS). O contrato é de dois anos, a partir de 1o de junho de 2022. O valor total do contrato é de cerca de 1,8 bilhões de dólares. Muitos grandes países produtores de petróleo em todo o mundo estão investindo fortemente em atividades offshore, bem como em atividades de exploração em terra para descobrir novas reservas de petróleo e manter seus níveis de produção. Vários desenvolvimentos estão em andamento em regiões como Oriente Médio, África e América Latina para impulsionar a exploração de reservas convencionais e não convencionais. Várias empresas nacionais de petróleo e operadores internacionais de super grandes dimensões têm orçamentos de exploração substanciais planejados nos próximos 5 anos para áreas de alto potencial. Por exemplo, o Saudi Aramco havia comprometido programas de exploração de vários bilhões de dólares no exterior, bem como na Arábia Saudita e regiões vizinhas para encontrar descobertas consideráveis. Abu Dhabi National Oil Company tem exploração e avaliação de perfuração planejada em toda a América Latina e África em joint ventures com jogadores internacionais. Principais operadores internacionais como a ExxonMobil, Chevron e BP também têm vastas carteiras de exploração globalmente confiando em serviços de campo petrolífero para atividades.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A demanda por serviços de campo petrolífero é impulsionada pelo crescimento da produção de ativos de petróleo e gás maduros globalmente. Como muitos dos campos de petróleo e gás existentes em todo o mundo atingem a maturidade, as empresas de petróleo e gás estão implantando tecnologias avançadas de produção, como técnicas de recuperação de óleo aprimoradas para prolongar a vida desses ativos maduros e maximizar a produção deles. Isso depende fortemente dos serviços especializados de campo petrolífero que são cruciais para a realização de operações complexas de intervenção em campos maduros e para melhorar suas taxas de recuperação. Por exemplo, os campos de petróleo maduros da região do Mar do Norte e a água rasa do Golfo do México estão adotando soluções de transformação digital, operações remotas, perfuração de precisão e bem-completos inteligentes para aumentar a produtividade, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA). A necessidade de serviços de intervenção, tecnologias de gerenciamento de reservatórios, soluções de otimização de perfuração, juntamente com a experiência em atividades de estimulação, cresceu exponencialmente ao longo dos últimos anos para extrair reservas remanescentes de reservatórios considerados maduros. Os serviços de gestão de reservatórios têm visto enorme demanda como a produção de reservatórios existentes responde por mais de 65% do suprimento global conforme o IEA. Espera-se que esta demanda se aumente ainda mais à medida que as taxas de esgotamento na maturação dos campos de petróleo convencionais aceleram globalmente.

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O mercado global de serviços de campo petrolífero enfrenta vários desafios. Os preços globais do petróleo diminuíram significativamente nos últimos anos devido ao aumento da oferta e da procura mais fraca, a receita de prensagem para empresas de serviços. As incertezas geopolíticas nas regiões produtoras de petróleo também introduzem riscos. Fontes de energia renováveis estão ganhando favor que poderia reduzir a confiança em combustíveis fósseis a longo prazo. Os provedores de serviços devem navegar menos gastos por produtores de petróleo que procuram cortar custos. Encontrar mão-de-obra qualificada também é um desafio, já que os veteranos da indústria atingem a idade de aposentadoria.

Oportunidades de mercado: Desbloquear recursos de reservatórios mais complexos

Os principais produtores se concentram em desbloquear recursos de reservatórios mais complexos, a demanda permanece para equipamentos e conhecimentos especializados especializados. As tecnologias que permitem a perfuração horizontal e a fratura hidráulica continuam evoluindo para maximizar a recuperação de recursos. peças offshore e não convencionais exigem serviços extensos para o desenvolvimento. O trabalho de pipeline e infraestrutura em curso também apoia a atividade de serviços. Investimentos futuros em recuperação de óleo aprimorada usando técnicas como captura de carbono podem beneficiar ainda mais o serviço.

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Em termos de aplicação, o segmento offshore é estimado para contribuir com 67,0% de market share em 2024, devido a vários fatores. As reservas de petróleo offshore tendem a ser maiores do que reservas onshore para muitos países produtores de petróleo. Como os recursos terrestres são cada vez mais esgotados, as empresas petrolíferas estão perfurando em águas mais profundas para extrair reservas de petróleo e gás. Isso aumentou a demanda por serviços especializados de exploração e produção offshore. Muitos governos fornecem incentivos e benefícios fiscais para incentivar as empresas de serviços de campo petrolífero a investir em operações offshore. Por exemplo, o Deep-Water Royalty Relief Act de 1995 nos EUA ajudou a revitalizar a exploração de águas profundas no Golfo do México, apesar dos preços baixos do petróleo no momento em que a segurança Stringent e os regulamentos ambientais em operações offshore promovem a adoção de tecnologias avançadas. Isso cria oportunidades para os prestadores de serviços de campo petrolífero fornecer equipamentos especializados e soluções digitais.

Insights, por serviço: Bem a conclusão impulsiona o crescimento de equipamentos e serviços de bem-completion

Em termos de serviço, o segmento de equipamentos e serviços bem concluídos é estimado para contribuir com 46% de participação no mercado devido ao aumento da complexidade. Com reservatórios convencionais de conclusão, operadores de petróleo e gás estão cada vez mais tocando em recursos não convencionais como óleo apertado e gás de xisto que são caracterizados por baixa permeabilidade. Extrair de tais reservatórios requer fratura hidráulica e alta intensidade bem concluídas. Portanto, a demanda tem crescido para equipamentos de conclusão bem tecnologicamente avançados, como unidades de fratura hidráulica multi-estágio, bombas de pasta de areia, unidades de tubulação enroladas e tubos com fio. O aluguel de equipamentos de conclusão também está ganhando popularidade sobre compras diretas devido a altos investimentos iniciais necessários. Soluções digitais que aproveitam a análise de dados estão desempenhando um papel maior para otimizar o monitoramento de desempenho bem também.

Insights, Por tipo: Aluguel de equipamentos impulsiona o crescimento em serviços de operações de campo

Em termos de locação de equipamentos de tipo é estimado para contribuir com 39% de participação devido a vantagens que oferece compras sobressalentes. As operações de campo exigem equipamentos especializados, ferramentas de perfuração, unidades de bombeamento de pressão, equipamentos de tubulação enrolados e muito mais em uma base de projeto para projeto. No entanto, suas taxas de utilização tendem a ser baixas fora dos períodos reais de construção bem. Despesas de capital em máquinas de campo tão caros também sobrecarga balanços da empresa de serviço. Consequentemente, o aluguer de equipamentos surgiu como uma alternativa atraente onde as empresas de serviços de campo petrolífero podem otimizar a produtividade dos ativos e reduzir os custos iniciais dos clientes. Os contratos de locação garantem aos prestadores de serviços receitas recorrentes. Eles podem manter economicamente grandes frotas de aluguel para atender às demandas temporárias ou sazonais em todas as regiões. Além disso, as empresas de locação utilizam telemática e análise avançadas para rastrear a utilização de ativos, a manutenção de cronogramas de forma eficiente e garantir a qualidade do serviço.

Regional Insights

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A América do Norte permaneceu no mercado regional dominante para os serviços de campo petrolífero na última década com 42,3% de participação. A região abriga as principais empresas de serviços de campo petrolífero com forte reconhecimento de marca globalmente. As empresas com sede nos EUA e no Canadá estabeleceram infraestrutura e expertise para oferecer eficientemente a gama completa de serviços de campo petrolífero em todo o mundo. No entanto, fatores como a diminuição da produção de campos de petróleo maduros e aumento da produção de óleo de xisto estão impactando os padrões de gastos na região.

O Oriente Médio surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para os serviços de campo petrolífero nos últimos anos. As empresas nacionais de petróleo nas nações do Golfo tomaram iniciativas para aumentar a produção de hidrocarbonetos de ambos os campos onshore e offshore através de amarrações com provedores globais de serviços de campo petrolífero. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar estão aumentando investimentos para desenvolver novos campos e maximizar a produção de ativos de petróleo e gás existentes. Isso aumenta a demanda por serviços nos segmentos de exploração, perfuração, produção e construção de pipeline. Além disso, a região oferece preços lucrativos para o trabalho de serviços de campo petrolífero devido a altos preços de petróleo e subsídios fornecidos pelos governos. Os principais intervenientes estabeleceram instalações de fabricação e operacional locais para capitalizar em contratos lucrativos a longo prazo de empresas petrolíferas nacionais. Os provedores de serviços especializados necessários em desenvolvimentos offshore e complexos de campos petrolíferos também aumentaram sua presença no Oriente Médio. O mercado regional oferece oportunidades para oferecer soluções integradas e alcançar economias de escala devido a grandes projetos de produção envolvendo vários campos petrolíferos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em Março de 2023 Peak Petroleum Industries Ltd adjudicou um contrato para a plataforma de perfuração semi-submersível Blackford Dolphin para perfuração Dolphin na Nigéria offshore. A plataforma continuará suas operações após o acordo atual de 12 meses com a General Hydrocarbons Ltd. (GHL).
• Em outubro de 2022, Weatherford International Plc. entrou em um acordo com a Saudi Aramco para fornecer serviços de perfuração e intervenção para suas operações de petróleo e gás. Sob este contrato, Weatherford é responsável por fornecer soluções abrangentes que abrangem todos os aspectos de planejamento e execução, utilizando sua gama diversificada de produtos e serviços relacionados.
• Em 2020, DOF Subsea anunciou a aquisição de vários contratos da Petrobras, notavelmente um acordo substancial avaliado em 110 milhões de dólares. Este contrato particular refere-se à inspeção de pipelines flexíveis, risers e equipamentos submarinos em vários O âmbito de trabalho envolve a utilização de embarcações da frota DOF para realizar inspeções nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santos, juntamente com o campo Marlin.
• Em agosto de 2020, Solstad Offshore ASA foi concedida extensões de contrato no Brasil por Equinor e Total. A Equinor Brasil estendeu os contratos para os navios de abastecimento de plataforma Sea Brasil e Far Scotsman (PSV) por um ano até dezembro de 2021 e por seis meses até maio de 2022, respectivamente
• Em setembro de 2020, a Subsea 7 garantiu com sucesso um contrato para operações offshore em Trinidad e Tobago. Este contrato abrange gestão de projetos, engenharia, aquisição, instalação e pull-in de uma linha de fluxo rígida submarina, riser flexível, linhas de fluxo flexíveis, bem como a infraestrutura submarina associada e sistema umbilical. As atividades de instalação devem ser realizadas até 2021.

*Definição: O mercado de serviços de campo petrolífero consiste em empresas que prestam vários serviços às empresas de exploração e produção de petróleo e gás. Estes serviços ajudam a facilitar a extração de petróleo e gás de reservatórios subterrâneos. Alguns serviços-chave incluem perfuração, bombeamento de pressão, serviços de campo petrolífero e bem concluídos, serviços de tubulação enrolados, bem intervenção, serviços de linha de arame, serviços de aluguel de equipamentos de campo petrolífero, ferramentas de pesca, controle de sólidos, gestão de fluidos e serviços de elevação artificial

Market Segmentation

• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Em terra
  • Offshore
• Serviço de Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Serviços de bombeamento de pressão
  • Óleo País Produtos tubulares
  • Serviços de linha
  • Equipamentos e Serviços de Conclusão
  • Serviços de Intervenção
  • Outros (Drilling & Completion Fluid Services, etc.)
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Aluguer de equipamento
  • Operação de campo
  • Serviços analíticos
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Middle East Oilfield Services LLC
  • Serviços e suprimentos da RAAS Oilfield
  • FOS Energy LLC
  • Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC
  • CAM Soluções integradas
  • GEGE
  • Indústrias do petróleo
  • Nove Serviço de Energia
  • Serviços de energia C&J
  • Automação de Rockwell
  • Churchill Ferramentas de perfuração - Coretrax
  • SPX FLOW, Inc.
  • FMC Tecnologias
  • Ensco plc
  • Petrofac
  • Transocean
  • Saipem!
  • SGS
  • Schneider Electric
  • ABB