GLOBAL MEDICAL EXOSKELETON MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Espera-se que o tamanho do mercado de exosqueleto médico global chegue US$ 1,504.8 Milhões em 2030, a partir de US$ 357.4 Milhões em 2023, em um CAGR de 22,8% durante o período de previsão. Exoesqueletos médicos são dispositivos portáteis que trabalham em conjunto com os movimentos do usuário para fornecer assistência à mobilidade e melhorar a força. Eles permitem que indivíduos com deficiências de mobilidade ou fraqueza muscular para ficar, andar, levantar objetos mais pesados e realizar atividades ocupacionais e de reabilitação. A incidência crescente de lesões na medula espinhal, o aumento da prevalência de transtornos ortopédicos e a crescente população geriátrica são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado de exoesqueletos médicos.

O mercado global de exosqueleto médico é segmentado por tipo, mobilidade, usuário final e região. Por tipo, o corpo inferior exoesqueletos espera-se que o segmento represente a maior parte durante o período de previsão devido à alta incidência de deficiências corporais mais baixas e ao aumento do desenvolvimento de exoesqueletos de membros inferiores assistenciais.

Exoesqueleto médico global Insights regionais do mercado:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de exosqueleto médico durante o período de previsão, representando mais de 38% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído às crescentes incidências de deficiências de mobilidade, à presença de jogadores-chave e ao aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento exoskeleton
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado global de exoesqueleto médico, representando mais de 28% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na Europa é atribuído a iniciativas governamentais favoráveis, uma população geriátrica crescente e a adoção crescente de exoesqueletos conectados.

• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de exosqueleto médico, com um CAGR de mais de 27% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à melhoria da infraestrutura de saúde, ao aumento das despesas de saúde e à crescente conscientização sobre exoesqueletos.

Figura 1. Exoesqueleto médico global Market Share (%), por Região, 2023

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Visualização do analista:

• O mercado global de exosqueleto médico tem forte potencial de crescimento, impulsionado pela crescente população geriátrica e prevalência de várias deficiências físicas. Como as pessoas estão vivendo mais tempo, questões como desafios de mobilidade relacionados com a idade estão aumentando. Os exoesqueletos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida para os idosos e aqueles com deficiências físicas. A crescente aceitação da tecnologia biológica para aplicações de saúde também impulsionará o mercado para a frente. Espera-se que os segmentos de exosqueleto de membros superiores e inferiores sejam os geradores de receita principais.

Exoesqueleto médico global Drivers para o mercado:

• Aumento da incidência das condições de mobilidade: A incidência crescente de condições de deficiência de mobilidade, tais como lesões na medula espinhal, acidentes vasculares cerebrais, esclerose múltipla, distrofia muscular e paralisia cerebral é um fator chave que impulsiona o mercado de exoesqueletos médicos globais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência global de lesões na medula espinhal é estimada em 40 e 80 casos por milhão de pessoas a cada ano. Os AVC são a segunda causa de deficiência em todo o mundo, com cerca de 50 milhões de sobreviventes de AVC em todo o mundo. Essas condições limitam severamente a mobilidade e a capacidade de realizar atividades diárias. Os exoesqueletos médicos podem ajudar esses pacientes a caminhar novamente com a ajuda de articulações mecânicas e atuadores alimentados que trabalham em sintonia com os movimentos do paciente. As empresas estão desenvolvendo exoesqueletos compactos e leves para fornecer assistência à reabilitação e mobilidade para pacientes que sofrem de debilitação de transtornos neurológicos e de mobilidade.
• Aumento da adoção para a ergonomia no local de trabalho: O uso de exoesqueletos médicos em ambientes de trabalho está aumentando devido à sua capacidade de aumentar a produtividade, evitando lesões músculo-esqueléticas. Esses dispositivos reduzem o carregamento nas costas e ombros superiores, fornecendo assistência de elevação e contrapeso para tarefas aéreas. Isso ajuda na prevenção da fadiga ocupacional e no risco de distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho entre trabalhadores industriais. Empresas como o suitX e o RB3D estão oferecendo exoesqueletos médicos industriais que podem fornecer suporte para tarefas aéreas e também melhorar a mobilidade para funções logísticas. Sua adoção em ambientes industriais ajuda a melhorar a segurança, conforto e ergonomia do trabalho.
• Cenário de reembolso favorável: A disponibilidade de políticas de reembolso favoráveis está acelerando a adoção global de exoesqueletos médicos. Nos EUA, os Centros de Medicare & Medicaid Services cobrem exoesqueletos médicos sob o Sistema de Codificação de Procedimento Comum de Saúde (HCPCS), o que ajuda os pacientes a reclamar reembolsos. Os exoesqueletos médicos são cobertos sob o código HCPCS E0637 e E0638. Vários seguradores privados, como Aetna, BlueCross BlueShield, também oferecem reembolso para exoesqueletos médicos prescritos por profissionais de saúde. Essas políticas de cobertura por órgãos públicos e privados estão diminuindo o custo dos pacientes, incentivando assim a adoção do produto.
• Aumentando os investimentos em R&D: Os investimentos em R&D por empresas para melhorar a tecnologia exoskeleton, juntamente com um número crescente de parcerias estratégicas e aprovações regulatórias, estão impulsionando o crescimento do mercado. As empresas estão utilizando tecnologias avançadas, incluindo robótica, atuadores, sensores e AI, para desenvolver exoesqueletos de alto desempenho e de próximo geração. Os avanços na ciência material também permitiram o desenvolvimento de exoesqueletos mais leves e flexíveis. Além disso, parcerias entre desenvolvedores, centros de reabilitação e aumento de autorizações da FDA estão apoiando novos lançamentos de produtos, aumentando assim o desenvolvimento global do mercado.

Exoesqueleto médico global Mercado Oportunidades:

• Crescimento do potencial nos países em desenvolvimento: Os países emergentes apresentam oportunidades significativas para o crescimento do mercado devido à melhoria das despesas de saúde e infraestrutura, juntamente com uma crescente incidência de deficiências físicas. Segundo a OMS, mais de 80% das pessoas com deficiência vivem em países em desenvolvimento. A adoção de tecnologias assistivas avançadas, incluindo exoesqueletos, permanece limitada nestes países. As empresas estão gradualmente expandindo seu foco em economias emergentes através de alianças de distribuição para aproveitar os mercados abaixo da rede. Aumentar a conscientização sobre exoesqueletos, juntamente com parcerias locais, pode ajudar os jogadores a expandir sua pegada em regiões em desenvolvimento.
• Aumento de aplicações em terapia de reabilitação: A utilização de exoesqueletos médicos em centros de reabilitação está aumentando devido aos seus benefícios em ajudar a terapia física personalizada para deficiências causadas por distúrbios neurológicos e lesões. Estes dispositivos permitem terapias de movimento repetitivo para ajudar a reconstruir vias neuromusculares para sobreviventes de acidente vascular cerebral. Treinamento de marcha robótica usando exoesqueletos é altamente eficaz em reativar habilidades motoras para andar. Os jogadores estão desenvolvendo exoesqueletos modulares fáceis de usar adaptados especificamente para terapias de reabilitação. Sua adoção permite a avaliação quantitativa da recuperação do paciente, possibilitando a terapia direcionada. Isto apresenta um escopo significativo de crescimento em aplicações de reabilitação.
• Potencial enorme para exoesqueletos médicos pediátricos: Os exoesqueletos médicos apresentam um vasto escopo de adoção entre pacientes pediátricos que sofrem de condições como paralisia cerebral, escoliose, disfunções dos membros superiores e outras deficiências neuromusculares. Como por estimativas, mais de 4 em 1000 crianças sofrem de paralisia cerebral globalmente. No entanto, o desenvolvimento de exoesqueletos pediátricos permanece limitado devido aos desafios de projetar dispositivos pequenos e ajustáveis de acordo com diferentes usuários. As empresas que se concentram em inovação compacta, exoesqueletos pediátricos modulares podem ganhar uma vantagem estratégica neste segmento de mercado de nicho.
• Expandindo aplicações industriais: A crescente adoção de exoesqueletos industriais para redução de lesões relacionadas ao trabalho oferece oportunidades de expansão do mercado. A integração de exoesqueletos com tecnologias incluindo IoT, IA e aprendizado de máquina desbloqueia seu potencial em ambientes industriais. As empresas estão desenvolvendo exoesqueletos conectados focados na prevenção de lesões e aumento de desempenho para a fabricação, logística de armazém e funções de infraestrutura. Sua adoção ajuda a aumentar a produtividade e a segurança no local de trabalho. Gigantes farmacêuticos como GSK e Unilever estão implantando-os em fábricas para benefícios ergonômicos. Um foco em projetos centrados no usuário adequados para uso industrial de longo prazo apresenta perspectivas de crescimento lucrativo.

Exoesqueleto médico global Mercado Evolução:

• Desenvolvimento de atuadores macios para exoesqueletos flexíveis: A incorporação de atuadores flexíveis e materiais macios inteligentes é uma tendência emergente que permite o desenvolvimento de projetos exosqueletos leves e compatíveis. Os exoesqueletos convencionais utilizam componentes rígidos, que restringem o movimento natural. As empresas estão adotando atuadores pneumáticos macios, polímeros eletroativos, sensores avançados para criar exoesqueletos flexíveis e wearable. Estes proporcionam melhor conforto, adaptabilidade, liberdade de movimento para aplicações de reabilitação e assistência em comparação com exoesqueletos rígidos.
• Avanços em robótica e sistemas de controle: Inovações em robótica, automação e sistemas de controle, como HAL (Hybrid Assistive Limb) estão apoiando o desenvolvimento de exoesqueletos médicos de última geração. A integração de algoritmos de leitura de conteúdo humano, AI preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina estão permitindo movimentos naturais e sincronizados em exoesqueletos auto-alimentados. As empresas estão incorporando avanços como sistemas de engrenagens melhorados, comunicação bidirecional, controle de articulação preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina para desenvolver exoesqueletos eficientes e autônomos de energia.
• Desenvolvimento de exoesqueletos pediátricos: O desenvolvimento do produto voltado para o projeto de exoesqueletos modulares ajustáveis para o tratamento de distúrbios do movimento em crianças está aumentando. As empresas estão integrando tecnologias como conectividade remota, gamificação e avatares de coaching de IA para desenvolver exoesqueletos pediátricos focados em melhorar o engajamento do usuário e os resultados da terapia de reabilitação. Essas inovações ajudam a incentivar a participação ativa das crianças em programas de fisioterapia que aproveitam os exoesqueletos.
• Adopção de exoesqueletos conectados: A incorporação de tecnologias de conectividade, como IoT e análise em exoesqueletos médicos para reabilitação e aplicações industriais está aumentando. Os exoesqueletos conectados permitem monitorar os parâmetros de desempenho do dispositivo, juntamente com o rastreamento do progresso da recuperação do paciente através de painéis. Isso permite aos médicos otimizar programas de terapia e seus dados quantitativos de progresso. Em ambientes industriais, exoesqueletos conectados ajudam a minimizar os riscos de lesões no local de trabalho, identificando má ergonomia e superexerção. O feedback do usuário em tempo real ajuda a melhorar a segurança do local de trabalho e a otimização ergonômica.

Exoesqueleto médico global Restrições de mercado:

• Alto custo de exoesqueletos médicos: O alto custo dos exoesqueletos médicos, variando para US$ 30.000 a US$ 150.000, continua sendo uma importante barreira de adoção globalmente, especialmente nas economias em desenvolvimento. Os componentes caros, incluindo sensores, atuadores e sistemas de controle, juntamente com volumes de fabricação baixos, contribuem para os altos custos. Isso os torna inacessíveis para muitas clínicas e pacientes, dificultando a adoção generalizada. As empresas estão desenvolvendo exoesqueletos de baixo custo usando componentes mais baratos para melhorar a viabilidade de custo para os compradores.
• Necessidade de profissionais treinados: A utilização segura e eficaz de exoesqueletos médicos sofisticados requer supervisão por profissionais de saúde adequadamente treinados durante a terapia de reabilitação. No entanto, a disponibilidade de fisioterapeutas qualificados treinados no uso e manutenção de dispositivos exosqueletos permanece limitada. Isso restringe sua adoção por muitas clínicas e centros de reabilitação. A falta de infra-estrutura de formação nas economias emergentes dificulta ainda mais o crescimento do mercado. Os jogadores estão realizando oficinas de treinamento focadas em aplicações exoskeleton para ajudar a resolver esta lacuna.
• Procedimentos longos de aprovação do produto: Políticas de aprovação rigorosas necessárias para a comercialização de exoesqueletos médicos como dispositivos médicos de classe II dificultam o crescimento rápido do mercado. O processo de desenvolvimento do produto de prototipagem para lançamento comercial para novos exoesqueletos é prolongado devido a processos de avaliação e revisão extensos por órgãos reguladores. A pandemia COVID-19 também atrasou severamente muitos procedimentos de aprovação em curso, restringindo assim novos lançamentos de produtos globalmente. A simplificação das políticas regulatórias para revisão acelerada de exoesqueletos médicos de risco de baixa média pode ajudar a mitigar esse desafio.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em junho de 2022, Ekso Bionics Holdings, Inc. (Nasdaq: EKSO) (a “Empresa”), um líder da indústria em tecnologia exoskeleton para usos médicos e industriais, anunciou que tinha recebido 510 (k) folga dos EUA Food and Drug Administration (FDA) para comercializar seu exoskeleton eksoNR robótico para uso em esclerose múltipla ( Ekso NR é o primeiro dispositivo exoskeleton a receber a autorização da FDA para uso de reabilitação em pacientes com MS, uma indicação que expande significativamente o uso do dispositivo para uma população paciente mais ampla.
• Em novembro de 2021, Ottobock., um dos principais inovadores globais em próteses, ortopedia e exoesqueletos, anunciou a aquisição de 100 por cento da suiteX, uma empresa baseada nos EUA que surgiu do Laboratório de Robótica e Engenharia Humana da Universidade da Califórnia em Berkeley e é especializada na pesquisa e desenvolvimento de exoesqueletos profissionais e médicos.
• Em janeiro de 2021, Suite anunciou o lançamento de um novo exoskeleton wearable: ShieldX. Para uso por pessoal médico que deve usar aventais de proteção contra radiações pesadas, ShieldX alivia os ombros do usuário e coluna em 100% do peso de um avental de proteção contra radiações pesadas. Escudo X visa reduzir lesões no pescoço e nas costas associadas a esses aventais pesados que encurtam carreiras e limitam atividades fora do trabalho.

Aquisição e parcerias:

• Em dezembro de 2022, a Ekso Bionics, desenvolvedora e fabricante de dispositivos biônicos exoskeleton anunciou a aquisição do negócio Human Motion and Control ("HMC") da Parker Hannifin Corporation, líder global em tecnologias de movimento e controle. A aquisição inclui a linha de produtos Indego exoskeleton para as extremidades inferiores, bem como o desenvolvimento planejado de ortoses e próteses assistidas por robôs.
• Em maio de 2021, a Ekso Bionics Holdings, Inc. anunciou uma parceria ampliada com a Kindred Healthcare, LLC (“Kindred”), EksoNR, que incorpora um exoesqueleto robótico clinicamente implantado em quatro dos hospitais Long-Term Acute Care (“LTAC”) nos EUA O contrato multiunidade segue um programa piloto EksoNR bem sucedido no ano passado.
• Em março de 2021, Ekso Bionics Holdings, Inc. anunciou uma parceria com a U.S. Physiatry (USP), uma organização sem fins lucrativos para educar médicos sobre os benefícios clínicos de um exoskeleton EksoNR. USP é a maior prática médica interna nos EUA focada exclusivamente em medicina física e reabilitação. A parceria ajudará a tornar os médicos e outros médicos de reabilitação conscientes da tecnologia de Ekso Bionics e demonstrar como a robótica pode ser implementada com sucesso em um programa de reabilitação.

Figura 2. Global Medical Exoskeleton Market Share (%), por Tipo, 2023

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Principais empresas em Global Medical Exoskeleton Market:

• Ekso Bionics
• ReWalk Robótica
• PARKER HANNIFIN CORP
• BIONIK
• Rex Bionics Ltd
• Terno X
• CYBERDYNE INC.
• B-Temia
• Wandercraft
• Exo.

Definição: Os exoesqueletos médicos são dispositivos biônicos wearable que trabalham em conjunto com os movimentos do usuário para fornecer assistência à mobilidade e melhorar a força para as pessoas que sofrem de deficiências físicas ou fraqueza muscular. Eles apresentam juntas mecânicas e atuadores que permitem o movimento dos membros usando tecnologia como sensores, controles e inteligência artificial. Os exoesqueletos médicos permitem a reabilitação de pacientes após acidente vascular cerebral, lesão da medula espinhal ou esclerose múltipla, bem como auxiliar os trabalhadores na elevação de cargas pesadas durante tarefas fisicamente intensivas. A crescente incidência de deficiências de mobilidade globalmente é um fator chave que impulsiona a adoção de exoesqueletos médicos. Os principais jogadores estão focados no desenvolvimento de exoesqueletos compactos e leves com melhor vida útil da bateria para ajudar tanto a saúde quanto aplicações industriais.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de TI de saúde

Mercado de reabilitação comportamental

Mercado de equipamentos de reabilitação

Exoesqueleto militar Mercado

Mercado de Tecnologia Assistida