CONVERGêNCIA GLOBAL NO MERCADO DE SAúDE ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que a convergência global no tamanho do mercado de saúde alcance US$ 297 Bn por 2030, a partir de US$ 125 Bn em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,2% durante o período de previsão.

A convergência das tecnologias está transformando radicalmente a indústria da saúde. Vários dispositivos e serviços estão combinando para criar novos produtos e soluções integrados. Na frente do produto médico, a integração da telesaúde está sendo testemunhada com dispositivos de monitoramento remoto do paciente. Isso permite que sinais vitais e outros dados de saúde sejam capturados não invasivamente de pacientes em casa e transmitidos de forma segura aos prestadores de cuidados de saúde. Condições como a pressão arterial, o açúcar no sangue, o peso e o eletrocardiograma podem ser monitorados regularmente sem visitar o consultório de um médico devido a pequenos dispositivos vestíveis ligados a aplicações. Isso oferece vantagens como detecção precoce de mudanças de saúde, mais conveniência e menores custos. No entanto, a segurança dos dados e a privacidade continuam a ser desafios.

Global Convergence in Healthcare Market - Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de convergência em saúde durante o período de previsão, representando mais de 35,7% da quota de mercado em 2023. A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para a convergência em saúde. Isso é devido a infraestrutura de saúde bem estabelecida e altas despesas de saúde. Os EUA são o maior mercado globalmente devido à presença de grandes players de dispositivos médicos e cadeias hospitalares. A região é um adotador precoce de novas tecnologias e tem ambiente regulatório favorável que apoia a inovação. A maioria dos jogadores globais tem sua sede localizada nos EUA e se concentra em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver novas soluções primeiro para o mercado norte-americano.
• Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de convergência em saúde, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para a saúde de convergência. Países como China, Índia e Japão estão testemunhando um crescimento significativo devido ao aumento das despesas em saúde, crescimento da classe média, expansão da cobertura de seguros e grandes piscinas de pacientes. Tanto a Índia como a China também oferecem destinos de fabricação de baixo custo e ensaios clínicos que os tornam um centro atraente para os jogadores de dispositivos médicos globais para vendas e exportações domésticas. O envelhecimento da população no Japão está impulsionando a demanda por soluções avançadas de saúde para melhorar os resultados de cuidados e tratamento dos pacientes. Governos em toda a região estão investindo fortemente na digitalização da saúde e promovendo a adoção de tecnologia. Isso está impactando positivamente o crescimento do mercado de convergência.
• Europa Espera-se que o mercado seja o mercado de maior crescimento para a convergência em saúde, com uma quota de 19% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa deve-se ao aumento da prevalência da doença arterial coronariana na região.

Figura 1. Convergência global no mercado de saúde Compartilhar (%), por região, 2023

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Visualização do analista: A paisagem de convergência no mercado da saúde está evoluindo a um ritmo rápido devido a vários avanços tecnológicos. A adoção crescente de dispositivos conectados, inteligência artificial (AI), redes 5G e serviços de telesaúde são alguns dos principais condutores que facilitam a convergência de tecnologia da informação e saúde. Esta convergência permite melhorar os resultados dos pacientes, experiências de cuidados personalizados e reduzir os custos de saúde significativamente ao longo do tempo. A América do Norte domina a convergência no mercado de saúde devido à presença de infraestrutura de saúde avançada e altas despesas de saúde nos EUA. No entanto, espera-se que a Ásia Pacific ofereça mais oportunidades de crescimento devido ao aumento das despesas de saúde, crescimento da indústria de turismo médico e aumento dos investimentos dos governos para desenvolver infraestrutura de saúde inteligente na região. Embora questões regulatórias em torno da privacidade, segurança e interoperabilidade de dados representem desafios, a convergência de saúde promete enormes oportunidades para as partes interessadas. A integração de tecnologias como AI, aprendizado de máquina e computação em nuvem pode ajudar a fornecer prevenção e pré-diagnóstico de doenças, melhorando assim a saúde do paciente em todas as populações. A enfermagem virtual assistida pela AI tem o potencial de abordar questões de escassez de pessoal de enfermagem enquanto ainda fornece cuidados de qualidade. A colaboração entre empresas farmacêuticas, prestadores de cuidados de saúde e empresas de tecnologia médica pode promover caminhos de tratamento personalizados e medicina de precisão.

Convergência Global no Mercado de Saúde - Drivers

• Envelhecimento da população e necessidade de melhor acesso à saúde: À medida que a população global continua a envelhecer significativamente, haverá uma necessidade cada vez maior de soluções e acesso à saúde. Os idosos tendem a precisar de mais cuidados médicos e assistência para manter a qualidade de vida, colocando assim maior pressão sobre os quadros de saúde existentes. Em 2050, espera-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade totalize 2 bilhões em todo o mundo, até 1 bilhão em 2020. Muitas nações vão testemunhar um salto substancial em sua porcentagem de idosos residentes, exigindo apoio. Esta mudança demográfica cria desafios para sistemas sociais e redes de apoio familiar, mas também apresenta oportunidades para novas inovações. A convergência de tecnologias promete ajudar a atender às demandas de uma população envelhecida, melhorando o acesso ao cuidado, melhorando o monitoramento e a gestão da saúde das condições crônicas, ajudando assim com a vida diária e reduzindo custos. Várias áreas convergentes, como telesaúde, monitoramento remoto do paciente, terapêutica digital e ferramentas de suporte clínico baseadas em IA, permitem que mais cuidados sejam fornecidos com segurança em casas e comunidades em vez de centros tradicionais. Isso permite que idosos e pessoas com mobilidade limitada recebam atenção médica de qualidade, serviços de reabilitação, gestão de medicamentos e conexão social sem a necessidade de visitas pessoais ou institucionalização a longo prazo. Os dados coletados de dispositivos e sistemas conectados também permitem estratégias mais proativas e preditivas para prevenir ou atrasar o início de doenças. Em geral, a convergência de tecnologias tem forte potencial para tornar os sistemas de saúde mais adequados e sustentáveis para as realidades do envelhecimento demográfico generalizada.
• Maior foco na medicina preventiva e no consumismo: Além de se adaptar a uma população mais antiga, os modelos de saúde também devem se tornar mais focados em estratégias preventivas e capacitar os indivíduos como consumidores engajados. Os custos de elevação associados ao tratamento de doenças crônicas e visitas hospitalares iluminaram a necessidade de intervenções anteriores no processo de doença. No entanto, estruturas médicas tradicionais priorizam o cuidado do doente sobre a gestão proativa do bem-estar. A convergência saúde digital com campos como nutrição, fitness e ciência comportamental dá lugar a abordagens mais personalizadas e orientadas a dados para influenciar fatores de estilo de vida, e evitar complicações dispendiosas na estrada.
• Aumento do lançamento do produto: O aumento da adoção de estratégias de crescimento inorgânico, como o lançamento do produto, é esperado para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em 23 de agosto de 2023, FUJIFILM Holdings, uma empresa de tecnologia médica, lançou 1,5 Tesla ressonância magnética (MRI), o ECHELON Synergy. O sistema emprega a Synergy DLR, a tecnologia proprietária da Fujifilm Deep Learning Reconstruction (DLR) alimentada pela inteligência artificial (AI), para melhorar a nitidez das imagens e adquirir exames mais rápidos, contribuindo assim para maior produtividade, qualidade da imagem e satisfação do paciente.

Convergência Global no Mercado de Saúde - Oportunidades

• Mercados emergentes na Ásia Pacífico e América Latina: Os mercados emergentes nas nações em desenvolvimento apresentam uma enorme oportunidade de convergência no mercado global de saúde. Essas economias em desenvolvimento estão experimentando rápida urbanização e acumulação de riqueza entre suas populações. À medida que os padrões de vida aumentam, as demandas de saúde e as expectativas aumentam substancialmente. As pessoas nestas nações aspiram a acessar tecnologias médicas avançadas, tratamentos inovadores, instalações de cuidados de qualidade e sistemas de saúde integrados em par com os padrões mundiais desenvolvidos. Esta evolução nas necessidades de saúde e poder de compra define o palco para a globalização de produtos, serviços e quadros de entrega da próxima geração. As corporações multinacionais líderes têm o potencial de introduzir soluções de ponta que abordam os requisitos básicos emergentes desses novos segmentos de consumo de forma acessível e abrangente. Áreas como telemedicina, registros de saúde digital, miniaturização de dispositivos médicos, diagnósticos acessíveis, abordagens de cuidados preventivos e otimizações de cadeia de suprimentos que atendem a populações remotas podem alcançar escala significativa se adaptado às realidades locais.
• Despesas de saúde crescentes: O fator significativo que influencia a taxa de crescimento da convergência global no mercado da saúde é o crescimento das despesas de saúde, o que ajuda a melhorar sua infraestrutura. Por exemplo, de acordo com o Sistema Internacional de Atenção à Saúde dos EUA, em junho de 2020, as organizações governamentais dos EUA visam melhorar a infraestrutura de saúde, aumentando o financiamento, estabelecendo legislação e estratégias nacionais, e cofundando e estabelecendo requisitos e regulamentos básicos para o programa Medicaid. Da mesma forma, em novembro de 2022, o Instituto Canadense de Informação em Saúde informou que as despesas totais de saúde no Canadá foram de US$ 331 bilhões em 2022, ou US$ 8,563 por canadense, enquanto as despesas de saúde representaram 12,2% do produto interno bruto do Canadá (PIB) em 2022, após um alto de 13,8% em 2020.

Convergência Global no Mercado de Saúde Evolução

• Aplicações de tecnologia Blockchain: A tecnologia Blockchain está influenciando significativamente a convergência global no mercado da saúde, permitindo uma partilha de dados mais segura e transparente entre várias partes interessadas. Ao alavancar a natureza descentralizada e imutável da blockchain, do paciente médico registros podem ser armazenados e acessados com segurança em um livro de contabilidade distribuído. Isso remove pontos únicos de falhas ou controle de armazenamento de dados e permite uma troca de dados fácil, compatível e segura entre os pagadores, provedores e organizações de ciências da vida. Algumas aplicações de blockchain significativas em cuidados de saúde incluem gerenciamento de ensaios clínicos, gerenciamento de cadeia de suprimentos, gerenciamento de banco de dados médico e processamento de reivindicações de seguros. Por exemplo, na gestão de ensaios clínicos, o blockchain permite aos pesquisadores capturar e armazenar com segurança formulários de consentimento do paciente, detalhes do protocolo de ensaio, relatórios de segurança e resultados de estudo em um registro imutável. Isso melhora a transparência, rastreabilidade e auditabilidade significativamente. As empresas farmacêuticas podem rastrear drogas em toda a cadeia de suprimentos e garantir a qualidade, a autenticidade e a integridade da cadeia fria usando blockchain.

Convergência global no mercado de saúde - restrições

• Custos elevados associados às tecnologias avançadas de saúde: Os altos custos associados às tecnologias avançadas de saúde estão restringindo significativamente o crescimento da convergência global no mercado de saúde. Tecnologias de ponta em saúde, como AI, Internet-of-things (IoT), robótica, monitoramento remoto do paciente, soluções de telesaúde e cuidados virtuais exigem investimentos substanciais em R&D, desenvolvimento de infraestrutura e custos operacionais em curso. Embora os benefícios dessas novas tecnologias sejam imensos, as despesas iniciais de capital e custos de manutenção representam uma enorme barreira para adoção generalizada, especialmente em configurações sensíveis aos preços e de baixo recurso.
• Falta de infraestrutura digital de saúde em países em desenvolvimento: A falta de infraestrutura digital de saúde nas nações em desenvolvimento está dificultando significativamente o crescimento da convergência global no mercado da saúde. Muitos países em desenvolvimento ainda têm sistemas de saúde pública pobres com acesso limitado a instalações de saúde, profissionais médicos e tecnologias, mesmo em áreas urbanas. As regiões rurais muitas vezes não têm quase nenhum acesso às comodidades básicas de saúde. Este é o lugar onde o potencial dos modelos de saúde orientados para a convergência envolvendo tecnologias digitais poderia ter ajudado a melhorar o alcance, o acesso, a qualidade e a acessibilidade dos cuidados de saúde.

Contrapeso: A infraestrutura de saúde digital adequada precisa ser fornecida pelos principais operadores de mercado nas nações em desenvolvimento, especialmente as regiões rurais, que carecem das comodidades básicas de saúde.

Figura 2. Convergência global no mercado de saúde Compartilhar (%), por tipo de produto, 2023

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Convergência Global no Mercado de Saúde - Desenvolvimentos Recentes

Lançamento do produto

• Em 17 de outubro de 2023, a joimax GmbH, uma empresa de tecnologia médica, anunciou o lançamento do sistema cirúrgico endoscópico interlaminar iLESSYS Biportal para o tratamento de distúrbios espinhais. O novo conjunto de instrumentos, iLESSYS Biportal para endoscopia biportal unilateral (UBE), expande a ampla gama de ofertas endoscópicas joimax separando o porto de trabalho do instrumento do endoscópio, permitindo o livre movimento relativo entre os dois
• Em 4 de outubro de 2023, Koninklijke Philips N.V., uma empresa de tecnologia médica, lançou a solução de monitoramento visual do avatar do paciente. Ele transmite informações críticas sobre a condição de um paciente através de cores, movimentos e formas. Tudo repousa dentro do campo de visão periférico de um anestesista ou anestesista.
• Em 27 de abril de 2023, a Honeywell International Inc., uma empresa de saúde, lançou um sistema de monitoramento de saúde em tempo real, que capta e registra sinais vitais dos pacientes tanto dentro do ambiente hospitalar quanto remotamente. O sistema, projetado para ser continuamente conectado a pacientes, alerta os médicos para mudanças nos sinais vitais dos pacientes, e reduz significativamente o tempo necessário para coletar, analisar e aplicar dados do paciente como insights acionáveis.

Desenvolvimento de Negócios Atividades dos Jogadores de Mercado

• Em 4 de dezembro de 2023, GE Healthcare, uma empresa de tecnologia médica, anunciou um acordo com a Nantworks AirStrip, uma empresa de tecnologia de vigilância clínica agnóstica do fornecedor, para comercializar monitoramento integrado do paciente e visualização de dados cardíacos para sistemas de saúde

Principais empresas em Convergência Global no Mercado de Saúde

• Epic Systems Corporation
• Cerner Corporation
• Optum, Inc.
• Saúde da Agfa Cuidado
• GE Healthcare
• Separador
• Boston Scientific Corporation
• Abbott.
• Baxter
• Siemens Healthineers AG
• FUJIFILM Mantendos
• Koninklijke Philips N.V.
• Revisão de Honeywell Inc.
• PreXion, Inc.
• CALCiViS
• Veradigs
• Biotelemetria

Definição: Convergência em saúde refere-se à integração de várias disciplinas, setores e tecnologias para criar um sistema de cuidados mais abrangente e centrado no paciente. Abrange a fusão de ciências da vida com serviços de saúde, tecnologias digitais e análise de dados, que visa melhorar o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Esta abordagem interdisciplinar muitas vezes envolve a colaboração entre diferentes partes interessadas, como prestadores de cuidados de saúde, pesquisadores, empresas de tecnologia.