GLOBAL AUTOMOTIVE NIGHT VISION SYSTEMS MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Global Automotive Night Vision Systems Market Size and Trends

Estima-se que o mercado global de sistemas de visão noturna automotiva seja avaliado em USD 3.82 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 8.13 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,4% de 2024 a 2031.

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O mercado deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. Os principais fatores que impulsionam o crescimento dos sistemas de visão noturna automotiva incluem o aumento da demanda por sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e a crescente preocupação com a segurança rodoviária. Além disso, o crescimento positivo do PIB nas economias emergentes e o aumento do poder de compra devem impulsionar as vendas de veículos de luxo e high-end integrados com recursos avançados de assistência ao motorista, incluindo sistemas de visão noturna durante o período de previsão. No entanto, o alto custo de desenvolvimento desses sistemas continua sendo um grande desafio. Os principais intervenientes no mercado apostam na redução dos custos e na melhoria das características para acelerar a sua adopção em veículos premium de médio alcance.

crescente demanda por sistemas avançados de resistência ao motorista

A indústria automotiva tem adotado rapidamente sistemas e tecnologias avançadas de assistência ao motorista que visam melhorar a segurança do veículo, conforto do motorista e capacidades autônomas. Sistemas de visão noturna, um tipo de sistema avançado de assistência ao condutor, permitem aos veículos detectar objetos e pedestres em condições de pouca luz que o olho humano pode achar difícil de ver. À medida que os fabricantes de automóveis se esforçam para oferecer aos clientes veículos com as mais recentes características de segurança e conveniência, a visão noturna surgiu como uma tecnologia importante.

Visão noturna utiliza câmeras de imagem térmica e sensores infravermelhos para detectar diferenças de temperatura entre objetos na estrada como animais, outros veículos, pedestres e a temperatura ambiente dos arredores. O sistema analisa as imagens infravermelhas e exibe uma imagem de vídeo em um monitor para o driver. Isso ajuda a melhorar a visão e permite a detecção precoce de riscos potenciais em condições com má visibilidade à noite ou em mau tempo. À medida que as capacidades autônomas continuam a melhorar, a visão noturna também pode suportar recursos avançados de assistência ao motorista para o controle de cruzeiro adaptativo e travagem de emergência, aumentando as capacidades de detecção de objetos em baixa luz.

Os fabricantes de automóveis têm sido rápidos para reconhecer a crescente demanda de clientes que querem veículos equipados com ajudas de segurança avançadas abrangentes. A visão noturna aumenta a proposta de valor, uma vez que fornece um nível extra de segurança, especialmente para dirigir em menos de condições ideais de tempo noturno que são comuns em muitas áreas. A característica está se tornando cada vez mais padrão, mesmo em modelos de gama média e guarnições como os custos reduzem com a produção em massa. Com melhorias tecnológicas continuadas e maior adoção através de lineups de modelos, os sistemas de visão noturna estão prontos para experimentar um forte crescimento devido a automakers de maior ênfase estão colocando em sistemas de segurança ativos. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Mitsubishi Electric Corporation desenvolveu um carro conceito equipado com câmeras de infravermelho próximo e sensores de ondas de rádio para monitorar o motorista e os passageiros e um Advanced Driver Assistance System (ADAS) para fornecer controle adaptativo dos faróis, ambos ajudando a evitar acidentes de trânsito.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A procura de características de segurança reforçadas nos veículos tem vindo a aumentar constantemente ao longo dos anos. Com mais e mais acidentes de estrada que ocorrem devido à má visibilidade à noite, a necessidade de sistemas de visão noturna avançada tornou-se imperativo. Os sistemas de visão noturna automotivo desempenham um papel vital na detecção de pedestres, animais e outros obstáculos na estrada durante a condução noturna quando a visibilidade é baixa. Eles usam câmeras e sensores infravermelhos para detectar assinaturas de calor de seres humanos e animais de uma distância distante, muitas vezes mais de 300 metros, e apresentam a imagem aprimorada na tela de exibição no veículo. Isso dá tempo adicional valioso aos motoristas para reagir a riscos potenciais, melhorando significativamente a segurança rodoviária.

Mais automakers estão agora reconhecendo a importância de tais sistemas de segurança ativos e estão proativamente fazendo visão noturna uma característica padrão em muitos veículos de luxo e premium. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, os acidentes noturnos representaram aproximadamente 25% do total de acidentes de trânsito em 2021 com a maioria relacionada ao reconhecimento prejudicado de pedestres e vida selvagem em estradas. Esta estatística alarmante levou até mesmo marcas de mercado em massa para incluir visão noturna como uma opção acessível através de níveis de preço mais baixos. Simultaneamente, os avanços tecnológicos estão ajudando a reduzir os custos de produção e tornar os sistemas mais acessíveis. Sensores infravermelhos avançados com maior resolução e ângulo de visão mais amplo estão permitindo que os veículos 'ver' mais e detectar obstáculos mais cedo do que antes.

Com a crescente conscientização do consumidor sobre tais ajudas de segurança únicas, a visão noturna é projetada para se tornar onipresente, especialmente em regiões com infra-estrutura de iluminação de rua pobre e colisões de veados de alto nível. O Programa Europeu de Avaliação de Novos Carros (Euro NCAP) também planeja incorporar testes de visão noturna em suas classificações de segurança expandidas a partir de 2023, o que acelerará sua adoção em novos modelos. O aftermarket para soluções de visão noturnas retrofitted também está reunindo impulso. Portanto, o aumento do apoio à política, juntamente com casos de uso em rápida expansão, é esperado para catapultar o mercado de sistemas de visão nocturna automotivo para alturas sem precedentes nos próximos cinco anos.

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Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de sistemas de visão noturna automotiva é os custos mais elevados associados à tecnologia. Os componentes necessários para fornecer visibilidade infravermelha e imagem térmica vêm em um prêmio que impacta os preços globais dos veículos. Custos adicionais são envolvidos para pesquisa contínua e desenvolvimento para melhorar as capacidades de visão. Há também o desafio da consciência do motorista - muitos motoristas podem não ver a necessidade ou o valor desses sistemas até que um incidente de segurança ocorra. Educar os consumidores sobre benefícios é uma tarefa difícil.

Mercado Oportunidades: Crescimento Autónoma e Veículos Semi-Autônomos

O mercado global de sistemas de visão noturna automotiva oferece múltiplas oportunidades de crescimento. À medida que a tecnologia evolui e os custos descem através de economias de escala, a adoção aumentará entre os principais compradores que procuram sistemas avançados de assistência ao motorista. Com veículos auto-condução no horizonte, as capacidades de visão noturna se tornarão críticas e a demanda poderia surgir. Os jogadores que oferecem sistemas multifuncionais que fornecem assistência de partida de pista, monitoramento de ponto cego junto com visão noturna.

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Estima-se que o segmento Far Infrared (FIR) contribua com a maior parte de 58,4% em 2024 no mercado devido às suas capacidades superiores de detecção de objetos em comparação com Near Infrared (NIR). As câmeras FIR são capazes de detectar a radiação térmica emitida por todos os objetos acima do zero absoluto, incluindo humanos e animais. Isso permite que os sistemas de visão noturna FIR forneçam ao motorista uma imagem clara da estrada e áreas circundantes, mesmo em total escuridão ou densas condições de nevoeiro onde a luz visível é altamente restrita.

A tecnologia FIR progrediu significativamente nos últimos anos com o desenvolvimento de detectores avançados de microcômodos que oferecem maior resolução, campos mais amplos de visão e melhor sensibilidade. Isso permitiu que os fabricantes de câmeras projetassem câmeras FIR mais compactas e poderosas adequadas para a integração de veículos. A maior resolução fornecida pelos detectores de microbolometer de última geração permite que os sistemas de visão noturna detectem objetos de distâncias mais distantes com maior clareza. Estes também podem processar imagens mais rápido e apresentar alertas para motoristas em tempo real.

Outra vantagem chave do FIR sobre NIR é a sua capacidade de ver através de nevoeiro leve, fumaça e neblina causada devido às emissões de automóveis. Os sistemas NIR dependem da luz ambiente de baixo nível sendo refletida fora de objetos para detecção. Sistemas FIR contornar este problema, detectando a assinatura de calor de objetos independentemente das condições de iluminação circundantes. Isso torna a visão noturna do FIR uma escolha mais segura para veículos comerciais que muitas vezes operam em clima ou poluição adversa.

Os fabricantes de automóveis têm vindo a reconhecer FIR como a tecnologia ideal para sistemas avançados de assistência ao motorista que precisam detectar de forma confiável pedestres e animais selvagens especialmente em estradas rurais escurecidas. O empurrão para veículos auto-condução tem ainda mais acelerado a adoção do FIR, pois fornece aos sistemas de visão de computador dados mais visuais para a compreensão da cena em comparação com o NIR. Com reduções contínuas de preços devido a volumes de produção maiores, os OEMs agora oferecem visão noturna FIR como características padrão ou opcionais em muitos modelos premium.

Por exemplo, em associação com a Erae AMS, uma fabricante de peças de automóveis, a Hanwha Systems, uma empresa com sede na Coreia do Sul, anunciou o desenvolvimento de tecnologia de visão noturna de alto desempenho com base em câmeras de imagem térmica para condução autônoma com base em tecnologia infravermelha de longo alcance.

Insights, Por Component- As câmeras são a adoção de sistemas de condução componentes do núcleo

Estima-se que o segmento da câmera contribua com a maior parte de 34,2% em 2024 no mercado devido ao seu papel crítico na funcionalidade de captura de imagem e detecção de objetos. Os sistemas de visão noturna exigem essencialmente uma câmera térmica para gravar a radiação infravermelha emitida ou refletida por objetos circundantes. Sofisticado câmeras com detectores de microbolometer de alta resolução têm sido críticos para atrair o interesse do consumidor e expandir a integração de visão noturna em diferentes classes de veículos.

A câmera é um dos componentes individuais mais caros em um conjunto de sistema de visão noturna. O avanço tecnológico contínuo na fabricação de microbolometro não refrigerado levou a reduções de preços de quase 30% nos últimos cinco anos para câmeras OEM-grau. Isso incentivou mais automakers a incluir visão noturna como uma característica padrão ou opcional em vários modelos tradicionais. Câmeras de alto megapixel capturando campos de visão mais amplos também melhoraram a proposta de valor em comparação com os primeiros socorros de visão noturna de baixa resolução.

Além das capacidades básicas de detecção de objetos, os fabricantes de automóveis esperam câmeras de visão noturna para apoiar recursos avançados de assistência ao motorista através da visão de computador e AI / aprendizagem profunda. Isso requer maior contagem de pixels, matrizes de imagem multi-espectral e unidades de processamento a bordo dentro do próprio módulo da câmera. Os fornecedores estão respondendo com plataformas modulares de ‘câmera inteligente’ capazes de funções autônomas como detecção de pedestres, avisos de partida de pista etc. Sua arquitetura aberta facilita a integração dentro de diferentes soluções ADAS e futuras aplicações de ‘drone-like’ montadas no telhado para transporte auto-condução.

Embora outros componentes principais como sensores, displays e unidades de controle permitam funcionalidades-chave, o desempenho e as capacidades dos sistemas de visão noturna permanecem fortemente dependentes da câmera de imagem.

Insights, por tipo de veículo - Exigência de veículo de passageiros Spurs após o crescimento do mercado

Estima-se que o segmento de veículos de passageiros contribua com a maior parte de 62,8% em 2024 no mercado devido à crescente demanda de consumidores premium. As instalações do Aftermarket surgiram como uma grande avenida para expandir a popularidade da visão noturna além da integração do OEM da fábrica restrita por negociações de orçamento e preços.

Veículos de passageiros premium oferecem espaço no último piso adequado e portas de poder acessórios para retrofits de sistema de visão noturna profissional. Os fornecedores independentes de pós-venda abordam desejos não atendidos para os próximos-gênios de ajudas de motorista entre SUV de luxo e proprietários de carros esportivos. As soluções modulares são fáceis de instalar sem desmontagem do veículo e integram perfeitamente os monitores do cluster/ infotainment do instrumento. Projetos de plug-and-play comissionamento simplificado atrai entusiastas automotivos DIY também.

Aumentar a segurança e a consciência de estilo ativo entre os usuários de veículos privados mais jovens estimula a demanda pós-mercado. Revisões de mídia social destacando o fator de ‘wow’ e de diversão de novas experiências de visão noturna tornaram-se virais popularizando seu uso além de frotas comerciais. Fornecedores catering sistemas exclusivos para luxo fazer / modelos ganhar a partir desta demanda de mercado nicho. Afinidade de estilo de vida e gastos discricionários entre indivíduos líquidos elevados impulsionam ainda mais instalações de sistema de visão noturna de escala como símbolos de status.

As comunidades de veículos off-roading, caça e lazer representam uma base lucrativa de consumo. Os provedores de Aftermarket oferecem soluções robustas otimizadas para configurações ao ar livre apreciadas para navegação aprimorada em condições extremas de pouca luz longe das ruas da cidade. Retrovisões personalizadas e configurações multi-câmera terno aplicação especial precisa desigual por pacotes de fábrica.

Em conclusão, as principais vantagens dos três segmentos em termos de Tecnologia, Componente e Tipo de Veículo aceleraram sua adoção no mercado de sistemas de visão nocturna automotivo. Espera-se que a inovação contínua em todos esses segmentos torne a segurança avançada da visão noturna mais acessível.

Regional Insights

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A América do Norte vem dominando o mercado global de sistemas de visão noturna automotiva há muitos anos com a participação de receitas de 31,4% em 2024. Isso pode ser amplamente atribuído à grande produção automotiva e vendas em países como os principais fabricantes automotivos dos EUA têm sua sede e extensas operações na região. Além disso, as preocupações crescentes sobre a segurança rodoviária e regulamentos rigorosos levaram os fabricantes de automóveis a incorporar tecnologias avançadas de assistência ao condutor em seus veículos. À medida que os sistemas de visão noturna aumentam a visibilidade e ajudam a detectar pedestres ou animais à frente em condições de pouca luz, sua demanda vem aumentando de forma constante. Vários modelos de carros de luxo produzidos na América do Norte agora oferecem visão noturna como uma característica padrão ou opcional.

Entre outras regiões, Ásia Pacific surgiu como o mercado mais rápido crescimento para sistemas de visão nocturna automotivo nos últimos tempos. Desenvolvimento econômico rápido e aumento de rendas descartáveis em países como China e Índia levaram a uma maior propriedade automotiva. À medida que a paisagem automotiva na Ásia se torna mais sofisticada, os fabricantes e os clientes estão prestando maior atenção às características que aumentam a conveniência e a segurança. A produção local também está em ascensão, com alguns grandes fabricantes de automóveis que estabelecem fábricas de fabricação dentro da Ásia para atender à crescente demanda na região. Isso tornou os sistemas de visão noturna mais acessíveis aos clientes devido a menores custos de fabricação e distribuição em comparação com as importações. Com a Ásia prevista para dominar as vendas globais de veículos nos próximos anos, espera-se que a demanda por visão noturna acelere mais e aumente o status da região como um mercado lucrativo.

O mercado de visão noturna amadureceu na América do Norte, enquanto a Ásia Pacific ainda tem um forte escopo de penetração. Com as indústrias automotivas estabelecidas e a preferência do cliente se movendo para segmentos premium, a adoção da visão noturna está aumentando a um ritmo saudável em ambas as regiões. No entanto, a combinação da Ásia de um vasto mercado em desenvolvimento e redes de produção estratégicas na região coloca-o numa posição vantajosa para um crescimento futuro mais elevado em comparação com outros.

Market Report Scope

Key Developments

• Em Dezembro de 2021,Mitsubishi Electric Corporation, uma empresa de fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos multinacionais japonesa, anunciou que tinha desenvolvido um novo carro conceito, o EMIRAI xS Drive, equipado com câmeras de infravermelho próximo e sensores de ondas de rádio para monitorar o motorista e os passageiros, e um Sistema de Assistência ao Driver Avançado (ADAS) para fornecer controle adaptativo dos faróis, ambos que ajudam a evitar acidentes de trânsito.
• Em abril de 2021, a Hanwha Systems participou de um consórcio liderado por Erae AMS, um fabricante de peças automotivas, e foi selecionado para um projeto para desenvolver uma câmera 3D de fusão de imagem térmica que pode responder dia e noite. Em janeiro de 2025, o consórcio irá desenvolver uma câmera de fusão 3D com tecnologia de aprendizagem profunda baseada em IA que pode reconhecer com precisão objetos mais de 250 metros de distância em um ambiente de condução autônoma nível 4 que não requer intervenção de motoristas.
• Em maio de 2020, FLIR Systems Inc. lançado primeiro Dataset Europeu de Imagem Térmica para Desenvolvimento de Assistência ao Driver Automotivo para testes de visão de máquina. Projetado para ajudar os fabricantes de automóveis melhorar e acelerar o trabalho em segurança, sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), sistemas automáticos de travagem de emergência (AEB) e veículos autônomos (AV), o conjunto de dados apresenta milhares de imagens térmicas anotadas de dia, noite e vários cenários meteorológicos de seis cidades em toda a Europa.
• Em dezembro de 2020, a marca VOYAH, sob a Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor), lançou VOYAH FREE, um SUV elétrico de tamanho médio em meados da categoria de tamanho grande, em Shenzhen. O veículo está equipado com um sistema de visão noturna avançado que fornece visibilidade de até 150 metros e possui recursos de reconhecimento e alerta baseados em IA.

*Definição: O mercado de sistemas de visão noturna automotiva consiste em tecnologias de aprimoramento de visão instaladas em veículos que usam câmeras e sensores infravermelhos para detectar pessoas, animais e objetos na estrada além do alcance dos faróis em condições de pouca luz ou de tempo noturno. Os sistemas de visão noturna oferecem maior visibilidade ao driver e podem exibir objetos detectados em telas de painel para ajudar os motoristas a detectar riscos potenciais antes do que apenas com faróis normais.

Market Segmentation

• Tecnologia (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Infravermelho (FIR)
  • Próximo infravermelho (NIR)
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Câmara
  • Sensores
  • Unidades de exibição
  • Unidades de controle
  • Outros
• Tipo de veículo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Veículo de passageiros
  • Veículo comercial
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Espanha
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio
• Insights dos principais jogadores
  • Bosch
  • Automóvel
  • Delphi
  • Violações
  • Valete
  • Guia Infravermelho
  • Omron
  • Melexis
  • Tecnologias de OmniVision
  • Kollsman
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Autoliv Inc.
  • DENSO CORPORATION.
  • Teledyne FLIR LLC
  • Continental AG
  • Magna Internacional Inc.
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Panasonic Corporation