MERCADO GLOBAL 1,3 PROPANEDIOL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

O Global 1,3 Propanediol O tamanho do mercado é avaliado em US$ 424.5 milhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 799.3 Mn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,5% de 2024 a 2031.

s1,3 propanediol que também é conhecido como trimethylene glicol ou simplesmente propanediol, é um composto orgânico com muitos usos industriais. Existe como um líquido incolor e viscoso com um ligeiro odor. Propanediol pertence a um grupo de compostos conhecidos como alkanediols, que são diols com três átomos de carbono. Existem dois tipos principais de propanediol: petroquímico e bio-baseado. O propanediol petroquímico é produzido a partir de fontes de combustível fósseis como o petróleo bruto, enquanto o propanediol bio-baseado é derivado através da fermentação de matérias-primas renováveis como milho ou cana-de-açúcar.

Propanediol tem várias vantagens sobre outros polióis. É menos tóxico e mais ambientalmente amigável do que etileno e propileno glicol. Tem um ponto de ebulição mais elevado que o torna adequado para aplicações de alta temperatura. Propanediol é completamente miscível na água e tem boas propriedades solventes. Sua viscosidade pode ser facilmente modificada com base no uso final. Algumas aplicações principais de propanediol incluem a produção de tereftalato de politrimetileno, cosméticos, tintas, revestimentos, produtos de cuidados pessoais e deicers. No entanto, a produção propanediol via petroquímica rotas depende de recursos não renováveis. O processo de fermentação para propanediol bio-baseado é complexo e caro.

Global 1,3 Propanediol Market Regional Insights

• América do Norte: A América do Norte detém a maior quota de mercado no mercado propanodiol 1,3, devido a 45% de alta demanda por 1,3 mercado propanodiol nos produtos cosméticos e cuidados pessoais e a presença de grandes operadores de mercado na região.
• Ásia Pacífico: O mercado na região Ásia-Pacífico é projetado para segurar a segunda maior quota de mercado 35%, impulsionada pela crescente demanda por 1,3 mercado propanodiol em cosméticos e produtos de cuidados pessoais.
• Europa: O Mercado Propanediol 1,3 na Europa detém 10% de participação no mercado e a presença de grandes jogadores na região.

Figura 1. Global 1,3 Propanediol Market Share (%), Por Região, 2024

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Global 1,3 Propanediol Market Analyst Viewpoint:

Espera-se que o mercado global de 1,3 propanediol testemunhe um crescimento significativo na próxima década (2030-2040). Um dos principais condutores que impulsiona este mercado é a crescente demanda por polímeros e fibras baseadas em bio. 1,3 propanediol está cada vez mais sendo usado como uma matéria-prima chave na produção de ácido poliláctico (PLA) e tereftalato de politrimetileno (PTT), que estão se tornando alternativas sustentáveis mais populares para plásticos tradicionais.

Outro condutor é a aplicação crescente de 1,3 propanediol em cosméticos e produtos de cuidados pessoais. As marcas de cuidados com a pele e o cabelo estão usando-o como um hidratante e emoliente em cremes, loções e outros produtos. Sua natureza não-irritante o torna atraente para essas aplicações.

No entanto, os altos custos de produção representam um desafio à adopção generalizada. 1,3 propanediol é produzido através de processos de fermentação que exigem investimento significativo de capital e despesas operacionais. Isso restringe sua competitividade de preços contra plásticos convencionais. A volatilidade nos preços das matérias-primas também aumenta os riscos econômicos.

A região Ásia-Pacífico, liderada pela China, deverá continuar dominando o mercado global de 1,3 propanediol ao longo do período de previsão. Isto é devido a bases de fabricação sizáveis para indústrias de uso final a jusante como polímeros e fibras.

Global 1,3 Propanediol Drivers para o mercado:

• Uso crescente na produção de tereftalato de politrimetileno (PTT): O uso de 1,3 propanediol está rapidamente se expandindo como é a matéria-prima chave que é usada na produção de tereftalato de politrimetileno que é comumente conhecido como PTT. PTT é um poliéster sintético que exibe propriedades semelhantes ao nylon, tais como alta resistência, elasticidade e resistência à degradação por microrganismos. Estas propriedades tornaram a PTT popular para fabricação de tecidos, tapetes, estofos e tecidos médicos. Ao contrário de nylon, PTT é umidade-viagem que o torna adequado para outdoor e sportswear. As marcas líderes estão cada vez mais incorporando o tecido PTT em seu desgaste atlético e casual devido às suas capacidades de gerenciamento de textura e umidade suaves. A demanda por PTT vem crescendo a uma taxa impressionante nos últimos anos, já que os consumidores estão procurando tecidos de alto desempenho para atividades ao ar livre e atlética. O transporte de umidade e características de secagem rápida do tecido PTT atendem às necessidades em evolução dos consumidores ativos. Vários fabricantes de vestuário expandiram sua capacidade PTT que, por sua vez, aumenta o consumo de 1,3 propanediol que atua como bloco de construção para a produção de polímero PTT. As propriedades favoráveis combinadas com a melhoria das tecnologias de produção que estão apoiando o escopo de alargamento das aplicações PTT além dos têxteis em áreas como filamentos e filmes. Esta utilização generalizada de resina PTT em diversas indústrias está a conduzir um crescimento significativo de volume para 1,3 propanediol no futuro próximo. Por exemplo, o Brasil é um dos principais produtores de 1,3 propanediol derivado de cana-de-açúcar. O país brasileiro representou mais de 30% da produção global de bio-1,3 propanediol em 2021 de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura.
• Ampliando o uso na síntese de poliuretanos: 1,3 propanediol está encontrando o uso crescente como um intermediário importante na fabricação de poliuretanos em uma escala industrial. Os poliuretanos têm diversas aplicações que vão desde isolamento de espuma até adesivos e selantes até revestimentos e couros artificiais. Quando 1,3 propanediol é usado para sintetizar poliuretanos, oferece aos produtores a flexibilidade de atender a características de desempenho variadas dependendo do uso específico do fim. Por exemplo, espumas flexíveis de poliuretano quando fabricadas usando 1,3 propanediol como uma matéria-prima exibem integridade estrutural superior, longevidade e resistência ao conjunto de compressão. Estas espumas flexíveis de alta qualidade encontram ampla aplicabilidade na cama, móveis, interiores automotivos e muito mais. Além de espumas flexíveis, 1,3 poliuretanos derivados de propanediol também são adequados para a produção de espumas rígidas, elastômeros termoplásticos, adesivos e couro sintético. Suas propriedades versáteis e economia de produção competitiva em comparação com rotas baseadas em petroquímicos estão estimulando a substituição de fontes de poliol convencionais com 1,3 propanediol baseado em bio. As credenciais ecológicas e a conformidade com padrões regulatórios rigorosos tornam 1,3 propanediol uma proposta atraente para a indústria de poliuretano em constante evolução. Como o consumo de poliuretano continua a crescer em grandes mercados regionais, a incorporação de bio-1,3 propanediol garante o crescimento simultâneo do mercado-alvo em um futuro próximo. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pelo relatório da Agência Internacional de Energia, em 2020, a demanda global de plástico é projetada para dobrar até 2050 com poliuretanos representando mais de 20% da produção total de plástico.

Oportunidades globais do mercado 1,3 Propanediol:

• O crescimento do teretalato de polietileno (PET) substitui a demanda: A demanda por substitutos do PET vem crescendo constantemente nos últimos anos devido ao aumento das preocupações ambientais e esforços de sustentabilidade dos fabricantes. O plástico PET é não biodegradável na natureza e leva centenas de anos para decompor. Isto levantou questões sobre o seu impacto a longo prazo. 1,3 propanediol é um bloco de construção usado para produzir tereftalato de politrimetileno (PTT), que é uma alternativa biodegradável viável para PET na produção de têxteis, recipientes e garrafas. PTT quebra mais rápido em fluxos de resíduos municipais em comparação com plásticos convencionais. Por exemplo, de acordo com as estatísticas do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos anualmente, provocando estragos na vida marinha e no ecossistema. Isso levou os governos em todo o mundo a impor restrições aos itens plásticos de uso único.
• Investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento (R&D): Investir em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para as empresas no mercado propanodiol 1,3 para ganhar uma vantagem competitiva e impulsionar o crescimento futuro. 1,3 propanediol é usado principalmente para fabricar tereftalato de politrimetileno (PTT), que é uma fibra sintética leve que é mais forte e mais suave do que o poliéster convencional. À medida que a demanda por fibras sustentáveis e ecológicas cresce, esforços significativos de R&D estão sendo feitos para melhorar o processo de produção de 1,3 propanediol para torná-lo menos intensivo de recursos e ter um menor impacto ambiental. As empresas que desenvolvem com sucesso tecnologias de produção mais sustentáveis através de R&D serão bem posicionadas para capitalizar as crescentes preferências de marcas têxteis e consumidores de materiais mais verdes. Por exemplo, a pesquisa está em andamento para avaliar o potencial de 1,3 Propanediol como uma plataforma química na produção de plásticos biodegradáveis, solventes e ingredientes cosméticos. Como evidenciado pela Comissão Europeia, as despesas globais de R&D em produtos químicos verdes são projetadas para crescer mais de 6% anualmente entre 2020-2023.

Mercado Global 1,3 Propanediol Evolução:

• Atividades de expansão de capacidade por jogadores principais: O mercado propanodiol 1,3 tem testemunhado atividades significativas de expansão de capacidade por grandes jogadores nos últimos anos(2020). Vários fabricantes principais anunciaram planos para montar novas instalações de produção ou expandir unidades existentes em grandes mercados para atender à crescente demanda por 1,3 Propanediol. As melhorias de capacidade por fabricantes-chave são destinadas a capitalizar os requisitos crescentes para 1,3 PDO especialmente de produtores de tereftalato de politrimetileno (PTT) e outras indústrias de aplicação. A demanda por fibras e resinas PTT tem crescido várias vezes nos últimos tempos na parte de trás do aumento das necessidades de têxteis e embalagens. Por exemplo, a SK Innovation, uma proeminente empresa petroquímica baseada na Coreia do Sul, iniciou operações comerciais de sua nova fábrica de 1.3 PDO de 180.000 toneladas/ano em Ulsan em 2021. Isso aumentou significativamente a capacidade total de produção de PDO da SK Innovation.
• Foco em 1,3-propanediol baseado em bio: A demanda por 1,3-propanediol baseado em bio está aumentando significativamente, o que está influenciando o mercado propanediol global de 1,3. Há uma crescente demanda do consumidor por produtos mais sustentáveis e ecológicos que está levando muitas marcas e fabricantes a mudar para alternativas baseadas em bio. 1,3-propanediol é usado principalmente na fabricação de poliéster para tecidos, filmes e fibras. Também é usado em cosméticos, produtos de cuidados pessoais e produtos farmacêuticos. O aumento do foco na sustentabilidade e eco-amizade em todas essas indústrias está contribuindo para a crescente demanda por 1,3-propanediol baseado em bio. Grandes marcas como Patagônia, Nike e Adidas têm se comprometido a aumentar o uso de materiais bio-baseados e reciclados em seus produtos. Por exemplo, em 2021, a Adidas anunciou seu objetivo de usar apenas poliéster reciclado em todos os seus produtos até 2024.

Global 1,3 Propanediol Market Restraints:

• Volatilidade nos preços das matérias-primas: A volatilidade dos preços das matérias-primas apresenta um desafio considerável para o mercado propanodiol 1,3. 1,3 propanediol é tipicamente derivado de milho ou cana-de-açúcar, e as flutuações nos custos de commodities agrícolas afetam diretamente seus custos de produção. No ano passado (2020), os preços de milho e cana-de-açúcar correram dramaticamente devido a várias forças de mercado, como condições climáticas, custos de energia, políticas comerciais e perturbações da cadeia de abastecimento da pandemia em curso. Tal instabilidade nos preços de matérias-primas torna difícil para 1,3 fabricantes de propanediol definir taxas de produto estáveis. Quando os preços de entrada aumentam acentuadamente, as empresas podem ser forçadas a aumentar temporariamente os preços ou interromper a produção se os clientes resistirem a aumentos de taxa. Isso prejudica a confiança na confiabilidade do fornecimento. Alternativamente, as gotas de preço de matéria-prima não antecipadas apertam as margens do fabricante se as taxas não puderem ser ajustadas rapidamente o suficiente. A imprevisibilidade é pendurada em previsões e planejamento de mercado a longo prazo. Ele desencoraja novas adições de capacidade, bem como pesquisa e desenvolvimento para melhorias de produtos. A volatilidade do preço de entrada também afeta desproporcionalmente os produtores de menor escala. Os principais jogadores da indústria têm mais flexibilidade para negociar contratos de fornecimento de longo prazo ou riscos de commodities de hedge, mas as empresas menores não possuem essas opções. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços do milho deslocaram-se apenas 30% entre 2020 e 2021. Este grau de flutuação torna difícil mesmo para os produtores de 1,3 propanediol de tamanho médio para manter uma rentabilidade consistente e uma quota de mercado.
• Concorrência dos produtos substitutos: O mercado propanodiol 1,3 está enfrentando uma restrição significativa dos produtos substitutos disponíveis no mercado. 1,3 propanediol é usado principalmente na produção de tereftalato de politrimetileno (PTT), que é um substituto de poliéster e nylon. No entanto, o poliéster e o nylon têm sido usados na indústria têxtil e de fibra por um longo tempo e estabeleceram forte lealdade do produto entre os fabricantes, bem como os consumidores. Qualquer novo produto substituto geralmente acha difícil ganhar aceitação generalizada contra os titulares entrincheirados. Poliéster e nylon possuem redes de fornecedores confiáveis e processos de produção comprovados que permitem a fabricação em massa. Configurar novas cadeias de suprimentos e instalações de produção para PTT requer grandes investimentos e vem com riscos de tecnologia que os fabricantes tradicionais de poliéster e nylon estão hesitantes em aceitar. Isso oferece uma vantagem competitiva para o poliéster e nylon no custo da produção, bem como a confiabilidade do fornecimento. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pelo Ano de Fibra em 2020, a produção global de poliéster foi de mais de 100 Mn toneladas métricas, enquanto a produção de nylon estava em mais de 11 Mn toneladas métricas. A enorme escala das indústrias de poliéster e nylon existentes faz da PTT um produto substituto relativamente nicho.
• Contrapeso: Os principais intervenientes no mercado de 1,3 propanediol têm de continuar a inovar de modo a estar na concorrência com outros produtos substitutos no mercado.

Desenvolvimento recente:

• Em fevereiro de 2023, Huntsman Internacional LLC. fez manchetes lançando três produtos inovadores no European Coatings Show. O destaque dessas versões inclui JEFFAMINE M-3085, uma única amina mono-polyether e POLYRESYST IC6005, um sistema avançado de poliuretano que é projetado especificamente para revestimentos intumescentes. Huntsman International LLC, uma subsidiária da Huntsman Corporation, é um fabricante global e comerciante de produtos químicos especializados e diferenciados. A empresa opera em três divisões e possui mais de 60 instalações de fabricação, pesquisa e desenvolvimento e operações em aproximadamente 30 países.
• Em setembro de 2022, Biomateriais de Covação Juntou-se com a Primient, uma empresa conhecida por sua produção de 1,3-propanediol baseada em plantas de 100%. Esta colaboração marcou sua entrada no programa de agricultura sustentável da Primient. A iniciativa é um boon para os agricultores de milho no Centro-Oeste Americano, ajudando-os na implementação de práticas agrícolas sustentáveis e regenerativas. Estas práticas destinam-se a cobrir uma área igual à pegada agrícola total do milho utilizado na produção de seus produtos derivados de plantas, que incluem Zemea PDO, Susterra PDO e o polímero Sorona. A Covation Biomaterials é um inovador global líder que oferece um portfólio de produtos de soluções sustentáveis e de alto desempenho. A empresa foi fundada em 2022 em Delaware, EUA e é conhecida por sua experiência em fornecer materiais inovadores, de alto desempenho e de base biológica em escala.
• Em outubro de 2021, Ashland revelou Sensidin Pure Skin Multifuncional, um novo desodorizante que possui eficácia rápida e potente contra microrganismos odores. Este novo produto combina os benefícios de 1,3-propanediol, reconhecido por suas propriedades naturais solventes e humectantes, com octenidine HCl, um componente antimicrobiano ativo. A Ashland LLC, conhecida como Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH), é uma empresa de materiais especiais que oferece uma ampla gama de produtos, incluindo adesivos, acrilatos, celulósicos, emulsionantes, hidrogels e aditivos especiais. A Ashland é conhecida por sua abordagem proativa para a sustentabilidade e seu compromisso com a inovação e pesquisa e desenvolvimento.

Figura 2. Global 1,3 Propanediol Market Share (%), Por Aplicação, 2024

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Principais empresas Mercado Global 1,3 Propanediol

• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
• Grupo Shenghong Holdings
• Primitivo
• Indústria de Haihang
• DuPont, Explorador Metabólico
• Zhangjiagang Glory Biomaterial Co., Ltd.
• Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd.
• Shell Chemicals LP
• Merck KGaA.

Definição: 1,3-propanediol (PDO) é um incolor a amarelo pálido e um líquido muito viscoso que é miscível com água. É um composto orgânico bifuncional que é usado para a síntese química de vários compostos, particularmente para policondensações. Este diol de 3 carbono é usado principalmente como um bloco de construção na produção de polímeros como tereftalato de politrimetileno. Ele também pode ser formulado em uma variedade de produtos industriais, incluindo compostos, adesivos, laminados, revestimentos, moldes, poliésteres alifáticos e copolyesters. É usado como um anticongelante, um componente na pintura de madeira, e um solvente comum. O PDO é produzido principalmente pela hidratação da acroleína, e as rotas biotecnológicas e o bioprocessamento por certos microrganismos também são conhecidos por sua produção.