MERCADO DE PLACA DE ISOLAMENTO DE PAREDE EXTERNA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado da placa de isolamento de parede externa é esperado para alcançar US$ 14,9 Mn por 2030 de US$ 8,5 Mn em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,3% durante o período de previsão.

Placas de isolamento de parede externa são folhas de materiais de isolamento que são afixados para as paredes exteriores de um edifício para melhorar a eficiência térmica e reduzir a perda de calor. Eles fornecem benefícios como melhor conforto interno, contas de energia reduzida, prevenção de ingresso de umidade e crescimento de moldes, e emissões de carbono mais baixas. O crescimento é impulsionado pelo aumento dos custos de energia, regulamentos governamentais sobre a construção da eficiência energética e aumento da adoção edifícios verdes.

O mercado externo da placa de isolamento de parede é segmentado em tipo de material, setor de uso final, aplicação e região. Por tipo de material, o mercado é segmentado em lã mineral, poliestireno expandido, poliestireno extrudido, espuma de poliuretano, espuma fenólica, e outros. Espera-se que a lã mineral domine o segmento material devido à sua alta resistência ao fogo e desempenho térmico.

Insights regionais do mercado da placa de isolamento da parede externa

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado externo da placa de isolamento de parede durante o período de previsão, representando mais de 45% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é devido a rigorosos códigos de construção e políticas com foco no aumento da eficiência energética dos edifícios na região.
• O Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado externo da placa de isolamento de parede, representando mais de 35% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na região é devido a regulamentos governamentais como a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios, que determina a eficiência energética nos edifícios.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado externo da placa de isolamento de parede, com um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à rápida urbanização e ao aumento da atividade de construção, especialmente nas economias emergentes.

Figura 1. Painel de isolamento de parede exterior (%), por Região, 2023

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Drivers externos do mercado da placa de isolamento da parede

• Regulamentação governamental para a eficiência energética: A eficiência energética tornou-se uma prioridade para os governos em todo o mundo. Várias regulamentações e políticas estão sendo implementadas para reduzir o consumo de energia no setor de construção, o que representa cerca de 40% do uso global de energia. Códigos de construção Stringent mandando o uso de isolamento em novas construções, bem como edifícios existentes estão dirigindo o mercado de placa de isolamento de parede externa. Por exemplo, a Diretiva Europeia de Desempenho de Edifícios exige que todos os novos edifícios sejam quase zero-energia até o final de 2020. Regulamentações semelhantes como LEED nos EUA e BREEAM no Reino Unido também estão catalisando a adoção de placas de isolamento. Por exemplo, United Nation Industrial Development Organization publicado em muitos países, edifícios consomem mais energia do que transporte e indústria. As estatísticas da Agência Internacional de Energia (IEA) estimam que globalmente, o setor de construção é responsável por mais consumo de eletricidade do que qualquer outro setor,42 por cento.
• Custos de energia crescente: O aumento contínuo das tarifas de electricidade e gás globalmente está a tornar os edifícios com eficiência energética mais atraentes. O isolamento da parede externa pode ajudar na redução da perda de calor através da construção de envelopes, reduzindo assim o consumo de energia para aquecimento / resfriamento em até 50%. Com preços de energia previstos para aumentar ainda mais, a economia de energia será um fator chave que conduz a instalação de placas de isolamento em edifícios residenciais e comerciais. Além disso, aumentar a conscientização dos consumidores sobre os benefícios de custo a longo prazo é aumentar a adoção de produtos. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia em 2023, publica que os aumentos de custos foram mais moderados em países com tarifas reguladas e acordos de fornecimento de combustível a longo prazo (GNL indexado a óleo, contratos a longo prazo ou contratos de fornecimento de combustível), e as regiões dependentes de mercados a curto prazo para aquisição de combustível foram severamente afetadas. Em particular, os preços de GNL de alto recorde levaram a dificuldades para os países da Ásia do Sul tentando obter gás para o setor de energia, o que contribuiu para apagões e racionamento de eletricidade na região. Se os preços das commodities energéticas permanecerem elevados, a aquisição de combustível continuará a ser uma questão séria para as economias emergentes e em desenvolvimento.
• Crescimento do sector da construção: O crescimento constante da indústria de construção global está alimentando a placa de isolamento de parede externa De acordo com as estimativas da indústria, o volume de produção aumentará 85% para US$ 15,5 trilhões em todo o mundo até 2030, com países como China, EUA e Índia liderando o caminho. Juntamente com a construção de novos edifícios, o aumento dos investimentos na construção de renovações e retrofits para melhorar a eficiência energética também está impulsionando as vendas de placas de isolamento. A fácil instalação e alta eficiência de placas de isolamento de parede externa torná-los ideais para nova construção, bem como projetos de renovação.
• Redução do impacto ambiental: Placas de isolamento de parede externa são fabricadas usando materiais como espuma, fibra de madeira, lã mineral, e outros que têm energia incorporada muito menor e emissões de carbono em comparação com materiais de isolamento convencionais. A crescente conscientização ambiental entre os consumidores e os mandatos na redução da pegada de carbono dos edifícios está aumentando a adoção de placas de isolamento ecológicas. Além disso, a maioria dos tipos de placas de isolamento pode ser reciclada, resultando em menos resíduos de construção. Os benefícios ambientais das placas de isolamento de parede externa estão aumentando assim seu crescimento de mercadoPor exemplo, conforme o Índice de Desempenho de Mudança Climática 2023 publicado pela Germanwatch sem fins lucrativos, a indústria da construção representou 35-40% das emissões de CO2 relacionadas com energia total direta globalmente em 2020. Mudar para soluções de isolamento sustentável pode assim ir um longo caminho para ajudar os países a alcançar seus objetivos de mitigação de mudanças climáticas.

Oportunidades de mercado de placa de isolamento de parede externa

• Emergir novas aplicações: Enquanto placas de isolamento de parede externa dominam o setor de isolamento de construção, novas áreas de aplicação estão surgindo. A adoção crescente na indústria marítima e offshore para isolamento de cascos de navios e plataformas de petróleo e gás offshore representa uma oportunidade lucrativa. O setor automotivo também está utilizando placas de isolamento para controle de temperatura em corpos de caminhões e transporte ferroviário. Além disso, o isolamento interior para espaços residenciais e comerciais está ganhando tração. Os fabricantes de produtos podem ganhar vantagem desenvolvendo placas direcionadas para essas aplicações de nicho. Por exemplo, segundo a Agência Internacional de Energia prevê que o uso de energia do setor de construção global deve ser reduzido em 30% até 2030 a partir de 2015 níveis para alcançar mitigação de mudanças climáticas. (Agência Internacional de Energia, 2020) Ampla adoção de placas de isolamento de parede externa com melhores propriedades de isolamento através de novos materiais inovadores é crucial para atender a essas metas de redução de emissões nos próximos anos
• Urbanização rápida nos países em desenvolvimento: Economias em desenvolvimento como Índia, Brasil, Indonésia e outros estão passando por uma rápida urbanização, com migração em massa para as cidades. Isso resulta em um crescimento exponencial na construção de edifícios residenciais e comerciais para acomodar a população urbana crescente. Embora a adoção de materiais de isolamento permaneça baixa, existe um enorme potencial devido ao enorme pipeline de desenvolvimento e melhorando a consciência do consumidor. As empresas podem ganhar uma vantagem de primeira porção, entrando nesses mercados inexplorados que irão impulsionar o crescimento futuro da indústria. Por exemplo, segundo o Habitat da ONU, estima-se que mais de 90% do crescimento populacional nas próximas três décadas será absorvido em áreas urbanas nessas regiões. Com mais pessoas vivendo em maior proximidade em centros urbanos, a demanda por materiais de construção termicamente eficientes e insonorizados aumentará substancialmente.
• Avanços de tecnologia: Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver materiais de isolamento inovadores está criando avenidas de crescimento lucrativo . Por exemplo, no âmbito do plano "Fit for 55" da União Europeia, todos os novos edifícios devem ser zero emissões até 2030 (Comissão Europeia, 2021). Isso irá gerar demanda substancial para materiais de isolamento de parede.
• Políticas governamentais de apoio: Muitos governos estão lançando incentivos financeiros e rebate programas destinados a melhorar a adoção de isolamento por proprietários e empresas. Créditos fiscais, subsídios e empréstimos de baixo interesse para a adaptação de edifícios existentes com ajuda de isolamento na superação de barreiras de custos iniciais. Apoio do governo para iniciativas de R&D relacionadas com materiais de isolamento avançados também incentiva novas inovações de produtos. Essas medidas políticas e assistência ao financiamento público reforçarão o crescimento das placas de isolamento de paredes externas. Por exemplo, de acordo com o relatório publicado pela ICAEW em 2022, a Energy Company Obligation (ECO) é um esquema de eficiência energética do governo, focado em lidar com a pobreza de combustível e redução de emissões de carbono. Fornecedores de energia média e maior financiar a instalação de medidas de eficiência energética em casas do Reino Unido. Cada “fornecedor obrigatório” tem um alvo geral com base na sua parte do mercado de energia doméstica. O esquema foi lançado em abril de 2013 e a última política, ECO4, deve começar em breve e abrangeu um período de quatro anos até 31 de março de 2026. A extensão ECO é apoiada por grupos incluindo a Associação de Energia Sustentável, Conselho de Liderança de Construção, Associação Nacional de Isolamento e FED.

Mercado de placa de isolamento de parede externa Evolução

• Muda para edifícios verdes: A sustentabilidade tornou-se uma prioridade no setor de construção, com ‘edifícios verdes’ ganhando imensa popularidade. Essas estruturas sustentáveis enfatizam a eficiência energética, o uso de energia renovável, a conservação da água, a redução de resíduos e outros. Isolamento de parede externa é um componente chave para melhorar o desempenho de energia de um edifício e alcançar certificações verdes como LEED e BREAAM. A mudança para edifícios verdes ecológicos é, portanto, impulsionando a implantação da placa de isolamento. Os incentivos para a construção verde pelos governos estão acelerando ainda mais essa tendência. Por exemplo, como por estudo publicado pelo Departamento de Energia em 2022, edifícios residenciais e comerciais nos EUA são estimados para reduzir sua pegada de carbono anual em 15-20% através de isolamento de parede melhorada.
• Inovação em materiais de isolamento: Os fabricantes estão investindo significativamente no desenvolvimento de materiais de isolamento avançados para ganhar uma vantagem competitiva. Aerogels, placas nano aprimoradas, espumas baseadas em bio, isolamento dinâmico com PCMs e outros fornecem desempenho térmico superior em comparação com as opções convencionais. R&D em novos materiais como grafeno, painéis isolados a vácuo (VIP) também está em andamento. Os clientes obtêm uma gama mais ampla de opções ecológicas e de alta tecnologia. Foco na inovação do produto é, portanto, uma grande tendência na indústria de placa de isolamento de parede externa. Por exemplo, o Departamento de Serviços Gerais do Estado da Califórnia especifica as placas de isolamento de uso feitas de jeans reciclados e fibras de algodão para isolamento de parede externa em edifícios governamentais. Tais inovações ecológicas estão ganhando rápida aceitação impulsionada por inúmeras iniciativas do Estado e do governo local incendiando edifícios de construção sustentável.
• Foco no conforto térmico: O conforto térmico está se tornando um aspecto importante do design de construção. As placas de isolamento não só reduzem a perda de calor durante os invernos, mas também fornecem benefícios de resfriamento e controle de umidade. Isso aumenta os níveis de conforto e produtividade dos ocupantes. Com temperaturas crescentes devido à mudança climática, manter condições internas confortáveis é crucial. Especificadores, estão selecionando placas de isolamento com base na sua capacidade de proporcionar conforto térmico durante todo o ano. Esta tendência fundamental está expandindo a adoção de produtos além de apenas economia de energia. Por exemplo, como por estatísticas do Departamento de Energia nos Estados Unidos, edifícios não isolados podem transferir até 25% mais calor através de paredes do que estruturas isoladas. O isolamento adequado da parede pode reduzir os custos de aquecimento e resfriamento anuais em até 30%
• Técnicas de pré-fabricação: Pré-fabricação do local de módulos de construção com isolamento integrado está ganhando impulso. Oferece benefícios como construção mais rápida, custos mais baixos, qualidade consistente e desperdício reduzido. As instalações de placa de isolamento de parede externa são mais fáceis e eficientes com componentes pré-fabricados. Esta tendência para edifícios pré-fabricados com isolamento ‘baked-in’ está promovendo o crescimento do mercado. É especialmente prevalente em regiões como os EUA e Escandinávia onde pré-fabricado responde por uma grande parte da nova construção. Por exemplo, pesquisa do US Census Bureau mostra projetos de construção residencial adotando técnicas de construção mais fora do local têm visto custos de trabalho reduzidos em até 25% em comparação com métodos tradicionais.

Placa de isolamento de parede externa

• Custos elevados do produto e da instalação: O alto custo inicial de compra e instalação de placas de isolamento de parede externa deters muitos clientes, especialmente em países em desenvolvimento e setores sensíveis ao custo como residenciais. Embora o isolamento reduz contas de energia a longo prazo, o investimento inicial é muito alto. Despesas adicionais para o trabalho especializado e equipamentos também acrescentam ao custo. Isto funciona como uma grande barreira, limitando assim a adoção apesar dos benefícios. Os fabricantes precisam se concentrar em reduzir as despesas de produção para tornar as placas de isolamento mais acessíveis. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela União Europeia, o projeto de isolamento de parede externa média custa entre (50-80 euros) por metro quadrado, tornando-o muito mais importante do que os métodos de construção convencionais.

Contrapeso: Os principais players de mercado devem se concentrar em reduzir as despesas de produção associadas com as placas de isolamento, para torná-lo mais acessível.

• Baixa consciência do consumidor: A baixa conscientização do consumidor entre proprietários de casas e proprietários de pequenos edifícios sobre os méritos do isolamento de paredes externas e suas economias de custo a longo prazo é uma grande restrição, especialmente nos mercados em desenvolvimento. Muitos clientes vêem o isolamento como uma despesa adicional desnecessário em vez de um investimento. Marketing educacional eficaz é essencial para demonstrar a proposta de valor de placas de isolamento na redução do consumo de energia e melhorar o conforto. Isso pode ajudar a ampliar a adoção além de grandes projetos industriais e comerciais. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa de 2022 realizada pelo Departamento de Energia na Índia, mais de 70% dos proprietários de casas nas principais cidades disseram que não tinham conhecimento sobre os sistemas de isolamento de parede externa

Contrapeso:campanhas educacionais que informam os consumidores e profissionais da indústria da construção sobre os benefícios dos conselhos de EWI podem aumentar a conscientização e levar a uma maior adoção do mercado

• Shortage do trabalho qualificado: Instalação de isolamento de parede externa requer habilidades especializadas como corte de precisão, aplicação adesiva, fixação mecânica, gesso / revestimento, e outros. Mas a indústria enfrenta uma grave escassez de tal trabalho treinado. Isso atua como uma limitação, pois o isolamento incorretamente instalado não fornecerá o desempenho desejado. As empresas precisam investir mais em programas de treinamento do instalador e certificação para expandir o conjunto de trabalhadores qualificados que podem efetivamente implementar projetos de isolamento de parede externa. Por exemplo, em 2021, de acordo com um relatório do Reino Unido. Construction Industry Training Board, 76% das empresas de construção do Reino Unido relataram enfrentar dificuldades devido à escassez de habilidades. Específico para o trabalho de isolamento, 50% empresas não isoladores. Na Alemanha, o , em 2022, de acordo com um relatório da Confederação Alemã de Artesanato Skilled, previu uma escassez de cerca de 250.000 trabalhadores qualificados até 2026, principalmente em obras de construção e infraestrutura, incluindo isolamento. Tais dados destacam como a escassez de habilidades é um obstáculo importante para o mercado nessas regiões-chave.

Contrapeso: empresas podem desenvolver ou patrocinar programas de treinamento abrangentes para educar novos e trabalhadores existentes na instalação de placas EWI. Oferecer certificações após a conclusão pode criar uma força de trabalho mais qualificada.

• Baixa penetração nos mercados em desenvolvimento: Enquanto a adoção da placa de isolamento está crescendo firmemente no mundo desenvolvido, as economias em desenvolvimento ainda têm uso muito baixo. Falta de mandatos regulatórios, consciência pública mínima, altos custos de produtos e ausência de habilidades técnicas dificultam a penetração. No entanto, as nações em desenvolvimento irão representar uma grande parte da construção global no futuro próximo. Superar essas barreiras nos mercados emergentes deve ser uma prioridade para desbloquear todo o potencial da indústria de placa de isolamento de parede externa. Por exemplo, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), o aquecimento espacial representa mais de 10% do consumo total de energia final em países como Índia, Brasil e África do Sul. No entanto, menos de 5% dos edifícios residenciais e comerciais nestas grandes economias têm isolamento de parede.

Visão de análise

O mercado externo da placa de isolamento de parede é esperado para testemunhar o crescimento constante nos próximos cinco anos. Aumentar a conscientização sobre soluções de construção eficientes em energia e a necessidade de reduzir os custos de aquecimento e resfriamento irá impulsionar uma maior demanda por placas de isolamento que podem isolar novas construções e casas existentes. Regulamentações governamentais que mandam padrões de eficiência energética mais elevados para edifícios também aumentam as vendas da placa de isolamento. O mercado ainda enfrenta desafios da disponibilidade de substitutos mais baratos, como placas rígidas de espuma de poliuretano. O crescimento reduzido da indústria da construção comercial em meio a fracas condições macroeconómicas funciona como uma restrição.

A Europa domina o mercado externo da placa de isolamento de parede devido a normas de eficiência energética mais rigorosas e incentivos para projetos de construção verde em países como Alemanha, França e Reino Unido. No entanto, a Ásia Pacific é susceptível de testemunhar os ganhos mais rápidos e emergir como o novo líder de crescimento. Isto é por causa da construção maciça de habitações em andamento na China e na Índia para atender às necessidades de suas populações de assalto. O apoio do governo a infraestruturas sustentáveis na Ásia orientará ainda mais a procura para cima. No geral, com a conservação da energia se tornando uma prioridade globalmente, os fabricantes têm a oportunidade de educar construtores e proprietários de casa sobre o desempenho e economia de longo prazo entregues por placas de isolamento.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Huntsman Corporation, um fabricante global e comerciante de produtos químicos diferenciados e especialidades lançou um novo sistema de isolamento de espuma de poliuretano de pulverização certificado de divulgação de produtos ambientais para apoiar práticas de construção sustentáveis. As receitas da Huntsman Corporation foram de aproximadamente US$ 8 milhões em 2021.
• Em janeiro de 2021, a BASF introduziu a solução de placa de isolamento Neopor BMB feita a partir de Neopor F5300 Plus para oferecer maior proteção contra incêndios. Neopor BMB é um fabricante líder de materiais de isolamento de poliestireno expandido (EPS) com presença em toda a Europa, Ásia e América do Norte. A empresa foi fundada em 1965, a empresa está sediada em Frankfurt, Alemanha e emprega mais de 2500 pessoas globalmente. NEOPOR oferece uma ampla gama de produtos EPS usados na indústria de construção e construção para aplicações como isolamento de parede externa, isolamento de parede de cavidade, isolamento compacto, isolamento de cofragem de concreto e geoespuma. Sua linha de produto principal inclui placas de isolamento térmico NEOPOR que fornecem alta eficiência energética e durabilidade. Estas placas ganharam popularidade no mercado de isolamento de parede externa devido à sua capacidade de oferecer um isolamento e barreira de vapor em um, reduzindo o tempo de instalação e os custos para construtores.
• Em outubro de 2020, Isolamento de Knauf ECOSE lançado Tecnologia em seu portfólio de isolamento de lã mineral de vidro para reduzir as emissões de formaldeído relacionadas com a pasta. Knauf Insulation, é um fabricante global líder e fornecedor de produtos e sistemas de isolamento. Fundada na Alemanha em 1932, a empresa expandiu-se globalmente e atualmente opera instalações de produção em toda a Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e África.

Dentro do mercado de isolamento de construção, Knauf Insulation é um grande jogador no segmento de placa de isolamento de parede externa. A empresa oferece uma ampla gama de sistemas de renderização isolados e sistemas compostos de isolamento térmico externo (ETICS) que são projetados para fornecer isolamento eficaz para paredes externas. As placas de isolamento de Knauf são feitas de lã mineral, um material de alto desempenho que ajuda a regular a umidade e fornecer excelentes propriedades de isolamento térmico

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2022, a Kingspan adquiriu a Logstor para expandir seu portfólio de soluções de isolamento
• Em agosto de 2021, Rockwool fez parceria com a Projektfabrik para conduzir a adoção de soluções de isolamento de fachada
• Em dezembro de 2020, a BASF adquiriu uma participação de 25% na Econic Technologies focada em sistemas de poliuretano sustentáveis

Figura 2. Mercado externo da placa de isolamento da parede (%), pelo setor de uso final, 2023

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Principais empresas no mercado externo da placa de isolamento de parede

• Saint-Gobain
• Kingspan
• Rockwool
• BASF
• Johns Manville
• Isolamento de Knauf
• Owens Corning
• Paro
• Soluções de construção da Dow
• Materiais GAF

Definição: Placas de isolamento de parede externa referem-se a folhas de materiais termicamente isolados que são afixados às paredes externas dos edifícios. Eles aumentam a resistência térmica da parede e impedem a perda de calor, melhorando assim a eficiência energética dos edifícios. Estas placas pré-fabricadas são feitas usando materiais como lã mineral, XPS, EPS, espuma de poliuretano, e outros. O isolamento de parede externa reduz o consumo de energia para aquecimento / resfriamento e reduz as emissões de carbono. Ele também oferece benefícios adicionais, como proteção contra o clima, redução de ruído, controle de umidade e maior conforto interior. As placas são comumente instaladas usando adesivos de ligação ou fixações mecânicas.

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