EPC MERCADO DE CONSULTORIA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) é esperado para alcançar US$ 20.32 bilhões em 2030, a partir de US$ 11.40 Em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6% durante o período de previsão. EPC (engenharia, aquisição e construção) consultoria envolve fornecer serviços para apoiar e gerenciar projetos de construção em grande escala em indústrias como petróleo e gás, produtos químicos, mineração, energia e infraestrutura. Os principais condutores do mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) incluem o aumento dos investimentos em energias renováveis projetos, foco crescente na melhoria da eficiência operacional e crescimento no desenvolvimento de infraestrutura.

O mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) é tipo de serviço segmentado, indústria de usuários finais e região. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em consultoria, design e engenharia, aquisição, construção, manutenção e outros. O segmento de engenharia representou a maior parte em 2022 devido à crescente demanda por serviços de engenharia especializada para projetos industriais complexos. Os serviços de engenharia garantem o design ideal da planta, a integração de tecnologias avançadas e a adesão aos padrões da indústria.

EPC (engenharia, aquisição e construção) consultoria Mercado Regional Insights

• América do Norte: Esta região deverá ser o maior mercado para o mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido ao setor de energia e utilitários bem desenvolvido, à presença de empresas líderes de CPE e ao aumento do número de projetos de geração de energia e transmissão na região.
• Europa: Espera-se que o mercado europeu seja o segundo maior mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção), representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa deve-se ao aumento dos investimentos em projectos de energias renováveis, ao redesenvolvimento de infra-estruturas de envelhecimento e a regulamentos rigorosos relativos à eficiência energética e às emissões.
• Ásia Pacific: Espera-se que esta região seja o mercado mais rápido para o mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção), com um CAGR de mais de 12% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido à rápida industrialização, crescente demanda de energia e apoio do governo para o desenvolvimento de infraestruturas na região.

Figura 1. EPC (engenharia, aquisição e construção) Consultoria Market Share (%), Por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado de consultoria EPC experimente um crescimento moderado no futuro próximo. A América do Norte domina o mercado no entanto, a Ásia-Pacífico é projetada para ser a região de crescimento mais rápido devido ao aumento da industrialização em países em desenvolvimento, como a Índia e a China.

O mercado é impulsionado pela crescente demanda por serviços especializados de engenharia e consultoria de indústrias centrais, como petróleo e gás, produtos químicos e petroquímicos e geração de energia. Os regulamentos ambientais rigorosos nas nações desenvolvidas também estão empurrando as indústrias para confiar mais nas empresas da EPC para garantir a conformidade.

EPC (engenharia, aquisição e construção) Drivers para o Mercado de Consultoria

• Aumentar os investimentos em projetos de infraestrutura energética: O aumento do número de projetos de infraestrutura de energia em grande escala em todo o mundo é um dos principais impulsionadores do mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção). Governos e jogadores privados estão investindo fortemente em projetos de energia renovável, exploração de petróleo e gás, redes de transmissão de energia, instalações de mineração e outras infraestruturas relacionadas à energia. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento global em infraestrutura de abastecimento de energia é projetado para chegar a US$ 1,9 trilhões anualmente até 2030. Isso criará uma demanda significativa pelos serviços de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) para garantir a execução atempada e bem sucedida desses projetos de capital complexos, otimizando orçamentos e mitigando riscos até 2030.
• Foco na melhoria da eficiência energética e sustentabilidade: Com as crescentes preocupações ambientais e regulamentos rigorosos, as empresas em toda a cadeia de valor energético estão focadas em implementar soluções para melhorar a eficiência energética, reduzir as emissões e promover a sustentabilidade. Os consultores da EPC desempenham um papel vital em ajudar as organizações a projetar e implementar estratégias para reduzir sua pegada de carbono e atender aos objetivos da ESG (Ambiente, Social e Governança). De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento global na eficiência energética é projetado para aumentar em mais de 15% anualmente até 2023, liderado pelo crescimento em indústrias, edifícios e setores de transporte.
• Consolidação e expansão das principais empresas EPC: O domínio de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) testemunhou consolidação significativa ao longo da última década com os principais jogadores que adquiriram empresas de nicho para expandir seu portfólio de serviços e presença geográfica. Grandes empresas como a Worley, uma empresa de serviços profissionais de engenharia australiana que fornece serviços de entrega e consultoria de projetos para os setores de recursos e energia, e indústrias de processos complexos, a Jacobs, uma empresa de serviços profissionais técnicos internacionais norte-americana que fornece serviços de engenharia, técnicas, profissionais e de construção, bem como consultoria científica e especializada para uma ampla gama de clientes globalmente, incluindo empresas, organizações e agências governamentais, Fluor, uma empresa multinacional americana de engenharia e construção que fornece serviços através de aquisição de gás e benefícios estratégicos De acordo com dados do Banco Mundial, os compromissos de investimento em infraestrutura de parceria público-privada (PPP) testemunharam um salto de 17% de US$ 91 bilhões em 2020 para US$ 106 bilhões em 2021 em países em desenvolvimento.
• Adoção de tecnologias digitais em construção: A construção é uma das indústrias menos digitalizadas, mas isso está mudando com várias novas tecnologias sendo implantadas para melhorar a produtividade, a eficiência e a segurança. Consultores de EPC estão adotando soluções digitais como a construção de modelagem de informações, realidade virtual, análise preditiva, drones e inteligência artificial (AI) para permitir a tomada de decisões orientadas por dados durante o projeto e construção. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2021, a adoção de tecnologias digitais na construção poderia reduzir as emissões de carbono em até 20% através de processos e uso de materiais mais eficientes.

EPC (engenharia, aquisição e construção) Oportunidades de mercado de consultoria

• Utilizando o Big Data Analytics: O crescimento exponencial em grandes dados apresenta uma oportunidade para os consultores da EPC aproveitarem a análise e reunirem insights práticos em todo o ciclo de vida do projeto. A análise de dados pode ser aplicada para otimizar o desempenho da planta, prever necessidades de manutenção, melhorar o planejamento da cadeia de suprimentos, monitorar parâmetros de segurança e apoiar decisões estratégicas. As empresas EPC podem oferecer sua experiência de domínio na implementação de soluções analíticas avançadas para os clientes. Conforme o World Construction Outlook da UNIDO para 2022-23, a indústria da construção global é projetada para testemunhar o crescimento de 2% anualmente até 2030, liderado por investimentos em sustentabilidade e infraestrutura digital.
• Construção modular e offsite: Técnicas de construção modulares envolvem seções de construção pré-fabricante em uma instalação controlada que é então montada no local. Esta abordagem inovadora é mais rápida, oferece maior qualidade e é mais sustentável do que a construção tradicional. Os consultores da EPC podem alavancar seus conhecimentos de engenharia para projetar plantas modulares e aconselhar os clientes sobre a adoção da modularização. Um relatório da Global Market Insights prevê que o mercado de construção modular valorize em US$ 180 bilhões em 2027 devido ao aumento da construção de edifícios sustentáveis e eficientes em energia.
• Crescimento nos mercados emergentes: A rápida urbanização e industrialização nas economias emergentes está impulsionando o desenvolvimento de infraestruturas e a demanda de energia. Mercados como Índia, Brasil e Sudeste Asiático estão realizando vários projetos de energia, petróleo e gás, mineração e infraestrutura onde a experiência de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) pode ser aproveitada. As empresas estabelecidas estão expandindo sua presença em mercados emergentes de alto potencial, tanto organicamente como inorganicamente. De acordo com dados publicados pelo Banco Mundial em 2022, o governo nacional da Índia alocou mais de US$ 110 bilhões por seu orçamento de desenvolvimento de infraestruturas para o ano fiscal 2022-23, um aumento de 26% do ano anterior.
• Soluções para descarbonização: Com países anunciando compromissos líquidos zero, há um foco crescente em estratégias de descarbonização em todas as indústrias. Os consultores da EPC podem aproveitar sua experiência de engenharia para ajudar os clientes a reduzir sua pegada de carbono, integrando energia renovável, implantando tecnologias de baixo carbono como hidrogênio verde e captação de carbono, uso e armazenamento (CCUS), utilizando soluções de emissão negativas como BECCS, e projetando práticas sustentáveis. De acordo com as estimativas da Comissão Europeia, os Estados membros da União Europeia exigirão investimentos no valor de US$ 260 bilhões anualmente até 2030, apenas para implantar uma capacidade de energia renovável suficiente para o bloco alcançar seus objetivos climáticos 2030. Da mesma forma, o Departamento de Energia dos EUA calcula que a modernização da rede de energia da América pode custar apenas entre US$ 300 bilhões a US$ 500 bilhões em 2030.

EPC (engenharia, aquisição e construção) Tendências de mercado de consultoria

• Adoção de gêmeos digitais: Um gêmeo digital é uma representação virtual de um ativo físico que permite visualização, simulação e insights preditivos para otimizar o desempenho. Os consultores da EPC estão aproveitando gêmeos digitais em fases de planejamento, design e construção para praticamente construir e testar modelos, identificar problemas antes, e melhorar a adoção de gêmeos digitais está aumentando, como as empresas realizam benefícios como retrabalho reduzido, colaboração eficaz, manutenção proativa e integração com dados de IoT (Internet Of Things). De acordo com o Banco de Desenvolvimento do Catar, os US$ 8 Projeto Bn envolveu planejamento, design e construção de mais de 28 edifícios residenciais, comerciais e de varejo em 4 milhões de metros quadrados com horários apertados.
• Parcerias e colaborações estratégicas: As empresas de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) estão entrando em parcerias e joint ventures para combinar capacidades complementares, acessar novos mercados e alavancar sinergias. Os tie-ups estratégicos também oferecem acesso a tecnologias inovadoras e habilidades especializadas. Em 2022, a Jacobs, uma empresa de serviços profissionais técnicos internacionais norte-americana, que oferece serviços de engenharia, técnica, profissional e de construção, bem como consultoria científica e especializada para uma ampla gama de clientes globalmente, incluindo empresas, organizações e agências governamentais, parceria com a Stantec (oferece serviços de arquitetura, gerenciamento de construção e meio ambiente) para aprimorar suas capacidades de engenharia de construção e construção sustentável, enquanto a AECOM Specialize em engenharia, arquitetura, serviços ambientais e construção federal para reforçar seus serviços digitais.
• Foco de transição de sustentabilidade e energia: Os stakeholders em toda a cadeia de valor energético estão priorizando modelos de negócios alinhados às metas globais de sustentabilidade. Os consultores da EPC estão desenvolvendo experiência para apoiar os clientes em sua jornada de transição de energia, fornecendo serviços de ponta a ponta para integração de energias renováveis, armazenamento de energia, micro redes, adoção de hidrogênio, biocombustíveis e soluções circulares. Em 2021, a Agência Internacional de Energia Renovável informou que mais de 290 gigawatts de infraestrutura de geração de energia renovável foi adicionado globalmente, um novo recorde alto indicando crescimento maciço nas indústrias eólica e solar, que está impulsionando a demanda por consultoria especializada em EPC.
• Adoção de construção modular e offsite: Os consultores da EPC estão adotando cada vez mais técnicas de construção modulares e externas, pois oferecem várias vantagens sobre a construção tradicional no local. Módulos pré-fabricados permitem atividade paralela, melhor controle de qualidade e resíduos reduzidos. De acordo com 2021 estatísticas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA, a construção modular representou cerca de 8% do mercado de construção não residencial, até 5% em 2018. Para atender a essa crescente necessidade, as empresas de consultoria EPC devem expandir seus conhecimentos na aplicação de métodos modernos e novas técnicas de construção.

EPC (engenharia, aquisição e construção) Restrições de mercado de consultoria

• Riscos de segurança cibernética: A crescente digitalização e conectividade também expôs os projetos críticos de infraestrutura para aumentar os riscos cibernéticos. Os consultores da EPC lidam com dados de clientes sensíveis em todo o ciclo de vida dos ativos, integrando também vários sistemas de tecnologia. A falta de garantias de segurança cibernética pode levar a vulnerabilidades causando atrasos no projeto e sobreposições de custos. As empresas enfrentam desafios na implementação de práticas de segurança cibernética robustas e garantindo segurança em cadeias de suprimentos. Abordar riscos cibernéticos em diversos projetos requer investimentos significativos que restringem o crescimento do mercado.

Contrapeso: Os principais jogadores de mercado devem ser alocados quantidade necessária de investimento para enfrentar o risco de segurança cibernética em diversos projetos

• Falta de mão-de-obra qualificada: O domínio de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) exige habilidades especializadas e ampla experiência da indústria para gerenciar projetos grandes e complexos com sucesso. No entanto, a indústria está enfrentando uma escassez aguda de talentos, já que os trabalhadores com habilidades técnicas críticas estão se aposentando enquanto a nova aquisição de talentos diminuiu. A falta de engenheiros qualificados, designers, gerentes de projeto que podem lidar com programas de grandes escalas afeta a capacidade das empresas EPC para licitar e entregar grandes projetos de capital. A disponibilidade de talentos qualificados continua a restringir as oportunidades de crescimento.
• Riscos geopolíticos e protecionismo comercial: Os conflitos geopolíticos, as guerras comerciais e as sanções são os principais riscos para as empresas de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) à medida que lidam com projetos em diferentes regiões e verticais. Questões como perturbações da cadeia de suprimentos, inflação e restrições ao acesso à tecnologia podem afetar adversamente a execução e causar atrasos. Os consultores da EPC também enfrentam desafios na mobilidade e relocalização de talentos devido a dinâmica geopolítica instável. As incertezas geopolíticas continuam a ser um fator crucial para restringir o crescimento do mercado para empresas globais de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção).

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em novembro de 2022, Worley e AVEVA lançaram uma solução integrada de engenharia e operações para as indústrias de energia e processo. A solução visa melhorar a entrega de projetos de capital e entrega às operações através de fluxos de trabalho digitais.
• Em junho de 2021, Fluor Corporation, uma empresa multinacional americana de engenharia e construção que presta serviços através de suas subsidiárias nas seguintes áreas: petróleo e gás, industrial e infra-estrutura, governo e energia, lançou o pequeno projeto modular do reator da NuScale Power, o primeiro a receber aprovação do projeto da Comissão Reguladora Nuclear dos EUA. O lançamento fortalece a posição da Fluor Corporation no fornecimento de soluções de energia nuclear.
• Em janeiro de 2020, Aecom, empresa de consultoria de infraestrutura, entregando serviços profissionais em todo o ciclo de vida do projeto - desde o planejamento, projeto e engenharia até o gerenciamento de programas e construção introduziu uma solução proprietária para integrar fontes de energia renováveis em sistemas de micro-redes para infraestrutura de energia resiliente e sustentável. A solução otimiza os custos do ciclo de vida do projeto e o uso de energia.

Aquisição e parcerias

• Em agosto de 2021, Jacobs adquiriu BlackLynx, um fornecedor líder de gerenciamento de ativos de infraestrutura na Austrália. A aquisição amplia as capacidades digitais da Jacobs na modelagem de desempenho de ativos.
• Em novembro de 2020, Fluor Corporation, presta serviços através de suas subsidiárias nas seguintes áreas: petróleo e gás, industrial e infraestrutura, governo e poder, formou uma parceria estratégica com IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.) Corporação, uma empresa de engenharia japonesa que produz e oferece navios, veículos de lançamento espacial, motores de aeronaves, motores Marinediesel, turbinas a gás, motores a gás, sistemas ferroviários, turbocompressores para automóveis, engenharia de plantas, máquinas industriais, caldeiras de usinas e outras instalações, pontes de suspensão e outras estruturas, sob as quais as empresas fornecerão serviços em conjunto para liquefeito projetos de gás natural em todo o mundo. A parceria permite que ambas as empresas aproveitem a experiência uns dos outros.

Figura 2. EPC (engenharia, aquisição e construção) Consultoria Market Share (%), Por Tipo de Serviço, 2023

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Top Empresas em EPC (engenharia, aquisição e construção) Mercado de consultoria

• Bechtel Corporation
• Fluor Corporation
• Grupo de Engenharia Jacobs
• WorleyParsons
• colina CH2M
• Técnicas
• Saipem!
• KBR Inc.
• Larsen & Toubro
• McDermott International Inc.
• Madeira plc.
• SNC-Lavalin
• Hatch Ltd
• Chicago Bridge & Iron Company
• Engenharia Hyundai & Construção
• National Projects Construction Corporation
• Galfar
• Tecnicas Reunidas
• Daewoo E&C
• Petrofac Ltd
• Engenharia Samsung

*Definição: O mercado de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) envolve fornecer serviços para apoiar e gerenciar projetos de construção em grande escala, como usinas, refinarias de petróleo, instalações de mineração e sistemas de infraestrutura. Os consultores da EPC oferecem soluções de ponta a ponta, abrangendo design conceitual, engenharia detalhada, aquisição de equipamentos e materiais, gerenciamento de construção e entrega às operações. As principais indústrias de usuários finais para consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) incluem petróleo e gás, produtos químicos, mineração, energia e infraestrutura. Os serviços de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) ajudam no projeto ideal da planta, controle de custo e cronograma e mitigação de risco, garantindo assim a conformidade e eficiência de condução durante a execução do projeto. As principais empresas de consultoria EPC (engenharia, aquisição e construção) fornecem ferramentas e metodologias proprietárias que aproveitam tecnologias como gêmeos digitais, análises e automação.