MERCADO DE GUERRA ELETRôNICA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Guerra Eletrônica Size and Trends

Estima-se que o mercado de guerra eletrônica seja valorizado Billion USD 18.45 em 2024 e é esperado alcançar USD 27.35 Billion por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado presencie um alto crescimento durante o período de previsão devido ao aumento da alocação do orçamento de defesa para equipamentos avançados de guerra eletrônica por vários países como EUA, Alemanha, etc. Com crescentes tensões geopolíticas, a demanda por vigilância e proteção efetiva aumentou. Os principais jogadores estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para a introdução de soluções tecnologicamente avançadas, como a Electronic Warfare cognitiva. Integrar as capacidades de EW em várias plataformas de defesa, como aeronaves, navios navais e veículos terrestres tem impulsionado o crescimento do mercado de guerra eletrônica. A adoção da EW é crítica na guerra moderna, especialmente com crescentes ameaças assimétricas e conflitos inter-país. Os avanços nas áreas de radar, inteligência de comunicação e identificação de radiofrequência são esperados para gerar oportunidades nos próximos anos.

Melhorar Capacidades Adversariais

Com a evolução das tensões geopolíticas e tecnologias cada vez mais sofisticadas sendo desenvolvidas por vários estados da nação, manter a supremacia militar está se tornando mais crítica. Enquanto as nações avançadas têm historicamente mantido uma vantagem em capacidades de guerra eletrônica, a lacuna parece estar estreitando em um ritmo muito mais rápido do que antes. Países em toda a Ásia e Oriente Médio que tradicionalmente não eram considerados fortes potências militares estão fazendo pesados investimentos neste domínio para reforçar seus sistemas de defesa. Eles estão buscando os mais recentes jammers de geração, sistemas de coleta de inteligência, bem como armas cibernéticas ofensivas para melhorar suas habilidades estratégicas e táticas. Além disso, os atores estaduais também estão confiando em grupos de hackers secretos e empreiteiros militares privados para intensificar as técnicas de guerra híbrida.

Em março de 2022, BAE Sistemas que é uma empresa multinacional de armas, segurança e aeroespacial, anunciaram a introdução de uma nova suíte de guerra eletrônica (EW) chamada Storm EW Modules. Esta tecnologia fornece capacidades ofensivas e defensivas e é projetada para ser adaptável para uso em todas as frotas dos EUA e aliadas. Pode ser integrado em mísseis guiados, veículos aéreos não tripuladose helicópteros.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Enquanto os conflitos interestatais reduziram em grande parte a era da guerra pós-mundo, a incidência de guerra de baixa intensidade dentro de áreas densamente povoadas parece estar em ascensão. Várias redes militantes e terroristas estão agora cada vez mais confiando em centros urbanos para tramar ataques, bem como proteger suas atividades. Tais beligerantes assimétricos exploram infraestrutura civil como torres de telecomunicações, servidores de internet, bem como comerciais satélite sistemas de coordenação e divulgação da informação. Ao mesmo tempo, os danos colaterais preocupam seriamente dificultar a implantação de armas tradicionais contra eles. Na última década, a guerra em densas áreas metropolitanas como Iraque, Afeganistão, Síria e Iêmen destacaram a necessidade de equipamentos especializados que possam efetivamente mapear, detectar e neutralizar tais inimigos ágeis sem danos ambientais significativos. Tecnologias como comunicações não-linha de visão, soluções compactas de engarrafamento, sensores de radiofrequência integrados em veículos não tripulados, e armas de energia direcionadas à precisão estão sendo desenvolvidas para ganhar inteligência e conduzir greves direcionadas em ambientes de combate urbano.

Em julho de 2021, Aselsan compartilhou que tinha fornecido as Forças Armadas Turcas (TAF) com o Sistema de Ataque Eletrônico de próxima geração chamado SANCAK (sistema de engarrafamento de alta frequência MILKAR-4A2). Este sistema eletrônico de contramedidas foi desenvolvido especificamente para a realização de operações de ataque contra sistemas de comunicação de banda de alta frequência em várias plataformas de campo.

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As tecnologias nesta área precisam de pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento para ficar à frente de ameaças em evolução. As tensões geopolíticas também afetam orçamentos e prioridades de defesa. Além disso, regulamentos rigorosos de exportação envolvem muitas tecnologias de guerra eletrônica, dificultando a cooperação internacional. Os sistemas também devem ser projetados para funcionar de forma eficaz, evitando interferências com infraestrutura civil como redes celulares. No geral, altos custos, mudanças tecnológicas rápidas e sensibilidades políticas fazem deste um mercado complexo e de alto consumo para operar.

Oportunidades de mercado: Aumento da demanda por capacidades avançadas de guerra eletrônica

Apesar dos desafios, existem oportunidades para crescer o mercado de guerra eletrônica. À medida que os conflitos modernos se tornam mais sofisticados, a demanda aumentará para recursos avançados, como ataque eletrônico e proteção. As nações estão alocando maiores recursos para as defesas cibernéticas e EW. Há também chances de as empresas privadas se associarem com militares para desenvolver soluções inovadoras usando novos materiais e inteligência artificial.

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Estima-se que a guerra eletrônica terrestre contribua para a maior parte do mercado de 34,5% em 2024 devido ao aumento dos gastos de defesa em sistemas terrestres.

Os sistemas de guerra eletrônica terrestre desempenham um papel fundamental na guerra terrestre moderna. Estes sistemas são utilizados em veículos militares, instalações e unidades táticas no terreno para identificar e interceptar sinais inimigos. Eles auxiliam na conscientização situacional, segmentação e proteção de comunicação para soldados e bens de terra.

A crescente confiança nas tecnologias de comunicação em rede pelas forças armadas modernas ampliou a necessidade de recursos de EW em solo robusto. Links táticos de dados, sistemas GPS, sensores de vigilância e reconhecimento geram assinaturas eletrônicas que devem ser defendidas. Os conselheiros também empregam ativamente a EW para negar forças amigas essas vantagens táticas.

Como resultado, os militares em todo o mundo priorizaram a atualização e a expansão de seus arsenais EW terrestres. Sistemas modernos de gerenciamento de batalha, medidas de suporte eletrônico e cargas de negação ativa exigem novas plataformas especializadas. As nações líderes estão acampando recursos avançados de EW em veículos leves e blindados, sistemas de infantaria e instalações fixas. As tecnologias miniaturizadas agora permitem redes EW distribuídas com contrapartes ofensivas e defensivas que acompanham unidades de combate.

Além disso, ambientes geopolíticos instáveis e conflitos regionais em andamento têm motivado altos orçamentos de defesa para programas de modernização de guerra terrestre. Da Europa ao Indo-Pacífico, as nações estão cometendo recursos consideráveis para construir a segurança territorial através de brigadas blindadas, forças de segurança fronteiriça e contingências terrestres expedicionárias. À medida que as tecnologias e as táticas da guerra terrestre evoluem rapidamente, a guerra eletrônica permanece integral para manter a superioridade da informação nos campos de batalha futuros.

A ênfase aumentada em soluções de EW de solo auto-suficientes e implantáveis continua a impulsionar o crescimento global do segmento. Os líderes de mercado estão prontos para capitalizar nesta prioridade através da integração de plataforma inovadora e design de sistema adaptado. Também o Surface Electronic Warfare (SEW) para proteger plataformas terrestres e navais, Airborne Electronic Warfare (AEW) para proteger aeronaves e Cyber Electronic Warfare (CEW) para alavancar as capacidades cibernéticas. Os sistemas SEW focam em combater ameaças de radar e comunicação, garantindo a segurança das plataformas de superfície. Os sistemas AEW protegem plataformas aéreas de ameaças de radar e interrompem a comunicação inimiga, aumentando a eficácia da missão. CEW envolve ações cibernéticas para ganhar uma vantagem estratégica, interrompendo sistemas de computadores adversários. O mercado aborda ameaças em evolução com tecnologias como interferência de sinal e defesa cibernética, impulsionadas por tensões geopolíticas e a necessidade de recursos avançados de EW. Os principais empreiteiros de defesa e empresas de tecnologia desempenham papéis importantes, contribuindo para a integração da EW em sistemas de defesa em rede. Os avanços nas capacidades da EW permanecem fundamentais para a inovação e modernização da defesa.

Insights, por capacidade – Proteção Eletrônica lidera o segmento de capacidade

Em termos de capacidade, a proteção eletrônica é estimada para contribuir com a maior parte do mercado, representando 31.12% em 2024, devido a ameaças crescentes de armamento avançado.

A proteção eletrônica surgiu como o principal segmento de capacidade dentro do campo de guerra eletrônica mais amplo. Sua proeminência decorre da crescente assinatura eletrônica de arsenais militares modernos e da necessidade de preservar a capacidade de sobrevivência da plataforma amigável.

Os sistemas de armas em todos os domínios agora utilizam sensores integrados, tecnologias de rede e orientação de precisão que aumentam a vulnerabilidade aos ataques eletromagnéticos. Adversarial EW especificamente parece negar a segmentação de dados, comunicações e navegação através do engarrafamento ou spoofing. Como resultado, simplesmente evitar a detecção não é mais uma estratégia de autodefesa suficiente contra armas sofisticadas.

As suítes de proteção eletrônica dedicadas tornaram-se essenciais para plataformas militares que operam em ambientes contestados. Decoys avançados, decoys de radar rebocados e cargas de cargas de bloqueio ativa funcionam para confundir o fogo de entrada e preservar plataformas até a neutralização de ameaças. Aviões de vigilância retacados também empregam suítes EW evoluídas para defender contra defesas aéreas integradas.

Além disso, a proliferação de armamentos de greve de precisão de longo alcance motiva o investimento na proteção EW de próxima geração. Cruzeiro avançado e mísseis balísticos, projéteis de hipervelocidade e armas hipersônicas emergentes todos apresentam novas assinaturas eletromagnéticas e abordagens de segmentação. Atendendo a este espectro de ameaças em evolução, a demanda por soluções EPM atualizadas com intervalos de frequência expandidos e contramedidas aprimoradas.

À medida que as tecnologias militares ofensivas e defensivas continuam avançando em conjunto, a necessidade de proteção eletrônica permanecerá integral para estender a eficácia da missão e a sobrevivência no campo de batalha moderno. As empresas de nível superior estão assim concentrando-se em atividades de R&D dentro deste segmento vital.

Ataque (EA), que interrompe ou destrói sistemas eletrônicos inimigos; Suporte Eletrônico (ES), focado na coleta de informações sobre o ambiente eletrônico; e Suporte de Missão, envolvendo atividades não-combatíveis essenciais para o desempenho ideal do sistema EW. A EA aumenta a eficácia das operações ofensivas, enquanto a ES fornece insights críticos para planejamento defensivo e estratégico. Os serviços de suporte da missão, incluindo treinamento e manutenção, contribuem para a funcionalidade geral. Os principais empreiteiros de defesa e empresas de tecnologia são os principais intervenientes, respondendo às tendências globais, como o aumento da integração das capacidades EA e ES, impulsionadas por tensões geopolíticas e a necessidade de uma maior consciência situacional. Estes avanços são essenciais para enfrentar os desafios em evolução nas operações militares contemporâneas.

Regional Insights

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Espera-se que a América do Norte permaneça o jogador dominante no mercado global de guerra eletrônica com uma quota de mercado de 37,4% em 2024. A região representa uma parte significativa do orçamento de defesa mundial com os EUA sendo o maior gastador globalmente. Isso traduziu-se em aumentos de investimentos no desenvolvimento de sofisticadas capacidades de guerra eletrônica. Alguns dos principais empreiteiros de defesa da região, como Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon, são líderes globais neste setor com um forte portfólio de sistemas e tecnologias de guerra eletrônica. Estabelecidos programas de guerra eletrônica de operação, juntamente com iniciativas de modernização contínuas realizadas pelos EUA e Canadá posicionaram a América do Norte como líder neste campo.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para tecnologias de guerra eletrônica nos últimos anos com um CAGR de 7,15%. Isso pode ser atribuído a disputas territoriais em curso e crescentes tensões geopolíticas que levaram nações como a China e a Índia a aumentar substancialmente seus gastos de defesa. Há uma ênfase crescente no desenvolvimento de capacidades de guerra eletrônica independentes e robustas para melhorar a eficácia operacional. Empreiteiros locais estão colaborando ativamente com majores de defesa globais para adquirir conhecimentos críticos e construir capacidades de produção doméstica. A presença de indústrias de eletrônica e telecomunicações bem estabelecidas forneceu infraestrutura de suporte propícia para a fabricação de sistemas de guerra eletrônica altamente avançados. Além disso, o aumento da aquisição de combatentes de quinta geração junto com capacidades de guerra centradas na rede por países líderes como Japão, Coreia do Sul e Austrália está impulsionando novos requisitos para a atualização de suítes de guerra eletrônica. A demanda diversificada de toda a Ásia-Pacífico combinada com políticas de desenvolvimento indígena de apoio torna um mercado atraente para jogadores estrangeiros e locais.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 2022 de agosto, a General Dynamics Mission Systems-Canada recebeu um contrato de vários anos com a CDW Canada. O contrato envolve o fornecimento do Comando de Rede e Controle Integrado de Capacidade de Consciência Situacional (Net C2 ISAC) ao Departamento de Defesa Nacional (DND).
• A Boeing, em agosto de 2022, fortaleceu laços com o Japão inaugurando um novo centro de Pesquisa e Tecnologia da Boeing (BR&T). Focado em sustentabilidade, a instalação se alinha com um acordo de cooperação expandido com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI).
• Em julho de 2022, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land e Elbit Systems Deutschland fizeram um acordo de cooperação estratégica com foco na artilharia de foguetes. Elbit Systems Land irá fornecer uma gama abrangente de recursos do Sistema de Foguete de Lançamento Múltiplo (MLRS), cobrindo a munição de prática para foguetes de longo alcance.
• Em setembro de 2021, o sistema Next Generation Electronic Warfare (NGEW) da Northrop Grumman e o radar Agile Beam (SABR) da AN/APG-83 apresentaram interoperabilidade total durante o Exercício Northern Lightning. A demonstração ocorreu em um ambiente de espectro eletromagnético realista e contestado.

Definição: O mercado de guerra eletrônica envolve o desenvolvimento, produção e venda de sistemas e equipamentos destinados a combater sinais de radar inimigo, dispositivos de comunicação e outros sistemas eletrônicos usados para vigilância e direcionamento. Os produtos neste mercado incluem receptores de alerta de radar, dispositivos eletromagnéticos, sensores de aviso de aproximação de mísseis e outras contramedidas implantadas para perturbar sinais e comunicações inimigos durante conflitos ou situações de guerra em terra, mar, ar e espaço.

Market Segmentation

• Plataforma Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Superfície eletrônica Guerra
  • Guerra Eletrônica Terrestre
  • Airborne Electronic Warfare
  • Guerra eletrônica cibernética
• Tipo de veículo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Ataque eletrônico
  • Proteção eletrônica
  • Suporte eletrônico
  • Apoio à Missão
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
    • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
• Insights dos principais jogadores
  • BAE Systems plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corporation
  • SAAB AB
  • Grupo Thales
  • Mistral Solutions Pvt. Ltd.
  • Chelton Limited
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
  • Rohde e Schwarz Índia Pvt Ltd
  • QUEST GLOBAL
  • Mercury Systems, Inc.
  • IAI
  • DRDO
  • TEKTRONIX, INC.
  • Tata Advanced Systems Limited