MERCADO ELETRôNICO DE SERVIçOS DE FABRICAçãO E DESIGN DE CONTRATOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado eletrônico de serviços de fabricação e design de contratos Size and Trends

Estima-se que o mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos seja valorizado em USD 712.03 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 1,462.75 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,8% de 2024 a 2031.

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Os fabricantes de contratos ajudam as empresas de tecnologia a se concentrar no desenvolvimento de produtos, enquanto estes podem fabricar grandes volumes de dispositivos e componentes. Esta divisão de trabalho permite que ambas as partes maximizem suas competências principais.

Aumentar a demanda por dispositivos eletrônicos em várias indústrias

Com a tecnologia penetrando mais profundamente em cada aspecto de vidas e indústrias, houve uma enorme demanda por dispositivos eletrônicos globalmente. Seja electrónica de consumo como smartphones, tablets, wearables ou dispositivos industriais e médicos, a eletrônica tornou-se uma parte indispensável da vida moderna. Na frente do consumidor, atualizando para o mais recente smartphone ou dispositivos domésticos inteligentes quase se tornou uma necessidade psicológica para as pessoas. À medida que as rendas descartáveis aumentam e milhões entram na aspirante classe média globalmente, houve enorme demanda por tais dispositivos.

A proliferação de internet das coisas (IoT) pode oferecer oportunidades inexploradas em todas as indústrias. Processos de fabricação estão evoluindo para se tornar mais automatizado, otimizado e orientado a dados com milhões de sensores alimentando a próxima onda da indústria 4.0. A infraestrutura crítica e o transporte estão alavancando a eletrônica para operações melhoradas, bem como a segurança. Mesmo setores como petróleo e gás, mineração e construção estão adotando soluções inteligentes. A indústria da saúde passou por uma revolução de tipos com deslocamento de foco para cuidados preventivos e remotos habilitados por dispositivos que vão de wearables para sistemas de imagem médica. Com populações envelhecidas em todo o mundo, houve enorme demanda por tecnologias de vida assistidas e telesaúde.

Enquanto as indústrias continuam ampliando o escopo de aplicações da eletrônica ano após ano para impulsionar as eficiências operacionais, os custos também estão sob pressão para ser controlado. Terceirizar a fabricação, bem como serviços de design de produtos está emergindo como a estratégia mais viável. Isso impulsiona o mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos, fornecendo aos clientes uma abordagem de luz de ativos para o desenvolvimento e fabricação de soluções eletrônicas de ponta sob demanda. Com a especialização sendo o ponto focal, os provedores de serviços de fabricação eletrônica (EMS) são bem colocados para atender a essa demanda crescente através da indústria vertical através de economias de escala.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Evolução crescente dos serviços de fabricação e design de terceirização

A paisagem empresarial prioriza flexibilidade e nimbleness sobre a manutenção de capacidades internas expandidas. As complexidades crescentes na eletrônica combinadas com ciclos de vida de produto mais curtos tornaram cada vez mais difícil para muitas organizações desenvolver conhecimentos abrangentes em toda a cadeia de valor por conta própria. Ao mesmo tempo, a otimização de custos permanece uma prioridade máxima. Isso leva a aumentar a terceirização como uma estratégia favorecida para requisitos de fabricação e design.

O outsourcing de serviços de design permite que as empresas aproveitem as habilidades técnicas das casas de design especializadas durante as fases de conceito e desenvolvimento. Esses provedores ajudam a simplificar o processo com engenharia de valor, propondo ideias inovadoras. Estes assumem total responsabilidade pela verificação de design e conformidade com os padrões de qualidade e regulação. Isso permite que os OEMs permaneçam focados a laser em suas principais competências. Em linhas semelhantes, os provedores de serviços de fabricação eletrônica estão surgindo como parceiros de ponto único para produzir produtos acabados, bem como realizar vários processos como montagem, teste e realização.

A perícia, a infraestrutura e a maturidade do processo das empresas EMS convenceram muitas pequenas empresas e grandes marcas tanto quanto as vantagens comerciais e operacionais da terceirização. Estes garantem a entrega no tempo enquanto absorvem as flutuações de demanda com relativa facilidade. A maior capacidade de tomada de riscos, economias de custos através de economias de escala e velocidade para o mercado auxiliado pelas cadeias globais de abastecimento são difíceis de alcançar internamente. Outsourcing impulsiona a otimização do fluxo de trabalho através de iniciativas de melhoria contínua por provedores de serviços. Esses fatores impulsionam a tendência crescente de terceirização de engajamentos de fabricação e design em todo o mundo. Os provedores de EMS estabelecidos estão expandindo suas habilidades técnicas e pegada de entrega para capturar uma maior parte dessa onda de terceirização.

Principais pontos turísticos:

Global electronic contract manufacturing and design services market growth é impulsionado pelo aumento da demanda por dispositivos eletrônicos e tecnológicos em todas as indústrias. À medida que os OEMs se concentram mais em suas principais competências e olham para terceirizar atividades não-core, houve uma enorme demanda para a fabricação de contratos.

Aumentar os custos de trabalho e as tensões comerciais representam uma ameaça e pode levar alguns fabricantes a mudar as bases de produção. Os riscos geopolíticos e as flutuações nos preços das commodities também podem dificultar o crescimento do mercado. Os jogadores de mercado são esperados para ganhar de terceirização de design e engenharia de produtos, juntamente com a fabricação. Isso permitirá que os OEMs acessem recursos tecnológicos avançados e conhecimentos dos provedores de EMS para trazer novos produtos para o mercado mais rápido. Os jogadores do EMS também estão bem posicionados para aproveitar oportunidades decorrentes do crescimento em aplicações como eletrônica automotiva, dispositivos médicos, automação industrial e infraestrutura 5G.

Foco na produção de baixo volume de alto mix, fabricação de eletrônica complexa e integração vertical de serviços será crucial para o sucesso a longo prazo.

Desafios de mercado: Alta concorrência e pressão de preços de outros fabricantes

O mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos enfrenta imensa pressão de preços de outros fabricantes estabelecidos e novos contratos. Com inúmeros jogadores que operam neste mercado, houve intensa competição. Os fabricantes estabelecidos estão tentando manter seus clientes existentes, oferecendo preços competitivos, enquanto os novos operadores estão tentando ganhar market share, oferecendo preços ainda mais baixos. Esta alta concorrência e pressão de preços tem impactado as margens de muitas empresas e forçou-os a procurar formas de reduzir custos. As empresas agora precisam se concentrar em aumentar as eficiências, desenvolver ofertas de serviços únicas e construir fortes relacionamentos com os clientes para suportar esta alta concorrência e guerras de preços. A menos que as empresas agilizem suas operações e melhorem os tempos de inversão, tornar-se-á difícil sobreviver e crescer neste ambiente desafiador.

Oportunidades de mercado: Mercados emergentes e crescente demanda na região como Ásia Pacífico

O mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos testemunha oportunidades significativas de crescimento em mercados emergentes, especialmente na região da Ásia Pacífico. Com o aumento dos rendimentos descartáveis e o crescimento do consumo de eletrônicos, houve enorme demanda por produtos eletrônicos em muitos países em desenvolvimento da Ásia e outras regiões. Uma vez que os custos de produção cuidados também comparativamente menores nesses mercados, muitos fabricantes de equipamentos originais de produtos eletrônicos estão mudando sua base de fabricação para nações emergentes. Isso leva ao aumento da terceirização da produção e criação de novas oportunidades para os fabricantes de contratos eletrônicos locais e internacionais. Regiões como China, Índia, Indonésia e Vietnã são esperados para ser os futuros centros de fabricação eletrônica. Os fabricantes de contratos podem ganhar significativamente ao atender às crescentes demandas de clientes locais e globais desses mercados emergentes de alto crescimento.

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Insights, By Services - Confiança na terceirização aumenta a demanda por serviços de fabricação eletrônica

Em termos de serviços, o segmento de serviços de fabricação eletrônica (EMS) é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 62,3% em 2024, devido ao aumento da terceirização da produção por OEMs. Os provedores de EMS lidam com processos de fabricação de eletrônicos desde o projeto do protótipo até a produção em massa. Essas ajudas OEMs se concentram em competências básicas como R&D e branding enquanto cuidam da fabricação de forma eficiente. A complexidade da eletrônica e os custos crescentes da fabricação interna levaram mais OEMs a terceirizar para provedores de EMS.

As demandas de produção variam consideravelmente em ciclos eletrônicos de consumo e OEMs querem flexibilidade sem grandes custos de capital. Os provedores de EMS oferecem capacidades de fabricação escaláveis sob demanda através de suas instalações globais. Sua experiência em gerenciamento de cadeia de suprimentos e controle de qualidade também ajuda OEMs lançar novos produtos rapidamente. A crescente demanda por gadgets e a Internet das Coisas está aumentando a terceirização para provedores de EMS para produção confiável e de alta qualidade.

Insights, By Enterprise Size - Focus on core business drives grandes empresas para terceirizar design

Em termos de tamanho empresarial, o segmento de grandes empresas é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 57,6% em 2024, devido ao seu foco em terceirização de serviços de design. Grandes organizações têm recursos internos extensos, mas também portfólios de produtos complexos que exigem R&D dedicado. Design de terceirização para provedores de serviços de design eletrônico especializado permite que eles aproveitem a experiência externa para inovações, priorizando ofertas básicas.

Os serviços de design eletrônico lidam com o desenvolvimento de esquemas, layouts de placa de circuito impresso, firmware incorporado e design de circuito digital / analógico terceirizado por grandes empresas. Isso ajuda a acelerar os ciclos de desenvolvimento do produto através da execução paralela do projeto. Com centros de entrega globais, os serviços de design garantem suporte redondo. Suas amplas habilidades de engenharia em tecnologias atendem às necessidades de design sofisticadas de grandes empresas. Poupança de custos de terceirização de funções não-core, bem como acesso a ferramentas EDA de última geração impulsionar grandes empresas para confiar na outsourcing de serviços de design.

Insights, By Vertical - crescente demanda do consumidor e ciclos de vida do produto impulsionam o segmento de eletrônicos do consumidor

Em termos de vertical, estima-se que o segmento de eletrônicos de consumo contribua para a maior quota de mercado de 32,4% em 2024, devido à crescente demanda global. Mudanças rápidas de tecnologia e ciclos de vida curtos no CE exigem um novo desenvolvimento constante do produto, bem como capacidades de fabricação escaláveis. Os fabricantes de contratos ajudam as marcas CE a otimizar o desenvolvimento de produtos e as operações de fabricação.

A fabricação de contratos suporta a fabricação flexível e as redes de distribuição globais essenciais para as empresas CE. Ele garante suprimentos ininterruptos enquanto gerencia inventários eficientemente sobre ciclos de demanda voláteis. Especialista em processos complexos de fabricação CE e sistemas de qualidade ajudam as empresas a fornecer produtos inovadores de forma acessível.

Além disso, os fabricantes de contratos oferecem suporte total ao ciclo de vida do produto desde o protótipo até os serviços pós-venda. Essas capacidades abrangentes de uma única fonte abordam as necessidades das empresas CE em toda a cadeia de valor. A inovação contínua e o aumento dos níveis de renda em todo o mundo podem sustentar a terceirização do crescimento no setor de eletrônicos de consumo.

Regional Insights

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Ásia-Pacífico, liderado pela China, atualmente domina o mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos com uma quota de mercado estimada de 40,9% em 2024. A região abriga um enorme conjunto de trabalho qualificado de baixo custo que os fabricantes de contratos têm aproveitado para construir enormes capacidades de fabricação ao longo dos anos. Além de salários acessíveis, países como a China também oferecem um ambiente muito favorável a negócios com incentivos e benefícios fiscais para empresas de eletrônicos. Isso ajudou a Ásia Pacific a atrair investimentos significativos diretos estrangeiros nas últimas décadas. A região tem redes de cadeia de suprimentos bem estabelecidas para a aquisição de vários componentes e materiais necessários para a fabricação de eletrônicos. A proximidade aos fornecedores permite que os fabricantes de contratos na Ásia Pacific mantenham baixos custos de produção.

A América do Norte surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos. A força de trabalho nestes países é altamente educada e possui habilidades técnicas necessárias para a fabricação de eletrônicos. Os governos norte-americanos investiram fortemente em zonas econômicas especiais e parques industriais com infraestrutura e instalações de classe mundial para atrair investimentos de manufatura longe dos centros tradicionais. Fortes conhecimentos de fabricação, juntamente com a crescente demanda global pela eletrônica, podem impulsionar o mercado de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos orientais.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2022, Compal Electronics, Inc., um fabricante líder de computadores e dispositivos inteligentes, anunciou a aquisição de uma participação de 65% em Poindus System Corporation, um fabricante de hardware especializado em sistemas Point-of-Sale (POS). Este movimento estratégico visa melhorar o portfólio de produtos da Compal e expandir sua presença de mercado no setor de computação industrial.
• Em março de 2021, Plexus Corp., um líder global em design de produtos complexos e serviços de fabricação, anunciou o início de sua nova instalação de fabricação em Bangkok, Tailândia. A instalação, abrangendo 400.000 pés quadrados, é projetada para aumentar significativamente a capacidade de produção da empresa e apoiar suas iniciativas de crescimento na região da Ásia Pacífico.
• Em novembro de 2020, Syrma SGS A tecnologia, um fornecedor líder de design eletrônico e serviços de fabricação para OEMs globais e domésticos, anunciou sua fusão com a SGS Tekniks. O principal objetivo desta fusão estratégica foi alavancar os pontos fortes combinados de ambas as empresas para criar tecnologia RFID avançada, eletrônica de energia e magnéticos personalizados para uma ampla gama de indústrias, incluindo automotivo, computação, médico, poder e telecom.
• Em agosto de 2020, a Creation Technologies, líder mundial em soluções de ciclo de vida de produtos eletrônicos de ponta a ponta, anunciou planos para expandir significativamente sua capacidade de fabricação em Hermosillo, México. A nova instalação de 205.000 pés quadrados, combinada com as operações existentes da empresa em Mexicali, trará o espaço de fabricação total da Criação no México para 330.000 pés quadrados. A expansão visa apoiar a crescente demanda pelos serviços da Criação nos mercados Aeroespacial & Defense, Medical e Tech Industrial.

*Definição: O mercado global de serviços de fabricação e design de contratos eletrônicos consiste em empresas que fornecem serviços de fabricação de eletrônicos terceirizados e design de produtos para OEMs e outras empresas. Estes são especializados na fabricação de conjuntos de placa de circuito impresso, montagens elétricas e eletrônicas, peças de plástico de precisão, construção de caixa completa e serviços de desenvolvimento de produtos turnkey, como design de conceito, design mecânico, prototipagem, teste e certificação.

Market Segmentation

• Por Serviços Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Serviços de fabricação eletrônica (EMS)
  • Serviços de Design Eletrônica
  • Serviços de Logística e pós-venda
• Por Enterprise Size Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grandes empresas
  • Pequenas e Médias Empresas (PME)
• Por Vertical Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Electrónica de consumo
  • Telecomunicações
  • Automóvel
  • Indústria
  • Médico
  • Aeroespacial e Defesa
  • Outros
• Por Insights Regionais (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • Asteelflash
  • Benchmark Electronics, Inc.
  • Celestica Inc.
  • Compal Electronics, Inc.
  • Grupo Delta
  • Fabrineta
  • Flex Ltd.
  • Grupo de Tecnologia Foxconn
  • Inventec Corporation
  • Jabil Inc.
  • Kimball Electronics, Inc.
  • LACROIX - Eletrônica
  • Novo Grupo Kinpo
  • Plexus Corp.
  • Sanmina Corporation