MERCADO DE REVESTIMENTOS DE ISOLAMENTO ELéTRICO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

O tamanho global do mercado de revestimentos de isolamento elétrico é valorizado em US$ 2,67 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 3.07 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2% de 2024 a 2031.

Os revestimentos de isolamento elétrico são materiais aplicados a componentes elétricos e fios para fornecer isolamento e protegê-los de riscos ambientais. Existem diferentes tipos de revestimentos usados, dependendo do componente e condições operacionais. Os principais tipos incluem poliuretano, epóxi, silicone e revestimentos de acrílico.

Os revestimentos de poliuretano são muito duráveis e proporcionam excelente abrasão e resistência química, tornando-os adequados para aplicações em ambientes duros e molhados. Eles também têm boas propriedades dielétricas. Os revestimentos Epoxy também oferecem alta resistência dielétrica e aderem fortemente aos metais. Eles executam bem em aplicações de alta temperatura, mas são mais quebradiços do que poliuretanos. Os revestimentos de silicone e acrílico são flexíveis com excelente resistência ao intemperismo e estabilidade UV. No entanto, eles têm força dielétrica relativamente menor.

Dentro de cada tipo há variações nas formulações para atender a requisitos específicos. Por exemplo, poliuretanos flexíveis são usados para enrolamento de isolamentos de fios, enquanto as classes mais duras funcionam para forros de slots motorizados. A espessura e o número de casacos podem ser alterados de acordo com a classificação de tensão e a vida esperada do sistema de isolamento. Em geral, a seleção depende de fatores como tensão de operação e frequência, vida útil esperada, material de substrato, ambiente operacional e temperatura. Um revestimento adequado prolonga a vida útil do equipamento elétrico protegendo-o da umidade, poeira, produtos químicos, desgaste e abrasão.

Insights regionais do mercado de revestimentos de isolamento elétrico:

• Ásia Pacífico: Ásia-Pacífico representou a maior quota de receitas de 55%. Isso pode ser atribuído à rápida urbanização, aumentando o investimento no desenvolvimento de infraestruturas e um crescimento econômico robusto na Índia e na China.
• América do Norte: A América do Norte dominou o segundo maior 25% no mercado global de revestimentos de isolamento elétrico por muitos anos devido à sua forte presença industrial e adoção generalizada de uso final em várias verticais. Os EUA representam a maior parte do mercado da região.
• Europa: O mercado de revestimentos de isolamento elétrico na Europa detém 10% do mercado. Os países europeus têm regulamentos e padrões rigorosos para promover práticas de fabricação sustentáveis e reduzir o impacto ambiental do processamento.

Figura 1. Global Electrical Insulation Coatings Market Share (%), por Região, 2024

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Ponto de vista de analista de mercado de revestimentos de isolamento elétrico:

O mercado de revestimentos de isolamento elétrico mostra forte potencial para o crescimento ao longo dos próximos cinco anos. Os investimentos crescentes na melhoria da infraestrutura de energia envelhecida nas economias desenvolvidas irão impulsionar a demanda. Os revestimentos desempenham um papel crítico na proteção de componentes elétricos da degradação ambiental e vida útil prolongada. A América do Norte e a Europa dominam actualmente devido às suas vastas redes de energia, mas espera-se que os mercados asiáticos em desenvolvimento surjam à medida que a procura de energia aumenta acentuadamente.

Embora as economias em desenvolvimento ofereçam oportunidades significativas, a cadeia de suprimentos e os desafios logísticos podem dificultar a capacidade dos fabricantes de revestimento para atender eficazmente a esses mercados a curto prazo. A volatilidade nos preços das matérias-primas também apresenta riscos, pois os custos das resinas, solventes e pigmentos podem afetar as margens dos produtores. Além disso, regulamentos ambientais rigorosos representam um desafio contínuo para os produtores de revestimentos intensivas em produtos químicos para mudar para sistemas mais sustentáveis sem solventes.

No entanto, o foco em fontes de energia renováveis abre oportunidades promissoras. A construção da infraestrutura eólica e solar depende fortemente de componentes revestidos para proteger contra a exposição. Enquanto isso, os investimentos em redes inteligentes e armazenamento de energia apresentam oportunidades para sistemas de isolamento avançados. Os produtores de revestimento estão inovando soluções para atender aos requisitos de desempenho e sustentabilidade dessas aplicações de crescimento. No geral, enquanto enfrentam certas restrições, o mercado de revestimentos de isolamento elétrico mostra forte potencial impulsionado por investimentos em infraestrutura de energia e o setor de energia renovável em ambos os países desenvolvidos e em desenvolvimento globalmente.

Drivers para o mercado de revestimentos de isolamento elétrico:

• Aumento da procura de fontes de energia renováveis: O foco global na adoção de fontes de energia renováveis e limpas está impulsionando um crescimento significativo no mercado de revestimentos de isolamento elétrico. Com países em todo o mundo com o objetivo de reduzir sua dependência em combustíveis fósseis e emissões de gases de efeito estufa, os investimentos em energia solar e eólica aumentaram o coletor ao longo da última década. Os parques solares e eólicas exigem uma extensa infraestrutura elétrica, para conectar os locais de geração de energia à rede elétrica. Esta infraestrutura, como linhas de transmissão, linhas de distribuição e equipamentos de comutação é sujeita a condições ambientais severas e precisa de revestimentos de isolamento robustos para protegê-lo contra corrosão, umidade e poluição. A expansão da capacidade de energia renovável em todo o mundo propicia a demanda por revestimentos de isolamento elétrico avançados que podem suportar altas tensões e ambientes operacionais severos. Os fabricantes de revestimentos estão constantemente inovando para desenvolver revestimentos que melhoram o desempenho dielétrico, resistem a temperaturas operacionais mais altas, e duram mais tempo na exposição à luz solar, chuva e poluição. Os revestimentos à base de água que curam de forma rápida e eficiente sem prejudicar o ambiente também ganharam popularidade. Com instalações solares e eólicas globais projetadas para aumentar substancialmente nos próximos anos, impulsionadas pelo apoio e investimento governamentais, a exigência de soluções de isolamento elétrico confiáveis e duráveis para geração e transmissão de energias renováveis continuará a aumentar. Este foco crescente na transição de energia limpa entre indústrias e geografias é um grande motorista impactando positivamente o crescimento do mercado de revestimentos de isolamento elétrico.
• Avanços em Infraestrutura Elétrica: O mercado de revestimentos de isolamento elétrico também é impulsionado por desenvolvimentos infra-estruturais em curso e atualizações no setor de energia global. A rápida urbanização e as crescentes taxas de eletrificação nas economias em desenvolvimento colocaram uma carga crescente nas redes de eletricidade e de transmissão existentes. Isso está levando empresas e governos a investirem fortemente na modernização e expansão de infraestruturas críticas, como linhas de transmissão de energia, transformadores, switchgear, cabos e equipamentos relacionados. Além disso, a mudança progressiva para redes inteligentes mais conectadas para melhorar a eficiência também requer a instalação em todo o estado de sistemas avançados de medição, comunicação e distribuição. Todos esses ativos elétricos exigem soluções de revestimento robustas para protegê-los contra danos externos e evitar falhas. Os participantes da indústria estão se concentrando no desenvolvimento de revestimentos nano-enhanced, auto-cura e intumescentes que oferecem maiores classificações de proteção. Forte ênfase em Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) está permitindo que os fabricantes para formular revestimentos compatíveis com materiais de condução mais recentes e capazes de suportar tensões de variações frequentes de carga em redes inteligentes. Os programas de modernização de infraestrutura lucrativa em todo o mundo, consequentemente, estimulam a demanda contínua por soluções avançadas de isolamento elétrico. Os projetos na Ásia Pacífico e Oriente Médio são esperados para serem grandes geradores de receita. Com grades de envelhecimento em todo o mundo ainda precisando de upgrades, os investimentos em atualização e expansão da infraestrutura de transmissão permanecerão críticos - atuando como um motorista de crescimento sustentado para o mercado de revestimentos de isolamento elétrico ao longo dos próximos anos.

Mercado de revestimentos de isolamento elétrico Oportunidades:

• Emergência de nano revestimentos: O surgimento de nanocoatings apresenta uma enorme oportunidade para o crescimento no mercado de revestimentos de isolamento elétrico. Nanocoatings fornecem isolamento elétrico em uma camada muito mais fina em comparação com revestimentos tradicionais, permitindo o desenvolvimento de equipamentos elétricos menores e mais eficientes. À medida que a indústria se move para a miniaturização e aumento do desempenho, os nanocoatings estão rapidamente substituindo os métodos de isolamento tradicionais. Nanocoatings oferecem maior condutividade, propriedades dielétricas mais fortes, maior resistência a fatores ambientais como calor, umidade e produtos químicos, e uma vida útil mais longa do que os revestimentos de isolamento convencionais. Essas vantagens ajudam a aumentar a eficiência, reduzir os custos de manutenção e aumentar a vida útil de tudo, desde a eletrônica até as linhas de transmissão. Por exemplo, conforme a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento relata em 2022, diz que nano revestimentos usados em transformadores aumentaram sua potência em 30% sem aumentar seu tamanho.
• Avanços em ciência material: Os avanços na ciência material podem proporcionar oportunidades significativas para o crescimento no mercado de revestimentos de isolamento elétrico. Os cientistas de materiais estão desenvolvendo novos materiais que permitem maior desempenho a um custo menor em comparação com soluções de isolamento tradicionais como óleo, borracha ou papel laminado. Um desses exemplos é o líquido aplicado revestimentos de epóxi infundido com nanopartículas cerâmicas. Estes revestimentos curam à temperatura ambiente para formar um filme rígido, resistente à corrosão com propriedades de resistência dielétrica e arco-flash inigualáveis. Eles podem substituir várias camadas de revestimento tradicionalmente necessárias, aplicação de racionalização e reduzir os custos. O uso de sistemas de materiais compostos é outra avenida promissora. Combinando polímeros com enchimentos inorgânicos como micro silica resulta em revestimentos com propriedades sinergicamente aprimoradas. Por exemplo, De acordo com os relatórios climáticos 2021-2022 do IPCC, eles retêm a flexibilidade dos revestimentos de polímeros convencionais, mas têm melhor resistência à erosão, maior tolerância ao estresse e melhor resistência ao calor – crítico para turbinas eólicas e linhas de energia onde eventos climáticos graves são cada vez mais comuns.

Mercado de revestimentos de isolamento elétrico Evolução:

• Preferência crescente para revestimentos à base de água: Com a crescente consciência ambiental, há uma crescente preferência entre fabricantes e consumidores para produtos mais sustentáveis e ecológicos. Esta tendência está impactando significativamente o mercado de revestimentos de isolamento elétrico também. Os revestimentos à base de água estão ganhando popularidade sobre variantes à base de solventes, pois produzem emissões de COV (composto orgânico volátil). Em comparação com revestimentos à base de solventes, revestimentos de isolamento elétrico à base de água têm menor toxicidade e são mais seguros para aplicar. Seu conteúdo de água permite fácil limpeza e manutenção em comparação com os tradicionais revestimentos solventes gordurosos e pegajosos. Os principais fabricantes de equipamentos originais estão promovendo ativamente sua mudança para o uso de revestimentos de isolamento elétrico à base de água em produtos para atender às metas de sustentabilidade. A crescente demanda por variantes à base de água está levando os fornecedores de revestimento a inovar formulações bio-baseadas e recicláveis mais recentes. Os principais jogadores como a PPG Industries e a Sherwin-Williams introduziram sistemas de resina de epóxi e poliuretano exclusivos para aplicações de isolamento elétrico. Eles afirmam alcançar redução de 50-70% nos VOCs em comparação com solventes. Vários estudos também indicam revestimentos à base de água têm desempenho comparável, incluindo a resistência dielétrica, abrasão e resistência química necessária para componentes elétricos. Por exemplo, De acordo com as últimas estatísticas da Agência Europeia do Ambiente. Em 2021, a parte dos revestimentos de isolamento elétrico à base de água representou mais de 25% do mercado.
• Crescimento do sector das energias renováveis: O rápido aumento no setor de energia renovável, especialmente energia solar e eólica, está influenciando muito o mercado de revestimentos de isolamento elétrico de uma forma positiva. À medida que as fontes de energia renováveis se tornam opções mais comuns e economicamente viáveis para gerar eletricidade, há uma crescente demanda por revestimentos de isolamento elétrico que podem proteger componentes cruciais em painéis solares e turbinas eólicas de danos ambientais ao longo de longos períodos de tempo. Painéis solares e turbinas eólicas são expostos a condições externas duras, como flutuações de temperatura, precipitação, umidade e poluição, que podem degradar os revestimentos de isolamento ao longo do tempo e impactar negativamente o desempenho do equipamento. Para garantir a confiabilidade e durabilidade das instalações de energia renovável, os fabricantes estão cada vez mais optando por revestimentos de isolamento avançados que possuem maior resistência UV, proteção contra corrosão e resistência à umidade. Isso ajuda a reduzir os custos de manutenção e aumentar a vida operacional do equipamento. Por exemplo, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a geração de eletricidade solar e eólica cresceu mais de 25% anualmente nos últimos cinco anos. Esta adição rápida de capacidade está gerando enorme demanda por revestimentos de isolamento adequados que podem suportar 25-30 anos de uso com degradação mínima.

Retificadores de mercado de revestimentos de isolamento elétrico:

Volatilidade nos preços das matérias-primas: Os preços das principais matérias-primas utilizadas em revestimentos de isolamento elétrico, tais como resinas epóxi, poliuretano, resinas acrílicas e outros polímeros, são muito voláteis e sujeitos a flutuações frequentes. Essas matérias-primas são baseadas em petróleo bruto e gás natural, e, portanto, seus preços dependem do equilíbrio global de demanda e das tendências de preços de petróleo bruto. Nos últimos anos, os preços dessas matérias-primas têm experimentado aumentos acentuados e quedas, dependendo de vários fatores geopolíticos e econômicos. A incapacidade de oferecer preços estáveis do produto sobre os impactos a longo prazo as perspectivas de crescimento global do mercado de revestimentos de isolamento elétrico. Os clientes tendem a ser cautelosos de entrar em acordos de fornecimento a longo prazo quando os preços das matérias-primas são altamente imprevisíveis. Eles preferem fazer compras mais pontuais para evitar ser bloqueado em preços mais elevados se os custos de entrada cair. Isso limita a capacidade dos fabricantes de revestimentos de isolamento elétrico para garantir grandes encomendas e atender às necessidades dos principais projetos de infraestrutura que exigem materiais de revestimento em vários trimestres ou anos. Também restringe sua capacidade de realizar planos de despesas de capital a longo prazo e iniciativas de R&D para o novo desenvolvimento de produtos. Todos esses fatores têm uma influência de restrição na capacidade de sustentar um crescimento de mercado estável e forte ao longo do longo prazo nesta indústria. Por exemplo, de acordo com os dados do preço de commodities do Banco Mundial, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, os preços do petróleo bruto e do gás natural aumentaram em mais de 35-50% durante alguns períodos devido a restrições de fornecimento e maior demanda, pois a atividade econômica global recuperou bloqueios relacionados com a pandemia. No entanto, os preços também testemunharam correções de 15-25% durante outros períodos devido à demanda mais fraca e maior produção.

Contrapeso... Monitore a disponibilidade e a volatilidade de preços das matérias-primas utilizadas em revestimentos de isolamento, como resinas, silicones ou cerâmicas. As interrupções de cadeia de suprimentos ou aumentos de preços podem afetar os custos de produção e a disponibilidade, impactando assim o equilíbrio do mercado.

Toxicidade de revestimentos transportados por solvente: A toxicidade dos revestimentos transportados por solventes está tendo um impacto negativo considerável no mercado de revestimentos de isolamento elétrico. Os revestimentos transportados por solventes contêm solventes orgânicos perigosos que emitem compostos orgânicos voláteis (VOCs) durante suas atividades de produção, transporte, armazenamento, aplicação, secagem e limpeza. Os COV têm graves implicações para a saúde e o ambiente. A exposição prolongada a VOCs pode causar problemas respiratórios como asma, irritação da garganta e irritação dos olhos. Alguns VOCs também são suspeitos de serem cancerígenos humanos. Suas emissões contribuem para o aumento da formação de ozônio no nível do solo, que afeta a saúde humana, prejudica as culturas e reduz a visibilidade. Os regulamentos do governo Stringent em todo o mundo visam restringir o uso de revestimentos com solventes emissores de VOC. Por exemplo, a diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas da União Europeia (ROHS) proíbe chumbo, mercúrio e outros materiais tóxicos em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Desenvolvimentos recentes:

Em janeiro de 2023, AkzoNobel revelou seus últimos revestimentos em pó Resicoat EV, projetados para proteger os sistemas de bateria do veículo elétrico (EV) e componentes elétricos. Esta linha de produtos inovadora possui gerenciamento de calor aprimorado e características de isolamento elétrico superiores, garantindo a segurança e eficiência dos sistemas de bateria EV, motores e unidades de armazenamento elétrico. Akzo Nobel N.V., estilizado como AkzoNobel, é uma empresa multinacional holandesa que cria pinturas e revestimentos de desempenho para a indústria e consumidores em todo o mundo. Com sede em Amsterdã, a empresa tem atividades em mais de 150 países.

Em novembro de 2022, Curtiss-Wright Corporation concluiu a aquisição do Keronite Group Limited. Esta aquisição marca uma expansão significativa nos serviços de tratamento de superfície da Curtiss-Wright, integrando as tecnologias de revestimento únicas e complementares da Keronite. Keronite é conhecida por seus revestimentos de alto desempenho, especialmente em ambientes de serviço exigentes. A Curtiss-Wright Corporation é uma empresa integrada que fornece produtos, soluções e serviços altamente projetados, com dois terços de suas vendas para a indústria aeroespacial e de defesa. A empresa tem uma longa história que remonta à fusão da Curtiss Aeroplane and Motor Company e Wright Aeronautical Corporation em 1929, formando a maior empresa de aeronaves na época.

Figura 2. Global Electrical Insulation Coatings Market Share (%), por Matéria-prima, 2024

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Principais empresas:

• ELANTAS PDG, Inc.,
• GLS Coatings Ltd.,
• FORMULAÇÕES SK INDIA PVT. LTD.,
• Revestimentos aplicados em PTFE,
• Axalta Coating Systems, LLC,
• Akzo Nobel NV,
• Indústrias Evonik AG,
• 3M,
• PPG Indústrias, Inc.,
• Revestimentos de pulverização térmica (A Fisher Barton Company),
• GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH.

Definição: Os revestimentos de isolamento elétrico são usados para prevenir avarias elétricas e reduzir a condutividade elétrica. Estes revestimentos são aplicados a vários componentes, tais como enrolamentos de motor elétrico, transformadores e fios, para fornecer isolamento e evitar curto-circuito. Eles são projetados para ter boas propriedades elétricas, térmicas, mecânicas e químicas.