MERCADO BANCáRIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado bancário Size and Trends

Estima-se que o mercado global de e-banking seja valorizado em US$ 9,46 Tn em 2024 e é esperado alcançar US$ 13.28 Tn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% de 2024 a 2031.

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O crescimento pode ser atribuído ao aumento da adoção pagamento digital entre os clientes. Aumentar a digitalização e o aumento smartphone penetração em todo o mundo fez serviços bancários mais acessíveis on-line. Os clientes estão cada vez mais preferindo pagar contas, transferir fundos e verificar saldos de conta on-line a partir da facilidade e conveniência oferecida pelo e-banking. Além disso, o e-banking oferece disponibilidade 24/7 de serviços que é atraente para clientes modernos. As instituições bancárias também estão promovendo soluções de bancos eletrônicos, pois reduz os custos operacionais e melhora a eficiência. Com avanços tecnológicos contínuos, espera-se que o mercado bancário eletrônico cresça constantemente nos próximos anos.

Driver de Mercado - Aumentando a adoção de smartphones e conectividade à Internet

A crescente acessibilidade e utilidade dos smartphones resultou em sua adoção notavelmente alta globalmente nos últimos anos. Além disso, o acesso à internet confiável e rápida se expandiu tremendamente tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Esta transformação digital em curso não só mudou a forma como as pessoas comunicam e consomem informações e entretenimento, mas também revolucionou como os serviços bancários são acessados.

Com uma conexão de smartphone e internet em suas mãos, os clientes agora esperam gerenciar suas finanças a qualquer momento, em qualquer lugar através de plataformas bancárias on-line e móveis. Eles querem acesso sem contato a recursos como verificar saldos de conta, transferir fundos entre contas, pagar contas e outros utilitários, aplicar para empréstimos e cartões de crédito, investimentos de negociação e muito mais - tudo com alguns toques em seus telefones. O ramo tradicional bancário não é mais atraente ou conveniente para clientes modernos que buscam gratificação instantânea. As instituições financeiras reconheceram esse comportamento de mudança e estão a investir agressivamente em reforçar sua infraestrutura bancária digital e serviços para atender à crescente demanda do consumidor.

Estabelecidos, bem como bancos de desafiantes de internet de nova idade estão lançando aplicativos e sites móveis elegantes para woo clientes. Suas interfaces inovadoras projetadas para uma experiência de usuário intuitiva em telas pequenas ressoaram bem. Novos processos de abertura e integração de contas também evoluíram para serem completamente digitais e sem papel para uma inscrição perfeita. Os clientes apreciam a capacidade de verificar livremente detalhes de suas vidas financeiras e realizar tarefas de qualquer lugar em vez de tirar tempo para visitar um ramo. Mesmo as atividades diárias como transferir dinheiro para amigos e família tornaram-se mais simples através de recursos no aplicativo. Todas essas conveniências orientadas pela tecnologia têm desempenhado um papel importante no desenho de mais usuários para plataformas de bancos eletrônicos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Crescer a demanda por serviços bancários convenientes e acessíveis

Os consumidores têm cada vez menos tolerância para longas filas e períodos de espera, procedimentos de documentação e horas bancárias limitadas, que eram sinônimos de visitas de ramo tradicionais. Suas expectativas de imediatismo, simplicidade e disponibilidade aumentaram tremendamente na era digital acelerada. Enquanto isso, os horários agitados e estilos de vida ocupados das populações urbanas modernas deixam pouco tempo ou oportunidade para executar recados para o banco. Isso criou uma demanda considerável por serviços bancários que podem ser acessados com esforço mínimo e ruptura a qualquer momento do dia de qualquer lugar.

Reunir essas preferências dinâmicas e evoluir com as necessidades dos clientes é de importância primordial para os bancos não perderem sua clientela para concorrentes mais inovadores. Aqueles que adotam a transformação digital e uma abordagem "sempre" através de ofertas on-line robustas e móveis têm sido capazes de fortalecer suas relações de cliente e níveis de satisfação. As pessoas se sentem respeitadas e bem conservadas quando as instituições financeiras fazem suas vidas mais livres de problemas através da tecnologia em vez de aros físicos desnecessários. Bancos completamente digitais sem ramos físicos que posam uma forte promessa de nunca afastar os clientes e fornecer a conveniência final através de sites e aplicativos acessíveis em qualquer dispositivo em volta do relógio.

Por exemplo, em abril de 2021, a JPMorgan Chase & Co. lançou um novo aplicativo bancário móvel, o aplicativo Chase Mobile®, com medidas de segurança aprimoradas para proteger melhor as contas dos clientes. Este aplicativo permite aos usuários gerenciar com segurança suas finanças, oferecendo funcionalidades como transferências de dinheiro rápidas, depósitos de verificação e rastreamento de investimentos, todos de seus dispositivos móveis.

Principais pontos turísticos:

O mercado bancário global está experimentando um forte crescimento impulsionado pela penetração crescente de smartphones e internet. A adoção crescente de serviços bancários on-line e móveis entre os consumidores é um driver chave, pois permite que os bancos passem por aplicativos e portais online. Crescer a preferência por bancos sem contato e sem complicações é motivar muitos bancos tradicionais para melhorar suas ofertas digitais. O mercado também está testemunhando crescentes colaborações de bancos com empresas da FinTech para integrar tecnologias mais novas em plataformas digitais existentes.

No entanto, as preocupações de segurança e privacidade persistem como um desafio. Os clientes permanecem cautelosos de compartilhar detalhes financeiros on-line devido a incidentes crescentes de cibercrime. Os bancos precisam se concentrar em abordar essas preocupações, apertando recursos de segurança, como autenticação avançada e monitoramento. Quadros regulatórios também travam o ritmo dos avanços tecnológicos, resultando em ambiguidade às vezes.

Países como Índia e China estão liderando com altas taxas de digitalização e surgiram como alguns dos maiores centros fintech do mundo. Os dados demográficos mais jovens dessas regiões são mais resistentes à tecnologia e impulsionam a adoção digital mais rapidamente. A América do Norte e a Europa também são grandes contribuintes, mas podem ver crescimento relativamente mais lento devido à maturidade.

Desafio de Mercado - ameaças e preocupações de segurança cibernética em relação à privacidade de dados

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado global de bancos eletrônicos é ameaças de segurança cibernética e preocupações com a privacidade dos dados. À medida que as transações bancárias e informações financeiras pessoais se moveram cada vez mais on-line, o setor se tornou mais vulnerável a ataques cibernéticos, como hacking, fraudes de phishing e infecções de malware. As violações de dados de alto perfil envolvendo grandes bancos nos últimos anos comprometeram detalhes sensíveis do usuário, prejudicando a confiança do consumidor nas plataformas bancárias digitais. Proteger informações do cliente e transações on-line de grupos criminosos sofisticados continua sendo uma luta contínua, mesmo para líderes da indústria com orçamentos de segurança consideráveis. A infraestrutura de legado combinada com inovação constante em tecnologia bancária e ferramentas de cibercrime cria uma paisagem de ameaça sempre em constante mudança. Os bancos são desafiados a ficar à frente dessas ameaças através de atualizações de segurança consistentes, treinamento de pessoal e supervisão prudente de fornecedores de terceiros envolvidos em serviços digitais. Dirigir regulamentos de privacidade em diferentes jurisdições adiciona mais complexidade. Se não gerenciado corretamente, as vulnerabilidades de segurança cibernética poderiam prejudicar seriamente o crescimento na base de clientes bancários on-line.

Oportunidade de Mercado - Expansão de Soluções de Pagamento Digital

Uma grande oportunidade para o mercado global de bancos eletrônicos é a expansão de soluções de pagamento digitais e inovações fintech. O aumento dos serviços móveis-primeiros e tecnológicos mais jovens demográficos está acelerando a demanda por transações digitais rápidas e sem costura. Tecnologias como carteiras móveis, aplicações de transferência de dinheiro P2P, ativos digitais e pagamentos sem contato permitem que os clientes gerenciem finanças em apenas alguns toques. Os bancos que expandem suas próprias plataformas de pagamento podem ganhar uma vantagem competitiva, enquanto parcerias estratégicas com startups fintech abrem novos fluxos de receita. A pandemia COVID-19 também aumentou a dependência em serviços digitais remotos por necessidade, acelerando a adoção do consumidor de modos de pagamento alternativos. Ambos os provedores de pagamentos digitais e comerciantes de e-commerce estão a beneficiar tremendamente do escalonamento de soluções de pagamento inovadoras. Com soluções de pagamento transfronteiriças também evoluindo rapidamente, existem oportunidades para a interrupção em remessas internacionais e mercados financeiros B2B também.

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Insights por tipo de serviço - Conveniência impulsiona o crescimento em Banking Online

Em termos de tipo de serviço, segmento bancário online estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 38,5% em 2024 devido à sua conveniência inigualável. Os clientes esperam poder acessar serviços bancários básicos a qualquer momento e de qualquer lugar através de seus dispositivos móveis ou desktop. O banco on-line permite que as pessoas paguem contas, transferir fundos entre contas, cheques de depósito e muito mais sem ter que visitar um ramo físico. Este alto nível de acessibilidade ressoou fortemente com os consumidores que levam estilos de vida ocupados e valor maximizando seu tempo. A capacidade de bancar remotamente também apelou para aqueles que vivem em áreas sem fácil acesso aos bancos tradicionais de tijolos e argamassas. Com o banco on-line, as transações básicas podem ser concluídas com apenas alguns toques ou cliques, não importa onde esteja localizado. Além disso, muitos bancos apenas on-line oferecem vantagens como contas de poupança de alto interesse e taxas menores ou nenhumas que atraíram até consumidores gerais. A experiência perfeita e os benefícios de economia de tempo do banco on-line têm cimentado seu lugar como o serviço de e-banking mais utilizado.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, a HSBC anunciou planos para expandir significativamente seus serviços bancários on-line em toda a região da Ásia-Pacífico para atender à crescente demanda por serviços financeiros digitais. O banco visa investir fortemente em tecnologia e infraestrutura digital para melhorar seu aplicativo bancário móvel e plataformas on-line, oferecendo aos clientes uma experiência bancária perfeita e conveniente.

Insights by Application - Pagamentos Digitais Drive Mobile Banking Uso

Em termos de aplicação, o segmento de pagamentos é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 40,1% em 2024 devido ao aumento de opções de pagamento digital convenientes. O banco móvel permite que as pessoas paguem contas, envie dinheiro para amigos e familiares, e faça compras tanto em lojas físicas e on-line através de seus telefones. A ubiquidade de smartphones combinados com tecnologias de pagamento sem contato, como cartões de tap-and-go e carteiras móveis têm pagamentos móveis verdadeiramente acelerados. Os consumidores mais jovens, em particular, adotaram novas tecnologias de pagamento e esperam ser capazes de pagar as coisas espontaneamente através de seus dispositivos. Além disso, aplicativos de pagamento peer-to-peer como Venmo, Cash App e PayPal têm visto um enorme crescimento como as pessoas procuram maneiras simples de dividir os custos e pagar uns aos outros de volta. Os comerciantes também preferem métodos de pagamento digitais como cartões e carteiras móveis em dinheiro devido a taxas de processamento mais baixas. O rápido aumento das opções de pagamento digitais seguras, rápidas e sem costura tem impulsionado a aplicação de pagamentos da rede móvel muito acima dos outros.

Insights by End User - Personalização atrai clientes individuais

Em termos de usuário final, os clientes individuais devem possuir 52,3% da quota de mercado em 2024 devido a características de personalização atraindo-os. Os clientes individuais são atraídos para experiências bancárias on-line e móveis personalizadas adaptadas especificamente às suas situações financeiras e necessidades. As tecnologias avançadas agora permitem que os bancos coletem dados sobre histórias de transações, locais, dispositivos usados para bancos e muito mais para obter insights sobre seus comportamentos. Os bancos então aproveitam esses insights para fornecer melhorias de serviço direcionadas. Por exemplo, os clientes individuais podem receber recomendações personalizadas de poupança ou investimento, alertas de gasto adaptados aos seus padrões ou ofertas baseadas em localização para os comerciantes próximos. Clientes individuais mais jovens especialmente esperam um alto grau de personalização nos produtos e serviços digitais que eles usam. À medida que o banco digital incorpora mais recursos de Inteligência Artificial, os bancos poderão oferecer experiências cada vez mais personalizadas até um nível hiperlocal. Este foco na compreensão individual de cada cliente e atender às suas necessidades únicas através da personalização continuará atraindo usuários bancários individuais à frente de outros segmentos de usuários finais.

Regional Insights

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A América do Norte continua a dominar o mercado global de bancos eletrônicos com 36,8% da quota de mercado em 2024, impulsionada por altas taxas de adoção entre os consumidores. As principais instituições financeiras nos EUA, como Bank of America, Citibank e Wells Fargo, promoveram fortemente a adoção digital através de interfaces fáceis de usar e adicionaram conveniência de serviços como pagamentos de contas de qualquer lugar.

Outro fator que contribui para a liderança da América do Norte é sua infraestrutura de pagamentos desenvolvida. Padrões como a tecnologia de chip EMV e pagamentos sem contato generalizados aceleraram a transição de transações físicas para digitais. Isso incentivou os bancos a investir mais em atualizar plataformas on-line e adicionar recursos inovadores. Por exemplo, serviços de pagamento pessoais são cada vez mais populares nos EUA, alimentando tendências sem dinheiro.

Enquanto a América do Norte mantém uma borda clara atualmente, a região do Pacífico Asiático está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido para o e-banking globalmente. A China testemunhou especialmente um aumento no uso digital entre sua população massiva. Os principais bancos na China, como o ICBC e o China Construction Bank, aproveitaram o rápido avanço tecnológico do país e a penetração de smartphones para se inscrever em centenas de milhões de clientes online. A Índia também está refletindo forte impulso, com bancos nacionais proeminentes e empresas fintech menores que conduzem a digitalização de serviços. Em toda a Ásia, os grandes jovens demográficos e crescente acessibilidade à Internet são powerhouses que impulsionam futuras taxas de adoção de bancos eletrônicos para cima.

Market Report Scope

Key Developments

• Em janeiro de 2024, Barclays anunciou a aquisição do Barclays Consumer Bank Europe, o negócio bancário alemão de varejo da Barclays, pelo austríaco BAWAG Group. O negócio, avaliado em cerca de US$ 4,7 bilhões, teve como objetivo reforçar as ofertas de pagamento digitais da BAWAG e expandir sua presença no mercado bancário alemão. A aquisição, que está sujeita a aprovações regulatórias, permitirá à BAWAG alavancar a experiência e a tecnologia da Barclays em soluções bancárias e de pagamento digitais. Espera-se que este movimento estratégico aumente a competitividade da BAWAG na paisagem fintech em rápida evolução e sirva melhor a sua crescente base de clientes na Alemanha.
• Em junho de 2023, Goldman Sachs introduziu uma nova conta de poupança de alto rendimento através de sua plataforma on-line, Marcus by Goldman Sachs. Esta conta oferece um rendimento anual competitivo (APY) de 4,15%, significativamente maior do que a média nacional, que é inferior a 0,5%. A conta de poupança é projetada para fornecer aos usuários uma maneira fácil de economizar dinheiro, sem taxas, sem depósitos mínimos e sem requisitos de equilíbrio. Os clientes podem gerenciar suas contas perfeitamente on-line, permitindo-lhes depositar fundos facilmente e acompanhar seu crescimento de poupança.
• Em novembro de 2022, Wells Fargo & Co., uma das principais instituições financeiras norte-americanas com cerca de US$ 1.9 Tn em ativos, em parceria com a nCino Inc. para melhorar suas capacidades bancárias digitais. Esta colaboração centra-se na expansão do uso do Sistema Operacional Bancário NCino dentro das divisões de consumo e pequenos bancos de negócios da Wells Fargo.
• Em agosto de 2021, a PayPal Holdings Inc. anunciou sua aquisição da startup de ativos digitais, Curv Inc., por quase US$ 200 milhões, com o objetivo de melhorar suas capacidades no espaço de criptomoeda. Fundada em 2018, a Curv é especializada em infraestrutura de segurança de ativos digitais, fornecendo tecnologia que permite que empresas de criptografia e instituições financeiras criem carteiras digitais seguras.

*Definição: O mercado global de bancos eletrônicos oferece serviços bancários on-line e móveis aos clientes globalmente. Ele permite aos usuários pagar contas, transferir fundos, cheques de depósito, gerenciar contas e investimentos, e obter empréstimos todos através da internet ou aplicativos de smartphones. As instituições financeiras usam esta plataforma digital para oferecer bancos convenientes a qualquer momento de qualquer lugar para sua base de clientes internacional. A solução de e-banking visa melhorar a experiência do cliente através de portais bancários on-line personalizados acessíveis 24/7.

Market Segmentation

• Tipo de Serviço Insights (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Banco online
  • Banco móvel
  • Banco de Telefones
  • Serviços de Pagamento Digital
  • Outros
• Insights da aplicação (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Pagamentos
  • Serviços de Processamento
  • Gestão de clientes e canais
  • Gestão de Riscos
  • Outros
• Insights do usuário final (receitas, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Clientes individuais
  • Pequenas e Médias Empresas (PME)
  • Grandes empresas
• Insights regionais (receitas, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Banco da América
  • Wells Fargo & Co.
  • Citigroup Inc.
  • HSBC Mantendo o plc
  • Goldman Sachs Group, Inc.
  • American Express Company
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Square, Inc. (Block, Inc.)
  • Barclays PLC
  • UBS Group AG
  • Standard Chartered PLC
  • BNP Paribas
  • Grupo ING
  • Ally Financial Inc.