SISTEMAS DA VINCI MERCADO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de sistemas Da Vinci é esperado para alcançar US$ 5.30 bilhões em 2030, de US$ 1.76 bilhões em 2023, em um CAGR de 17,1% durante o período de previsão. Os sistemas cirúrgicos Da Vinci são tecnologias robóticas que ajudam os cirurgiões a realizar cirurgias minimamente invasivas. Esses sistemas proporcionam aos cirurgiões maior precisão, flexibilidade e controle durante procedimentos complexos. As vantagens da cirurgia de Da Vinci incluem incisões menores, perda de sangue reduzida, tempos de recuperação mais rápidos e menos complicações. Os principais condutores deste mercado incluem a adoção crescente de cirurgias minimamente invasivas, avanços tecnológicos na cirurgia robótica e uma prevalência crescente de doenças crônicas. Por exemplo, em outubro de 2022, a Medtronic plc, líder global em tecnologia de saúde, anunciou três importantes aprovações globais de expansão de mercado e indicação para seu sistema de cirurgia assistida por robôs Hugo (RAS). As novas aprovações e indicações do sistema definem o palco para acesso significativo em toda a Europa, América do Norte e Ásia, estendendo os benefícios da cirurgia minimamente invasiva para novos públicos globais.

O mercado de sistemas Da Vinci é segmentado por tipo de produto, por aplicação, por usuário final e por região. Por tipo de produto, o segmento de instrumentos e acessórios representou a maior quota de mercado em 2022. Isto é devido à compra recorrente de instrumentos e acessórios em comparação com sistemas robóticos e a demanda por instrumentos avançados.

Sistemas Da Vinci Insights regionais do mercado:

• América do Norte Espera-se que seja o maior mercado de sistemas Da Vinci durante o período de previsão, representando mais de 59% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a políticas favoráveis de reembolso, maior adoção de tecnologias avançadas e um alto número de cirurgias assistidas por robôs realizadas na região. Em dezembro de 2022, Medtronic plc anunciou o primeiro paciente matriculado no teste clínico Expand URO U.S. para o sistema de cirurgia robótica Hugo (RAS). O procedimento de prostatectomia assistida por robôs foi realizado pelo Dr. Michael R. Abern no Duke University Hospital em Durham, N.C.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado do mercado de sistemas Da Vinci, representando mais de 25,4% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado é atribuído à crescente população geriátrica, aumentando a prevalência de doenças crônicas e o desenvolvimento contínuo do produto por parte dos principais intervenientes da região. De acordo com as estatísticas da UE sobre os rendimentos e condições de vida (EU-SILC), mais de um terço (35,2%) das pessoas na União Europeia relatou ter um problema de saúde (crônico) de longa data em 2021.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de sistemas Da Vinci, com um CAGR de mais de 13,2% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à melhoria da infraestrutura de saúde, ao aumento do turismo médico e ao aumento da conscientização sobre cirurgias minimamente invasivas na região.

Figura 1. Global Da Vinci Systems Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado de sistemas Da Vinci experimente um crescimento constante nos próximos cinco anos. Isto é devido à crescente demanda por cirurgias minimamente invasivas entre os pacientes, juntamente com a crescente conscientização sobre seus benefícios, como estadias hospitalares mais curtas e tempos de recuperação mais rápidos. Os avanços tecnológicos que levam a uma melhor articulação e destreza oferecidas pelos sistemas Da Vinci de geração mais recente estão ajudando a impulsionar sua adoção em hospitais. No entanto, os altos custos envolvidos na compra e manutenção destes sistemas continuam a ser uma restrição à sua adopção generalizada. Requisitos adicionais de treinamento para funcionários e cirurgiões da sala de cirurgia para usar a tecnologia Da Vinci proficientemente mais acrescentem aos custos globais. A expansão geográfica em mercados emergentes exigirá ofertas de produtos e preços personalizados para ganhar aceitação. A compatibilidade do tipo de procedimento é outro desafio, pois nem todas as cirurgias podem ser realizadas usando esses sistemas.

Sistemas Da Vinci Drivers para o mercado:

• Aumento da adoção de cirurgias minimamente invasivas: A crescente adoção de cirurgias minimamente invasivas como a laparoscopia é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado dos sistemas Da Vinci. Comparado às cirurgias abertas tradicionais, procedimentos minimamente invasivos resultam em estadias hospitalares menores, taxas de readmissão mais baixas e dor reduzida. A cirurgia robótica com o sistema Da Vinci aumenta ainda mais os benefícios da cirurgia minimamente invasiva através da melhor destreza, precisão e controle. O sistema fornece cirurgiões com visualização 3D-HD, movimento de instrumento intuitivo e ergonomia superior. Isso levou ao aumento da adoção para procedimentos minimamente invasivos complexos em ginecologia, urologia, cirurgia geral, cardiotorácica e especialidades de cabeça e pescoço. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI) em setembro de 2022, em 2016, 2017, e 2018, houve um total de 10,6 milhões, 10,6 milhões e 10,7 milhões de procedimentos cirúrgicos realizados, respectivamente. Destes, cerca de 17% dos procedimentos em 2016, 17,4% em 2017, e 18% em 2018 foram cirurgias minimamente invasivas.
• Avanços tecnológicos em robótica cirúrgica: Os avanços contínuos na tecnologia de robótica cirúrgica, como a articulação do instrumento, o dimensionamento do movimento e a eliminação do tremor permitem procedimentos mais precisos e mais seguros. Intuitivo Cirúrgico, pioneiro na cirurgia robótica, continua a lançar novos e avançados sistemas Da Vinci com capacidades melhoradas. Por exemplo, os mais recentes sistemas Da Vinci X e Xi incluem braços mais finos, eixos de instrumentos mais longos e recursos de aprimoramento de imagem em comparação com seus antecessores. A empresa também lançou Da Vinci SP, o primeiro sistema cirúrgico assistido por robô otimizado para procedimentos de porta única. Tais melhorias tecnológicas estão alimentando a adoção da cirurgia robótica, impulsionando assim o crescimento do mercado. Por exemplo, em junho de 2023, a Apollo Hospitals, pioneira na inovação em saúde, lançou o Sistema Cirúrgico Robótico Da Vinci Xi, um avanço inovador em procedimentos cirúrgicos que promete maior precisão e atendimento ao paciente superior. A tecnologia de ponta representa uma conquista significativa que tem o potencial de transformar a saúde cirúrgica, criando novas oportunidades para pacientes e cirurgiões.
• Resultados clínicos melhorados: Numerosos estudos clínicos demonstraram os benefícios clínicos da cirurgia de Da Vinci sobre abordagens abertas e laparoscópicas. A cirurgia robótica tem sido associada a menores taxas de complicações, estadias hospitalares mais curtas, menos perda de sangue e recuperação mais rápida em procedimentos como prostatectomia, histerectomia, reparação de válvula mitral e ressecção pulmonar. A crescente evidência de resultados cirúrgicos favoráveis é incentivar pacientes e cirurgiões a optar por procedimentos assistidos por robôs usando o sistema Da Vinci. Isto deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
• Prevalência crescente de doenças crônicas e cânceres: A prevalência crescente de condições crônicas como doença cardiovascular, hérnia, transtornos ginecológicos e cânceres que exigem tratamento cirúrgico está impulsionando a demanda por procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos usando o sistema Da Vinci. Com seus instrumentos e visualização HD 3D, o sistema permite que câncer complexo e cirurgias reconstrutivas sejam realizadas com maior precisão e controle. O aumento do volume de procedimentos cirúrgicos é, portanto, esperado para apoiar o crescimento do mercado em andamento. De acordo com os dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde em 16 de setembro de 2023, as doenças crônicas são responsáveis por 41 milhões de mortes anualmente, o que é aproximadamente 74% de todas as fatalidades globais. Todos os anos, 17 milhões de pessoas sucumbiram às DCNT antes de atingir os 70 anos, com 86% dessas mortes prematuras ocorrendo em países de baixa e média renda. A maioria das mortes relacionadas com a CCD, representando 77%, está concentrada em países de baixa e média renda. As principais causas de mortes por DCN incluem doenças cardiovasculares, alegando a vida de 17,9 milhões de indivíduos por ano, seguido por cânceres (9,3 milhões), doenças respiratórias crônicas (4,1 milhões) e diabetes (2.0 milhões, incluindo mortes por doença renal causada pelo diabetes).

Sistemas Da Vinci Mercado Oportunidades:

• Os mercados emergentes representam oportunidades significativas de crescimento: Mercados emergentes, como China, Índia, Brasil e México, têm um potencial de crescimento significativo para os sistemas cirúrgicos Da Vinci devido à sua natureza inferior, melhorando rapidamente a infraestrutura de saúde e aumentando o turismo médico. Como a conscientização sobre os benefícios da cirurgia minimamente invasiva aumenta nessas regiões, os principais jogadores podem se concentrar em aumentar sua pegada, engajando-se em parcerias, programas de treinamento e aprovações regulatórias. Por exemplo, a cirurgia intuitiva está expandindo centros de treinamento e parcerias de distribuição na Índia para expandir a adoção de cirurgia robótica. Capturar estes mercados de alto crescimento irá abrir oportunidades substanciais.
• Desenvolvimento de sistemas de cirurgia robótica de baixo custo: Enquanto Da Vinci lidera o espaço de robótica cirúrgica, o desenvolvimento de sistemas de cirurgia robótica de baixo custo apresenta uma grande oportunidade para novos operadores de mercado. Startups como CMR Surgical, Medtronic e Johnson & Johnson estão trabalhando em sistemas de cirurgia robótica de última geração, flexível e portátil para menos de US$ 500.000 para melhorar o acesso à cirurgia robótica. Com pressões para reduzir os custos de saúde globalmente, robôs cirúrgicos acessíveis poderiam testemunhar alta demanda de hospitais e ASCs, impulsionando assim o crescimento do mercado.
• Crescer aplicações em novos procedimentos: As capacidades de Da Vinci e sistemas robóticos de última geração estão sendo exploradas para uma ampla gama de procedimentos cirúrgicos além de urologia e ginecologia, como cardiotorácica, cabeça e pescoço, cirurgias colorretais e reconstrutivas. Com maior precisão cirúrgica, visualização e manobrabilidade, esses sistemas podem permitir melhores resultados em casos complexos. O aumento da participação em novas aplicações cirúrgicas representa uma oportunidade significativa para o crescimento do mercado.
• Treinamento simulador para cirurgiões: A cirurgia robótica requer habilidades especializadas, e treinamento extenso é essencial para procedimentos seguros e eficazes. Isso apresenta uma oportunidade para as empresas desenvolverem tecnologias avançadas de simulação e programas de treinamento para ajudar os cirurgiões no desenvolvimento de habilidades de cirurgia robótica sem risco para os pacientes. Empresas como Sistemas Mimic e 3D fornecem simuladores de realidade virtual para treinamento Da Vinci. O lançamento de ferramentas avançadas de treinamento pode ajudar a promover uma adoção mais ampla da cirurgia robótica.

Sistemas Da Vinci Mercado Evolução:

• Integração com AI e análise de dados: As principais empresas estão integrando recursos de IA, aprendizado de máquina e análise de dados em suas plataformas de cirurgia robótica para auxiliar no planejamento cirúrgico, tomada de decisões intraoperatórias e treinamento. Por exemplo, Da Vinci Xi da cirurgia intuitiva tem características de conectividade integradas que permitem coleta de dados processuais, avaliação de programas de treinamento e avaliação de desempenho. A aplicação da IA e da ciência dos dados na cirurgia robótica pode potencialmente melhorar a precisão cirúrgica e os resultados dos pacientes. Por exemplo, um artigo publicado em 6 de julho de 2023, no MDPI descreveu que pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica e Informática, Wayne State University, EUA, introduziram um sistema de robô cirúrgico daVinci habilitado para ChatGPT que tem o potencial de melhorar a usabilidade da plataforma cirúrgica, fornecendo uma interface mais amigável. O sistema tem a capacidade de entender instruções faladas do operador e, usando a interface com ChatGPT, pode traduzir as frases faladas e o contexto em comandos específicos para modificar as ações do robô ou ativar funções específicas.
• Desenvolvimento de robôs cirúrgicos de porta única: As empresas líderes estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de sistemas robóticos otimizados para cirurgias de único porte, o que requer apenas uma pequena incisão. O Da Vinci SP da Intuitive Surgical é o primeiro sistema cirúrgico robótico de única porta aprovado pela FDA dos EUA com instrumentos de pulso, visualização 3D e maior flexibilidade. Outras empresas, como a Titan Medical, também estão lançando plataformas robóticas projetadas para procedimentos de único porte. Espera-se que a tendência para robôs de um único porto continue devido aos benefícios associados de melhores resultados cosméticos, estadias hospitalares mais curtas e recuperação mais rápida.
• Telecirurgia robótica e portabilidade: A robótica cirúrgica teleoperada é uma tendência emergente que permite aos cirurgiões operar remotamente sistemas robóticos e conduzir cirurgias em longas distâncias através da conectividade da consola. As empresas também estão desenvolvendo robôs cirúrgicos leves e flexíveis que podem ser facilmente movidos dentro do OR que aumenta o fluxo de trabalho e a acessibilidade. Versius by CMR Surgical é um exemplo inicial de um sistema de cirurgia robótica portátil e modular. Tais inovações em telecirurgia e portabilidade provavelmente ganharão tração em frente.
• Cirurgia robótica no ambiente ambulatorial: Há um aumento nos centros de cirurgia ambulatória (ASCs) adotando plataformas robóticas como os sistemas Da Vinci Xi e Si para realizar procedimentos ambulatoriais de forma minimamente invasiva com descarga mais rápida. Como a cirurgia robótica continua a crescer, sua transição para o ambiente ambulatorial representaria melhor acesso e benefícios de custo em comparação com o ambiente hospitalar. As principais empresas estão cada vez mais segmentando os ASCs para impulsionar a adoção do produto.

Sistemas Da Vinci Restrições de mercado:

• Custos elevados associados à cirurgia robótica: O alto custo de capital de compra e manutenção de sistemas cirúrgicos Da Vinci, estimado entre US$ 1,5 milhão e US$ 2,5 milhões, é uma grande barreira de adoção, especialmente para hospitais menores e ASCs. O custo recorrente de instrumentos e acessórios também é muito alto. O volume insuficiente e o reembolso podem dificultar o retorno do investimento, tornando os custos injustificáveis. Esta limitação resultou em uma menor taxa de adoção por inúmeras instituições de saúde. Como exemplificado em um artigo da Natureza a partir de abril de 2022, o sistema robótico cirúrgico Da Vinci carrega um preço elevado de US$ 2 milhões, provocando perguntas e preocupações sobre sua acessibilidade e o potencial deslocamento de opções de tratamento mais econômicas.
• Falta de reembolso nos mercados emergentes: Enquanto os países desenvolvidos como os EUA e a Europa têm o reembolso favorável para procedimentos de cirurgia robótica, os mercados emergentes ainda permanecem em políticas de cobertura. A ausência de reembolso para provedores impede a adoção em países como China, Índia, México e Brasil, apesar dos benefícios de custo. Melhorar os quadros de reembolso ajudará a impulsionar o crescimento nestes mercados.
• Impacto COVID-19 nas cirurgias eletivas: A pandemia COVID-19 resultou na deferimento de muitas cirurgias eletivas, incluindo procedimentos assistidos por robôs. Acesso hospitalar limitado devido a casos de surção e restrições de recursos de saúde impactaram negativamente o volume do procedimento e as vendas do sistema. Enquanto a demanda está se recuperando gradualmente, a pandemia restringiu o crescimento do mercado no curto prazo.

Desenvolvimentos recentes:

• Em outubro de 2022, o Hospital Mundial Sakra, uma das principais organizações de saúde em Bengaluru, adquiriu um robô Da Vinci para oferecer melhor visualização 3D e cirurgia de precisão em todas as especialidades clínicas para fornecer cuidados robóticos abrangentes aos seus pacientes.
• Em maio de 2022, o Dubai Hospital lançou o robô cirúrgico Da Vinci Xi para realizar cirurgias minimamente invasivas assistidas por robôs.
• Em março de 2022, Johnson & Johnson, uma empresa americana multinacional, farmacêutica e de tecnologias médicas anunciou o lançamento de seu sistema de cirurgia robótica Ottava. Este novo sistema fornece aos cirurgiões maior precisão e flexibilidade durante procedimentos minimamente invasivos.
• Em Dezembro de 2021, Intuitivo, um líder global de tecnologia em cuidados minimamente invasivos e o pioneiro da cirurgia assistida por robôs, anunciou que o número de procedimentos cirúrgicos assistidos por robôs realizados em todo o mundo por cirurgiões usando sistemas cirúrgicos da Vinci superou 10 milhões.
• Em outubro de 2021, Saúde do átrio Wake Forest Baptist Lexington Medical Center adquiriu Da Vinci Xi Surgical System, permitindo que o hospital ofereça cirurgias minimamente invasivas de assistência robótica. O Da Vinci Xi Robot é a próxima fronteira para cirurgia minimamente invasiva, combinando as mais recentes tecnologias cirúrgicas assistidas que permitem um acesso mais fácil às áreas visadas.
• Em janeiro de 2021, a Medtronic recebeu a aprovação da FDA dos EUA para seu sistema Hugo RAS para cirurgias de coluna assistida por robôs. Isso permite uma colocação precisa do implante e uma invasividade mínima.
• Em junho de 2020, a Titan Medical, uma empresa de estágio de desenvolvimento, se envolve no projeto e desenvolvimento do sistema cirúrgico robótico único SPORT para aplicação em cirurgia minimamente invasiva (MIS) lançou seu Sistema Cirúrgico do Esporte para cirurgia robótica de um só porto. Isso proporciona aos cirurgiões flexibilidade e melhora os resultados dos pacientes.
• Em setembro de 2021, a Intuitive adquiriu a Orpheus Medical e sua tecnologia de aumento habilitado para IA para melhorar as capacidades dos sistemas robóticos da Vinci.
• Em junho de 2022, Johnson & Johnson fez parceria com a Verb Surgical para acelerar o desenvolvimento de sua plataforma de cirurgia digital de próxima geração utilizando aprendizado de máquina.
• Em abril de 2021, a Medtronic adquiriu a Cirurgia Digital, expandindo suas ofertas de cirurgia assistida por robôs com recursos de IA e análise.
• Em fevereiro de 2019, o Huntington Hospital anunciou a recente aquisição de dois sistemas cirúrgicos da Vinci Xi, a próxima geração em equipamentos cirúrgicos robóticos. O sistema da Vinci Xi foi projetado com o objetivo de avançar ainda mais a tecnologia utilizada em cirurgia minimamente invasiva.

Figura 2. Global Da Vinci Systems Market Share (%), por Tipo de Produto, 2023

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Principais empresas em Da Vinci Systems Market:

• Intuitivo Cirúrgico, Inc.
• Johnson & Johnson
• Medalhão
• Separador
• Smith & Nephew
• Karl Storz
• Médico Aplicado
• Richard Wolf
• Titã Médico
• Médico da Avatera

Definição: O mercado de sistemas Da Vinci refere-se ao mercado global de sistemas cirúrgicos assistidos por robôs e instrumentos, acessórios e serviços relacionados. Os sistemas cirúrgicos Da Vinci são tecnologias robóticas que permitem que os cirurgiões realizem procedimentos complexos e minimamente invasivos com maior precisão, flexibilidade e controle em comparação com a cirurgia laparoscópica ou aberta tradicional. O mercado é impulsionado por fatores como o aumento da adoção de cirurgias minimamente invasivas, avanços tecnológicos em robótica cirúrgica, melhores resultados clínicos e a crescente prevalência de condições crônicas que requerem cirurgia. Os sistemas, instrumentos, acessórios e serviços ajudam os cirurgiões em uma ampla gama de procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgias gerais, colorretais, ginecológicas, urológicas e cardiotorácicas e cabeça e pescoço. O mercado é dominado por cirurgia intuitiva, que tem uma posição quase monopolista.

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