MERCADO DE RESINAS CYANATE ESTER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Cyanate Ester Resins Tamanho do mercado foi valorizado em US$ 211.8 Mn em 2023 e é esperado alcançar US$ 377,3 milhões em 2030, crescendo em um taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 8,6% de 2023 a 2030. As resinas de éster de cianeto são uma classe de polímeros termodefinidos feitos pela reação de Bisfenol e cloreto de cianogênio. São resinas de alto desempenho que oferecem resistência térmica e química excepcional, alta resistência mecânica e baixas propriedades dielétricas. Os principais condutores do mercado de resinas de éster de cianeto incluem o seu uso crescente em compósitos devido a propriedades superiores sobre resinas tradicionais, o crescimento de indústrias de uso final, como aeroespacial e eletrônica, e a substituição de resinas de epóxi em aplicações de alto desempenho.

O mercado de resinas de éster de cianeto é segmentado em tipo de resina, aplicação, indústria de uso final e região. Por tipo de resina, o mercado é segmentado em cianetos bisfenol E, cianatos novoslac, cianatos bisfenol A, e outros. Bisfenol E os ésteres de cianeto representam a maior parte, pois oferecem uma alta temperatura de transição de vidro e baixa volatilidade. Por aplicação, o mercado é classificado em compósitos, adesivos, revestimentos e outros. Compostos contam para a ação dominante, impulsionada pelo uso crescente de compostos de éster cianato na indústria aeroespacial para a fabricação de componentes leves.

Cyanate Ester Resinas Mercado Insights regionais

• O Ásia Pacífico região é o maior mercado de resinas de éster cianeto, representando 45% da quota de mercado global. Isto é devido ao rápido crescimento da indústria eletrônica na região, bem como a crescente demanda por materiais de alto desempenho nas indústrias aeroespacial e automotiva.
• América do Norte é o segundo maior mercado de resinas de éster cianeto, representando 30% da quota de mercado global. O crescimento do mercado de resinas de éster cianeto na América do Norte está sendo impulsionado pela crescente demanda por materiais de alto desempenho nas indústrias aeroespacial e de defesa.
• Europa é o terceiro maior mercado de resinas de éster cianeto, representando 20% da quota de mercado global. O crescimento do mercado de resinas de éster cianeto na Europa está sendo impulsionado pela crescente demanda por materiais de alto desempenho nas indústrias automotiva e eletrônica.

Figura 1. Global Cyanate Ester Resins Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o mercado Cyanate Ester Resins

• Uso crescente de compósitos baseados em éster cianato na indústria aeroespacial: A indústria aeroespacial está cada vez mais usando compósitos baseados em cianeto na fabricação de componentes interiores e estruturais de aeronaves. Os ésteres de cianeto oferecem relações de força-peso excepcionais, permitindo assim peças compostas leves e duráveis. A alta temperatura de transição de vidro, baixa perda dielétrica, e excelente umidade e resistência química de compósitos cianato torná-los adequados para uso em radomes, antenas, asas, caudas, fuselages e outros componentes. Os ésteres do cianeto são 15-25% mais leves do que os compostos epóxi tradicionais. Empresas aeroespaciais líderes como a Boeing, Airbus, Bombardier estão qualificando novos prepregos de cianeto e tecidos para desenvolver estruturas leves. A mudança para compósitos cianetos permite uma melhor eficiência de combustível, alcance e manobrabilidade de aeronaves. Por exemplo, de acordo com a Airbus, a frota de aeronaves comerciais é projetada para dobrar em tamanho nos próximos 20 anos. Este número crescente de aeronaves conduzirá proporcionalmente a demanda por materiais compostos avançados, como ésteres de cianeto em estruturas de ar e outras aplicações críticas.
• Crescimento rápido na produção de eletrônicos: Há um rápido crescimento na produção de eletrônicos de consumo, dispositivos de comunicação, eletrônica automotiva e outros. Os ésteres de cianeto são amplamente utilizados em placas de circuito impresso, antenas, conectores e caixas de componentes eletrônicos devido ao seu desempenho elétrico superior, alta resistência ao calor e baixa absorção de umidade. A crescente indústria eletrônica está prevista para impulsionar a demanda por resinas de éster cianato. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela base de dados do Comtrade das Nações Unidas, as exportações globais de circuitos integrados que são um componente-chave utilizado na fabricação de placas de circuito aumentou de mais de US$ 367 bilhões em 2020 para cerca de US$ 443 bilhões em 2022. Este aumento de mais de 20% em apenas dois anos aponta para o enorme crescimento mundial que ocorre no setor eletrônico.
• Aumento da adoção de ésteres de cianeto em adesivos estruturais: Os ésteres cianetos estão ganhando crescente preferência sobre os materiais tradicionais em adesivos estruturais usados no transporte, energia eólica, construção e outros. Os adesivos cianetos proporcionam resistência, resistência e durabilidade muito elevadas em condições extremas. Eles são resistentes à fadiga, choque e ambientes adversos. As características de ligação superiores em metais, compósitos e plásticos fazem adesivos de cianeto adequados para juntas e estruturas portadoras de carga sujeitas a altas tensões. Espera-se que o crescimento dos setores de transporte, infraestrutura e energia renovável aumente.
• Propriedades favoráveis que conduzem a substituição de Bismaleimida (IMC) resinas e poliimidas: Os ésteres cianetos estão substituindo resinas bismaleimidas (IMC) e poliimidas em várias aplicações de alto desempenho devido a propriedades favoráveis, como baixa toxicidade, excelente adesão e desempenho quente / molhado. Os ésteres cianetos surgiram como alternativas mais confiáveis e econômicas em compósitos avançados como radomes, artigos esportivos e satélites. A demanda por ésteres cianetos nos setores de defesa e exploração espacial está aumentando por causa de sua leve, alta resistência e capacidade de sobreviver a condições extremas.

Cyanate Ester Resinas Oportunidades de Mercado

• Aplicações emergentes na impressão 3D: Os ésteres cianetos surgiram como materiais de resina promissores para aplicações de impressão 3D que exigem alta resistência térmica e química. Sua baixa viscosidade, baixo encolhimento de cura, e boa adesão intercalar torná-los adequados para imprimir geometrias complexas com alta estabilidade e precisão dimensional. Os ésteres de cianeto permitem a impressão de componentes duráveis e rígidos com baixa perda dielétrica que pode suportar altas temperaturas. A adoção de ésteres de cianeto na impressão 3D aeroespacial, automotiva e eletrônica é esperada para aumentar devido ao desempenho superior sobre os materiais tradicionais. Por exemplo, de acordo com estatísticas fornecidas pela International Trade Administration, as despesas mundiais sobre a impressão Three Dimensional (3D) cresceram em um CAGR de 19% de 2020 a 2022, com aeroespacial e defesa representando mais de 10% do gasto total de impressão 3D em 2022. À medida que os fabricantes de resina formulam materiais especializados do éster do cianeto otimizados para a processabilidade da impressão 3D e a vida útil do projeto do componente, seu uso na fabricação aditiva continuará a crescer significativamente.
• demanda crescente por materiais leves no setor automotivo: A indústria automotiva está se movendo para materiais leves para melhorar a eficiência do combustível e alcançar padrões de emissão. Os prepregos do éster do cianeto podem reduzir o peso em até 40% em comparação com o aço e 20% em relação ao alumínio. Compostos cianetos têm alta resistência ao peso e melhorar a resistência ao impacto. Os principais fabricantes de automóveis estão implementando componentes de cianeto como painéis de corpo, quadros estruturais, forros de cilindro, coletores de admissão, e outros para reduzir o peso veicular. Espera-se que a mudança para a mobilidade elétrica e a economia de combustível aumente a adoção de compósitos cianetos. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o estoque de veículos elétricos é projetado para subir para 145 Mn em 2030 de cerca de 11 Mn em 2021. Esta rápida eletrificação de frotas aumentará a demanda mais forte para resinas de alto desempenho, como ésteres de cianeto para aumentar a gama de condução.
• Uso crescente de CMCs baseados em éster cianato: Os compostos de éster de cianeto de carbono (CMC) exibem propriedades excepcionais como estabilidade de alta temperatura, tolerância de danos e resistência à corrosão. CMCs estão permitindo o projeto de sistemas de proteção térmica de última geração para veículos hipersônicos, componentes do motor de turbina, retalhos de bico, radomes, e outros. As principais empresas aeroespaciais estão desenvolvendo CMCs usando resinas de éster cianato devido à sua capacidade de suportar ambientes extremos. Os avanços na tecnologia CMCs apresentam perspectivas significativas para os ésteres de cianeto.
• Aumento da procura nas regiões em desenvolvimento: As economias em desenvolvimento na Ásia Pacífico (APAC), América Latina (LATAM), Oriente Médio e África (MEA) são esperadas para impulsionar a demanda futura por ésteres cianetos, apoiados pela industrialização e investimentos em setores de uso final, como transporte, energia renovável, eletrônica e outros. A urbanização, o aumento dos níveis de renda e as políticas favoráveis focadas na auto-confiança em materiais avançados também estão contribuindo para o aumento do consumo. As capacidades de produção locais estão sendo estabelecidas pelos principais fornecedores de resina. As oportunidades de crescimento nos mercados emergentes impulsionam bem para o mercado de ésteres de cianeto.

Mercado de resinas Cyanate Ester Evolução

• Desenvolvimento de novos sistemas de resina de éster de cianeto: Os fornecedores estão focados em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver novas formulações de éster cianato com propriedades aprimoradas e capacidades de processamento. Por exemplo, a resina Primaset de Lonza permite a cura a 180° C versus cura de cianeto tradicional mais de 250°C. O sistema Araldite LY 1568 de Huntsman fornece encefalopatia traumática ultra baixa (CTE), Tg alto e desempenho quente / molhado. Pryamid desenvolveu ésteres de cianeto para impressão 3D com baixa viscosidade e alta reatividade. Os novos químicos de resina proporcionam maior aplicabilidade e promovem a adoção em todas as indústrias. Para instrances, o Laboratório Nacional Oak Ridge do Departamento de Energia dos EUA, relatou pesquisas em 2020 sobre a combinação de ésteres de cianeto com poliimidas. Seu material híbrido demonstrou resistência significativamente maior e integridade térmica/estrutural do que qualquer resina sozinha.
• Maior capacidade de produção: Fabricantes líderes como Huntsman, Lonza, Techia Corporation estão expandindo as capacidades de produção de resinas de éster cianeto para atender à crescente demanda global. Em 2021, o Jiangdu Maida Group abriu uma nova instalação de éster de cianato de 15 quilotons por ano na China. Huntsman planeja uma nova instalação de 10 quilotons na Índia dedicada aos ésteres cianetos. As expansões de capacidade por fornecedores-chave facilitarão as restrições de fornecimento e permitirão uma adoção comercial generalizada. Por exemplo, Huntsman Advanced Materials dobrou a capacidade de sua planta de resinas de éster cianato em Elya, França em 2022. Esta expansão permitiu que Huntsman aumentasse a produção em 50% e fortalecesse sua posição como um dos maiores produtores de resinas de éster cianato em todo o mundo.
• Crescendo R&D na reciclagem: Uma área de foco chave para os fabricantes está aumentando a reciclabilidade de compostos de éster cianato através de novos métodos de processamento e química de resina. Solvay desenvolveu novos ésteres de cianato Primaset comprovando até 50% de reciclabilidade sem afetar o desempenho. Os pesquisadores também estão investigando métodos de decomposição química para recuperar componentes compostos de cianato. Os esforços de R&D são esperados para abordar preocupações de sustentabilidade e tornar os ésteres cianatos mais viáveis para aplicações de alto volume. Por exemplo, a União Europeia (UE) introduziu o seu emblemático Plano de Ação em Economia Circular em 2020 que visava garantir que todas as embalagens plásticas na UE sejam recicláveis até 2030. Essas regulamentações estão colocando maior responsabilidade em fabricantes de resinas para projetar a reciclabilidade diretamente da fase de projeto de novos materiais.
• Avanços em tecnologia prepreg: O desenvolvimento do prepreg do éster do cianeto é focado na cura mais rápida, melhor drapability e fora da vida, e na resistência melhorada. A linha Hexcel oferece excelentes propriedades mecânicas e manuseio. A Bryte Technologies desenvolveu novas resinas pré-preg e tecnologia de manutenção para fabricação de peças aeroespaciais econômicas. As inovações tecnológicas em prepregs estão permitindo a produção em massa de componentes compostos de cianeto de alta qualidade.

Cyanate Ester Resinas Mercado restrições

• Custos de produção e processamento elevados: Ésteres de cianeto são caros para fabricar devido à síntese complexa e reações de cura, exigindo condições controladas. Os custos de produção são quase 25-30% maiores que as resinas epóxi. Compostos cianetos também exigem ciclos de cura longos acima de 250°C. Os altos custos têm adoção limitada para aplicações de alto volume. No entanto, os esforços estão em curso para desenvolver resinas de cura de baixa temperatura e simplificar a fabricação para reduzir os custos. Por exemplo, de acordo com o Banco Mundial, o custo médio de material composto por aeronaves fabricadas no Canadá foi estimado em 30-35% maior em 2020 quando as resinas de éster ciana foram usadas em vez de resinas epóxi mais convencionais.
• Disponibilidade limitada e volatilidade de fornecimento de matérias-primas: Os precursores para a produção de éster de cianeto como derivados de bisfenol e cloreto de cianogénio têm disponibilidade limitada e a produção concentra-se na China. Os preços e o fornecimento de matérias-primas são suscetíveis a interrupções. Em 2021, problemas de abastecimento para bisfenol A levaram à escassez de fornecimento e picos de preços para ésteres cianatos. A volatilidade na cadeia de fornecimento de matéria-prima afeta a produção estável de resinas de éster cianato. Por exemplo, durante a pandemia COVID-19 em 2020-21, os bloqueios e as interrupções da cadeia de abastecimento levaram a uma escassez aguda de solventes e intermediários que foram usados na síntese de compostos bisfenol em toda a Ásia e Europa. Isso impactou significativamente a produção de vários derivados de bisfenol usados em resinas de éster de cianato por mais de 6 meses.
• Requisitos rigorosos de saúde e segurança no trabalho (OHS): O manuseio de resinas de éster de cianeto e compósitos levantam riscos potenciais de saúde devido a riscos de irritação, sensibilização e toxicidade. Os trabalhadores exigem equipamentos de proteção pessoal especializados (PPE) para evitar a exposição. Os fabricantes precisam aderir a protocolos rigorosos sobre o uso de sistemas de escape, equipamentos de contenção, e outros. Os requisitos de SST aumentam os custos operacionais e a complexidade. No entanto, os fornecedores estão desenvolvendo variantes de resina de baixa toxicidade e baixo odor mais seguras.

Contrapeso: Os jogadores de mercado precisam desenvolver variantes mais seguras de resinas de éster que têm baixa toxicidade e baixo odor que ajudará a aderir a protocolos rigorosos e impulsionar o crescimento do mercado.

Exibição de Analyst

Espera-se que o mercado de resinas de éster de cianeto testemunhe o crescimento constante durante o período de previsão impulsionado pelo aumento da demanda da indústria eletrônica. As resinas de éster Cyanate oferecem excelentes propriedades elétricas e resistência ao calor, tornando-as adequadas para aplicações em placas de circuito e embalagens de semicondutores. A miniaturização da eletrônica está impulsionando ainda mais a demanda por resinas de alto desempenho, como ésteres de cianeto. Enquanto a América do Norte domina o mercado de resinas de éster de cianeto, a região Ásia-Pacífico é provavelmente o mercado de crescimento mais rápido no futuro próximo. Investimento significativo nas indústrias aeroespacial e de defesa na China, a Índia irá impulsionar a demanda por resinas de éster cianeto na região Ásia-Pacífico. No entanto, regulamentos ambientais rigorosos relativos às emissões de compostos orgânicos voláteis podem restringir o crescimento do mercado em certa medida. A demanda crescente por compósitos leves e duráveis da indústria aeroespacial também oferece inúmeras oportunidades para fabricantes de resina de éster cianeto. A crescente frota de aeronaves comerciais, especialmente nos países em desenvolvimento, aumentará o consumo de resinas de éster de cianeto em compósitos que são usados em componentes de aeronaves. Os esforços dos fabricantes para desenvolver novas áreas de aplicação e resinas de éster de cianato baseadas em bio podem ajudar a superar as restrições e aproveitar novas oportunidades de mercado.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, Huntsman Corporation, um fabricante multinacional americano e comerciante de produtos químicos para consumidores e clientes industriais, lançou Araldite LY 1568, um novo sistema de resina de éster cianato que é projetado para compósitos usados em aplicações de aviação e espaço. A resina CTE ultra-baixa fornece estabilidade dimensional superior. . Huntsman Corporation fabrica poliuretanos variados, produtos de desempenho e adesivos para clientes como BMW, GE, Chevron, Procter & Gamble, Unilever e Walkaroo.
• Em janeiro de 2021, Lonza, uma empresa de fabricação multinacional baseada na Suécia para os setores farmacêutico, biotecnológico e nutricional, lançou a Primaset PT-30 cianate ester resina para permitir compósitos leves para infra-estrutura 5G e veículos elétricos. Fornece excelentes propriedades dielétricas e resistência ao calor.
• Em abril de 2020, Hexcel Corporation, uma empresa de materiais industriais públicos baseada nos EUA introduziu HexPly M9.6, uma nova prepreg com resina de éster cianato, oferecendo uma redução de peso de 30% contra prepregs aeroespaciais legados. Permite um processamento mais rápido e economia de custos A empresa desenvolve e fabrica materiais estruturais.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2021, Park Aerospace Corp. adquiriu Arlon Electronic Materiais para complementar seu negócio composto de resina de éster cianato e criar um fornecedor integrado. Parque Electroquímico A Corp, chamada de Park Aerospace Corp atualmente, é um fabricante de materiais baseados em Melville, EUA para as telecomunicações, infraestrutura de Internet, computação de alto nível e indústrias aeroespaciais. A Divisão de Materiais Eletrônicos de Arlon (EMD) está localizada em Rancho Cucamonga, Califórnia, EUA e é um grande fabricante de materiais laminados de alto desempenho e pré-preg especiais para uso em uma ampla variedade de aplicações de PCB (placa de circuito impresso).
• Em dezembro de 2020, Toray Advanced A Composites anunciou uma parceria com a Verdant Composites para desenvolver pré-pregos de cianeto de próxima geração usando fibra de carbono reciclada para aeroespacial comercial. Toray Advanced Composites é um produtor multinacional e fornecedor de materiais compostos avançados. No século XX, desenvolveu uma gama de compostos termoplásticos de alto desempenho e resinas pré-preg termoset que são usadas em um amplo espectro de aplicações. Verdant é uma empresa especializada na concepção e fabrico de antenas, radomes e armários compostos. A empresa tem duas divisões principais: Verdant Telemetry and Antenna Systems Pvt Ltd, que se concentra em aplicações aéreas, e Verdant Audio Inc., que produz equipamentos de áudio high-end.

Figura 2. Global Cyanate Ester Resinas Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas em Cyanate Ester Resins Market

• Huntsman
• Lonza
• Techia Corporation
• TenCate
• Cytec
• Hexcel
• Grupo Jiangdu Maida
• Tecnologia de fibra de carbono
• Grupo de Isolamento
• Adeka
• Carbono de SGL
• Gurit
• Tecnologia de Guijie Chongqing
• Shanghai Hunsman Material
• Taixing Suning Chemical
• Material novo de Hengyu
• Produtos químicos de Natong
• Kangda Novos Materiais
• Tecnologia de Jiafu
• Grupo Tianma

Definição: O mercado de resinas de éster cianato refere-se à indústria e ao mercado que está associado ao desenvolvimento, produção e vendas de resinas baseadas em cianato. Os ésteres cianetos são uma classe de polímeros termodefinidos que são feitos pela reação do dicianato bisfenol e outros monômeros dicianatos. As resinas de éster de cianeto resultantes oferecem propriedades excepcionais, como temperatura de transição de vidro alta, baixa perda dielétrica, excelente estabilidade térmica e oxidativa, e umidade e resistência química. Os ésteres cianetos estão substituindo cada vez mais materiais tradicionais como epóxis, índice de massa corporal e poliimidas em compósitos, adesivos estruturais, revestimentos de radome e placas de circuito impresso devido ao seu desempenho superior. As principais indústrias de uso final para resinas de éster cianato incluem aeroespacial e defesa, elétrica e eletrônica e automotivo.

Poucos outros relatórios promissores na Indústria de Polímeros e Resinas

Mercado composto de matriz de polímero

Mercado de Chitin

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