MERCADO DE SERVIçOS DE LIMPEZA DE CONTRATOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de serviços de limpeza de contratos Size and Trends

Estima-se que o mercado global de serviços de limpeza de contratos seja avaliado em US$ 273,2 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 402.1 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,7% de 2024 a 2031.

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Os avanços tecnológicos em equipamentos e serviços de limpeza, juntamente com o aumento do foco na higiene pandemia pós-COVID são esperados para aumentar a demanda por serviços de limpeza de contratos. A adoção de soluções de limpeza ecológicas e foco na produtividade e eficiência através da terceirização de serviços de limpeza para os jogadores especializados pode impulsionar o crescimento do mercado.

crescente demanda por serviços de limpeza comercial

O setor imobiliário comercial expandiu-se rapidamente na última década com novos shoppings, lojas, parques de TI e outros espaços de escritório que se deparam com grandes cidades. Isso aumentou a demanda por serviços de limpeza e manutenção de desenvolvedores de propriedade e gerentes. À medida que o portfólio de propriedades comerciais e espaços sob gestão cresce, há uma crescente necessidade de roupas profissionais que podem tomar a limpeza regular, resíduos eliminação e outras tarefas de gestão das instalações numa base contratual a longo prazo. A equipe de limpeza individual contratada em cada local não pode oferecer a mesma garantia de qualidade, padronização de processos e capacidade de escala que as grandes empresas de limpeza de contratos fornecem. Estes fatores funcionam a favor de terceirizar serviços de instalação não-core para agências externas especializadas.

As empresas agora preferem concentrar os recursos internos apenas em suas principais competências em vez de gastar tempo valioso e energia em funções acessórias. Ao entregar o contrato de limpeza a uma empresa externa, os gerentes podem garantir que seu ambiente de trabalho seja mantido corretamente sem interromper o fluxo de trabalho diário. Os estabelecimentos comerciais também reconhecem os benefícios de segurança, saúde e produtividade de envolver um contratado que tenha protocolos rigorosos e emprega pessoal de limpeza devidamente treinado. O acordo contratual traz maior transparência, uma vez que os parâmetros e custos de desempenho são claramente definidos no acordo. No geral, o modelo de terceirização ganhou popularidade, pois permite às empresas aliviar a carga administrativa e receber serviços profissionais consistentes a uma taxa mensal previsível.

Por exemplo, em outubro de 2022, o provedor de serviços de gerenciamento de resíduos SBFM, assinou um contrato de cinco anos com a PureGym, a maior operadora de academia do Reino Unido, para fornecer serviços de limpeza comercial abrangentes em todos os seus locais do Reino Unido. A PureGym pretende duplicar seu número de clubes para mais de 1.000 em todo o mundo até 2030.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Houve crescente conscientização social em torno da importância da higiene, limpeza e controle de infecção, mesmo em ambientes públicos e de trabalho, a pandemia COVID-19 destacou isso ao obrigar governos e organizações a impor estritas desinfecção padrões. Os cidadãos estão agora mais conscientes da higiene e focados na manutenção das condições sanitárias em seu ambiente circundante, incluindo áreas como centros comerciais, escolas, hospitais e outros. Como resultado, a demanda por serviços especializados de limpeza comercial e institucional aumentou para alcançar esses altos padrões de limpeza e benchmarks de segurança.

Os jogadores da indústria reconhecem uma oportunidade nesta tendência, pois estes podem promover pacotes de desinfecção adaptados, produtos químicos de limpeza especializados e até mesmo empregar tecnologias e auditorias digitais para rastrear protocolos de segurança e higiene aprimorados para os clientes. Instalações progressivas estão buscando voluntariamente limpadores de contratos que podem ajudá-los a instalar medidas de proteção e procedimentos operacionais padrão além de apenas arrumação geral. Por exemplo, em julho de 2022, a Gausium é uma fornecedora de robôs de limpeza e serviço autônomos movidos por IA e a Diversey-TASKI, que oferece software de gestão de frota líder na indústria, formou uma parceria global de vários anos para integrar a robótica de limpeza e tecnologias avançadas de limpeza, visando atender aos padrões crescentes de higiene comercial e limpeza.

Principais pontos turísticos:

O crescimento do mercado dos serviços de limpeza do contrato global é impulsionado pelo aumento da demanda por limpeza comercial e residencial sem complicações. Mais organizações estão terceirizando suas necessidades de limpeza para empresas especializadas de limpeza de contratos para se concentrar em suas operações principais. A crescente conscientização sobre higiene entre os consumidores aumenta a demanda por limpeza profissional de casas e espaços de escritório, e isso pode impulsionar o crescimento do mercado

No entanto, as pressões de preços permanecem um desafio à medida que os empreiteiros tentam oferecer taxas competitivas. Os regulamentos governamentais rigorosos em torno das leis trabalhistas também introduzem complexidade para os profissionais de limpeza de contratos em relação aos salários e benefícios dos funcionários. Os contratantes que operam em vários locais enfrentam a dificuldade de manter os padrões de qualidade de serviço regionalmente.

Enquanto os mercados desenvolvidos na América do Norte e na Europa Ocidental continuam dominando, países asiáticos como a Índia e os mercados do Sudeste Asiático estão emergindo como mercados regionais de rápido crescimento. Dentro dessas regiões, os setores de saúde, hospitalidade e alimentos e bebidas são previstos para gerar forte demanda. Os contratantes estão aproveitando a tecnologia para monitoramento de limpadores, otimização de agendamento e serviços orientados a dados para beneficiar mais.

Desafios de Mercado: Pressão de Margem e Sensibilidade de Preços

O mercado global de serviços de limpeza de contratos opera em baixas margens com preço sendo o principal fator de decisão para a maioria dos clientes. Manter a equipe de limpeza treinada é difícil, pois o trabalho envolvido é fisicamente exigente e paga salários relativamente baixos. Encontrar e reter gerentes talentosos também representa um desafio com alto volume de negócios da equipe. A conformidade regulamentar em torno de questões como salário mínimo, saúde no local de trabalho e segurança aumenta ainda mais os custos operacionais.

Oportunidades de Mercado: Iniciativas de Limpeza Verde para Consciência Ambiental

Houve aumento da demanda por serviços de limpeza devido ao envelhecimento da população e aumento do foco no posto de higiene pandemia. Os centros industriais e de escritórios que se expandem para novas áreas abrem mercados regionais não explorados. A adoção de produtos e práticas de limpeza verde permite que as empresas toquem na crescente consciência ambiental dos clientes. Implementar ferramentas de produtividade e tecnologia como sistemas de gerenciamento e robôs pode ajudar a reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço. Terceirização de atividades de instalações não-core também impulsiona oportunidades em comerciais

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Em termos de tipo de serviço, o segmento exterior é estimado para contribuir 29,1% da quota de mercado em 2024 devido aos requisitos de alta manutenção dos exteriores de propriedades comerciais e industriais. Quer seja limpeza de rotina, lavagem de pressão ou trabalhos de restauração complexos, superfícies exteriores muitas vezes exigem limpeza regular e manutenção para manter a estética e funcionalidade. Condições climáticas fortes como chuva pesada, neve, exposição à luz UV e poluição do ar colocar desgaste significativo na construção de exteriores ao longo do tempo. A manutenção exterior adequada é crucial para evitar a deterioração cosmética, danos estruturais e outros problemas caros abaixo da linha.

Para propriedades comerciais, manter uma aparência exterior atraente e bem conservada é importante para atrair e reter inquilinos, clientes e negócios. Os clientes formam impressões iniciais com base no recurso de freio e qualidade visual de um edifício ou instalação. Qualquer sinal de manutenção negligenciada poderia afetar negativamente as percepções da propriedade e satisfação do inquilino. Contratar especialistas de limpeza de contratos externos permite que os gerentes de propriedade comercial se concentrem em suas operações principais, garantindo que as necessidades de manutenção exterior sejam consistentemente dirigidas à norma. Isso ajuda a maximizar os valores da propriedade e as taxas de ocupação.

O setor industrial também depende fortemente dos serviços de limpeza de contratos exteriores. As instalações industriais têm grandes áreas de superfície expostas a condições externas, bem como poluentes industriais das operações. A limpeza proativa ajuda a remover o acúmulo potencialmente perigoso, graxa e química de máquinas, equipamentos, telhados e outros ativos exteriores. Impede a deterioração prematura e a corrosão que possam comprometer a segurança, a produtividade e a vida útil dos equipamentos, se deixados sem roupa. A limpeza exterior da rotina também suporta a conformidade regulatória para indústrias com padrões ambientais rigorosos.

Insights, By End Users - Conta de segmento comercial para maior parte dos serviços de limpeza de contratos

Entre Usuários Finais, o segmento comercial é estimado para contribuir 49,7% da quota de mercado em 2024devido às demandas únicas e extensas de limpeza de propriedades comerciais. Se seus escritórios, lojas de varejo, hotéis, restaurantes ou outras instalações, espaços comerciais testemunham tráfego de pés muito alto e uso diário que resulta em sujeira acumulada e contaminantes.

Manter áreas comuns, quartos de hóspedes, equipamentos de comércio, sinalização e outros pontos de contato em condições intocadas é uma prioridade máxima para operadores comerciais. Ele afeta diretamente a experiência do cliente, as taxas de ocupação e a percepção geral da marca se os espaços aparecem usados, não-higiênicos ou desconectados. Muitas tarefas de limpeza comercial também exigem equipamentos, produtos e treinamento especializados para resolver problemas de sopro únicos. Por exemplo, a limpeza profunda do tapete, a restauração da telha e do grout, a limpeza da armadilha da graxa e a lavagem da janela são funções complexas melhor tratadas por empreiteiros de limpeza profissional.

Terceirizar funções não-core permite que gerentes de propriedade comercial e proprietários de negócios para concentrar recursos em suas atividades de negócios. Os limpadores de contratos podem assumir responsabilidades como remoção diária de lixo, reabastecimento, desinfecção de superfícies de alto toque e limpezas de eventos. Isso proporciona consistência nos padrões de higiene e aparência, controlando os custos do trabalho para operadores comerciais. O modelo de contrato também dá flexibilidade para dimensionar horários de limpeza acima ou abaixo, dependendo das flutuações de ocupação sazonal.

A natureza extensiva e crítica da missão de limpeza para o usuário final comercial tornou-o o maior segmento de clientela para a indústria de serviços de limpeza do contrato.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de serviços de limpeza de contratos. Estima-se que a região represente 34,7% da quota de mercado em 2024 devido a altos gastos em imóveis comerciais e gerenciamento de instalações em vários verticais da indústria nos EUA e no Canadá. Tem o maior número de marcas internacionais de limpeza de contratos, bem como fornecedores domésticos que têm forte presença em grandes estados. Além disso, a região é um dos primeiros adotadores de tecnologias avançadas de limpeza e serviços de limpeza verde. Isso dá aos clientes acesso a serviços personalizados e de valor agregado, assim, levando à retenção de clientes.

O mercado europeu segue a América do Norte em termos de quota de mercado, avaliado em mais de 25% actualmente liderado pela Europa Ocidental. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido têm mercados maduros devido a um crescimento econômico robusto ao longo da última década. Os serviços de limpeza são parte integrante da gestão de instalações nos principais centros comerciais. Os prestadores de serviços oferecem contratos de vários anos com clientes em diversos setores de uso final, como escritórios corporativos, saúde, F&B e aviação. O mercado regional também testemunha significativa atividade de fusões e aquisições transfronteiriças que ajudam marcas maiores a expandir carteiras de serviços e pegada geográfica.

Ásia Pacific é a região de crescimento mais rápido. Países como a Índia e a Indonésia estão testemunhando aumento de gastos anuais de dois dígitos em serviços de limpeza de contratos. Os mercados emergentes estão experimentando expansões nas indústrias imobiliária, hotelaria, varejo e TI/ITeS. Estes sectores constituem mais de 60% da procura total. Além disso, os ventos de cauda demográficos de uma classe média crescente com maiores rendimentos descartáveis e mudar os estilos de vida dos consumidores estão promovendo a limpeza e higiene. Os jogadores locais e internacionais estão investindo fortemente no desenvolvimento de operações de pleno direito, bem como novos modelos de entrega de serviços descentralizados para atender às crescentes necessidades dessas economias dinâmicas. Isso faz da Ásia Pacific o mercado regional mais rápido crescimento global com CAGR de 6,37% em 2024.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 28 de maio de 2024, Guardian Saints Commercial Limpeza lançada, oferecendo serviços de limpeza de alta qualidade para a área Dallas-Fort Worth. A empresa se concentra em escritórios comerciais de grande escala e edifícios profissionais em várias indústrias.
• Em janeiro de 2024, Artesanato limpo, os prestadores de serviços de lavanderia e lavagem a seco, anunciaram o lançamento de suas lojas inovadoras de lavanderia e limpeza a seco projetadas para simplificar a vida dos clientes. Com instalações de última geração, o Clean Craft visa revolucionar a indústria de lavanderia, fornecendo um serviço excepcional e conveniência.
• Em outubro de 2023, a Cleanster.com lançou sua inovadora plataforma de serviço de limpeza na Flórida, inspirada no modelo Uber. A plataforma atende aos proprietários, proprietários e aluguel de curto prazo, oferecendo uma solução de limpeza perfeita e conveniente.
• Em setembro de 2023, ESP Serviços de limpeza em Singapura revelou seu site renovado, melhorando a experiência do usuário para empresas que buscam serviços de limpeza comercial de topo
• Em setembro de 2023, Empresa urbana expandiu seus serviços para incluir painéis de parede, madeira, aplicação de papel de parede, pintura de parede premium e um serviço de limpeza de banheiro baseado em assinatura, juntamente com a introdução de um filtro de água inteligente
• Em março de 2022, a Office Pride Commercial Cleaning Services, em parceria com a Trivest Partners e o Three20 Capital Group, estabeleceu um objetivo de desenvolvimento para alcançar 300 unidades e US$ 300 milhões em vendas de sistemas. A rede de franquias, cobrindo 25 estados com mais de 145 locais, planeja impulsionar o crescimento através de aquisições e novas unidades.
• Em fevereiro de 2022, Clean Space adquiriu Abelian United Kingdom Ltd., uma empresa de limpeza baseada em U.K., para melhorar sua competitividade e recursos na cidade
• Em novembro de 2021, a Pinnacle adquiriu a Lancashire, uma empresa de serviços de limpeza, para expandir suas opções de serviço e capacidades técnicas
• Em janeiro de 2021, a Excellerate Services adquiriu a CCM Comodidades Ltd., especialista em limpeza de contratos nacional, para ampliar suas ofertas de serviços

*Definição: O mercado de serviços de limpeza de contratos consiste em empresas que prestam serviços de limpeza comercial para empresas, escritórios, lojas de varejo, instalações de saúde, instituições educacionais, locais de hospitalidade e muito mais em uma base contratual. Essas empresas de limpeza profissionais cuidam de tarefas diárias, semanais ou mensais de limpeza, como aspiração, limpeza, poeira, desinfecção, manutenção de banheiro, etc., permitindo que seus clientes se concentrem em suas principais atividades de negócios, mantendo instalações limpas e higiênicas através de serviços de limpeza terceirizados.

Market Segmentation

• Tipo de serviço Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Exterior
    • Estacionamento Estacionamento
    • Rua
    • Janela
    • Outros exteriores
  • Interior
    • Pavimento e Corredor
    • Lobby
    • Outros interiores
  • Limpeza de tecido
    • Tapetes
    • Estofamento
  • Restauração & Remediation Serviços
  • Piscina e Manutenção
• Final Users Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Residente
    • Casas individuais
    • Apartamentos
  • Comercial
    • Instituições de ensino
    • Hotéis e restaurantes
    • Saúde e Medicina
    • Saídas de varejo
    • Escritórios corporativos
    • Outros (instituições financeiras)
  • Indústria
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • ABM Industries Incorporated
  • Sistemas de Limpeza Analógico
  • Aramark Corporation
  • Chem Separado
  • Serviços de limpeza Group, Inc.
  • CleanNet USA Inc.
  • Compass Group plc
  • Duraclean International Inc.
  • Manutenção em Harvard
  • ISS Facility Services, Inc.
  • Jani-King International Inc.
  • Jan-Pro Systems International
  • Mitie Group plc.
  • Pritchard Industries Inc.
  • Grupo Sodexo
  • Stanley Steemer International Inc.
  • Steamatic Inc.
  • Terminix Internacional Empresa limitada
  • O espaço limpo
  • The ServiceMaster Company, LLC
  • Vanguard Cleaning Systems Inc.