MERCADO DE SULFATO DE CáLCIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de sulfato de cálcio é esperado para alcançar US$ 2.85 bilhões até 2030, de US$ 1.91 bilhões em 2023, em um CAGR de 5,9% durante o período de previsão.

Sulfato de cálcio, também conhecido como Gypsum, é um composto mineral que é usado em várias aplicações, tais como materiais de construção, aditivos de cimento, fertilizantes agrícolas e tratamento de água entre outros. O crescimento das actividades de construção e o aumento da produção agrícola são os principais factores que impulsionam o crescimento do mercado do sulfato de cálcio.

O mercado de sulfato de cálcio é segmentado com base no tipo de produto, aplicação, indústria de uso final e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em gesso sintético, natural e FGD. O segmento de gesso sintético representa a maior parte do mercado devido ao seu baixo custo e fácil disponibilidade em comparação com o gesso natural.

Insights regionais do mercado de sulfato de cálcio

• Ásia Pacífico é o maior mercado de sulfato de cálcio, representando 38% do mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda da indústria da construção, que é o principal consumidor de sulfato de cálcio. A China é o maior mercado de sulfato de cálcio na Ásia-Pacífico, seguido pela Índia e pelo Japão.
• América do Norte é o segundo maior mercado de sulfato de cálcio, representando 25% do mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda da indústria da construção e da indústria do petróleo e gás. Os EUA são o maior mercado de sulfato de cálcio na América do Norte, seguido pelo Canadá e México.
• Europa é o terceiro maior mercado de sulfato de cálcio, representando 19% do mercado global em 2023. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda da indústria da construção e da farmacêutico A Alemanha é o maior mercado de sulfato de cálcio na Europa, seguido pela França e pelo Reino Unido.

Figura 1. Global Calcium Sulphate Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o Mercado de Sulfato de Cálcio

• Crescimento da indústria da construção: A indústria da construção é um dos maiores consumidores de sulfato de cálcio na forma de gesso e gesso. Espera-se que os gastos globais de construção cheguem a mais de US$ 15 trilhões até 2030, impulsionados pela rápida urbanização e crescimento em projetos de infraestrutura. Espera-se que as economias em desenvolvimento na Ásia Pacífico e Oriente Médio e África representem 60% dos gastos globais de construção até 2030. O aumento na construção de edifícios residenciais e comerciais para acomodar a crescente população urbana irá impulsionar a demanda por materiais de construção baseados em gesso como placas de gesso. Isto apresenta oportunidades significativas de crescimento para os fabricantes de sulfato de cálcio.
• Aumento da produção agrícola: O sulfato de cálcio é amplamente utilizado na indústria agrícola como uma emenda do solo e ingrediente de fertilizante. Melhora a fertilidade do solo e o condicionamento em áreas com condições de solo salino. Com a crescente necessidade de melhorar a produtividade agrícola e a produção de culturas para atender à crescente demanda de alimentos, o consumo de gesso na agricultura está aumentando significativamente. A aplicação de gesso no solo impede a toxicidade de alumínio e torna os nutrientes prontamente disponíveis para as plantas. A demanda por grãos de alimentos como arroz, trigo, milho, etc é projetada para aumentar em 15-25% até 2030, o que conduzirá a adoção do cigano na agricultura. Por exemplo, segundo estimativas da Organização para a Alimentação e a Agricultura, a área em cultivo de importantes culturas em dinheiro como cana-de-açúcar aumentou 5% na Índia entre 2020 e 2021. Da mesma forma, o cultivo de trigo expandiu-se na China, Rússia e EUA durante o mesmo período. Isso aumentou significativamente a demanda por sulfato de cálcio desses países.
• Crescimento da indústria de cimento: A indústria de cimento representa uma parte importante da procura de sulfato de cálcio. É um aditivo importante na fabricação de cimento Portland onde regula o tempo de configuração e ajuda o processo de moagem. Segundo as estimativas da indústria, a produção global de cimento deverá atingir mais de 5 bilhões de toneladas até 2030. As nações em desenvolvimento, como a Índia, o Vietnã e a África, irão impulsionar esse crescimento devido a projetos de infraestrutura de grande escala e demanda de moradia. Com a produção de cimento aumentando globalmente, o consumo de gesso por fabricantes de cimento também aumentará, por sua vez, alimentando o crescimento do mercado de sulfato de cálcio.
• Aumento da demanda de aplicações de tratamento de água: O sulfato de cálcio é amplamente utilizado em plantas de tratamento de água municipal para controle de odor. É uma fonte de enxofre econômica e ajuda a remover o sulfureto de hidrogênio da água. Com deterioração da qualidade da água e crescentes preocupações sobre a provisão de água potável, os municípios estão atualizando sua infraestrutura de tratamento de água. O mercado global de tratamento de água municipal está pronto para crescer em mais de 7% CAGR de 2022 a 2030 por causa do aumento dos investimentos em projetos de tratamento de água. Isso aumentará substancialmente a adoção de sulfato de cálcio em aplicações de tratamento de água.

Oportunidades de mercado de sulfato de cálcio

• Expansões de capacidade na Ásia Pacific: Ásia Pacific é o maior e mais rápido crescimento do mercado de sulfato de cálcio globalmente. Para capitalizar a crescente demanda regional, os fabricantes estão expandindo significativamente suas capacidades de produção em países como China, Índia e Tailândia. Por exemplo, em 2021, Yoshino Gypsum anunciou adições de capacidade em sua fábrica na Tailândia para atender à crescente demanda. Essas expansões de capacidade proporcionam oportunidades de crescimento aos fabricantes de sulfato de cálcio no mercado asiático competitivo aos custos. Os jogadores locais também devem se beneficiar de aumentar suas capacidades de produção.
• crescente demanda por cigano reciclado: O gesso reciclado produzido a partir de sistemas de dessulfurização de gases de combustão (FGD) de usinas a carvão está ganhando tração sobre o gesso natural. Tem química e pureza semelhantes como gesso natural. Os recicladores de gesso recuperam o gesso FGD de resíduos de aterros e fornecem-o aos fabricantes de cimento, agricultura e placa de gesso. A disponibilidade de gesso reciclado oferece benefícios de custo para usuários finais. A reciclagem de gesso também impede o aterro deste material útil. O mercado global de gesso dessulfurização de gás de combustão é projetado para crescer em mais de 5% CAGR de 2023 a 2030, criando oportunidades significativas para os fabricantes de sulfato de cálcio.
• R&D para o desenvolvimento de novos produtos: Os fabricantes estão investindo em atividades de R&D para desenvolver produtos de sulfato de cálcio melhorados para várias aplicações. Por exemplo, gesso de gesso com base em acrílico para resistência à água reforçada ou gesso de ligação de gesso para fixação de telha. O uso de aditivos como polímeros está sendo explorado para melhorar as qualidades do produto. Os fabricantes também estão desenvolvendo placas de gesso com propriedades adicionais como resistência ao fogo e controle de umidade. O lançamento de tais produtos inovadores atende à mudança das necessidades dos clientes, apresentando assim oportunidades de crescimento para os fabricantes.
• Aplicações em impressão 3D: Hemihidrato de sulfato de cálcio, o ingrediente chave em gesso, ganhou interesse como um material de construção para impressão 3D em construção. Está sendo usado com minerais naturais para desenvolver estruturas arquitetônicas impressas em 3D. Os depósitos de sulfato de cálcio fornecem qualidade de impressão uniforme e boa adesão intercalar. O mercado global de construção de impressão 3D é projetado para alcançar US$ 1,50 bilhões em 2030. O aumento da impressão 3D na construção cria novas possibilidades de receita para o mercado de sulfato de cálcio.

Tendências do mercado de sulfato de cálcio

• Uso crescente de gesso FGD: O uso de dessulfurização de gás de combustão (FGD) gesso está crescendo significativamente devido à sua rentabilidade e grande disponibilidade como um subproduto de usinas a carvão. FGD gesso tem composição semelhante como gesso natural e não afeta a qualidade do cimento. Muitos países estão promovendo a utilização do gesso FGD na indústria da construção para reduzir os impactos ambientais. Por exemplo, a China utiliza 100% de sua produção de gesso FGD que atinge mais de 30 milhões de toneladas anualmente. A adoção crescente do gesso FGD é, portanto, uma tendência fundamental no mercado de sulfato de cálcio.
• Caminhada para construção leve: Materiais de construção leve estão ganhando crescente preferência impulsionada pela necessidade de reduzir o peso de construção como parte de iniciativas verdes. Os fabricantes estão desenvolvendo placas de gesso leves e blocos usando aditivos como polímeros e microsferas expansíveis. Isso diminui a densidade do material ao fornecer força desejada e isolamento térmico. Por exemplo, a Knauf GmbH oferece suas placas de gesso Supalight que são 30% mais leves do que as placas convencionais. A tendência crescente para materiais de construção leve é esperada para moldar o desenvolvimento do produto no mercado de sulfato de cálcio.
• Expansões de capacidade através de projetos brownfield: Os produtores de sulfato de cálcio estabelecidos estão expandindo as capacidades das plantas existentes através de projetos de expansão de campo marrom para minimizar custos e linhas de tempo do projeto. Isto é preferido sobre a criação de novas instalações de greenfield. Por exemplo, em 11 de julho de 2023 Saint-Gobain investiu US$ 235 milhões para expandir sua capacidade de fabricação de placa de gesso na América do Norte através de expansões de campo marrom. Essas expansões permitem que os fabricantes aumentem a saída de pedreiras/operações de gesso existentes de forma rentável.
• Aumento da adoção do cigano reciclado: Os gessos reciclados FGD e os gessos reciclados apresentam um substituto promissor para o gesso natural. O gesso reciclado está sendo adotado cada vez mais na produção de gesso e na fabricação de cimento. Empresas como a Knauf Digital GmbH oferecem gesso reciclado sob sua marca REGY para promover economias circulares. As políticas governamentais também estão incentivando o uso de gesso reciclado. Por exemplo, a Comissão Europeia pretende atingir 10% de utilização de gesso reciclado em toda a Europa até 2030 no âmbito do seu Plano de Acção em Economia Circular.

Restrições de mercado de sulfato de cálcio

• Impactos ambientais da mineração de gesso: O gesso é um recurso mineral não renovável obtido através da mineração de poço aberto. A mineração intensiva de gesso pode levar à poluição do ar, destruição do habitat, redução da tabela de águas subterrâneas e erosão do solo. A extração excessiva de gesso não é considerada ambientalmente sustentável a longo prazo. Os regulamentos de mineração Stringent estão sendo implementados em muitos países em relação à escavação e processamento de gesso. Tais impactos ambientais desfavoráveis representam desafios para o crescimento do mercado de sulfato de cálcio. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado pelo Programa de Meio Ambiente da ONU em 2021, 64% dos países relataram a mineração como uma causa de aumento dos níveis de poluição nos rios entre 2018 e 2020.
• Riscos de saúde de pó de gesso: O processamento e uso de gesso podem resultar em exposição a pó de gesso contendo sílica e sulfato. A exposição prolongada pode causar doenças pulmonares como silicose e câncer de pulmão. Trabalhadores envolvidos na mineração, esmagamento, corte de gesso estão em alto risco. A implementação dos regulamentos de segurança dos trabalhadores na fabricação de produtos de gesso acrescenta aos custos para os produtores. Os riscos de saúde associados à poeira do cipó restringem o crescimento do mercado em certa medida. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pneumoconiose afetou cerca de 110 milhões de pessoas globalmente em 2020 com uma incidência anual de 200.000 casos. A pneumoconiose causou mais de 40.000 mortes em todo o mundo no mesmo ano.
• Custos de transporte: Como produto à base de minerais, os custos de transporte e logística são relativamente altos para o sulfato de cálcio, impactando o custo geral para os usuários finais. Tem uma relação de baixo valor para o peso. Os custos de transporte são substanciais para as empresas que fabricam produtos de gesso em instalações longe de pedreiras de gesso. As indústrias de uso final também incorrem em custos consideráveis de frete quando o sulfato de cálcio precisa ser originado de fornecedores distantes. Tais custos de transporte elevados dificultam a adoção de sulfato de cálcio em certa medida. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, os custos de transporte representam 10-15% dos custos totais para muitos produtores de sulfato de cálcio globalmente. Com o aumento dos preços de combustível, os custos de transporte têm aumentado anualmente, mais margens de aperto.

Visualizações do analista

O mercado global de sulfato de cálcio é projetado para testemunhar o crescimento constante durante o período de previsão. O principal condutor para o crescimento do mercado é o aumento do uso de sulfato de cálcio em atividades de construção como um regulador de configuração para cimento e gesso. A indústria de construção em expansão, especialmente nas economias emergentes, aumentará a demanda por sulfato de cálcio. Além disso, o sulfato de cálcio também encontra uma aplicação generalizada como um condicionador de solo na agricultura. O crescimento da população global e a crescente demanda alimentar são esperados para aumentar o seu consumo no setor agrícola. No entanto, as flutuações nos preços das matérias-primas, especialmente o gesso, podem atuar como uma restrição para os participantes do mercado. Como o gesso é a matéria-prima primária, quaisquer restrições de fornecimento ou volatilidades de preços dificultarão as capacidades de produção. Além disso, regulamentos ambientais rigorosos sobre as atividades de mineração representam um desafio. Substitua produtos como calcário e anidrite também criam pressão competitiva. A região Ásia-Pacífico, liderada pela China e pela Índia, domina o consumo global de sulfato de cálcio. A rápida urbanização e o crescimento das infraestruturas nos países asiáticos em desenvolvimento conduzirão o mercado APAC. A América do Norte e a Europa são mercados relativamente maduros, mas são esperados para crescer apoiados por recuperações em volumes de construção. Países como Brasil e África do Sul estão emergindo hotspots devido a iniciativas para impulsionar suas respectivas indústrias agrícolas através de programas de aprimoramento do solo.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, Knauf Gips KG lançou sua nova linha de produtos de escalas de piso ultra-leve, chamada Ultraflor. Estes screeds reduzem o tempo de construção e os custos devido à sua baixa espessura e peso. Knauf Group é uma empresa multinacional de propriedade familiar com sede em Iphofen, Alemanha, conhecida por placas de gesso de drywall, fundada em 1932.
• Em junho de 2021, LafargeHolcim lançou seu novo gesso de construção resistente à água Systaic AirPlus, que melhora a qualidade do ar interior através de sua alta capacidade de buffer de umidade. O Grupo Holcim, legalmente conhecido como Holcim Limited, é uma empresa multinacional suíça que fabrica materiais de construção. Tem presença em cerca de 70 países e emprega cerca de 72.000 funcionários.
• Em março de 2020, Yoshino Gypsum anunciou o lançamento de suas novas placas de gesso resistentes ao fogo com melhor absorção de som e propriedades retardantes de chama. Yoshino Gypsum Co., Ltd., fundada em 1937 e sediada em Tóquio, Japão, é um fabricante e fornecedor de materiais de construção feitos de gesso.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, Saint-Gobain adquiriu Gypsum Global Empresa, um fabricante líder de parede de gesso na África Subsaariana. Isso expandiu a pegada de Saint-Gobain no mercado africano. Compagnie de Saint-Gobain S.A é uma multinacional francesa, fundada em 1665 em Paris e sediada nos arredores de Paris, em La Défense e em Courbevoie.
• Em dezembro de 2021, a USG Corporation firmou parceria com a GE Renewable Energy para desenvolver produtos de gesso usando gesso sintético produzido como um subproduto de sistemas de dessulfurização de gases de combustão. A USG Corporation, também conhecida como United States Gypsum Corporation, é uma empresa norte-americana que fabrica materiais de construção, principalmente drywall e compostos conjuntos. A empresa é a maior distribuidora de wallboard nos EUA e o maior fabricante de produtos de gesso na América do Norte.
• Em janeiro de 2020, a Etex adquiriu a Pladur, principal fabricante de placas de gesso e produtos de gesso. Este reforçou a posição da Etex no mercado europeu do sulfato de cálcio. Etex NV (Etex) é um fabricante de materiais e sistemas de construção. Fabrica produtos como telhas, placas de construção de gesso, tintas e revestimentos, proteção contra incêndios, ardósia, elementos de telhado, chapas onduladas, produtos de cobertura de incêndio, materiais de design de edifícios exteriores e sistemas de construção modulares. Pladur Gypsum SA é uma empresa espanhola especializada na fabricação de materiais de construção, particularmente produtos de gesso. A empresa foi fundada em 1979 e está sediada em Madrid, Espanha.

Figura 2. Global Calcium Sulphate Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado do sulfato de cálcio

• Knauf Gips KG
• LafaringHolcim
• National Gypsum Company
• Grupo Saint-Gobain
• Yoshino Gypsum Co., Ltd.
• Materiais ACG
• Anidrido
• BNZ Materials Inc.
• American Gypsum
• Gyptec Ibérica

Definição: O mercado de sulfato de cálcio refere-se à indústria e ao mercado associado à produção, distribuição e aplicações comerciais de sulfato de cálcio, também conhecido como gesso. O cipó é um mineral sulfato macio composto por dihidrato de sulfato de cálcio encontrado em formações rochosas sedimentares em todo o mundo. É extraído através da mineração ou como um subproduto de centrais elétricas a carvão. O sulfato de cálcio é usado em várias aplicações, como drywall, gesso, fabricação de cimento, agricultura, aditivos alimentares, tratamento de água e outros. O mercado de sulfato de cálcio compreende os principais players envolvidos na mineração de gesso, fabricação de produtos à base de gesso e distribuição para indústrias de uso final como construção, agricultura, alimentos, produtos químicos, papel, tratamento de água, produtos farmacêuticos, etc. O crescimento do mercado de sulfato de cálcio é impulsionado pelo aumento das atividades de construção, demanda do setor agrícola e aumento do consumo por aplicações químicas, alimentares e de tratamento de água globalmente.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de especialidades e produtos químicos finos

Mercado de Catalisador de Sieve Molecular

Mercado de Adesivos Transportados pela Água

Mercado de Catalyst de Ruthenium

Mercado de Óleo Creoso