MERCADO DE CARBONATO DE CáLCIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

O tamanho do Mercado de Carbonato de Cálcio deverá atingir US$ 70,40 bilhões em 2031, de US$ 46,40 bilhões em 2024, crescendo em um CAGR de 6,1% durante o período de previsão. Carbonato de cálcio é um composto químico com a fórmula CaCO3. É uma substância comum encontrada em rochas como os minerais calcite e aragonite (mais notavelmente como calcário, que é um tipo de rocha sedimentar que consiste principalmente de calcita) e é o principal componente de conchas de organismos marinhos, caracóis, moedas e cascas de ovos. O carbonato de cálcio existe em três formas cristalinas, calcita, aragonita e vaterite. A calcita polimorfo é a mais estável a temperatura e pressão padrão e é a forma mais prevalente na natureza.

O carbonato de cálcio tem aplicações amplas e diversas. É amplamente utilizado como um enchimento em papel, plásticos, borracha (tires), tintas e compostos selantes. A indústria de papel utiliza grandes quantidades de carbonato de cálcio como um enchimento para melhorar a opacidade e suavidade. Isso fornece brilho ao papel e reduz os custos. Carbonato de cálcio também serve como um suplemento mineral importante para a nutrição animal e humana. Antacids de carbonato de cálcio ajudam contra azia, indigestão de ácido e estômago chateado. Carbonato de cálcio também é usado na construção como argamassa para apedrejamento e gesso para aplicações e renderizações interiores. Ele fornece bom isolamento térmico e propriedades à prova de som.

Insights regionais do mercado de carbonato de cálcio:

• América do Norte... Espera-se que a América do Norte seja o segundo maior mercado de carbonato de cálcio, representando mais de 25,4% da quota de mercado em 2023. Os EUA tem sido um destino proeminente para o produto considerando alta demanda de indústrias, incluindo tintas e revestimentos, adesivos e selantes e fabricação de papel.
• Europa Espera-se que a Europa experimente um crescimento significativo atribuído ao aumento da procura do setor médico para a fabricação de suplementos dietéticos.
• Ásia Pacific... A região Ásia-Pacífico tem sido a região dominante globalmente e representou cerca de 36,5% de participação no mercado global de carbonato de cálcio em 2023. A China está especialmente emergindo como uma potência industrial; ao longo dos anos, tem testemunhado um enorme crescimento de desenvolvimento liderado por infraestrutura. Isso aumentou o consumo de carbonato de cálcio como um material de entrada chave em todas as verticais de uso final.

Figura 1. Global Calcium Carbonate Market Share (%), Por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado global de carbonato de cálcio veja o crescimento constante nos próximos anos. A indústria de papel continua sendo o maior segmento de uso final e a produção crescente de papel continuará impulsionando a demanda. A recuperação de atividades de construção também está apoiando o mercado como carbonato de cálcio encontra ampla aplicação em cimento, tintas e revestimentos. As economias emergentes na Ásia-Pacífico verão um crescimento significativo da construção que irá aumentar o consumo regional. Entre as aplicações, o segmento de plásticos está crescendo a um ritmo mais rápido devido ao aumento do uso de carbonato de cálcio como um enchimento em plásticos, selantes e produtos de borracha.

No entanto, a disponibilidade de substitutos pode limitar a expansão do mercado em certa medida. Alternativas como kaolin e carbonato de cálcio precipitado estão ganhando terreno. Os regulamentos ambientais rigorosos em torno das atividades de mineração também podem representar um desafio. Os preços das matérias-primas flutuantes continuam a ser uma preocupação para a rentabilidade. O mercado vê oportunidades em nações em desenvolvimento, mas a confiabilidade das cadeias de suprimentos há um problema.

A região Ásia-Pacífico, liderada pela China, Índia e países da ASEAN, atualmente domina a produção e consumo globais. Os mercados maduros na América do Norte e na Europa Ocidental estão a crescer a um ritmo mais lento. Inovação e desenvolvimento de graus especializados podem fornecer novas vias de crescimento.

Drivers para o mercado de carbonato de cálcio:

• Driver para aumentar o uso na indústria do papel: A indústria de papel tem sido um dos maiores usuários finais de carbonato de cálcio ao longo dos anos. Carbonato de cálcio é usado como material de enchimento na indústria do papel para melhorar o brilho e a opacidade do papel a custos mais baixos. Ajuda a reduzir o uso de polpa de madeira mais cara na fabricação de papel. Cerca de 40% da produção global de carbonato de cálcio é consumida apenas pela indústria de papel. Com a crescente demanda por imprimir e escrever papel de institutos educacionais, escritórios e outros estabelecimentos comerciais, os fabricantes de papel estão constantemente tentando melhorar a produção de papel. Isso levou a um aumento na demanda por materiais de enchimento como carbonato de cálcio da indústria de papel. O uso de carbonato de cálcio fornece benefícios significativos, como melhorar a força do papel, além de melhorar sua qualidade e suavidade. Permite aos fabricantes produzir papel que é brilhante branco na cor e tem propriedades de superfície ideais para impressão. Muitos produtores de papel em regiões como Ásia Pacífico e América do Sul estão aumentando suas capacidades de fabricação de papel para atender ao aumento do consumo doméstico, bem como necessidades educacionais. Isso criou uma enorme exigência de carbonato de cálcio a preços acessíveis para ajudar as empresas de papel a aumentar suas operações de forma rentável sem comprometer a qualidade do papel. Além disso, as crescentes regulamentações ambientais relativas à tratamento de águas residuais em fábricas de papel têm impulsionado ainda mais o uso de carbonato de cálcio para sua capacidade de reduzir a toxicidade efluente durante o processo de fabricação de papel.
• Demanda de Projetos de Desenvolvimento de Infraestrutura: A indústria da construção assumiu o ritmo significativamente em ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento lideradas por fortes investimentos em projetos de infraestrutura, como estradas, pontes, aeroportos e edifícios. Muitos países estão embarcando em planos ambiciosos de desenvolvimento de infraestruturas e mega projetos para atualizar suas infraestruturas públicas e impulsionar o crescimento econômico. Este foco renovado na construção de infraestrutura de classe mundial está gerando demanda robusta para vários materiais de construção, incluindo cimento e concreto. O cimento é a matéria-prima básica necessária para a fabricação de concreto que é amplamente utilizado na construção de edifícios, pontes e outros ativos de infraestrutura. Carbonato de cálcio é um componente crucial usado como um enchimento mineral na fabricação de cimento, onde é co-terra com clinker para formar pó de cimento. Como um substituto de calcário, carbonato de cálcio oferece vantagens técnicas, como melhor capacidade de trabalho e força para cimento e concreto. Com o desenvolvimento de infraestrutura ganhando impulso globalmente, os fabricantes de cimento estão expandindo suas capacidades de produção substancialmente. Este aumento na fabricação de cimento tem uma influência direta em empurrar a demanda por enchimentos minerais como carbonato de cálcio da indústria. Em frente, os analistas prevêem que o investimento em infraestrutura continuará sendo uma prioridade fundamental para os governos em todo o mundo acelerarem as atividades imobiliárias e de construção. Isso poderia aumentar ainda mais as vendas de materiais de construção e sustentar a demanda por carbonato de cálcio da indústria de cimento em rápido crescimento. Espera-se que grandes projetos de construção globais sobre a bigorna conduzam a demanda contínua por carbonato de cálcio nos próximos anos. (2025 em diante).

Oportunidades de mercado de carbonato de cálcio:

• Aplicações emergentes no tratamento de águas residuais: As aplicações emergentes no tratamento de águas residuais apresentam uma grande oportunidade para o crescimento no mercado de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio está cada vez mais sendo usado em vários processos de tratamento de águas residuais devido às suas propriedades de purificação eficientes. À medida que a urbanização continua em um ritmo rápido em todo o mundo, os volumes de águas residuais domésticas e industriais gerados estão aumentando dramaticamente. Carbonato de cálcio na forma de carbonato de cálcio precipitado (PCC) e carbonato de cálcio moído (GCC) está sendo cada vez mais usado em vários processos de tratamento de águas residuais devido à sua capacidade de reduzir a alcalinidade, ajustar o pH e agir como coagulante. Por exemplo, o próprio mercado de tratamento de águas residuais é projetado para crescer em 6-8% anualmente entre 2022 e 2027, de acordo com 2023 relatório do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas.
• Crescimento da indústria médica e farmacêutica: A indústria médica e farmacêutica deverá impulsionar um crescimento significativo no mercado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é usado extensivamente em várias aplicações médicas, como suplementos de cálcio, antacids, medicamentos e pasta de dentes. À medida que os estilos de vida se tornam dietas cada vez mais sedentárias e não saudáveis se tornam mais comuns, as deficiências nutricionais e as questões digestivas estão aumentando globalmente. Isso está aumentando a demanda por suplementos de cálcio e antacids contendo carbonato de cálcio como ingrediente principal. Por exemplo, De acordo com 2023 dados da Organização Mundial da Saúde, os gastos globais em saúde são projetados para aumentar a uma taxa média anual de 5,4% entre 2020 e 2023.

Mercado de Carbonato de Cálcio Evolução:

• Uso de nano materiais: O uso de nano materiais está influenciando cada vez mais o mercado de carbonato de cálcio nos últimos anos. Carbonato de cálcio é um dos minerais industriais mais utilizados, encontrados em produtos como papel, tintas, plásticos e muito mais. Na escala nano, o material assume novas propriedades ópticas, mecânicas e químicas que são úteis em várias aplicações. Por exemplo, De acordo com o relatório Global EV Outlook 2022 da Agência Internacional de Energia, o estoque de carro elétrico ultrapassou 16 milhões de veículos em 2021 representando 10% de crescimento anual em comparação com 2020, com quase 70% de todos os EVs em estradas chinesas.
• Adição de produtos de valor acrescentado: O mercado de carbonato de cálcio tem testemunhado desenvolvimentos positivos devido ao aumento da adoção de produtos de valor agregado em várias indústrias de uso final. O carbonato de cálcio está cada vez mais sendo produzido em graus especializados que atendem a requisitos industriais específicos. Os fabricantes estão investindo em R&D para personalizar a distribuição de tamanho de partículas, brilho, densidade de volume, capacidade de absorção de óleo, pH e conteúdo de metal pesado de carbonato de cálcio. Isso expandiu seu escopo de aplicação além das áreas tradicionais, como papel, plásticos e tintas. Por exemplo, de acordo com o relatório 2022 da Comissão Europeia sobre nanomateriais, a produção e uso de carbonato de cálcio nanoparticulado está crescendo em mais de 7% anualmente na UE. Nanoparticles permitem novas formulações e aplicações de produtos.

Restrições de mercado de carbonato de cálcio:

Disponibilidade de substitutos: A disponibilidade de substitutos é uma restrição significativa ao crescimento do mercado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio tem aplicação generalizada em várias indústrias de uso final, como papel, plástico, tinta e revestimentos, adesivos e selantes, etc, devido às suas propriedades, como brancura, brilho, capacidade de neutralização de ácido etc. No entanto, existem vários substitutos eficazes disponíveis para carbonato de cálcio que estão limitando sua adoção aumentada.

Contrapeso... O desenvolvimento e o aumento do uso de materiais alternativos que executam funções semelhantes como carbonato de cálcio em várias aplicações podem reduzir a demanda do mercado.

Custos de alta produção e transporte: Os altos custos de produção e transporte estão restringindo significativamente o crescimento do mercado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um mineral industrial amplamente utilizado com amplas aplicações em várias indústrias de uso final, como papel, tintas e revestimentos, plásticos, construção e construção, etc. No entanto, a produção de carbonato de cálcio envolve atividades caras de mineração e pedreira. O carbonato de cálcio de mineração de fontes naturais, como o calcário, requer gastos pesados de capital na criação de infraestruturas de mineração, tais como equipamentos de escavação, máquinas de esmagamento, caminhões de transporte, etc. Além disso, os custos operacionais, como mão de obra, combustível, permissões de mineração e custos de aquisição de terras adicionam despesas operacionais substanciais ao longo da vida do projeto.

Figura 2. Global Calcium Carbonate Market Share (%), Por Tipo, 2024

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Desenvolvimento recente:

• Em abril de 2023, Omya Inc., um produtor proeminente de carbonato de cálcio, anunciou seu plano de investir US$ 25 milhões em sua planta avançada de carbonato de cálcio em Gujarat. Este investimento significativo se esforça para expandir a capacidade da planta e melhorar sua eficiência global, reforçando a dedicação da Omya Índia para fornecer produtos de alta qualidade para atender à crescente demanda. Omya é um produtor global líder de minerais industriais, principalmente enchimentos e pigmentos derivados do carbonato de cálcio e dolomite. Os principais mercados da empresa são produtos florestais, polímeros, materiais de construção e ciências da vida.
• Em agosto de 2022, Cimbar Recursos Inc. anunciou a aquisição de Imerys Carbonate Inc. de carbonato de cálcio ativos de fabricação localizados no Arizona, EUA. Esta aquisição ajudou a Cimbar Resources a expandir seu portfólio de produtos e a facilitar seu objetivo de fornecer aos clientes uma ampla gama de produtos de vários locais. A Cimbar Resources Inc. é uma empresa especializada na produção e entrega de soluções minerais de desempenho em várias indústrias, incluindo exploração de petróleo e gás, transmissão e distribuição elétrica, pipeline, energia renovável, petroquímica, construção.
• 2022 de maio: A Omya Inc. e seus afiliados anunciaram que aumentaria os preços em todos os produtos de carbonato de cálcio em um mínimo de 9%, efetivo 1 de novembro de 2022. Este aumento de preços é resultado da escalada de custos em energia, pedreira e produtos químicos que a empresa experimentou nos EUA e Canadá ao longo de 2022.

Principais jogadores no mercado de carbonato de cálcio:

• ILC Recursos
• Imerys
• M. Huber Corp.
• LafaringHolcim
• Carbonatos de cálcio Centro-Oeste
• Tecnologias minerais
• Limão do Mississippi
• Materiais de Montanha, Inc.
• Omya
• Parchem Fine & Specialty Produtos químicos
• Empresa Nacional de Lime & Stone
• Estados Unidos Lime & Minerals, Inc.
• AGSCO Corp.
• Carmeuse, Blue Mountain Minerals
• Carmeuse Lime & Stone Company
• GCCP Recursos
• GLC Minerals, LLC
• Greer Limestone Company
• Gulshan Polyols Ltd.

Definição: Carbonato de cálcio é um composto químico com a fórmula CaCO3, consistindo de um átomo de cálcio, um de carbono e três de oxigênio. É uma substância comum encontrada em rochas, como calcário, giz e mármore, bem como em cascas de ovos, conchas de bivalve e corais. Carbonato de cálcio tem muitos usos, incluindo como um enchimento em produtos como papel, cerâmica, vidro, plásticos e tinta, bem como na medicina como um suplemento de cálcio antacid e dietético. Também é usado em alimentos como um agente de corante e firmeza alimentar, e como um fertilizante.