MERCADO DE VASOS DE LIGAçãO A CABO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado global de navios de colocação de cabos seja avaliado US$ 5,16 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 8,56 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5% de 2023 a 2030. Navio de colocação de cabos são navios especializados usados para colocar cabos submarinos no fundo do mar para aplicações como parques eólicos offshore, transmissão de energia entre países e ilhas, plataformas de petróleo e gás offshore e redes de telecomunicações. O aumento da procura por infra-estrutura de transmissão de energia e projetos renováveis offshore são os principais condutores que alimentam o crescimento do mercado de navios de colocação de cabos.

O mercado de navios de colocação de cabos é segmentado por tipo, potência, classificação de profundidade, comprimento, aplicação e região. Por tipo, o mercado é segmentado em vaso de colocação de cabos de energia, umbilical cabo que põe o navio, e outros. O segmento da embarcação de colocação de cabo de alimentação representa a maior parte, pois são amplamente utilizados para transmissão de energia de longa distância e aplicações de parque eólico offshore.

Global Cable Laying Vessel Market Insights regionais

• Espera-se que a América do Norte seja o maior mercado de fornecimento de cabos durante o período de previsão, representando mais de 42,5% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído aos projetos de energia eólica offshore em expansão e ao envelhecimento da infraestrutura de energia elétrica que requer upgrades.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o segundo maior mercado do navio de colocação de cabos, representando mais de 25,6% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado em é atribuído a vários projetos de petróleo e gás offshore e crescente foco na integração de energia renovável.
• Espera-se que a Europa seja o mercado mais rápido para a colocação de cabos, crescendo com um CAGR de mais de 16,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído ao número crescente de parques eólicos offshore e projetos de interconexão de redes.

Figura 1. Global Cable Laying Vessel Market Share (%), por Região, 2022

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Global Cable Laying Vessel Market: Visão geral do analista

• Espera-se que o mercado global de navios de colocação de cabos cresça significativamente na próxima década. Um dos principais impulsionadores deste crescimento é o aumento dos investimentos em parques eólicos offshore globalmente. À medida que os países procuram aumentar a capacidade de energia renovável de fontes offshore, a demanda por cabo que põe o navio a colocar extensos cabos de transmissão, tanto em terra como em offshore aumentará de forma constante. Outro fator importante é a atualização e expansão de redes de cabos submarinos envelhecidos que transmitem telecom e cabos de energia entre países que enfatizam a necessidade de navios de cabo especializados.
• A região Ásia-Pacífico, liderada pela China, é projetada para ser o mercado regional mais rápido crescimento para o navio de colocação de cabos Isto é principalmente devido aos enormes projetos de vento offshore que estão sendo realizados em países como a China e a expansão da infraestrutura de telecomunicações. O mercado europeu continuará a ser um importante impulsionado pelos grandes planos de instalação de vento offshore de grandes países nos próximos anos. Algumas das restrições enfrentadas pelos jogadores nesta indústria incluem altos requisitos de capital inicial para embarcações e flutuações em preços de commodities impactando cronogramas e orçamentos do projeto.
• As novas tecnologias para capacidades de colocação de cabos mais rápidas e levantamento geoespacial oferecem oportunidades lucrativas para fabricantes de navios de colocação de cabos e prestadores de serviços. Espera-se que as atividades de consolidação acelerem no mercado.

Drivers para o mercado global de navios de laminação de cabos:

• Expandindo projetos de energia renovável offshore: O rápido crescimento em parques eólicos offshore e o aumento do foco na integração de energias renováveis offshore são os principais fatores que impulsionam a demanda por navios de colocação de cabos Governos em todo o mundo estão incentivando projetos eólicos offshore para atender às metas de energia renováveis. Por exemplo, o novo alvo eólico offshore da União Europeia está em 300 GW em 2050. Isso exigirá uma ampla implantação de cabos de energia submarinos, criando uma demanda substancial para o navio de colocação de cabos
• Exploração e produção de petróleo e gás offshore: O número crescente de projetos de petróleo e gás offshore em águas profundas e ultra profundas globalmente é um driver chave para o mercado de navios de colocação de cabos. Estes projetos complexos exigem cabos submarinos e umbilicals para conectar vários componentes. Por exemplo, o Projeto de Cabo Cortez Subsea estabeleceu dois cabos intra-campo de cerca de 100 km de comprimento em profundidades de até 3.400 metros. Tais projetos conduzirão a demanda por navios de cabo avançados.
• Investimentos em redes de rede de energia offshore: Vários projetos de rede de cabos de corrente direta (HVDC) de baixa tensão estão sendo construídos globalmente para conectar vento offshore capacidade e permitir o comércio de energia entre países. Por exemplo, o North Sea Wind Power Hub planeja construir uma ilha artificial com interconexões para países para a troca de energia renovável. Tais investimentos em infraestrutura de transmissão de energia offshore apoiam o mercado de navios de colocação de cabos.
• Melhora na infraestrutura submarina de envelhecimento: Cabos de submarina envelhecidos usados para transmissão de energia, redes de telecomunicações e operações de petróleo e gás exigem upgrades e reparos, impulsionando a demanda por navio de colocação de cabos Por exemplo, o interconexor Basslink HVDC de 20 anos entre a Tasmânia e a Austrália teve uma interrupção em 2015 devido a um cabo defeituoso, exigindo reparos de cabos e atividades de restauração de serviços.

Mercado de navios de laying de cabo global Oportunidades:

• Metas de energia renováveis offshore na Ásia Pacífico: Governos na Ásia Pacífico estão implementando ambiciosos vento offshore e marinho energias renováveis metas, criando oportunidades substanciais para os empreiteiros de instalação de cabos. Por exemplo, Taiwan visa instalar 5.7 GW de capacidade eólica offshore em 2025 e Japão planeja 10 GW até 2030. Isso irá impulsionar a demanda por um navio eficiente de colocação de cabos na região.
• Emergência de sistemas de energia híbrida: A integração do vento offshore com plataformas de petróleo e gás para fornecer energia contínua é uma oportunidade emergente para o navio de colocação de cabos Sistemas de energia offshore híbridos para fornecer energia eólica para plataformas de petróleo estão ganhando tração. A Chevron instalou uma turbina eólica para alimentar a plataforma petrolífera Petronius no Golfo do México.
• Avanços nas capacidades da embarcação de colocação de cabos: O aumento das oportunidades de águas mais profundas, cabos de alta tensão e projetos offshore complexos está impulsionando avanços em navios de colocação de cabos. Por exemplo, o navio leigo de cabo está equipado com capacidades de posicionamento dinâmicas, capacidade de cabo aumentada e carrosséis inovadores para lidar com amplas gamas de cabos. Isso apoia o crescimento do mercado.
• Expansão do projeto de vento offshore na Europa: A Europa continuará a dominar nas adições de capacidade eólica offshore na próxima década. Grandes projetos na fase de planejamento, como Dogger Bank Wind Farms no Reino Unido e Noriker Iskenderun projeto na Turquia criará demanda substancial para o navio de colocação de cabos capaz até 2030.

Mercado de navios de laying de cabo global Evolução:

• Implementação da tecnologia de corrente direta de alta tensão: O setor renovável offshore está adotando cada vez mais a tecnologia de corrente direta de alta tensão (HVDC) para transmissão de energia de longa distância. Os cabos HVDC minimizam as perdas de transmissão em centenas de quilômetros. Isso levou ao desenvolvimento de navios de cabo capazes de lidar com redes HVDC complexas multi-terminais.
• Implantação crescente de cabos de fibra óptica submarinos: A demanda de largura de banda em ascensão globalmente levou ao aumento do investimento em projetos transcontinentais de rede de cabos de comunicações submarinos. Novos cabos de fibra óptica com capacidade terabit per sec, como Dunant, Júpiter e MAREA permitem transmissão de dados de baixa latência de alta velocidade.
• Uso de abordagem de ponta na instalação: A instalação do cabo Shore-end está sendo cada vez mais usada em que o cabo é puxado em terra antes de colocar offshore. Este método permite um melhor controle de leito de cabo e minimiza o tempo de inatividade da embarcação. As empresas líderes estão avançando sistemas de pull-in usando capstanes, motores de cabo linear e tensionadores.
• Aumento da adoção da temporada de outono/inverno para atividades: A colocação de cabos durante meses de outono/inverno está ganhando preferência devido a condições meteorológicas favoráveis. Os ventos mais quentes e as alturas de onda mais baixas suportam uma instalação eficiente. As empresas também estão contratando o navio leigo de cabo de classe gelo projetado para trabalhar em águas geladas.

Global Cable Laying Vessel Market Restraints:

• Custos elevados do navio de colocação de cabos: Os investimentos substanciais necessários para a construção ou arrendamento de cabos avançados que fixam o crescimento do mercado limite de navios. Os custos de construção de embarcações podem variar de US$ 150-500 milhões com base em capacidades. As taxas de locação de navios de cabo também são bastante altas dependendo dos requisitos do projeto.
• Complexidades logísticas: As atividades de colocação de cabos offshore enfrentam desafios significativos de logística marinha relacionados ao planejamento de rotas, carregamento de cabos, métodos de enterro e fatores ambientais. A logística complexa requer recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e agregar custos.
• Falta de mão-de-obra qualificada: A disponibilidade de mão-de-obra qualificada para o navio de colocação de cabos especializado é limitada. Profissionais experientes em planejamento de cabos subaquáticos, engenharia de cabos submarinos e operações offshore estão em curto fornecimento global. Treino de tripulação e retenção permanecem um desafio fundamental.
• Contrapeso: Apesar dos desafios na indústria de navios de colocação de cabos, há vários contrapesos a considerar. As inovações no design e na tecnologia dos navios estão a reduzir os custos de construção, tornando-as mais acessíveis. Os esforços colaborativos dentro da indústria levaram a soluções de logística melhoradas, reduzindo complexidades e despesas associadas. Além disso, os investimentos em programas de treinamento e iniciativas educacionais estão abordando a escassez de trabalhadores qualificados, expandindo gradualmente o conjunto de profissionais qualificados. Como a demanda por infra-estrutura de cabo subaquático continua a aumentar, esses esforços prometem promover um crescimento de mercado mais sustentável e econômico, em última análise, beneficiando a indústria de colocação de cabos.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 29 de setembro de 2023, a empresa de comunicações francesa Orange revelou sua mais recente adição, a embarcação de televisão por cabo chamada Sophie Germain, marcando um passo significativo no seu compromisso de estabelecer uma presença substancial no setor de infraestrutura de rede de longa distância.
• Em 25 de julho de 2023, Nexans, uma empresa global na indústria de cabos e fibras ópticas anunciou uma expansão de sua presença no mercado de vento e interconexão offshore, adicionando um terceiro navio de colocação de cabos à sua frota.

Aquisição e parcerias

• Em 21 de novembro de 2022, Norwegian offshore e contratante de instalação submarina Cecon Contracting parceria para construir um recipiente de instalação de cabo de propulsão híbrida
• Em 17 de outubro de 2022, a NEC Corporation, uma tecnologia de informação multinacional japonesa e a Electronics Corporation assinaram um contrato de quatro anos com a Global Marine Systems para uma instalação de cabos submarinas ópticas. No âmbito do contrato, a NEC reforçará a sua oferta de sistemas de cabos submarinos e atenderá à crescente demanda por cabos submarinos devido ao aumento do tráfego global de dados.

Figura 2. Global Cable Laying Vessel Market Share (%), por Comprimento, 2022

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Melhores empresas no mercado de embarcações de laminação de cabos

• Nexans
• Grupo Prysmian
• NKT
• LS Cable & System
• ZTT
• TF Kable
• Fujikura
• JDR Sistemas de cabo
• Indústrias Apar
• Traços
• Grupo Hengtong
• Indústrias elétricas Sumitomo
• KEI Indústria
• Taihan Electric Fio
• Universal Cables Ltd
• Tecnologias de Sterlite
• Cabos de RPG
• Hitachi Metals
• Cabo de Submarina de Tecnologia Zhongtian
• Cabo de Orientação

*Definição: O mercado global de navios de colocação de cabos refere-se ao mercado global de navios especializados utilizados para a instalação e enterro de cabos submarinos no fundo do mar. Os navios de colocação de cabos são vitais para o desenvolvimento de infraestrutura offshore para transmissão de energia, telecomunicações e plataformas de petróleo e gás offshore. As principais capacidades dos navios de cabo incluem carregamento de cabos, colocação, enterro e reparação em várias profundidades de água.