CONSTRUçãO MERCADO DE PARCERIA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

A parceria de construção do edifício O tamanho do mercado é valorizado US$ 34.8 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 57.5 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,4% de 2024 a 2031. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por eficiência energética e sustentável edifícios, a crescente necessidade de desenvolvimento de infra-estruturas e a crescente renda disponível das pessoas nos países em desenvolvimento.

O mercado de parceria de construção é segmentado por tipo de parceria, setor de construção, tipo de projeto, tipo de contrato e região. por tipo de parceria, o mercado é segmentado em parcerias públicas privadas, iniciativas de finanças privadas, joint ventures, alianças estratégicas e consórcios, por setor de construção, o mercado é segmentado em construção residencial, construção comercial, construção de infraestruturas, construção industrial, construção institucional, por tipo de projeto, o mercado é segmentado em estradas e estradas, caminhos de ferro, aeroportos, portos, energia e energia, por contrato, o mercado em taxa máxima turnkey

Construção Construção Parceria Mercado Insights regionais

• América do Norte possui uma posição dominante no cenário global de parceria de construção de construção. Com economias robustas, tecnologias avançadas e um forte foco no desenvolvimento de infraestruturas, a região atrai investimentos significativos e promove uma ampla colaboração entre as principais partes interessadas. Na América do Norte, a construção de parcerias de construção prospera em uma base de inovação, sustentabilidade e eficiência. Os Estados Unidos e o Canadá lideram o caminho com suas indústrias de construção bem estabelecidas, apoiadas por uma vasta rede de empreiteiros, arquitetos, engenheiros e fornecedores de materiais.
• Europa ocupa uma posição significativa, caracterizada por uma diversidade de parcerias que abrangem todo o continente. Na Europa, a construção de parcerias de construção prospera dentro de um ambiente regulatório dinâmico, onde rigorosos códigos de construção e padrões de sustentabilidade impulsionam a inovação e a colaboração. Países como Alemanha, Reino Unido e França estão na vanguarda da inovação na construção, com forte ênfase em edifícios com eficiência energética, integração de energia renovável e tecnologias de construção inteligentes.
• Ásia Pacífico região, a construção de parcerias de construção estão florescendo em meio à rápida urbanização, crescimento econômico e crescente demanda de infraestrutura. Países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul impulsionam a atividade de construção na região, com projetos de infraestrutura ambiciosos que alimentam a colaboração entre diversas partes interessadas. A construção de parcerias na Ásia Pacific envolve frequentemente empresas internacionais ao lado de empresas locais, reunindo conhecimentos, tecnologia e recursos de todo o mundo.

Figura 1. Global Building Construction Partnership Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista analista:

A América do Norte e a Europa Ocidental são mercados relativamente maduros, mas as parcerias centraram-se em projetos de redesenvolvimento têm promessa. O crescimento mais rápido é projetado para emergir da Ásia Pacífico e países do Oriente Médio. China, Índia e Indonésia estão investindo fortemente em infraestrutura e imóveis para acomodar suas crescentes populações e economias. Isso abrirá enormes oportunidades para parcerias internacionais de construção.

Na Ásia, as parcerias entre empreiteiros locais e japoneses ou sul-coreanos estão ganhando impulso. Suas tecnologias avançadas e experiência em gerenciamento de projetos estão em alta demanda. As empresas comuns que envolvem empresas do Médio Oriente, juntamente com parceiros europeus ou americanos, também têm âmbito onde as principais cidades ou instalações económicas estão a ser construídas.

Construindo Condutores de Mercado de Parceria

• Investimento de infraestrutura governamental: Os gastos do governo em projetos de transporte em larga escala, energia, água e infraestrutura social globalmente são um dos principais impulsionadores das parcerias de construção. Muitos governos estão aumentando os orçamentos de infraestrutura e anunciando grandes projetos de ingressos nos setores de transporte, energia renovável, serviços públicos, saúde e educação. Estes projetos intensivos de capital estão sendo cada vez mais entregues através de modelos de parceria público-privado que aproveitam a experiência do setor privado. Por exemplo, o governo dos EUA propôs trilhões em novos gastos de infraestrutura sob a Lei de Investimentos e Empregos de Infraestrutura bipartidária. Programas de investimento público similares na Ásia, Oriente Médio e Europa estão criando um forte pipeline de projetos PPP em estradas, ferroviários, aeroportos, hospitais e escolas.
• Acesso ao capital privado e financiamento: As parcerias de construção permitem que os governos atraem financiamento alternativo para infraestruturas de investidores institucionais, como fundos de pensão, empresas de seguros e fundos de riqueza soberanos. Estes investidores estão alocando cada vez mais capital para ativos de infraestrutura como estradas de portagem, hospitais e edifícios escolares, que oferecem rendimentos estáveis a longo prazo. Por exemplo, o Dubai acolheu a Expo 2020 com a colaboração de mais de 60 empresas de construção apoiadas através de financiamento privado. A crescente participação dos investidores privados está promovendo estruturas de parceria inovadoras e modelos de contratação na indústria da construção civil. As finanças privadas estão a preencher a lacuna de investimento das infraestruturas, pois os governos enfrentam restrições ao financiamento público. Os modelos de financiamento inovadores utilizados nas PPPs aumentam a bancabilidade e permitem uma melhor alocação de riscos entre parceiros públicos e privados.
• Eficiência de entrega do projeto: As parcerias permitem uma entrega mais rápida e rentável, aproveitando a experiência dos desenvolvedores. A abordagem integrada de construção de design alinha incentivos de todas as partes interessadas para a conclusão do projeto em tempo e orçamento. Os modelos de parceria permitem a eficiência do ciclo de vida através de uma melhor coordenação entre fases de design, construção e O&M (Operação e Manutenção). O pacote de financiamento e entrega também fornece maior controle de custos em comparação com a aquisição tradicional. Muitos governos agora veem (parcerias público-privadas) PPPs como um acelerador para criação de infraestrutura oportuna. Por exemplo, através de seu Global Infrastructure Hub, os países do G20 estão promovendo projetos de infraestrutura colaborativa onde vários parceiros trazem forças complementares para completar projetos mais rapidamente usando as mais recentes tecnologias.

Construção Parceria Mercado Oportunidades

• Tecnologia de alavancagem: As parcerias de construção podem aproveitar tecnologias emergentes como gêmeo digital, realidade aumentada, impressão 3D e construção industrializada para melhorar a produtividade e o desempenho dos ativos. Os parceiros adotam tecnologia mais rápido, pois possuem os recursos e conhecimentos especializados necessários para a inovação. Por exemplo, soluções gêmeas digitais podem otimizar o design, visualizar o sequenciamento da construção e integrar informações em todo o ciclo de vida do projeto. A adoção da construção modular, fabricação offsite e técnicas de impressão 3D podem melhorar os resultados de qualidade e sustentabilidade.
• Projetos de transição energética: Os compromissos do governo para alcançar emissões líquidas de zero estão criando avenidas de investimento em infraestrutura de energia verde, que podem ser entregues através de parcerias. Os modelos PPP podem mobilizar financiamento privado para projetos de energia renovável em grande escala, como parques eólicos offshore, plantas de lixo em energia, redes inteligentes e soluções de armazenamento de energia. Com esquemas de incentivo e políticas de carbono, os investidores privados estão mostrando um apetite crescente por ativos de infraestrutura de baixo carbono que fornecem retornos a longo prazo estáveis. Por exemplo, a União Europeia estabeleceu um alvo para que todos os novos edifícios fossem de carbono líquido zero até 2030 como parte do seu programa europeu Green Deal. Alcançar este objetivo ambicioso exigirá um empreendimento maciço em todo o continente para melhorar a eficiência energética de infraestrutura residencial e comercial. Também apresenta uma grande oportunidade para empresas especializadas em tecnologias de construção verde e projetos para parceria com empresas de construção tradicionais e ajudar a impulsionar a transição.
• Projetos de transição energética: Desenvolver infraestrutura social, incluindo hospitais, escolas, moradias e instalações cívicas através de modelos colaborativos é uma oportunidade emergente. Muitos governos estão anunciando programas de parceria público-privado para infraestrutura social como parte da recuperação pandemia e desenvolvimento sustentável. À medida que a urbanização global persiste no futuro, a demanda por novas abordagens para habitação, mobilidade e sustentabilidade em nossas cidades só aumentará.

Construção Construção Parceria Mercado Tendências

• Parcerias para além dos transportes: Embora as estradas e os caminhos-de-ferro tenham tradicionalmente atraído parcerias, um número crescente de projetos são agora vistos em infraestrutura social, água, energia, desenvolvimento urbano e setores ambientais. A diversificação do transporte reflete o foco do governo no crescimento equilibrado das infraestruturas. Modelos como PPPs estão ganhando tração para projetos complexos de infraestrutura social, como hospitais, escolas e habitação pública, que exigem inovação privada. Por exemplo, em 2022, a empresa indiana L&T fez parceria com a empresa de design arquitetônico da Dinamarca Copenhague Associates e Energy Efficiency Services Limited, uma ESCO estabelecida pelo governo indiano, para se adaptar e verde mais de 10.000 luzes de rua em cidades indianas através de políticas preferenciais de aquisição do governo para tais soluções integradas. Este empate estratégico aproveitou diversos conhecimentos em todas as organizações para o desenvolvimento sustentável de infraestruturas ao mesmo tempo em que abriu novas perspectivas de negócios.
• Modelos de contratação híbridos: Os clientes preferem cada vez mais modelos híbridos que combinam características de PPPs e aquisições tradicionais. Estes incluem joint ventures, aliando acordos, contratação colaborativa e arranjos de custo-alvo. Os modelos híbridos permitem a flexibilidade de adotar as melhores práticas de várias abordagens. Muitos governos agora usam modelos de contrato progressivos que incentivam a inovação, economizam tempo e custos, e atendem às necessidades de responsabilidade pública. Por exemplo, em 2020, a Universidade de Michigan adotou um modelo híbrido chamado Construction Manager em Risk para construir um novo complexo de engenharia. A universidade fez parceria com a empresa de construção global Gilbane Building Company durante as fases iniciais de projeto para fornecer estimativa de custos e revisões de construtividade.
• Abordagem do ciclo de vida: As parcerias de construção olham para além da fase de construção de projetos e consideram todo o ciclo de vida dos ativos, incluindo operação, manutenção e reabilitação. Modelos como PFIs e PPPs empacotam finanças, construção, manutenção, reabilitação e substituição durante um período de concessão de 20-30 anos. Isso fornece eficiências de vida inteira como o parceiro privado projeta, constrói e opera o ativo com um foco de longo prazo na qualidade e desempenho do serviço. Nos EUA também, edifícios que são projetados e construídos de acordo com o Código Internacional de Construção Verde, que incorpora o pensamento do ciclo de vida, têm visto aprovação e incentivos crescer de forma constante entre 2020 e 2023 de acordo com dados do Departamento de Energia. Adotar a abordagem do ciclo de vida fornece vários benefícios para o mercado de parceria de construção. Ele incentiva a colaboração entre arquitetos, engenheiros, contratados e gerentes de instalações desde o início de um projeto.
• Foco de sustentabilidade: Devido às suas participações a longo prazo, as parcerias adotam medidas de sustentabilidade para reduzir os custos do ciclo de vida e o impacto ambiental. Eles aproveitam o design ecológico, energia renovável, materiais verdes, melhoria da biodiversidade, eficiência energética e conservação da água. Muitos governos agora prescrevem padrões de sustentabilidade para projetos PPP durante a aquisição. No geral, as parcerias permitem uma abordagem mais consciente do clima para a entrega de infraestrutura. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia estima que um investimento de US$ 130 bilhões em edifícios com eficiência energética anualmente resultaria em economia de mais de US$ 200 bilhões globalmente até 2030. Isso mostra como um foco de sustentabilidade permite economia de custos ao longo do tempo, bem como vários benefícios sociais e ambientais.

Construção Construção Parceria Mercado restrições

• Contratos complexos: O longo, complexo e caro processo de licitação para parcerias de construção é uma restrição, especialmente para empresas menores. A preparação de propostas técnicas e financeiras detalhadas em várias fases é intensiva em recursos. Falta de contratos padronizados e necessidade de competências jurídicas especializadas ainda mais dissuadir a participação. Os governos estão tentando simplificar o concurso usando documentos de modelo. Certifique-se de que os processos de aquisição são transparentes, justos e proporcionam oportunidades iguais para licitantes qualificados. Isso ajuda a construir confiança e relações de longo prazo entre a entidade adjudicante e os fornecedores.
• Barreiras regulamentares: A ausência de permitir leis de PPP, processos de aprovação convolucionados, interferência política e falta de órgãos de supervisão independentes dificultam o desenvolvimento do mercado. Os regulamentos legais que regem a aquisição, propriedade, finanças, impostos e contabilidade muitas vezes desincentivizam o investimento privado. Muitos governos estão agora reformando políticas, estatutos e instituições de PPP para atrair capital privado.
• Oposição pública: As parcerias de construção, por vezes, enfrentam críticas e oposição públicas em comparação com os modelos de contratos públicos. As preocupações sobre o lucro privado de ativos públicos, valor para dinheiro, transparência e encargos de portagem precisam ser abordadas através de mecanismos adequados de educação, comunicação e responsabilidade. O engajamento de stakeholders robusto ajuda a ganhar confiança pública.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, Balfour Beatty, um grupo de infraestrutura internacional, anunciou o lançamento de um novo modelo de parceria público-privada para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Reino Unido. O modelo fornece uma alternativa às estruturas tradicionais de PPP para atrair maiores finanças privadas.
• Em novembro de 2021, Construção, um líder global em Construção lançou "Tervia", uma nova entidade dedicada ao desenvolvimento e financiamento de projetos de infraestrutura de energia, mobilidade e comunicação através de parcerias público-privadas globalmente.
• Em junho de 2022, AECOM, uma empresa de consultoria de infraestrutura lançou ‘Infraestrutura programável’ para fornecer soluções digitais gêmeas para otimizar o planejamento, entrega e operações de ativos de infraestrutura PPP ao longo de seu ciclo de vida.

Aquisição e parcerias

• Em abril de 2022, a Pidilite Industries experimentou um aumento de 1,59% em seu preço de estoque. Este aumento seguiu o anúncio de uma parceria entre a Pidilite Industries e a GCP Applied Technologies, baseada nos EUA. A parceria visa fornecer soluções de impermeabilização especificamente projetadas para locais expostos a flutuações significativas de temperatura e mesas de alta água. Estas soluções serão oferecidas sob a marca Dr Fixit da Pidilite Industries.
• Em setembro de 2022, a Vinci assinou um acordo de parceria com a Deutsche Bahn International Operations GmbH, um dos principais fornecedores de serviços de mobilidade e logística para desenvolver e apresentar conjuntamente propostas para projetos ferroviários PPP na Alemanha.
• Em junho de 2021, Balfour Beatty, um grupo de infraestrutura internacional, fez parceria com o Canada Pension Plan Investment Board para criar uma nova plataforma de investimento em infraestrutura que visa projetos de PPP na América do Norte.
• Em abril de 2022, a subsidiária CIMIC da HOCHTIEF entrou em uma parceria estratégica com o principal desenvolvedor LOGOS para buscar oportunidades de parceria público-privada na infraestrutura de transporte da Ásia Pacific.

Figura 2. Global Building Construction Partnership Market Share (%), por Tipo de Projeto, 2023

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Principais empresas em Building Construction Partnership Market

• Vinci
• Bouys
• Grupo ACS
• Hochtief
• Balfour Beatty
• Laing O'Rourke
• Bechtel
• Kiewit Corporation
• HOCHTIF
• Skanska

Definição: As parcerias de construção são formalmente definidas como acordos colaborativos entre duas ou mais entidades, combinando recursos, conhecimentos e esforços para realizar projetos de construção. Esses acordos delineiam as responsabilidades, a participação de riscos, lucros, perdas e estruturas de governança para as partes envolvidas, visando alavancar os pontos fortes de cada parceiro para a conclusão bem sucedida de um projeto de construção. As parcerias na indústria da construção podem se manifestar em várias formas, como joint ventures, consórcios, parcerias público-privadas, alianças estratégicas e iniciativas de finanças privadas, cada uma com quadros e objetivos distintos adaptados para atender aos requisitos do projeto e expectativas das partes interessadas

Poucos outros relatórios promissores na indústria de engenharia de construção

Mercado de plásticos de construção e construção

Mercado de Materiais de Construção Verde

Mercado composto de construção

Mercado de agregados de construção reciclado