B2B PAGAMENTOS MERCADO DE TRANSAçãO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

B2B Pagamentos Mercado de Transação Size and Trends

Estima-se que o mercado de transacções de pagamentos B2B seja avaliado em US$ 1.576.61 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 3,021.25 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,7% de 2024 a 2031.

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Este sector engloba pagamentos efectuados entre empresas, bem como entre empresas e fornecedores. A crescente digitalização do comércio B2B e a adoção crescente de métodos de pagamento digital estão impulsionando o valor da transação neste mercado.

O mercado de transação de pagamentos B2B está em tendência para a maior digitalização e automação de gastos de negócios. As corporações estão adotando soluções de pagamento B2B capacitadas em tecnologia que se integram com seus sistemas de planejamento de recursos da Enterprise (ERP)/contando para recursos aprimorados de relatórios e reconciliação. Os trilhos de pagamento digitais também estão crescendo em popularidade sobre métodos baseados em papel como verificações, pois oferecem maior segurança, velocidade e insight sobre hábitos de gasto organizacional. Esta mudança digital continuará a impulsionar volumes de transações mais elevados ao longo do período de previsão.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Com o crescimento e adoção generalizada de sistemas de pagamento em tempo real, as organizações em várias indústrias são capazes de iniciar e receber pagamentos quase instantâneas de ambos os consumidores, bem como outras empresas. Isso ajudou a impulsionar melhorias de eficiência em conciliar contas, bem como permitiu novos casos de uso em compras, gerenciamento de cadeia de suprimentos e assentamentos interempresariais.

Pagamentos em tempo real permitem que uma empresa rastreie pagamentos em tempo real e identifique atrasos ou erros instantaneamente. As prestações entre empresas podem ser concluídas no mesmo dia, reduzindo os riscos envolvidos com pagamentos pendentes. Isso tornou as transações B2B mais perfeitas e seguras. As indústrias que exigem garantia de pagamento antecipado estão abraçando esta mudança. Por exemplo, as empresas de serviços públicos agora podem permitir que seus clientes de negócios paguem faturas instantaneamente on-line em vez de esperar que as verificações sejam claras. Os transportadores de carga podem receber pagamentos imediatos contra a prova de entrega.

A capacidade de adicionar informações de remessa junto com pagamentos abre oportunidades para reconciliaçãos automatizadas. Com dados ricos que acompanham cada transação, o sistema contabilístico da organização receptora pode mapear automaticamente os pagamentos para as faturas correspondentes. Isso simplifica o processo de aprovação e reduz os esforços manuais gastos na contabilidade. Preocupações em torno de diferenças de tempo entre confirmação de pagamento e recebimento também são abordadas.

A adoção de trilhos em tempo real tem prestadores de pagamento estimulados para oferecer serviços de valor agregado integrados com ERP, sistemas de contabilidade e faturamento. Os compradores e fornecedores agora podem visualizar o estado de pagamento e a análise em seu fluxo de trabalho habitual sem entrar em portais bancários separados. Além disso, os jogadores de plataforma lançaram serviços de aprovação e câmbio para aumentar o controle e visibilidade sobre os fluxos de caixa organizacionais.

Esta mudança para a hiper-velocidade, transações ricas em dados modernizou os ciclos de pagamento B2B desatualizados. Continuará a impulsionar a aceitação de métodos de pagamento virtuais e promover a qualquer momento, em qualquer lugar o comércio entre empresas.

Driver de mercado: Adoção crescente de métodos de pagamento virtual

Com o comércio transfronteiriço, as empresas cada vez mais confiam em modos digitais de pagamento para simplificar a gestão de transações globais. Os métodos tradicionais que envolvem verificações, transferências de dinheiro ou arame são incômodos para pagamentos B2B frequentes e de baixo valor. Eles também expõem empresas a volatilidade de câmbio e atrasos durante o acordo.

Isso tem impulsionado a adoção de tipos de pagamento virtual como transferências de crédito, pagamentos em tempo real e pagamentos de cartões comerciais. Estes fornecem atributos como liquidação instantânea, rastreamento de pagamento e capacidade de pool despesas e otimizar dinheiro. Eles também são aplicáveis para fornecedores nacionais e internacionais sem complexidades

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O mercado de transações de pagamentos B2B enfrenta desafios em torno de sistemas e processos legados. Muitas empresas ainda confiam em sistemas eletrônicos baseados em papel ou ultrapassados para a troca de dados de remessa e arquivos de pagamento com fornecedores e clientes. Isso leva a processos e erros manuais que aumentam os custos e reduzem a eficiência em toda a cadeia de suprimentos. A padronização dos formatos de dados e a conectividade entre sistemas diferentes ainda é um trabalho em andamento.

Oportunidades de mercado: Desbloquear potencial para Modernizar B2B Pagamentos

No entanto, o mercado também apresenta oportunidades para ajudar as empresas a modernizar e simplificar seus pagamentos B2B. À medida que as empresas enfrentam pressão para cortar custos e ganhar mais visibilidade em fluxos de caixa, eles estão cada vez mais olhando para adotar plataformas de pagamento digital e tecnologias como AI, APIs e blockchain. Isso permite a reconciliação automatizada, ciclos de pagamento mais rápidos e conjuntos de dados mais ricos que melhoram a tomada de decisões. Novos participantes estão trazendo soluções inovadoras para enfrentar desafios de interoperabilidade também.

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Em termos de tipo de pagamento, os pagamentos domésticos contribuem para a maior parte de 61,5% em 2024 do mercado devido ao ambiente de negócios familiar e às relações que as empresas têm dentro do seu país de origem. A transposição interna permite que as empresas aproveitem as parcerias bancárias existentes e os trilhos de pagamento que exigem custos mínimos de configuração e racionalizem os processos de aprovação. Esta infra-estrutura preexistente estabelecida através de anos de operação torna as transações domésticas sem atrito em comparação com a criação de arranjos em novos mercados estrangeiros.

Além disso, a estabilidade política e regulatória doméstica fornece previsibilidade que é valiosa para o orçamento e gestão do fluxo de caixa. Complexidades das taxas de câmbio de moeda, diferentes feriados e distância são não-fatores versus pagamentos internacionais. A linguagem compartilhada, cultura e fusos horários entre parceiros comerciais domésticos também permite uma resolução mais rápida de quaisquer questões que surjam. As operações domésticas globais sentem um risco menor que é importante para o gerenciamento de inventário Just-In-Time entre fornecedores e fabricantes.

A partir de uma perspectiva de relacionamento, as empresas locais formaram parcerias ao longo de períodos prolongados dentro de seu mercado interno e desenvolveram conexões pessoais com outras empresas. Isso promove altos níveis de confiança em comparação com contrapartes estrangeiras não comprovadas. Os clientes existentes estão hesitantes em testar parceiros não testados em novos países quando opções adequadas estão disponíveis internamente. O conhecimento da indústria localizada apoia ainda mais atender às necessidades dos clientes rapidamente sem sofrer atrasos de comunicação através das fronteiras.

Pontos turísticos Por, método de pagamento - ativação on-line aumenta o uso da transferência bancária

Em termos de método de pagamento, a transferência bancária contribui para a maior parte de 47,9% em 2024 do mercado devido a avanços em plataformas bancárias online que simplificaram o processo. Quando os fios bancários exigiam um esforço manual significativo, a iniciação de pagamento agora pode ser realizada a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet com apenas alguns cliques. Redes de limpeza automatizada (ACH) em muitas regiões eliminaram a papelada anteriormente associada à transferência de fundos eletrônicos (EFT).

Integrar contas bancárias em soluções de software de contabilidade através de interfaces de programação de aplicativos (APIs) permite que os departamentos de contabilidade facilmente agendar e rastrear transferências de entrada / saída. Isso desloca métodos mais antigos dependentes de verificações de envio ou de processamento manual de conselhos de remessa. Economia de tempo da experiência de autoatendimento aumentou o uso mesmo para micropagamentos que não valeram anteriormente os custos de transação fixos do banco. Funcionalidade adicional como pagamentos recorrentes e baseados em modelos tem ainda maior eficiência.

As empresas mais jovens, orientadas para a tecnologia, também preferem a trilha de auditoria e a segurança dos trilhos baseados em bancos sobre alternativas como enviar dinheiro. Os painéis centralizados fornecem o histórico de pagamento completo e os saldos a qualquer momento contra a manutenção manual do registro. Autenticação e criptografia de vários fatores garantem que os fundos sejam liberados apenas para destinatários validados. A rastreabilidade aumentada global aumenta a confiança de que as obrigações serão claras como contratadas.

Pontos turísticos Por, Enterprise Type... Escala operacional impulsiona prioridade para grandes empresas

Em termos de tipo empresarial, as grandes empresas contribuem para a maior parte de 65,3% em 2024 do mercado devido às economias de escala que tornam as plataformas de pagamento otimizadas uma alta prioridade. Cadeias de fornecimento complexas e milhares de relacionamentos de fornecedores exigem coordenação impossível com métodos manuais ultrapassados. Grandes custos fixos são justificáveis para consolidar parcerias em plataformas que racionalizam fluxos de trabalho de aprovação, pagamentos e remessa entre divisões e fornecedores.

Os volumes de alta transação também atraem taxas preferenciais de instituições financeiras que operam gateways de pagamento. Grandes clientes recebem suporte dedicado e flexibilidade configurando a plataforma para suas necessidades. A maioria pode negociar descontos de taxa reduzindo custos de processamento para uma pequena porcentagem de valor de pagamento. A economia recuperou os investimentos de desenvolvimento e licenciamento muito próximos.

Conformidade e gestão de risco mais escala com o tamanho da empresa. Grandes equipes legais/financeiras garantem controles internos de pagamento e vendedor a bordo cumprem políticas corporativas rigorosas. Isso protege a reputação da marca de qualquer aparência de impropriedade. A separação de funções dentro dos fluxos de trabalho de aprovação impede a fraude, enquanto as pequenas empresas frequentemente centralizam as responsabilidades. Relatórios avançados também suporta auditorias em um nível não viável com opções básicas.

Em resumo, a escala de recursos trocados através de enormes redes de pagamento corporativo exige otimização apenas atingível por plataformas B2B especializadas. Sua complexidade cria um ecossistema de auto-reforço mais atraente para as maiores organizações. Gerenciamento de liquidez simplificado, em seguida, cascatas benefícios em todas as cadeias de suprimentos.

Regional Insights

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A América do Norte permaneceu na região dominante com 41,2% em2024 do mercado global de transações de pagamentos B2B ao longo da última década. A região possui uma forte presença de processadores de pagamento e empresas de tecnologia financeira que oferecem várias soluções de pagamento voltadas para as empresas. A infraestrutura de pagamento digital e as taxas de aceitação são altamente desenvolvidas aqui, permitindo transações B2B sem costura tanto interna quanto transfronteiriça. Além disso, as regulamentações de apoio por órgãos de governo ajudaram a criar um ambiente propício para os pagamentos electrónicos de B2B para prosperar. Os setores industriais como manufatura, varejo, saúde que envolvem atividade B2B significativa são bem estabelecidos na região. Isso tem impulsionado de forma sustentável a utilidade de pagamentos B2B digitais para aquisição, payables, receivables e outros em grande escala.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para pagamentos B2B globalmente nos últimos anos. Digitalização rápida de negócios combinados com aumento de internet e penetração de smartphones aceleraram a mudança de métodos de pagamento B2B tradicionais para eletrônicos. As transacções transfronteiras de B2B entre países da Ásia-Pacífico, bem como com a América do Norte e a Europa estão a aumentar a um ritmo acelerado. Isso está fortalecendo o caso de negócios para soluções de pagamento adaptadas ao comércio B2B. Vários provedores de pagamento globais aumentaram sua presença no desenvolvimento de mercados dentro da Ásia-Pacífico para aproveitar a demanda crescente de PME e grandes segmentos empresariais. Os jogadores regionais também estão introduzindo novos produtos de pagamento de idade para ganhar terreno na paisagem comercial energética da Ásia Pacific. A confluência do crescimento econômico, o comércio regional e a transformação digital continuam a impulsionar o mercado de transações de pagamentos B2B na Ásia Pacific antes de outras regiões.

Market Report Scope

Key Developments

• Em outubro de 2023, a Visa Inc. fez parceria com a Swift para simplificar os pagamentos internacionais de negócios para negócios (B2B) e melhorar a comunicação entre empresas globais
• Em setembro de 2023, Sprinque, um provedor de serviços de pagamento da Holanda, expandiu-se para a Alemanha e Espanha para capturar o mercado europeu, ampliando seu portfólio de plataformas de pagamento B2B transfronteiriças
• Em Julho de 2023, a ConnexPay, empresa de tecnologia de pagamento que facilita pagamentos, introduziu soluções inovadoras de pagamento B2B em tempo real na Europa, apoiando transações em Libras Britânicas (GBP) e Euros (EUR)
• Em junho de 2023, a Aria, uma empresa francesa da FinTech, inaugurou um novo escritório no Reino Unido para expandir sua infraestrutura de pagamento diferida B2B. Este movimento visa impulsionar o comércio B2B on-line, aumenta a conectividade para marketplaces, e melhora a negociação de plataformas SaaS e sistemas ERP.
• Em outubro de 2021, Kyodai Remittance, um negócio de transferência de fundos baseado no Japão, colaborou com a Western Union para lançar soluções de transferência de pagamento B2B transfronteiriças para clientes corporativos no Japão
• Em julho de 2023, Grovara, um mercado de exportação e importações por atacado, entrou em uma parceria com a TransferMate para aumentar a velocidade de pagamentos transfronteiriços no primeiro mercado online B2B para receber pagamentos sem atrito de clientes.

*Definição: O mercado de transação de pagamentos B2B facilita as transações de pagamento entre empresas. Fornece soluções de processamento de pagamento que permitem que as empresas paguem outras empresas e fornecedores de forma rápida, segura e conveniente. As empresas podem usar este mercado para pagar faturas, reembolsar despesas, pagar fornecedores e parceiros internacionais e transferir fundos entre contas bancárias comerciais. Os métodos de pagamento incluem cartões, transferências bancárias, carteiras digitais e tecnologias emergentes.

Market Segmentation

• Tipo de pagamento Insights (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pagamentos Domésticos
  • Pagamentos de Fronteiras Cruzadas
• Método de pagamento Insights (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Transferência bancária
  • Cartões
  • Pagamentos Online
• Insights tipo empresa (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pequenas e médias empresas
  • Grandes empresas
• Insights da indústria (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Governo
  • Produção
  • BFSI
  • Metal e mineração
  • TI e Telecom
  • Varejo e comércio eletrônico
  • Outros (Healthcare, Energy & Utilities)
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Mastercard Inc.
  • FIS
  • Stripe, Inc.
  • Paystand, Inc.
  • Voador
  • Squareup Pte. Ltd
  • Soluções de Pagamento Edenred
  • Payoneer Inc.
  • American Express
  • Visa Inc.
  • JPMorgan & Chase
  • Adyen N.V.
  • Billtrust
  • Coupa Software Inc.
  • Dwolla, Inc.
  • CLP do porto de terra
  • FLEETCOR Tecnologias, Inc.
  • Intuit Inc.
  • Nvoicepay, Inc.
  • Optal Limited
  • Paytm Mobile Solutions Private Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • TransferWise Ltd. (Agora conhecido como Wise)
  • Scoot e passeio