MERCADO DE SISTEMAS DE EXAUSTãO AUTOMOTIVO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de sistemas de exaustão automotivo Size and Trends

Estima-se que o mercado global de sistemas de escape automotivo seja avaliado US$ 44,13 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 71.10 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado de sistemas de escape automotivo testemunhe um crescimento positivo durante o período de previsão. A crescente demanda por veículos de alto desempenho com funcionalidades aprimoradas é esperada para impulsionar a demanda por sistemas avançados de escape automotivo. Além disso, as rigorosas normas de emissão implementadas por órgãos reguladores em todos os países para reduzir o impacto ambiental é esperado para promover a adoção de sistemas de escape eficientes. Os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de tecnologias de exaustão inovadoras, como conversores catalíticos aprimorados que podem efetivamente reduzir as emissões nocivas. O aumento do poder de compra e a crescente preferência pela confortável experiência de condução também são projetados para apoiar a geração de receita no mercado global de sistemas de escape automotivo durante o período de previsão.

Regulamentações de emissão

A indústria automotiva tem testemunhado grandes mudanças na última década devido às rigorosas regulamentações de emissão impostas pelos governos e órgãos reguladores em todo o mundo. As normas de emissão tornaram-se cada vez mais rigorosas com cada ano que passa, a fim de controlar a poluição atmosférica e reduzir o impacto das emissões de gases de efeito estufa provenientes dos veículos. Os fabricantes de automóveis estão sob imensa pressão para cumprir com essas normas de emissão e reduzir continuamente o nível de escape prejudicial emitido de veículos. Isso aumentou significativamente a demanda por sistemas avançados de escape automotivo equipados com dispositivos de pós-tratamento sofisticados.

Normas de emissão Stringent tais como Euro 6, Bharat Stage VI na Índia, e China 6 obrigaram os automakers a revisar seus projetos de sistema de escape. Tecnologias avançadas de controle de emissões, como conversores catalíticos, filtros de partículas diesel e sistemas de redução catalítica seletiva tornaram-se muito mais complexos para tratar vários poluentes simultaneamente. Isso traduziu-se em uma adoção aumentada de componentes do sistema de exaustão de alta tecnologia, incluindo conversores catalíticos de corpo próximo, sensores de partículas e sensores de temperatura de gases de escape compatíveis com EN15191. Além disso, os prazos de controle de emissões de aperto têm tempo restrito de fabricantes de automóveis para o desenvolvimento de produtos, aumentando assim as atividades de terceirização para fabricantes de sistemas de escape automotivos especializados. A necessidade de atender aos regulamentos de emissão regional também incentivou a globalização das cadeias de suprimentos e o estabelecimento de centros de fabricação por jogadores-chave em mercados emergentes.

Por exemplo, em julho de 2023, a Proton AG, uma empresa suíça especializada em soluções de privacidade e segurança e a AAPICO Hitech Public Company Limited, um fornecedor de componentes automotivos tailandeses que se concentra principalmente na fabricação de peças estampadas, forjamentos, peças usinadas e peças plásticas para OEMs automotivos, formou uma parceria estratégica através de uma joint venture, a Purem Aapico, que visa fornecer sistemas de controle de emissões de exaustão para a Proton AG e outros fabricantes de veículos automóveis Tailândia. A planta recém-construída em Amata City Rayong, Tailândia, irá fabricar sistemas de escape e componentes para veículos comerciais e carros de passageiros.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Crescimento em veículos híbridos e elétricos

As preocupações ambientais crescentes e impulso para menor mobilidade de carbono acelerou o crescimento de veículos elétricos híbridos e veículos elétricos de bateria nos últimos anos. Embora a parte do veículo elétrico híbrido (HEV) e do veículo elétrico (EVs) ainda seja baixa nas vendas globais de veículos de passageiros, sua taxa de adoção está aumentando firmemente apoiada por incentivos e subsídios do governo.

Ao contrário dos veículos de motor de combustão interna convencional, veículos híbridos e elétricos não exigem sistemas de escape volumosos tradicionais. No entanto, eles ainda precisam de componentes de exaustão personalizados menores para direcionar os gases nocivos de pequenos extensores internos de gama (ICE) e tratar as emissões de acordo com normas rigorosas. Isso apresenta fabricantes de sistemas de escape automotivo com a oportunidade de desenvolver novos módulos de exaustão leve inovadores otimizados para arquiteturas híbridas e elétricas. Também é estimulando a atualização contínua da tecnologia para produzir peças de escape com melhor resistência ao calor, proteção contra corrosão e projetos compactos.

Principais pontos turísticos:

As normas de emissão robustas implementadas por vários governos em todo o mundo para reduzir a poluição do ar irão impulsionar a demanda por sistemas avançados de escape equipados com tecnologias sofisticadas de controle de emissões. As normas de emissões estão ficando mais rígidas com cada ano que passa, forçando os automakers a adotar sistemas de escape eficientes capazes de remover a matéria particulada e outros gases tóxicos dos fumes do motor.

Espera-se que a América do Norte conduza o mercado do sistema de escape automotivo durante o período de previsão apoiado pelo aumento da produção de veículos em grandes economias como EUA e Canadá. Ambos os países são dominados por consumidores sensíveis aos preços, levando os fabricantes de sistemas de exaustão a desenvolver soluções eficazes e de baixo custo. No entanto, o desenvolvimento de veículos elétricos poderia surgir como uma ameaça potencial, uma vez que os EVs não exigem sistemas de escape convencionais.

Alumínio leve e materiais compostos podem substituir gradualmente metais pesados tradicionais como o aço em componentes de exaustão para aumentar a eficiência do combustível. Os fabricantes de automóveis estão colaborando ativamente com os fornecedores de sistemas de exaustão para criar designs modulares e versáteis adaptados para veículos híbridos e com células de combustível. Válvulas de escape eletrônicas são outra tecnologia emergente touted para melhorar o desempenho enquanto reduz as emissões.

As pressões de custos decorrentes dos preços de metais preciosos voláteis e da procura de veículos acessíveis podem restringir o crescimento do mercado em certa medida. A competição intensa entre numerosos pequenos e grandes produtores de sistemas de escape resulta em pressões de preços e margens de lucro de redução.

Desafios de mercado: Desenvolvimento de veículos elétricos

O desenvolvimento de veículos elétricos está colocando desafios significativos para o mercado global de sistemas de escape automotivo. Como os veículos elétricos não exigem motores de combustão tradicionais, eles consequentemente eliminam a necessidade da maioria dos componentes do sistema de escape automotivo. Com governos em todo o mundo buscando uma maior adoção de veículos elétricos para reduzir as emissões de carbono do setor de transporte, espera-se que a demanda por sistemas de escape no segmento EV permaneça bastante baixa.

Oportunidades de mercado: Padrões de emissão emergentes nos países em desenvolvimento

Os padrões emergentes de emissão em economias em desenvolvimento, como Índia, China, Brasil, etc., apresentam uma enorme oportunidade para o mercado global de sistemas de escape automotivo. Estes países estão a industrializar rapidamente e a frota dos veículos está a expandir-se rapidamente para apoiar o crescimento económico. No entanto, isso também levou a problemas crescentes de poluição do ar em centros urbanos. Os padrões de emissão de aperto obrigam os fabricantes de automóveis a instalar soluções pós-tratamento sofisticadas, como conversores catalíticos, filtros de partículas diesel e sistemas de redução catalítica seletiva em todos os tipos de veículos que vão desde carros de passageiros até veículos comerciais pesados. Este aumento exponencial na demanda pelo fabricante de equipamentos originais - o ajuste OEM das mais recentes tecnologias de escape apresenta uma oportunidade lucrativa para os fabricantes globais de sistemas de escape.

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Insights By Component - Mufadores mantendo o ruído para baixo

Em termos de componente, espera-se que o silenciador contribua com 32,1% de participação do mercado devido a regulamentos rigorosos de emissão para a poluição do ruído automotivo. Como os silenciadores desempenham um papel fundamental na redução dos níveis de ruído do veículo, os fabricantes de equipamentos originais se concentram fortemente no desenvolvimento de projetos avançados de silenciador. A implementação estrita de regulamentos como as normas Euro 6 obrigaram os fabricantes de automóveis a instalar silenciadores superiores capazes de cumprir limites de ruído rigorosos. Além disso, a crescente demanda do consumidor por experiências de condução confortáveis empurrou fabricantes de silenciadores para minimizar o som de exaustão através de projetos inovadores. Características como forros absorvidos, câmaras de ressonador e tubulação personalizada permitem que os silenciadores suprimissem efetivamente as emissões de ruído. O seu uso generalizado em diferentes categorias de veículos sublinha a parte crítica que os silenciadores desempenham na abordagem da conformidade legislativa.

Insights por tipo de combustível - borda ambiental da gasolina

Em termos de tipo de combustível, espera-se que a gasolina contribua com 38,7% de participação do mercado devido às suas emissões relativamente baixas em relação ao diesel. Apesar das potências diesel que testemunham o aumento da popularidade nos últimos anos, os motores a gasolina permanecem as alternativas mais favoráveis ao meio ambiente à luz das preocupações de poluição em curso. Com os órgãos reguladores que apertam o dióxido de carbono e os padrões de matéria particulada, os automakers continuam mudando o foco para veículos alimentados a gasolina. Além disso, a disponibilidade generalizada da infraestrutura de abastecimento de gasolina, bem como preços competitivos aumentou a preferência do consumidor para carros de gasolina sobre outros tipos de combustível. Tecnologias avançadas como injeção direta e turbocarga também estão aumentando a eficiência e o desempenho dos motores a gasolina de nova geração. Tais desenvolvimentos oferecem automakers e consumidores uma proposta atraente para reduzir emissões automotivas.

Insights por tipo de veículo - conveniência do passageiro vem primeiro

Em termos de tipo de veículo, é esperado que os automóveis de passageiros contribuam para 41,2% de participação do mercado devido ao aumento da inclinação do consumidor para soluções de mobilidade pessoal. Os veículos de passageiros fornecem aos motoristas a conveniência de transporte porta-a-porta de pessoas sem confiança em sistemas de trânsito público. A rápida urbanização e a expansão das redes rodoviárias aumentaram a procura de propriedade automóvel privada em grandes economias. Além disso, os fabricantes de equipamentos originais enfatizam inovações de produtos e projetos estéticos voltados para as necessidades de conforto dos passageiros. Características de luxo e premium, como infotainment avançado, interiores aprimorados e notas de escape personalizáveis são particularmente atraente para motoristas individuais. O mercado de automóveis de passageiros competitivo também incentiva os fabricantes de automóveis a desenvolver sistemas de escape de alta qualidade para garantir uma maior presença rodoviária e uma maior experiência de propriedade do cliente.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de sistemas de escape automotivo. Espera-se que a região represente 41,7% da quota de mercado. Com os EUA sendo o maior passageiro, bem como produtor de veículos comerciais, a demanda por sistemas de escape é consistentemente alta. Forte presença de principais OEMs, como General Motors, Ford e FCA fornece uma base enorme para os fabricantes de sistemas de escape locais para atender à demanda de reposição e pós-venda.

Normas de emissão Stringent implementadas pela Environmental Protection Agency (EPA) forçaram os automakers a investir fortemente em R&D para desenvolver tecnologias de escape eficientes. Isso beneficiou os fornecedores de sistemas de exaustão da região que evoluíram para líderes globais, oferecendo soluções inovadoras. Por exemplo, grandes jogadores como Faurecia e Tenneco estabeleceram centros de R&D e fábricas de restauração para OEMs da América do Norte, bem como mercados em outras regiões. Juntamente com investimentos significativos de fabricação, os fornecedores também personalizaram suas carteiras com base em tipos de motores, tipo de combustível e arquitetura de veículos populares no mercado americano de sistemas de escape automotivo. Isso permitiu que eles respondessem efetivamente às necessidades de substituição.

Em contraste, a região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para sistemas de escape automotivo. Fatores como aumento do veículo parc, aumento de rendas descartáveis e crescimento em vendas de veículos comerciais estão alimentando a demanda. A China, com a maior produção de veículos do mundo, está liderando este crescimento com OEMs aumentando de forma constante a adição de valor local. Além disso, outros países do Sudeste Asiático também estão testemunhando um boom no número de carros de passageiros e dois rodas.

O próspero pós-mercado na região oferece oportunidades sustentadas tanto para os fornecedores internacionais quanto para o consumo doméstico. No entanto, para se estabelecer e ganhar market share neste ambiente sensível aos preços, os fornecedores devem oferecer preços competitivos, juntamente com a adesão a normas de qualidade e emissão. No geral, a atratividade da Ásia Pacific continua a aumentar devido à sua escala massiva e potencial para futuros aumentos na demanda automotiva.

Market Report Scope

Key Developments

• Em outubro de 2023, a Purem AAPICO, uma joint venture entre a Eberspaecher e a AAPICO Hitech, abriu oficialmente sua nova instalação em Rayong, Tailândia, localizada a cerca de 100 quilômetros a sudeste de Bangkok. Este site de produção irá fabricar sistemas de exaustão para uma plataforma de caminhão de captação de fabricante automotivo líder nos EUA.
• Em julho de 2023, uma empresa baseada em U.K., a Milltek Sport, um fabricante global líder, introduziu um sistema de escape aprimorado de alto desempenho para o novo M2 Coupé da BMW, desbloqueando potencial adicional do veículo avançado. Este movimento reflete a expansão contínua da empresa em vários tipos de veículos, consolidando ainda mais sua posição na indústria automotiva de desempenho.
• Em maio de 2023, a Cummins Inc. anunciou sua intenção de adquirir partes do negócio de exaustão de veículos comerciais da FORVIA Faurecia na Europa e nos EUA. As fábricas localizadas em Columbus, Indiana e Roermond, e Holanda, estão incluídas nesta aquisição. Este acordo proposto visa ajudar tanto a Cummins Inc. quanto a Faurecia alcançar seus objetivos estratégicos de longo prazo. Ao fazê-lo, eles pretendem garantir a continuidade de operações e empregos para os funcionários qualificados nessas duas plantas e centros de tecnologia associados, tudo ao mesmo tempo que geram valor para clientes e fornecedores em toda a cadeia de suprimentos.
• Em março de 2023, a Vance & Hines introduziu o HoleShot Series, uma linha de sistemas de exaustão de desempenho para alguns dos modelos de caminhões mais populares no mercado dos EUA. Estes sistemas de escape são projetados para substituir o esgotamento de estoque do conversor catalítico para as pontas, mantendo todo o equipamento de controle de emissões necessário. O HoleShot Series apresenta um silenciador turbo-chambered que fornece uma nota de exaustão mais profunda, mais emocionante, e é projetado para eliminar qualquer ressonâncias de cabine desagradáveis.
• Em maio de 2022, a Allied Distribution, um distribuidor líder por atacado de exaustão, desempenho e acessórios, adquiriu a Indy Exhaust Products, um importante distribuidor de componentes de exaustão automotivo. Este movimento estratégico da Allied Distribution visa alavancar novas oportunidades, expandir sua presença de mercado e melhorar suas ofertas de serviços aos clientes.

*Definição: O mercado global de sistemas de escape automotivo envolve a fabricação e vendas de sistemas de escape automotivos montados em veículos. Os sistemas de escape automotivo são fundamentais na redução de gases nocivos emitidos a partir de veículos e fazendo-os cumprir com normas de emissão rigorosas. Eles incluem componentes como silenciadores, caudapipes, conversores catalíticos. O mercado está crescendo devido a rigorosas regulamentações de emissão em todo o mundo e crescente demanda por veículos de alto desempenho com sistemas avançados de escape, melhorando a experiência de condução.

Market Segmentation

• Insights Componentes (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Manifold
  • Tubos de exaustão
  • Muffler
  • Conectores
  • Sensor de oxigênio
• Tipo de Combustível Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Gasolina
  • Diesel
  • Combustíveis alternativos
• Tipo de Veículo Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Carros de passageiros
  • Veículo comercial leve
  • Veículo comercial pesado
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • BENTELER International Aktiengesellschaft
  • BOSAL
  • Continental AG
  • Eberspächer
  • FORVIA Faureza
  • FUTABA INDUSTRIAL CO. LTD
  • Boysen
  • Sejong Industrial Co.Ltd.
  • Tenneco Inc.
  • Yutaka Giken Company Limited
  • Johnson Matthey
  • BASF SE
  • Umicore
  • Klarius Products Ltd
  • Cummins Inc.