ÁSIA PACIFIC MATERIAL HANDLING EQUIPMENT MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Ásia Pacific Material Handling Equipment Market Size and Trends

Estima-se que o mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia Pacific seja avaliado em US$ 112.45 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 174.23 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% de 2024 a 2031.

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A rápida industrialização e crescimento da indústria de e-commerce têm sido fatores importantes que impulsionam o aumento da demanda por equipamentos de manuseio de materiais na Ásia Pacífico. O mercado de equipamentos de manuseamento de materiais Ásia-Pacífico tem testemunhado um crescimento considerável ao longo dos anos devido à expansão de instalações de armazenagem por terceiros principais logística empresas e crescimento em investimentos para automação por indústrias-chave, como as indústrias automotiva, de alimentos e de bebidas e semicondutores. Cada vez mais foco em eficiência operacional e melhorias de produtividade têm impulsionado a adoção de soluções modernas de manuseio de materiais em toda a Ásia Pacífico. Quatro tipos de equipamentos de manuseio de materiais utilizados na indústria são equipamentos de armazenamento e manuseio, caminhões industriais, sistemas de engenharia e equipamentos de manuseio de materiais a granel.

Driver de mercado - Crescimento rápido no comércio eletrônico e varejo online

A região Ásia-Pacífico tem visto um enorme crescimento no setor de comércio eletrônico ao longo da última década. Expandindo a penetração na internet acoplada com a ascensão de smartphone o uso permitiu que mais consumidores para comprar on-line para vários bens que variam de vestuário para eletrônica. Países como China, Índia e Indonésia especialmente surgiram como mercados lucrativos para empresas de comércio eletrônico. A pandemia COVID-19 acelerou ainda mais esta mudança para compras on-line à medida que mais pessoas se voltavam para sites e aplicativos para a aquisição de itens, evitando áreas públicas lotadas.

Este boom no e-commerce aumentou significativamente a necessidade de equipamentos de manuseio de materiais em todo o armazém e centros de cumprimento de vários varejistas e empresas de logística. Os sistemas de automação sofisticados são obrigados a receber, processar e enviar um enorme volume de encomendas menores diariamente. Gigantes de comércio eletrônico, como Alibaba, Shopee, Lazada, Rakuten, Tokopedia, AliExpress, BliBli, etc., fazem investimentos substanciais para atualizar sua gestão de inventário e capacidade de coleta de pedidos através da adoção de correias transportadoras de última geração, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, sistemas de classificação e braços robóticos. As instalações de cross-docking também integram linhas de classificação automatizadas e carrosséis para transferência rápida entre caminhões e reboques para a entrega da última milha.

O aumento da demanda das cidades do nível 2 e do nível 3 nos países em desenvolvimento também impulsiona a necessidade de escalar a infraestrutura logística. As empresas de logística de terceiros abrem muitos novos centros de distribuição para atender ordens de áreas rurais, exigindo a instalação de várias máquinas de manuseio de materiais. O rápido volume de negócios do inventário exige a utilização ideal do espaço do armazém através do manuseio mecânico de produtos em oposição aos processos intensivos manuais do trabalho. Além disso, a expectativa do consumidor de entrega rápida dentro de poucos dias incentiva os jogadores da cadeia de suprimentos a investir na mecanização para aumentar a eficiência operacional.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumento da demanda por gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos

No ambiente de negócios competitivo atual, as empresas estão sob pressão constante para entregar ordens aos clientes nas linhas de tempo mais curtas possíveis. Isso enfatiza a necessidade de racionalizar as operações de cadeia de suprimentos internas e reduzir as despesas operacionais. Os equipamentos de manuseio de materiais desempenham um papel fundamental na automatização das funções da cadeia de abastecimento e facilitando processos de fabricação e distribuição em tempo real.

Estratégias de varejo omnichannel seguidas por muitos varejistas e marcas também exigem uma integração avançada entre canais de cumprimento de pedidos físicos e on-line. Fluxo sem costura de inventário em diferentes locais de armazém e distribuição de ordens multi-canais exigem automação de manuseio de materiais sofisticada controlada através de sistemas de gerenciamento de armazém. Além disso, padrões de demanda imprevisíveis amplificados durante a pandemia destaca a importância de armazenamento flexível e escalável facilitada por equipamentos automatizados, como veículos guiados e ônibus.

Na frente de fabricação, as indústrias se esforçam para alcançar metas de produção magras através da adoção de tecnologias da Indústria 4.0. O movimento material dentro das fábricas é predominantemente automatizado usando transportadores aéreos, braços robóticos, sistemas de rack automatizados para suportar a produção de fluxo de uma peça de linhas de produtos personalizadas de alto volume baixo ou médio. As intralogísticas automatizadas garantem a disponibilidade atempada de componentes em cada estação de trabalho, eliminando atrasos manuais de transporte de material. Isso aumenta significativamente a produtividade, a qualidade e a flexibilidade das operações de fabricação.

A filosofia de inventário magra perseguida pelos jogadores da cadeia de suprimentos para evitar estoques sem excesso de estoque também garante a utilização óptima do espaço. Sistemas automáticos de armazenamento e recuperação permitem armazenamento de alta densidade de componentes e produtos acabados. No geral, a gestão eficiente do fluxo de material da fonte para a entrega permanece indispensável para as empresas alcançarem capacidades competitivas da cadeia de suprimentos e objetivos de atendimento ao cliente em longo prazo.

Principais pontos turísticos:

A região Ásia-Pacífico representa um mercado lucrativo para equipamentos de manuseio de materiais, dado o forte crescimento econômico testemunhado em várias nações. Países como China, Índia, Austrália e outros apresentam oportunidades significativas para a geração de demanda. A urbanização e a industrialização continuam a ser os principais condutores que impulsionam a necessidade de automação nos setores de fabricação e armazenagem. Além disso, o crescimento dos mercados de e-commerce ampliou a exigência de soluções eficientes de cumprimento de pedidos. O setor de fabricação permanece o usuário final dominante e é provável que o aumento de seu uso de sistemas automatizados para racionalizar processos internos. Enquanto altos investimentos iniciais associados a soluções de automação representam um desafio, reduções de custos alcançadas através da escala podem ajudar a superar essa restrição. A robótica e o software de manuseio de materiais são esperados para ganhar maior tração nos próximos anos aproveitando as tendências da Indústria 4.0. Ciclos de substituição mais curtos para equipamentos idosos também contribuem para refrescar gastos mais elevados. Os projetos de infraestrutura pública em toda a Ásia Pacífico estimulariam ainda mais a demanda. Enquanto a China dominou o mercado no passado, outras economias em desenvolvimento estão testemunhando crescimento acelerado. Tailândia e Vietnã surgiram como centros de fabricação promissoras atraindo investimentos estrangeiros. O setor mineiro também está aumentando a demanda substancialmente, especialmente na Austrália e na Indonésia. No geral, a perspectiva macroeconômica do bullish permanece intacta faz com que o Ásia Pacific seja notavelmente bem posicionado para o crescimento vibrante do mercado de equipamentos de manuseio de materiais ao longo da próxima década, se as principais oportunidades forem capitalizadas.

Desafio de Mercado - Alto investimento inicial e custos de manutenção

O mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia Pacific enfrenta desafios consideráveis em termos de altos custos iniciais de investimento e manutenção. Os equipamentos de manuseio de materiais, como transportadores, guindastes, empilhadeiras e veículos guiados automatizados, exigem despesas substanciais de capital. Além disso, estas máquinas contêm várias peças móveis e componentes mecânicos que são suscetíveis ao desgaste. Manutenção regular, reparos e substituição de peças acrescentam ao custo total de propriedade sobre o ciclo de vida do equipamento. O clima tropical em muitas partes da Ásia Pacific acelera a degradação do equipamento. As pequenas e médias empresas, em particular, acham difícil absorver tais despesas de alto nível e operacionais. Os custos representam uma grande barreira para a modernização e expansão de equipamentos de armazém e infraestrutura de distribuição. Os fabricantes de equipamentos precisam explorar opções de financiamento e desenvolver contratos de manutenção para tornar suas soluções mais acessíveis e ajudar os clientes a gerenciar custos de ciclo de vida de equipamentos de forma previsível.

Oportunidade de mercado - Adoção de IoT e Automação para Manuseamento de Materiais

A crescente adoção da Internet das Coisas (IoT) e automação apresenta oportunidades significativas para o mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia Pacífico. A IoT permite o monitoramento em tempo real de máquinas pesadas para detectar falhas e prever avarias. Isso permite a manutenção preditiva e reduz o tempo de inatividade inesperado. Os usuários podem otimizar a utilização de equipamentos através de operações remotas e análises. A integração da automação através de robôs, veículos autônomos e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação pode aumentar a produtividade e a eficiência multiplicam-se. Ele aborda as questões de escassez de trabalho e aumento dos salários na região. Os fornecedores de equipamentos que introduzem soluções compatíveis com IoT e automatizadas serão melhor posicionados para aproveitar esta oportunidade lucrativa. A padronização dos protocolos de comunicação e o desenvolvimento de tecnologias como a 5G irá acelerar ainda mais a adoção da Indústria 4.0 em operações de manuseio de materiais em toda a Ásia Pacífico. Exemplos de materiais e equipamentos incluem matérias-primas como metais, plásticos e produtos químicos, bem como produtos acabados, máquinas, ferramentas, veículos e outros itens necessários para a fabricação, construção e outros processos industriais.

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Insights por tipo de produto - demanda por transporte de materiais combustíveis Dominância de empilhadeira

Em termos de tipo de produto, espera-se que as empilhadeiras contribuam com 37,7% de participação do mercado em 2024 devido ao seu papel indispensável no transporte material no próspero setor de manufatura da Ásia-Pacífico. Empilhadores são amplamente utilizados para mover itens grandes ou pesados durante as atividades de produção, armazenagem e distribuição. Sua versatilidade e capacidade de carga permite o movimento eficiente de matérias-primas, inventário de trabalho em progresso e produtos acabados em grandes pisos de fábrica e instalações de armazenamento. Dado o status da Ásia Pacific como uma potência de fabricação que fornece cadeias de valor global, o manuseio de materiais confiável é vital para manter operações sem costura. Empilhadores executam esta função de forma econômica em uma escala maciça. Sua adoção é mais estimulada por baixos custos de compra originais em relação a outros equipamentos como sistemas de transporte ou gruas. Com a rápida industrialização continuando em todas as nações em desenvolvimento, a demanda por empilhadeiras de diversas indústrias de uso final permanece robusta.

Por exemplo, o Em março de 2023, Toyota Material Handling, um fabricante líder de empilhadeiras e equipamentos de armazém, introduziu uma nova linha de empilhadeiras elétricas especificamente projetadas para uso interno. Esta nova série visa melhorar a eficiência operacional em armazéns, fornecendo soluções de manuseio de materiais sem emissões, silenciosas e confiáveis, refletindo o compromisso da Toyota com a sustentabilidade e inovação no setor de equipamentos de logística.

Insights por tipo de equipamento - Equipamento manual Combustíveis Crescimento através das indústrias intensivas do trabalho

Em termos de tipo de equipamento, espera-se que o manual contribua com 42,5% de participação do mercado em 2024 devido ao seu entrincheiramento nas indústrias intensivas no trabalho da Ásia Pacific. Muitas pequenas e médias empresas que formam a espinha dorsal das economias nacionais têm modelos de negócios de custo-consciente confiando extensivamente no trabalho humano. Dentro de seus confins, equipamentos básicos operados manualmente como paletes ou caminhões manuais bastam mantendo as despesas de capital baixa. Como essas indústrias atendem aos mercados locais e regionais sensíveis aos preços, eles enfatizam operações acessíveis sobre automação. Enquanto isso, os setores agrícolas e de construção dependentes do trabalho manual também impulsionam a aquisição de manipuladores de material simples alimentado manualmente. Com o aumento dos padrões de vida da Ásia Pacific, aumentando o consumo de bens produzidos localmente acessíveis, o segmento de equipamentos manuais está pronto para o aumento contínuo do espectro da indústria da região.

Insights By End-use Industry - Warehousing & Distribution Powers Ahead on E-commerce Boom

Em termos de indústria de uso final, a armazenagem e distribuição é esperada para contribuir com 39,4% de participação do mercado em 2024 devido à revolução de e-commerce atualmente varrendo a região do Pacífico Asiático. Plataformas de varejo online como Alibaba, Shopee, Lazada, JD.com, Tokopedia, BliBli, AliExpress, Qoo10, GoTo, Mudah.my., etc., estão proliferando com o crescimento da internet e do acesso ao smartphone entre vastas bases de consumo. Isso gerou um boom paralelo nos serviços de armazenagem e logística para armazenar, transportar e entregar volumes crescentes de compras. As capacidades eficientes de manuseio de materiais são essenciais no processo de cumprimento de encomendas em ritmo acelerado dentro de centros de distribuição modernos e centros de carga. Para maximizar a utilização do espaço e a produtividade do trabalho, as instalações incorporam uma variedade de empilhadeiras, correias transportadoras, elevadores e gruas. Simultaneamente, as empresas de entrega expressas também aumentam frotas com veículos automatizados especializados para alcançar o alcance nacional. Com o e-commerce projetado para permanecer um poderoso motorista econômico, os investimentos contínuos irão sustentar a demanda de equipamentos de manuseio de materiais de armazéns e redes de distribuição em toda a região.

Market Report Scope

Key Developments

• Em setembro de 2023, o equipamento da coroa A Corporation, uma das maiores empresas de manuseio de materiais do mundo, conhecidas por seus inovadores caminhões de elevação e soluções de automação, lançou uma nova série de Automated Guided Vehicles (AGVs) projetada para automação de armazém. Esta nova linha de produtos visa melhorar a eficiência operacional e racionalizar os processos de logística, refletindo a crescente demanda por automação no setor de armazenagem.
• Em julho de 2023, a Jungheinrich AG, líder em soluções intralogísticas, fez parceria com uma empresa de tecnologia para desenvolver soluções inteligentes de armazém. Esta colaboração visa melhorar a eficiência operacional e impulsionar a inovação na automação do armazém, alinhando-se com o compromisso da Jungheinrich AG de criar o armazém do futuro através da integração avançada da tecnologia.
• Em maio de 2023, o KION Group, um fornecedor líder de caminhões industriais e soluções de cadeia de suprimentos, adquiriu uma empresa de software para melhorar suas capacidades de automação. Esta aquisição estratégica visa fortalecer as ofertas tecnológicas do Grupo KION e melhorar as eficiências operacionais dentro de seu portfólio de produtos, alinhando-se com o compromisso da empresa de avançar a digitalização no setor logístico.
• Em março de 2023, Daifuku Intralogistics Índia, uma subsidiária da Daifuku Co., Ltd. e um fabricante líder de sistemas automatizados de manuseio de materiais, anunciou planos para construir uma nova fábrica de fabricação para expandir ainda mais suas operações. Programado para iniciar as operações em 2024, a nova instalação deverá quadruplicar a capacidade de produção da empresa, permitindo-lhe atender à crescente demanda por soluções intralogísticas na Ásia Pacífico.

*Definição: O mercado de equipamentos de manuseio de materiais Ásia-Pacífico consiste em empresas que fabricam e vendem uma série de máquinas pesadas usadas para transportar, levantar, armazenar e empacotar materiais dentro de estabelecimentos industriais e comerciais em toda a região da Ásia-Pacífico. Os principais tipos de equipamentos incluem transportadores e sistemas de transporte, guindastes, caminhões industriais, incluindo empilhadeiras, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação e sistemas de manuseio de material de carga unitária. O mercado tem experimentado um rápido crescimento nos últimos anos impulsionado pelo aumento da industrialização, atividade de fabricação e investimento em armazéns e centros de distribuição em economias em desenvolvimento.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Empilhadeiras
  • Sistemas de transporte
  • Guindastes
  • Veículos Guiados Automatizados (AGVs)
  • Jacks de paletes
  • Outros
• Tipo de equipamento Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Manual
  • Semi-automática
  • Totalmente automático
• Insights da indústria de uso final (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Armazenagem e Distribuição
  • Produção
  • Varejo
  • Alimentos e Bebidas
  • Farmacêutica
  • Outros
• Insights dos principais jogadores
  • Toyota Industries Corporation
  • KION Group AG
  • Jungheinrich AG
  • Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
  • Manuseamento de materiais Hyster-Yale, Inc.
  • Crown Equipment Corporation
  • Raymond Corporation
  • Komatsu Ltd.
  • Veículo Industrial Doosan
  • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • Yale Materials Handling Corporation
  • Empresa de manuseamento de materiais Clark
  • Nissan Forklift Corporation
  • TCM Corporação
  • Grupo Manitou