MERCADO DE VEíCULOS BLINDADOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de veículos blindados Size and Trends

Estima-se que o mercado global de veículos blindados seja avaliado em US$ 28.45 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 42.21 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% de 2024 a 2031.

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O aumento pode ser atribuído ao aumento dos gastos de defesa em todos os países em meio a tensões geopolíticas. Várias iniciativas do governo para atualizar as forças armadas com sistemas de proteção melhorados também impulsionarão a demanda. Espera-se que o mercado de veículos blindados testemunhe um crescimento significativo devido a ameaças crescentes de extremistas e militantes. Mais países estão investindo em veículos blindados como tanques, portadores de pessoal blindados e veículos de suporte de combate para melhorar a segurança. A adoção de tecnologias avançadas como sistemas de proteção ativo, armadores compostos e armamento atualizado em veículos é esperado para fornecer oportunidades lucrativas.

Tensões geopolíticas demanda de combustível

Com conflitos e instabilidade em curso em várias regiões, países em todo o mundo continuam investindo significativamente em suas forças armadas e protegendo ativos em risco. A proliferação de grupos militantes não estatais e organizações terroristas que operam através das fronteiras tornou a segurança nacional uma prioridade máxima. Para muitas nações, atualizar e expandir suas frotas de veículos blindados é crucial para proteger efetivamente as fronteiras, bem como as operações militares e de manutenção da paz implantadas em zonas de conflito. As características de otimização de terreno e sobrevivência de veículos blindados modernos fazem com que sejam ferramentas indispensáveis para missões realizadas em terrenos perigosos e ambientes hostis. Com países ativamente escalonando seus orçamentos de defesa para dissuadir ameaças transfronteiriças, grandes aquisições de veículos blindados tecnologicamente avançados continuam a ser parte integrante desses investimentos.

Por exemplo, em fevereiro de 2021, a American Rheinmetall Vehicles, uma subsidiária da Rheinmetall AG e da L3Harris Technologies, uma empresa de tecnologia americana, contratante de defesa e provedor de serviços de tecnologia da informação, assinou um acordo de parceria para desenvolver a próxima geração opcionalmente Manned Fighting Vehicle (OMFV) para o Exército dos EUA, que substituirá o veículo de combate à infantaria Bradley.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Revolução em tecnologia e capacidade

Ao longo dos anos, houve uma revolução na tecnologia terrestre militar com inovações de ponta transformando completamente veículos blindados modernos. Compostos avançados de armadura, sistemas de proteção ativo, recursos de C4ISR em rede estão agora permitindo níveis sem precedentes de sobrevivência, mobilidade e letalidade. Os veículos agora podem ser equipados para uma vasta gama de missões com arquiteturas de plataforma versátil e personalizáveis. Militares procuram ganhar vantagem decisiva através de veículos integrados com os mais recentes sensores, interfaces de comando e controle, armas de alta energia. Isto levou à modernização das frotas existentes, bem como ao desenvolvimento de novos produtos. A modernização contínua permanece crucial como adversários também ganham capacidades. Líderes de tecnologia investem continuamente fortemente em R&D para integrar os mais novos materiais, propulsão e sistemas digitais - dando flexibilidade multi-domínio plataformas. Plataformas novárias prometem capacidades revolucionárias, atraindo orçamentos de modernização de defesa e ordens de desenvolvimento de nações adotadas precocemente.

Principais pontos turísticos:

Reforçar tensões geopolíticas e aumentar os orçamentos de defesa das principais economias são susceptíveis de impulsionar a demanda por veículos blindados avançados para aplicações militares e policiais. Além disso, os crescentes casos de terrorismo transfronteiriço e de insurgências internas obrigaram várias nações a reforçar suas capacidades de guerra terrestre e proteção de fronteiras.

No entanto, altos custos de pesquisa e desenvolvimento associados à produção de veículos blindados tecnologicamente avançados poderiam limitar a expansão do mercado em certa medida. Além disso, as medidas de austeridade fiscal impostas por vários governos podem afetar negativamente as despesas de defesa. Por outro lado, as crescentes disputas territoriais marítimas e os conflitos regionais no Oriente Médio e Ásia-Pacífico são esperados para estimular oportunidades para os principais fabricantes.

A América do Norte domina atualmente a paisagem mundial de veículos blindados devido a programas de modernização militar em larga escala sendo realizados pelos EUA e Canadá. Enquanto isso, várias nações europeias estão renovando seus ativos de guerra de terra, que está alimentando o crescimento nesta região. Em frente, o mercado está previsto para testemunhar a crescente demanda da região Ásia-Pacífico atribuída ao aumento dos orçamentos de defesa da Índia, China e Coreia do Sul. Os principais jogadores também podem explorar oportunidades no Oriente Médio por causa de conflitos contínuos e ameaças de segurança enfrentadas por várias nações.

Desafios de mercado: Alta pesquisa e custo de desenvolvimento envolvidos

Os altos custos de pesquisa e desenvolvimento envolvidos estão restringindo significativamente o crescimento do mercado mundial de veículos blindados. Desenvolver veículos blindados avançados equipados com as mais recentes tecnologias requer investimentos maciços em R&D. Leva anos de esforços contínuos de pesquisa e testes para construir veículos blindados robustos e resistentes que podem efetivamente combater ameaças variadas no campo de batalha moderno. Vários componentes e materiais críticos usados em veículos blindados, como vidro à prova de bala e revestimento de armadura composto também são altamente especializados e caros.

A adição de recursos de ponta como sistemas de proteção ativos, óptica avançada, suítes de comunicação inflam ainda mais as despesas de R&D.

Oportunidades de mercado: avanços tecnológicos em sistemas de proteção, comunicação e vigilância

Os avanços tecnológicos impactaram significativamente o mercado mundial de veículos blindados, melhorando as capacidades de proteção, comunicação e vigilância. Os sistemas de proteção têm visto desenvolvimentos rápidos com sistemas de proteção ativos (APS) e armadura aprimorada. A APS usa interceptadores de radar, laser ou projéteis para detectar e neutralizar o fogo recebido dentro de frações de um segundo antes do impacto. Eles fornecem cobertura de 360 graus contra foguetes, mísseis antitanque, e até mesmo conchas de artilharia. Alguns recentes APS incluem o sistema de Troféu desenvolvido por Israel e a Arena desenvolvida pela Rússia.

As tecnologias de comunicação e vigilância também cresceram tremendamente. Os veículos agora têm links de satélite de alta velocidade com criptografia avançada para comunicação sem costura em movimento. Sistemas como o VCS e Harris Falcon III de Barrett permitem o compartilhamento em tempo real de consciência situacional com visibilidade completa do campo de batalha através de câmeras de visão dia e noite, imagem térmica bem como capacidades de detecção nuclear, biológica e química.

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Insights by Type - Crescimento em Avanços Tecnológicos e Rise de Insurgências impulsionam o crescimento de segmentos de veículos blindados convencionais

Em termos de tipo, veículos blindados convencionais contribui para a participação de 68,6% em 2024 do mercado devido a avanços tecnológicos contínuos, bem como um aumento das insurgências globais e conflitos internos. Veículos blindados convencionais estão sendo atualizados com materiais de armadura avançada, sistemas de proteção ativa, vigilância sofisticada e equipamentos de comunicação para lidar com ameaças emergentes. Os fabricantes também se concentram na melhoria da mobilidade, capacidade de carga e facilidade de manutenção dos veículos convencionais. Os crescentes investimentos de forças militares em todo o mundo para substituir ou modernizar sua frota de veículos envelhecidos é reforçar a demanda. Além disso, aumentar as tensões transfronteiriças e a instabilidade em várias regiões aumentou a implantação de veículos convencionais para patrulhamento de fronteiras e de direitos de segurança internos, complementando assim as suas vendas.

Insights por Modo de Operação - Ameaças Escaladas de Assimétrico Demanda de combustível Warfare para veículos blindados Manned

Em termos de modo de operação, os veículos blindados Manned contribuem para a participação de 72,1% em 2024 devido à contínua relevância dos sistemas tripulados em missões de combate e vigilância. As ameaças colocadas por táticas de guerrilha, emboscadas e dispositivos explosivos improvisados cresceram significativamente nos campos de batalha atuais. Veículos tripulados com maior consciência situacional, sobrevivência e poder de fogo fornecem comandos e soldados uma borda sobre atores não estatais que empregam guerra assimétrica. Sua capacidade de transportar tropas em hotzones e fornecer fogo de cobertura os torna insubstituíveis em comparação com sistemas não tripulados. Além disso, os veículos Manned permitem a tomada de decisões rápidas e a adaptação a terrenos dinâmicos e situações que os veículos autônomos podem achar difíceis de manusear. Isso garantiu que os orçamentos constantes permaneçam direcionados para a atualização e aquisição de plataformas de veículos blindados de 4a geração.

Insights by System - A ênfase nos sistemas C4ISR impulsiona o crescimento no segmento de sistemas de movimentação

Em termos de Sistema, a Drive Systems contribui com a participação de 35,1% em 2024 à medida que o foco muda para a mobilidade, rede e capacidade de transporte de veículos blindados. Os campos de batalha modernos exigem um movimento rápido de unidades blindadas ao lado da partilha de inteligência em tempo real. Isso tem direcionado o foco de R&D para desenvolver sistemas de acionamento mais robustos e duráveis equipados com C4ISR avançado (Command, Control, Computadores, Comunicações, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento) suites. Os sistemas de transmissão estão sendo feitos mais leves, mais eficientes em combustível e integrados digitalmente com uma rede de comando e sensor de veículos. Características como controle remoto de torreta, consciência situacional de 360 graus e transmissão automática estão sendo integradas a custos acessíveis. Além disso, a suspensão independente, os pneus e o software de planejamento de rotas estão ajudando os sistemas de acionamento a navegar em terrenos variados a velocidades superiores, mantendo-se em rede com outros ativos. A necessidade de transporte estratégico de tropas e suprimentos em zonas de conflito ativa continua a impulsionar investimentos em sistemas de acionamento modernizados.

Regional Insights

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A América do Norte dominou o mercado mundial de veículos blindados com 36,4% de participação em 2024 por décadas devido a gastos militares significativos e demanda substancial de agências de segurança de defesa e pátria. Os EUA são o maior gastador militar do mundo e tem altas demandas por soluções de proteção tecnologicamente avançadas. As principais empresas americanas como a General Dynamics, Oshkosh e Textron dominaram a produção indígena de veículos blindados leves, médios e pesados. Essas empresas têm décadas de experiência e recursos desenvolvidos para atender aos requisitos exatos das forças militares e de segurança dos EUA. Além disso, as nações norte-americanas importam certos tipos de veículos para complementar suas frotas. Os extensos orçamentos de defesa alocados todos os anos garantem um fluxo constante de contratos e apoiam a posição superior do mercado regional norte-americano.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido de veículos blindados nos últimos anos. O crescimento das despesas de defesa, a evolução dos cenários geopolíticos e o aumento dos esforços de indigenização são alguns fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado APAC. A China tornou-se um grande jogador na produção doméstica e exportação de veículos. Outras nações também estão impulsionando suas capacidades militares, policiais e de manutenção da paz através de novas aquisições. A abertura às importações provenientes de outros fabricantes estabelecidos nos últimos anos provocou uma concorrência saudável e transferências de tecnologia na região. Além disso, algumas nações asiáticas começaram joint ventures com OEMs europeus e americanos para fabricar veículos blindados de acordo com suas necessidades utilizando a experiência global. O grande e rapidamente expandindo o tamanho do mercado, juntamente com oportunidades lucrativas apresentadas por requisitos domésticos, bem como as exportações externas fazem da Ásia Pacific o futuro hotspot para fabricantes globais de veículos blindados.

Market Report Scope

Key Developments

• Em dezembro de 2022, o Japão escolheu Pátria-construídos veículos modulares blindados (AMV) para substituir os porta-aviões blindados com rodas Type-96 8x8 usados pela Força de Autodefesa do Japão.
• Em março de 2023, Australiano e alemão Os funcionários assinaram um acordo para cooperar na aquisição de novos veículos de reconhecimento de combate baseados na família Boxer de veículos blindados de combate, equipados com uma arma de 30 milímetros. As entregas estão programadas para começar em 2025.
• Em março de 2022, Otokar, um fabricante de veículos militares com sede na Turquia, com sede em Sakarya, teve como objetivo expandir sua presença na região da Ásia-Pacífico. A empresa exibiu seu veículo blindado com rodas ARMA 6x6 e veículo blindado tático COBRA II na Defesa Serviços Ásia (DSA) expo em Kuala Lumpur, Malásia.
• Em abril de 2021, a INKAS Armored Vehicle Manufacturing, uma empresa baseada no Canadá especializada na fabricação, segurança e desenvolvimento, acelerou a aquisição de seus veículos para o governo dos EUA. A empresa expandiu sua capacidade e experiência para fornecer veículos blindados de alta qualidade e frotas, que estão agora disponíveis através do programa GSA Advantage da Administração Geral de Serviços dos EUA. O crescimento dos orçamentos de defesa, particularmente na região da Ásia-Pacífico, é esperado para impulsionar o crescimento do mercado, com a boa vontade da indústria desempenhando um papel crucial na atribuição de contratos.
• Em fevereiro de 2021, a Bharat Forge, uma empresa líder em engenharia e tecnologia, e a Paramount Group, um conglomerado internacional de aeroespacial e tecnologia, uniram forças para alavancar suas habilidades, tecnologias e conhecimentos combinados para desenvolver veículos blindados na Índia. Esta colaboração estratégica reúne duas empresas de fabricação e tecnologia proeminentes com sinergias correspondentes e capacidades complementares.
• Em janeiro de 2021, a Elbit Systems, uma empresa de tecnologia militar internacional baseada em Israel e um contratante de defesa assinaram um contrato com uma nação Ásia-Pacífico sem nome para fornecer o tanque de luz Sabrah e o veículo Pandur II como o contratante principal para um projeto de três anos.

*Definição: O mercado mundial de veículos blindados inclui o projeto, fabricação e vendas de veículos blindados de combate, como tanques, portadores de pessoal blindados, veículos de suporte de combate e veículos de suporte de combate. Os principais intervenientes neste mercado oferecem novas soluções de construção e modernização para militares em todo o mundo. Os veículos oferecem proteção contra o fogo inimigo e estão armados com armas como canhões, metralhadoras pesadas, mísseis e lançadores de granadas. Veículos blindados são essenciais para que as forças armadas ganhem superioridade em operações de guerra terrestre contra ameaças hostis.

Market Segmentation

• Tipo Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Veículos blindados elétricos
  • Veículos blindados convencionais
• Modo de Operação Insights (Receita, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Veículos blindados tripulados
  • Veículos blindados não tripulados
• Insights do sistema (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Sistemas de transmissão
  • Estruturas e Mecanismos
  • Armas e munições Sistemas de controle
  • Sistemas de contramedidas
  • Sistemas de comando e controle
  • Sistemas de navegação
  • Observação e exibição Sistemas de software
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Sistemas BAE
  • BMW AG
  • Daimler AG (Mercedes Benz)
  • Ford Motor Company
  • General Dynamics Corporation
  • Fabricação de veículos blindados INKAS
  • Grupo Blindado Internacional
  • Lenco Industries, Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Navistar, Inc.
  • Oshkosh Defense, LLC
  • Rheinmetall AG
  • STAT, Inc.
  • Textron, Inc.
  • Grupo Thales.