MERCADO DE SACO DE ALUMíNIO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de saco de alumínio é esperado para alcançar US$ 19,92 Bn por 2030, a partir de US$ 12,63 Em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,7% durante o período de previsão. Sacos de alumínio referem-se a soluções de embalagem feitas a partir de alumínio material. Eles são leves, duráveis e fornecem excelente barreira contra umidade, oxigênio e luz. Os sacos de alumínio encontram aplicações em indústrias como alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos, produtos químicos e outros para embalagens de produtos. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda dos setores de entrega de alimentos e comércio eletrônico devido à natureza leve e conveniente de sacos de alumínio.

O mercado de saco de alumínio é segmentado por tipo de produto, indústria de usuário final, tipo de material, tipo de fechamento, tipo de impressão e região. Por tipo de produto, o segmento de sacos foil representou a maior parte de mais de 40% em 2023. Sacos de folha são altamente preferido para aplicações de embalagem de alimentos devido às suas excelentes propriedades de barreira. O aumento do consumo de alimentos embalados está contribuindo para o crescimento de sacos de folha.

Insights regionais do mercado do saco de alumínio

• América do Norte é o maior mercado para sacos de alumínio, representando uma quota de mercado de 30% em 2023. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda por sacos de alumínio na indústria de alimentos e bebidas. A crescente popularidade das refeições prontas para comer e lanches também está impulsionando a demanda por sacos de alumínio nesta região.
• Europa é o segundo maior mercado para sacos de alumínio, representando uma quota de mercado de 25% em 2023. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda por sacos de alumínio na farmacêutica e cuidados pessoais A conscientização crescente sobre os benefícios dos sacos de alumínio sobre outros materiais de embalagem também está impulsionando a demanda por sacos de alumínio nesta região.
• Ásia Pacífico é o mercado mais rápido crescimento para sacos de alumínio, com um CAGR de 6,5% de 2023 a 2033. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda por sacos de alumínio na comida e bebida, farmacêutica, e cuidados pessoais A população crescente e aumento de rendas descartáveis nesta região também estão impulsionando a demanda por sacos de alumínio.

Figura 1. Bolsa de alumínio Market Share (%), por região, 2023

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Motoristas de mercado de saco de alumínio

• Aumentar a demanda dos setores de entrega de alimentos e takeaway: O rápido crescimento da entrega de alimentos e setores de alimentos takeaway é um fator importante que impulsiona o mercado de saco de alumínio. Com crescente urbanização e estilos de vida ocupados, os consumidores estão cada vez mais ordenando comida online e preferindo takeaways. Isso aumentou a demanda por soluções de embalagem convenientes e leves, como sacos de alumínio. Sacos de alumínio fornecem excelente barreira contra a umidade, oxigênio e luz, mantendo a comida fresca durante o trânsito. Sua estrutura leve também reduz os custos de transporte. De acordo com as estimativas da indústria, o mercado global de alimentos takeaway é projetado para crescer em mais de 8% CAGR de 2022 a 2030. Os principais operadores de mercado no setor de entrega de alimentos como UberEats e Grubhub estão se expandindo globalmente. A penetração crescente de aplicativos de entrega de alimentos e sites irá impulsionar o crescimento para embalagens e sacos de alimentos de alumínio. Por exemplo, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, o uso de sacos de alumínio em embalagens de alimentos aumentou mais de 28% entre 2020-2021. Isso claramente destaca sua crescente popularidade entre empresas de entrega de alimentos. A tendência existente de aumentar as preocupações de trabalho remoto e saúde global que reduzem as opções de descongelamento têm acelerado ainda mais o crescimento do mercado de entrega de alimentos nos últimos dois anos. Como este setor continua a expandir-se com novos jogadores que entram no mercado, espera-se que ele aumente a demanda consistente por sacos de alumínio no futuro previsível. As credenciais de reciclabilidade e sustentabilidade dos sacos também os tornam uma proposta atraente para as empresas de entrega focada na redução de resíduos de plástico
• Crescimento da indústria farmacêutica e regulamentos que suportam a embalagem de alumínio: A indústria farmacêutica em expansão em todo o mundo está prevista para alimentar o crescimento do mercado de saco de alumínio. O alumínio fornece proteção completa a produtos farmacêuticos, incluindo drogas, vacinas e biológicos durante o armazenamento e distribuição. Suas excelentes propriedades de barreira impedem a contaminação, bem como vazamentos. Órgãos reguladores como a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) têm padrões de suporte ao uso de embalagens de alumínio para produtos farmacêuticos. O mercado global de embalagens farmacêuticas deverá atingir mais de US$ 200 Mn até 2030. Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (R&D) de biolÃ3gicas e injetáveis, que precisam de embalagens de alumínio especializadas irá impulsionar significativamente a demanda de embalagens de alumínio. Por exemplo, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o acesso a medicamentos publicados, em 2021, cerca de 2 Mn pessoas globalmente não têm acesso regular a medicamentos essenciais. O relatório destacou a necessidade crítica de aumentar a produção local e a embalagem de medicamentos essenciais para melhorar a disponibilidade e reduzir os custos. Vários mercados em desenvolvimento na Ásia, África e América do Sul estão testemunhando alto crescimento na fabricação farmacêutica doméstica com foco em terapias-chave.
• Benefícios da adoção de embalagens de alumínio em todas as indústrias: A embalagem de alumínio tem inúmeros benefícios, como durabilidade, propriedades de barreira, estrutura leve, alta reciclagem e estética que o tornam adequado em diferentes indústrias. Cosméticos e marcas de cuidados pessoais estão usando sacos de alumínio e bolsas para embalagens premium de produtos, incluindo cremes, loções e fragrâncias. Produtos químicos como pesticidas e fertilizantes são embalados em sacos de alumínio para evitar a contaminação e bolsas de alumínio são amplamente utilizados para a embalagem de alimentos secos premium como café. A versatilidade e ampla gama de aplicações de sacos de alumínio estão contribuindo assim para o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com as estatísticas do Governo da Índia, a produção de alumínio cresceu 5% ao ano entre 2020-21, indicando as crescentes preferências. Com impulso global para a sustentabilidade e segurança do consumidor, a adoção de embalagens de alumínio é esperada para aumentar de forma constante em um futuro próximo, impactando positivamente o mercado do saco de alumínio.
• Avanços em plataformas de embalagem de alumínio: Os principais players de mercado estão constantemente concentrando-se em inovações em tecnologias de embalagem de alumínio, como o desenvolvimento de revestimentos ecológicos, introdução de sacos de alumínio inteligente com rastreadores, alças e bicos incorporados, e melhoria em propriedades de barreira contra (UV) ultra violeta As empresas também estão trabalhando na redução da espessura de alumínio ainda mais, sem comprometer a integridade da embalagem. Tais avanços são esperados para expandir as capacidades de sacos de alumínio e bolsas, levando a uma adoção mais elevada em vertical. Por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) estima que, globalmente, cerca de 14% do total de alimentos produzidos é desperdiçado a nível do consumidor a cada ano. A capacidade dos sacos de alumínio para estender a vida útil de vários lanches, alimentos secos, cereais e mais por várias semanas ajuda a reduzir esta taxa de desperdício de alimentos alarmante.

Oportunidades de mercado de saco de alumínio

• Crescer a demanda por e-commerce e varejo online: O setor de e-commerce está crescendo em todo o mundo. De acordo com as projeções, o mercado global de e-commerce irá expandir em mais de 15% CAGR entre 2022 e 2030. Aumentar a penetração de smartphones e internet está impulsionando a adoção de compras on-line e entrega por porta. Isto apresenta uma oportunidade significativa para os fabricantes de saco de alumínio. Os sacos de alumínio podem suportar as condições de envio de produtos de longa distância. As empresas podem fornecer embalagens de alumínio leve personalizadas para empresas de comércio eletrônico, catering para categorias como moda, eletrônica e acessórios domésticos. Por exemplo, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA, a porcentagem de vendas de varejo total de canais de e-commerce cresceu de 11,8% no primeiro trimestre de 2019 para 16,1% no segundo trimestre de 2021. Esta mudança para a compra on-line colocou pressão sobre os jogadores de logística e entrega para transportar e empacotar mercadorias de forma eficiente, minimizando o impacto ambiental.
• Emergência de tecnologia inteligente em embalagens de alumínio: A integração da tecnologia de embalagem ativa e inteligente em sacos de alumínio apresenta oportunidades de crescimento lucrativo. Sacos de alumínio com absorventes de oxigênio, controle de umidade e detectores de vazamento podem levar a funcionalidade de embalagem para o próximo nível. A embalagem de alumínio inteligente permite recursos como rastreamento de localização em tempo real e monitoramento da integridade do pacote durante o trânsito. Isso ajuda a prevenir perdas devido a danos. Marcas também estão incorporando Quick Response Code(. QR) códigos e NFC (Near Field Communication) tags em sacos de alumínio para fornecer informações adicionais e rastreabilidade aos clientes. Por exemplo, os dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), a internet industrial mundial das coisas que as despesas são projetadas para crescer de US$ 579 milhões em 2020 para US$ 800 milhões em 2023. O ritmo rápido de conectividade e digitalização vai levar mais fabricantes e consumidores a adotar soluções inteligentes e digitais em várias categorias de produtos.
• Aumento da demanda por soluções de embalagem sustentáveis: Com o aumento da consciência ambiental entre os consumidores, as marcas estão buscando materiais de embalagem ecológicos. Isso oferece oportunidades significativas para fabricantes de saco de alumínio. Alumínio é 100% reciclável e pode ser reutilizado várias vezes sem perda de qualidade. As empresas estão aumentando o investimento em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver soluções de embalagens de alumínio reciclado. Parcerias estratégicas com cadeias de varejo para coletar e reciclar embalagens de alumínio também podem ser consideradas. Fabricação sustentável e certificações verdes serão as próximas grandes coisas no mercado de saco de alumínio. Em 2021, de acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a poluição global do plástico aumentou nove vezes desde 1980. Quase 300. Mn toneladas de resíduos de plástico é gerado todos os anos, dos quais menos de 10% é reciclado. Os países estão a tomar iniciativas como a proibição do uso único de plástico, impondo taxas sobre embalagens plásticas e promovendo alternativas. Este impulso de política pode acelerar a demanda por soluções sustentáveis como sacos de alumínio nos próximos anos.
• Caminhos de crescimento nas economias emergentes: Economias em desenvolvimento na Ásia, África e América do Sul oferecem forte potencial de crescimento para o mercado de saco de alumínio devido à expansão de setores de varejo e comércio eletrônico, aumento da população de classe média e baixa penetração do organizado Por exemplo, o mercado de e-commerce na Índia está previsto para crescer em mais de 25% CAGR até 2026. Lançamento de novos aplicativos de entrega de alimentos no Oriente Médio, parcerias de fabricação de contratos na África e colaborações com os jogadores de embalagens locais podem ajudar as empresas de saco de alumínio a explorar esses mercados de alta potencial. De acordo com os números do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a Indonésia gera mais 4 toneladas de resíduos de plástico anualmente como seu consumo dobra a cada cinco anos. Da mesma forma, as cidades em toda a África lutam com a gestão de resíduos e infraestrutura de reciclagem de plástico. Soluções eficientes como sacos de alumínio podem ajudar a desviar resíduos de aterros e vias navegáveis. Iniciativas do governo como a proibição proposta da Índia em plásticos descartáveis específicos também tornam as condições de mercado favoráveis para a adoção do saco de alumínio.

Mercado de saco de alumínio Evolução

• Personalização e aprimoramentos estéticos em sacos de alumínio: Os consumidores esperam uma experiência superior sem boxe. Isso levou à personalização e aprimoramento estético de sacos de alumínio usando texturas, impressões 3D, cores e acabamentos mate/gloss. Para cosméticos, as marcas estão aproveitando sacos de alumínio decorativos para mostrar informações e comentários do produto. Em aplicações alimentares, sacos são impressos com receitas, valores nutricionais e códigos QR para o engajamento do cliente. Apelação estética ajuda as marcas a diferenciar e elevar a experiência de não boxe. O mercado global de sacos de alumínio impressos é projetado para crescer em mais de 6% CAGR de 2022 a 2030. Por exemplo, Tumi—uma grande marca de bagagem, informou que, mais de 50% de suas vendas on-line em 2021 foram para projetos de personalização repetidas Tumi Company Reports, 2021. A demanda tem impulsionado empresas de saco de alumínio para aumentar suas capacidades de personalização em seus sites e em lojas de varejo.
• Lançamento de embalagens de alumínio recicláveis e biodegradáveis: Com preocupações de sustentabilidade em ascensão, as marcas estão aumentando o foco em embalagens de alumínio ecológicas feitas usando conteúdo reciclado e materiais biodegradáveis. Por exemplo, Novelis lançado Evercycle, um portfólio de soluções de alumínio sustentáveis contendo alto conteúdo reciclado. A embalagem de alumínio sem plástico e compostável também foi introduzida. As políticas governamentais estão incentivando o uso de alumínio reciclado. Por exemplo, a certificação MetalMatters na Europa promove a reciclagem de alumínio em embalagens. Tais desenvolvimentos se alinham com objetivos de economia circular. De acordo com um estudo encomendado pelo fabricante e conduzido por um terceiro independente, a energia necessária para produzir sacos com 80% de conteúdo reciclado é superior a 60% menor do que sacos feitos de alumínio primário. O estudo também mostrou que os sacos de alumínio reciclados têm as mesmas propriedades protetoras que sacos não reciclados.
• Embalagem de alumínio leve e funcional: O peso leve é uma tendência chave no mercado do saco de alumínio. Reduzir a espessura do material ajuda a reduzir o peso da embalagem, os custos de transporte e o impacto ambiental. As marcas estão se movendo para películas de alumínio leves e filmes sem comprometer a integridade da embalagem. Revestimentos e gravura química estão sendo usados para melhorar as propriedades de barreira e funcionalidade de substratos de alumínio mais finos. Os jogadores de mercado também estão desenvolvendo forro de alumínio leve durável para bolsas flexíveis. Por exemplo, de acordo com um relatório em 2022 pela UNEP, o alumínio é o segundo material mais reciclado após o aço com mais de 69% de todo o alumínio produzido desde 1888 ainda em uso. Esta alta taxa de reciclagem, juntamente com propriedades leves mas duráveis, torna o alumínio muito atraente para os proprietários de marca com o objetivo de embalagens ecológicas. Grandes marcas como PepsiCo, Coca Cola, Nestle e Mondelez aumentaram significativamente seu uso de latas de alumínio e garrafas nos últimos anos. Como mais produtos de consumo transição para a embalagem de alumínio, espera-se que a demanda de spin-off para produtos auxiliares, como sacos de alumínio, suba substancialmente no futuro próximo
• Rise de embalagens sem plástico e sustentáveis: As preocupações em torno de resíduos de plástico e toxicidade levaram ao desenvolvimento de embalagens de alumínio sem plástico. As marcas nos domínios de alimentos, produtos farmacêuticos e bens de consumo estão buscando soluções alternativas para plásticos. Alumínio fornece durabilidade juntamente com a sustentabilidade. Sacos de alumínio também são combinados com substratos de papel para fornecer as funcionalidades de plásticos sem o impacto ambiental negativo. Os regulamentos do governo também estão impondo proibições em certas embalagens plásticas de uso único, fornecendo impetus à adoção de embalagens de alumínio sem plástico. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, as taxas de reciclagem de alumínio foram de 70% em 2021. Isto é significativamente maior do que as taxas de reciclagem de saco plástico que rondam cerca de 20%. A energia necessária para produzir alumínio a partir de material reciclado é de apenas 5% daquilo necessário para produzir novo alumínio. Isso torna a produção de saco de alumínio muito mais eficiente em energia do que sacos de plástico de uso único que usam recursos sem ser reciclado em escala.

Restrições de mercado de saco de alumínio

• Volatilidade de fornecimento de matéria-prima e regulamentos rigorosos: A volatilidade de preços de alumínio devido a custos de energia flutuantes, incertezas de fornecimento e equilíbrio de demanda-supply dinâmico pode afetar negativamente a cadeia de valor de sacos de alumínio. A produção de alumínio também é intensiva em energia. Os regulamentos ambientais mais rigorosos sobre emissões e uso de energia estão afetando as capacidades de fundição. Isso pode restringir o crescimento do mercado e aumentar os custos de conformidade para as partes interessadas. Desenvolver a produção de alumínio climatizada e econômica será vital. . Por exemplo . durante 2020-21 quando a Austrália enfrentou inundações severas, a produção de alumínio doméstico diminuiu 12% conforme dados do Australian Bureau of Statistics. Isso afetou as exportações de saco de alumínio de cubos de fabricação de saco como Sydney e Melbourne que dependem do fornecimento australiano.

Contrapeso: Os principais operadores de mercado devem se envolver na produção de ec0- saco de alumínio amigável que não será prejudicial para o ambiente, conduzindo assim o seu crescimento de mercado.

• Percepção do consumidor de embalagens de alumínio como opção premium: Enquanto sacos de alumínio fornecem benefícios de sustentabilidade e funcionalidade, eles são mais caros do que embalagens plásticas. Isso resulta na percepção como uma oferta premium entre certos dados demográficos. Para adoção generalizada, a educação sobre benefícios de sacos de alumínio e marketing como uma proposta de valor agregado será importante. As marcas também precisam trabalhar em estreita colaboração com os fabricantes para otimizar projetos e reduzir custos. Uma percepção de "premium" pode dificultar a adoção entre grupos de clientes sensíveis ao preço da sensação premium que está ligada ao alumínio. Pesquisa do consumidor de várias organizações ambientais mostra que em qualquer lugar entre 20-30% dos potenciais clientes permanecem hesitantes em mudar para alumínio devido a esta imagem "luxuosa" anexada ao material. Por exemplo, segundo dados das Nações Unidas, em 2021 apenas 15% da embalagem plástica global foi reciclada. Os restantes 85% foram descartados como resíduos, com a maioria terminando em aterros ou poluindo oceanos e meio ambiente.
• Infra-estrutura de distribuição estabelecida para alternativas: As embalagens de plástico, especialmente as bolsas flexíveis têm uma infraestrutura de distribuição e varejo bem estabelecida. Os sacos de alumínio são relativamente mais recentes, não possuem esta rede. Desenvolver uma cadeia de suprimentos organizada, parcerias com e-commerce e varejistas e fornecer preços transparentes pode ajudar a lidar com a restrição. O suporte de proprietários de marcas e educação de mercado sobre benefícios de sustentabilidade também facilitará o aumento da acessibilidade de sacos de alumínio. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa em 2020 pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente mostrou que mais de 75% dos consumidores em países em desenvolvimento estão cientes dos riscos ambientais da poluição plástica, mas não têm acesso a alternativas sustentáveis acessíveis.

Contrapeso: Concentre-se em mercados de nicho que exigem especificamente as propriedades de sacos de alumínio, onde alternativas podem não executar também.

Visão do analista:

O mercado de saco de alumínio deverá crescer significativamente nos próximos cinco anos. Alumínio como um material oferece alta resistência à relação de peso e durabilidade, tornando os sacos leves e duradouros. É também 100% reciclável, que é um grande impulsionador do crescimento no segmento de clientes conscientes sustentáveis. As tecnologias de fabricação melhoradas reduziram os custos de produção e, portanto, os pontos de preços dos sacos de alumínio são competitivos contra sacos de plástico convencionais. América do Norte e Europa dominam o mercado de saco de alumínio devido a fortes regulamentações ambientais e consciência. No entanto, espera-se que a região Ásia-Pacífico emerja como o mercado de crescimento mais rápido, já que os fabricantes de sacos de alumínio estão estabelecendo instalações de produção para atender à crescente demanda doméstica. Os sacos de alumínio estão cada vez mais substituindo sacos de plástico e outros materiais baseados na indústria de embalagens de alimentos e bebidas, uma vez que impedem vazamento e deterioração. Seu alto brilho e imprimibilidade os torna muito atraentes para fins de branding e marketing. Fatores como a não biodegradabilidade de plástico e proibições ou impostos impostos impostos impostos por vários governos sobre o uso de plástico, irão impulsionar ainda mais a mudança para sacos de alumínio sustentáveis. Uma restrição chave é a disponibilidade de materiais substitutos, como o bioplástico, que também são ecológicos, mas menores em relação ao alumínio. Os processos adequados de recuperação e reciclagem de sucata precisam ser estabelecidos globalmente para maximizar a eficiência de recursos de sacos de alumínio. No geral, os regulamentos ambientais aumentados e as preferências sustentáveis dos clientes em todos os segmentos da indústria são indicadores positivos para o mercado do saco de alumínio.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, Amcor lançado AmLite Ultra Reciclável, uma nova solução laminada de alta barreira para bolsas de alimentos para animais de estimação. A embalagem inovadora é compatível com fluxos de reciclagem. Amcor plc. é uma empresa global de embalagens. Desenvolve e produz embalagens flexíveis, recipientes rígidos, caixas especiais, fechamentos e serviços para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, casa e cuidados pessoais e outros produtos.
• Em março de 2021, Novolex anunciou nova bolsa de stand-up compostável feita a partir de plástico bio-baseado. As bolsas proporcionam benefícios de sustentabilidade sem comprometer a durabilidade. A Novolex desenvolve e fabrica diversos produtos de embalagem para o serviço de alimentos, entrega e transporte, processador de alimentos e mercados industriais.
• Em maio de 2020, ProAmpac, uma empresa global de embalagem flexível líder com um produto abrangente, introduziu as bolsas de proteção climática, uma bolsa de stand up de todo o papel que é projetado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É reciclável em instalações de reciclagem de papel.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, a Amcor adquiriu a Eurofoil, uma das principais empresas europeias de embalagens flexíveis, para expandir suas capacidades no segmento de embalagens de saúde de alto crescimento
• Em janeiro de 2021, a Sonoco fez parceria com a Smart Planet Technologies para desenvolver embalagens flexíveis e sustentáveis para uma variedade de bens de consumo.
• Em dezembro de 2019, a ProAmpac adquiriu o Ultimate Group, expandindo seu portfólio de produtos de embalagens flexíveis com soluções de embalagens de saúde

Figura 2. Bolsa de alumínio Market Share (%), pela indústria do usuário final, 2023

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Melhores empresas no mercado de saco de alumínio

• Amcor
• Mondi
• Sonoco
• Bem.
• Novo.
• Berry Global
• Pacto
• ProAmpac
• Cobertura
• Huhtamaki
• Tecnologia
• Flexopack
• Celulose
• Ultrasource
• Pacote de impressão
• Bryce.
• Genpak.
• Astrapak
• Embalagem de mais
• Presto

Definição: O mercado de saco de alumínio refere-se ao mercado global para soluções flexíveis de embalagem que é feito usando material de alumínio. Os sacos de alumínio oferecem proteção completa contra umidade, oxigênio, luz e contaminação. Eles fornecem durabilidade, sustentabilidade e conveniência para embalagens de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e outros produtos. O mercado tem testemunhado um crescimento significativo devido a vantagens de sacos de alumínio sobre embalagens convencionais à base de plástico e aumento do consumo de bens de consumo embalados globalmente.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de embalagens

Mercado de sacos de resíduos perigosos

Bolsa de plástico e mercado de sack

Mercado de sacos de PVC

Mercado de sacos de infusão de pressão