MANUTENçãO DA LINHA DE AERONAVES MERCADO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado de manutenção da linha de aeronaves seja avaliado US$ 22,62 bilhões em 2023e é esperado alcançar US$ 33,58 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% de 2023 a 2030.

A manutenção da linha aérea envolve verificações de rotina e manutenção de aeronaves entre manutenção pesada agendada. Garante a aeronáutica e a segurança operacional. A manutenção da linha fornece inspeções periódicas, solução de problemas, reparos e substituição de componentes. Rising global aeronaves frota e expansão das atividades MRO (Maintenance, Repair e Overhaul) são fatores-chave que impulsionam o mercado de manutenção da linha de aeronaves.

O mercado de manutenção da linha de aeronaves é segmentado em tipo de serviço, tipo de aeronave e região. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em manutenção do motor, serviço de componentes, manutenção de linha, serviço de ar e outros. O segmento de manutenção de linha realizou a maior quota de mercado em 2022 devido à periodicidade e volume de verificações de linha.

Manutenção da linha de aeronaves Insights regionais de mercado

• América do Norte: espera-se que a América do Norte seja o maior mercado para o mercado de manutenção da linha de aeronaves durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido à presença de grandes companhias aéreas e prestadores de serviços MRO na região.
• Europa: Espera-se que o mercado europeu seja o segundo maior mercado do mercado de manutenção da linha de aeronaves, representando mais de 19% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa deve-se à infra-estrutura de aviação estabelecida e ao aumento da modernização da frota na região.
• Ásia Pacífico: Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico seja o mercado mais rápido para o mercado de manutenção de linha de aeronaves, com um CAGR de mais de 18% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido ao aumento do tráfego de passageiros e novas instalações MRO na região.

Figura 1. Manutenção da linha de aeronaves Market Share (%), Por Região, 2023

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Manutenção da linha de aeronaves Mercado: Ponto de vista do analista

Espera-se que o mercado de manutenção da linha de aeronaves testemunhe o crescimento constante, impulsionado pelo crescente número de aeroportos em todo o mundo e aumentando o tamanho da frota de aeronaves. O crescente tráfego de passageiros compeliu as companhias aéreas a expandir seu tamanho de frota, o que aumentará a demanda por serviços de manutenção de linha. Além disso, regulamentos rigorosos sobre segurança e manutenção de aeronaves estão atuando como um catalisador para o crescimento do mercado. No entanto, altos custos de investimento associados à infraestrutura de manutenção de linha e escassez de técnicos qualificados podem impedir o crescimento do mercado.

A América do Norte domina devido à presença de grandes operadores de companhias aéreas e maior tamanho de frota na região. No entanto, a Ásia-Pacífico é esperada para testemunhar o crescimento mais rápido liderado pela China e pela Índia devido ao aumento do tráfego de passageiros e ao aumento do foco dos fabricantes globais de aeronaves. As economias emergentes na região oferecem uma enorme oportunidade para os prestadores de serviços MRO e companhias aéreas expandirem sua rede de manutenção de linha.

A adoção de tecnologias digitais como internet das coisas, inteligência artificial e blockchain por MROs permite a manutenção preditiva e melhora o tempo de rotação das aeronaves. Isso irá impulsionar a demanda por manutenção de linha. Além disso, o crescente mercado de locação de aeronaves permite que as transportadoras de baixo custo expandam o que aumentará o mercado de serviços de manutenção de linha pós-venda. A modernização da frota de aeronaves de envelhecimento especialmente nos mercados desenvolvidos através dos serviços MRO abre novos fluxos de receita para os jogadores de mercado.

Manutenção da linha de aeronaves Drivers para o mercado:

• Aumento dos tamanhos da frota de aeronaves: A frota de aeronaves tem vindo a crescer constantemente ao longo da última década. As principais companhias aéreas estão expandindo seus tamanhos de frota para atender ao aumento do tráfego de passageiros aéreos. Por exemplo, a China é projetada para experimentar uma taxa anual de crescimento do tráfego aéreo de 5,3% nas próximas duas décadas, superando a média global de 3,6%. Este aumento no crescimento deverá gerar uma demanda por 8.420 aeronaves de passageiros e cargueiros entre o presente e 2041. Este valor representa mais de 20% da demanda global por aproximadamente 39.500 novas aeronaves antecipadas nos próximos 20 anos. Isso irá gerar maior demanda por serviços de manutenção de linha de aeronaves, apoiando assim o crescimento do mercado de manutenção de linha de aeronaves.
• Horas de voo crescentes de aeronaves: Com a recuperação na demanda de viagens aéreas postar a pandemia COVID-19, horas de voo de aeronaves comerciais estão aumentando globalmente. Aeronaves exigem verificações de manutenção de linha de rotina após voar um determinado número de horas para detectar e corrigir quaisquer problemas técnicos. De acordo com a International Air Transport Association (IATA), reviu suas previsões para indicar melhor rentabilidade para as companhias aéreas em 2023, seguido por uma tendência estabilizadora em 2024. Mais horas de voo diretamente se traduzem em requisitos de manutenção de linha mais elevados de companhias aéreas. Isso aumentará a demanda por serviços de manutenção de linha em aeroportos.
• Foco na eficiência de manutenção de aeronaves: O foco na eficiência de manutenção de aeronaves tem sido um fator chave para o crescimento do mercado de manutenção de linha de aeronaves. Com a demanda de viagens aéreas aumentando continuamente e o tempo de rotação de aeronaves tornando-se crítico para as companhias aéreas, há mais ênfase na manutenção de linha rápida e eficaz de aeronaves. A manutenção da linha envolve verificações diárias de rotina, reparos e manutenção de aeronaves que permitem que ele seja girado para o próximo voo com tempo de solo mínimo. Isso ajuda as companhias aéreas a maximizar a utilização e a rentabilidade das aeronaves.
• Avanços em tecnologias de manutenção de linha: Fabricantes de equipamentos originais e empresas de tecnologia estão introduzindo soluções avançadas para atividades de manutenção de linha. Por exemplo, a Boeing é uma empresa multinacional americana que projeta, fabrica e vende aviões, rotorcraft, foguetes, satélites, equipamentos de telecomunicações e mísseis em todo o mundo, oferece ferramentas de desempenho de manutenção-uma plataforma digital que fornece dados de manutenção em tempo real para técnicos. A Airbus, pioneira em aeroespacial sustentável para um mundo seguro e unido, fornece a Skywise-a uma plataforma de dados aberta que permite a integração de dados de manutenção de diversas fontes. Outras inovações incluem inspeções visuais habilitados para IA, AR (realidade aumentada) / VR (realidade virtual) para treinamento de manutenção e manufatura aditiva para imprimir peças de reposição. Tais avanços tecnológicos estão ajudando a transformação de práticas tradicionais de manutenção de linha, estimulando a perspectiva da indústria.

Manutenção da linha de aeronaves Oportunidades de mercado:

• Demanda de soluções verdes: A sustentabilidade está se tornando uma prioridade fundamental para a indústria da aviação, com companhias aéreas que buscam reduzir sua pegada de carbono em todas as operações, incluindo MRO atividades. Isso está criando oportunidades para o desenvolvimento de soluções ecológicas para manutenção de linha de aeronaves. O uso de equipamentos totalmente elétricos de suporte a solo, hangares alimentados por energia solar, sistemas de reciclagem de resíduos, instalações energeticamente eficientes e tintas e produtos químicos ecológicos ganharão tração. As companhias aéreas também preferem provedores de MRO com certificações para práticas sustentáveis.
• Programas de modernização da frota: Muitas companhias aéreas, especialmente nas economias emergentes, estão realizando programas de modernização da frota para substituir modelos de aeronaves mais antigas com novas aeronaves com eficiência de combustível. Por exemplo, IndiGo é uma das principais aeronaves domésticas e internacionais indianas tem procurado ativamente aeronaves A320 equipadas com motores V2500, comumente encontradas em aviões A320 de geração mais antiga caracterizadas por menor eficiência de combustível. Novos modelos de aeronaves utilizam tecnologias inovadoras e exigem especialização em manutenção de linha. Os OEMs trabalham em estreita colaboração com MROs para treinar técnicos durante atualizações de frota. Isso cria oportunidades de longo prazo para os provedores de manutenção de linha para construir recursos cedo e ganhar contratos de companhias aéreas que induzem novos modelos de aeronaves.
• Crescimento em portadores de baixo custo: O crescimento de portadores de baixo custo está impulsionando significativamente o crescimento do mercado de manutenção de linha de aeronaves em todo o mundo. Transportadores de baixo custo operam em uma rede de alta frequência, ponto a ponto, o que permite que eles giram aeronaves em torno de muito rapidamente e maximizam o número de horas de bloco voadas a cada dia. Este modelo operacional intensivo requer atividades substanciais de manutenção de linhas a serem realizadas entre voos para garantir a disponibilidade contínua de aeronaves.
• Crescimento das economias emergentes: Aumentar rendimentos descartáveis e classe média em economias emergentes está resultando em rápido crescimento de passageiros aéreos em regiões como Ásia países do Pacífico (APAC), Oriente Médio e América Latina. Isto está a alimentar a expansão da frota e o desenvolvimento de novos aeroportos, por sua vez, gerando uma demanda substancial por serviços eficientes de manutenção de linha. Jogadores locais de MRO nestas regiões estão atraindo investimentos para expandir suas capacidades e beneficiar do potencial dentro de seus mercados nacionais / regionais. As tendências de crescimento nas economias emergentes irão desbloquear novas oportunidades em andamento.

Manutenção da linha de aeronaves Mercado Evolução:

• Mude para manutenção preditiva: As companhias aéreas estão mudando de manutenção de linha convencional baseada em tempo útil para modernas estratégias de manutenção preditiva habilitadas por tecnologias como IoT, análise de big data e AI. Sensores de motores e outros sistemas de monitoramento digital a bordo de aeronaves produzem enormes volumes de dados de desempenho em tempo real. A análise desses dados ajuda a prever possíveis falhas ou falhas nos componentes antes de ocorrerem. A manutenção preditiva, assim, permite que as companhias aéreas minimizem verificações de linha não programadas, evite interrupções operacionais e reduza os custos de manutenção. Mais jogadores MRO oferecem manutenção preditiva como um serviço central.
• Adoção de compósitos e materiais avançados na fabricação de aeronaves: O uso de compósitos e materiais avançados na fabricação de aeronaves vem aumentando constantemente ao longo da última década. Os compostos oferecem benefícios como resistência, resistência à corrosão e redução de peso em comparação com as tradicionais molduras de alumínio. O peso reduzido permite melhor eficiência de combustível e menores custos operacionais. Comumente usado em aviões monoais populares como o A320, vários componentes, incluindo o plano de barbatana e cauda, incorporaram materiais compostos. Esta tendência estende-se a corpos bem conhecidos como o A380, onde os compósitos compõem por mais de 20% do ar geral do superjumbo. Como mais aviões com materiais avançados entram em serviço, ele coloca maiores demandas em técnicas de manutenção de linha. Os compostos exigem ferramentas especiais, processos de treinamento e reparo em comparação com metais. Isso ajuda a sustentar a demanda por novos programas de desenvolvimento de habilidades específicas de compostos entre técnicos. Ele também impulsiona a necessidade de ferramentas avançadas de inspeção capazes de avaliar não destrutivamente peças de estrutura de ar composta.
• Terceirização de atividades de manutenção de linha: Muitas companhias aéreas estão a terceirizar cada vez mais uma grande parte de suas atividades de manutenção de linha para empresas especializadas de terceiros MRO. Outsourcing ajuda as companhias aéreas a se concentrarem em seus principais negócios de transporte de passageiros, enquanto se beneficiam da experiência dos fornecedores MRO, mão de obra qualificada e economias de escala. Os jogadores da MRO estão aprimorando seus portfólios de serviços, alcance geográfico e treinamento de força de trabalho para capitalizar essa tendência.
• Uso crescente de dispositivos portáteis: Os técnicos de manutenção dependem progressivamente do uso de dispositivos portáteis digitais e ferramentas que podem ser transportadas para o local da aeronave. Dispositivos portáteis, tablets e óculos inteligentes pré-carregados com manuais técnicos, procedimentos de reparação e técnicos de ajuda ao histórico de manutenção durante as verificações de linha. Impressoras portáteis, roteadores sem fio, scanners Bluetooth para leitura de etiquetas de códigos de barras de peças e dispositivos de calibração móveis também ajudam a manutenção da linha. Além disso, a tecnologia wearable está melhorando a produtividade e a segurança dos técnicos. O uso de tais dispositivos portáteis para manutenção de linha está em ascensão.

Manutenção da linha de aeronaves Restrições de mercado:

• Durações mais longas entre reparos: Com avanços em tecnologias de motor e melhor design de componentes de aeronaves, o tempo médio entre falhas (MTBF) aumentou consideravelmente ao longo dos anos. Por exemplo, o motor MTBF para GEnx da GE é mais de 25.000 horas. Devido à maior confiabilidade e durabilidade das peças modernas de aeronaves, os intervalos entre manutenção de linha e reparos são mais longos que restringem o crescimento do mercado. A menos que as taxas de utilização subam drasticamente, os ciclos de reparação mais longos continuarão a dificultar a frequência de manutenção da linha necessária.
• Pessoal limitado MRO: O setor MRO enfrenta desafios para encontrar uma força de trabalho qualificada adequada, especialmente técnicos de manutenção de aviação licenciados, engenheiros e mecânicos. Fatores como envelhecimento da força de trabalho, desenvolvimento de habilidades inadequadas e requisitos de alta experiência estão contribuindo para o shortfall. Para manutenção de linha, técnicos licenciados treinados em problemas complexos de aeronaves são essenciais. A disponibilidade limitada de tal pessoal qualificado pode impactar as expansões de capacidade e os planos de crescimento dos prestadores de serviços MRO.

Contrapeso: Os principais players de mercado devem se concentrar em empregar pessoal qualificado que são treinados em tecidos de aeronaves complexos operacionais.

• Custos operacionais elevados: A manutenção da linha é intensiva em trabalho e requer infraestrutura de manutenção considerável em aeroportos, incluindo hangares, oficinas de reparo e estoque de suprimentos. Combustível de aviação, peças de reposição, equipamentos especializados e custos de ferramenta são muito elevados, enquanto o trabalho qualificado é caro. Tais custos substanciais fixos e recorrentes afetam a rentabilidade e escalabilidade dos prestadores de serviços, se as taxas de utilização são baixas durante a fraca demanda da aviação. Isso pode afetar negativamente o mercado de manutenção da linha de aeronaves.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em outubro de 2022, Lufthansa Technik fornece serviços de manutenção, reparação e revisão em todo o mundo para aeronaves, motores e componentes, estabeleceu um Ecossistema Digital Tech Ops incorporando Swiss Aviation Software Ltd. (Swiss-AS) é subsidiária da Swiss International Air Lines, para liderar a transformação digital da indústria de aviação em operação de ativos técnicos. A Swiss-AS, conhecida por desenvolver o software M&E/MRO (Maintenance & Engineering) AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), tornou-se parte do Lufthansa Technik Group. Esta integração reúne a AMOS com a AVIATAR (Aerobic Vehicle for Trans atmosférico Hypersonic Aerospace Transportation), uma plataforma independente para soluções de dados e análises e flydocs, um provedor de Digital Records & Asset Solutions. Esta consolidação permite que Lufthansa Technik forneça uma cobertura digital incomparável do fluxo de valor tech-ops.
• Em agosto de 2022, Sky-Stream, uma estação de manutenção de aeronaves, foi inaugurada no aeroporto internacional em Antália, Turquia. A SkyUp Airlines, fundadora desta instalação, designou-a como fornecedor exclusivo de manutenção para a frota da companhia aérea.
• Topo do formulário
• Em abril de 2023, Azul Airlines é uma empresa comercializada publicamente, revelou o estabelecimento de sua última divisão de negócios, Azul TecOps. Esta iniciativa estratégica permite à empresa expandir suas capacidades operacionais e técnicas de alto nível para atender clientes externos não só no Brasil e na América Latina, mas também em escala global.

Aquisição e parcerias

• Em junho de 2023, a GE Aerospace é um fornecedor de motores de aeronaves, divulgou uma colaboração estratégica com a Garuda Indonesia, a companhia aérea nacional da Indonésia, para a restauração e revisão da frota de motores GE (elétrica geral) e CFM.
• Em junho de 2023, FEAM Aero, um fornecedor proeminente de serviços de manutenção de linha de aeronaves, declarou a compra de operações de manutenção de linha de aeronaves da SR Technics no Aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas (MAD). Esta aquisição estabelece um centro de competência abrangente para aeronaves de grande porte, facilitando assim os horários de manutenção da linha e AOG (aérea no solo) recuperação para 330/350/380/787/777 com várias combinações de motores.
• Em novembro de 2023, a Emirates é uma das duas operadoras de bandeira e a Boeing é uma multinacional americana que projeta, fabrica e vende aviões, rotorcraft, foguetes, satélites, equipamentos de telecomunicações e mísseis em todo o mundo, entrou em um Memorando de Entendimento (MoU) para aproveitar tecnologias digitais avançadas e acelerar melhorias em operações de manutenção.

Figura 2. Manutenção da linha de aeronaves Market Share (%), Por tipo de aeronaves, 2023

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Principais empresas em manutenção de linhas aéreas Mercado

• Lufthansa Technik
• ELETRAÇÃO GERAL
• AFI KLM E&M
• Engenharia ST
• Rolls-Royce plc.
• AAR
• SR Technics
• SIA Empresa de engenharia
• Delta Air Lines, Inc.
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
• British Airways
• TAP
• ANA HOLDINGS INC.
• KOREANAIR
• Ibérica
• Aeronáutica
• Turkish Technic Inc.
• MRO Global (Evergreen Aviation Technologies)
• Serviços Técnicos de Aviação.

Definição: O mercado de manutenção da linha de aeronaves refere-se ao ecossistema de prestadores de serviços, fornecedores de peças, companhias aéreas, reguladores e outras partes envolvidas na entrega de verificações de rotina e manutenção de aeronaves entre grandes revisões programadas. O objetivo é garantir a manutenção da aeronáutica e segurança da frota de aeronaves globalmente. As atividades de manutenção da linha são periódicas e incluem inspeções, solução de problemas, pequenas reparações, substituições de componentes, manutenção do motor e manutenção do ar. O mercado é impulsionado pelo aumento do tráfego aéreo, planos de expansão da frota e terceirização dos serviços MRO (Maintenance, Repair e Overhaul) para especialistas de terceiros.