화이트 생명공학 시장 분석

화이트 생명공학 시장 크기와 추세

글로벌 화이트 바이오테크놀로지 시장은 2025년 3,357.76억 달러로 추정되며 2032년에는 6,715.6억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 10.4%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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재생 가능한 연료 및 화학 물질 개발에 대한 관심 증가, 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가, 지속 가능한 생산 공정에 대한 필요성 증가 등의 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 개발과 친환경 기술 사용을 장려하는 정부 이니셔티브가 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 혁신적이고 에너지 효율적인 바이오 프로세스의 도입은 화이트 바이오테크놀로지에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 신제품 연구 및 개발에 대한 지속적인 투자는 가까운 미래에 제조업체에게 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 생산 시설 구축에 필요한 높은 자본과 통일된 규제 규범의 부재는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

식품 및 농업 산업에서 생명공학 기술의 응용 분야 확대

식품 및 농업 산업에서 화이트 바이오테크놀로지 적용이 증가하면서 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 생명공학 기술은 고수익 작물 품종 개발, 동물 건강 및 생산성 향상, 생물농약 및 생물비료 생산, 새로운 식량 공급원 발굴에 활용되고 있습니다. 전 세계 인구 증가로 인해 농업 부문은 지속 가능한 방식으로 농작물과 가축의 생산량을 늘려야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 전통적인 농업 관행만으로는 전 세계적으로 증가하는 식량 수요를 충족하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 따라서 화이트 바이오테크놀로지의 개입은 농업 생산량을 증가시킴으로써 중요한 역할을 할 수 있습니다. 몇몇 농업 기술 기업들은 산업 바이오 프로세스, 효소, 미생물 솔루션, 현대 육종 기술을 활용하여 질병에 강하고 화학 물질에 대한 의존도를 줄이면서 더 넓은 기후 조건에서 자랄 수 있는 새로운 식물 품종과 동물 품종을 설계하고 있습니다. 예를 들어, 가뭄, 홍수, 염분에 강하고 수확량이 많은 작물을 개발하기 위해 CRISPR과 같은 유전자 편집 도구가 사용되고 있습니다. 또한 생명공학 기술의 발전으로 농산물의 영양 품질과 유통기한이 향상되어 수확 후 손실을 줄이고 있습니다. 유익한 미생물을 이용해 개발된 바이오 기반 살충제와 바이오 비료는 식물의 성장을 촉진하고 병충해를 예방하기 위한 화학 살충제의 지속 가능한 대안으로 농부들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

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제품 유형별 인사이트: 산업 전반에 걸친 광범위한 응용 분야로 인해 바이오화학이 우위를 점하고 있습니다.

제품 유형 중 생화학 부문은 생화학의 엄청난 다양성과 광범위한 산업에 적용될 수있는 능력으로 인해 2025 년에 32.6 %의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 효소, 유기산, 아미노산과 같은 생화학 물질은 모두 제약, 식품 가공, 세정 제품 등과 같은 분야에서 중요한 기능을 합니다. 제약 분야에서 생화학 물질은 의약품 생산에 필수적인 성분입니다. 효소는 약물 화합물의 합성을 돕고 첨단 약물 전달 메커니즘을 만드는 데 도움을 줍니다. 생화학 물질은 또한 건강 및 웰빙 제품의 핵심 구성 요소입니다. 아미노산은 유익한 특성으로 인해 영양 보충제, 피부 관리 제품, 식이 보조제에 일반적으로 첨가됩니다. 식품 산업은 식품을 가공, 보존 및 개선하기 위해 생화학 물질에 크게 의존하고 있습니다. 유기산과 효소는 제빵 제품, 유제품, 음료를 보다 효율적으로 생산할 수 있게 해줍니다. 이들은 발효와 같은 공정을 촉진하고 유통기한을 개선합니다. 생화학 물질은 방부제, 산미료, 향료로 사용되어 식품 생산을 더욱 돕습니다. 의약품과 식품 외에도 생화학 물질은 청소용품과 화장품 제조에 중추적인 역할을 합니다. 효소는 얼룩과 냄새를 분해하는 세제의 활성 성분으로 작용합니다. 아미노산은 보습과 활력을 주는 특성으로 인해 퍼스널 케어 제품에 자주 사용됩니다.

애플리케이션별: 지속 가능성 이니셔티브로 인해 바이오에너지가 우세하다

응용 분야 중 바이오 에너지 부문은 전 세계적으로 재생 가능하고 지속 가능한 에너지원 개발에 대한 강조가 증가함에 따라 2025년에 30.10%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화석 연료가 여전히 지배적이지만, 환경에 대한 우려가 커지면서 바이오 연료에 대한 투자와 연구가 확대되고 있습니다. 청정 생명공학 기술을 통해 생산되는 바이오 연료는 기존의 휘발유와 경유를 대체할 수 있는 친환경 연료입니다. 바이오매스에서 추출한 에탄올과 식물성 오일로 제조한 바이오디젤은 독성 배출이 적습니다. 또한 대기에 이미 존재하는 탄소로 일부 구성되어 있어 연소 시 추가적인 이산화탄소 배출을 최소화합니다. 일부 고급 바이오 연료는 수명 주기 동안 순 마이너스 배출을 관리하기도 합니다. 수입 석유에 대한 의존도를 낮추고 탄소 발자국을 줄이기 위해 많은 국가에서 바이오 연료 혼합 의무화 및 지원 프로그램을 도입했습니다. 바이오 연료 생산자와 소비자에게도 상당한 보조금과 세금 인센티브가 제공됩니다. 이러한 정책은 국내 바이오 연료 산업을 활성화하고 차량에 저탄소 대체 연료를 더 많이 사용하도록 장려합니다. 자동차 제조업체, 항공사 및 기타 운송 업체들도 마찬가지로 바이오 에너지로의 전환을 주도하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 38.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 화이트 바이오테크 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 미국에는 산업 생명공학 분야를 선도하는 여러 대형 생명공학 기업이 있습니다. 이러한 기업들은 새롭고 혁신적인 기술을 개발하기 위해 수년 동안 R&D에 상당한 투자를 해왔습니다. 또한 이 지역은 혁신을 촉진하는 매우 유리한 비즈니스 환경과 지원적인 정부 정책을 갖추고 있습니다. 미국과 캐나다의 연구 기관은 업계와 긴밀히 협력하여 협업과 상업적으로 실행 가능한 솔루션을 육성하고 있습니다.

강력한 지적 재산권 보호는 기업이 세상에 없던 새로운 아이디어와 프로세스를 자유롭게 개발할 수 있도록 장려합니다. 또한 북미에는 합성 생물학 및 산업 바이오 제조와 같은 신흥 분야의 인재를 양성하는 고도로 숙련된 인력과 최고 수준의 대학이 있습니다. 이러한 광범위한 연구 생태계와 총체적인 산업 지원 덕분에 이 지역은 여러 분야에 걸쳐 획기적인 제품을 지속적으로 출시할 수 있었습니다. 또한 민간 및 공공 출처의 위험 자본을 이용할 수 있다는 점도 기업이 초기 단계의 혁신에서 확장하는 데 큰 이점을 제공합니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 자국 내 R&D 역량에 공격적으로 투자하고 해외 기술을 습득하여 업계 리더를 따라잡기 위해 노력하고 있습니다. 중국은 첨단 산업 개발 계획에 따라 화이트 바이오테크 분야를 핵심 우선 순위 분야로 지정했습니다. 여러 경제 특구에서는 제조 기지와 연구 시설을 설립하는 기업에 세금 인센티브를 제공하고 있습니다. 또한 인구 규모가 크기 때문에 친환경 화학, 바이오 소재, 재생 에너지 및 기타 산업 생명공학 경로를 통해 생산되는 지속 가능한 솔루션에 대한 거대한 현지 시장이 형성되어 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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재생 가능한 자원과 친환경 제품에 대한 수요 증가

전 세계적으로 지속 가능성과 탄소 발자국 감소에 대한 관심이 높아지면서 산업 전반에 걸쳐 재생 가능한 친환경 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하는 옵션을 찾는 기업과 소비자가 늘고 있습니다. 이러한 친환경 대안으로의 전환은 전 세계적으로 화이트 바이오테크놀로지 시장의 성장을 견인할 수 있습니다. 화이트 바이오테크놀로지는 재생 가능한 화학물질 제조, 대체 연료 개발, 폐기물 감소 등과 같은 산업 분야에 미생물과 효소를 활용합니다. 화이트 바이오테크는 자연의 솔루션을 활용함으로써 순환형 바이오 경제를 실현합니다. 식음료 기업의 경우 지속 가능한 식물 기반 포장재, 첨가제, 식재료를 개발할 수 있습니다. 화학 업계에서는 보다 효율적이고 오염을 줄이는 제조 공정을 위한 산업용 효소를 생산하기 위해 화이트 바이오테크에 투자하고 있습니다. 화이트 바이오테크 방식으로 개발된 바이오 연료는 운송 부문에 화석 연료를 대체할 수 있는 깨끗하고 재생 가능한 대안을 제공합니다. 2022년 국제재생에너지기구가 발표한 보고서에 따르면 지속 가능한 연료에 대한 수요 증가로 인해 2020년과 2023년 사이에 바이오 연료 생산량이 43% 증가했습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 화이트 생명공학 시장 성장은 식음료, 화학, 바이오 연료와 같은 산업 전반에서 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 친환경, 천연 및 유기농 제품에 대한 소비자의 성향이 높아지면서 화이트 바이오테크 기술을 사용하여 제조된 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 화학물질 사용을 억제하는 엄격한 규제는 청정 생산 기술의 채택을 촉진합니다. 특히 바이오 기반 화학물질 및 바이오 플라스틱 부문은 글로벌 브랜드들이 기존 플라스틱을 대체할 바이오 기반 대체재를 적극적으로 추구하면서 유망할 것으로 보입니다.

높은 인프라 투자가 필요하기 때문에 특히 자본이 부족한 개발도상국에서는 특정 화이트 바이오테크 공정의 대규모 상용화에 걸림돌이 될 수 있습니다. 새로운 바이오 기반 기술의 장기적인 실행 가능성에 대한 불확실성도 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 현재 북미는 정부의 지원 정책으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 유럽은 지속가능성 목표 달성에 대한 필요성이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양은 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 식품 첨가물과 같은 부문에서 상당한 용량 추가가 계획되어 있는 중국과 인도와 같은 국가가 주도하는 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보입니다.

시장 과제 높은 초기 자본 투자 요구 사항

높은 초기 자본 투자 요건은 글로벌 화이트 바이오테크놀로지 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 살아있는 유기체와 생물학적 시스템을 활용하여 산업 제품을 생산하는 화이트 바이오테크놀로지 공정을 위한 시설을 구축하려면 막대한 자본 투자가 필요합니다. 바이오리액터, 미생물 배양 생산 장치, 다운스트림 처리 장치 및 멸균 장비를 구축하려면 수백만 달러에 달하는 대규모 자본 지출이 필요합니다. 예를 들어, 전통적인 화학 공장을 건설하는 데는 약 5억 달러의 자본 지출이 필요한 반면, 이와 유사한 생명공학 공장은 10억 달러 이상의 투자가 필요합니다. 전문적이고 기술적으로 진보된 바이오 프로세싱 장비에 대한 의존도가 높기 때문에 비용이 크게 증가합니다. 생물학적 생산 경로를 최적화하고 확장하기 위해서는 지속적인 연구와 개발이 필요하며, 이는 비용 증가로 이어집니다.

시장 기회: 신흥국에서의 시장 확장 가능성

신흥국에서의 시장 확장은 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 많은 개발도상국에서 급속한 도시화와 경제 성장이 이루어지고 있으며, 이로 인해 상품과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여기에는 화이트 바이오 기술을 통해 생산되는 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 수요 증가도 포함됩니다. 인도, 중국, 브라질, 인도네시아 같은 국가는 인구가 많고 중산층 소비자가 증가하고 있어 소비를 촉진할 수 있습니다. 유엔 경제사회국의 데이터에 따르면 아시아 태평양 지역의 중산층은 2020년 19억 명에서 2030년 38억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 신흥국의 가처분 소득이 증가하는 대규모 인구는 시장 성장의 기회를 제공할 수 있습니다. 여러 신흥 경제국에서도 화이트 바이오테크놀로지를 지속 가능한 개발 목표를 위한 중요한 산업으로 인식하고 있습니다. 인도와 브라질과 같은 국가의 정부는 산업 생명공학 분야의 연구, 혁신 및 상업화를 촉진하기 위한 이니셔티브를 시작했습니다. 예를 들어, 인도 정부의 생명공학산업연구지원위원회(BIRAC)는 빌&멜린다 게이츠 재단과 협력하여 소규모 및 한계 농가가 직면한 문제에 산업 생명공학 솔루션을 적용하는 기업을 설립했습니다. 이러한 이니셔티브는 농업, 백색 가전, 재생 에너지와 같은 분야를 위한 저렴하고 환경 친화적인 애플리케이션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 또한 현지 및 글로벌 기업이 이들 국가에 제조 기지를 설립하여 증가하는 내수 및 수출 수요를 충족하도록 장려합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 생화학
  • 바이오 연료
  • 바이오 소재
  • 바이오제품
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 바이오에너지
  • 식품 및 사료 첨가제
  • 제약 원료
  • 퍼스널 케어 및 가정용품
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 메드트로닉
  • Novozymes
  • BASF SE
  • DuPont
  • 카길, Inc.
  • Royal DSM N.V.
  • 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니
  • BioAmber Inc.
  • Lesaffre
  • Corbion N.V.
  • 에보닉 인더스트리 AG
  • Genomatica, Inc.
  • 은행나무 바이오웍스
  • Amyris Inc.
  • TerraVia Holdings, Inc
  • Metabolic Explorer SA
  • Codexis Inc.
  • Danisco A/S
  • Biocatalysts Ltd.