해양 순찰선 시장 분석

해양 순찰선 시장은 2025년 17.52억 달러로 추정되며 2032년에는 23.21억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 4.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

연안 순찰선은 일반적으로 해안 감시 또는 방어 임무를 위해 설계된 선박입니다. 이러한 유형의 선박은 다양한 디자인과 모양으로 제공됩니다. 주로 해군, 경찰, 해안 경비대 또는 해양 환경에서 활발하게 활동하는 기타 조직에서 운영합니다. 이러한 선박은 주로 해적 방지, 밀수 방지, 어업 순찰, 구조 작전, 감시, 이민법 집행 등 다양한 국경 보호 활동에 사용됩니다. 해양 경비정(OPV)은 다양한 배타적 경제수역(EEZ) 관리 작전 수행, 항로 보호, 해안 보안을 위해 특별히 설계된 다목적 소형 선박을 말합니다. 해군, 해양경찰, 해안경비대, 세관 등에서 해안 지역 방어를 위해 원격으로 운용할 수 있습니다.

또한 여러 법 집행 기관에서 최적의 해상 보안 및 국경 통제를 위해 활용하고 있습니다. OPV는 고성능, 신뢰성, 내구성, 지속성을 갖추고 있으며 다양한 해상 환경에서 다양한 작업을 수행할 수 있도록 사용자 정의 기능, 뛰어난 안정성, 탁월한 항해 속성을 제공합니다.

석유 및 가스 탐사 작업의 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 또한 전 세계적으로 PSV에 대한 수요가 확대되면서 해양 순찰선 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 해양 공급선 건조에 대한 다양한 기술 개발과 해양 선박의 동적 위치추적(DP) 시스템 통합도 해양 경비선 시장 확대에 기여하고 있습니다.

글로벌 해양 순찰선 시장 - 지역별 인사이트

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

지역을 기준으로 해양 순찰선 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 약 43.8%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 수요를 창출 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 여러 국가들 사이에서 계속되는 해양 분쟁으로 인해 함대 현대화와 새로운 해양 순찰선 조달에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 인도 국방부는 인도 해군을 위해 차세대 해상 초계함 11척과 차세대 미사일 함 6척을 인도 조선소와 28억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 영토 긴장이 고조되고 각국의 함대 현대화 계획이 이어지면서 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 해상 순찰선에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

그림 1. 지역별 글로벌 해양 순찰선 시장 점유율(%), 2025년

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글로벌 해양 순찰선 시장 - 코로나바이러스(COVID-19) 팬데믹의 영향

전 세계 해양 순찰선 시장은 COVID-19 발발로 인해 큰 영향을 받았습니다. 여러 국가의 정부가 전 세계에 걸쳐 예방 조치로 봉쇄 조치를 시행했습니다. 이로 인해 제조업, 석유 및 가스 등 다양한 산업이 일시적으로 중단되었습니다. 팬데믹 기간 동안 해양 순찰선 제조업체들은 기술적, 재정적 어려움에 직면했습니다. 인력 부족으로 인해 경비함 생산에도 영향을 받았습니다. 따라서 팬데믹 기간 동안 전 세계 해양 순찰선 시장은 성장에 한계가 있었습니다.

또한 코로나19의 확산과 그에 따른 봉쇄 조치는 여러 국가의 방위 장비 제조 산업에 영향을 미쳤습니다. 다양한 프로그램이 선박 부품 공급업체의 독점적인 글로벌 네트워크에 의존하기 때문에 팬데믹의 부정적인 영향은 전 세계 방위 공급망 전반에서 볼 수 있습니다. 팬데믹으로 인해 각국 정부와 방산업체들이 중단 최소화를 강조했음에도 불구하고 해양 선박의 개발 활동이 여러 차례 지연되고 있습니다. 해군 해상 초계함 건조는 다른 유형의 선박 건조보다 시간이 오래 걸리기 때문에 지연으로 인해 조선업체는 더 많은 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년에 캐나다의 핼리팩스와 밴쿠버 조선소는 바이러스 확산을 막기 위한 조선소 폐쇄로 인한 공급망 차질로 인해 신규 해군 해상 초계함 건조가 지연되었습니다. 따라서 팬데믹으로 인한 생산량 감소는 예측 기간의 초기 몇 년 동안 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 해양 순찰선 시장 - 동인

해안 보안에 대한 수요 증가

해양 순찰선은 수색 및 구조, 마약 및 마약 밀수, 인도주의적 작전과 같은 다양한 용도로 해군 및 해안 경비대에 의해 사용됩니다. 또한 해상 순찰선은 석유 플랫폼과 같은 해양 자산의 순찰 및 감시, 호송대 보호 및 기뢰 방지 임무에도 사용됩니다.

순찰선은 주로 마약 밀매, 밀수 탐지, 해양 오염 감시 및 통제에 사용됩니다. 예를 들어, 미국 관세국경보호청(CBP)은 범죄 네트워크를 조사하고 항공 및 해상 환경에서 도메인 인식을 제공하며 비상 사태에 대응합니다. 예를 들어, 2023년 3월 1일 미국 CBP와 항공 및 해양 작전(AMO) 요원은 푸에르토리코 남부 해안에 도착하려던 선박에서 2,351파운드의 코카인을 압수했습니다. 따라서 해안 보안에 대한 관심이 증가함에 따라 해양 순찰선에 대한 수요가 높아져 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 해양 순찰선 시장 - 기회

해양 석유 및 가스 탐사에 대한 투자 및 활동 증가

해양 석유 및 가스 부문에 대한 투자와 탐사 활동이 증가함에 따라 해양 순찰선에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 해양 에너지 관리국에 따르면 2020 회계연도 연방 해양 생산량은 약 641백만 배럴의 석유와 882억 입방피트의 가스를 생산했으며, 이 중 거의 전량이 멕시코만에서 생산되었습니다. 이는 국내 전체 석유 생산량의 약 15%, 국내 천연가스 생산량의 2%를 차지합니다. 사우디아라비아, 브라질, 멕시코, 노르웨이, 미국이 주요 역외 산유국입니다. 석유 및 가스 산업은 2014년 이후 침체기를 보였지만, 2022년에 석유 및 가스 산업에 대한 투자가 증가했으며 예측 기간 동안 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 오슬로에 본사를 둔 독립 에너지 연구 및 비즈니스 인텔리전스 회사인 Rystad Energy에 따르면 2023년 2월 2일, 석유 및 가스 계약업체의 글로벌 시장은 2025년까지 1조 달러로 정점에 달할 것으로 예상됩니다. 해양 석유 및 가스 부문에 대한 투자 증가는 해양 부문의 탐사, 개발 및 생산 활동을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 다시 해양 활동을 모니터링하기 위한 해양 순찰선에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

글로벌 해양 순찰선 시장 - 트렌드

조선업의 첨단 기술 도입

조선 산업은 연료비 상승과 환경 오염 문제를 해결하는 데 도움이 되는 첨단 기술의 도입으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 따라서 시장 참여자들은 오염을 줄이기 위해 연료 효율을 개선하여 기존 순찰선을 업그레이드하는 데 주력하고 있습니다. 해양 순찰선은 주로 해군과 해안 경비대가 전 세계에서 다양한 순찰, 보호 및 순찰 업무를 위해 사용합니다. 해상 순찰선에는 해상 국경, 배타적 경제수역(EEZ), 해양 시설물 보호에 도움이 되는 다양한 기능을 제공하기 위해 다양한 기술이 통합되어 있습니다. 따라서 공급업체들은 HVAC&R(난방, 환기, 공조 및 냉장) 기술, 3D 프린팅 기술, 통합 전기 추진 및 기타 첨단 해양 기술을 포함한 다양한 기술 업그레이드를 해양 경비정에 제공하고 있습니다. 따라서 순찰선 제작을 위한 기술의 발전은 전 세계 해양 순찰선 시장의 최신 트렌드입니다.

글로벌 해양 순찰선 시장 - 제약 요인

해양 순찰선의 높은 제조 및 유지 보수 비용

조선 산업은 해양 순찰선에 통합되는 첨단 기술의 도입으로 인해 급속한 변화를 겪고 있습니다. 해양 경비정은 해안선에서 효과적인 감시 및 작전 활동으로 인해 수요가 매우 많습니다. 그러나 해양 경비정에 사용되는 부품과 기술의 높은 비용이 시장 성장을 제한하고 있습니다. 인건비, 유지보수 비용, 선박 제조에 사용되는 부품 비용 등 해양 경비함의 생산에는 다양한 추가 비용이 수반됩니다.

예를 들어 50mm 미만의 순찰선은 약 3~4천만 달러의 비용이 드는 반면, 90mm 크기의 순찰선은 약 1억 달러의 비용이 듭니다. 따라서 해양 순찰선 제조에 드는 높은 비용은 예측 기간 동안 글로벌 해양 순찰선 시장 성장을 저해할 수 있는 제약 요인 중 하나입니다. 인도 국방부는 2023년 3월 30일, 국방 분야에서 '아트마니르바르타'를 달성하기 위해 인도 조선소와 차세대 해상 초계함 11척과 차세대 미사일 함 6척을 약 19,600억 루피에 인수하는 계약을 체결했습니다.

그림 2. 글로벌 해양 순찰선 시장 점유율(%), 세그먼트별, 2025년

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글로벌 해양 순찰선 시장 - 세분화

글로벌 해양 순찰선 시장 보고서는 선박 유형, 응용 프로그램, 크기 및 지역으로 분류됩니다.

선박 유형에 따라 시장은 고급 선박, 기본 선박으로 분류됩니다.

응용 프로그램에 따라 시장은 모니터링, 배타적 경제 수역 (EEZ) 보호, 대공전 (AAW), 대 표면전 (ASuW), 전자전 (EW) 작전, 인도주의 작업으로 분류됩니다.

크기에 따라 시장은 <50미터, 50~90미터, 90미터 이상으로 세분화됩니다.

2025년에는 첨단 선박 부문이 약 40.0%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 선박에는 에코 사운더, 카메라, LiDAR, 센서, 시각 시스템, 소나 및 해양 레이더가 장착되어 있습니다. 다양한 엔진, 높은 신뢰성을 갖춘 저부하 성능, 높은 유지보수성, 긴 서비스 주기, 낮은 연료 소비 등 첨단 해양 경비함의 여러 장점은 높은 수요로 이어집니다.

글로벌 해양 순찰선 시장: 주요 개발 동향

2022년 6월, 선박 건조 회사인 이스라엘 조선소는 필리핀 해군을 위한 고속 순찰선(SHALDAG MK V)을 출시했습니다. 이 초계함에는 라파엘의 스파이크 NLOS 미사일과 함포가 장착될 예정입니다.

2022년 7월에는 중장비 제조업체인 미쓰비시 중공업이 일본 해안 경비대를 위해 6000톤급 순코우급 초계함(아사나기)을 진수했습니다. 이 경비함에는 전기 시스템, 무기, 선체, 엔진 등이 탑재될 예정입니다.

2023년 3월, 벨기에 해군은 프랑스 해군 건축 회사인 MAURIC으로부터 세 번째 연안 경비함을 조달하고 프랑스 조선소 SOCARENAM에서 건조합니다.

2023년 2월, 프랑스의 해양 선박 설계 및 제조 업체인 Ocea S.A.는 나이지리아로부터 32미터급 고속 순찰정 3척, 특수부대 보트 6척, 쾌속정(RHIB) 6척을 조달하는 1900만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.

글로벌 해양 순찰선 시장: 주요 기업 인사이트

글로벌 해양 순찰선 시장에서 활동하는 주요 업체는 Austal, BAE Systems, Damen Shipyards Group, Dearsan, Fr. Fassmer GmbH & Co. KG, 핀칸티에리 S.p.A, Fr. 루르센 베르프트 GmbH & Co. KG, 해밀턴 제트, 이스라엘 조선소, 이스턴 조선 그룹, 스탠리 보트, 마린 알루텍 OY AB, J.D. 어빙 그룹, 재팬 마린 유나이티드 코퍼레이션, 강남 주식회사, 가와사키 중공업, L&T 조선, 미츠비시 중공업, 나반티아, 소카레남, STX 해양 및 조선 주식회사, 가든 리치 조선소 및 엔지니어스 주식회사

*정의: 연안 경비정(OPV)은 해안 방어를 위해 설계된 소형 수상함입니다. 이 군함은 해양 보안, 국경 통제, 밀수 방지, 대테러, 재난 구호 등 다양한 역할을 수행할 수 있도록 잘 갖추어져 있습니다.