항우울제 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

항우울제 시장 크기와 추세

글로벌 항우울제 시장은 2025년 201.1억 달러로 추정되며 2032년에는 331.6억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 7.4%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다 . 전 세계적으로 우울증 및 기타 기분 장애가 널리 퍼지면서 효과적인 항우울제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정신 건강 문제에 더 취약한 노인 인구의 증가도 항우울제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

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우울증 치료 옵션에 대한 인식이 높아지고 정신 질환에 대한 낙인이 감소하는 등의 요인이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 약물 순응도와 임상 결과를 개선하기 위한 새로운 약물 전달 시스템과 병용 요법의 개발은 시장 참여자에게 수익성 높은 기회를 제공합니다. 그러나 블록버스터 의약품의 특허 만료는 시장 성장을 어느 정도 제한할 수 있습니다.

우울증 및 기타 정신 건강 장애의 유병률 증가

전 세계적으로 우울증 및 정신 건강 장애의 유병률이 증가하는 것은 글로벌 항우울제 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 세계보건기구(WHO)의 최근 데이터에 따르면 전 세계적으로 3억 명이 넘는 사람들이 우울증을 앓고 있습니다. 이로 인해 우울증은 전 세계적으로 장애의 주요 원인 중 하나입니다. 스트레스, 사회경제적 문제, 관계 문제, 약물 남용, 지역사회 지원 부족 등 여러 가지 현실적 요인이 정신 건강 상태의 놀라운 증가에 기여했습니다. 코로나19 팬데믹은 전 세계적으로 정신 건강 위기를 더욱 악화시켰습니다. 각국은 전례 없는 전국적인 봉쇄와 사회적 제한 조치로 이미 정신건강에 어려움을 겪고 있는 수십억 명의 사람들에게 엄청난 심리적 타격을 입혔습니다. 2021년 6월의 WHO 데이터에 따르면 팬데믹 첫해에만 전 세계적으로 불안과 우울증의 유병률이 25% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 심리적 후유증이 계속 보고되고 있기 때문에 코로나19가 정신 건강 장애에 미치는 장기적인 영향은 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 우울증, 불안, 조울증 및 기타 기분 장애의 지속적인 증가는 이러한 질환을 효과적으로 관리하기 위한 항우울제에 대한 수요를 직접적으로 촉진했습니다. SSRI(선택적 세로토닌 재흡수 억제제)와 SNRI(세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제) 같은 인기 있는 항우울제는 전 세계에서 가장 많이 판매되는 약물 중 하나입니다. WHO 보고서에 따르면 2020년 3월부터 2021년 3월까지 미국에서 1,500만 명 이상의 사람들이 항우울제 처방을 받아 기분 장애에 대한 약물 치료에 대한 의존도가 매우 높다고 합니다.

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약물 종류별 - 편리한 복용량과 적은 부작용으로 SSRI의 지배력 강화

약물 종류별로 보면 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 시장은 편리한 제형과 다른 약물 종류에 비해 적은 부작용으로 인해 2025년 48.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. SSRI는 하루에 한 번만 복용하면 되는 경구용 정제와 캡슐로 제공되어 복용이 간편합니다. TCA에 비해 성적인 부작용과 항콜린 효과가 적습니다. SSRI는 또한 안전성 프로파일이 더 우수하며 TCA 및 MAOI와 같은 다른 항우울제에 비해 과다 복용 시 독성이 적습니다. 약물 상호 작용의 위험이 감소하면 SSRI에 대한 환자 순응도가 더욱 높아집니다. 또한, 우울증과 불안과 같은 질환을 치료하는 데 있어 SSRI의 효과를 입증하는 광범위한 임상 증거로 인해 의사들이 선호하는 1차 치료제로 자리 잡았습니다. 다른 옵션에 비해 이러한 상당한 이점을 고려할 때 SSRI는 항우울제 시장 점유율을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 리더십을 유지할 가능성이 높습니다.

투여 경로별- 경구 투여가 광범위한 환자 수용성 및 순응도 주도

투여 경로 측면에서 경구 부문은 광범위한 환자 수용성과 순응도로 인해 2025 년에 82.5 %로 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 경구 경로는 항우울제를 투여하는 가장 편리하고 통증이 없는 형태입니다. 피하 주사나 정맥 주사의 경우처럼 특별한 장비나 교육이 필요하지 않습니다. 경구용 약물은 환자가 주사를 맞기 위해 병원이나 클리닉을 방문하는 대신 집에서 스스로 약을 복용하는 것을 선호하기 때문에 순응도가 더 높습니다. 또한 경구용 의약품은 주사나 임플란트와 같은 다른 복잡한 약물 전달 방법에 비해 제조 비용이 상대적으로 저렴합니다. 이러한 비용 효율성 덕분에 경구용 항우울제는 전 세계적으로 많은 사람들이 저렴하고 쉽게 이용할 수 있습니다. 사용 편의성, 편의성, 복약 순응도, 비용 효율성 측면에서 이점을 고려할 때 경구용 항우울제는 항우울제 시장을 지배하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.

유통 채널별 - "높은 환자 수와 보험 적용률로 병원 약국 선호"

유통 채널 측면에서 병원 약국 부문은 더 많은 환자 수와 높은 보험 적용률로 인해 2025년 55.5%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대부분의 환자는 처음에 병원이나 외래 진료소에서 우울증이나 기타 기분 장애를 진단받고 치료를 받습니다. 또한 병원은 질환의 재발이나 부적절한 치료 반응으로 인해 약물 치료 계획을 변경해야 하는 환자들이 꾸준히 유입되고 있습니다. 이러한 풍부한 환자 수는 다른 소매 채널에 비해 병원 약국의 판매량 증가로 이어집니다. 또한 대부분의 국가에서 병원 방문은 공보험과 사보험 모두에 의해 보장됩니다. 따라서 병원 내 약국에서 조제된 항우울제 처방전은 보험 적용 범위가 불명확한 소매점의 처방전에 비해 더 나은 환급을 받을 수 있습니다. 병원 약국은 거대한 고정 환자 고객 기반과 유리한 보험 정책이라는 두 가지 이점을 바탕으로 전 세계 항우울제 유통망을 지배하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 수년 동안 전 세계 항우울제 시장을 지배해 왔으며, 이 지역의 높은 우울증 및 기타 정신 건강 문제 유병률로 인해 2025년에는 41.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 경제 규모가 크고 선진화된 의료 인프라를 갖추고 있어 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 환자와 의사들의 인식이 높아지면서 차세대 항우울제를 쉽게 구할 수 있게 된 것이 이 지역의 항우울제 시장을 촉진했습니다. 또한 몇몇 주요 제약업체가 북미에 강력한 기반을 갖추고 있어 혁신적인 제품을 시장에 더 빠르게 도입할 수 있습니다.

빠르게 성장하고 있는 지역 중 하나는 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가는 거대한 환자 인구와 의료 서비스 도입률 향상으로 인해 항우울제에 대한 미개척 잠재력이 방대합니다. 라이프스타일의 변화와 스트레스 수준의 증가는 정신 건강 문제의 증가에 기여했습니다. 동시에 아시아의 많은 사람들이 치료를 받지 못하도록 막았던 사회문화적 장벽도 점차 사라지고 있습니다. 이로 인해 저렴한 항우울제 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

글로벌 기업들은 현지 제조 파트너십을 구축하거나 지역 라이선스 계약을 체결하는 등 아시아 태평양 지역에서 적극적으로 기회를 모색하고 있습니다. 국내 제약사들도 현지 수요에 부응하기 위해 의약품 개발 역량과 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 1인당 항우울제 지출은 북미가 여전히 선두를 달리고 있지만, 아시아 태평양 지역의 혁신 의약품 판매는 훨씬 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이는 부분적으로는 많은 항우울제가 선진국에서 특허 보호를 상실하여 제네릭이 인기를 얻고 있기 때문입니다. 그러나 몇몇 블록버스터 브랜드 의약품은 경제성이 여전히 중요한 요소인 신흥 아시아 시장에서 계속해서 환자들을 끌어들이고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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새롭고 혁신적인 신약 개발

새롭고 더 나은 치료 옵션에 대한 필요성은 항상 제약 연구 및 개발의 원동력이었습니다. 항우울제의 경우에도 혁신에 대한 필요성은 여전히 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 우울증 치료에 효과적인 여러 약물이 출시되어 있지만, 여전히 한계와 미충족 수요가 존재합니다. 기존 약물은 약 30%의 환자에게 효과가 없거나 일부 환자에게는 심각한 부작용을 일으켜 치료 순응도를 떨어뜨리거나 치료를 중단하게 만들 수 있습니다. 또한 표준 항우울제는 효과 발현이 느린 경우가 많습니다. 이 때문에 기업들은 새로운 화학 물질과 새로운 메커니즘의 항우울제 파이프라인에 막대한 투자를 하고 있습니다. 목표는 기존 옵션보다 더 빠르게 작용하고 내약성이 우수하며 더 많은 유형의 환자에게 효과적인 약물을 개발하는 것입니다. 특히 전통적으로 표적이 되는 세로토닌 및 노르아드레날린계 외에 글루타메이트, GABA, 신경 영양 인자 등 우울증과 관련된 경로를 직접 표적으로 하는 약물을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 임상 2상 및 3상 시험 중인 연구용 화합물에는 글루타메이트, 오렉신성 및 신경 가소성 표적을 겨냥한 약물이 포함됩니다. 이러한 혁신적인 신약이 성공적으로 출시되면 기존 약물보다 더 확실한 치료 효과를 제공하고 잠재적으로 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있습니다. 또한 더 많은 개인과 의사에게 더 긍정적인 치료 경험을 제공함으로써 전체 항우울제 시장 규모를 확대할 수 있습니다. 따라서 각 신약의 출시로 기업은 새로운 수익을 창출하고 항우울제 포트폴리오의 제품 수명 주기를 연장할 수 있습니다. 따라서 새로운 혁신에 대한 시장의 지속적인 요구는 항우울제 R&D에 대한 지속적인 노력과 투자를 이끄는 매우 중요한 원동력이 되고 있습니다.

항우울제 시장 업계 뉴스

• 2023년 8월, 바이오젠과 세이지 테라퓨틱스는 FDA가 성인 산후 우울증 치료제로 주르주베(ZURZUVAE, 주라놀론) 50mg을 승인했다고 발표했습니다. 이 약은 산후 우울증의 우울 증상을 빠르게 완화하는 최초의 1일 1회 14일 경구용 치료제입니다. 주르주베는 2023년 4분기에 출시될 예정이며, DEA의 규제 약물로 지정될 때까지 기다릴 예정입니다.
• 스트라이드 파마 사이언스는 2024년 4월 자회사인 스트라이드 파마 글로벌(Strides Pharma Global Pte. Limited가 플루옥세틴 정제에 대한 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 제네릭 버전은 일라이 릴리의 프로작과 생물학적 동등성 및 치료 효과가 동등합니다. SSRI 항우울제인 플루옥세틴은 주요우울장애, 강박증, 신경성 폭식증, 공황장애 치료에 사용됩니다.
• 2024년 5월, 존슨앤드존슨은 불면증을 동반한 주요 우울장애(MDD)의 보조 치료제로 셀토렉산을 평가한 임상 3상 MDD3001 시험에서 긍정적인 탑라인 결과를 발표했습니다. 최초의 오렉신-2 수용체 길항제인 셀토렉산트는 불면증을 동반한 MDD 치료에 있어 기본 항우울제와 병용했을 때 효능과 안전성을 보여주었습니다.

*정의: 전 세계적으로 우울증 및 기타 정신 건강 장애의 유병률이 증가함에 따라 전 세계 항우울제 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 항우울제는 주요 우울 장애, 불안 장애, 강박 장애, 섭식 장애 및 기타 정신 질환의 치료에 사용되는 약물입니다. 일반적으로 처방되는 항우울제에는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제, 비정형 항우울제 등이 있습니다. 이 시장은 선진국 및 개발도상국에서 전 세계적으로 판매되는 제네릭 및 특허 브랜드의 제품을 포괄합니다.

애널리스트의 주요 시사점

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 불안과 우울증 사례가 급격히 증가하면서 효과적인 항우울제에 대한 필요성이 더욱 높아졌습니다. 북미는 여전히 강력한 의료 인프라와 시스템의 혜택을 받는 가장 큰 지역 시장입니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 소득 수준 상승, 치료에 대한 환자 접근성 확대, 주요 플레이어의 관심 증가에 힘입어 향후 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

시장 전망은 긍정적으로 보이지만, 주요 의약품 특허가 만료되면 주요 업체들의 제네릭 경쟁이 위협이 되고 가격 인상이 제한될 수 있습니다. 신약 개발을 위한 엄격한 규제 요건과 긴 승인 절차도 제약 요인으로 작용합니다. 또한, 많은 사람들이 적절한 치료를 받지 못하는 사회적, 문화적 장벽은 특히 개발도상국에서 여전히 과제로 남아 있습니다.

기회를 활용하기 위해 기업들은 미충족 수요가 있는 소아 및 노인 적응증에 집중하고 있습니다. 효능을 개선하고 환자 순응도를 높일 수 있는 새로운 약물 전달 방법의 개발도 유망합니다. 글로벌 기업은 현지 업체와의 파트너십을 통해 신흥 아시아 및 라틴아메리카 국가에서의 시장 입지를 강화할 수 있습니다. 지속적인 의료 혁신과 접근성 개선으로 항우울제 시장 전망은 장기적으로 우호적입니다.

시장 과제: 블록버스터 의약품의 특허 만료

글로벌 항우울제 시장은 향후 몇 년 동안 블록버스터 항우울제의 특허 만료로 인해 큰 도전에 직면해 있습니다. 2018년부터 2022년 사이에 Lexapro, Cymbalta, Effexor와 같은 약물을 포함하여 많은 베스트셀러 항우울제가 특허 보호를 잃게 됩니다. 이로 인해 이러한 약물의 저렴한 제네릭 버전이 제조될 수 있는 길이 열릴 것입니다. 제네릭 버전은 오리지널 브랜드 버전보다 50~80% 낮은 가격으로 책정될 수 있을 것으로 예상됩니다. 제네릭 버전의 유입은 주요 제약 회사의 판매 수익에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이들은 항우울제 시장의 상당 부분을 제네릭 제약사에게 빼앗길 수 있습니다. 또한 제약사의 수익이 감소하고 새로운 혁신 신약 개발에 대한 투자에도 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 가장 많이 판매되는 항우울제의 특허 만료는 현재 글로벌 항우울제 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나로 꼽힙니다.

시장 기회: 병용 요법 약물

글로벌 항우울제 시장은 병용 요법 약물 부문에서 큰 기회를 가지고 있습니다. 현재 대부분의 처방은 환자에게 한 가지 항우울제만 처방하는 단일 약물 요법입니다. 그러나 많은 환자들이 단일 약물 요법으로는 증상을 충분히 완화하지 못합니다. 두 가지 항우울제를 함께 사용하는 병용 요법이 유망한 치료 옵션으로 떠오르고 있습니다. 서로 다른 기전을 통해 작용하는 약물을 결합하면 각 약물의 용량을 더 적게 사용하면서도 우수한 효능을 얻을 수 있습니다. 이러한 병용 요법 약물은 더 나은 임상 반응을 제공할 가능성이 있으며 재발을 줄이고 치료 순응도를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 약물의 시장 출시는 제약사에게 새로운 성장의 길을 열어줄 것입니다. 병용 요법 약물 부문은 향후 몇 년 동안 글로벌 항우울제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 약물 클래스 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)
    • 플루옥세틴
    • 서트랄린
    • 기타
  • 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRI)
    • 벤라팍신
    • 둘록세틴
    • 기타
  • 삼환계 항우울제(TCA)
    • 아미트립틸린
    • 이미프라민
    • 기타
  • 모노아민 산화효소 억제제(MAOI)
    • 페넬진
    • 트라닐시프로민
    • 기타
  • 비정형 항우울제
    • 부프로피온
    • 트라조돈
    • 기타
• 투여 경로 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 경구
  • 피하
  • 정맥 내
  • 기타
• 유통 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 온라인 약국
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 일라이 릴리 앤 컴퍼니
  • Pfizer Inc.
  • 글락소 스미스클라인 PLC
  • 아스트라제네카
  • AbbVie Inc.
  • 존슨 & 존슨
  • H. 룬드벡 AS
  • Sanofi
  • 브리스톨 마이어스 스퀴브
  • 알커메스
  • F. 호프만-라 로슈 주식회사
  • Amgen Inc.
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Neurocrine Biosciences, Inc.
  • 오츠카 제약 주식회사
  • 다케다 제약 유한회사
  • Indivior PLC
  • 오로빈도 파마