한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장 분석

과거에는 승용차만 전기차를 이용할 수 있었지만, 배기가스 배출이 없는 대중교통에 대한 수요가 증가하면서 많은 OEM이 전기버스 시장에 진출했습니다. 전기 버스 산업의 성장은 첨단 충전 기술의 발전과 배터리 가격 하락에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. OEM은 최신 충전 솔루션과 함께 상당한 운행 거리와 출력을 갖춘 고급 전기 버스를 도입하고 있습니다.

전기 버스에는 첨단 충전 시스템이 필요합니다. 지속 가능한 대중교통 솔루션과 배기가스 규제에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 자동차의 성장이 가속화되고 있으며, 이에 따라 전기 자동차 충전 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 고급 충전 시스템은 안정적이고 배기가스를 배출하지 않으며 소음이 적습니다. 전기 버스용 충전 시스템은 오프보드 탑다운 팬터그래프와 온보드 바텀업 팬터그래프로 분류됩니다. 전기 버스의 충전은 일반적으로 오프보드 하향식 팬터그래프 충전 시스템으로 4분에서 12분 정도 소요됩니다. 또한, OEM은 전선이나 케이블이 필요 없는 유도 충전(무선 충전)을 도입하여 이동 중에도 버스를 충전할 수 있는 효과적인 방법을 도입했습니다. 지상 기반 정적 충전은 전기 버스 충전에 사용되는 무선 충전의 한 유형입니다.

한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장은 예측 기간(2021~2028년) 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 오염을 억제하기 위해 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 전기 자동차의 빠른 도입을 장려하는 매력적인 이니셔티브와 제도를 시작했습니다. 인도와 중국과 같은 신흥국 정부는 도시에 전기 버스를 도입하기 위한 입찰 절차를 시작했습니다. 예를 들어, 2020년 8월 인도 정부는 FAME II 프로그램에 따라 여러 주와 도시 교통 사업을 위해 5,595대의 전기 버스를 승인했습니다. 또한 정부는 주와 도시 교통 사업체에 약 3억 8,050만 달러의 인센티브를 제공할 예정입니다.

동남아시아 지역의 일부 신흥 국가에서는 무공해 차량 도입을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 말레이시아 정부는 2025년까지 아세안 지역에서 에너지 효율 차량(EEV)의 생산 허브로 거듭날 계획입니다. 코히어런트 마켓 인사이트의 분석에 따르면 말레이시아는 2030년까지 전기 오토바이 10만 대, 전기차 10만 대, 전기 버스 2,000대를 도입할 계획입니다. 또한 태국 정부는 전기차 사용을 촉진하기 위해 '태국 대체 에너지 개발 계획 2012-2021'에 따라 '태국 전기 자동차 촉진 계획'을 수립했습니다. 이러한 각국 정부의 무공해 표준 관련 이니셔티브는 전기 버스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

한국 및 아시아 태평양 전기버스 시장 - 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹의 영향

코로나19는 인프라, 운송, 석유 및 가스, 제조업 등 거의 모든 산업에 큰 혼란을 가져왔습니다. 코로나19 팬데믹에 맞서기 위해 대부분의 국가는 봉쇄 조치를 시행했으며, 현재 단계별, 산업별로 조금씩 완화되고 있습니다. 이로 인해 전 세계 시설들이 일시적으로 폐쇄되면서 제조업 부문에 큰 영향을 미쳤습니다.

코로나19 위기의 위협은 2007~2008년 글로벌 금융위기(GFC)보다 더 큰 것으로 인식되고 있습니다. 게다가 국경 폐쇄와 같은 법적 및 무역 제한으로 인해 필요한 부품의 부족과 공급이 제한되었습니다. 팬데믹 기간 동안 구리, 철광석, 아연과 같은 원자재 가격이 하락했습니다. 아시아 태평양 지역의 많은 정부가 봉쇄령과 사회적 거리두기 규범을 시행하면서 공급망에 큰 차질이 생겼습니다. 게다가 원자재를 구할 수 없는 상황에서 제한된 부품 공급과 인력 감소로 인해 OEM 업체들은 생산을 중단했습니다. 매출 감소에 따른 유동성 확보와 과잉 생산을 줄여야 할 필요성이 OEM 업체들 사이에서 높아지고 있습니다. OEM은 적시 생산 전략을 실행하고 있습니다. 또한 지방공사와 같은 최종 사용자들은 경제성 문제로 인해 전기버스 입찰을 미루고 있습니다. 그러나 장기적으로 중국 정부는 전기자동차 산업을 활성화하기 위해 전기버스에 대한 보조금과 세제 혜택을 제공할 계획입니다.

중국은 예측 기간 동안 한국과 아시아 태평양 전기 버스 시장에서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

통계:

중국은 2020년 한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장에서 금액 기준으로 90.4%의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했습니다.

그림 1: 2020년 한국 및 아시아 태평양 전기버스 시장 국가별 점유율(%)

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국가별로는 중국이 2020년 한국과 아시아 태평양 전기버스 시장에서 압도적인 점유율을 차지했으며, 예측 기간 내내 그 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국 전역에 걸쳐 5세대 전기 버스를 비롯한 기술적으로 진보된 버스가 출시되면서 아태 지역의 시장 지배력을 뒷받침하고 있습니다.

또한 중국은 아시아 태평양 전기 버스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 이 시장의 성장은 안후이 안카이 자동차(Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.), 히거 자동차(Higer 자동차) 등 상위 OEM의 높은 입지에 기인합니다. (안카이), 하이거 버스, 인롱 에너지, BYD 컴퍼니, 중통 버스 홀딩, 유통 등 최고의 OEM이 중국에 진출해 있기 때문입니다.

중형 (9 ~ 12m) 세그먼트는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

크기 중 중형 (9 ~ 12m) 세그먼트는 대중 교통용 9-12 길이 전기 버스의 선호 길이와 높은 채택으로 인해 예측 기간 동안 한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장에서 지배적 인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 2월 자동차 제조업체인 타타 모터스는 웨스트 벵골 교통공사에 20대의 울트라 전기 AC 버스(9m)를 납품했습니다.

그림 2: 한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장 가치(미화 백만 달러) 분석 및 예측과 전년 대비 성장률(%), 2017-2028년

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한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장은 2020년에 미화 24.2백만 달러 로 평가되었으며, 2021년부터 2028년까지 28.8%의 CAGR로 2028년에는 미화 203.7백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

한국 및 아시아 태평양 전기 버스 시장에서 활동하는 주요 업체로는 ANKAI, 아쇼크 레이랜드 주식회사, BYD 모터스 주식회사, 에디슨 모터스 주식회사, FAW 그룹 주식회사, 길리그 주식회사, 하이거 버스, 현대자동차, 킹 롱, 난징 진롱 버스 제조 유한회사(스카이웰 신에너지 자동차 그룹 유한회사), 일렉트라 그린텍 주식회사, 스카니아, 타타 모터스, 볼보 그룹, 유통, 중통 버스 홀딩스 주식회사, 등이 있습니다.