프로필렌 시장 분석

프로필렌 시장 크기와 추세

프로필렌 시장은 2025년 49.5억 달러로 추정되며 2032년에는 76.6억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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프로필렌에 대한 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 석유화학 산업의 성장과 폴리프로필렌 부문의 수요 증가에 의해 주도됩니다. 프로필렌은 포장재, 소비재 및 자동차 산업에서 널리 사용되는 폴리프로필렌을 생산하는 데 사용되는 기초 석유화학 물질입니다. 전 세계적으로 소비력이 증가함에 따라 자동차 및 포장 산업의 성장은 프로필렌 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 의료 기기, 건설 및 농업과 같은 신흥 응용 분야에서 폴리 프로필렌의 보급이 증가함에 따라 예측 기간 동안 프로필렌에 대한 수요가 증가할 것입니다.

폴리에틸렌 생산으로 인한 수요 증가

프로필렌 시장의 주요 성장 동력은 폴리에틸렌 생산에 따른 수요 증가입니다. 폴리에틸렌은 포장 산업에서 건축 자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)과 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)은 프로필렌을 원료로 사용하는 주요 폴리에틸렌 수지입니다. 전 세계적으로 플라스틱 소비가 증가함에 따라 특히 신흥 경제국에서 폴리에틸렌 생산이 크게 확대되고 있습니다. 폴리에틸렌 수지는 내구성, 유연성, 경량성 등의 장점으로 인해 다양한 최종 사용 산업에서 기존 소재를 대체하고 있습니다. 식품 포장 시장은 라이프스타일의 변화, 편리한 포장에 대한 수요, 즉석식품에 대한 수요에 힘입어 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 비식품 포장, 비닐봉지, 필름, 용기 등의 다른 응용 분야도 이커머스 및 퍼스널 케어 부문의 성장과 함께 급증했습니다. 소비재 산업에서도 내구재, 장난감, 문구류에 폴리에틸렌 화합물을 활용하고 있습니다. 건축 및 건설은 전 세계적으로 폴리에틸렌 수요를 주도하는 또 다른 중요한 부문입니다. LDPE와 LLDPE 수지는 단열성과 방수성이 뛰어나 수증기 장벽, 루핑 시트, 파이프 등에 사용하기에 이상적입니다. 내식성과 강도가 뛰어나 인프라 프로젝트에서 기존 소재를 대체하는 데 적합합니다. 급속한 도시화에 따른 글로벌 건설 산업의 확장은 폴리에틸렌 소비량을 늘리는 주요 요인입니다.

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파생상품별 인사이트: 다양한 응용 분야

파생 제품 측면에서 폴리프로필렌은 2025년 시장에서 35.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌(PP)은 산업 전반에 걸친 광범위한 응용 분야로 인해 프로필렌 유도체 중 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. PP는 경량, 내식성, 내구성 등 바람직한 특성을 가지고 있어 포장 산업에서 채택이 증가하고 있습니다. 연질 필름과 백 같은 프로필렌 기반 포장 솔루션은 습기, 그리스, 오일에 대한 탁월한 차단 기능을 제공하여 식품 포장에 이상적입니다. PP는 플라스틱 용기, 뚜껑, 병에도 일반적으로 사용됩니다. PP는 가볍고 깨지지 않는 특성으로 인해 음료, 개인 위생용품 및 가정용품 포장에 적합합니다. 포장재 외에도 PP 수요를 주도하는 또 다른 주요 최종 사용 분야는 자동차 산업입니다. 폴리프로필렌 복합재는 높은 충격 강도와 유연성 등의 특성으로 인해 시트, 콘솔, 도어 패널, 범퍼, 그릴 등 자동차 부품 제조에 광범위하게 활용되고 있습니다. 기존 강철이나 알루미늄 대신 PP를 사용하면 차량의 무게를 줄여 연비를 개선할 수 있습니다. PP는 또한 햇빛과 풍화에 대한 노출을 견디는 능력으로 인해 건설 분야에서도 가치가 높습니다. 프로필렌 기반 소재는 일반적으로 지붕, 사이딩, 파이프, 단열재 및 데크 레일에 사용됩니다. 프로필렌에서 파생되는 고부가가치 부산물인 쿠멘도 상당한 수요 성장을 지속하고 있습니다. 쿠멘은 산업적으로 광범위하게 사용되는 페놀과 아세톤 생산의 주요 원료로 사용됩니다. 페놀은 비스페놀 A 및 페놀-포름알데히드 수지와 같은 제품을 통해 수지, 접착제 및 코팅제 제조에 사용됩니다. 아세톤은 페인트, 코팅제, 래커 및 세정제의 용매로 사용됩니다. 프로필렌의 안정적인 공급은 쿠멘계 유도체 산업의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 따라서 최종 사용 산업의 꾸준한 성장은 프로필렌 유도체 폴리프로필렌 판매를 촉진하는 핵심 동인으로 작용합니다.

최종 사용 산업별 인사이트 자동차 생산량 증가

최종 사용 산업 측면에서 자동차는 2025년 시장에서 35%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 자동차에 프로필렌 기반 플라스틱을 더 많이 사용하기 때문에 프로필렌 공급의 가장 큰 부분을 단독으로 흡수합니다. 폴리프로필렌, 산화프로필렌, 아크릴로니트릴과 같은 프로필렌 플라스틱 복합재와 엔지니어링 열가소성 엘라스토머는 자동차 제조에 광범위하게 사용되고 있습니다. 높은 충격 강도, 유연성, 열, 마모 및 화학 물질에 대한 내성 등의 특성으로 인해 프로필렌 유래 폴리머는 강철 및 알루미늄과 같은 기존 소재를 대체하기에 적합합니다. 가처분 소득의 증가와 금융 옵션의 가용성에 힘입어 차량 소유가 증가하면서 전 세계 자동차 생산량이 크게 증가했습니다. 프로필렌 시장은 차량에 더 가볍고 내구성이 뛰어난 플라스틱 부품을 사용하려는 자동차 제조업체의 끊임없는 수요에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 주요 자동차 시장에서 엄격한 연비 의무가 시행되면서 차량 무게를 줄이고 배기가스 배출을 억제하기 위해 금속 대신 플라스틱 사용을 장려하고 있습니다. 또한 프로필렌 폴리머는 규제 기관과 자동차 제조업체가 설정한 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 재활용이 가능하고 경제적인 대안으로 사용되고 있습니다. 신차 제조 외에도 애프터마켓 부문의 성장도 프로필렌 소비를 촉진합니다. 마모와 손상을 경험하는 플라스틱 부품은 자주 교체해야 하므로 지속적인 수요가 필요합니다. 개발도상국의 인구 증가는 자동차 보유율 증가로 이어져 자동차 업계의 프로필렌 및 파생 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 자동차 산업이 프로필렌 시장을 주도하는 주요 최종 용도라는 점을 입증합니다.

지역 통찰력

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북미는 글로벌 프로필렌 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 이 지역은 탄탄한 산업 입지와 잘 정립된 최종 사용 산업의 성숙한 수요로 인해 2025년 시장 점유율의 37.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 석유화학 산업의 호황과 폴리프로필렌, 아크릴로니트릴, 산화프로필렌 등 주요 파생 산업의 강력한 소비에 힘입어 아태지역 프로필렌 수요에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 걸프 연안의 프로필렌 크래커에서 매년 생산 능력을 추가하고 확장하면서 북미는 증가하는 수요를 충족할 수 있는 안정적인 공급 인프라를 갖추고 있습니다. 또한 이 지역 시장은 석유 및 가스 추출 활동과 함께 생산되는 프로판, 부탄, 에탄의 경쟁력 있는 원료 공급에 쉽게 접근할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다. 이는 수년 동안 북미 프로필렌 생산업체의 건전한 마진을 뒷받침해 왔습니다. 또한 지역 업체들은 다운스트림 수요를 확보하기 위해 국내 주요 소비자들과 장기 오프테이크 계약을 체결했습니다. 그러나 북미 업체들은 특히 중동 지역의 저렴한 해외 수출품으로 인한 경쟁 압력에 점점 더 직면하고 있습니다. 전 세계적으로 신규 프로필렌 생산 설비가 가동되면 북미의 전반적인 지배력이 점차 줄어들 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 지난 10년간 중국과 인도의 주도로 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 프로필렌 시장으로 부상했습니다. 강력한 산업 및 인프라 성장과 꾸준한 인구 증가로 인해 폴리프로필렌, 쿠멘 등 프로필렌을 소비하는 주요 파생 산업이 크게 성장했습니다. 이러한 지속적인 국내 수요 증가에 대응하기 위해 주요 생산 능력 증설이 진행 중입니다. 중국과 인도 같은 국가는 가격 경쟁력 있는 프로필렌 생산을 위한 중요한 원료인 천연가스가 풍부하게 매장되어 있어 추가적인 이점을 누리고 있습니다. 몇몇 업체는 수출입 물류를 용이하게 하기 위해 해안선을 따라 용량 확장 프로젝트를 발표했습니다. 급속한 도시화와 가처분 소득의 증가도 프로필렌 기반 소재를 사용하는 소비재와 내구재의 소비 증가를 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 가치 사슬이 점점 더 전 세계적으로 통합되면서 이 지역은 글로벌 석유화학 무역 흐름에서 수출입 허브로 부상하고 있습니다. 이에 따라 아시아 태평양 지역은 향후 전 세계 프로필렌 생산자와 소비자에게 필수적인 시장으로 자리매김할 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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폴리프로필렌 기반 파생 제품의 부상

프로필렌 소비를 가속화하는 주요 요인은 폴리프로필렌 기반 다운스트림 제품의 증가입니다. 폴리프로필렌(PP)은 프로필렌에서 합성되며 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 전 세계 폴리프로필렌 생산 능력은 수년에 걸쳐 다양한 수요 증가를 충족하기 위해 크게 향상되었습니다. PP는 내구성, 내열성, 부식 방지, 유연성 등의 특성을 지니고 있어 다양한 용도에 적합합니다. 자동차 산업은 폴리프로필렌 화합물의 주요 소비처로 부상했습니다. 안전벨트, 에어백, 범퍼, 계기판, 사이드 패널, 스포일러 등 다양한 자동차 내외장 부품에는 경량, 열 안정성, 내구성 등의 특성으로 인해 PP가 사용됩니다. 가전제품 제조업체도 급수관, 디스펜서 부품, 홈 케어 제품 용기, 전선 및 케이블 코팅에 PP를 사용합니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

프로필렌 시장은 폴리프로필렌 응용 분야의 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 현재 시장을 지배하고 있으며 중국과 인도의 급속한 산업화 및 인프라 개발에 힘입어 예측 기간 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 포장, 자동차 및 건설 산업에서 광범위하게 사용되는 폴리프로필렌의 수요를 충족하기 위해 프로필렌 생산량은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 과잉 생산 시나리오와 원유 가격의 변동은 석유화학 마진에 도전하고 생산 능력 추가를 약화시킬 수 있습니다.

바이오 기반 프로필렌과 같은 대안은 시장 참여자들에게 기회를 제공할 수 있지만 높은 생산 비용이 여전히 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. 의료 기기, 전자제품, 섬유 등의 응용 분야에서 프로필렌 파생 제품의 채택이 더욱 강화될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 경기 침체는 다운스트림 폴리프로필렌 소비에 영향을 미치고 물량 증가를 억제할 수 있습니다. 엄격한 환경 규제는 생산업체의 규정 준수 비용을 증가시켜 또 다른 위협이 될 수 있습니다. 시장은 주요 업체들이 운영 통합과 무역 네트워크 확장에 주력하면서 다소 통합되고 있습니다.

시장 과제: 원유 가격의 변동

최근 몇 년간 원유 가격의 변동은 글로벌 프로필렌 시장의 성장을 억제하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 프로필렌은 주로 증기 분해 공정을 통해 생산되는데, 증기가 있는 상태에서 가열을 통해 탄화수소가 풍부한 석유 액체와 천연가스 액체를 분리합니다. 원유와 천연가스는 증기 분해에 필요한 주요 원료이기 때문에 변동성이 큰 원유 가격은 원료 비용과 프로필렌 생산의 전반적인 경제성에 직접적인 영향을 미칩니다.

시장 기회: 바이오 기반 프로필렌 개발

바이오 기반 프로필렌의 개발은 향후 글로벌 프로필렌 시장에서 상당한 기회를 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능성과 화석 연료 기반 제품에 대한 의존도 감소에 대한 인식이 전 세계적으로 높아지면서 다양한 산업 분야에서 바이오 기반 및 재생 가능한 원료에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 프로필렌은 여러 필수 플라스틱 및 화학 제품 생산에 사용되는 주요 석유화학 제품입니다. 현재 전 세계 프로필렌 공급의 거의 대부분은 정유공장을 통해 충족되고 있습니다. 그러나 석유 매장량이 고갈되고 환경에 대한 우려가 높아지면서 장기적인 프로필렌 공급 안정을 위한 보다 지속 가능한 해결책으로 바이오 기반 대안이 모색되고 있습니다. 여러 기업과 연구 기관이 사탕수수, 옥수수, 농업 잔재물, 목재와 같은 재생 가능한 바이오매스를 공급 원료로 사용해 상업적 규모로 프로필렌을 생산하는 기술을 개발하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 현재 연구 중인 바이오 정제 경로에는 바이오매스 유래 당을 발효하거나 가스화를 통한 열화학적 전환을 통해 프로필렌을 생산하는 방법이 포함됩니다. 예를 들어, 프랑스의 글로벌 바이오에너지와 같은 회사는 파일럿 플랜트 규모에서 발효를 통한 바이오 기반 프로필렌 생산을 성공적으로 시연했습니다. 에탄올 대신 프로필렌을 직접 생산하기 위해 특정 미생물을 유전적으로 변형하는 프로젝트도 진행 중입니다. 혁신을 통해 이러한 바이오 기반 생산 경로를 최적화하고 비용을 절감할 수 있다면 향후 화석 기반 프로필렌 소비의 상당 부분을 대체할 수 있을 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 파생상품 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 폴리프로필렌
  • 프로필렌 옥사이드
  • 쿠멘
  • 아크릴로니트릴
  • 알콜
  • 아크릴레이트
  • 기타
• 최종 사용 산업 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 자동차
  • 건설
  • 섬유
  • 포장
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • BASF SE
  • BP Plc.
  • 중국 석유 화학 공사
  • 엑슨모빌 코퍼레이션
  • IRPC Plc.
  • LyondellB
  • 달롭 화학
  • 비자그 케미컬
  • 보레알리스 AG
  • Braskem
  • Daelim Co. Ltd
  • 토탈에너지
  • INEOS
  • SABIC
  • 시부르 인터내셔널 GmbH
  • 스미토모 화학 Co. Ltd
  • INEOS
  • Daelim Co. Ltd
  • 보레알리스 AG