폴리아미드 12 마켓 분석

폴리아미드 12는 나일론으로 널리 알려진 폴리아미드 계열에 속하며, 숫자는 각각 분자에 12개의 탄소 원자가 있음을 나타냅니다. 내마모성, 강한 기계적 특성, 낮은 가스 투과성 및 내화학성이 폴리아미드 12의 특징입니다. 바이오 기반 폴리아미드 12는 친환경적인 특성으로 인해 인기를 얻고 있습니다.

글로벌 폴리아미드 12 시장은 2021 년 매출 측면에서 3,139 억 달러로 평가되었으며 예측 기간 (2022 년 ~ 2030 년) 동안 5.9 %의 CAGR을 보였습니다.

동인

자동차 경량화에 대한 수요 증가는 폴리아미드 12 시장의 성장을 촉진합니다. 특히 신흥 경제국에서 승용차 판매가 증가하면서 자동차 애플리케이션에서 폴리아미드에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문에 대한 투자 증가는 자동차 시장 성장의 또 다른 이유입니다. 예를 들어, 2022년 2월 인도 브랜드 자산 재단 보고서에 따르면 자동차 부문은 2000년 4월부터 2021년 9월까지 약 307억 8천만 달러의 누적 외국인직접투자 유입을 기록했습니다. 또한 인도 정부는 자동차 부문이 2023년까지 80억~100억 달러의 국내외 투자를 유치할 것으로 예상하고 있습니다. 자동차 산업의 성장은 폴리이미드 12 시장의 성장에 도움이 될 것입니다.

나일론 12는 응력 하에서 균열에 대한 저항성, 우수한 내화학성, 낮은 흡습성, 우수한 내마모성, 낮은 융점, 높은 연신율, 경량, 뛰어난 제어 강도 등 소재의 뛰어난 특성으로 인해 자동차 부문에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있어 전 세계적으로 폴리 아미드 12의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 자동차 엔지니어링용 유압 라인, 공압 브레이크 라인, 연료 파이프 등의 다층 파이프를 생산하는 데도 활용되고 있습니다.

수익 측면에서 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폴리아미드 12 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 이 지역의 빠른 산업 성장으로 인해 2021년에 약 33.4%의 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본과 같은 신흥 경제국은 아시아 태평양 지역의 폴리아미드 12 시장 성장에 주요 기여자로 간주됩니다. 인도와 중국은 주로 인프라 개선과 제조 산업 육성에 주력하고 있습니다.

그림 1. 지역별 글로벌 폴리아미드 12 시장 가치 점유율(%), 2021

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시장 제약 요인

하이브리드 폴리머 및 복합재 제조업체와의 치열한 경쟁은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해 할 것으로 예상되는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 비용의 불안정성과 저비용 재료를 제공하는 폴리 아미드 12 대체품의 존재는 예측 기간 동안 글로벌 폴리 아미드 12 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.

시장 동향

자동차 제조업체는 글로벌 폴리아미드 12 시장의 주요 트렌드 인 폴리아미드 12의 시장 성장을 주도하는 경량 차량 제조에 주력하고 있습니다. 자동차 산업에서 배기 가스 제어에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이로 인해 여러 업계 참여자들은 금속보다 상대적으로 무게가 가벼운 차량을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 금속에서 플라스틱으로의 전환은 지난 몇 년 동안 자동차 산업에서 두드러진 추세였습니다.

그림 2. 최종 용도 산업별 글로벌 폴리아미드 12 시장 가치 점유율(%), 2021

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최종 사용 산업을 기준으로 자동차 부문은 시장에서 지배적인 위치를 차지하며 2021년 55.5%의 매출 점유율을 차지했습니다. 경량 차량에 대한 수요 증가는 자동차 산업에서 폴리아미드 12에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 2021년 12월 국제 에너지 보고서에 따르면 2020년에 약 300만 대의 전기 경차가 새로 등록되었으며 유럽이 140만 대의 경차 등록으로 선두를 차지했습니다. 경차의 경우 2021년에는 전년도인 2020년 대비 43% 성장할 것으로 예상됩니다. 경차 시장의 성장은 전 세계적으로 폴리아미드 12 시장을 견인할 것입니다.

최근 개발

• 2022년 2월, 독일 화학 기업 BASF는 폴리아미드 제조를 위한 솔베이의 PA66 사업부 인수를 발표했습니다. 솔베이는 벨기에의 화학 회사입니다. 바스프는 솔베이의 폴리아미드 사업을 인수하여 울트라미드라는 브랜드명으로 운영할 예정입니다. 솔베이의 폴리아미드 사업을 인수하면 폴리아미드 66 가치 사슬 전체를 아우르는 후방 통합을 강화할 수 있게 됩니다.
• 2021년 5월, 특수 화학물질 제조 회사인 아케마 그룹은 고성능 폴리머, 특히 특수 폴리아미드 및 불소 폴리머 재생 분야의 선두주자인 아지플라스트 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Arkema는 성장하는 폴리아미드 시장에 대응하여 소재 순환성 측면에서 고객에게 완벽한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2018년 2월, 특수 화학물질 제조업체인 에보닉 인더스트리는 독일 말 케미컬 파크에 위치한 세계 최대 규모의 생산 공장에서 VESTOSINT 브랜드의 특수 폴리아미드 12 분말(PA 12) 생산 라인을 가동했습니다. 이 새로운 시설은 두 자릿수 성장률로 크게 확대되고 있는 3D 프린팅 시장을 위한 고성능 파우더를 주로 생산합니다.

경쟁 섹션

글로벌 폴리아미드 12 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Arkema Group, DowDuPont Inc., Ensinger GmbH, Evonik Industries AG, UBE Industries Inc., Techmer PM LLC., Invista, EMS-Chemie Holding AG, RTP Company Inc., Toray Industries Inc., Formulated Polymers Limited 및 Merck KGa가 있습니다.