탄소 포집 및 저장 시장 분석

탄소 포집 및 저장 시장 크기와 추세

탄소 포집 및 저장 시장은 2025년 67 .3억 달러로 추정되며 2032년에는 154.6억 달러 에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 12.6%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다 .

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탄소 포집 및 저장 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 배출 규제 및 탄소 감축 목표에 관한 엄격한 정부 규제에 기인합니다. 또한 석유 회수율 향상과 같은 애플리케이션에서 CCS 기술의 활용도가 높아지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 시멘트, 광업, 발전 등의 산업에서 탄소 배출량이 높아짐에 따라 환경 문제가 대두되면서 시장 참여자들이 탄소 포집 기술을 채택하고 솔루션을 제공하도록 유도하고 있습니다. 그러나 탄소 포집과 관련된 높은 자본 투자와 전반적인 인프라 부족은 시장 성장을 가로막는 주요 제약 요인입니다. 그러나 주요 시장에 대한 정부의 투자와 보조금 증가는 이러한 효과를 상쇄할 것으로 예상됩니다.

엄격한 정부 규제 및 규범

전 세계 많은 정부가 탄소 배출을 억제하고 기후 변화에 대처하기 위해 엄격한 규제와 규범을 의무화했습니다. 화석 연료 기반 발전소 및 산업 시설과 같은 대형 고정 배출원에서 발생하는 온실가스 배출을 줄이기 위해 탄소 포집 및 저장(CCS)은 국제기구에서 중요한 기술로 강력하게 추진하고 있습니다. 여러 국가에서는 탄소 가격을 규정하고 오염이 심한 부문에서 배출할 수 있는 배출량을 제한하는 정책을 수립했습니다. 이를 준수하지 않을 경우 막대한 재정적 벌금이 부과됩니다. 이로 인해 민간 기업과 발전업체는 비용 효율적인 방식으로 탄소 발자국을 줄일 수 있는 실행 가능한 옵션으로 CCS를 모색하고 있습니다. 유럽, 아이사 태평양, 북미 및 기타 지역의 규정에서는 특정 임계값을 초과하는 배출원이 탄소 포집을 도입하도록 요구하고 있습니다. 정부 보조금과 세금 인센티브는 CCS 프로젝트의 도입을 장려하고 있습니다. 향후 더 엄격한 배출 규범이 마련되면 CCS와 같은 배관 끝 탄소 저감 기술의 필요성이 더욱 커질 것입니다. 이러한 정책 추진은 향후 몇 년간 에너지 집약적 산업 및 유틸리티의 CCS 시스템 수요를 촉진하는 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

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기술별로는 기존 화석 연료 발전소 및 산업 시설의 탄소 배출을 효율적으로 줄일 수 있는 후연소 기술이 2025년 40.2%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 연소 후 포집은 석탄, 천연가스, 석유와 같은 화석 연료가 연소된 후 이산화탄소를 포집하는 기술입니다. 이를 통해 기존 화석 연료 발전 인프라는 탄소 발자국을 크게 줄이면서 계속 운영할 수 있습니다. 포집된 CO2는 지하에 저장하거나 석유 회수를 강화하는 데 활용할 수 있습니다. 연소 후 기술은 인프라를 크게 변경하거나 공정을 수정할 필요 없이 기존 발전소 및 산업 시설에 탄소 포집 기술을 개조할 수 있는 가장 경제적인 옵션으로 간주됩니다. 유연성이 뛰어나 천연가스 복합화력 발전소부터 시멘트 공장에 이르기까지 다양한 분야에 적합합니다. 고급 아민 용매는 1세대 기술에 비해 흡수율이 높고 재생 에너지 요구량이 낮기 때문에 구현을 위한 비즈니스 사례가 개선됩니다. 탄소 포집 배치와 포집된 CO2의 활용을 장려하는 정부 정책은 연소 후 시스템 도입을 더욱 촉진합니다. 이러한 요인들은 현재 화석 연료 자산의 배출량을 비용 효율적으로 줄일 수 있게 함으로써 탄소 포집 및 저장 시장에서 포스트 연소 기술의 지배적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트- 석유 및 가스 생산 증가로 석유 및 가스 부문에서 탄소 포집 수요 주도

애플리케이션 측면에서 석유 및 가스는 생산 활동에서 배출을 억제해야 할 필요성이 증가함에 따라 2025년 탄소 포집 시장에서 27.8%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 탄소 포집 기술은 전 세계 온실가스 배출량의 20% 이상을 차지하는 석유 및 가스 사업장의 탄소 발자국을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 운영자는 점점 더 엄격해지는 배출 규제를 충족하는 동시에 재래식 및 비전통 매장지 모두에서 생산을 계속할 수 있습니다. 포집된 CO2는 성숙한 유전에서 생산 속도를 향상시키는 향상된 석유 회수에도 활용될 수 있습니다. 배출량을 줄이고 매장량을 늘리는 이 두 가지 이점은 석유 및 가스 시설과 연계된 탄소 포집 프로젝트에 대한 상당한 투자를 유도합니다. 고갈된 석유 및 가스 저류층은 포집된 CO2를 저장하기에 적합한 지질학적 저장 장소를 제공합니다. 한편, 천연가스 공정은 상대적으로 포집하기 쉬운 고순도 CO2 스트림을 배출합니다. 이러한 시너지 효과로 인해 석유 및 가스 부문은 탄소 포집 산업에서 선도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 전 세계 에너지 수요가 오일샌드와 같이 배출량이 많은 자원에서 생산량이 증가함에 따라 이 부문에서 탄소 관리 기술의 도입은 계속해서 빠르게 증가할 것입니다.

인사이트, 서비스별 - 포집된 이산화탄소의 가치가 포집 서비스에 초점을 맞추다

서비스 측면에서 포집은 포집된 이산화탄소의 높은 상업적 가치로 인해 2025년 탄소 포집 시장에서 34.1%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 운송과 저장도 필수 요소이지만, 포집 기술 및 관련 서비스는 고부가가치 이산화탄소 상품의 공급을 보장하기 때문에 가장 많은 수익을 창출합니다. 첨단 아민 시스템과 기타 새로운 연소 후 포집 기술은 CO2 분리 및 압축 비용을 절감하는 효율성 향상을 제공합니다. 이러한 기술의 향상된 성능은 정교한 공정 엔지니어링, 특수 용매 배합, 각 프로젝트에 맞춤화된 독점 장비에 의존합니다. 혁신적인 기술과 전문 지식에 대한 이러한 의존도는 탄소 포집 시스템 설계, 설치, 시운전 및 운영 서비스에 대한 강력한 수요를 주도합니다. 이산화탄소는 또한 석유 회수율 향상이나 요소 생산과 같은 기타 상업적 용도로 활용될 때 시장 가격이 형성됩니다. 상품으로서의 가치 또는 거래 가능한 배출 상쇄 인센티브는 포집 시설 및 성능 최적화 서비스에 대한 자본 지출을 증가시킵니다. 또한 탄소 포집 프로젝트는 광범위한 타당성 계획, 위험 평가 및 검증 서비스를 필요로 하는 복잡한 엔지니어링 작업입니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 포집 서비스는 진화하는 탄소 관리 산업에서 가장 높은 수익을 창출하는 부문으로 부상하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미 지역은 현재 전 세계 탄소 포집 및 저장 시장에서 2025년 45.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역에는 선도적인 CCS 기술 제공업체와 이 분야의 얼리 무버가 강세를 보이고 있습니다. 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 CCS 프로젝트를 촉진하기 위해 지원 정책과 규제를 시행하고 있습니다. 천연가스 처리 및 발전소의 배출을 포집하는 다양한 시범 프로젝트를 통해 운영자는 이 지역에서 귀중한 운영 경험을 쌓을 수 있었습니다.

특히 미국은 연간 2,500만 톤 이상의 이산화탄소를 포집할 수 있는 약 15개의 대규모 CCS 시설을 갖춘 글로벌 리더로 부상했습니다. 배출원 근처에 위치한 여러 유전은 CO2 주입 및 저장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 미국 정부는 CCS를 탈탄소화 전략의 핵심 요소로 인식하고 새로운 CCS 프로젝트에 매력적인 세금 공제 혜택을 할당했습니다. 선도적인 에너지 기업들은 배출 분리 및 압축 기술 비용을 절감하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다.

또 다른 성장 지역은 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 엄격한 장기 기후 목표를 달성하기 위해 적극적으로 CCS를 추진하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 CO2 배출량의 50.5% 이상을 차지하며 탄소 포집 및 저장 시장의 성장 기회를 제공합니다. 특히 중국은 석탄 및 가스 시설에서 CO2를 포집하는 시범 프로젝트를 통해 의지를 보여 왔습니다. 긍정적인 규제 프레임워크와 강력한 국가 자금 지원은 향후 10년간 광범위한 상업적 도입을 위한 좋은 출발점이 될 것입니다. 이 지역의 에너지 기업들은 현재 이산화탄소 배출량이 많은 산업에 적합한 첨단 기술을 공동으로 개발하고 있습니다. 적절한 지질학적 저장 옵션의 가용성은 CCS 인프라 개발에 대한 이 지역의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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화석 연료 사용에서 재생 에너지 및 기타 청정 옵션으로 원활하게 전환하는 데 집중하는 사람들이 늘고 있습니다. 급격한 탈탄소화는 신중하게 계획하고 실행하지 않으면 특정 자산을 좌초시키고 에너지 안보에 영향을 미칠 수 있는 위험이 있습니다. CCS는 기존의 화석 연료 기반 인프라를 점진적이고 비용 효율적인 방식으로 탈탄소화할 수 있는 수단을 제공함으로써 이러한 전환 위험을 낮추는 데 도움이 되는 중요한 가교 기술을 제공합니다. CCS는 석탄 및 가스 화력 발전소와 정유소의 탄소 중립적 운영을 촉진함으로써 석탄 및 가스 화력 발전소와 정유소에 투자된 자원을 지속적으로 활용할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 그리드 안정성을 유지하면서 재생 에너지원을 확대하고 파괴적인 배출 감축 전략을 구현할 수 있는 귀중한 시간을 확보할 수 있습니다. 또한 CCS는 배출량 감축이 어려운 항공, 해운, 중공업과 같은 산업을 위한 솔루션도 제공합니다. 이러한 산업은 액체 연료에 크게 의존하고 있으며 저탄소 옵션으로 빠르게 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

탄소 포집 및 저장 시장 업계 뉴스

• 2023년 7월, 글로벌 엔지니어링, 조달, 제조, 건설 및 유지보수 회사인 Fluor Corporation은 캐나다 서스캐처원 주에 위치한 FCL(Federated Co-operatives Limited)의 Co-op 재생 디젤 단지에 자사의 첨단 탄소 포집 기술인 Econamine FG PlusSM을 도입하는 새로운 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십은 통합 농업 단지 개발에 중점을 둔 20억 달러 규모의 대규모 투자 전략을 포함한 FCL의 광범위한 에너지 계획에 부합합니다. 이 프로젝트의 운영 목표는 2027년으로 설정되어 있습니다.
• 2023년 1월 아부다비에 본사를 둔 국영 석유 및 가스 회사인 아부다비국영석유회사(ADNOC) 그룹은 세계 최초의 완전 격리 CO2 주입 프로젝트에 착수하는 전례 없는 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에는 주입된 모든 CO2를 아부다비의 식염수 대수층 내에 조심스럽게 포집하여 저장하는 CO2 주입 유정을 구현하는 것이 포함됩니다. 이 프로젝트는 2030년까지 탄소 집약도를 25% 줄이고 2050년까지 넷 제로 상태를 달성하는 것을 목표로 하는 ADNOC의 장기적인 탄소 발자국 감축 전략의 중요한 부분입니다.
• 2023년 1월, 스타방에르에 본사를 둔 노르웨이의 다국적 에너지 기업 에퀴노르는 다국적 산업용 가스 및 엔지니어링 기업인 린데와 탄소 포집 기술을 갖춘 600메가와트급 저탄소 수소 생산 시설인 H2H 솔텐드 프로젝트에 대한 중요한 계약을 체결했습니다.
• 2023년 6월, 엑슨모빌은 북미의 주요 철강 제조업체인 뉴코어 코퍼레이션과 산업 고객의 탄소 배출량 감축을 지원하기 위한 노력의 일환으로 계약을 체결했습니다. 이는 린데 및 CF 인더스트리와의 파트너십에 이어 7개월 만에 체결한 세 번째 탄소 포집 계약입니다. 이러한 협력은 다양한 산업 분야에서 환경에 긍정적인 영향을 미치기 위한 엑슨모빌의 헌신을 보여줍니다.

*정의: 탄소 포집 및 저장 시장은 화석 연료 발전소 및 산업 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출을 포집하여 저장 장소로 운반한 후 적절한 지하 지질 구조물에 주입하여 대기에서 장기간 격리하는 기술과 서비스를 포함합니다. 목표는 대량의 이산화탄소가 대기 중으로 방출되어 지구 온난화에 기여하는 것을 방지하는 동시에 에너지 생산과 산업 운영에서 화석 연료를 계속 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

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상업적 규모의 탄소 포집을 실현하는 데 필요한 기술은 다른 대안에 비해 여전히 상당히 비쌉니다. 지하 탄소 저장에 대한 대중의 수용도 여전히 불확실합니다. 장기적인 책임과 저장된 탄소의 모니터링을 위한 규제 프레임워크는 아직 많은 관할권에서 개발 중입니다. 포집된 탄소를 배출원에서 적절한 저장 장소로 운송하려면 상당한 운송 인프라가 필요합니다. 또한 탄소의 사회적 비용이 아직 에너지 가격에 반영되지 않았기 때문에 시장에서는 퍼스트 무버에 대한 재정적 인센티브가 부족합니다.

시장 기회: 기후 변화 완화 이니셔티브: 배출 감축 솔루션에 대한 수요 촉진

기후 변화 완화에 대한 정부의 투자와 규제로 인해 감축하기 어려운 산업 배출을 줄일 수 있는 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 탄소 포집 및 저장 기술 및 서비스에 대한 전문성을 개발하면 지식과 프로젝트를 다른 지역으로 수출할 수 있는 기회가 생깁니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 기술 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 연소 전
  • 연소 후
  • 산소 연료 연소
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 석유 및 가스
  • 전력 발전
  • 철강 및 제철
  • 화학 및 석유화학
  • 시멘트
  • 기타
• 서비스 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • Capture
  • 운송
  • 활용
  • 스토리지
• 지역별 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 하니웰 인터내셔널
  • 슐룸베르거 제한
  • Aker Solutions
  • 다코타 가스화 회사
  • 지멘스 에너지
  • Sulzer Ltd.
  • Japan CCS Co.
  • LanzaTech
  • Shell PLC
  • 린데 PLC
  • 미쓰비시 중공업
  • Equinor ASA
  • 엑손 모빌 코퍼레이션
  • Carbon Engineering Ltd.
  • 플루오르 코퍼레이션