커피 마켓 분석

커피 시장은 2025년 1,458.4억 달러로 추정되며 2032년에는 2,041억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 4.72%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 커피 시장은 유기농 및 지속 가능한 방식으로 재배된 통콩 커피에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 높은 항산화 특성과 건강상의 이점 때문입니다. 또한 풍부한 맛과 향으로 인해 시장도 인기를 얻고 있습니다. 여러 커피 회사가 제품을 개발하고 건강 음료로 홍보하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 또한 부유층 및 밀레니얼 세대 인구 증가, 전자상거래 소매 판매 증가, 커피에 항산화제 강화, 카페인에 대한 건강 우려 증가, 신흥국에서의 생두 소비 증가 등이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

글로벌 커피 시장: 지역별 인사이트

지역에 따라 글로벌 커피 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

지역적으로 북미는이 지역의 커피 소비량이 높기 때문에 예측 기간 동안 글로벌 커피 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 커피는 미국 전역에서 가장 많이 소비되는 음료 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 커피 협회에서 실시한 설문 조사에 따르면 소비자의 70% 이상이 가정에서 커피 레시피를 선호한다고 합니다. 카페 문화의 증가, 가처분 소득의 증가, 근로자 인구, 외식업소의 증가는 지역 커피 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.

유럽에서는 커피 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 독일, 이탈리아, 벨기에는 생두 수출업체들에게 매우 흥미로운 기회를 제공합니다. 이들 국가는 생산국에서 직접 공급되는 물량이 많고 스페셜티 커피 시장이 성장하는 등 여러 가지 긍정적인 특징을 가지고 있습니다. 유럽 소비자들은 식음료 제품의 원산지를 점점 더 잘 알고 있기 때문에 공정무역 또는 유기농 커피를 구매하고 있다는 사실을 알고 싶어합니다. 또한 고품질의 스페셜티 커피에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있기 때문에 이 부문의 기회가 빠르게 성장하고 있습니다.

그림 1. 지역별 글로벌 커피 시장 점유율(%)

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글로벌 커피 시장의 동인:

커피 전문점의 존재감을 높이는 노동 인구 증가

세계화로 인한 서구 문화의 수용 증가와 커피 브랜드의 보급 확대는 전 세계적으로 커피 체인점을 확장하는 주요 요인입니다. 최근에는 커피 전문점이 가족, 친구, 동료, 비즈니스 동료 등을 위한 휴식 공간으로 인기를 얻으면서 커피 전문점이 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 또한 스타벅스, 커피데이 엔터프라이즈, 바리스타 커피와 같은 기업의 프리미엄 매장이 등장하면서 커피의 보급이 증가하여 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

시장 성장을 촉진하는 인증 커피 제품에 대한 수요 증가

예를 들어, 네스카페 돌체구스토는 2022년 11월, 브랜드의 차세대 커피 머신과 포드인 Neo를 출시합니다. Neo는 고품질, 최첨단 기술, 지속 가능성을 결합하여 궁극의 커피 전문점 수준의 가정 내 커피 경험을 선사합니다. 네슬레 최초로 선보이는 Neo의 새로운 커피 포드는 종이 기반이며 가정에서 퇴비화할 수 있고 기존 캡슐보다 포장재 사용량(무게 기준)이 70%나 적습니다.

글로벌 커피 시장 기회:

주요 업체들이 혁신적인 포장재를 사용한 신제품 출시에 집중하고 있는 것은 주요 성장 기회로 작용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 네스프레소는 80% 재활용 알루미늄을 사용한 최초의 커피 캡슐을 출시했습니다. 이 캡슐은 올해 3월 초에 95% 재활용 소재로 제작되었습니다. 또한, 네스프레소는 2021년 말까지 모든 커피 머신을 이 새로운 패키지로 판매하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 커피 시장 성장을 촉진할 것입니다.

즉석 커피의 인기가 높아지면서 주요 업체들에게 잠재적인 기회가 창출되고 있습니다. 2022년 9월, 중국 내 팀 호튼스 커피숍("팀스 차이나")의 독점 운영사인 TH 인터내셔널 리미티드(TH International Limited)는 중국 최대 편의점 체인인 시노펙의 이지조이와 제휴하여 공동 브랜드의 RTD 커피 제품 2종을 출시할 예정이라고 발표했습니다.

글로벌 커피 시장 동향:

유기농 및 공정무역 커피의 성장 추세

유기농 및 공정무역 커피의 인기가 높아지면서 커피 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 인증 제품에 대한 수요 증가는 주로 이러한 인증 제품이 믿을 수 있고 안전하다고 여겨지면서 소비자 신뢰가 높아졌기 때문입니다.

기능성 음료로서의 커피

기능성 음료로서의 커피에 대한 수요 증가는 잠재적인 시장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년 8월 스타벅스는 아몬드와 코코아 맛의 식물성 단백질이 혼합된 콜드 브루를 출시했는데, 각각 12g과 10g의 식물성 단백질이 함유되어 있습니다. 아몬드 버전은 스타벅스 콜드 브루 커피에 아몬드 음료/우유, 식물성 단백질, 아몬드 버터, 바나나/대추야자 과일 블렌드를 혼합하여 제조합니다.

글로벌 커피 시장의 제약:

커피 농장에 영향을 미치는 기후 조건의 변화

2011년에 발표된 한 연구에 따르면 커피 열매를 갉아먹는 해충인 하이포테네무스 함페이가 따뜻한 조건에서 번성하는 것으로 나타났습니다. 중앙 아프리카에서 발생한 것으로 추정되는 이 해충은 중국과 네팔을 제외한 전 세계 모든 커피 생산 지역으로 퍼졌습니다. 특히 커피 원두의 피해로 인해 연간 5억 달러 이상의 손실이 발생하고 있습니다.

건강한 대체 음료로 차의 인기 증가

차의 건강 효능에 대한 인식 증가, 차의 프리미엄화, 이동 중에도 간편하게 마실 수 있는 RTD 차에 대한 선호도 증가, 허브차에 대한 수요 증가 등이 차 시장의 시장 점유율을 높이는 주요 요인입니다. 그러나 서구 문화에 대한 수용이 증가하면서 새로운 시장 활로가 열릴 것으로 예상됩니다.

그림 2. 세그먼트별 글로벌 커피 시장 점유율(%)

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글로벌 커피 시장 세분화:

글로벌 커피 시장 보고서는 제품 유형, 유통 채널 및 지역으로 세분화됩니다.

제품 유형에 따라 시장은 원두, 분쇄 커피, 인스턴트 커피, 커피 포드 및 캡슐로 세분화됩니다. 이 중 분쇄 커피는 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배 할 것으로 예상되며 이는 향과 고급 브랜드의 가용성으로 인해 중간 소득층의 수요가 증가했기 때문입니다. 연구 대상 시장의 분쇄 커피 부문은 2022년 412억 4,400만 달러로 평가되었으며, 2030년에는 583억 5,500만 달러에 달할 것으로 예상되어 예측 기간인 2023-2030년 동안 2.31%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

인스턴트 커피 부문도 가까운 장래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 편의성이 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

유통 채널에 따라 시장은 온 트레이드와 오프 트레이드로 분류됩니다. 오프 트레이드 시장은 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 전문 소매점 및 기타 오프 트레이드 채널로 세분화됩니다. 이 중 오프 트레이드가 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배 할 것으로 예상되며 이는 슈퍼마켓 / 대형 슈퍼마켓의 넓은 소매 공간과 다양한 제품 범위의 가용성에 기인합니다.

편의점 부문도 가까운 장래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 이동 중인 고객에게 편리하고 저렴한 커피 한 잔을 제공합니다. 또한 편의점은 프리미엄 및 브랜드 커피 제품을 제공하므로 고소득 소비자를 끌어들입니다.

글로벌 커피 시장: 주요 발전

2019년 9월, 크래프트 하인즈는 디아지오 PLC의 베일리스 브랜드와 제휴하여 베일리스 오리지널 아이리시 크림의 풍미를 담은 무알코올 커피 제품 라인을 출시했습니다. 이 포트폴리오에는 바로 마실 수 있는 원두커피와 K-컵 형태가 포함됩니다.

2018년 8월, 네슬레 SA와 스타벅스 코퍼레이션은 스타벅스의 커피 매장 외부에서 스타벅스의 소비재 및 식품 서비스 제품을 판매하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 계약에는 스타벅스의 포장 커피 및 차 브랜드인 스타벅스®, 시애틀 베스트 커피®, Teavana TM/MC, 스타벅스 브랜드 K-Cup® 포드 등이 포함됩니다.

2019년 5월, 스타벅스는 Microsoft와의 중요한 파트너십을 통해 기술 범위를 확장할 계획을 세웠습니다. 이 파트너십을 통해 소프트웨어 대기업의 Azure 블록체인 클라우드 서비스를 다른 AI 및 IoT 제품과 결합하여 고객과 더욱 친밀한 관계를 구축하기 위해 원두 컵 및 기타 이니셔티브를 강화할 수 있게 되었습니다.

2019년 10월에는 독일의 1인용 커피 브랜드인 K-fee가 스타벅스 베리스모와 제휴하여 프리미엄 커피 및 에스프레소 메이커와 포드를 미국 시장에 출시했습니다.

지난 2월 스타벅스는 HMS Host와의 독점 계약이 종료된 지 일주일 만에 공항 매장 운영을 위해 OTG 호스피탈리티 그룹과 새로운 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 체험형 콘셉트와 혁신적인 기술의 결합을 통해 더 쉽게 벤티 파이크 플레이스 매장을 구매할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다.

2018년 2월, J.M. 스머커 컴퍼니는 가장 빠르게 성장하는 시장 부문에서 입지를 강화하고 미래 성장과 혁신을 위한 광범위한 플랫폼 역할을 할 수 있는 새로운 프리미엄 커피 라인을 출시했습니다. 새로운 라인인 1850은 더 폴거 커피 컴퍼니의 풍부한 유산을 바탕으로 합니다.

2020년 7월, J.M. 스머커 컴퍼니는 IBM 블록체인 기술과 협력하여 콜롬비아산 커피 원두의 출처를 직접 추적하고 소비자가 플랫폼을 통해 커피 농가를 지원할 수 있도록 시스템을 구현했습니다.

2021년 3월, J.M. Smucker Company와 JDE Peet's는 전략적 파트너십을 체결하여 JDE Peet's가 제품 개발, 생산 및 식품 서비스 장비 혁신을 통해 Smucker Away From Home 액상 커피 사업을 지원할 수 있도록 했습니다.

2019년 11월, 루이지 라바짜 스파는 Path가 패키징과 디자인을 담당한 완전 퇴비화 가능한 커피 포드를 출시했습니다. 이 회사는 연말까지 모든 알루미늄 캡슐 제품군을 가격 차이 없이 새로운 친환경 캡슐로 교체하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2020년 5월, 얌 차이나 홀딩스와 라바짜 그룹은 중국에서 라바짜 커피숍 콘셉트를 탐색하고 개발하기 위해 조인트 벤처를 설립했습니다. 그 첫 단계로 이탈리아 외 지역에서는 처음으로 상하이에 라바짜 플래그십 스토어가 문을 열었습니다.

2019년 9월에는 인도에서 가정에서 즐길 수 있도록 컵에 캡슐화한 최초의 유기농 커피인 티에라 바이오 오가닉을 출시했습니다.

글로벌 커피 시장: 주요 기업 인사이트

글로벌 커피 시장은 경쟁이 치열합니다. 이는 지속적인 R&D와 가치사슬 참여자들의 노력으로 인해 새로운 기술이 지속적으로 출시되고 있기 때문입니다. 또한 주요 업체들은 지역 및 글로벌 시장에서 입지를 확대하기 위해 다양한 비즈니스 성장 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 커피 시장의 주요 업체로는 크래프트 하인즈 컴퍼니, 스타벅스 커피 컴퍼니, 제이엠 스머커 컴퍼니, 루이지 라바짜 스파, 네슬레 SA, 코카콜라 컴퍼니, JAB 홀딩 컴퍼니, 타타 글로벌 베버리지, 치보 GmbH, 스트라우스 그룹(Strauss Group Ltd) 등이 있습니다.

*정의: 커피는 세계에서 가장 인기 있는 음료 중 하나입니다. 커피는 모든 계층의 사람들이 즐기며 많은 건강상의 이점을 가지고 있습니다. 또한 일상 활동을 수행할 수 있는 에너지를 제공하고 뇌, 심장 및 면역 체계의 기능을 개선하는 데 도움이 되는 각성제이기도 합니다.