치과 기공소 시장 분석

치과 기공소 시장 크기와 추세

글로벌 치과 실험실 시장은 2024년 361억 2천만 달러로 추정되며 2024년부터 2031년까지 5.9%의 연평균 성장률 (CAGR) 로 2031년에는 541억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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치과 기공소는 치과 크라운, 브릿지, 틀니 및 기타 치과 보철물과 같은 서비스를 치과 의사에게 제공함으로써 고급 치과 치료에 대한 수요 증가를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 구강 건강 관리에 대한 인식이 높아지고 치과 질환 및 질환의 발병률이 증가하는 것이 이 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

치과 질환 및 질환의 유병률 증가

최근 전 세계적으로 치과 질환 및 질환이 증가하고 있습니다. 잘못된 식습관, 적절한 구강 위생의 부족, 설탕과 가공식품의 소비 증가가 이러한 불행한 급증에 기여했습니다. 일반적으로 충치로 알려진 충치와 치은염 및 치주염과 같은 더 진행된 질환을 포함하는 치주 질환은 선진국과 개발도상국 모두에서 유병률이 크게 증가하고 있습니다. 연구에 따르면 충치는 전 세계 어린이와 청소년에게 가장 흔한 만성 질환 중 하나입니다. 치료하지 않고 방치하면 통증, 치아 상실, 전신 건강 문제까지 유발할 수 있습니다. 치주 질환은 성인 대다수에게 어느 정도 영향을 미치는 훨씬 더 광범위한 질환입니다. 중증 치주염은 전 세계적으로 중년 이상 인구에서 치아 상실의 주요 원인입니다. 전 세계적으로 수명이 길어지고 인구가 고령화됨에 따라 치과 치료에 대한 수요와 전문 치과 서비스에 대한 필요성이 크게 증가할 수밖에 없습니다.

구강 질환의 발병률이 증가함에 따라 지난 10년간 진단, 예방, 수복, 수술과 같은 치과 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 구강 건강 문제를 진단하고 치료하기 위해 일반 치과 검진, 치아 세척, 충전, 신경치료, 크라운, 브릿지, 틀니 및 구강 수술의 활용도가 점점 높아지고 있습니다. 또한 사람들의 치아 미적 의식이 높아지면서 치아 미백, 본딩, 베니어와 같은 미용 치과 시술이 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 치과를 찾는 환자의 발길이 크게 증가하고 치과 의사의 업무량이 증가했습니다. 이는 대부분의 치과 시술에서 치과 기공소에서 제작한 수복물, 인상, 몰드, 스캔 및 모델 등을 필요로 하기 때문에 치과 기공소 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

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제품 유형별 - 심미성과 내구성이 크라운 및 브릿지 부문을 주도합니다.

제품 유형별로 보면 크라운 및 브릿지 부문은 치과 전문가와 환자들 사이에서 인기가 높아 2024년 40%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 크라운과 브릿지는 손상된 치아의 기능과 심미성을 회복하기 위해 널리 사용되는 치과 보철물입니다. 크라운은 치아를 둘러싸고 보강하여 남은 치아 구조가 더 이상 손상되지 않도록 보호합니다. 크라운은 일반적으로 금이 가거나 부러지거나 심하게 썩은 치아를 치료하는 데 사용됩니다. 브릿지는 인접 치아 또는 임플란트에 고정된 인공 치아를 지지하여 하나 이상의 빠진 치아를 대체하는 데 사용됩니다.

외모와 아름다움에 대한 관심이 높아지면서 많은 사람들이 치아 미학을 우선순위로 삼고 있습니다. 환자들은 손상되거나 빠진 치아를 자연스러운 모양, 색상 및 배열로 복원하여 매력적인 미소를 지을 수 있는 치료법을 찾고 있습니다. 크라운과 브릿지는 결함을 감추고 치아를 이상적인 원래 형태로 재구성함으로써 이러한 요구를 잘 충족합니다. 이러한 물리적 심미성에 대한 관심은 치과 보철 부문에서 크라운과 브릿지에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다.

또한 크라운과 브릿지는 틀니나 베니어와 같은 다른 치과 수복물에 비해 내구성이 뛰어납니다. 크라운과 브릿지는 주변 자연 치아 구조 또는 임플란트에 매끄럽게 융합되어 견고하고 오래 지속되는 치과 치료를 제공합니다. 따라서 환자들은 수복된 미소가 향후 최소한의 치료로 수년 동안 그 모양과 기능을 유지할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다. 안정성과 수명은 많은 환자와 치과 전문가에게 높은 비용을 정당화하는 데 도움이 됩니다. 크라운과 브릿지의 내구성과 수명은 전 세계 치과 기공소 시장에서 널리 채택되는 데 크게 기여하고 있습니다.

장비별 - 기술 발전으로 밀링 장비 사용량 증가

장비 측면에서 밀링 장비 부문은 최근 기술 혁신으로 인해 기능이 향상되고 비용이 절감되어 2024년에 30.12%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 치과용 밀링 머신은 세라믹, 폴리머 또는 금속 블록 재료로 크라운, 브릿지, 틀니, 나사 및 교정 장치와 같은 치과 보철물을 제작하는 데 사용되는 컴퓨터 지원 장치입니다.

최근의 발전으로 더 빠른 다축 밀링과 치과 기공소 워크플로우를 간소화하는 새로운 재료가 가능해졌습니다. 특히 새로운 폴리머 소재는 도자기에 필적하는 강도와 심미성을 유지하면서 더 빠르게 밀링할 수 있습니다. 소프트웨어 개선으로 디지털 인상 또는 3D 스캔을 통한 자동 설계 및 밀링이 가능해져 더욱 효율적인 프로세스가 가능해졌습니다. 이제 체어 사이드 디지털 시스템을 통해 한 번의 방문으로 수복이 가능합니다. 이러한 기술 업그레이드는 기존 방식에 비해 밀링 효율성, 처리 시간 및 비용 효율성을 크게 향상시킵니다.

이와 함께 최근 몇 년 동안 경쟁 심화와 대량 생산으로 인해 CAD/CAM 재료와 밀링 머신의 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 경제성 향상으로 일반 치과의사 및 전문의의 잠재적 사용자층이 확대되었습니다. 여러 명의 의사가 진료하거나 이동 진료소에서 사용할 수 있는 휴대용 밀링 유닛도 등장했습니다. 치과용 밀링 장비의 기능, 자동화 및 접근성을 향상시키는 기술 업데이트가 종합적으로 작용하여 전 세계 시장에서 치과용 밀링 장비의 지배적인 사용량을 견인하고 있습니다.

소재별 - 뛰어난 심미성이 세라믹 소재 수요를 촉진합니다.

소재 측면에서 세라믹 부문은 최첨단 미적 특성으로 인해 2024년 42%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지르코니아 및 알루미나 기반 세라믹과 같은 치과용 세라믹은 미용 치과 치료에 가장 중요한 에나멜과 유사한 자연스러운 투명도와 생생한 색상을 제공합니다. 또한 생체 적합성이 뛰어나 사용자의 편안함과 위생을 보장합니다.

세라믹 수복물은 제작 과정에서 특성화 및 레이어링 기술을 사용하여 환자 개개인의 치아 색조에 완벽하게 일치하도록 제작할 수 있습니다. 이렇게 개인화된 쉐이딩은 다른 사람에게 눈에 띄는 가장자리나 테두리 없이 매우 자연스러운 미소를 만들어냅니다. 세라믹은 미적 충실도 덕분에 미용 개선이나 치아 손실 또는 결함 은폐를 목적으로 하는 베니어, 크라운 및 브릿지 작업에 매우 적합합니다.

또한 세라믹 재료는 천연 치아 법랑질과 동등한 수준의 높은 굴곡 강도를 발휘할 수 있도록 발전했습니다. 특히 최신 지르코니아 세라믹은 장기간 사용해도 파절이나 부서짐 없이 강한 교합력을 잘 견뎌냅니다. 내구성은 도자기와 금속을 융합한 대체 재료의 내구성과 비슷하면서도 투명도는 떨어지지 않습니다. 뛰어난 심미성과 견고성이라는 보기 드문 조합 덕분에 전 세계 치과 기공소와 임상의들은 다양한 수복 분야에서 세라믹 소재를 최대한 활용하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 치과 기공소 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 2024년에는 40.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 플레이어와 첨단 치과 기술의 존재로 미국과 캐나다는 전체 시장 가치의 50% 이상을 차지합니다. 강력한 의료 인프라와 치과 지출 증가로 인해 북미 국가들은 최신 치과 장비와 실험실에 지속적으로 투자하고 있습니다.

우호적인 비즈니스 환경과 소비자 인식의 증가는 수년 동안 이 지역 산업을 활성화했습니다. 북미의 대부분의 치과 기공소는 크라운과 브릿지부터 임플란트 및 보철에 이르기까지 다양한 치과 서비스를 제공합니다. 미용 및 수복 치과 시술에 대한 높은 수요는 이 지역의 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 북미의 치과 기공소는 전 세계의 다른 선진국 및 신흥 시장에 치과 기기와 장비를 수출하고 있습니다.

이 지역은 국내 수요가 많을 뿐만 아니라 치과용 재료의 제조 기반도 탄탄합니다. 주요 업계 플레이어들은 글로벌 본사와 제조 시설을 북미에 두고 있습니다. 따라서 고품질 치과용 소재를 쉽게 구할 수 있고 소요 시간도 단축할 수 있습니다. 시장 리더십과 함께 규모의 경제로 인한 가격 혜택도 누릴 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 치과 기공소에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가는 매년 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 더 많은 사람들이 치아 건강 관리에 대해 인식하고 정기적으로 치과를 방문하고 있습니다. 중산층 인구의 증가로 치과 수복 및 미용 시술에 대한 수요가 증폭되고 있습니다.

아시아 태평양의 개발도상국은 생산 비용이 낮고 숙련된 노동력을 이용할 수 있어 수익성 높은 비즈니스 기회를 제공합니다. 여러 글로벌 시장 플레이어가 이 지역에 제조 부서를 설립하거나 전략적 투자를 단행했습니다. 아시아 태평양 연구소는 상당한 규모의 지역 수요를 충족하는 것 외에도 치과 기기 수출에도 참여하고 있습니다. 따라서 이 지역은 성장하는 국내 시장 잠재력과 더불어 중요한 제조 및 수출 허브로 빠르게 부상하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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치과 장비 및 기구의 기술 발전

치과 기술은 지난 수십 년 동안 디지털 기술, 최신 재료 및 첨단 장비의 통합으로 급격하게 변화했습니다. 치과에서 첨단 3D 방사선 촬영을 위한 콘빔 컴퓨터 단층 촬영 또는 CBCT의 도입으로 더욱 정밀한 진단과 치료 계획이 가능해졌습니다. CAD/CAM 기술은 디지털 인상과 스캔에서 직접 치과 수복물을 컴퓨터로 설계하고 밀링하는 데 광범위하게 사용되고 있습니다. 3D 프린팅 또는 적층 제조는 치과 기공소에서 치과 기구, 수술 가이드, 치과 모형 및 프로토타입을 보다 정확하고 효율적으로 제작하기 위해 도입되고 있습니다. 구강 이미징, 치료 시뮬레이션, 콘빔 재구성, 3D 모델링 및 밀링 경로 프로그래밍을 위한 소프트웨어는 오늘날 치과 워크스테이션의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 레이저 시술은 연조직 수술, 치주 치료, 충치 제거, 표백 등에 널리 사용되고 있습니다. 레진 복합재, 유리 세라믹, 지르코니아 및 폴리머 주입형과 같은 재료는 이전의 아말감 및 아크릴보다 뛰어난 강도, 심미성 및 생체 적합성을 제공합니다. 디지털 구강 내 스캐너, 최신 CAD/CAM 시스템, 로봇 팔, 마이크로 밀링 버, 중합 조명, 밀링 및 소결기 등의 발전으로 치과 기공소의 생산성과 처리 시간이 크게 향상되었습니다. 이로 인해 일부 치과 기공소에서는 적층 제조와 로봇 자동화를 운영에 통합하여 효율성을 높이고 있습니다. 치과 산업 전반에 걸친 이러한 기술 혁신은 정교한 치과 기공소 장비 수요의 성장을 촉진하고 혁신을 위한 새로운 기회를 창출했습니다. 첨단 디지털 워크플로우, 차세대 재료, 자동화된 생산은 앞으로 치과 기공소에 혁신을 가져올 것입니다.

치과 기공소 시장 업계 뉴스

• 2024년 2월, 선도적인 기술 기업인 Carbon은 효율성과 정밀도를 높이고 프린트 회전 시간과 처리 노동력을 줄여 치과 기공소 자동화를 혁신하는 자동 운영(AO) 제품군을 출시했습니다.
• 2023년 9월, 네오스 그룹은 임플란트 안정성을 평가하여 환자 결과를 개선하고 디지털 워크플로를 최적화하도록 설계된 새로운 솔루션인 네오텔을 출시했습니다.
• 2023년 7월, 코퍼스 파트너스는 캐나다 치과 기공소 유한책임회사를 통해 캐나다 대서양에서 가장 큰 치과 기공소인 홀마크 치과 기공소에 대한 상당한 지분을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 캐나다 덴탈 랩은 브리티시 컬럼비아의 Protec Dental과 온타리오의 Shaw Lab Group에 이어 캐나다 3대 주요 시장에서 입지를 강화하고 전국적인 프리미엄 치과기공소 플랫폼을 구축하는 데 중요한 발판을 마련하게 되었습니다.

*정의: 글로벌 치과 기공소 시장은 치과 크라운, 브릿지, 틀니, 교정 장치, 치과 임플란트 및 기타 치과 보철물과 같은 서비스를 치과의사 및 치과 진료소에 제공합니다. 치과 기공소는 치과 전문의의 사양과 처방에 따라 구강 구조를 대체하거나 지원하기 위해 치과 전문의와 협력하여 맞춤형 치과 보철물 및 기구를 제작합니다.

애널리스트의 주요 시사점

전 세계 치과 기공소 시장은 전 세계적으로 노인 인구가 증가하고 구강 건강 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 향후 10년간 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 맞춤형 치과 보철 및 교정 기기에 대한 수요는 지역별로 증가하고 있습니다. 현재 북미는 잘 정립된 의료 시스템과 다른 지역에 비해 높은 의료비 지출로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 중산층 인구 확대와 의료비 지출 증가로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

공급 측면에서 시장 참여자들은 CAD/CAM 및 3D 프린팅 솔루션과 같은 기술을 활용하여 워크플로우를 간소화하고 치과용 제품을 더 빠르게 생산하고 있습니다. 이를 통해 생산성이 향상되고 복잡한 케이스에도 진출할 수 있게 되었습니다. 그러나 치과 기기에 사용되는 귀금속과 합금의 가격 상승은 고객에게 전가될 경우 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현지 업체와의 치열한 경쟁도 시장 선도 기업에게 도전이 되고 있습니다.

기회를 활용하기 위해 기업은 잠재력이 높은 신흥국에서 입지를 확대하고 더 많은 치과 병원을 소개처로 등록해야 합니다. 치과 전문가와의 긴밀한 협업을 통해 지속적인 제품 혁신을 이룰 수 있습니다. 다양한 고객 세그먼트에 맞춤형 서비스 패키지를 제공하면 애프터 서비스를 최적화하고 재구매를 유도하는 데 도움이 됩니다. 최신 제조 기술을 채택하면 생산 비용을 낮추고 다른 업체보다 우위를 점할 수 있습니다.

시장 과제: 치과용 본딩 제품 및 장비의 높은 비용

치과용 본딩 제품 및 장비의 높은 비용은 글로벌 치과 기공소 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 치과 본딩 시술에는 제조 및 조달 비용이 높은 고급 치과용 제품, 레진, 장비를 사용해야 합니다. 따라서 이러한 치과 교정 및 수복 치료는 치과 전문가와 일반 환자 모두에게 비용이 많이 듭니다. 비용 부담은 이러한 치료의 경제성에 부정적인 영향을 미치고 치료의 수용도를 떨어뜨립니다. 또한 디지털 워크플로우에 필요한 고급 CAD/CAM 기술과 3D 프린터는 치과 기공소에서 상당한 자본 지출을 수반합니다. 이러한 상당한 투자 요건은 특히 중소 치과 기공소의 경우 재정적 제약을 초래합니다. 혁신, 규모의 경제 또는 가치 공학을 통해 이러한 첨단 재료와 기술의 비용을 낮출 수 없다면 높은 치료 비용은 계속해서 시장 잠재력을 제한할 것입니다.

시장 기회: 시장을 위한 CAD/CAM 기술의 발전

CAD/CAM 기술의 급속한 발전은 글로벌 치과 기공소 시장의 성장에 큰 기회를 제공합니다. CAD/CAM 솔루션을 통한 워크플로우의 디지털화는 기존 기공소 프로세스에 비해 생산성, 비용 절감, 정확도 향상이라는 이점을 제공합니다. 특히 최신 세대의 치과용 CAD/CAM 시스템은 향상된 스캔 기능, 디자인 도구, 밀링/프린팅 기능 등 향상된 기능을 제공합니다. 이를 통해 치과 전문의는 더 짧은 시간에 더 나은 치료 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 클라우드 기반의 디지털 케이스 파일 및 3D 모델 공유를 통해 전 세계에 위치한 치과 전문의와 연구소 간의 협업을 개선할 수 있습니다. 디지털 치과라는 새로운 트렌드는 첨단 치과 교정에 대한 접근성을 높이는 데도 도움이 됩니다. 치과 기공소가 새로운 CAD/CAM 방법을 계속 수용하고 치과 의사들 사이에서 채택이 증가하면 향후 시장 참여자들의 수익과 성장 전망이 크게 향상될 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 크라운 및 브릿지
  • Dentures
  • 베니어
  • 교정 기기
  • 임플란트
  • 기타(인레이, 온레이, 부분 틀니 등)
• 장비 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 밀링 장비
  • 치과용 스캐너
  • Furnaces
  • 관절 장치
  • 치과용 레이저
  • 기타
• 재료 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 세라믹
  • 금속
  • 포세린-퓨즈드-투-메탈(PFM)
  • 폴리머
• 최종 사용자 인사이트(매출, USD Bn, 2019 - 2031)
• • 치과 진료소
  • 병원
  • 치과 학교 및 연구 기관
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2019 - 2031)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 덴츠플라이 시로나 Inc.
  • 이보클라 비바덴트 AG
  • 3M 회사
  • 치과 서비스 그룹
  • 헨리 샤인, Inc.
  • 스트라우만 그룹
  • Kulzer GmbH(미쓰이 화학 주식회사)
  • 글라이드웰 연구소
  • Dentium Co.
  • 아르겐 코퍼레이션
  • 덴탈 케어 얼라이언스
  • 프리티덴타 GmbH
  • Aurident, Inc.
  • 덴탈 아트 연구소
  • DentalEZ 그룹
  • VOCO GmbH
  • 헤라우스 쿨저 GmbH
  • Zirkonzahn S.r.l.
  • 모던 덴탈 그룹 제한
  • 내셔널 덴텍스 연구소(NDX)