전자 자전거 시장 분석

전자 자전거 시장 크기와 추세

전 세계 전기 자전거 시장은 2025년 363억 7천만 달러 로 추정되며 2032년에는 883억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 13.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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차량 오염에 대한 우려 증가, 높은 연료 가격, 전기 자동차 보급을 위한 정부 인센티브 등의 요인이 전기 자전거의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 친환경 교통 솔루션에 대한 소비자의 선호도가 높아지는 것도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 전기 자전거는 배기가스 배출이 없고, 기존 차량에 비해 운영 비용이 저렴하며, 일반 자전거에 비해 체력 소모가 적다는 등의 장점이 있습니다. 이러한 장점으로 인해 많은 사람들이 출퇴근은 물론 레저용으로 전기자전거를 선택하고 있습니다. 수요 측면에서는 사람들의 건강에 대한 인식이 높아지고 자전거 문화가 성장하면서 전 세계적으로 전기 자전거의 판매가 증가했습니다.

시장 동인 - 연료 가격 상승과 통근 비용 절감에 대한 욕구

전 세계 전기 자전거 시장의 성장에 기여한 주요 동인 중 하나는 많은 국가에서 연료 가격이 상승하고 있다는 점입니다. 지난 10년 동안 휘발유와 경유 가격은 다양한 경제 및 지정학적 요인으로 인해 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 연료비가 점점 더 비싸지면서 사람들은 매일 출퇴근이나 통학을 위해 더 저렴한 대안을 찾기 시작했습니다.

전기 자전거는 이러한 상황에서 매우 편리하고 비용 효율적인 솔루션으로 부상했습니다. 한 달 내내 정기적으로 연료를 보충해야 하는 연료 구동 차량과 달리 전기 자전거는 가정용 전기로 가끔씩만 충전하면 되므로 훨씬 더 저렴합니다. 차량 수명 기간 동안 유지비와 배터리 교체 비용을 계산하더라도 전기자전거는 매일 단-중거리 통근용으로 소형차나 오토바이를 이용하는 것보다 최소 5배 이상 저렴합니다. 따라서 교통비 지출을 줄이고자 하는 개인과 기업 모두에게 매력적인 투자처가 되고 있습니다.

게다가 연료비가 조만간 안정될 기미가 보이지 않자, 소비자들은 운영비가 많이 드는 차량을 장기적으로 소유하는 것에 대해 점점 더 경계하고 있습니다. 전기 자전거는 운영 비용이 매우 적고 고정적이기 때문에 연료 인플레이션 상승에 대한 헤지 역할을 합니다. 따라서 많은 사용자들이 불안정한 연료 시장에 크게 의존하는 월 통근 예산이 급등하지 않을 것이라는 확신을 갖게 되었습니다. 낮은 총소유비용의 유연성과 신뢰성은 선진국과 개발도상국 모두에서 전기 자전거에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.

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배터리 유형별 인사이트 - 리튬이온 채택을 주도하는 안정적인 성능

배터리 유형별로는 리튬이온이 다른 배터리 기술에 비해 우수한 성능 특성으로 인해 2025년 시장에서 61.9%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 높기 때문에 납축 배터리에 비해 한 번 충전으로 더 긴 거리를 주행할 수 있습니다. 또한 무게가 가볍기 때문에 전기자전거의 페달링 효율이 더 높습니다. 또한 리튬 이온 배터리는 수백 번의 충전/방전 주기 동안 성능 저하가 거의 발생하지 않습니다. 즉, 리튬 이온 배터리로 구동되는 전기 자전거의 배터리 수명은 다른 배터리보다 훨씬 더 오래 지속됩니다. 배터리 제조의 규모의 경제로 인해 리튬 이온 배터리의 가격도 최근 몇 년 동안 크게 하락했습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 대부분의 전기 자전거 제조업체가 리튬 이온 배터리를 선택하고 있습니다.

모터 유형별 인사이트 - 첨단 드라이브 시스템으로 미드 드라이브 인기 견인

모터 유형 측면에서 미드 드라이브는 허브 모터에 비해 더 진보된 구동 특성으로 인해 2025년 시장에서 55.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자전거의 바텀 브래킷에 통합된 미드 드라이브 모터는 더 나은 토크와 동력 전달을 제공합니다. 이를 통해 전기자전거 라이더는 경사면이나 정지 상태에서 출발할 때 추가적인 페달링 지원을 받을 수 있습니다. 또한 미드 드라이브 시스템은 허브 모터에 비해 기존 자전거의 느낌과 기능을 더 자연스럽게 모방합니다. 미드 드라이브의 고급 구동 역학 덕분에 라이더의 만족도가 높아져 특히 산악 및 레저용 전기 자전거에 선호되는 모터 유형이 되었습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 산악 자전거의 지배력을 이끄는 다용도성

용도별로는 산악 자전거가 레저 및 오프로드 사이클링에 모두 적합한 다목적 디자인으로 인해 2024년 시장에서 38.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산악용 전기 자전거는 어쿠스틱 자전거에 비해 향상된 파워와 토크 어시스트를 통해 라이더가 더 험난한 지형을 탐험할 수 있게 해줍니다. 더 크고 튼튼한 프레임과 넓은 타이어가 장착된 휠은 비포장도로와 같은 다양한 지형에서 자전거를 타기에 적합합니다. 또한 산악용 전기자전거는 견고한 제작 품질과 모든 지형에 대응할 수 있는 기능 덕분에 일상적인 출퇴근이나 레저용 자전거로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 따라서 다용도 전기 자전거를 찾는 피트니스 애호가와 레저 사이클리스트 모두의 관심을 끌고 있습니다.

지역 통찰력

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북미 지역은 2025년 39.4%의 점유율로 전 세계 전기 자전거 시장을 지배하고 있습니다. 이는 주로 이들 국가에 최고의 자전거 및 부품 제조업체가 존재하기 때문입니다. 효율적인 제조 시설과 대규모 규모의 경제로 인해 전기 자전거 브랜드는 국내 시장뿐만 아니라 전 세계 시장에서도 점점 더 많은 입지를 확보하고 있습니다.

향후 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전기자전거 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 네덜란드, 독일, 덴마크 등의 국가에서는 최근 몇 년 동안 전기 자전거 판매가 증가하고 있을 뿐만 아니라 무동력 전기 자동차에 대한 지원 정책도 시행하고 있습니다. 예를 들어, 여러 유럽 국가에서는 전기 자전거에 대한 세금과 등록비가 면제되어 전기 자전거 도입을 장려하고 있습니다. 또한 친환경 출퇴근 솔루션에 대한 인식이 높아지고 첨단 자전거 인프라가 개발되면서 e-모빌리티가 인기를 끌고 있습니다. 자전거 이용자에게 우호적인 정책과 도시 인구의 '친환경' 의식 증가는 유럽 지역의 전기 자전거 수요를 더욱 가속화할 것으로 예상되는 주요 동인입니다. 이로 인해 유럽은 향후 아시아 태평양 지역의 강자로 부상할 가능성이 높습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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도시화 증가와 효율적인 라스트 마일 연결의 필요성

전 세계적으로 급속한 도시화로 인해 오늘날 인구 밀도가 높은 대도시 지역에 거주하는 인구가 그 어느 때보다 많아졌습니다. 이러한 대규모 도시 성장으로 인해 대부분의 도시의 교통 인프라는 그 속도를 따라잡지 못해 교통 상황이 악화되고 있습니다. 개인 차량을 통한 출퇴근은 불편하고 시간이 많이 소요되는 일이 되었고, 사람들은 교통 체증에 갇혀 매일 오랜 시간을 허비하고 있습니다. 이러한 상황에서 전기 자전거는 친환경적이면서도 번거로움 없는 라스트 마일 연결성을 제공하는 데 매우 유용하다는 것이 입증되었습니다.

많은 혼잡한 대도시에서는 대중교통을 이용하거나 걷거나 도로에서 교통 체증을 감수하는 대신 전기 자전거를 타는 것이 짧은 거리를 가장 빠르게 이동할 수 있는 방법인 경우가 많습니다. 전기 자전거를 이용하면 교통 체증을 피해 목적지까지 최단 시간 내에 도착할 수 있습니다. 또한 자동차가 접근할 수 없는 좁은 차선이나 샛길을 쉽게 통과할 수 있습니다. 차량으로 인한 대기 및 소음 공해에 대한 우려가 커지면서 전기자전거는 깨끗하고 조용한 운행으로 도심 지역에서 선호되는 통근 수단으로 빠르게 부상하고 있습니다.

또한 도시 내에 고밀도 주거 및 상업 단지가 늘어나면서 라스트마일 통근이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다. 지하철과 버스는 장거리 이동에는 효율적이지만, 이러한 환승 지점에서 실제 집이나 사무실 위치까지 이동하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 전기 자전거는 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 방식으로 안정적인 연결을 가능하게 합니다. 또한 소포 배송, 음식 배달 등 라스트 마일 작업에 대한 다목적성 덕분에 도시에서 활동하는 물류 및 택배 회사의 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 도시 인구와 조직 사이에서 전기자전거의 활용도와 필요성이 크게 증가했습니다.

전자 자전거 시장 업계 뉴스

• 2023년 11월, 선도적인 글로벌 자전거 제조업체인 자이언트 그룹은 모멘텀 하위 브랜드로 최초의 스로틀 지원 전기 자전거인 모멘텀 시토 E+를 출시했습니다. 모멘텀은 거리, 유틸리티 및 통근용으로 설계된 보다 합리적인 가격대의 자전거에 중점을 두고 있습니다. 새로운 Cito E+ 모델은 혁신적인 글러브박스를 갖추고 있어 도시 라이더에게 다양하고 편리한 옵션이 될 것입니다. 750W 모터, 780Wh 배터리, 408파운드의 총 적재 용량을 갖춘 Cito E+는 실용성과 성능을 고려하여 제작되었으며 페달 지원 모드에서 최대 75마일의 인상적인 주행 거리를 제공합니다. 모토에서 영감을 받은 디자인, 안전 기능, 다양한 액세서리를 갖춘 이 자전거는 출퇴근이나 심부름을 위해 네 바퀴를 두 바퀴로 바꾸고자 하는 사람들에게 매력적인 선택이 될 것입니다.
• 2023년 3월, 단조 및 가공 부품을 제조하는 인도의 저명한 다국적 기업인 바라트 포지(Bharat Forge Limited)는 E-모빌리티 자회사인 칼리아니 파워트레인(Kalyani Powertrain Limited)을 통해 MIDC 차칸에 첫 전기 자전거 공장을 개장했습니다. 이 공장은 연간 6만 대의 초기 생산 능력을 갖추고 있으며, 연간 10만 대까지 확장할 수 있는 잠재력을 갖추고 있습니다. 이 공장은 주로 칼리아니 파워트레인이 64%의 지분을 보유하고 있는 토크 모터스 프라이빗 리미티드의 전기 자전거 조립에 주력하고 있습니다.
• 2022년 12월, 인도의 저명한 자동차 부품 제조업체인 히어로 모터스 컴퍼니와 일본의 선도적인 오토바이 제조업체인 야마하 모터는 루디아나의 히어로 E-사이클 밸리에 '글로벌 E-사이클 드라이브 유닛' 회사를 설립하는 계약을 체결했습니다. 100에이커 규모의 이 시설은 현재 글로벌 사이클 OEM을 위한 일반 자전거와 전기 자전거는 물론 합금 림, 알루미늄 프레임, 핸들바와 같은 부품을 생산하고 있습니다. 이 새로운 벤처는 전기 자전거 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 연간 100만 대의 생산 능력을 갖춘 HYM 드라이브 시스템 제조에 주력할 예정입니다.
• 2022년 11월, 세계 최대 자전거 제조업체 중 하나인 자이언트 바이시클은 스톰가드 E+ SUV 전기자전거를 공개했습니다. 이 모델은 사용자가 속도와 심박수를 모니터링하고 이메일 및 메시지 알림을 수신할 수 있는 RideDash Evo 디스플레이를 갖추고 있습니다. 거친 지형에 적합하도록 설계된 Giant Stormguard E+ SUV 전기 자전거는 앞뒤 모두 100mm의 트래블을 제공하는 풀 서스펜션 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 야마하와 협력하여 개발한 SyncDrive Pro 2 모터로 구동되어 견고하고 효율적인 라이딩 경험을 제공합니다.

*정의: 글로벌 전기 자전거 시장은 전 세계적으로 전기 자전거를 제조, 유통 및 판매하는 것을 말합니다. 전기 자전거는 전기 모터가 통합되어 라이더에게 추가적인 동력을 제공하는 페달 보조 자전거입니다. 전기 자전거를 이용하면 일반 자전거보다 적은 힘으로 더 먼 거리를 이동할 수 있습니다. 최근 몇 년간 전 세계 전기 자전거 시장은 탄소 발자국을 줄이면서 운동도 할 수 있는 친환경 교통수단을 찾는 소비자들로 인해 크게 성장하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점:

시장의 주요 동인으로는 환경 인식 증가, 가처분 소득이 높은 전 세계 중산층 인구 증가, 도시 지역의 교통 혼잡 증가 등이 있습니다. 전기 자전거는 경제적인 친환경 모빌리티 솔루션을 제공합니다.

전기 자전거의 높은 초기 비용이 제약 요인으로 작용할 수 있지만, 지속적인 혁신과 대량 생산으로 시간이 지남에 따라 가격이 낮아질 가능성이 높습니다. 또한 선진 시장의 인구 고령화로 인해 보조 자전거에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비만과 건강에 대한 인식이 높아지면서 전기 자전거와 같은 개인용 마이크로 모빌리티 보조기구에 대한 선호도도 높아지고 있습니다.

중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 현재 전 세계 전기 자전거 시장을 지배하고 있으며 앞으로도 그 주도권을 이어갈 것으로 예상됩니다. 그러나 유럽은 도시 내 친환경 이동수단에 대한 정부의 인센티브에 힘입어 전기자전거의 또 다른 주요 시장으로 꾸준히 부상하고 있습니다.

전반적으로 전기 자전거는 자동차와 같은 대체 교통수단에 비해 편리하고 저렴하기 때문에 특히 인구 밀집 지역에서 엄청난 잠재 수요가 존재합니다.

시장 과제 - 제한된 인프라 및 충전 시설

전 세계 전기 자전거 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 전기 자전거를 이용할 수 있는 적절한 인프라와 충전 시설이 부족하다는 점입니다. 탄소 배출량 감소, 낮은 운영 비용 등 다양한 장점으로 인해 전기 자전거의 도입이 크게 증가하고 있지만, 전기 자전거 전용 차선과 충전소가 부족하다는 점이 전기 자전거의 보급에 걸림돌이 되고 있습니다. 대부분의 도시에는 전기자전거를 위한 별도의 차선이나 트랙이 없어 휘발유 차량과 같은 도로에서 운행해야 합니다. 이는 안전에 대한 우려를 불러일으키고 많은 잠재적 소비자를 실망시킵니다. 또한 대부분의 전기자전거는 1회 충전 주행거리가 50~100km 정도이기 때문에 공공 충전소가 부족하여 소비자들이 자주 충전하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 광범위한 충전 인프라를 구축하려면 막대한 투자와 OEM과 도시 당국 간의 협력이 필요하지만, 아직까지 주요 시장에서 원하는 수준까지 실현되지 않았습니다. 전 세계적으로 전기 자전거의 시장 잠재력을 최대한 활용하기 위해서는 이 과제를 우선적으로 해결해야 합니다.

시장 기회 - IoT 및 AI와 같은 첨단 기술의 통합

IoT와 AI와 같은 첨단 기술의 통합은 글로벌 전기자전거 시장에 큰 기회를 제공합니다. OEM은 이러한 기술을 활용하여 라이더 경험을 개선하고, 중요한 사용 데이터를 수집하며, 맞춤형 애프터 서비스를 개발할 수 있습니다. 예를 들어, IoT 연결을 추가하면 전기 자전거의 실시간 추적, 자동화된 사용 보고서, 배터리 상태의 원격 모니터링 및 예측 유지보수 알림이 가능해집니다. AI 기반 알고리즘은 라이더의 행동 패턴을 분석하여 자전거 활용도 향상, 라이딩 스타일 최적화, 배터리 관리를 위한 맞춤형 추천을 제공할 수 있습니다. 무선 업데이트를 통해 이동 중에도 소프트웨어 기능을 업그레이드할 수 있습니다. 또한 커넥티드 전기 자전거는 혁신적인 종량제 비즈니스 모델과 공유 애플리케이션을 가능하게 합니다. 이러한 기술 통합을 통해 OEM은 전기 자전거를 스마트 커넥티드 차량으로 전환하고 향상된 애프터서비스 지원을 통해 브랜드 충성도를 강화하여 지속적인 시장 성장을 위한 새로운 수익원을 확보할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 배터리 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 리튬 이온
  • 납산
  • 기타(니켈-금속 수소화물, 리튬 폴리머 등)
• 모터 유형별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020-2032년)
• • 미드 드라이브
  • 허브 드라이브
  • 기타(후륜 구동, 전륜 구동 등)
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020-2032년)
• • 산악 자전거
  • 시티/하이브리드 자전거
  • 카고 자전거
  • 기타(접이식 자전거, 팻 바이크 등)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020-2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Accell 그룹 NV
  • 아이마 테크놀로지 그룹 Co. Ltd
  • 비온엑스 인터내셔널 코퍼레이션
  • Bosch
  • Canyon Bicycle
  • 더비 사이클 홀딩 GmbH
  • Giant Manufacturing Co.
  • Kalkhoff Werke GmbH
  • Merida Industry Co. Ltd
  • 프로데코 테크놀로지 LLC
  • Rad Power Bikes
  • Riese & Müller
  • 로버트 보쉬 GmbH
  • 트렉 자전거 주식회사
  • 야마하 모터 그룹