유지종자 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

유지종자 시장 크기와 추세

글로벌 유지종자 시장은 2025년 3,213억 6,000만 달러의 가치가 있을 것으로 추정되며, 2025년부터 2032년까지 5.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2032년에는 4,616억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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글로벌 유지종자 시장은 식품 산업 전반에서 식용유에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 유지종자를 함유한 영양 보충제의 소비가 증가하는 것도 수요 증가에 기여하고 있습니다. 유지종자는 단백질과 다양한 비타민 및 미네랄의 풍부한 공급원으로 영양 바 및 기타 유사 제품에서 인기 있는 재료가 되고 있습니다. 식음료, 퍼스널 케어 제품 등의 최종 사용 산업이 성장하면서 오일씨드에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 국내 유지종자 생산을 촉진하기 위한 주요 성장 지역의 긍정적인 정부 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

식용유에 대한 수요 증가

식용유에 대한 전 세계 수요는 지난 수십 년 동안 지속적으로 증가하고 있습니다. 주요 국가에서 인구와 소득 수준이 지속적으로 증가함에 따라 식용유를 주요 성분으로 사용하는 식품의 소비가 크게 급증하고 있습니다. 식용유는 전 세계적으로 다양한 요리를 만드는 데 널리 사용되며 식품 제조 산업에서 원료로도 활용되고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아 및 기타 신흥 아시아 시장과 같은 국가에서는 생활 수준이 향상되고 소비자들의 식생활 패턴이 변화하면서 1인당 식용유 소비량이 증가하고 있습니다.

사람들의 가처분 소득이 증가함에 따라 식용유를 자유롭게 사용하여 조리한 칼로리가 높고 맛있고 편리한 식품을 선호하고 있습니다. 빠르게 진화하는 음식 문화와 글로벌 퀵 서비스 레스토랑 체인의 확장도 수요 증가에 기여했습니다. 도시 인구의 증가와 바쁜 라이프스타일로 인해 시간에 쫓기는 소비자들은 즉석식품과 포장 식품을 더욱 선호하게 되었고, 식품 가공업체들은 다양한 식용유 기반 식품을 개발하는 데 박차를 가하고 있습니다. 건강에 대한 인식이 높아지고 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 특정 지역에서는 일반적으로 사용되는 팜유와 땅콩유를 대체하여 카놀라유, 대두유, 해바라기유와 같은 더 건강한 오일로 전환하고 있습니다.

개발도상국에서는 글로벌 유지종자 모멘텀에 대한 수요가 여전히 강세를 보이고 있지만, 미국과 서유럽과 같은 선진 시장에서는 주로 식품 산업에서 식용유를 꾸준히 섭취하고 있습니다. 그러나 비만과 관련된 생활습관병과 질병의 유병률이 증가함에 따라 일부 선진국에서는 소비자 직접 식용유 소비가 다소 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 인구, 소득 수준, 식량 생산에 대한 견고한 성장 전망에 따라 이해관계자들은 장기적으로 유지종자 및 식용유에 대한 수요가 상승 궤도를 유지할 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 유지 종자 생산자, 정유사, 트레이더에게 상당한 잠재적 이익을 가져다 줄 것입니다.

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유형별 인사이트 식품 및 비식품 산업에서의 다양한 응용 분야

유형별로는 대두 부문이 2025년 39.2%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대두는 식품 및 비식품 산업 모두에서 다양한 응용 분야로 인해 전 세계 유지종자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 식물성 단백질의 주요 공급원인 대두는 두부, 식용유, 두유 등 다양한 식품의 주원료로 사용됩니다. 단백질 함량이 35~40%에 달하는 대두는 육류 및 유제품을 대체할 수 있는 바람직한 식품입니다. 식물성 육류 및 유제품 대체 식품에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 대두 소비를 직접적으로 견인하고 있습니다.

대두는 식용 외에도 축산업의 사료로도 폭넓게 사용되고 있습니다. 영양가가 높은 대두박은 균형 잡힌 동물 사료를 만들기 위해 다른 재료와 혼합되는 경우가 많습니다. 육류와 유제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 사료 제조업체들은 배합 사료 배합에 대두를 크게 활용하고 있습니다. 또한 대두유 추출물은 바이오디젤로서도 그 중요성이 커지고 있습니다. 여러 지역의 많은 정부가 바이오디젤 혼합 프로그램을 장려하고 있으며, 이는 대두 생산에 유리하게 작용하고 있습니다.

재배 관점에서 볼 때 대두는 가장 재배하기 쉬운 유지 종자 중 하나입니다. 열대부터 온대까지 다양한 농업 기후 조건에서 상업적으로 생산할 수 있습니다. 다른 유지 종자와 달리 대두는 집중적인 농업 투입이 필요하지 않으며 해충의 공격도 덜 받습니다. 또한 대두는 토양의 질소를 고정하고 작물 순환 주기에서 후속 작물을 위해 비교적 좋은 상태로 땅을 남겨줍니다. 이는 장기적으로 생산 지속 가능성을 향상시킵니다.

애플리케이션별 인사이트 개인들의 건강 의식 증가

식음료 부문은 2025년 42.7%의 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 식음료 부문은 주로 식습관의 변화와 건강한 식용유에 대한 소비자 선호도의 진화에 기인하여 글로벌 유지 종자 시장에서 주요 점유율을 차지합니다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 동물성 지방에 비해 포화 지방 함량이 낮은 식물성 식용유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대두, 카놀라, 해바라기씨와 같은 유지종자에서 추출한 인기 식물성 오일은 다양한 식품 분야에서 버터, 버터기름, 팜유를 점점 더 많이 대체하고 있습니다.

소규모 핵가족과 가처분 소득 증가로 특징지어지는 인구 통계의 변화로 인해 간편하고 바로 먹을 수 있는 식품으로 주목할 만한 변화가 일어나고 있습니다. 이로 인해 포장 스낵, 튀긴 음식, 베이커리 제품에 식용유를 사용하는 것이 촉진되었습니다. 한편, 개발도상국에서 서구식 식단의 영향력이 커지면서 1인당 식용유 소비량이 증가하고 있습니다. 또한, 특히 아시아 태평양 및 중동 요리에서 다양한 주식 준비에 유지 종자가 필수적으로 사용되면서 식품 응용 분야가 확대되고 있습니다.

레스토랑, 테이크아웃, 카페를 포함한 외식 산업의 성장도 주요 동인으로 부상했습니다. 고객층 확대로 인한 튀김 및 제빵 식품의 수요 증가를 충족하기 위해 식품 서비스 시설은 생산 능력을 업그레이드하고 있으며, 이를 위해서는 고품질 식용유를 대량으로 안정적으로 공급해야 합니다. 이는 전 세계적으로 유지 종자 조달에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년에 38.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 오일종자 시장의 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 미국은 매우 유리한 기후 조건과 재배 가능한 광활한 농경지 덕분에 대두와 카놀라와 같은 오일 종자의 세계 최대 생산국이자 수출국입니다. 북미의 농부들은 정교한 농기계와 농법을 통해 높은 수확량을 달성할 수 있는 선진적인 농법을 보유하고 있습니다. 또한, 발달된 가공 인프라와 선도적인 글로벌 농업 기업의 강력한 입지로 인해 이 지역에 강력한 공급망이 구축되어 있습니다. 그 결과 북미는 국내 수요는 물론 해외 수요를 효과적으로 충족할 수 있으며, 국제적으로도 중요한 공급처로 자리매김하고 있습니다.

반면, 글로벌 오일씨드 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 급증은 식량 생산, 동물 사료, 바이오 연료에 필수적인 대두와 팜유를 비롯한 유지종자에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 식생활 패턴의 변화와 인구 증가로 인해 소비가 증가하면서 단백질이 풍부한 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 농업 부문 확대와 유지종자 가공 시설에 대한 투자가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 식물성 오일에 대한 수요도 증가하여 다양한 식품에 유지종자의 사용이 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 글로벌 유지종자 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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식품 가공 산업의 성장

식품 가공 산업은 지난 수십 년 동안 상당한 발전을 이루었으며 전 세계에서 가장 큰 경제 분야 중 하나가 되었습니다. 예를 들어, 식품 산업의 확장은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인베스트 인디아가 2022년에 발표한 데이터에 따르면 2025년까지 인도 식품 가공 시장은 연평균 15.2%의 성장률로 성장하여 5,350억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 끊임없는 기술 발전, 변화하는 소비자 니즈, 우호적인 규제 환경이 이 산업에 대한 투자와 혁신을 촉진하고 있습니다. 식품 제조업체들은 다양한 소비자층을 겨냥한 다양한 신제품을 출시하고 있습니다. 퀵 서비스 레스토랑, 베이커리, 제과업체, 포장 스낵 및 가공식품 업체는 식용유를 중요한 원료로 사용하고 있습니다. 기업들은 최종 식품의 일관성, 위생, 유통기한 연장, 우수한 맛을 보장하기 위해 최고 품질의 유지종자 및 식용유를 우선적으로 사용합니다.

신흥 시장의 급속한 도시화는 편리한 브랜드 포장 식품에 대한 수요를 자극하여 다국적 식품 기업의 생산 능력 확장과 신규 공장 설립에 박차를 가하고 있습니다. 재량 지출이 증가함에 따라 소비자들은 우수한 품질의 포장 식품에 더 많은 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있습니다. 이에 따라 식품 가공업체들은 프리미엄 제품과 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다. 동시에 주요 소매업체가 제공하는 자체 브랜드는 가치 제안을 바탕으로 주목을 받고 있습니다. 이 두 가지 트렌드는 식품 업계의 유지종자 및 식용유 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

식품 안전 프로그램 및 외국인 직접 투자 개혁과 같은 정부 이니셔티브는 많은 개발도상국을 매력적인 제조 허브로 만들었습니다. 현지에 가공 시설을 설립하면 기업은 증가하는 국내 수요에 효과적으로 대응할 수 있을 뿐만 아니라 지역 수출 잠재력에도 접근할 수 있습니다. 전반적으로 도시화, 소득, 현대식 소매점 보급률의 지속적인 상승 추세는 특히 개발도상국에서 식품 가공 부문의 번창 환경을 보장하며, 이는 유지종자 및 식용 식물성 기름에 대한 지속적인 수요 강세로 이어지고 있습니다.

유지종자 시장 업계 뉴스

• 2024년 3월, 인도 정부는 국내 유지종자 생산을 크게 늘리고 수입 식용유에 대한 의존도를 낮추기 위한 미션 모드 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 농부 지원, 작물 수확량 개선, 연구 개발 투자를 통해 식용유 생산의 자급자족을 달성하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 2월, 인도 정부는 2018-19 회계연도부터 시행되고 있는 국가 식량 안보 임무 - 유지종자 및 오일 팜(NFSM-OS&OP)이라는 중앙 후원 계획을 계속 시행하고 있습니다. 이 이니셔티브는 9가지 주요 유지 종자 작물의 생산량과 생산성을 높이는 데 중점을 두어 국내 식용유 가용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 2월, 저명한 글로벌 농업 기술 기업인 신젠타 그룹은 2023년 혁신 액셀러레이터 플랫폼인 슛츠 바이 신젠타를 출범한 데 이어 중요한 협업을 발표했습니다. 다양한 산업과 분야의 전문성을 한데 모은 이 협업은 농업 문제에 대한 새로운 솔루션 개발을 보다 신속하고 효율적으로 가속화하기 위해 마련되었습니다.
• 2022년 인도에 본사를 둔 농약 회사인 Crystal Crop Protection Ltd는 화학 회사인 Bayer AG의 종자 사업부를 공개되지 않은 금액에 인수했습니다. 이번 인수에는 수수, 목화, 겨자, 진주 기장 등 곡물용 하이브리드 종자가 포함됩니다. 이러한 전략적 행보를 통해 크리스탈 크롭은 종자 업계에서 선도적인 기업으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 이번 인수를 통해 밭작물 종자 사업을 강화하여 강력한 통합 농업 투입 업체로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다.

*정의: 글로벌 오일씨드 시장은 오일씨드의 생산, 가공, 유통과 관련된 국제 무역 및 경제 활동을 의미합니다. 유지종자는 주로 기름을 얻기 위해 재배되는 종자로 식용유, 바이오디젤, 동물 사료, 산업용 등 다양한 용도로 추출할 수 있습니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

글로벌 유지종자 시장은 다양한 산업 분야에서 식용유와 단백질 식품의 소비가 증가함에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 북미는 넓은 농경지와 이 지역의 식물성 기름에 대한 수요 증가로 인해 현재 전 세계 유지 종자 생산을 지배하고 있습니다. 대두는 다양한 식품 및 산업 분야에서 다용도로 사용되면서 여전히 전 세계에서 가장 큰 오일 종자입니다. 그러나 오일 팜은 특히 동남아시아 국가에서 높은 오일 생산량과 열대 기후에 대한 적합성으로 인해 점점 더 각광받고 있습니다.

공급 측면에서는 기상 패턴의 변화로 인한 작물 수확량의 변동이 일관된 공급을 보장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 한편, 오일 팜 농장을 위한 삼림 벌채와 관련된 환경 문제도 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 건강에 대한 관심이 높아지면서 카놀라와 해바라기 등 건강에 좋은 식용유에 대한 수요가 증가하고 있어 기회로 작용하고 있습니다. 또한, 유지종자에서 지속 가능한 바이오디젤을 생산하는 혁신적인 기술의 개발로 화석연료에 대한 의존도가 최소화되고 있습니다.

북미는 바이오디젤 산업뿐만 아니라 식품 산업의 강력한 수요에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 수송용 연료의 바이오디젤 혼합 의무화를 촉진하는 정부의 지원 정책이 이 지역 시장을 확대하고 있습니다. 전반적으로 개발도상국의 소득 증가와 인구 증가는 향후 몇 년 동안 식물성 오일을 함유한 식품 및 산업용 제품의 글로벌 소비를 견인할 것으로 보입니다.

시장 과제 - 변동성이 큰 원유 및 석유 제품 가격

글로벌 오일씨드 시장은 국제 시장의 원유 및 석유 제품 가격 변동성으로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 2022년 이코노믹 타임즈의 데이터에 따르면, 원유는 2022년 6월 배럴당 124달러를 기록한 이후 하락세를 이어가고 있습니다. 지난 4개월 동안 가격은 90달러 이하로 유지되었습니다. 농업 원자재인 유지종자 가격은 원유 가격에 따라 바이오연료 생산을 위한 유지종자 작물의 수요가 결정되기 때문에 원유 가격에 의존합니다. 원유 가격이 높으면 유지종자에서 생산되는 바이오 연료에 대한 수요가 감소하여 유지종자 작물의 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 반면에 시장에서 원유와 석유 제품의 공급 과잉은 가격 하락으로 이어집니다. 이로 인해 바이오디젤 생산업체는 유지종자에서 바이오연료를 생산할 수 없게 됩니다. 이러한 변동 추세는 오일종자 생산자와 수출업체의 수요 예측을 어렵게 만듭니다. 또한 유지종자 가공 및 바이오디젤 생산과 관련된 기업의 비즈니스 위험도 증가합니다. 연료 가격의 변동성은 다른 대체 작물에 비해 유지종자 재배의 적합성에 대해 농부들 사이에서 불확실성을 야기합니다.

시장의 도전 - 기회: 유지종자 품종의 혁신

글로벌 유지종자 시장은 새롭고 혁신적인 유지종자 품종의 연구 및 개발과 관련된 기업에게 상당한 기회를 제공합니다. 해충과 질병에 대한 저항력이 뛰어난 유지종자 품종을 개발하면 농부들의 생산 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 작물 수확량도 향상시킬 수 있습니다. 또한 특정 산업 분야에 적합한 우수한 특성을 가진 오일을 추출할 수 있도록 오일 함량을 높이고 오일 품질을 개선한 품종을 개발할 수 있는 여지도 있습니다. 다양한 농업 기후 조건에 적합한 종자 품종의 혁신은 새로운 지역으로 종자 생산을 확대하는 데 도움이 됩니다. 이는 공급 안정성 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 오일 성분이 변형된 품종을 개발하면 식품 가공 및 바이오 연료 산업의 진화하는 요구에 맞는 원료 오일을 생산할 수 있습니다. 전반적으로 광범위한 연구개발을 통한 유지종자 품종의 혁신은 유지종자 시장 플레이어에게 새로운 고객을 확보하고 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 주요 기회를 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 대두
  • 유채(카놀라)
  • 해바라기 씨앗
  • 팜 커널
  • 기타
• 애플리케이션별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 식음료
  • 동물 사료
  • 바이오 연료
  • 산업
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
• • 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)
  • 카길, Inc.
  • 번지 리미티드
  • 윌마 인터내셔널 리미티드
  • 루이 드레퓌스 컴퍼니
  • 올람 인터내셔널
  • CHS Inc.
  • 뷜러 그룹
  • 시메 다비 플랜테이션
  • Ag Processing Inc.(AGP)
  • Mitsui & Co.
  • 소니 소야 프로덕츠 리미티드
  • ETG 아그로 프라이빗 리미티드
  • 쿠타문드라 오일시드
  • 마운틴 스테이트 오일시드
  • 카네마츠 주식회사
  • 보라 아그로 푸드
  • 오일시즈 인터내셔널
  • 카길 오일시드
  • 그룹 리마그레인