와인 마켓 분석

글로벌 와인 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 4.10%의 연평균 성장률 (CAGR )을 보이며 2024년 3,147억 달러에서 2031년에는 4,160.08억 달러 에 달할 것으로 전망됩니다.

여성 주류 소비자 증가, 바 및 레스토랑의 확장, 나이트 파티와 같은 다양한 형태의 엔터테인먼트 탐색, 신흥 경제국의 수요 증가, 저칼로리 알코올 음료 선호 등이 글로벌 와인 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 와인 시장 - 지역별 인사이트

• 유럽은 2023년 46.0%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 최대 와인 시장입니다. 유럽에서의 시장 성장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아 등의 국가에서 와인 소비가 사회적 지위의 상징이 되면서 와인에 대한 수요가 증가했기 때문으로 볼 수 있습니다.
• 북미는 2023년 시장 점유율의 21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미의 시장 성장은 소비자의 가처분 소득 증가로 인해 미국 및 캐나다와 같은 국가에서 와인에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율의 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 소비자 선호도와 행동의 변화로 인해 인도와 중국과 같은 국가에서 와인에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.

그림 1. 지역별 와인 시장 점유율(%), 2024년

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애널리스트의 견해:

개발도상국의 가처분 소득 증가와 알코올 소비에 대한 사회적 수용도 증가로 인해 글로벌 와인 시장이 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 국가의 와인 소비가 주류로 자리 잡으면서 와인 시장 참여자들에게 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 일부 아시아 태평양 국가에서는 와인 유통 및 판매에 대한 규제가 시장 성장을 저해할 수 있으며, 현지에서는 여전히 와인보다 맥주와 증류주를 선호하는 문화적 요인도 있습니다. 기후 변화로 인한 기온 상승은 전통적인 와인 재배 지역의 와인 포도 수확과 포도밭에 영향을 미칠 수 있습니다. 건강에 좋은 와인, 특히 유기농 포도로 만든 와인은 건강에 관심이 많은 전 세계 고급 와인 구매자들 사이에서 더 큰 인기를 얻고 있습니다. 와인 중심의 레스토랑과 호텔 체인은 전 세계적으로 확장되고 있으며, 이는 포트폴리오를 다양화하고 새로운 고객에게 노출될 수 있는 중요한 수단을 제공합니다. 온라인 이커머스 채널은 이제 전 세계적으로 와인 판매 및 프로모션에서 점점 더 큰 역할을 하고 있으며, 브랜드 발견과 틈새 제품에 대한 접근에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 동인:

알코올 소비에 대한 사회적 수용성 증가: 전 세계적으로 알코올 소비에 대한 사회적 수용성과 긍정적인 인식이 높아지면서 와인은 점점 더 많은 사람들이 선택하는 인기 음료가 되었습니다. 지난 10년 동안 와인 소비는 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 꾸준히 증가했습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 시장의 성장을 견인할 수 있습니다. 요즘 젊은 성인들은 레스토랑, 바, 공원, 홈 파티 등 사교적이고 캐주얼한 환경에서 와인을 라이프스타일 음료로 즐기는 것에 대해 보다 개방적인 태도를 보입니다. 이들은 적당한 와인 소비를 사회적 유대감, 휴식, 음식 경험을 향상시키는 수단으로 긍정적으로 바라봅니다. 이러한 태도의 변화는 기존의 와인 선택에서 벗어나 다양한 와인 종류와 장르에 대한 실험과 시도를 장려했습니다. 또한 와인 제조업체와 소매업체는 새로운 맛, 포장, 저렴한 가격의 제품을 성공적으로 마케팅하여 새로운 고객층을 유치했습니다.

알코올에 대해 보다 자유로운 사회적 가치관을 가진 세대가 세계 각국에서 합법적인 음주 연령에 도달함에 따라 와인 소비는 당분간 전 세계적으로 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 절제와 책임감 있는 음주 관행이 여전히 우선시되겠지만, 사회적 자유가 증가하고 와인의 라이프스타일적 매력이 강화되면서 전 세계 와인 산업의 수익성 높은 전망이 보장됩니다.

밀레니얼 세대의 와인 소비 증가: 20~30대 밀레니얼 세대의 소비 패턴은 향후 와인 시장의 성장을 형성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 이 세대가 커리어와 사회생활에서 자리를 잡아가면서 새로운 맛과 품종을 시도하는 소비 습관과 개방성이 전 세계적으로 와인 소비 증가를 촉진하고 있습니다. 편의성, 건강 의식, 음식과 음료를 통한 새로운 문화 탐험에 대한 선호로 인해 라틴아메리카와 호주의 '신세계' 와인 지역뿐만 아니라 가벼운 바디와 낮은 알코올 도수의 와인에 대한 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 변화하는 입맛에 더 빨리 적응할 수 있는 젊은 포도밭 재배 국가를 선호합니다.

온라인 와인 판매와 와인에 특화된 소셜 미디어 플랫폼의 성장도 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 밀레니얼 세대는 이전 세대보다 리뷰를 검색하고, 인플루언서를 팔로우하고, 집에서 편안하게 다양한 프리미엄 와인을 실험해볼 가능성이 높습니다.

시장 기회:

제품 제공의 혁신: 제품 제공의 혁신은 시장 성장에 상당한 기회를 제공할 수 있습니다. 소비자의 취향과 선호도가 빠르게 진화함에 따라 새롭고 개선된 품종, 블렌딩, 풍미, 스타일을 지속적으로 소개할 수 있는 와이너리는 신규 고객을 유치하고 기존 고객을 유지하는 데 유리한 위치를 차지할 것입니다. 유망한 분야 중 하나는 특정 기후 조건에 최적화된 새로운 포도 품종이나 블렌딩으로 만든 와인을 개발하는 것입니다. 교배를 통해 따뜻한 온도에 더 잘 견디는 새로운 잡종 포도 품종을 개발하는 혁신으로 새로운 지역에서 와인을 생산할 수 있습니다. 이는 장기적으로 완전히 새로운 소싱 및 시장 기회를 열어줄 수 있습니다.

혁신이 무르익은 또 다른 분야는 독특한 풍미 프로파일을 부여하기 위해 전통적인 목재 또는 강철 용기에 와인을 숙성시키는 실험입니다. 많은 젊은 소비자들은 대담하거나 특이한 특징을 가진 와인을 맛보고 싶어 합니다. 와이너리들은 밀레니얼 세대와 Z세대를 겨냥한 체험형 브랜드를 중심으로 눈길을 사로잡는 라벨과 마케팅 캠페인을 개발할 수 있을 만큼 창의적입니다. 소비자들이 지속 가능성을 더욱 중요시함에 따라 재생 에너지 또는 기타 친환경 기술로 생산된 저탄소 또는 탄소 중립 와인이 큰 호응을 얻을 수 있습니다.

프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 제품에 집중하세요:

프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 와인에 집중하는 것은 실제로 시장 성장에 큰 기회가 될 수 있습니다.

더 많은 소비자, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 고급 와인에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 일부 포도밭에서 한정 수량으로 생산되는 부티크 및 장인의 와인에 더 높은 가격을 기꺼이 지불할 의향이 있습니다. 대량 생산되는 '엔트리 레벨' 와인에서 보다 차별화된 프리미엄 와인으로의 전환은 와인 제조업체와 수출업체에게 유망한 성장의 길을 제공합니다. 아시아 태평양과 라틴 아메리카에서 새로운 시장이 열리면서 수익성이 높은 새로운 소비자층이 생겨나면서 와인 음용 문화도 전통적 지역을 넘어 진화하고 있습니다.

시장 동향:

유기농 및 천연 와인의 인기 증가: 전 세계 와인 업계에서 유기농 및 천연 와인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지면서 농약, 화학 비료, 첨가물을 많이 사용하지 않고 지속 가능한 방식으로 생산된 와인을 선호합니다.

천연 와인에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 기존 방식으로 운영되던 많은 와이너리들이 개입이 적은 와인 제조 방식으로 전환하고 있습니다. 이들은 포도밭에서 유기농 및 바이오 다이내믹 농법을 사용하고 와인 생산 과정에서 최소한의 가공을 하는 데 더 집중하고 있습니다. 유기농으로 재배한 포도로 만든 내추럴 와인만을 전문으로 하는 소규모 와이너리도 많이 생겨나고 있습니다. 내추럴 와인 부문은 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 연간 15~25%의 성장률을 보이고 있습니다. 주요 소매업체와 레스토랑도 유기농 및 내추럴 와인에 더 많은 진열 공간과 와인 리스트를 할애하여 이러한 수요를 수용하고 있습니다.

포도 종류와 풍미의 다양성을 통한 혁신: 전 세계 와인 시장은 포도 종류와 풍미의 다양성을 통한 혁신의 추세를 목격하고 있습니다. 전 세계 와이너리에서는 새로운 포도 품종과 블렌딩 기술을 실험하여 와인의 독특한 풍미 프로파일을 만들어내고 있습니다. 이를 통해 진화하는 고객의 입맛을 충족하고 미개척 지역 테루아를 탐험할 수 있습니다.

예를 들어, 호주에서는 전통적으로 이탈리아와 스페인의 따뜻한 기후 지역에서 재배되던 베르멘티노, 아르네이스, 피아노와 같은 지중해 포도를 재배하고 있습니다. 이 품종들은 호주의 다양한 토양과 기후 조건에서 놀라울 정도로 잘 자라고 있습니다. 이러한 품종들은 새로운 연령대의 와인 애호가들에게 어필할 수 있는 생동감 있는 산미와 허브, 꽃향기를 지닌 와인을 만드는 데 도움이 되고 있습니다. 캘리포니아에서는 몬테레이, 템프라니요, 투리가 나시오날과 같은 이탈리아와 포르투갈 포도 품종이 증가하고 있습니다. 와인 메이커들은 카베르네 및 샤르도네와 같은 현지 인기 품종과 소량 혼합하면 와인의 풍미와 복합성을 더할 수 있다는 사실을 발견했습니다.

시장 제한:

엄격한 규제: 여러 국가의 엄격한 규제가 시장의 성장을 크게 저해하고 있습니다. 와인 생산, 라벨링, 마케팅 및 판매에 관한 엄격한 규범으로 인해 시장은 매우 세분화되었습니다. 각국은 자국 와인 산업과 공중 보건을 보호하기 위해 경계를 설정했습니다. 운송, 수입 관세 및 관세와 관련된 규제 장애물도 국가마다 매우 다양합니다. 최근 무역 전쟁과 정치적 긴장으로 인해 수입/수출 정책의 변화로 인해 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 예를 들어, 세계무역기구의 데이터에 따르면 중국은 2020년에 호주산 와인에 5~10%의 관세를 부과했으며, 그 결과 호주의 대중국 와인 수출은 2020년에 80% 이상 감소했습니다. 이러한 급격한 정책 변화는 무역 흐름과 계획에 혼란을 초래합니다.

대체 음료와의 경쟁 심화: 대체 음료와의 경쟁 심화는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 수제 맥주는 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 매우 인기 있는 음료로 부상했습니다. 대형 수제 맥주 업체들은 혁신적인 마케팅 전략을 통해 자사 제품을 와인을 대체할 수 있는 더 신선하고 건강하며 사회적 의식을 갖춘 음료로 묘사하고 있습니다. 또한, 건강에 관심이 많은 사람들 사이에서 향이 첨가된 탄산수나 과일 주스 같은 무알코올 대체 음료의 소비가 크게 증가했습니다. Statista에 따르면 사람들이 알코올이나 설탕 함량이 없는 다과 옵션을 추구하면서 이 시장은 2020년부터 2022년까지 7% 이상의 성장률을 기록했습니다. 이러한 대체 음료가 와인의 경험을 완전히 재현하지는 못하지만, 그 인기는 소비자에게 그 어느 때보다 많은 선택권이 주어지는 진화하는 외식 및 음주 환경을 나타냅니다. 선호도가 계속 변화함에 따라 와인 업계는 치열한 경쟁 속에서 적응하고 매력을 유지하기 위한 새로운 전략을 고안해야 할 것입니다.

균형: 이러한 제약을 극복하기 위해 주요 시장 참여자들은 엄격한 규칙과 규정을 준수해야 하며, 이는 글로벌 와인 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 개발:

신제품 출시:

• 2023년 9월, 140여 개국에 진출한 라틴 아메리카의 선도적인 와이너리인 Concha y Toro는 각 품종의 품질과 특성을 유지하면서 125ml 잔당 65칼로리, 알코올 함량 8.5%의 소비뇽 블랑 및 로제 품종으로 구성된 새로운 글로벌 저칼로리 제품 카테고리인 Belight를 출시했습니다.
• 2023년 8월, E. & J. Gallo 와이너리는 나파 밸리, 소노마 카운티, 시에라 산기슭, 산타 루치아 하이랜드에서 비평가들의 찬사를 받는 와인을 생산하는 롬바우어 빈야드를 인수하기로 롬바우어 가족과 합의했다고 발표했습니다. E. & J. Gallo 와이너리는 가족 소유 회사이자 와인 및 주류 분야의 선두주자입니다. E. & J. Gallo 와이너리는 테이블, 스파클링 및 고급 와인, 음료 제품, 디저트 와인, 증류주 등 총 130여 개의 브랜드에 이르는 다양한 제품을 제공합니다.

인수합병:

• 2020년 7월, Constellation Brands는 디지털 진열대를 확보하기 위해 소비자 직접 판매 와인 브랜드인 Empathy Wines를 인수했습니다. 컨스텔레이션 브랜드는 맥주, 와인, 증류주를 생산, 마케팅, 유통하는 회사입니다.

그림 2. 2024년제품 유형별 와인 시장 점유율(%)

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이 시장의 상위 기업

• E. & J. 갤로 와이너리
• 콘차 이 토로
• 더 와인 그룹
• 바카디 제한
• 컨스텔레이션 브랜드
• 페르노리카
• 트레저리 와인 에스테이트
• Caviro
• 그루포 페나플로르

정의: 와인은 발효된 과일로 만든 알코올 음료입니다. 효모는 과일의 당분을 소비하여 에탄올과 이산화탄소로 전환하고 그 과정에서 열을 방출합니다. 와인은 자두, 체리, 석류, 블루베리, 건포도, 엘더베리 등 다양한 과일 작물로 만들 수 있지만, 포도로 만드는 경우가 가장 많으며 일반적으로 "와인"이라는 용어는 한정어 없이 사용할 때 포도주를 가리킵니다.