오프로드 타이어 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

오프로드 타이어 시장 크기와 추세

글로벌 오프로드 타이어 시장은 2025년 미화 198.5억 달러로 추정되며 2032년에는 306.6억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.4%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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전 세계적으로 SUV, 픽업 트럭, 크로스오버 차량의 판매가 증가함에 따라 오프로드 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 오프로드 주행은 대중적인 레크리에이션 활동으로 자리 잡으면서 거친 지형을 다루고 더 나은 견인력과 제어력을 제공하는 타이어의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

시장 동인 - 오프로드 차량과 모험의 인기 증가

오프로드 차량은 지난 10년 동안 특히 선진 지역에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 점점 더 많은 사람들이 도시 생활에서 벗어나 새로운 지형을 탐험하고 모험을 즐기며 주말을 보내는 것을 선호합니다. 오프로드는 많은 사람들이 좋아하는 취미이자 여가 활동이 되었습니다. 이들은 거칠고 험난한 지형을 주행하도록 특별히 설계된 SUV, 픽업트럭, ATV, UTV와 같은 특수 오프로드 차량을 구입합니다. 이러한 차량의 소유자는 불규칙한 트레일, 바위, 모래, 진흙의 압력을 견디고 가끔씩 펑크가 나는 것을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있는 타이어가 필요합니다. 온로드 타이어는 거친 주행에 필요한 깊이, 안정성 및 펑크 방지 기능이 부족하기 때문에 오프로드에는 적합하지 않을 수 있습니다.

오프로드 모험과 레크리에이션 활동에 대한 관심이 높아지면서 오프로드 전용 타이어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 제조업체들은 미끄러운 노면에서도 높은 견인력과 제어력, 안정성을 제공하는 타이어 생산에 주력하고 있습니다. 이러한 타이어는 특수 트레드 패턴, 높은 공극률, 견고한 사이드월을 사용하여 미끄러운 노면에서의 접지력을 극대화합니다. 오랜 기간 찢어짐과 마모를 견딜 수 있는 내구성 있는 컴파운드가 사용됩니다. 일부 오프로드 타이어에는 펑크를 즉시 봉합하여 승차감을 유지하는 셀프 펑크 실링과 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 런플랫 기술을 사용하면 최대 50마일까지 공기가 빠진 타이어로도 라이딩을 완주할 수 있습니다. 이러한 기능과 성능 특성은 오프로드 타이어를 매우 매력적으로 만들었습니다. 또한 오프로드 차량 소유자는 타이어 사이드월의 남성적인 디자인과 패턴을 통해 견고한 차량의 미학을 보완하는 타이어를 원합니다.

석유 및 가스 탐사 및 채굴 프로젝트가 증가함에 따라 오지에서 작동하는 중장비의 무게와 압력을 견딜 수 있는 고하중 오프로드 타이어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 타이어에는 추가적인 펑크 방지 기능, 강도 및 혹독한 현장 조건에서 안정적으로 작동할 수 있는 성능이 필요합니다. 모험 스포츠, 레크리에이션 활동에 대한 관심 증가, 탐사 프로젝트의 증가는 전 세계적으로 특수 오프로드 타이어에 대한 수요를 크게 증가시킨 주요 요인입니다. 제조업체들은 오프로드 용도에 초점을 맞춘 최첨단 기능을 제공하기 위해 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다.

예를 들어, 150년 이상의 전문성을 갖춘 타이어 기술 분야의 선두주자인 콘티넨탈은 2023년 11월 농업용 트랙터에 특화된 타이어인 VF 트랙터마스터 하이브리드를 선보였습니다. 독일과 포르투갈의 콘티넨탈 연구팀이 개발한 이 타이어는 딱딱한 노면과 부드러운 토양 모두에서 탁월한 견인력을 제공하면서 노면에서의 승차감을 향상시킵니다. VF 트랙터마스터 하이브리드는 타이어 압력과 온도를 지속적으로 추적하는 통합 센서가 장착되어 있어 타이어 수명과 최적의 성능을 보장합니다. 독특한 하이브리드 트레드 패턴은 도로에서 편안한 승차감을 유지하면서 현장에서 탁월한 견인력을 보장합니다.

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차량 유형별 인사이트 - 농업 활동 증가로 농업용 차량에 대한 수요 증가

차량 유형별로 보면 농업용 차량은 농업 생산성에 대한 관심이 높아지면서 2025년 시장에서 40.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 트랙터와 기타 농용 차량에는 거친 토양을 갈고 무거운 농작물을 운반하는 데 따른 마모를 견딜 수 있는 견고한 타이어가 필요합니다. 더 큰 트랙터가 더 넓은 농지에서 사용되면서 더 큰 하중 지지력을 갖춘 타이어가 요구되고 있습니다. 농기계가 다양한 지형에서 일 년 내내 장시간 운행되기 때문에 농업용 타이어의 애프터마켓도 중요합니다. 또한 전 세계 각국 정부는 기계 및 장비 업그레이드에 대한 보조금을 통해 농부들을 지원하고 있습니다. 이로 인해 특정 토양 및 작물 조건에 최적화된 견고한 오프로드 타이어가 장착된 새로운 농업용 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계 인구가 증가함에 따라 세계 식량 공급에 압력을 가하고 있으며, 오프로드 타이어가 중요한 역할을 하는 트랙터와 같은 도구의 기계화 및 사용을 통해 농업 생산량을 늘려야 합니다.

타이어 유형별 인사이트 - 우수한 성능과 내구성으로 래디얼 타이어 채택 증가

타이어 유형 측면에서 래디얼 타이어는 바이어스 타이어에 비해 더 나은 성능 특성으로 인해 2025년에 65.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 래디얼 구조는 트레드를 가로지르는 강화 코드가 비스듬히 뻗어 있기 때문에 강도와 펑크 저항성이 더 뛰어납니다. 이는 특히 고하중 용도에서 견인력, 핸들링 및 하중 지지력이 향상된다는 의미로 해석됩니다. 또한 래디얼 타이어는 장거리 주행 시에도 형태와 압력이 유지되므로 수명이 길고 연비가 향상됩니다. 자가 청소 트레드 패턴으로 깊은 트레드 홈에 끼인 진흙과 이물질을 더 잘 배출할 수 있습니다. 또한 래디얼 구조는 더욱 편안한 승차감을 제공합니다. 이러한 장점으로 인해 건설, 광업, 농업, 임업 등 거친 지형에서 작업하는 오프로드 차량에 래디얼 타이어가 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 인프라 프로젝트 증가로 건설 차량 구매 촉진

애플리케이션 측면에서 농업은 2025년 시장에서 46.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 건설 부문은 전 세계적으로 인프라 개발 프로젝트가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 많은 국가에서 인구 증가에 따른 수요를 충족하고 경제 성장을 촉진하기 위해 도로 및 고속도로 건설, 주거 및 상업용 부동산, 교량 및 댐에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 작업 현장에서 이동성을 위해 오프로드 타이어를 많이 사용하는 굴삭기, 로더, 덤프 트럭, 그레이더 및 크롤러 크레인과 같은 건설 차량의 판매가 증가했습니다. 날카로운 트레드 패턴의 내구성이 뛰어난 오프로드 타이어는 이러한 차량이 건설 현장의 험난한 지형과 혹독한 기상 조건을 헤쳐나가는 데 필요한 견인력을 제공합니다. 또한 자가 세척 트레드 덕분에 진흙 막힘으로 인한 문제 없이 장비를 지속적으로 작동할 수 있습니다. 따라서 인프라 지출 증가는 건설 차량 부문과 그에 따른 적합한 오프로드 타이어에 대한 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다.

지역 통찰력

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북미 지역은 전 세계 오프로드 타이어 시장을 지배해 왔으며, 이 지역의 제조 및 자동차 산업의 강력한 입지로 인해 2025년에는 42.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다와 같은 국가는 대규모 자동차 생산 기지를 보유하고 있으며 1인당 차량 보유 대수가 전 세계에서 가장 높습니다. 주요 자동차 제조업체들은 이들 국가에 제조 공장과 오프로드 차량 개발을 위한 테스트 시설을 보유하고 있습니다. 이로 인해 북미의 OEM과 애프터마켓 채널 모두에서 오프로드 타이어에 대한 수요가 꾸준하게 발생하고 있습니다. 개인용 및 상업용 풀사이즈 픽업트럭과 SUV의 우세는 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

북미가 두각을 나타내는 또 다른 요인은 대중들 사이에서 열광적인 오프로드 문화입니다. 오프로드는 여러 주에서 조직적인 레이싱 이벤트와 트레일이 열리는 인기 있는 레크리에이션 활동입니다. 이는 레저용 차량의 지속적인 타이어 소비를 보충하고 마모된 타이어를 정기적으로 교체합니다. 또한 광업 및 건설 산업은 활동을 위해 오프로드 장비와 차량에 크게 의존하고 있어 교체 시장이 활기를 띠고 있습니다. 지역 및 글로벌 브랜드에서 경쟁력 있는 가격으로 다양한 제품을 공급하는 덕분에 북미는 오프로드 타이어 제조업체에게 매력적인 시장이 되었습니다.

성장하는 지역 중 아시아 태평양은 전 세계적으로 오프로드 타이어의 가장 빠르게 확장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아 같은 국가에서는 오프로드 기능이 필요한 유틸리티 차량, 소형 상용차, 트랙터 판매가 크게 증가하고 있습니다. 건설 장비의 사용과 함께 각 지역의 인프라 개발 활동이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 교체 및 OEM 판매 채널 모두에서 수요가 증가하고 있습니다. 경제와 가처분 소득이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역에서 레저용 차량과 오프로드 활동에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 무역 관계 개선과 함께 아시아 태평양 오프로드 타이어 시장은 글로벌 및 지역 오프로드 타이어 제조업체의 투자 및 확장에 대한 수익성 높은 전망을 제시합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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극한의 조건에서 내구성과 뛰어난 트랙션에 대한 수요 증가

오늘날 운전자들은 계절이나 지형에 관계없이 최적의 성능을 발휘하는 타이어를 요구합니다. 이에 따라 타이어 제조업체는 열악한 환경에서도 접지력, 제어력, 내구성을 극대화하는 첨단 기술을 탑재하기 위해 노력하고 있습니다. 오늘날 오프로드 운전자들은 가파른 경사, 거친 자갈, 진흙이나 모래가 많은 험로를 선택해 도전하고 있습니다. 일반 사계절용 타이어는 이러한 극한의 조건을 견디지 못하고 고착될 위험이 있습니다. 따라서 안정적인 트랙션을 제공하고 강력한 가속력을 제공하며 장시간 사용에도 견딜 수 있는 오프로드 전용 타이어를 선호합니다.

험난한 오프로드 조건은 타이어에 매일 혹독한 스트레스와 혹사를 가합니다. 날카로운 돌에 의한 상처와 펑크부터 고속 주행 중 마찰로 인한 과도한 열까지, 극한의 주행은 일반 타이어를 빠르게 손상시킵니다. 그러나 오프로드 마니아들은 험한 지역에서 수천 마일을 주행한 후에도 트랙션 성능의 손실 없이 지속적으로 고성능을 유지할 수 있는 타이어를 필요로 합니다. 이러한 원동력으로 인해 주요 브랜드는 매우 두꺼운 트레드 컴파운드, 자가 세척 트레드 패턴, 강화된 사이드월 및 펑크 방지 비드를 사용하는 특수 전 지형용 타이어를 개발하게 되었습니다. 일부 고급 타이어는 안정적인 성능을 위해 최적의 공기압을 유지하는 자동 자가 팽창과 같은 기술을 통합하기도 합니다.

극심한 날씨 변화도 기존 타이어의 트랙션 성능에 영향을 미치지만 오프로더는 온도나 지형에 관계없이 일정한 접지력을 필요로 합니다. 선도적인 제조업체들은 다목적 고무 혼합, 전용 사이프 및 하이브리드 트레드 설계와 같은 혁신을 통해 이러한 요구를 해결합니다. 이러한 타이어는 눈, 모래, 바위, 진흙 등 모든 노면에서 탁월한 핸들링을 제공합니다. 전 세계적으로 극한 환경과 고급 오프로드가 증가함에 따라 극한의 환경과 거친 사용 환경에 적합한 내구성과 견인력을 갖춘 특수 타이어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

오프로드 타이어 시장 업계 뉴스

• 140년 이상의 경험과 22개국에 진출한 세계 최대 타이어 회사 중 하나인 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니는 2024년 3월, 대형 로더와 휠 도저를 위한 별 3개 등급의 적재 능력 등급을 갖춘 RL-5K 오프로드(OTR) 타이어를 출시했습니다. 이 새로운 타이어는 대형 휠 로더에 더 많은 하중을 전달할 수 있도록 설계되었으며, 트레드가 깊어 절단 저항과 험한 조건에서의 견인력을 강화한 것이 특징입니다. 45/65R45 규격의 굿이어 최신 래디얼 OTR 타이어인 RL-5K는 이전 모델에 비해 16% 향상된 하중 운반 능력을 위해 필요한 공기압을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
• 150년 이상의 경험을 가진 타이어 기술 분야의 글로벌 리더인 콘티넨탈은 2023년 11월, 농업용 트랙터 작업에 특화된 타이어인 콘티넨탈 VF 트랙터마스터 하이브리드를 선보였습니다. 독일과 포르투갈의 콘티넨탈 연구 개발팀이 개발한 이 타이어는 도로에서 향상된 승차감과 딱딱한 토양과 부드러운 토양 모두에서 뛰어난 견인력을 제공합니다. VF 트랙터마스터 하이브리드는 타이어 공기압과 온도를 지속적으로 모니터링하는 통합 센서가 장착되어 타이어의 수명을 연장하고 최적의 성능을 보장합니다. 또한 독특한 하이브리드 트레드 패턴은 도로 주행 시 편안함을 유지하면서 현장에서 뛰어난 견인력을 제공합니다.
• 130년 이상의 타이어 혁신 경험을 보유한 글로벌 모빌리티 선도 기업 미쉐린은 2023년 4월, 획기적인 레이디얼 타이어인 MICHELIN X Mine L4 타이어를 출시하며 포크레인용으로 설계된 혁신적인 타이어를 선보였습니다. 지표 채굴에 사용되는 코마츠 WE2350/P&H L2350 대형 휠로더를 위해 특별히 설계된 이 타이어는 향상된 이동성과 생산성을 제공합니다. 주요 특징으로는 향상된 견인력, 트레드 마모 감소, 최적화된 설치 공간, 경쟁사 타이어에 비해 50% 이상 늘어난 기대 수명 등이 있습니다. 미쉐린 엑스 마인 L4 타이어는 경쟁사보다 더 차갑게 작동하도록 설계되어 더 빠른 속도에서도 최적의 온도를 유지하여 까다로운 광산 조건에서 내구성과 성능을 향상시킵니다. 또한 이 타이어는 미쉐린의 MEMS 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)과 호환되어 채굴 작업의 가동 시간을 개선하고 원활한 연결을 가능하게 합니다.
• 150년 이상의 경험을 가진 타이어 기술 분야의 글로벌 리더인 콘티넨탈 AG는 2023년 2월, 지금까지 출시된 트랙터 타이어 중 가장 큰 VF900/60R42 규격의 VF 트랙터마스터(VF TractorMaster)를 출시했습니다. 이 타이어의 직경은 2,147mm, 무게는 450kg, 하중 지수는 189(10,300kg)입니다. 300마력 이상의 무게를 견딜 수 있도록 설계되어 비용 상승으로 인한 강력한 농기계에 대한 수요 증가와 더 큰 하중을 보다 효율적으로 운반해야 하는 필요성을 충족합니다.

*정의: 글로벌 오프로드 타이어 시장은 오프로드 및 거친 지형 차량용으로 특별히 제조된 타이어로 구성됩니다. 이 타이어는 표준 도로용 타이어보다 더 무겁고 깊은 트레드 패턴과 특수 고무 화합물을 사용하여 흙, 진흙, 모래 및 자갈에서 향상된 견인력을 제공합니다. 최고의 제조업체들은 포장된 도로에서 벗어나 사용하기 위한 전 지형 차량, 유틸리티 차량, 광산 트럭, 건설 장비 및 기타 고속도로를 벗어난 기계류를 위한 오프로드 타이어를 생산합니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

글로벌 오프로드 타이어 시장은 여러 크고 작은 제조업체가 존재하여 매우 세분화되어 있습니다. 현재 북미가 시장을 지배하고 있지만 중동 및 아프리카 지역의 수요는 지난 몇 년 동안 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 개인용 및 상업용 SUV, 픽업 트럭, 스포츠 유틸리티 차량의 소유 증가와 같은 요인이 전 세계적으로 오프로드 타이어의 채택을 주도하고 있습니다. 또한 경제 발전에 힘입어 농촌 지역의 레크리에이션 활동이 증가하면서 오프로드 차량의 사용이 증가하고 있으며, 이는 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 선진국에서는 도로에서 사용되는 차량에 대한 엄격한 배기가스 규제가 온로드 전용 오프로드 타이어의 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 중고 타이어와 재생 타이어를 저렴한 가격에 구입할 수 있다는 점도 새로운 오프로드 타이어 판매에 위협이 될 수 있습니다. 그러나 증가하는 현지 수요에 대응하기 위해 주요 업체들이 아시아 개발도상국에서 생산 능력을 확대하는 것은 기회입니다. 건설, 광업 및 인프라 개발 프로젝트가 증가함에 따라 오프로드 상용차 타이어의 범위도 넓어지고 있습니다.

지역별로는 유럽에서 오프로드 및 레저용 차량 사용에 대한 규제가 완화되면서 시장 성장에 탄력을 받고 있습니다. 라틴 아메리카에서는 광업 및 건설 산업의 성장이 강력한 잠재력을 나타냅니다.

시장 과제 - 일반 타이어에 비해 오프로드 타이어의 높은 교체 비용

글로벌 오프로드 타이어 시장의 성장을 가로막는 주요 과제 중 하나는 일반 승용차 타이어에 비해 오프로드 타이어의 교체 비용이 상당히 높다는 점입니다. 오프로드 타이어는 거친 지형을 견딜 수 있도록 고강도 용도로 특별히 설계되었습니다. 따라서 강화된 사이드월과 트레드 패턴을 사용하고 더 많은 마모를 견뎌내야 합니다. 따라서 오프로드 타이어는 승용차 및 경상용차에 사용되는 표준 타이어보다 더 비쌉니다. 교체용 오프로드 타이어 세트는 일반 타이어보다 50%에서 100% 정도 더 비쌀 수 있습니다. 또한 오프로드 타이어는 비포장 도로, 오솔길, 작업 현장 등 거친 조건에서 사용할 경우 마모가 빨라 교체 주기가 더 짧습니다. 잦은 교체와 관련된 높은 운영 비용은 특히 가격에 민감한 개발도상국 시장에서 일부 고객과 차량 운영자에게는 부담으로 작용합니다. 이러한 높은 소유 비용은 오프로드 차량의 보급 확대와 그에 따른 오프로드 타이어 수요 증가에 걸림돌로 작용합니다.

시장 기회 - 오프로드 차량 판매가 증가하는 신흥 시장으로의 확장

글로벌 오프로드 타이어 시장의 중요한 기회 중 하나는 오프로드 차량 판매 증가로 인해 신흥 경제국의 고객 기반이 확대되고 있다는 점입니다. 인도, 브라질, 멕시코, 인도네시아 등의 국가에서는 가처분 소득이 증가하면서 강력한 경제 성장을 목격하고 있습니다. 이로 인해 이들 시장의 개인 및 상업용 고객 모두에서 UTV, SUV, 트럭 및 건설 장비와 같은 오프로드 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 인프라 및 건설 활동이 증가함에 따라 고르지 않은 지형에서의 운송 및 기계 이동에 대한 필요성이 오프로드 차량의 판매를 견인하고 있습니다. 이러한 차량의 특정 용도를 충족하기 위해서는 적절한 오프로드 타이어가 필요합니다. 타이어 제조업체는 적절한 제품 제공, 유통 파트너십, 오프로드 전용 브랜드 홍보를 통해 신흥 시장에서의 입지를 강화함으로써 이 기회를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 떠오르는 교체 시장도 공략할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 차량 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • 농업용 차량
  • 건설 차량
  • 광산 차량
  • 전 지형 차량(ATV)
  • 기타(임업, 군용 등)
• 타이어 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • 래디얼 타이어
  • 바이어스 타이어
• 애플리케이션별 인사이트 (매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 농업
  • 건설
  • 광업
  • 야외 레크리에이션
  • 기타(임업, 군사 등)
• 지역별 인사이트(매출, 2020~2032년 미화 10억 달러)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
• • 브리지스톤 코퍼레이션
  • CEAT Ltd.
  • Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. (Maxxis)
  • Continental AG
  • 굿이어 타이어 & 러버 컴퍼니
  • 한국타이어앤테크놀로지(주)
  • 금호 타이어 주식회사
  • Michelin
  • 노키아 타이어
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • 토요 타이어 주식회사
  • 트라이앵글 타이어 주식회사
  • 유니로얄 타이어
  • 벤투스 고무 주식회사
  • 요코하마 고무 회사