암호화폐 시장 분석

암호화폐 시장 크기와 추세

글로벌 암호화폐 시장은 2024년 461.4억 달러 로 추정되며 2031년에는 682.5억 달러 에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 5.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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암호화폐 시장은 지난 몇 년 동안 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 개인 및 기관 투자자 모두의 암호화폐 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장은 몇 배로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 팬데믹, 지정학적 긴장, 인플레이션 등 다양한 요인으로 인해 대체 자산 및 가치 저장 수단으로서 암호화폐의 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 신흥 기술에 대한 젊은 층의 관심이 높아지고 스마트폰 앱을 통한 접근이 쉬워진 것도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 기존 기업들도 시장에 진입하고 자체 암호화폐를 출시하며 자산 클래스에 필요한 정당성을 제공하고 있습니다. 그러나 변동성은 여전히 많은 국가에서 규제 모호성과 함께 주요 우려 사항으로 남아 있습니다. 전반적으로 암호화폐 수용의 증가와 기존 금융 인프라를 파괴할 수 있는 잠재력이 장기적으로 시장 트렌드를 지배할 것으로 예상됩니다.

결제 수단으로서의 암호화폐 수용 증가

지난 몇 년 동안 비트코인이나 이더리움과 같은 인기 암호화폐의 가치가 지속적으로 상승하면서 전 세계적으로 암호화폐를 실용적인 결제 수단으로 점진적으로 받아들이고 있습니다. 이제 점점 더 많은 기업이 상품과 서비스에 대한 암호화폐 결제를 허용하고 있습니다. 대형 소매 체인, 여행사, 기술 기업 및 기타 기업들은 암호화폐 사용자라는 새로운 수익원을 활용하기 시작했습니다. 이러한 수용은 투자자와 일반 사용자 모두에게 디지털 화폐의 수명과 실용적인 사용에 대한 확신을 주었습니다.

암호화폐 결제는 기존 은행 결제에 비해 몇 분 안에 정산됩니다. 국경 간 거래 장벽과 높은 수수료를 피할 수 있어 결제 과정에서 발생하는 마찰을 제거합니다. 기술에 능숙한 젊은 소비자들도 스마트폰에서 암호화폐 앱을 통해 결제하는 것에 대해 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 몇몇 결제 회사는 고객이 암호화폐 잔액을 사용하여 온라인 및 오프라인 매장에서 상품을 결제할 수 있는 서비스를 도입함으로써 암호화폐의 주류 도입을 더욱 돕고 있습니다. 더 많은 소비자가 암호화폐를 거래에 도입함에 따라 기업들은 이 새로운 결제 수단이 제공하는 상업적 잠재력을 깨닫고 있습니다. 이러한 수용 추세가 다양한 분야와 지역에서 계속 증가한다면 암호화폐 시장에 대한 관심과 수요는 더욱 높아질 것입니다.

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구성 요소별 인사이트 - 수용성 증가로 인한 하드웨어 수요 증가

구성 요소 측면에서 하드웨어는 판매자와 소비자 사이에서 암호화폐의 수용과 채택이 증가함에 따라 2024년에 68.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 암호화폐가 결제와 투자에 널리 사용됨에 따라 암호화폐를 채굴, 저장, 거래할 수 있는 하드웨어 구성 요소에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 채굴자는 거래를 검증하고 채굴을 통해 새로운 코인을 얻기 위해 고성능 그래픽 처리 장치를 갖춘 특수 컴퓨터 하드웨어가 필요합니다. 한편, 투자자들은 사이버 위협으로부터 암호화폐를 보호하기 위해 안전한 하드웨어 지갑과 콜드 스토리지 솔루션을 찾습니다. 거래소와 결제 처리업체는 암호화폐 거래의 워크로드를 처리하기 위해 강력한 서버 인프라에 투자합니다. 하드웨어 제조업체들은 이러한 수요에 대응하기 위해 암호화폐에 특화된 ASIC(애플리케이션별 집적 회로) 채굴기, GPU(그래픽 처리 장치) 채굴 장비, 원장 나노, 트레저 지갑을 출시하고 있습니다. 더 많은 기업과 소비자가 암호화폐를 수용함에 따라 하드웨어 인프라의 필요성이 가속화되어 향후 몇 년 동안 하드웨어 부문의 점유율이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

유형별 인사이트 - 비트코인의 지속적인 시장 주도권, 선점자 우위에 기인함

유형별로 보면 비트코인은 '디지털 금'이라는 강력한 브랜드 인지도를 가진 퍼스트무버로서 2024년 40.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비트코인은 2009년에 출시된 선구적인 암호화폐로서 가치 저장 및 교환 수단으로 자리매김했습니다. 비트코인은 퍼스트 무버의 이점, 브랜드 친숙도, 최대 사용자 기반을 통한 네트워크 효과, 가맹점 간의 파트너십과 수용성 덕분에 암호화폐 거래소에서 가장 많은 투자자의 관심과 거래 활동을 이끌어내고 있습니다. 가장 인기 있고 가장 큰 암호화폐인 비트코인은 더 많은 사용자와 파트너십이 서로에게 영향을 주고받으며 리더십을 강화하는 '선순환'의 혜택을 누리고 있습니다. 새로운 암호화폐들이 대체 기능을 제공하고 있지만, 10년 동안 구축된 비트코인의 강력한 네트워크 효과를 극복하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 중대한 보안 침해나 기술적 결함이 발생하지 않는 한 비트코인은 암호화폐 업계에서 가장 중요한 위치를 유지하며 지배적인 유형으로서 점유율을 유지할 것으로 보입니다.

업종별 인사이트 - 국경 간 송금이 거래량을 촉진합니다.

업종별로 보면, 2024년에는 국경 간 거래에 대한 암호화폐 사용 증가로 인해 거래가 시장의 36.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 암호화폐는 은행 송금과 같은 대안에 비해 최소한의 비용으로 국경을 넘어 원활한 P2P 가치 전송을 가능하게 합니다. 따라서 국제 무역, 해외 공급업체/고객에 대한 비즈니스 결제, 외국인 근로자의 본국 송금, 해외 판매자로부터의 온라인 구매에 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 세계화와 무역의 디지털화 증가는 국경 없는 상거래를 촉진하기 위해 암호화폐 도입을 촉진하고 있습니다. 상인, 수입/수출업체, 온라인 마켓플레이스는 암호화폐를 활용하여 전 세계에서 손쉽게 거래하고 있습니다. 암호화폐 거래량은 국제 구매자와 판매자 간의 국경을 넘는 P2P 송금을 지원하는 거래소에 집중되어 있습니다. 글로벌 무역 및 투자 흐름이 광범위한 거시경제 동향과 함께 급증함에 따라, 국제적인 사용 사례는 계속해서 암호화폐 거래량 증가를 촉진하여 해당 업종의 시장 점유율을 강화할 것입니다.

지역 통찰력

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북미는 글로벌 암호화폐 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이 지역은 2024년 시장 점유율의 36.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 뉴욕과 실리콘밸리와 같은 거대 기술 기업과 금융 허브가 있는 미국은 암호화폐 혁신과 성장을 위한 비옥한 토양을 제공해왔습니다. 여러 암호화폐 거래소, 거래 플랫폼, 지갑 제공업체, 블록체인 기술 스타트업이 미국에 본사를 두고 있으며, 지원 규정과 하이테크 인프라의 존재는 이 지역에서 새로운 암호화폐, 스마트 계약, 결제 솔루션, 블록체인 애플리케이션의 개발을 촉진했습니다.

반면, 아시아 태평양 지역은 암호화폐 도입이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 이러한 성장의 선두에 서 있습니다. 최근 중국이 암호화폐 거래와 ICO를 단속하고 있지만, 여전히 아태지역은 전 세계 비트코인 거래량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이는 인터넷과 스마트폰 사용이 증가하면서 개인의 암호화폐 시장 참여가 늘어났기 때문이라고 볼 수 있습니다. 또한, 초기에 엄격한 규제가 없었기 때문에 암호화폐 시장에 유연성을 부여하여 현지 펀드와 기관 플레이어로부터 대규모 투자를 유치할 수 있었습니다.

앞으로 동남아시아, 인도, 호주와 같은 특정 지역은 강력한 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다. 젊은 인구층, 부유층 증가, 개인 투자 급증, 핀테크 혁신이 대체 결제 및 투자 자산에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다. 암호화폐 기업들도 아시아 태평양 지역을 글로벌 확장 계획의 발판으로 인식하기 시작했습니다. 한편, 수출입의 역동성은 국경을 넘나드는 국제 무역 결제와 결제에 암호화폐를 사용하는 데에도 영향을 미치고 있습니다. 전반적으로 아시아 태평양 지역의 진화하는 규제 환경과 블록체인 및 암호화폐에 대한 수용도 증가는 이 지역을 글로벌 암호화폐 경제의 최전선으로 이끄는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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암호화폐 분야로 유입되는 기관 투자금

지난 몇 년 동안 암호화폐는 개인 투자자와 기술 애호가들이 주도하는 변두리 자산군으로 여겨졌습니다. 하지만 최근 암호화폐 거래소가 설립되면서 그동안 이 분야를 멀리했던 저명한 벤처 캐피탈 펀드로부터 수백만 달러의 자금을 유치하고 있습니다.

이러한 대형 기관 투자자들은 보다 정교한 규제 준수 관행과 투자자들이 암호화폐에 노출될 수 있는 추가적인 경로를 제공했습니다. 비트코인 선물 거래, 암호화폐 신탁, 펀드와 같은 활동은 자산 관리자들이 고객의 돈을 더 쉽게 투자할 수 있게 해줍니다. 많은 전통 금융회사들이 자산의 거래, 청산, 결제를 위한 블록체인 사용 사례를 실험하고 있습니다. 이들의 막대한 자금력과 광범위한 영향력을 바탕으로 기관의 참여는 암호화폐가 주목할 만한 가치가 있는 투자 자산이라는 인식에 정당성을 더해주고 있습니다.

암호화폐 시장 업계 뉴스

• 2022년 2월, 선도적인 반도체 회사인 인텔은 증가하는 암호화폐 채굴 수요를 지원하기 위해 에너지 효율적인 블록체인 가속기 칩을 연말에 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이 칩은 비트코인 채굴에 사용되는 SHA-256 알고리즘을 실행하도록 최적화될 예정이며, GPU에 비해 와트당 1000배 이상 향상된 성능을 제공할 것입니다. 초기 고객으로는 아르고 블록체인, 블록 주식회사(구 스퀘어), 그리드 인프라스트럭처 등이 있으며, 이는 지속 가능한 블록체인 솔루션을 시장에 제공하려는 인텔의 노력을 보여줍니다.
• 2022년 1월, 선도적인 금융 서비스 및 거래 플랫폼인 Robinhood는 많은 기대를 모았던 암호화폐 지갑 기능의 베타 버전 출시를 발표했습니다. 새로운 지갑 기능을 통해 Robinhood 고객은 Robinhood 모바일 앱을 통해 직접 비트코인, 이더리움, 도지코인 등의 암호화폐를 안전하게 입금, 출금, 거래할 수 있게 되어 플랫폼의 기능이 단순한 디지털 자산 거래 이상으로 확장될 것입니다.
• 2021년 8월, 미국 에너지부의 선도적인 연구 시설인 로스알라모스 국립연구소의 연구원들은 연구소의 연구 컴퓨팅 인프라에서 무단 암호화폐 채굴 활동을 감지하는 인공 지능 기반 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 국가 안보, 에너지, 기후와 같은 분야의 과학 연구를 발전시키는 데 중요한 고성능 컴퓨팅 리소스의 무결성과 가용성을 보호하는 데 도움이 됩니다.
• 2021년 11월, 선도적인 글로벌 결제 기술 기업인 마스터카드는 은행과 가맹점 네트워크를 통해 고객이 디지털 지갑을 통해 특정 암호화폐를 직접 구매, 판매, 보유할 수 있도록 지원할 것이라고 발표했습니다. 또한 마스터카드는 로열티 프로그램에 암호화폐 보상과 캐시백을 통합하여 결제 생태계 내에서 디지털 자산의 사용을 더욱 확대할 계획이라고 밝혔습니다.
• 2021년 3월, 선도적인 금융 기술 소프트웨어 회사인 오픈웨어는 암호화폐, 디지털 자산, 증권형 토큰에 대한 향상된 거래 서비스를 제공하기 위해 거래소 유동성 네트워크(ELN)를 갖춘 암호화폐 거래소 플랫폼 OpenDAX3를 출시했습니다. OpenDAX3는 디지털 금융상품의 원활한 거래를 촉진하기 위해 향상된 거래 기능과 유동성을 제공하도록 설계되었습니다.
• 2020년 10월, 바하마의 통화 당국인 바하마 중앙은행은 샌드 달러를 출시하여 전국적으로 CBDC를 발행한 최초의 중앙은행이 되었습니다. 샌드 달러는 모든 바하마 국민에게 디지털 결제와 금융 서비스에 대한 접근성을 제공하여 금융 포용을 촉진하는 동시에 국가 결제 시스템의 보안과 복원력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

*정의: 글로벌 암호화폐 시장은 거래를 보호하고 특정 통화의 새로운 단위 생성을 제어하기 위해 암호화를 사용하는 디지털 통화의 거래 및 교환을 포함합니다. 전 세계적으로 거래되는 주요 암호화폐로는 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 리플 등이 있습니다. 빠르게 성장하는 이 시장은 중개자 없이 국경을 넘어 빠르고 안전한 P2P 거래를 가능하게 합니다. 더 많은 기업, 소매업체, 개인이 암호화폐를 채택함에 따라 글로벌 암호화폐 시장은 향후 몇 년 동안 더욱 확장될 가능성이 높습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 암호화폐 시장은 기관 및 개인 투자자 모두의 채택 증가에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 계속 보여주고 있습니다. 현재의 저금리 환경 속에서 수익을 추구하는 투자 자산군으로서 디지털 통화에 대한 수용이 증가함에 따라 시장은 혜택을 받고 있습니다. 또한, 더 많은 기업들이 거래 비용과 처리 시간을 줄일 수 있는 국경 간 결제 및 결제를 위해 암호화폐를 도입하고 있습니다.

그러나 변동성은 여전히 대규모 기관 자금의 참여를 제한하는 주요 우려 요인으로 남아 있습니다. 주요 시장 전반의 규제 불확실성은 관할 지역마다 디지털 통화에 대한 입장이 다르기 때문에 도전 과제가 되고 있습니다. 또한 기반이 되는 블록체인 기술의 장기적인 내구성과 확장성에 대한 의문은 아직 광범위하게 테스트되지 않았기 때문에 여전히 남아 있습니다.

요약하자면, 암호화폐 시장은 위험과 불확실성이 지속되고 있지만, 향후 몇 년 동안 진화하는 규제와 기술 변화에 대응할 수 있는 얼리 어답터에게는 상당한 잠재적 보상이 있습니다.

시장의 도전 과제: 비트코인 및 기타 암호화폐 가격의 변동성

암호화폐 가격의 변동성은 글로벌 암호화폐 시장의 성장을 크게 저해하고 있습니다. 비트코인과 기타 암호화폐는 단기간에 가치가 급등락하는 경우가 많으며, 1~2주 사이에 30~50%까지 상승하거나 하락하기도 합니다. 이러한 유형의 불안정성은 개인 및 기관 투자자 모두에게 상당한 불확실성과 위험을 초래합니다. 가격이 예고 없이 급등하거나 급락하면 암호화폐 자산 클래스에 대한 신뢰가 손상되고 주류 채택을 저해합니다.

이러한 변동성은 암호화폐가 여전히 투기적이고 신흥 시장이라는 사실에서 비롯됩니다. 기존 자산에 비해 암호화폐는 유동성이 낮고 검증된 가치 저장 수단이 부족합니다. 암호화폐 가격은 여전히 미디어의 과대 광고, 유명 인사의 발언, 상대적으로 적은 수의 '고래' 투자자 사이에서 일어나는 부의 이동에 큰 영향을 받습니다. 따라서 암호화폐는 전통적인 시장을 뒷받침하는 안정된 펀더멘털 분석 없이 무리 행동으로 인한 가격 거품과 폭락에 취약합니다. 그 결과, 대부분의 대기업과 기관 자금은 주주 가치 보호와 리스크 균형에 대한 우려로 인해 아직까지 암호화폐에 크게 참여하지 않고 있습니다.

시장 기회: 떠오르는 블록체인 기술

블록체인 기술은 글로벌 암호화폐 시장의 미래를 크게 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 탈중앙화되고 분산된 디지털 원장인 블록체인은 중앙화된 기관 없이도 거래를 안전하게 검증하고 기록할 수 있게 해줍니다. 이러한 블록체인의 핵심 기능은 신뢰, 투명성, 독립성을 촉진합니다.

비트코인과 같이 블록체인을 활용하는 암호화폐는 최근 몇 년 동안 널리 채택되고 있습니다. 점점 더 많은 사람과 기업이 암호화폐를 결제 수단 및 가치 저장 수단으로 받아들이고 있습니다. 거래 수수료 없이 국경을 넘어 디지털 자산을 안전하고 즉각적으로 전송할 수 있는 능력은 글로벌 금융에 큰 영향을 미치고 있습니다. 블록체인 사용 사례는 암호화폐를 넘어 공급망 관리, 디지털 신원, 투표와 같은 분야로 확장되고 있습니다. 블록체인 네트워크가 더욱 확장 가능하고 사용자 친화적으로 발전함에 따라 새로운 분야로 그 활용도가 계속 확산될 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 구성 요소 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 비트코인
  • 비트코인 캐시
  • 이더리움
  • 라이트코인
  • 리플
  • 기타
• 버티컬 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 은행
  • 게임
  • 정부
  • 헬스케어
  • 소매 및 이커머스
  • 트레이딩
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • 아르고 블록체인
  • 비트 디지털, Inc.
  • 비트메인 기술 지주 회사
  • Braiins Systems s.r.o.
  • Canaan Inc.
  • Core Scientific
  • F2Pool
  • Genesis Mining Ltd.
  • HIVE 블록 체인 기술 Ltd.
  • Hut 8 Mining Corp.
  • 아이마이닝 테크놀로지스
  • MinerGate
  • Miningstore
  • Riot Blockchain, Inc.
  • ASICminer 회사