식품 진단 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

식품 진단 시장 크기와 추세

글로벌 식품 진단 시장은 2025년 188.3억 달러 규모로 추정되며 2032년에는 320.8억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 7.9%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다 .

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병원균 검출 기술의 발전, 식품 매개 질병의 증가, 식품 안전 및 품질에 대한 인식 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 동인 - 엄격한 식품 안전 규정의 시행 증가

식품 공급망이 세계화되고 식품 오염 사례가 증가함에 따라 전 세계 정부는 건강 문제로부터 소비자를 보호하기 위해 엄격한 식품 안전 규정을 시행하고 있습니다. 각국은 자국 식품법을 국제 표준과 조화시키고 공급망 내 감시, 추적성, 책임성을 강화하고 있습니다. 미국에서는 식품 안전 현대화법 시행으로 수입 통제가 강화되고 식품 기업의 예방 기반 식품 안전 시스템 구축이 의무화되었습니다. 이제 기업은 농장에서 식탁에 이르기까지 위험을 분석하고 과학에 기반한 통제를 구현해야 합니다. FSMA는 규정 준수 부담을 증가시켰지만 식품 시스템을 더욱 투명하게 만들고 소비자에게 도달하는 식품의 안전을 보장하기 위해 반드시 필요합니다.

유럽에서는 일반 식품법 및 기타 관련 규정의 시행이 강화되었습니다. 식품 기업은 엄격한 감사를 받고 식품 성분, 포장, 라벨링 및 추적성에 관한 표준을 준수해야 합니다. 최근 일반 식품법의 개정으로 규정 미준수 시 기업의 법적 책임이 강화되었습니다. 교차오염 사고를 방지하기 위해 원재료부터 최종 제품까지 추적하는 것이 중요해졌습니다. 또한 유럽위원회는 식품 수입을 적극적으로 모니터링하고 거래 파트너에 대한 감사를 실시하여 규정을 준수하는 제품만 유럽 연합 시장에 진출할 수 있도록 보장합니다. 브렉시트는 영국 기업이 유럽연합의 새로운 수입 규정을 준수해야 하는 또 다른 복잡성을 더했습니다.

중국, 인도, 브라질과 같은 다른 선진국 및 주요 개발도상국에서도 비슷한 추세가 나타나고 있습니다. 각국 정부는 자국 농산물과 수입품에 대한 소비자의 신뢰를 높이고자 합니다. 엄격한 규제로 인해 운영 비용이 증가하지만 식품 기업은 품질 관리 시스템을 강화하고, 테스트에 투자하고, 공급망의 투명성을 높이는 것 외에는 다른 선택의 여지가 없습니다. 규정을 준수하지 않으면 막대한 재정적 손실과 평판 손실을 초래할 수 있습니다. 전 세계적으로 규제가 과학에 기반하고 조화를 이루며 시행이 강화됨에 따라 식품 진단 업계는 테스트 수요 증가로 인한 혜택을 누릴 수 있습니다. 테스트, 인증, 검사 및 추적성 관련 솔루션이 더 많이 활용될 것으로 보입니다.

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유형별 인사이트 안전성 우려로 인해 병원균 검사가 식품 진단 시장을 지배하다

병원균 검사는 식인성 질병에 대한 안전 문제가 증가함에 따라 2025년 전 세계 식품 진단 시장에서 35.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 식품에서 잠재적으로 유해한 병원균을 검출하면 오염된 식품이 소비자에게 전달되어 발병을 일으키지 않도록 방지할 수 있습니다. 살모넬라균, 대장균, 리스테리아균과 같은 다양한 병원균은 특히 어린이나 노약자, 면역력이 약한 고위험군의 경우 섭취 시 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다. 식품 공급망의 글로벌화가 진행됨에 따라 발병이 국경을 넘어 빠르게 확산될 수 있습니다. 이는 오염된 식품으로 인한 위험과 결과를 증폭시킵니다.

병원균 검사를 제대로 하지 않아 오염된 제품이 유통될 경우 기업은 상당한 재정적, 법적 책임을 지게 됩니다. 리콜을 실시하면 수백만 달러의 비용이 발생하고 브랜드 평판이 손상될 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 전 세계 정부는 식품 안전에 관한 규정과 집행을 강화해 왔습니다. 이제 많은 제품 카테고리에서 유통 전에 병원균 검사가 의무화되었습니다. 오염 위험을 식별하고 최소화하기 위해 규제된 위해요소 분석 및 중요관리점(HACCP) 시스템을 갖추어야 합니다. 대형 유통업체들도 브랜드를 보호하고 공중 보건을 보호하기 위해 공급업체에 포괄적인 검사를 요구하고 있습니다.

새로운 게놈 기반 병원체 검출 방법이 각광받고 있습니다. PCR, 면역 분석, 크로마토그래피와 같은 기술은 기존의 배양 및 도금에 비해 광범위한 병원균을 더 빠르고 정확하게 검출할 수 있습니다. 또한 휴대용 및 미세유체 면역 분석 테스트 키트를 사용하면 생산 및 공정 중 현장 스크리닝이 가능합니다. 이를 통해 문제가 발생하면 실시간으로 모니터링하고 개입할 수 있습니다. 기술의 발전은 병원균 검사 능력을 지속적으로 향상시키고 절차를 자동화하며 보고서 처리 시간을 단축할 것입니다. 건강에 민감한 소비자가 증가함에 따라 기업은 장기적인 신뢰와 충성도를 구축하기 위해 식품 안전을 보장해야 합니다. 따라서 병원균 검사는 식품 산업의 품질 보증을 위해 전략적으로 매우 중요합니다.

샘플 유형별 인사이트 오염 위험으로 인해 식품 진단을 주도하는 육류, 가금류 및 해산물

육류, 가금류 및 해산물 부문은 동물성 단백질 공급망의 높은 오염 위험으로 인해 2025년 글로벌 식품 진단 시장에서 30.9%의 예상 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 육류는 동물의 장에 존재할 수 있는 살모넬라균이나 대장균과 같은 병원균에 감염되기 쉽습니다. 부적절한 취급과 가공은 근육 조직과 장기에 교차 오염을 일으킬 수 있습니다. 해산물 또한 미생물학적 위험과 조개류에 축적된 해양 독소의 위험에 직면해 있습니다. 신선육과 냉동육의 전 세계 교역이 빠르게 증가함에 따라 오염된 제품을 신속하게 처리하지 않으면 며칠 내에 발병이 국제적으로 확산될 수 있습니다.

육류, 가금류 및 해산물 제품에 유해한 잔류물이 없는지 확인하는 것도 진단의 또 다른 주요 응용 분야입니다. 항생제, 살충제, 스테로이드 및 기타 화학물질은 엄격한 규제 한도를 준수하고 소비자 건강을 보호하기 위해 반드시 검사해야 합니다. 검출 기술은 미생물의 지문을 추적하여 관련 출처를 추적함으로써 식중독 발생 조사 시 규제 기관에 중요한 역할을 합니다. 신속하고 정확한 진단을 통해 당국은 오염 원인을 신속하게 파악하고 표적 리콜을 실시하여 경제적, 사회적 영향을 제한할 수 있습니다.

첨단 고처리량 기술의 채택이 이 분야의 진단을 주도하고 있습니다. PCR 및 DNA 마이크로어레이와 같은 유전학적 방법을 사용하면 여러 오염 물질을 동시에 민감하게 검사할 수 있습니다. 분광법, 크로마토그래피 및 바이오센서 역시 다중 분석물질 잔류물 스크리닝을 가능하게 합니다. 휴대용 현장 기기는 복잡한 공급망 전반의 모니터링을 더욱 강화합니다. 투명성에 대한 요구가 증가함에 따라 기업은 농장에서 식탁까지 엄격한 안전 기준을 입증해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 따라서 육류, 가금류 및 해산물 산업에서 품질 보증을 위해 진단이 전략적으로 중요해졌습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 식품 진단 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 2025년 시장 점유율의 38.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 식품 산업 규모가 크고 정부 규제가 엄격하기 때문에 육류, 가금류, 해산물, 유제품, 가공식품, 곡물 및 시리얼 등 모든 업종에 걸쳐 첨단 식품 진단 솔루션이 널리 채택되고 있습니다. 주요 글로벌 기업들은 현지 업체들의 수요를 충족하고 새로운 기회를 활용하기 위해 이 지역에 본사와 R&D 센터를 설립했습니다. 또한, 경제가 탄탄하기 때문에 기업들은 최신 기술에 지속적으로 투자하여 다양한 업계 플레이어를 위한 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다.

한편, 아시아 태평양 지역은 지난 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서는 가처분 소득의 증가와 함께 강력한 경제 확장을 목격하고 있습니다. 이로 인해 안전하고 영양가 높은 고품질 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현지 생산업체들은 국제적인 기업들과 계약을 맺고 품질 관리 프로세스를 정비하고 고급 진단 플랫폼을 설치하여 높아지는 위생 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 아태지역 정부는 국제기구와 협력하여 식품 사기 및 오염 사고를 억제하기 위한 효과적인 규정을 시행하고 있습니다. 또한 젊은 인구 구성은 향후 번창하는 시장을 나타냅니다. 이 지역은 이제 많은 다국적 식품 기업의 수출 및 제조 허브로 자리 잡았습니다. 그러나 현지 업체들이 저렴한 솔루션을 선택함에 따라 가격 압박이 존재합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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식품 매개 질병의 증가 추세

국제 식품 무역의 증가와 길고 복잡한 공급망으로 인해 전 세계적으로 병원균의 교차 오염과 확산 위험이 증가하고 있습니다. 빠르게 진화하는 미생물 위협과 항균제 내성 또한 문제를 야기하고 있습니다. 더 나은 감시로 인해 더 많은 발병 사례가 보고되고 있지만, 증가하는 사례는 식품 안전에 여전히 많은 발전이 필요하다는 것을 나타냅니다. 매년 전 세계적으로 약 6억 명, 즉 10명 중 1명에 가까운 사람들이 오염된 식품을 섭취한 후 질병에 걸립니다. 이 중 약 42만 명이 사망하며, 그 중 대부분은 5세 미만의 어린이입니다. 개발도상국의 부담이 더 크지만 선진국 소비자들도 예외는 아닙니다.

최근 몇 가지 주목할 만한 사건으로 인해 소비자들의 신뢰가 무너졌습니다. 세계 각지에서 파파야, 닭고기, 달걀에서 살모넬라균이 검출된 사건도 주목할 만합니다. 병원균의 생존 및 확산 성향을 고려할 때 농장에서 소매점까지 신선 농산물을 취급하는 것은 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 이를 완화하려면 농장 내 위생, 해충/야생동물 관리, 수질, 포장/가공 위생, 적시 리콜과 관련된 전략이 필요합니다.

인식이 높아짐에 따라 소비자는 자신이 소비하는 식품의 안전성에 대한 확신을 점점 더 요구하고 있습니다. 이들은 새로운 발병 보고를 면밀히 주시하며 기업과 규제 당국이 검사, 추적, 리콜을 통해 단호하게 대처하기를 기대합니다. 선진국에서는 다양한 식품이 널리 보급되어 위험에 대한 내성이 낮아진 반면, 개발도상국에서는 질병 부담을 줄이기 위해 기본적인 식품 안전 인프라를 강화해야 합니다. 따라서 정부와 식품 기업은 감시 시스템을 강화하고 진단 테스트와 같은 기술을 통해 최신 예방 관리를 도입해야 할 필요성을 지속적으로 인식하고 있습니다. 이는 식품 진단 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

식품 진단 시장 업계 뉴스

• 2024년 2월, 바이오메리는 미국 식품의약국(FDA)과 식품 안전 강화를 목표로 하는 첨단 분자 도구를 개발하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 혁신적인 기술을 활용하여 식품 매개 병원균의 탐지 및 모니터링을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2023년 애질런트테크놀로지스는 대용량 샘플 처리를 처리하는 연구 및 테스트 실험실의 요구를 충족하도록 특별히 설계된 6495 트리플 쿼드러폴 LC/MS 시스템을 출시했습니다.
• 2022년 네오젠은 3M의 식품 안전 사업부와의 합병을 성공적으로 완료하여 식품 안전 업계에서 선도적인 입지를 구축하는 데 큰 진전을 이루었습니다.
• 2022년 써모피셔 사이언티픽은 보스턴의 생명공학 생태계를 강화하기 위해 랩셰어 뉴턴과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 첨단 기기, 실험실 장비 및 필수 소모품을 제공하여 신생 생명과학 기업의 신약 개발 노력을 지원하기 위해 고안되었습니다.

*정의: 글로벌 식품 진단 시장은 식품의 오염, 알레르겐, 병원균, 유전자변형식품(GMO), 육류 변종 등을 검사하는 데 사용되는 테스트 및 스크리닝 기술과 시약을 포함합니다. 이 시장에는 육류, 가금류 및 해산물 검사, 유제품 검사, GMO 검사, 글루텐 불내성 검사, 알레르겐 검사, 나노 입자 검사, 살충제 및 독소 검사 등 다양한 분야에 사용되는 크로마토그래피, 분광법, 면역 분석, PCR 및 하이브리드화 같은 검사 기술이 포함됩니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

글로벌 식품 진단 시장은 소비자들 사이에서 식품 안전에 대한 우려가 높아지고 식품 안전에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 식인성 질병 및 식품 오염 사고의 증가와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 신속 검사 방법의 채택은 시장에서 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 현재 북미가 세계 시장을 지배하고 있지만 중산층 인구 증가, 가처분 소득 및 식품에 대한 지출 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장이 목격 될 것입니다.

이 시장은 기술적으로 진보된 식품 진단 시스템을 개발하고 조달하는 데 필요한 높은 자본 투자로 인해 제한을 받고 있습니다. 개발도상국의 식품 관리 인프라와 기술 전문 지식 부족도 시장 성장을 저해하고 있습니다. 시장 참여자들은 가격에 민감한 시장을 겨냥한 저렴하고 사용하기 쉬운 검사 솔루션을 개발하는 데 집중해야 합니다. 또한 식품 검사 서비스를 제공할 수 있는 기회를 모색해야 하는데, 이는 자체 검사에 필요한 높은 자본 투자 및 전문성과 관련된 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

정부 기관 및 규제 기관과의 협력은 표준과 프로토콜을 확립하는 데 있어 핵심입니다. 여러 테스트 매개변수에 대한 통합 솔루션을 도입하면 최종 사용자의 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 신제품 혁신과 M&A 활동은 경쟁을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 기업들은 고성장 개발도상국 시장의 규제를 면밀히 추적하여 적절하게 포지셔닝해야 합니다.

시장 과제: 높은 기기 및 테스트 절차 비용

글로벌 식품 진단 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 기기 및 검사 절차의 높은 비용입니다. PCR 시스템, 크로마토그래피 장치, 분광광도계 등 다양한 식품 검사에 사용되는 기술과 기기는 상당히 고가입니다. 이는 특히 개발도상국의 중소 규모의 식품 회사가 강력한 식품 안전 테스트 프로그램을 구현하는 데 있어 큰 장애물이 됩니다. 이러한 정교한 기기의 유지보수와 정기적인 교정 프로세스에도 상당한 비용이 소요됩니다. 게다가 규제 기관에서 규정하는 미생물 및 화학 검사 방법은 노동 집약적이고 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다. 각 식품 배치에 대해 여러 테스트를 수행하면 식품 기업의 전반적인 품질 관리 및 보증 비용이 증가합니다. 고가의 식품 진단 솔루션은 신흥 중저소득 시장의 기업들이 식품 안전 관리 시스템을 강화하는 데 걸림돌이 됩니다. 전반적으로 다양한 식품 병리 기기 및 진단 방법과 관련된 높은 자본 투자 및 운영 비용은 글로벌 식품 진단 시장의 광범위한 성장에 주목할 만한 도전 과제입니다.

시장 기회: 미개척 신흥 시장

글로벌 식품 진단 시장의 주요 기회 중 하나는 개발도상국의 신흥 시장을 공략하는 것입니다. 거의 모든 국가에서 식품 안전이 최우선 과제이지만, 많은 개발도상국의 식품 산업에서 사용 가능한 진단 솔루션이 적절하게 접근 가능하거나 저렴하지 않습니다. 이로 인해 전 세계 식품 생산 및 공급의 상당 부분이 검사되지 않았거나 검사 중인 상태입니다. 경제가 발전하고 소비자 구매력이 증가함에 따라 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서는 더 안전하고 품질이 우수한 식품에 대한 수요가 급증할 것입니다. 이는 진단 솔루션 제공업체가 이전에는 소외되었던 이 지역에 진출할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 저비용 기기, 소형화된 휴대용 기기, 간소화된 테스트 방법론을 개발함으로써 기업들은 신흥 시장의 요구에 더 적합한 제품을 제공할 수 있습니다. 이는 소규모 식품 기업들 사이에서도 예방적 식품 안전 관행의 도입을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 따라서 합리적인 가격의 맞춤형 솔루션을 통해 미개척 신흥 시장을 공략하면 글로벌 식품 진단 시장의 지속적인 성장에 큰 기회가 열릴 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 병원체 테스트
  • 알레르겐 테스트
  • 독소/오염물질 테스트
  • 잔류물 검사
  • 기타
• 샘플 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 육류, 가금류 및 해산물
  • 유제품
  • 과일 및 채소
  • 가공 식품
  • 음료
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 링 바이오테크놀로지 주식회사
  • 써모 피셔 사이언티픽 Inc.
  • Danaher
  • 머크 KGaA
  • 네오젠 코퍼레이션
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 시마즈 주식회사
  • BioMerieux
  • Bruker
  • QIAGEN
  • PerkinElmer Inc.
  • FOSS
  • Hygiena LLC
  • R-Biopharm AG
  • 로머 랩스 디비전 홀딩
  • EnviroLogix
  • 랜독스 식품 진단(아일랜드)
  • 프로메가 코퍼레이션
  • PathogenDx 주식회사