스마트폰 시장 분석

스마트폰 시장 크기와 추세

글로벌 스마트폰 시장은 2024년 681.15억 달러 로 추정되며 2031년에는 974.54억 달러 에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 5.2%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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최근의 추세에 따르면 많은 선진 시장에서 시장 포화 상태에 도달하면서 스마트폰 시장 성장률이 안정화되고 있습니다. 교체 주기의 증가와 신흥 시장의 지속적인 채택 증가는 예측 기간 동안 안정적인 성장 전망을 보장할 것입니다. 많은 신기술과 하드웨어 반복이 단기적으로 업그레이드와 구매를 촉진하고 있지만, 소프트웨어와 사물 인터넷 통합이 장기적으로 교체 주기를 연장하는 핵심 동인이 될 것입니다. 경쟁은 여전히 치열하지만, 주요 업체들은 성장 둔화 시장에서 수익성을 유지하기 위해 프리미엄 세그먼트, 서비스 및 멀티 디바이스 에코시스템에 집중하고 있습니다.

증가하는 연결성 요구

디지털 기술과 인터넷의 발전은 사람들이 일상에서 연결하고 상호 작용하는 방식을 변화시켰습니다. 스마트폰은 개인 및 업무용 커뮤니케이션, 정보 액세스, 엔터테인먼트에 없어서는 안 될 필수 도구가 되었습니다. 스마트폰은 소셜 미디어, 메시지, 통화를 통해 개인이 가족 및 친구와 지속적으로 연결되도록 해줍니다. 비즈니스 세계 역시 모바일 연결에 크게 의존하고 있으며, 직원들은 이동 중에도 고객에게 이메일을 보내고, 회의 일정을 잡고, 업무 파일에 액세스하는 등의 업무에 스마트폰을 정기적으로 사용하고 있습니다.

스마트폰 시장은 지속적인 연결성과 고급 기능에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크의 광범위한 도입과 고해상도 디스플레이, 강력한 프로세서, 향상된 배터리 수명 등의 기술 발전은 모바일 경험을 향상시키고 소비자 수요를 촉진하고 있습니다.

특히 고도로 디지털화된 시대에 성장한 젊은 세대는 스마트폰이 제공하는 지속적인 연결성을 중요하게 생각합니다. 스마트폰이 커뮤니케이션 허브이자 휴대용 엔터테인먼트 기기로서의 역할을 계속 수행함에 따라 이러한 연결성에 대한 요구는 소비자 수요를 지속시킬 것입니다. 디바이스 제조업체는 기능 향상을 통해 모바일 경험을 지속적으로 개선함으로써 이러한 요구를 충족시키고자 합니다.

이커머스 플랫폼에서 스마트폰을 사용할 수 있게 됨에 따라 소비자들은 다양한 선택의 폭을 갖게 되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 그러나 새로운 모델 간의 기능 차별화가 제한되어 소비자들이 기기를 더 오래 보유하는 등 시장에도 변화가 일어나고 있습니다. 이로 인해 시장이 세분화되어 프리미엄 및 실속형 제품이 각광을 받고 있는 반면, 중저가 시장은 압박을 받고 있습니다.

이러한 변화에도 불구하고 지속적인 연결성에 대한 요구는 여전히 스마트폰 시장의 강력한 원동력입니다. 디바이스 제조업체는 진화하는 시장 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 5G와 같은 새로운 기술을 활용하고 전반적인 모바일 경험을 향상시키는 데 집중해야 합니다.

예를 들어, 2023년 10월에 Google은 Pixel 8 시리즈를 공개했고, OnePlus는 최초의 폴더블 스마트폰인 OnePlus Open을 출시했으며, Vivo는 V29 시리즈를 출시했고, 삼성은 갤럭시 S23 FE의 공식 출시를 발표했습니다.

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운영 체제별 인사이트 - 안드로이드의 개방형 생태계로 글로벌 스마트폰 시장 지배력 강화

글로벌 스마트폰 시장은 2024년 안드로이드 운영체제의 시장 점유율이 61.2%로 iOS와 같은 다른 운영체제를 제치고 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 안드로이드는 다양한 기기와 유통 채널에서 쉽게 사용할 수 있는 고도로 맞춤화된 오픈 소스 특성으로 인해 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

안드로이드의 오픈 소스 특성 덕분에 스마트폰 제조업체와 앱 개발자는 특정 요구 사항에 맞게 OS를 맞춤화할 수 있습니다. 디바이스 제조업체는 다양한 가격대에 맞춰 안드로이드 기반의 맞춤형 사용자 인터페이스를 갖춘 비용 효율적인 스마트폰을 제작할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 예산에 민감한 소비자와 프리미엄 소비자 모두의 요구를 충족할 수 있어 전 세계 스마트폰 시장에서 안드로이드의 성장을 이끌고 있습니다.

안드로이드 개발자로 구성된 방대한 에코시스템은 수백만 개의 앱과 게임에 대한 액세스를 제공하여 플랫폼의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다. Google Play 스토어는 무료 및 유료 앱을 검색, 배포, 수익화할 수 있는 중앙 집중식 허브 역할을 합니다. 소셜 미디어에서 엔터테인먼트에 이르기까지 다양한 카테고리의 인기 앱을 Android 기기에서 이용할 수 있다는 점이 성공의 핵심 요소였습니다.

온라인과 오프라인 채널을 통해 합리적인 가격의 안드로이드 기반 스마트폰이 널리 보급된 것도 시장 지배력에 기여했습니다. 특히 가격에 민감한 개발도상국 시장에서 소비자는 자신의 예산에 맞는 다양한 스마트폰 포트폴리오를 선택할 수 있으며, 이는 안드로이드 채택률 증가로 이어졌습니다.

요약하면, 맞춤형 기기, 방대한 앱 생태계, 모든 소비자 부문에 걸쳐 폭넓은 접근성을 제공하는 안드로이드의 적응형 오픈 소스 모델은 글로벌 스마트폰 시장에서 선도적인 운영 체제로 확고히 자리매김했습니다.

유통 채널별 인사이트 - 글로벌 스마트폰 시장에서 중요한 성장 동력을 제공하는 OEM 파트너십

글로벌 스마트폰 시장은 2024년 OEM 유통 채널이 소매 및 이커머스 등 다른 채널에 비해 48.5%의 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 다양한 스마트폰 브랜드와 전략적 파트너십을 맺어 판매를 촉진하고 있습니다.

OEM은 디바이스 제조업체와 독점 파트너십을 맺어 맞춤형 스마트폰 모델을 공동 개발 및 마케팅하고, 생산 및 공급망 효율성을 활용하여 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 이러한 신제품 출시는 상당한 소비자 수요를 창출하며, OEM은 판매 네트워크와 통신사 매장 전반에서 효과적인 마케팅 캠페인을 통해 이를 더욱 촉진합니다.

OEM은 프로모션, 할인, 파이낸싱 옵션을 통해 소비자들이 최신 스마트폰을 더 쉽게 접하고 저렴하게 구매할 수 있도록 합니다. 모바일 네트워크 사업자와의 파트너십은 통신사 제휴를 통해 더 낮은 선불 가격 또는 통신 요금제와 연계된 청구서 결제 옵션을 제공함으로써 추가적인 판매 이점을 제공합니다. 요금제 개정과 함께 스마트폰이 정기적으로 출시되면 구매 주기가 반복되어 OEM 매출이 증가합니다.

OEM은 독점 파트너십을 통해 수요가 많은 스마트폰을 전략적으로 개발, 제조, 홍보함으로써 글로벌 스마트폰 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 채널은 효과적인 마케팅 및 사업자 파트너십을 통해 소비자 수요를 촉진하는 동시에 경쟁력 있는 가격의 맞춤형 디바이스를 제공할 수 있기 때문에 시장 성장을 촉진하는 주요 동력으로 부상하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 높은 인터넷 및 모바일 보급률과 거대 기술 기업의 강력한 입지로 인해 2024년 44.1%의 점유율로 전 세계 스마트폰 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 애플, 삼성, 구글과 같은 주요 스마트폰 제조업체가 북미에 집중되어 있어 역동적이고 경쟁적인 환경이 조성되었습니다. 북미 지역의 광범위한 앱 개발자 커뮤니티와 광범위한 리테일 채널 덕분에 이러한 OEM 업체들은 최첨단 기능과 디바이스를 빠르게 시장에 출시할 수 있으며, 북미는 새로운 스마트폰 기술을 도입하는 데 있어 가장 선호되는 지역이 되었습니다.

하지만 시장이 포화 상태에 이르면서 최근에는 성장률이 둔화되고 있습니다. 이제 OEM은 추가 확장을 위해 잠재력이 높은 다른 지역에 집중하고 있습니다. 글로벌 스마트폰 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역 중 하나가 바로 아시아 태평양 지역입니다.

인도네시아, 베트남, 필리핀 등 동남아시아의 국가들은 젊은 인구와 빠른 경제 성장으로 인해 경이로운 기회를 제공합니다. 모바일 인터넷과 기술은 더 이상 1급 도시에만 국한되지 않고 소도시와 농촌 지역으로 더 빠른 속도로 침투하고 있습니다. 이는 스마트폰 제조업체에게 거대한 시장을 열어주었습니다.

제조 및 유통 파트너십을 통해 다양한 가격대에 대응하는 글로벌 및 현지 OEM의 존재로 인해 스마트폰의 접근성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 또한 관세 구조에 대한 지원 규정과 4G 출시 프로그램에 대한 투자는 모든 사회경제적 계층에서 건전한 스마트폰 채택을 촉진하고 있습니다.

기능, 콘텐츠, 가격 등 맞춤형 제품을 제공하는 현지 OEM 업체들은 가치에 민감한 소비자들에게 큰 반향을 불러일으켰습니다. 동시에, 기술에 정통한 도시 인구와 기술 경험을 위해 글로벌 메이저 업체의 프리미엄 스마트폰이 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다.

이러한 우호적인 환경이 지속된다면 동남아시아는 향후 몇 년간 스마트폰 산업의 글로벌 성장 동력으로 부상할 것입니다. 대부분의 OEM은 이 지역을 우선 순위 시장으로 삼고 있으며 의미 있는 혁신과 파트너십을 통해 이 기회를 포착하기 위한 이니셔티브를 진행하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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카메라의 발전

기본적인 통화 및 메시징 기능이 스마트폰의 초기 가치 제안이었다면, 사진 및 동영상 공유의 증가로 인해 디바이스 카메라는 핵심 판매 기능으로 변모했습니다. 인스타그램, 스냅챗, 틱톡과 같은 소셜 네트워킹 플랫폼 덕분에 사람들은 사진과 동영상을 통해 일상의 순간을 기록하고 방송하는 것이 일반화되었습니다. 시각적 커뮤니케이션과 자기 표현이 강조되면서 고품질 모바일 사진은 소비자들에게 필수품이 되었습니다. 이로 인해 스마트폰 제조업체는 신제품을 출시할 때마다 카메라 사양을 발전시키는 데 상당한 자원을 집중하고 있습니다.

스마트폰의 카메라 기술은 초기 스마트폰의 기본 전면 및 후면 촬영 기능에서 크게 발전했습니다. 오늘날 플래그십 기기는 전문가 수준의 촬영이 가능한 광각, 초광각, 망원 렌즈의 정교한 배열을 갖춘 트리플, 심지어 쿼드 카메라 구성을 갖추고 있습니다.

스마트폰 시장 업계 뉴스

• 2023년 12월, 포코는 5G 연결 기능을 갖춘 새로운 포코 M6 시리즈 스마트폰을 출시하며 스마트폰 이미징과 디자인의 새로운 기준을 제시했습니다. POCO M6 5G는 17.12cm(6.74인치) HD+ 디스플레이에 높이 168mm, 깊이 8.19mm, 무게 195g의 크기를 갖추고 있습니다.
• 2023년 10월, MediaTek은 Vivo와 전략적 파트너십을 체결하여 Vivo 스마트폰의 AI 기능을 강화한다고 발표했습니다. 이 협력은 전례 없는 규모의 AI 모델을 개발하고 구현하는 데 초점을 맞출 것이며, 이는 Vivo 디바이스의 사용자 경험을 혁신할 것입니다. 이 파트너십의 주요 특징 중 하나는 10억 개 및 70억 개의 AI 대규모 언어 모델과 10억 개의 AI 비전 대규모 모델을 디바이스 측에 직접 배포하는 것입니다(온디바이스 생성 AI).
• 2023년 6월, 퀄컴은 스냅드래곤 플랫폼을 사용하는 차세대 소니 스마트폰에 탑재하기 위해 소니와의 협력을 확대한다고 발표했습니다. 양사는 향후 프리미엄, 하이엔드 및 중급 소니 스마트폰에 대해 협력하기로 합의했습니다. 이 공동 노력은 사용자에게 향상된 기능, 더 나은 성능, 더 몰입감 있는 경험을 제공하기 위해 소니 스마트폰에 퀄컴의 첨단 스냅드래곤 모바일 플랫폼을 통합하는 데 초점을 맞출 것입니다.
• 2023년 2월, 퀄컴과 삼성은 글로벌 갤럭시 S23 시리즈에 가장 빠른 스냅드래곤 프로세서를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 퀄컴은 최신 플래그십 갤럭시 S23 라인업이 전 세계 갤럭시용 프리미엄 스냅드래곤 8세대 2 모바일 플랫폼으로 구동된다고 밝혔습니다. 이 새로운 스냅드래곤 8세대 2 디자인은 성능을 가속화하여 동급 프로세서 중 가장 빠른 프로세서로 커넥티드 디바이스의 새로운 표준을 정의합니다. 양사는 플래그십 갤럭시 디바이스에서 최고 품질의 소비자 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 그 결과 S23 시리즈가 출시되었습니다.

*정의: 글로벌 스마트폰 시장은 기본 피처폰보다 고급 컴퓨팅 기능과 연결성을 제공하는 휴대폰인 스마트폰의 전 세계 시장을 의미합니다. 이 시장은 스마트폰을 생산, 배포 및 지원하는 모든 제조업체, 네트워크 제공업체, 운영 체제 개발자 및 타사 애플리케이션 개발자를 포함하여 국제적인 수준으로 구성됩니다. 이 거대한 국제 시장에 영향을 미치는 주요 요인으로는 신제품 출시, 기술 혁신, 구독 요금제, 앱 생태계 발전, 지역별 경제 상황 등이 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 스마트폰 시장은 고급 기능과 연결성에 대한 수요 증가에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 가장 빠르게 성장하는 지역이지만, 북미 지역은 프리미엄 기기와 첨단 기술에 대한 이 지역의 강한 욕구를 보여주며 계속해서 시장을 지배하고 있습니다.

북미 스마트폰 시장은 주요 업계 플레이어와 기술에 정통한 소비자층에 힘입어 번창하고 있습니다. 이 지역의 소비자들은 5G 연결성, 폴더블 디스플레이, 향상된 카메라 기능 등 최신 혁신 기술을 도입하기를 열망하며 플래그십 스마트폰 모델에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 매력적인 통신사 혜택과 이커머스 플랫폼을 통해 이러한 디바이스가 널리 보급되면서 북미 시장의 확장을 더욱 촉진했습니다.

반면 아시아 태평양 지역은 전 세계 스마트폰 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이는 가처분 소득의 증가, 인터넷 접속의 확대, 신흥 시장에서의 저가형 스마트폰의 인기 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 스마트폰 제조업체들은 다양한 가격대의 다양한 디바이스를 출시함으로써 이 지역의 방대한 소비자층을 공략하여 전체 시장 성장을 견인할 수 있었습니다.

글로벌 스마트폰 시장의 경쟁 환경은 여전히 치열하며, 주요 업체들이 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 제조업체들은 끊임없이 혁신하고 새로운 기능을 도입하여 앞서 나가고 진화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 5G 및 AI와 같은 첨단 기술의 통합은 향후 북미와 아시아 태평양 지역 모두에서 사용자 경험을 더욱 향상시키고 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장의 도전 과제: 스마트폰의 짧은 수명 주기

스마트폰의 짧은 수명 주기는 최근 몇 년 동안 글로벌 스마트폰 시장의 성장을 크게 제약하고 있습니다. 매년 새로운 플래그십 모델이 출시되면서 소비자들은 기존 휴대폰을 오래 보유하지 않습니다. 제조업체들은 기존 기기가 여전히 잘 작동하는 경우에도 업그레이드를 유도하기 위해 새로운 기능과 사양을 끊임없이 선보이고 있습니다. 이로 인해 전 세계적으로 스마트폰의 평균 소유 기간이 줄어들고 있습니다. 사용자가 휴대폰을 자주 교체하면 시장 전체 판매량에 기여하지 못합니다.

또한, 짧아진 사용 주기는 재판매 및 중고 스마트폰 시장에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 매력적인 가격대의 최신 모델이 출시되면서 1~2년 된 휴대폰의 중고 수요도 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 OEM의 잠재적인 반복 수익원을 더욱 감소시키고 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 스마트폰 생태계에 다시 유입되는 전체 소비자 지출을 감소시키고 있습니다. 또한 신제품 출시 속도가 빨라지면서 폐기되는 디바이스로 인한 전자 폐기물이 증가하고 있습니다.

시장 기회: 5G 기술의 등장

5G 기술의 등장은 향후 몇 년 동안 글로벌 스마트폰 시장의 성장을 크게 가속화할 잠재력을 가지고 있습니다. 5G는 초고속 속도, 저지연 네트워크 연결, 수많은 연결 기기 지원과 같은 혁신적인 기술 발전을 가져옵니다. 모바일 광대역의 이러한 획기적인 변화는 고속 데이터 전송과 실시간 기능을 필요로 하는 고급 애플리케이션의 광범위한 채택을 촉진할 것입니다.

5G는 증강 및 가상 현실, 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷과 같은 기술을 기반으로 혁신적인 새로운 스마트폰 경험을 가능하게 합니다. 5G 네트워크가 제공하는 높은 대역폭과 낮은 지연의 조합은 모바일 핸드셋에서 몰입감 넘치는 멀티미디어 경험을 가능하게 합니다. 또한 5G는 자율 주행, 원격 의료, 스마트 시티, 산업용 IoT와 같은 분야에서 혁신적인 애플리케이션을 지원하여 스마트폰의 새로운 사용 사례와 사용 모델을 촉진할 것입니다. 5G를 통해 대용량 파일을 손쉽게 전송할 수 있는 능력은 모바일 클라우드 서비스의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 운영 체제 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • Android
  • iOS
• 유통 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • OEM
  • 소매업체
  • 이커머스
• 지역별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2019 - 2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Apple
  • Google
  • Honor
  • Huawei
  • Microsoft
  • OnePlus
  • Oppo
  • Realme
  • Samsung
  • Sony
  • TCL
  • Tecno
  • 전환
  • Vivo
  • Xiaomi